营收与利润情况 - 本报告期营业收入26.90亿元，同比增长9.18%；年初至报告期末75.73亿元，同比增长8.18%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长5.04%；年初至报告期末3.57亿元，同比增长2.27%[7] - 报告期内投资新网银行及甘肃红旗实现投资收益6270.12万元，同比下降35.25%[12] - 扣除新网银行等投资收益，公司主营业务净利润2.94亿元，较去年同期增长16.67%[12] - 2022年前三季度，公司营业总收入为75.73亿元，较上期的70.00亿元增长约8.18%[24] - 2022年前三季度，公司营业总成本为72.52亿元，较上期的67.30亿元增长约7.76%[24] - 2022年前三季度，公司营业成本为53.54亿元，较上期的49.18亿元增长约8.87%[24] - 2022年前三季度，公司销售费用为16.96亿元，较上期的16.05亿元增长约5.63%[24] - 公司2022年前三季度净利润为3.57亿元，上年同期为3.49亿元[28] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产78.08亿元，较上年度末增长3.76%；归属于上市公司股东的所有者权益40.22亿元，较上年度末增长9.18%[7] - 截至2022年9月30日，公司货币资金为16.76亿元，较年初的12.41亿元有所增加[17] - 2022年9月30日，公司流动资产合计41.23亿元，较年初的35.29亿元有所增加[20] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计36.86亿元，较年初的39.96亿元有所减少[20] - 2022年9月30日，公司流动负债合计30.93亿元，较年初的29.17亿元有所增加[20] - 2022年9月30日，公司非流动负债合计6.93亿元，较年初的9.24亿元有所减少[23] - 2022年9月30日，公司所有者权益合计40.22亿元，较年初的36.84亿元有所增加[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64,672户[13] - 曹世如持股比例24.08%，为第一大股东；永辉超市持股比例21.00%，为第二大股东[13] - 曹世如与曹曾俊为母子关系[15] - 中民财智通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份32,560,710股[15] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元，与上年同期持平[30] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.57亿元，同比增长41.83%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为9.57亿元，上年同期为6.75亿元[31][34] - 投资活动产生的现金流量净额为1074.27万元，上年同期为-4.32亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.33亿元，上年同期为-12.69亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为83.89亿元，上年同期为78.60亿元[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为59.75亿元，上年同期为58.60亿元[31] - 收回投资收到的现金为8.70亿元，上年同期为6.50亿元[34] - 投资支付的现金为8.30亿元，上年同期为10.00亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为16.76亿元，上年同期为9.70亿元[34]

营收情况 - 2022年第一季度营业收入24.40亿元，较去年同期增长7.99%，增值业务收入9.61亿元[3][7] - 公司2022年第一季度营业总收入24.41亿元，较上期22.60亿元增长7.10%[24] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比下降1.58%；扣除投资收益后归属于公司股东净利润1亿元，同比增长9.12%[3][7] - 报告期合并利润表中的投资收益同比下降32.59%[7] - 非经常性损益合计5528650.51元[5] - 第一季度净利润1.22亿元，较上期1.24亿元下降1.56%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为122,109,239.31元，上期为124,070,436.97元[30] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，与上期持平[30] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额13.70亿元，同比增长1172.50%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,829,459,838.97元，上期为2,565,553,572.68元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为136,956,594.43元，上期为 - 12,769,902.99元[33] - 收回投资收到的现金为300,000,000.00元，上期无此数据[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 22,900,265.60元，上期为 - 430,811,769.80元[36] - 取得借款收到的现金上期为1,438,000.00元，本期无此数据[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 150,613,575.53元，上期为 - 646,287,786.88元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 36,557,246.70元，上期为 - 1,089,869,459.67元[36] - 期末现金及现金等价物余额为1,204,551,454.00元，上期为906,779,523.49元[36] 资产与权益情况 - 总资产74.47亿元，较上年度末下降1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益38.06亿元，较上年度末增长3.31%[3] - 期末流动资产合计36.32亿元，年初为35.29亿元[16] - 期末非流动资产合计38.15亿元，年初为39.96亿元[19] - 期末负债合计36.41亿元，年初为38.42亿元[22] - 期末所有者权益合计38.06亿元，年初为36.84亿元[22] - 货币资金期末余额12.05亿元，年初为12.41亿元[16] - 应收账款期末余额4524.41万元，年初为6495.08万元[16] - 存货期末余额18.10亿元，年初为16.64亿元[16] - 长期股权投资期末余额9.09亿元，年初为8.87亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数59401名[8] - 曹世如持股比例24.08%，持股数量327420000股；永辉超市股份有限公司持股比例21.00%，持股数量285600000股[8] - 公司实际控制人曹世如与股东曹曾俊为母子关系[13] - 中民财智有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份32560710股[13]

公司基本信息 - 公司股票简称红旗连锁，代码002697，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是曹世如，注册地址和办公地址均为成都市高新区西区迪康大道7号，邮编611731[23] - 董事会秘书是曹曾俊，证券事务代表是罗乐，联系电话均为028 - 87825762[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为http://www.cninfo.com.cn[25] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[25] - 公司组织机构代码为91510100720396648R，上市以来主营业务和控股股东均无变更[28] - 公司网址为http://www.hqls.com，电子信箱为dshbgs@hqls.com[23] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以13.6亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 公司拟以总股本13.6亿股为基数，每10股派发现金红利0.14元，共分配1904万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[160] - 2021年公司共派发现金红利1.1968亿元，占当年实现的可供分配利润的28%[160] 会计师事务所相关 - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为华毅鸿、崔霞霖[29] - 公司现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬70万元，审计服务连续年限12年[200] - 境内会计师事务所注册会计师华毅鸿、崔霞霖审计服务连续年限分别为2年、1年[200] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[18] 财务数据 - 2021年营业收入93.51亿元，同比增长3.29%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.81亿元，同比下降4.66%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额10.36亿元，同比增长109.52%[30] - 2021年末总资产75.25亿元，同比增长22.95%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产36.84亿元，同比增长6.98%[30] - 2021年度商品含税销售收入104.58亿元，较去年同期增长3.35%[47] - 2021年增值业务收入40.12亿元[47] - 2021年净利润下降主要因新冠疫情等因素，整体市场环境面临挑战，商品毛利率略微减少[47] - 2021年公司商品含税销售收入104.58亿元，同比增长3.35%，增值业务收入40.12亿元[57] - 2021年实现归属于公司股东净利润4.81亿元，同比下降4.66%，还原租赁准则后净利润5.18亿元，同比增长2.61%，主营业务净利润3.85亿元[57][58] - 2021年营业收入93.51亿元，同比增长3.29%，食品收入占比47.55%同比降3.11%，烟酒占比30.95%同比增14.38% [59] - 终端销售金额为93.51亿元，同比增长3.29%[62] - 营业成本为65.77亿元，同比增长2.97%；其中烟酒成本同比增长14.61%，食品成本同比下降3.02%[63] - 前五名客户合计销售金额为4419.76万元，占年度销售总额比例为0.47%；前五名供应商合计采购金额为27.56亿元，占年度采购总额比例为39.62%[67] - 销售费用为21.61亿元，同比增长6.71%；管理费用为1.23亿元，同比下降16.64%；财务费用为7240.42万元，同比增长165.48%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为10.36亿元，同比增长109.52%；投资活动产生的现金流量净额为 -4.08亿元，同比下降205.54%；筹资活动产生的现金流量净额为 -13.84亿元，同比下降469.68%[72] - 货币资金年末金额为12.41亿元，占总资产比例为16.49%，较年初下降11.08%；存货年末金额为16.64亿元，占总资产比例为22.12%，较年初上升4.38%[77] - 使用权资产年末金额为16.71亿元，占总资产比例为22.21%，较年初上升3.73%；租赁负债年末金额为8.90亿元，占总资产比例为11.82%，较年初上升1.48%[77] - 应收账款年末金额为6495.08万元，占总资产比例为0.86%，较年初下降0.18%；固定资产年末金额为11.63亿元，占总资产比例为15.45%，较年初下降0.85%[77] - 短期借款年初金额为5.02亿元，占总资产比例为6.90%，年末无短期借款[77] 门店情况 - 截至2021年末公司共有门店3602家，其中24小时门店154家，甘肃红旗便利店91家[47] - 2021年新开门店412家，关闭146家门店，老店升级改造193家；2020年新开门店302家，关闭36家门店，老店升级改造160家[48][58] - 截至2021年底公司共有门店3602家，其中24小时门店154家，甘肃红旗便利店91家[57] - 2022年公司计划继续加强全川门店战略布局，完成“3年1000家”门店拓展计划，并调整未达经营要求的门店[94] - 公司有3000多家门店[180] 市场环境 - 2021年四川城镇消费品零售额19816.2亿元，比上年增长15.6%；乡村消费品零售额4317.1亿元，增长17.1%[46] 公司经营策略 - 公司核心竞争力体现在“商品＋服务”策略、门店布局、人才品牌、信息化管理和物流体系等方面[53] - 公司坚持多渠道营销，加强门店精细化管理，提升服务品质[52] 投资与收益 - 报告期因集中处理门店摊销费用一次性增加约520万元，环比调整后整体经营情况稳步提升[48][58] - 报告期新网银行实现投资收益1.37亿元[48][58] - 公司于2021年7月10日新设投资宜宾红旗，投资金额1000万元，持股比例100%，本期投资盈亏为 -230,464.78元[81] - 2021年9月1日，公司出售欣隆佰易通51%股权，交易价格90万元[89] 公司发展风险 - 宏观经济增速放缓会影响居民消费信心，抑制社会消费需求，对公司发展不利[94] - 零售业竞争激烈，公司采取差异化竞争策略，强化领先优势[95] - 公司面临运营成本持续增长的风险，商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势[95] 调研与沟通活动 - 2021年公司接待多次调研、沟通活动，涉及公司基本情况、经营情况、行业及公司发展等内容[96][100] 公司治理结构 - 报告期内公司召开2次股东大会，7次董事会，会议各项程序及结果均符合规定[107][108] - 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；监事会由三名监事组成，含两名股东代表监事和一名职工代表监事[108] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[112] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为28.36%，于2021年04月29日召开[114] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.21%，于2021年09月07日召开[114] 股东持股情况 - 曹世如持有公司股份32742万股，占公司总股本的24.08%，为公司实际控制人[123] - 曹曾俊持有公司股份4828万股，占公司总股本的3.55%，与曹世如是母子关系[123] - 张颖、陈慧君、杨远彬、文春林、洪帆、李小平、王宁、谭磊本期增持股份数量均为80000股[116][120] - 汤世川、易炜本期增持股份数量均为10000股[120] - 公司董事、监事、高级管理人员期初持股总数为375700000股，本期增持660000股，期末持股总数为376360000股[120] 公司人员任职情况 - 曹世如自2010年5月20日至今任公司董事长、总经理[123] - 曹曾俊自公司整体变更为股份公司至今任公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书[123] - 张颖2006年8月至今任公司副总经理，现任公司董事、副总经理[124] - 谭磊2007年8月至今担任公司副总经理[125] - 介绍多位公司现任副总经理、经理、部长等人员履历[126,127,130] - 部分人员在股东单位和其他单位任职，如孙昊在永辉超市任投资负责人，曹曾俊在新网银行任副董事长[130,131] 董监高报酬情况 - 董事、监事、高级管理人员报酬决策按公司章程和相关制度执行，依据行政岗位及职务和现行薪酬制度确定[135] - 公司严格按决策程序与确定依据按时支付董监高薪酬[135] - 报告期内董监高报酬情况公布，曹世如税前报酬总额68.6万元，曹曾俊42.2万元等，合计425.68万元[136,139] 董事会会议情况 - 报告期内董事会召开7次会议，涵盖2021年3月31日至10月21日[140] - 董事应参加董事会次数均为7次，部分董事现场出席，部分以通讯方式出席[141][144] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工4902人，主要子公司在职员工11052人，在职员工合计15954人[151] - 销售人员15189人，技术人员43人，财务人员86人，行政人员636人[154] - 大专及以上学历员工1202人，高中及同等学历7201人，初中及以下学历7551人[154] - 公司实行岗位、贡献与工资挂钩的工资分配制度，工资晋升与经济效益和个人业绩等相关[155] - 公司制定培训计划，内容包括员工素质、职业技能等，形式有老师授课等[156] - 公司不适用劳务外包情况[157] 股东回报规划 - 公司2020年年度股东大会通过《关于<未来三年（2021 - 2023年）股东回报规划>的议案》[157] 内部控制情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[166] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[170] - 会计师认为公司在2021年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[172] - 公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了多项内部控制制度，2021年各项内部控制管理工作有效开展[164] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[161] - 公司报告期内对子公司无整合计划、无整合进展、无遇到的问题及解决措施等情况[165] - 内部控制评价报告全文于2022年4月2日披露，内部控制审计报告全文也于同日披露[166][172] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[172] 社会责任 - 公司向社会捐款捐物上亿元，董事长个人捐赠2000余万元，2021年上缴税收及社保超5亿元[179] - 2021年公司及董事长个人向社会捐款、捐物共计762.72万元[183] - 公司与多方签署乡村振兴战略合作协议，直采帮助销售水果及蔬菜数千吨[184] 承诺事项 - 曹世如、曹曾俊关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺正在履行，承诺时间为2011年3月5日，期限为长期[188] - 曹世如关于财政补贴或有风险的承诺正在履行，承诺时间为2011年3月5日，期限为长期[188] - 曹世如关于商标转让的承诺正在履行，承诺时间为2011年8月30日，期限为其实际控制公司期间[188] - 曹世如关于租赁房屋或有风险的承诺正在履行，承诺时间为2011年3月5日，期限为公司上市前签订的租赁合同期满为止[188] - 曹世如关于转让成都红旗资产管理（集团）有限公司相关租赁物的承诺正在履行，承诺时间为2011年3月5日，期限为长期[188] - 公司关于分红的承诺正在履行，承诺时间为2011年11月29日，期限为长期[188] 会计准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）[193] - 公司作为承租人，计量租赁负债时使用2021年1月1日的承租人增量借款利率4.65%折现租赁付款额[196] - 公司作为承租人，执行新租赁准则对2021年1月1日合并报表使用权资产影响金额为1345148019.12元，预付款项为 - 185475426.79元，租赁负债为752586647.28元，一年到期的非流动负债为407085945.05元[198] - 公司作为承租人，执行新租赁准则对2021年1月1日母公司报表使用权资产影响金额为312800590.70元，预付款项为 - 43774638.87元，租赁负债为182397112.23元，一年到期的非流动负债为86628839.60元[198] 子公司情况 - 2021年新设成立子公司宜宾红旗，自设立日起纳入合并范围[66] - 公司于2021年新设成立子公司宜宾红旗，自设立日起纳入合并范围[199] 委员会会议情况 - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议[146] 大运会相关工作 - 公司将配合做好大运村及比赛场馆门店开设、销售大运会官方特许商品，保障大运会食品、后勤等相关工作[

公司报告基本信息 - 报告为成都红旗连锁股份有限公司2021年第三季度报告[44] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[45] - 第三季度报告未经审计[45] 营业收入情况 - 本报告期营业收入24.64亿元，同比增长7.56%；年初至报告期末营业收入70.00亿元，同比增长2.82%[3] - 按原准则还原后，营业收入同比增长3.89%，销售费用同比增长6.62%，财务费用同比增长162.67%[7][10] - 年初到报告期末营业总收入为70.0045764844亿元，上期为68.0854885248亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比下降9.90%；年初至报告期末为3.49亿元，同比下降13.33%[3] - 年初到报告期末营业利润为4.0131719237亿元，上期为4.6038476424亿元[28] - 年初到报告期末净利润为3.4878060908亿元，上期为4.0285395626亿元[28] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为3.4923172737亿元，上期为4.0295795019亿元[28] - 基本每股收益本期为0.26，上期为0.30；稀释每股收益本期为0.26，上期为0.30[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.75亿元，同比增长7553.16%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降292.68%，主要是本期偿还银行短期借款5亿元及2020年度及2021年半年度分红影响[10] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为79.2838416676亿元，上期为75.9228432835亿元[32] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为78.6019077045亿元，上期为75.4594311896亿元[32] - 年初到报告期末收到其他与经营活动有关的现金为6819.339631万元，上期为4634.120939万元[32] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为58.5961377612亿元，上期为57.0195441775亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为6.75亿美元，较之前的881.63万美元有显著增长[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.32亿美元，而之前为4.00亿美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.69亿美元，之前为3.76亿美元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 10.27亿美元，之前为7.85亿美元[35] - 2021年支付给职工以及为职工支付的现金为89511.31万美元，支付的各项税费为28082.83万美元[35] - 收回投资收到的现金为6.50亿美元，取得投资收益收到的现金为475.78万美元[35] 门店情况 - 截至2021年9月30日，公司共有门店3669家，报告期内新开门店355家，关闭门店22家[7] - 报告期内新开店平均面积124平米左右，主要分布在四川省内[7] 资产负债情况 - 报告期末总资产76.06亿元，较上年度末增长24.26%；归属于上市公司股东的所有者权益35.78亿元，较上年度末增长3.90%[3][6] - 2021年9月30日公司货币资金为9.6987455773亿元，较2020年12月31日的20.0737593272亿元减少[15] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为3.5亿元，2020年12月31日无此项[15] - 2021年9月30日公司存货为17.6364513384亿元，较2020年12月31日的12.9147939929亿元增加[18] - 2021年9月30日公司长期股权投资为8.6534393304亿元，较2020年12月31日的7.6850571464亿元增加[18] - 2021年9月30日公司固定资产为11.7036461657亿元，较2020年12月31日的11.8677612289亿元略有减少[18] - 2021年9月30日公司使用权资产为19.0372809032亿元，2020年12月31日无此项[18] - 2021年9月30日公司负债合计为40.269204596亿元，较2020年12月31日的26.7591620034亿元增加[21] - 2021年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计为35.7799259429亿元，较2020年12月31日的34.4364086692亿元增加[24] - 2021年9月30日公司资产总计为76.0568912061亿元，较2020年12月31日的61.2078425227亿元增加[18][24] - 年初到报告期末营业总成本为67.300081149亿元，上期为64.5097639507亿元[25] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项减少1.98亿美元，流动资产合计减少1.98亿美元[38] - 使用权资产增加15.30亿美元，非流动资产合计增加15.30亿美元[41] - 租赁负债增加13.32亿美元，非流动负债合计增加13.32亿美元[43] - 资产总计增加13.32亿美元，负债合计增加13.32亿美元[41][43] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64960户[11] - 公司前三大股东为曹世如、永辉超市股份有限公司、曹曾俊，持股比例分别为24.08%、21.00%、3.55%[11] - 永辉超市股份有限公司持有成都红旗连锁2.856亿股人民币普通股[14]

利润分配 - 公司以13.6亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.74元，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司拟以2021年6月30日的总股本1,360,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.74元，共分配100,640,000元[71] - 现金分红总额（含其他方式）为100,640,000元，占利润分配总额的比例为100%[71] - 可分配利润为193,497,711.78元[71] - 本期利润分配中提取盈余公积2785.345898万元[199] - 本期对所有者（或股东）的分配为1.1424亿元[199] 财务数据对比 - 本报告期营业收入45.37亿元，上年同期45.18亿元，同比增长0.42%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，上年同期2.61亿元，同比下降15.20%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.99亿元，上年同期 - 0.68亿元，同比增长683.90%[28] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.19元/股，同比下降15.79%[28] - 本报告期末总资产75.10亿元，上年度末61.21亿元，同比增长22.70%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.51亿元，上年度末34.44亿元，同比增长3.11%[28] - 报告期公司销售业绩平稳增长，商品含税销售收入50.73亿元，较去年同期增长1.54%，其中线上销售收入384.57万元，增值业务收入20.57亿元[43] - 执行新租赁准则影响当期净利润，报告期归属于公司股东的净利润2.21亿元，主营业务净利润1.59亿元，同比下降21.41%；还原准则后净利润2.57亿元，同比下降1.5%，主营业务净利润1.94亿元，同比下降3.70%[43] - 报告期新网银行实现投资收益6426万元[43] - 报告期实现归属于公司股东净利润2.21亿元，主营业务净利润1.59亿元，同比下降21.41%；还原准则后净利润2.57亿元，同比下降1.5%，主营业务净利润1.94亿元，同比下降3.70%[49] - 报告期营业收入45.37亿元，同比增长0.42%；营业成本31.87亿元，同比增长1.05%[49] - 销售费用10.59亿元，同比增长1.38%；管理费用7526.20万元，同比增长0.84%；财务费用3505.58万元，同比增长505.05%[49][53] - 经营活动产生的现金流量净额3.99亿元，同比增长683.90%；筹资活动产生的现金流量净额 -9.78亿元，同比下降357.83%[53] - 本报告期存货周转天数81天，公司作为应急保供企业，库存量保证供应重要生活必需品在15天以上[49] - 日用百货收入占比14.05%，同比降5.24%；食品收入占比47.92%，同比降9.51%；烟酒收入占比30.82%，同比增21.43%；其他业务收入占比7.21%，同比增12.23%[53] - 主城区收入占比53.26%，同比降2.06%；郊县分区收入占比35.63%，同比增1.44%；二级市区收入占比3.90%，同比增6.56%[53] - 货币资金本报告期末金额为955,711,590.56元，占总资产比例12.73%，较上年末减少20.07%，原因是年初偿还5亿银行借款[57] - 应收账款本报告期末金额为53,906,478.72元，占总资产比例0.72%，较上年末减少0.51%[57] - 存货本报告期末金额为1,589,708,566.99元，占总资产比例21.17%，较上年末增加0.07%[57] - 截至2021年6月30日，公司资产总计75.10亿元，较2020年12月31日的61.21亿元增长约22.69%[151] - 2021年6月30日，流动资产合计32.70亿元，较2020年12月31日的38.67亿元下降约15.44%[151] - 非流动资产合计从2020年12月31日的22.54亿元增长至2021年6月30日的42.40亿元，增幅约88.11%[151] - 负债合计从2020年12月31日的26.76亿元增长至2021年6月30日的39.58亿元，增幅约47.89%[154] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年12月31日的34.44亿元增长至2021年6月30日的35.51亿元，增幅约3.10%[157] - 2021年6月30日母公司资产总计57.81亿元，较2020年12月31日的56.54亿元增长约2.25%[161] - 母公司流动资产合计从2020年12月31日的32.38亿元下降至2021年6月30日的28.47亿元，降幅约12.08%[161] - 母公司非流动资产合计从2020年12月31日的24.16亿元增长至2021年6月30日的29.34亿元，增幅约21.44%[161] - 2021年6月30日母公司流动负债合计较2020年12月31日有所变化，短期借款降为0，应付账款等有不同程度变动[161] - 公司股本在2021年6月30日和2020年12月31日均为13.60亿元[157] - 2021年半年度营业总收入45.37亿元，2020年半年度为45.18亿元[167] - 2021年半年度营业总成本43.77亿元，2020年半年度为42.99亿元[167] - 2021年半年度净利润2.21亿元，2020年半年度为2.61亿元[170] - 2021年半年度基本每股收益0.16元，2020年半年度为0.19元[173] - 2021年半年度流动负债合计17.45亿元，2020年半年度为21.22亿元[164] - 2021年半年度非流动负债合计3.60亿元，2020年半年度为0.20亿元[164] - 2021年半年度负债合计21.05亿元，2020年半年度为21.43亿元[164] - 2021年半年度所有者权益合计36.76亿元，2020年半年度为35.11亿元[164] - 2021年半年度母公司营业收入14.48亿元，2020年半年度为13.69亿元[175] - 2021年半年度母公司营业成本10.23亿元，2020年半年度为9.52亿元[175] - 2021年上半年营业利润为2.8223608194亿元，2020年同期为0.9042373321亿元[178] - 2021年上半年利润总额为2.8220744005亿元，2020年同期为0.8788183546亿元[178] - 2021年上半年净利润为2.7853458976亿元，2020年同期为0.8418952083亿元[178] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为51.6042070752亿元，2020年同期为49.9898577047亿元[186] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为47.6138152717亿元，2020年同期为50.6732626013亿元[186] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.9903918035亿元，2020年同期为 - 0.6834048966亿元[186] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为4.0289635408亿元，2020年同期为5.0618143043亿元[186] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为8.6468163102亿元，2020年同期为0.6943701031亿元[186] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为0.05388亿元，2020年同期为5.02亿元[189] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为9.8357929601亿元，2020年同期为0.1226105355亿元[189] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1342428927亿元，上年同期为-0.9797126351亿元[193] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.2484317741亿元，上年同期为4.6856227577亿元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.0461441629亿元，上年同期为3.7840569445亿元[193] - 现金及现金等价物净增加额为-10.1603330443亿元，上年同期为7.4899670671亿元[193] - 本期归属于母公司所有者权益小计较期初增加1.0711117076亿元[196] - 本期综合收益总额为2.2135117076亿元[196] - 本期期末所有者权益合计为35.517679911亿元[199] - 本期少数股东权益较期初减少21.123159万元[196] 门店情况 - 截至2021年6月30日公司共有门店3590家，报告期新开门店264家，关闭门店10家，老店升级改造58家[37] - 截至2021年6月30日公司门店3590家，报告期新开门店264家，关闭10家，老店升级改造58家[46] - 截止报告期末公司有门店3590家，大部分为租赁物业，平均单店面积约180平米[107] - 公司旗下有近3600家门店，所售商品统一采购、统一价位、统一配送[80] 业务与经营策略 - 公司主营业务为便利超市连锁经营，已发展成“云平台大数据 + 商品 + 社区服务 + 金融”的互联网 + 现代科技连锁公司[40] - 公司坚持“商品＋服务”差异化竞争策略，优化商品结构、丰富增值服务内容以提升客户忠诚度[44] - 公司以成都为中心向周边辐射、密集式开店，形成网络布局优势，降低经营成本并满足当地消费者需求[44] - 2021上半年公司新增单品已超千种[37] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -230.64万元，计入当期损益的政府补助为2828.90万元，除套期保值外持有交易产生的收益为266.12万元[31] - 除上述各项外其他营业外收支为 -7.40万元，所得税影响额为428.76万元，少数股东权益影响额（税后）为 -0.34万元，非经常性损益合计2428.57万元[35] 股东与股权变动 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为28.36%，于2021年04月29日召开[69] - 有限售条件股份变动前数量281775000股，占比20.72%，变动后数量282339600股，占比20.76%[119] - 无限售条件股份变动前数量1078225000股，占比79.28%，变动后数量1077660400股，占比79.24%[119] - 股份总数变动前后均为1360000000股，占比100%[119] - 张颖等9位股东本期各增加限售股60000股，熊健增加69600股，汤世川和易炜各增加7500股，合计增加564600股[122] - 张颖等11位股东限售原因多为增持股份后高管锁定，每年解锁持有股份的25%[122] - 前10名普通股股东中，曹世如持股比例24.08%，持股327,420,000股；永辉超市股份有限公司持股比例21.00%，持股285,600,000股[126] - 前10名无限售条件普通股股东中，永辉超市股份有限公司持有285,600,000股，曹世如持有81,855,000股[130] - 公司实际控制人曹世如与股东曹曾俊为母子关系[129][130] - 董事、副总经理张颖等7人本期增持股份各80,000股，监事会主席汤世川和监事易炜本期增持股份各10,000股，合计增持660,000股[133] - 报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更[134] 风险因素 - 宏观经济增速放缓会影响居民消费信心，抑制社会消费需求，对公司发展带来不利影响[66] - 零售业竞争激烈，公司采取差异化竞争策略，强化领先优势[66] - 公司面临运营成本持续增长风险，将利用大数据加强管理效率[66] 社会责任 - 公司就业员工17000余人，2021年1 - 6月上缴税收及社保2.6亿元[79] - 2021年3 - 6月，公司及董事长曹世如累计向社会捐赠145万元[80] - 公司采购团队帮助销售水果及蔬菜数千吨[80] 关联交易 - 公司与彩食鲜的关联采购，预计2021年度不超12000万元，报告期实际发生4227.36万元[94][97] - 公司与曹世如、曹世信、曹曾俊、红旗

整体财务数据概况 - 本报告期营业收入22.60亿元，比上年同期下降3.64%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，比上年同期下降13.27%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1276.99万元，比上年同期增长98.34%[8] - 基本每股收益0.09元/股，比上年同期下降18.18%[8] - 报告期末总资产71.38亿元，比上年度末增长16.61%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产35.68亿元，比上年度末增长3.60%[8] - 2021年第一季度营业总收入22.6011744827亿美元，上期为23.4543203627亿美元[52] - 2021年3月31日负债合计35.6872430978亿美元，2020年12月31日为26.7591620034亿美元[42] - 2021年3月31日所有者权益合计35.6891263209亿美元，2020年12月31日为34.4486805193亿美元[45] - 2021年3月31日流动资产合计27.6554016890亿美元，2020年12月31日为32.3798752828亿美元[46] - 2021年3月31日非流动资产合计28.4706805230亿美元，2020年12月31日为24.1606746312亿美元[49] - 2021年3月31日流动负债合计17.7032021432亿美元，2020年12月31日为21.2236224360亿美元[52] - 2021年3月31日非流动负债合计10.4621226287亿美元，2020年12月31日为2.03000000亿美元[42] - 2021年3月31日货币资金8.8100121008亿美元，2020年12月31日为19.1048088917亿美元[46] - 2021年3月31日存货4.2862856075亿美元，2020年12月31日为3.5395162801亿美元[46] - 2021年3月31日长期股权投资13.5777323021亿美元，2020年12月31日为13.2593923349亿美元[49] - 营业总成本本期为21.53亿元，上期为22.37亿元[55] - 营业利润本期为1.44亿元，上期为1.61亿元[58] - 净利润本期为1.24亿元，上期为1.43亿元[58] - 基本每股收益本期为0.09，上期为0.11[62] - 稀释每股收益本期为0.09，上期为0.11[62] - 综合收益总额本期为40,699,690.73元，上期为56,443,794.12元[69] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为65773[13] - 曹世如持股比例24.08%，持股数量3.27亿股[13] - 永辉超市股份有限公司持股比例21.00%，持股数量2.86亿股[13] 投资收益 - 2021年一季度新网银行投资收益3259.17万元，同比下降26.06%[20] 资产负债项目变动 - 交易性金融资产达4亿元，较上年同期增长100%，因本期使用自有闲置资金购买银行理财产品[21] - 使用权资产为16.43亿元，较上年同期增长100%，因本期执行新租赁准则[21] - 短期借款为369.2万元，较上年同期下降99.26%，因本期偿还5亿银行借款[21] 成本费用情况 - 营业成本为15.84亿元，较上年同期下降3.99%，因营业收入下降[21] - 销售费用为5.12亿元，较上年同期下降5.29%，因新收入准则及上年同期疫情费用[21] - 财务费用为1520.56万元，较上年同期增长236.81%，因执行新租赁准则确认的利息费用增加[21] - 税金及附加本期为906.98万元，上期为961.74万元[55] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1276.99万元，较上年同期增长103.18%，因上年疫情及执行新租赁准则[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.31亿元，较上年同期下降217.57%，主要是本期购买银行理财产品支付金额[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.46亿元，较上年同期下降229.64%，因偿还银行借款及执行新租赁准则[21] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为2,565,553,572.68元，上期为2,571,778,343.24元[70] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为13,441,956.12元，上期为8,857,835.06元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,769,902.99元，上期为 - 401,809,265.55元[74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 430,811,769.80元，上期为366,438,863.74元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 646,287,786.88元，上期为498,513,397.22元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,089,869,459.67元，上期为463,142,995.41元[76] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 70,159,702.38元，上期为 - 405,183,157.39元[77] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 412,669,443.88元，上期为374,566,399.71元[80] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 537,650,532.83元，上期为499,345,138.89元[80] 母公司财务数据 - 母公司营业收入本期为7.45亿元，上期为7.38亿元[63] - 母公司营业成本本期为5.16亿元，上期为5.12亿元[63] - 母公司营业利润本期为4223.21万元，上期为6134.41万元[66] - 母公司净利润本期为4069.97万元，上期为5644.38万元[66] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据[88] - 合并报表中，2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少197,981,752.95元，非流动资产合计增加1,530,286,493.87元，资产总计增加1,332,304,740.92元[82] - 合并报表中，2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计增加1,332,304,740.92元，负债合计增加1,332,304,740.92元[82][85] - 母公司报表中，2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少48,967,489.95元，非流动资产合计增加365,914,525.24元，资产总计增加316,947,035.29元[85][88] - 母公司报表中，2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计增加316,947,035.29元，负债合计增加316,947,035.29元[88] - 合并报表中，预付款项从2020年12月31日的354,693,186.05元降至2021年1月1日的156,711,433.10元，减少197,981,752.95元[82] - 合并报表中，使用权资产在2021年1月1日新增1,530,286,493.87元[82] - 合并报表中，租赁负债在2021年1月1日新增1,332,304,740.92元[82] - 母公司报表中，预付款项从2020年12月31日的87,617,411.59元降至2021年1月1日的38,649,921.64元，减少48,967,489.95元[85] - 母公司报表中，使用权资产在2021年1月1日新增365,914,525.24元，租赁负债新增316,947,035.29元[85][88]

公司基本信息 - 公司股票简称红旗连锁，代码002697，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是曹世如，注册地址和办公地址均为成都市高新区西区迪康大道7号，邮编611731[20] - 董事会秘书是曹曾俊，证券事务代表是罗乐，联系电话均为028 - 87825762[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[22] - 公司组织机构代码为91510100720396648R，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[25] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼，签字会计师为华毅鸿、袁竞艳[26] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入90.53亿元，较2019年的78.23亿元增长15.73%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5.05亿元，较2019年的5.16亿元下降2.20%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.95亿元，较2019年的2.76亿元增长79.48%[27] - 2020年末总资产61.21亿元，较2019年末的51.08亿元增长19.83%[27] - 2020年非流动资产处置损益为 - 185.39万元，计入当期损益的政府补助为3104.65万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2715.70万元[33] - 2020年非经常性损益合计4801.51万元，2019年为2268.05万元，2018年为1498.66万元[37] - 2020年公司实现总收入148.02亿元，其中商品含税销售收入101.19亿元，增值业务收入46.83亿元[49][53] - 2020年归属于公司股东的净利润5.05亿元，主营业务净利润4亿元，同比上升15.55%，投资收益1.05亿元[53] - 2020年度公司实现营业收入905,338.03万元，比上年同期增长15.73%，归属于母公司股东的净利润50,487.21万元，比上年同期下降2.20%，扣除投资收益后主营业务净利润增长15.55%[55] - 2020年营业成本638,737.14万元，同比增长18.15%；销售费用202,539.77万元，同比增长10.32%[56] - 2020年职工薪酬等人工费99,133.08万元，同比增长18.14%；门店租赁及物管费70,160.71万元，同比增长9.61%；广告费及业务宣传费等5,422.47万元，同比下降35.82%[56] - 2020年商业销售量为9,053,380,331.6，同比增长15.73%[61] - 2020年商业营业成本为6,387,371,423.22元，同比增长18.15%[62] - 2020年前五名客户合计销售金额为39,654,553.37元，占年度销售总额比例为0.44%[66] - 2020年前五名供应商合计采购金额为2,263,947,959.94元，占年度采购总额比例为17.11%[66] - 2020年销售费用为2,025,397,666.61元，同比增长10.32%[69] - 2020年财务费用为27,272,826.98元，同比增长238.67%[69] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为494,649,969.04元，同比增长79.48%[70] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为386,400,505.26元，同比增长207.69%[70] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为374,410,667.33元，同比增长237.37%[70] - 2020年末货币资金为2,007,375,932.72元，占总资产比例为32.80%，比重较年初增加17.80%[73] - 报告期投资额为7800万元，上年同期投资额为2800万元，变动幅度为178.57%[76] - 2020年现金分红金额1.1424亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.63%；2019年现金分红金额1.1832亿元，比率为22.92%；2018年现金分红金额7208万元，比率为22.34%[95] - 2020年可分配利润4.5480430035亿元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[98] - 执行新收入准则，2020年12月31日合并报表预收款项减少670,538,663.48元，其他应付款减少58,703,164.42元，合同负债增加653,271,688.19元，其他流动负债增加75,970,139.71元[105] - 执行新收入准则，2020年度合并报表营业收入减少115,415,370.30元，营业成本减少2,296,095.31元，销售费用减少113,119,274.99元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年食品收入4,589,038,223.66元，占比50.69%，同比增长16.92%；烟酒收入2,530,275,108.02元，占比27.95%，同比增长23.00%；日用百货收入1,359,081,906.91元，占比15.01%，同比增长10.05%；其他业务收入574,985,093.01元，占比6.35%，同比下降5.08%[57] - 2020年成都市区收入4,989,740,919.84元，占比55.12%，同比增长13.56%；郊县分区收入3,198,599,401.60元，占比35.33%，同比增长25.00%；二级市区收入290,054,917.15元，占比3.20%，同比增长9.80%[60] 门店相关情况 - 截至2020年12月31日，公司共有门店3336家，报告期内新开门店302家，关闭门店36家，老店升级改造160家[50] - 公司计划三年内再增加1000家门店配送能力，并与兰州国资利民合资成立甘肃省红旗便利连锁有限公司[50] - 疫情期间公司三大配送中心保障供应，满足近8000万人次生活需求[50] - 2021年公司计划新开门店350家，加快甘肃门店拓展和海南进出口业务力度[87] - 截止报告期末，公司共有门店3336家，经营门店平均单店面积为182.60平米[131] 投资相关情况 - 报告期内对甘肃省红旗便利连锁有限公司投资3000万元，持股20%，本期投资盈亏为 - 113.76万元[76] - 对海南海口红旗进出口贸易有限公司投资2000万元，持股100%，本期投资盈亏为 - 13.28万元[76] - 对自贡红旗物流有限公司投资1000万元，持股100%，本期投资盈亏为 - 50.03万元[79] - 对自贡红旗连锁有限公司投资1000万元，持股100%，本期投资盈亏为 - 8.04万元[79] - 对四川吉百兴食品有限公司投资800万元，持股20%，本期投资盈亏为0元[79] - 2020年10月21日出售四川吉百兴食品有限公司20%股权，交易价格为800万元[83] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以13.6亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2018 - 2020年公司总股本均为13.6亿股，2018年每10股派0.53元现金，2019年每10股派0.87元现金，2020年每10股派0.84元现金[93][94][98] 公司业务与竞争力 - 公司主营业务为便利超市连锁经营，在全国便利连锁超市细分领域经营规模和盈利能力位于前列[41] - 公司核心竞争力体现在“商品＋服务”差异化竞争策略、密集式门店布局、人才和品牌优势等方面[43] 在建工程情况 - 在建工程方面，温江配送中心改造支出转入固定资产[42] 公司承诺事项 - 曹世如、曹曾俊于2011年3月5日作出关于同业竞争、关联交易、资金占用的长期承诺，正在履行[99] - 曹世如于2011年3月5日作出关于财政补贴或有风险的长期承诺，正在履行[99] - 曹世如于2011年8月30日作出关于商标转让的承诺，在其实际控制公司期间有效，正在履行[102] - 曹世如于2011年3月5日作出关于租赁房屋或有风险的承诺，至公司上市前签订的租赁合同期满为止，正在履行[102] - 曹世如于2011年3月5日作出关于转让成都红旗资产管理（集团）有限公司相关租赁物的长期承诺，正在履行[102] - 公司于2011年11月29日作出关于公司分红的长期承诺，正在履行[102] 公司准则执行情况 - 公司执行2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》，首次执行该准则应根据累积影响数调整[103] - 公司作为承租人采用简化方法处理租金减让，冲减本期销售费用5,990,969.85元[105] 子公司相关情况 - 2020年新设子公司海南红旗、自贡红旗、自贡物流，自设立起纳入合并范围[107] 诉讼与关联交易情况 - 泸州市合江县先市酱油厂诉公司侵害商标权纠纷案涉案金额100万元，二审判决已生效且执行[110] - 公司与曹世如等关联方发生房屋租赁关联交易，与彩食鲜发生采购关联交易，预计采购15,000万元，实际发生9828.25万元[115][119][120] 担保与理财情况 - 公司为成都红旗连锁批发有限公司担保额度20000万元，实际担保金额2000万元，担保期一年，已履行完毕[132] - 报告期内委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额50000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [137] 公司捐赠情况 - 2020年2月9日，公司通过成都市红十字会捐赠300万元用于疫情防控[139] - 2020年3月2日，公司全体党员为疫情防控捐款101350元[139] - 2020年3月，公司捐赠价值近8万元爱心物资用于新冠疫情防控[139] - 2020年8月，公司通过基金会向雅安市灾区捐赠价值57320元救灾生活物资[141] - 2020年，公司及董事长曹世如女士捐款捐物超500万元[141] 公司产业扶贫情况 - 2020年，公司产业精准扶贫仅生鲜农产品销售额超6500万元[143] 股份情况 - 本次变动前后，有限售条件股份数量为281775000股，占比20.72%；无限售条件股份数量为1078225000股，占比79.28%；股份总数为1360000000股，占比100% [154] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数65123，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0 [158] 股东持股情况 - 曹世如持股比例24.08%，持股数量327,420,000股[167] - 永辉超市股份有限公司持股比例21.00%，持股数量285,600,000股[167] - 香港中央结算有限公司持股比例3.95%，持股数量53,737,753股[167] - 曹曾俊持股比例3.55%，持股数量48,280,000股[167] - 中民财智有限公司持股比例2.79%，持股数量38,009,870股[167] - 董事长曹世如期初与期末持股数均为32742万股，副董事长曹曾俊期初与期末持股数均为4828万股，合计期初与期末持股数均为37570万股[186] - 曹世如持有公司股份32742万股，占公司总股本的24.08%，为公司实际控制人[189] - 曹曾俊持有公司股份4828万股，占公司总股本的3.55%，与曹世如系母子关系[189] 公司控股股东与实际控制人情况 - 公司控股股东为自然人曹世如，报告期未发生变更[171] - 公司实际控制人为曹世如和曹曾俊，报告期未发生变更[172] 法人股东情况 - 永辉超市股份有限公司为持股10%以上法人股东，法定代表人张轩松，成立于2001年04月13日，注册资本9516285608，主营批发与零售[175] 公司特殊股份情况 - 报告期公司不存在优先股[179] - 报告期公司不存在可转换公司债券[183] 公司人员变动情况 - 2020年12月31日，文春林被聘任为副总经理，熊健被任免副总经理，原因均为公司工作调整[188] 公司人员兼职情况 - 曹曾俊自2016年11月21日起任新网银行董事并领取报酬津贴[198] - 逯东自2015年1月1日起任西南财经大学会计学院教授并领取报酬津贴[198] - 逯东自2014年9月29日起任四川广安爱众股份有限公司独立董事并领取报酬津贴[198] - 逯东自2015年4月13日起任四川蓝光发展股份有限公司

财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产57.98亿元，较上年度末增长13.52%[8] - 年初至报告期末营业收入68.09亿元，同比增长15.64%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比下降0.78%[8] - 2020年1 - 3季度公司实现营业收入680,854.89万元，同比增长15.64%，归属上市公司股东净利润40,295.80万元，同比下降0.78%[23] - 2020年9月30日公司资产总计5,798,409,136.67元，较2019年末的5,107,757,768.13元有所增长[43] - 2020年9月30日负债合计24.55亿元，较上一年度的20.49亿元有所增加[46] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计33.42亿元，较上一年度的30.57亿元有所增加[49] - 2020年9月30日母公司资产总计50.06亿元，较上一年度的42.34亿元有所增加[53] - 2020年9月30日母公司流动负债合计18.59亿元，较上一年度的10.85亿元有所增加[53] - 2020年第三季度营业总收入22.91亿元，较上期的20.58亿元有所增加[56] - 营业总收入本期为68.09亿元，上期为58.88亿元，同比增长15.64%[73] - 营业总成本本期为64.51亿元，上期为55.74亿元，同比增长15.73%[73] - 营业利润本期为4.60亿元，上期为4.54亿元，同比增长1.41%[75] - 利润总额本期为4.59亿元，上期为4.53亿元，同比增长1.30%[75] - 净利润本期为4.03亿元，上期为4.06亿元，同比下降0.79%[75] - 母公司营业收入本期为20.34亿元，上期为17.29亿元，同比增长17.60%[84] - 母公司营业成本本期为14.02亿元，上期为11.50亿元，同比增长21.87%[84] - 母公司营业利润本期为1.24亿元，上期为1.91亿元，同比下降35.32%[84] - 母公司利润总额本期为1.22亿元，上期为1.90亿元，同比下降35.70%[84] - 母公司净利润本期为1.16亿元，上期为1.81亿元，同比下降36.19%[84] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为29.5862458924亿元，非流动资产合计均为21.4913317889亿元，资产总计均为51.0775776813亿元[104] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为20.2898769301亿元，非流动负债合计均为2030万元，负债合计均为20.4928769301亿元[107][110] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益均为30.5708879894亿元，所有者权益合计均为30.5847007512亿元，负债和所有者权益总计均为51.0775776813亿元[110] - 公司2020年第三季度流动资产合计19.8781225525亿美元，非流动资产合计22.4637846379亿美元，资产总计42.3419071904亿美元[113] - 公司流动负债合计10.8485564753亿美元，非流动负债合计2.03亿美元，负债合计11.0515564753亿美元[116] - 公司所有者权益合计31.2903507151亿美元，负债和所有者权益总计42.3419071904亿美元[119] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7715.68万元，同比增长28.72%[8] - 报告期经营活动现金流量净额同比下降82.76%，投资活动现金流量净额同比上升81.25%，筹资活动现金流量净额同比上升237.89%[24] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为75.46亿元，上期为67.42亿元[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为881.63万元，上期为5114.40万元[90] - 投资活动收回投资收到现金本期为5亿元，上期为3亿元[90][92][95] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4.00亿元，上期为2.21亿元[92] - 筹资活动取得借款收到现金本期为5亿元，上期无此项目[92] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.76亿元，上期为 - 2.73亿元[92] - 现金及现金等价物净增加额本期为7.85亿元，上期为 - 49.90万元[92] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为6295.97万元，上期为 - 8038.51万元[97] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为4.33亿元，上期为2.61亿元[97] - 筹资活动现金流入小计为5亿元，现金流出小计为1.2421374999亿元，产生的现金流量净额为3.7578625001亿元[100] - 现金及现金等价物净增加额为8.7146897369亿元，期末余额为15.4244950231亿元[100] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为61836[13] - 曹世如持股比例24.08%，持股数量3.27亿股[13] - 永辉超市股份有限公司持股比例21.00%，持股数量2.86亿股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例7.58%，持股数量1.03亿股[13] - 曹曾俊持股比例3.55%，持股数量4828万股[13] - 中民财智有限公司持股比例2.79%，持股数量3800.99万股[13] 特定项目财务变动 - 剔除新网银行投资影响，公司主业实现净利润32,317.32万元，同比上升15.34%[23] - 报告期货币资金比上年末增长101.70%，预付账款增长34.86%，其他非流动资产下降97.44%[23] - 报告期短期借款比上年末增加5亿元，应付票据和预收款项下降100%，合同负债增长100%[23] - 报告期其他收益比上年同期上升76.92%，投资收益下降34.17%，营业外支出上升210.37%[23] - 2020年9月30日货币资金为15.61亿元，较上一年度的6.90亿元大幅增加[50] - 2020年9月30日应收账款为1465.98万元，较上一年度的1893.26万元有所减少[50] - 2020年9月30日存货为3.66亿元，较上一年度的2.94亿元有所增加[50] - 2020年9月30日长期股权投资为12.71亿元，较上一年度的11.63亿元有所增加[53] - 公司本期营业总成本为21.51亿元，上期为19.27亿元[59] - 本期净利润为1.42亿元，上期为1.69亿元[62] - 本期基本每股收益为0.10元，上期为0.12元[65] - 母公司本期营业收入为6.65亿元，上期为5.86亿元[66] - 母公司本期营业利润为3314.89万元，上期为9994.74万元[69] - 母公司本期净利润为3181.84万元，上期为9293.59万元[69] - 公司本期营业利润为1.63亿元，上期为1.93亿元[62] - 公司本期利润总额为1.64亿元，上期为1.92亿元[62] - 公司本期综合收益总额为1.42亿元，上期为1.69亿元[65] - 母公司本期利息收入为1461.16万元，上期为1057.54万元[66] - 综合收益总额本期为1.16亿元，上期为1.81亿元[87] - 2019年12月31日预收款项为5.210919867亿元，2020年1月1日调整为179.210193万元，减少5.1929988477亿元；2020年1月1日新增合同负债4.5955742015亿元[107] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为6.8973052862亿元，交易性金融资产均为5亿元，应收账款均为1893.261101万元[110] - 公司预付款项为7370.490195万美元，其他应收款为4.0648174522亿美元，存货为2.9437577122亿美元[113] - 公司长期股权投资为1.16315195859亿美元，固定资产为9252.6952128万美元，在建工程为5538.321152万美元[113] - 公司应付账款为1.9890556827亿美元，预收款项为7018.462209万美元，应付职工薪酬为6678.160657万美元[116] - 公司股本为13.6亿美元，资本公积为4289.606697万美元，盈余公积为2.2088190047亿美元[116][119] - 公司未分配利润为15.0525710407亿美元[119] 特殊事项 - 公司及董事长为疫情防控捐款捐物超500万元，投入数百万购买防疫物资，发放抗疫相关费用约三千万元[25] - 2 - 6月公司三项社会保险单位缴费部分减半征收，减征金额约二千万元[25] 其他说明 - 报告期公司不存在证券投资、衍生品投资、委托理财、违规对外担保等情况[29][30][31][32] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[119] - 公司第三季度报告未经审计[119]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[16] 财务业绩指标 - 营业收入45.18亿元，较上年同期增长17.98%[26] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，较上年同期增长10.24%[26] - 基本每股收益0.19元/股，较上年同期增长11.76%[26] - 加权平均净资产收益率8.24%，较上年同期减少0.47%[26] - 总资产56.68亿元，较上年度末增长10.97%[26] - 归属于上市公司股东的净资产31.99亿元，较上年度末增长4.67%[26] - 公司2020年上半年商品销售收入451,794.74万元，同比增长17.98%；归属于公司股东的净利润26,102.53万元，同比上升10.24%；增值业务收入233,556.95万元[45] - 2020年半年度公司实现营业收入451,794.74万元，同比增长17.98%，净利润26,102.53万元，同比增长10.24%[51] - 报告期营业成本315,377.12万元，同比增长18.03%；销售费用104,180.68万元，同比增长18.36%；管理费用7,463.64万元，同比增长9.24%[51] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升75.31%，筹资活动产生的现金流量净额同比上升239.22%[51] - 现金及现金等价物净增加额同比增长2,422.43%[54] - 日用百货、烟酒、食品营业收入分别为672,893,579.00元、1,151,412,003.68元、2,402,017,510.98元，同比分别增长11.91%、13.93%、26.35%[54] - 主城区、郊县分区、二级市区营业收入分别为2,466,485,303.75元、1,593,642,185.74元、166,195,604.17元，同比分别增长15.88%、27.26%、25.54%[54] - 主城区主营业务收入24.66亿元，同比增长26.15%；郊县分区主营业务收入15.94亿元，同比增长24.25%[57] - 本报告期末货币资金15.14亿元，占总资产比例26.71%，较上年同期末比重增加3.27%[57] - 本报告期末短期借款5.02亿元，占总资产比例8.86%，较上年同期末比重增加8.84%，新增5亿元银行短期借款[57] - 报告期投资额5800万元，上年同期投资额2800万元，变动幅度107.14%[60] - 2020年上半年营业总收入45.18亿元，较2019年上半年的38.29亿元增长17.98%[178] - 2020年上半年营业总成本42.99亿元，较2019年上半年的36.47亿元增长17.90%[178] - 2020年6月30日货币资金为14.39亿元，较2019年12月31日的6.90亿元增长108.30%[169] - 2020年6月30日应收账款为1325.78万元，较2019年12月31日的1893.26万元下降30.08%[169] - 2020年6月30日预付款项为2.14亿元，较2019年12月31日的7370.49万元增长189.80%[169] - 2020年6月30日存货为3.26亿元，较2019年12月31日的2.94亿元增长10.60%[169] - 2020年6月30日长期股权投资为12.30亿元，较2019年12月31日的11.63亿元增长5.77%[172] - 2020年6月30日固定资产为9.20亿元，较2019年12月31日的9.25亿元下降0.50%[172] - 2020年6月30日流动负债合计为17.16亿元，较2019年12月31日的10.85亿元增长58.04%[175] - 2020年6月30日所有者权益合计为30.95亿元，较2019年12月31日的31.29亿元下降1.08%[175] - 2020年上半年公司营业利润为2.97亿元，2019年同期为2.61亿元[181] - 2020年上半年公司净利润为2.61亿元，2019年同期为2.37亿元[181] - 2020年上半年基本每股收益为0.19元，2019年同期为0.17元[185] - 2020年上半年母公司营业收入为13.69亿元，2019年同期为11.43亿元[186] - 2020年上半年母公司净利润为8418.95万元，2019年同期为8758.94万元[189] - 2020年上半年母公司基本每股收益为0.06元，与2019年同期持平[192] - 2020年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为49.72亿元，2019年同期为43.18亿元[193] - 经营活动现金流入小计为49.99亿元，上年同期为43.34亿元；现金流出小计为50.67亿元，上年同期为43.43亿元；产生的现金流量净额为 - 6834.05万元，上年同期为 - 879.95万元[197] - 投资活动现金流入小计为5.06亿元，上年同期为3.05亿元；现金流出小计为6943.70万元，上年同期为5568.16万元；产生的现金流量净额为4.37亿元，上年同期为2.49亿元[197][200] - 筹资活动现金流入小计为5.02亿元；现金流出小计为1.23亿元，上年同期为2.73亿元；产生的现金流量净额为3.79亿元，上年同期为 - 2.73亿元[200] - 现金及现金等价物净增加额为7.48亿元，上年同期为 - 3219.87万元[200] - 期初现金及现金等价物余额为7.41亿元，上年同期为10.97亿元[200] - 期末现金及现金等价物余额为14.89亿元，上年同期为10.65亿元[200] - 收到其他与经营活动有关的现金为2689.07万元，上年同期为1646.68万元[197] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5622.98万元，上年同期为4512.52万元[197] - 支付的各项税费为1783.79万元，上年同期为2063.67万元[197] - 取得借款收到的现金为5.02亿元[200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 16.05万元[29] - 计入当期损益的政府补助1360.88万元，含社保及再就业补贴、财政扶持、疫情扶持补贴[29] - 公司非经常性损益合计14,993,555.34元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为6,160,383.56元，其他营业外收入和支出为 - 1,950,752.77元（疫情捐赠300万），所得税影响额为2,655,124.90元，少数股东权益影响额（税后）为9,246.62元[32] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 门店情况 - 截至2020年6月30日，公司共有门店3189家，报告期内新开门店129家，关闭门店10家[45] - 截至2020年6月底，公司经营门店达3189家[51] - 截止报告期末，公司共有门店3189家，90%以上为租赁物业，平均单店面积为177平米[103] 配送中心情况 - 公司三大配送中心日均配送量4000吨，库存量保证供应重要生活必需品15天以上[45] 疫情相关贡献 - 公司及董事长曹世如为疫情防控捐款捐物超500万元，还投入数百万元购买测温仪、消杀物资等[45] 市场环境数据 - 2020年上半年，四川全省实现社会消费品零售总额9444.9亿元，同比下降7.5%；商品零售8437.3亿元，下降5.4%；限额以上企业（单位）通过互联网实现商品零售额569.7亿元，增长21.1%；粮油、食品、饮料、烟酒类增长15.3%[37] 公司竞争策略 - 公司坚持“商品＋服务”的差异化竞争策略，持续优化商品结构、丰富增值服务内容[39] 公司布局优势 - 公司以成都为中心向周边地区辐射、密集式开店形成网络布局优势，有助于降低经营成本和满足当地消费者需求[40][41] 公司管理系统 - 公司建立了适合自身的信息化管理系统，提高了企业现代化管理水平[40] 物流配送优势 - 公司拥有西河、簇桥、温江三个物流配送中心，实现大部分商品统一仓储与配送，提升了与供应商合作关系及议价能力[40] 对外投资情况 - 公司以3000万元作价出资与兰州国资利民资产管理集团有限公司成立甘肃省红旗便利连锁有限公司[50] - 对甘肃省红旗便利连锁有限公司新设投资3000万元，持股20%，已完成工商注册[60] - 对海南海口红旗进出口贸易有限公司新设投资2000万元，持股100%，尚未出资[60] - 收购四川吉百兴食品有限公司20%股权，投资800万元，已出资，本期投资盈亏 -53.06万元[64] 线上业务布局 - 公司加强线上布局，推出直播购物[50] 经营模式与物业权属 - 公司经营模式均为直营，物业权属包含租赁物业和自有物业[46] 股东大会情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例35.01%，于2020年4月29日召开[76] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[78] 法律纠纷 - 公司涉泸州市合江县先市酱油厂侵害商标权纠纷案，涉案金额100万元，二审判决已生效且执行[82] 关联交易 - 公司预计2020年度向关联方采购生鲜产品金额不超1.5亿元，报告期实际发生采购金额5838.15万元[92][93] - 公司与永辉青禾商业保理（重庆）有限公司签署的《合作协议》，合同总金额不超1000万元，本报告期实际交易金额为52.8万元[97] 担保情况 - 公司为成都红旗连锁批发有限公司担保额度2亿元，2019年8月15日实际担保金额2000万元，担保类型为一般保证，担保期一年，未履行完毕[108] 委托理财情况 - 公司委托理财资金均为自有资金购买银行理财产品，发生额合计50000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [110] 重大合同情况 - 公司报告期不存在其他重大合同 [111] 社会责任 - 公司报告期帮助多地农户销售上千吨滞销农产品，还派团队对接贫困地区产业扶贫项目 [115] - 公司今后将运用市场资源开展产业精准扶贫 [119] 股份情况 - 公司股份总数为13.6亿股，有限售条件股份2.81775亿股，占比20.72%，无限售条件股份10.78225亿股，占比79.28%，本期无变动 [126] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数中，持股5%以上的有31537人 [130] - 公司前十大股东中，曹世如持股比例24.08%，永辉超市股份有限公司持股比例21.00%，香港中央结算有限公司持股比例10.43% [130] - 中民财智有限公司持股比例4.04%，较上期减少53904900股，部分股份被冻结，冻结数量258096股 [130] - 中央汇金资产管理有限责任公司为国有法人股东，持股比例0.85%，持股数量11,531,100股[134] - 前10名无限售条件普通股股东中，永辉超市股份有限公司持股285,600,000股，香港中央结算有限公司持股141,799,575股，曹世如持股81,855,000股[134]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入23.45亿元，上年同期18.92亿元，同比增长23.96%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，上年同期7916.87万元，同比增长80.70%[8] - 基本每股收益0.11元/股，上年同期0.06元/股，同比增长83.33%[8] - 2020年第一季度营业总收入23.45亿元，较上期18.92亿元增长23.96%[52] - 2020年第一季度营业总成本22.37亿元，较上期18.33亿元增长22.05%[55] - 2020年第一季度投资收益4808.87万元，较上期2867.91万元增长67.68%[55] - 公司本期净利润为1.4309063488亿元，上期为7914.055115万元[58] - 归属于母公司所有者的本期净利润为1.4305936469亿元，上期为7916.869650万元[58] - 基本每股收益本期为0.11元，上期为0.06元[62] - 母公司本期营业收入为7.3753021027亿元，上期为5.8347541023亿元[63] - 母公司本期营业成本为5.1207630075亿元，上期为3.9453568466亿元[63] - 公司本期营业利润为1.6067061330亿元，上期为8817.426546万元[58] - 公司本期利润总额为1.5841684198亿元，上期为8825.984363万元[58] 资产与负债情况 - 报告期末总资产54.66亿元，上年度末51.08亿元，同比增长7.01%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产32.00亿元，上年度末30.57亿元，同比增长4.68%[8] - 报告期货币资金比上年末增长60.47%，达12.29亿元，因银行理财产品到期[23][36] - 报告期交易性金融资产比上年末下降80%，降至1亿元，因银行理财产品到期[23][36] - 报告期短期借款比上年末增长49917%，达5.0017亿元，因新增银行借款[23][39] - 报告期预收款项比上年末下降99.90%，降至53.31万元，因执行新收入准则科目调整[23][39] - 报告期合同负债比上年末增长100%，达3.827亿元，因执行新收入准则科目调整[23][39] - 报告期应付职工薪酬比上年末下降45.99%，降至3618.42万元，因上年计提年终奖本期已发放[23][42] - 报告期应交税费比上年末增长204.33%，达8710.81万元，因新收入准则科目调整[23][42] - 2020年3月31日货币资金11.58亿元，较2019年12月31日的6.90亿元增长68%[46] - 2020年3月31日交易性金融资产1亿元，较2019年12月31日的5亿元减少80%[46] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计32.00亿元，较2019年12月31日的30.57亿元增长4.68%[45] - 2020年3月31日负债和所有者权益总计54.66亿元，较2019年12月31日的51.08亿元增长7%[45] - 2020年3月31日流动资产合计24.27亿元，较2019年12月31日的19.88亿元增长22.19%[46] - 2020年3月31日非流动资产合计23.01亿元，较2019年12月31日的22.46亿元增长2.45%[49] - 2020年3月31日负债合计15.43亿元，较2019年12月31日的11.05亿元增长39.63%[52] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资产总计均为51.0775776813亿元[83] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为20.4928769301亿元[86] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为30.5847007512亿元[86] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司资产总计均为42.3419071904亿元[86] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司负债合计均为11.0515564753亿元[89] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司所有者权益合计均为31.2903507151亿元[89] - 公司预收款项从2019年12月31日的5.210919867亿元调整为2020年1月1日的179.210193万元，减少5.1929988477亿元[83] - 公司合同负债在2020年1月1日为4.5955742015亿元，为新增项目[83] - 公司应交税费从2019年12月31日的2862.281645万元调整为2020年1月1日的8836.528107万元，增加5974.246462万元[83] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-4.02亿元，上年同期-2.14亿元，同比增长87.96%[8] - 报告期经营活动现金流量净额与上年同期上升87.96%，因疫情期间加大采购支付及员工加班费增加[23] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为25.7177834324亿元，上期为22.2838966231亿元[70] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为885.783506万元，上期为361.367420万元[70] - 经营活动现金流入小计本期为25.8063617830亿元，上期为22.3200333651亿元[70] - 经营活动现金流出小计为29.82亿元，去年同期为24.46亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -4.02亿元，去年同期为 -2.14亿元[73] - 投资活动现金流入小计为4.04亿元，去年同期为2.02亿元，投资活动产生的现金流量净额为3.66亿元，去年同期为1.85亿元[73] - 筹资活动现金流入小计为5亿元，筹资活动现金流出小计为148.66万元，去年同期为2.00亿元，筹资活动产生的现金流量净额为4.99亿元，去年同期为 -2.00亿元[73][76] - 现金及现金等价物净增加额为4.63亿元，去年同期为 -2.29亿元，期末现金及现金等价物余额为12.04亿元，去年同期为8.68亿元[76] - 母公司经营活动现金流入小计为8.44亿元，去年同期为6.45亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -4.05亿元，去年同期为 -2.49亿元[77] - 母公司投资活动现金流入小计为4.04亿元，去年同期为2.02亿元，投资活动产生的现金流量净额为3.75亿元，去年同期为1.69亿元[77][80] - 母公司筹资活动现金流入小计为5亿元，筹资活动现金流出小计为65.49万元，筹资活动产生的现金流量净额为4.99亿元[80] - 母公司现金及现金等价物净增加额为4.69亿元，去年同期为 -0.80亿元，期末现金及现金等价物余额为11.40亿元，去年同期为8.33亿元[80] - 购买商品、接受劳务支付的现金为23.09亿元，去年同期为17.22亿元[73] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.89亿元，去年同期为2.34亿元[73] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34485户[14] - 曹世如持股比例24.08%，持股数量3.27亿股[14] - 永辉超市股份有限公司持股比例21.00%，持股数量2.86亿股[14] - 香港中央结算有限公司持股比例8.85%，持股数量1.20亿股[14] 其他事项 - 报告期营业外支出比上年同期上升5587.59%，因捐赠300万元用于疫情防控[23] - 公司委托银行理财产品发生额5亿元，未到期余额1亿元，资金来源为自有资金[28] - 公司第一季度报告未经审计[91]