公司财务与收益情况 - 2018年第三季度公司实现营业收入58,307.59万元，同比增长18.92%；归属于上市公司股东的净利润4,588.52万元，同比增长25.14% [2] - 2017年度公司以总股本1,044,861,787股为基数，每10股派发现金0.80元，现金分红总额为83,588,942.96元；每10股转增3股，共计转增313,458,536股，权益分配后总股本变更为1,358,320,323股，报告期末比期初股本增加30%，剔除股本变动影响每股收益同比上升 [3] 各业务板块经营情况 钢琴业务 - 2018年上半年公司钢琴总销量7.46万架，同比增长7.77%；出口钢琴量4,959架，中高档钢琴和三角钢琴增长态势良好 [3] - 公司加强市场建设管理，推广“品牌形象专卖店”策略，拓展销售渠道，完善互联网+制造业模式，推进自主创新与战略合作 [3][4] 数码乐器业务 - 2017年12月子公司艾茉森完成增资扩股，引入战略投资者及核心骨干持股；2018年4月在新三板挂牌 [4] - 2018年上半年艾茉森实现营业收入3,766万元，同比增长6.36%，启动相关研发工作，提升自主研发实力，其音乐厅演奏级九尺大三角数码钢琴提升了品牌影响力 [4] 音乐文化业务 - 公司在北京、广州等地建立教育直营店，升级教育课程与服务，搭建教育品牌标准化框架 [5] - 2018年上半年珠江钢琴艺术教室累计开发200余家，合作伙伴覆盖626家，提升了艺术教育品牌知名度 [5] - 未来公司将拓展音乐文化教育平台，构建标准化课程体系，推进艺术中心直营教学中心建设 [5] 境外收购与影响 - 公司收购舒密尔公司，其钢琴品牌丰富了产品系列，提升整体品牌形象，增加高端钢琴产品占比，推进国际化运作，增强公司竞争力 [6] - 2018年上半年舒密尔钢琴实现销售量952架，营业收入6,480万元 [6] 钢琴价格提升原因 - 大宗商品原材料价格上涨、环保要求提高，公司对供应商要求更严格，但主要通过技术创新等打造高附加值产品 [6] - 员工工资上涨，生产劳动力成本提高 [6] - 企业品牌价值逐步提升 [6] 原厂区用途 - 原厂区用于改造建设广州文化产业创新创业孵化园项目，分为乐器、艺术教育、创意文化三大功能区 [6] - 公司采用自用自主经营与出租结合的运营方式，开展相关项目推动大文化战略升级发展，目前项目有序推进，已设立子公司负责筹备及运营管理，正进行市场调研和招商洽谈 [6][7]

政策与行业趋势 - 双减政策为素质教育和艺术培训行业创造成长空间，公司将关注政策和行业动态，推进艺术教育培训业务，打造全国性艺术教育品牌拉动乐器销售 [2] - 中国钢琴行业处于普及阶段，城镇居民每百户钢琴保有量远低于日本和欧美水平，未来有较大增长空间 [3] 产品相关 - 全球钢琴产销量基本稳定在40 - 50万架，中高档钢琴需求呈增长趋势，公司将加大研发投入，提升产品品质和丰富产品体系差异化 [3] - 公司智能钢琴包括数码钢琴和智能声学钢琴，数码钢琴与传统钢琴生产工艺、发音原理、传播文化、消费群体不同，对传统钢琴有互补作用，公司会持续开展传统钢琴智能化改造研究 [3] 业务进展 - 集团控股子公司琴趣科技负责钢琴后服务业务，2021年上半年实现盈利，9月珠江钢琴技能培训中心揭牌，未来将加快推进珠江云服务平台建设，拓展收费调律业务 [4] - 公司艺术教育培训业务有多家直营实体店开业运营，未来将完善经营管理模式，拓展实体店建设，完善艺术教育体系，打造全国性品牌带动乐器销售 [5] 市场情况 - 二手钢琴加大国内普及型及中低档钢琴市场竞争，进口二手钢琴存在诸多问题，冲击行业健康发展，但消费者会更倾向选择有保障的产品 [4] 经销模式 - 公司建立研发 + 生产 + 销售的经营模式和全球营销网络，国内有300多个直接经销商、1000余家销售网点，国际有200多个销售服务网点，覆盖全球一百多个国家和地区，还探索智能营销模式，发展“大电商”模式 [4][5] 应对挑战 - 疫情和运费上涨对公司原材料有一定影响，但公司有充裕木材库存，通过加大研发力度提升制造工艺应对成本上升压力 [5]

活动基本信息 - 活动类别为其他（广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） [2] - 活动时间为2022年9月22日下午15:50 - 16:50 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [2] - 活动形式为网上交流 [2] - 上市公司接待人员有董事长（代行董事会秘书职责）李建宁、财务负责人林建青 [2] - 参与人员为通过全景网参与活动的投资者 [2] 公司业务情况 - 公司在全国百所高校设立珠江钢琴系列奖学金，覆盖国内大部分专业院校 [2] - 公司推进校企合作办学项目，与南京师范大学开展合作举办本、专科钢琴制造与调律专业继续教育学习班以及音乐学专业成人教育 [2] 其他信息 - 活动不涉及应披露重大信息 [2] - 活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入4.68亿元，同比降11.43%；年初至报告期末13.17亿元，同比降16.54%[4] - 公司营业总收入为13.17亿元，较上期的15.77亿元下降16.54%[19] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润3612.69万元，同比降26.55%；年初至报告期末1.00亿元，同比降37.19%[4] - 本报告期扣非净利润3521.26万元，同比降21.90%；年初至报告期末9318.03万元，同比降37.84%[4] - 2022年1 - 9月营业利润、利润总额、净利润、归属母公司净利润、少数股东损益分别同比降35.38%、36.83%、37.20%、37.43%[10] - 公司营业利润为125,397,845.94元，上年同期为194,042,064.72元[21] - 公司净利润为102,685,558.02元，上年同期为163,508,538.05元[21] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额-8447.87万元，同比降110.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -84,478,654.10元，上年同期为 -40,142,776.49元[24] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产51.96亿元，较上年度末增3.50%；归属上市公司股东所有者权益37.01亿元，较上年度末增1.56%[4] - 公司资产总计为51.96亿元，较2022年第三季度报告的50.21亿元增长3.49%[17] - 公司所有者权益合计为37.34亿元，较2022年第三季度报告的36.77亿元增长1.55%[19] 交易性金融资产相关 - 截至2022年9月30日，交易性金融资产7.22亿元，比年初增78.05%[8] - 2022年9月30日交易性金融资产为722,163,545.19元，1月1日为405,588,752.60元[15] 应收账款相关 - 截至2022年9月30日，应收账款2.85亿元，比年初增339.98%，对比2021年同期降超9%[8] - 2022年9月30日应收账款为285,381,611.04元，1月1日为64,862,443.77元[15] 投资收益相关 - 2022年1 - 9月投资收益202.35万元，同比增184.30%[9] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年1 - 9月筹资活动现金流量净额同比增304.49%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为94,250,805.33元，上年同期为 -46,180,621.73元[24] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为17,239[12] - 广州市城市建设投资集团有限公司持股比例51.00%，持股数量692,743,365股[12] - 广州产业投资控股集团有限公司持股比例16.40%，持股数量222,776,955股[12] 限制性股票激励计划相关 - 2022年1月27日公司召开会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[13][14] - 2022年7月27日广州市国资委原则同意公司实施2022年限制性股票激励计划[14] - 2022年8月17日公司股东大会审议通过实施2022年限制性股票激励计划[14] 货币资金相关 - 2022年9月30日货币资金为1,312,546,398.44元，1月1日为1,636,443,819.67元[15] 存货相关 - 2022年9月30日存货为1,063,876,787.94元，1月1日为1,029,990,653.13元[15] 营业总成本相关 - 公司营业总成本为12.05亿元，较上期的13.81亿元下降12.60%[19] 流动负债相关 - 公司流动负债合计为13.38亿元，较2022年第三季度报告的12.13亿元增长10.30%[17] 非流动负债相关 - 公司非流动负债合计为1.25亿元，较2022年第三季度报告的1.32亿元下降5.09%[17] 固定资产相关 - 公司固定资产为8.16亿元，较2022年第三季度报告的8.73亿元下降6.49%[17] 在建工程相关 - 公司在建工程为2049.26万元，较2022年第三季度报告的832.94万元增长146.03%[17] 短期借款相关 - 公司短期借款为4.95亿元，较2022年第三季度报告的3.58亿元增长38.13%[17] 合同负债相关 - 公司合同负债为9787.34万元，较2022年第三季度报告的1.60亿元下降38.64%[17] 基本每股收益相关 - 公司基本每股收益为0.07元，上年同期为0.12元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,201,885,789.59元，上年同期为1,530,918,384.45元[22] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 -339,255,880.54元，上年同期为 -430,909,520.56元[24] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -323,897,420.84元，上年同期为 -521,410,920.27元[24] - 期初现金及现金等价物余额为1,636,392,819.28元，上年同期为1,927,805,242.56元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,312,495,398.44元，上年同期为1,406,394,322.29元[24]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入848,593,629.42元，上年同期1,049,026,079.09元，同比减少19.11%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润64,163,858.80元，上年同期110,495,201.38元，同比减少41.93%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-29,868,807.79元，上年同期-117,120,861.27元，同比增长74.50%[19] - 本报告期末总资产5,220,834,550.51元，上年度末5,020,738,986.31元，同比增长3.99%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,647,330,536.36元，上年度末3,644,566,316.52元，同比增长0.08%[19] - 2022年上半年营业收入848593629.42元，上年同期1049026079.09元，同比减少19.11%[38] - 2022年上半年营业成本630673220.72元，上年同期751289396.97元，同比减少16.05%[38] - 2022年上半年销售费用28225889.25元，上年同期30539866.72元，同比减少7.58%[38] - 公司营业收入合计8.49亿元，同比减少19.11%，工业、文化服务业营收下降，其他业务营收增长42.62%[40] - 管理费用5875.81万元，同比减少17.32%；财务费用-529.28万元，同比增长55.19%；所得税费用1622.31万元，同比减少25.58%；研发投入4618.27万元，同比减少8.07%[40] - 经营活动现金流量净额-2986.88万元，同比增长74.50%；投资活动现金流量净额-2.44亿元，同比减少278.47%；筹资活动现金流量净额5413.13万元，同比增长236.04%[40] - 内销营收7.18亿元，同比减少22.41%，外销营收1.31亿元，同比增长5.54%[40] - 工业毛利率25.64%，同比减少2.69%；文化服务业毛利率17.28%，同比减少4.21%；其他业务毛利率35.60%，同比增加19.14%[40] - 货币资金14.18亿元，占总资产27.15%，较上年末比重减少5.44%；应收账款2.39亿元，占总资产4.58%，较上年末比重增加3.29%[43] - 存货10.83亿元，占总资产20.74%，较上年末比重增加0.23%；投资性房地产3.50亿元，占总资产6.70%，较上年末比重减少0.54%[43] - 交易性金融资产期末数6.37亿元，较期初增加2.32亿元，公允价值变动损益528.88万元[46] - 其他非流动金融资产期末数2.45亿元，较期初减少189.60万元[48] - 2022年6月30日货币资金为14.1771003014亿元，1月1日为16.3644381967亿元[131] - 2022年6月30日交易性金融资产为6.3718475982亿元，1月1日为4.055887526亿元[131] - 2022年6月30日应收账款为2.3934214675亿元，1月1日为0.6486244377亿元[131] - 2022年6月30日流动资产合计为34.4089896536亿元，1月1日为31.9053757903亿元[131] - 2022年6月30日非流动资产合计为17.7993558515亿元，1月1日为18.3020140728亿元[133] - 2022年6月30日资产总计为52.2083455051亿元，1月1日为50.2073898631亿元[133] - 2022年6月30日流动负债合计为14.1025384192亿元，1月1日为12.1269364673亿元[135] - 2022年6月30日非流动负债合计为1.3125145413亿元，1月1日为1.315191754亿元[135] - 2022年6月30日所有者权益合计为36.7932925446亿元，1月1日为36.7652616418亿元[135] - 公司2022年上半年营业总收入8.49亿元，较2021年上半年的10.49亿元下降19.11%[144] - 公司2022年上半年营业总成本7.69亿元，较2021年上半年的9.05亿元下降15.00%[144] - 公司2022年上半年营业利润8370.72万元，较2021年上半年的1.34亿元下降37.75%[144] - 公司2022年上半年利润总额8217.67万元，较2021年上半年的1.34亿元下降38.82%[144] - 公司2022年上半年末资产总计35.53亿元，较期初的35.09亿元增长1.26%[139] - 公司2022年上半年末负债合计2.99亿元，较期初的1.99亿元增长50.23%[141] - 公司2022年上半年末所有者权益合计32.54亿元，较期初的33.10亿元下降1.68%[141] - 公司2022年上半年末流动资产合计9.02亿元，较期初的8.45亿元增长6.76%[139] - 公司2022年上半年末非流动资产合计26.51亿元，较期初的26.64亿元下降0.48%[139] - 公司2022年上半年末流动负债合计2.14亿元，较期初的1.15亿元增长87.13%[141] - 公司2022年上半年净利润为65953607.44元，2021年同期为112517979.68元[146] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为64163858.80元，2021年同期为110495201.38元[146] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.05，2021年同期为0.08[146] - 母公司2022年上半年营业收入为51704507.95元，2021年同期为56933765.80元[149] - 母公司2022年上半年营业利润为4620397.64元，2021年同期为4213144.97元[149] - 母公司2022年上半年净利润为2652969.38元，2021年同期为4096038.44元[149] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为780882906.33元，2021年同期为1014132804.37元[152] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为727877352.81元，2021年同期为966395723.21元[152] - 2022年上半年收到的税费返还为5618575.92元，2021年同期为4028247.07元[152] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为463229908.89元，2021年同期为732617884.59元[152] - 经营活动现金流出小计2022年为8.11亿元，2021年为11.31亿元，2022年较2021年减少约28.33%[154] - 投资活动现金流入小计2022年为8.38亿元，2021年为5130.09万元，2022年较2021年增长约1533.68%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为5413.13万元，2021年为1610.84万元，2022年较2021年增长约236.04%[154] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 -2.19亿元，2021年为 -1.69亿元，2022年较2021年减少约29.22%[156] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2022年为1.13亿元，2021年为9263.98万元，2022年较2021年增长约21.99%[157] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2022年为 -1.88亿元，2021年为 -3768.40万元，2022年较2021年减少约398.76%[157] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2022年为3081.50万元，2021年为 -1664.56万元，2022年较2021年增长约285.14%[159] - 归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增减变动金额为 -299.19万元[160] - 未分配利润本期增减变动金额为575.61万元[160] - 所有者权益合计本期增减变动金额为280.31万元[160] - 所有者投入和减少资本中其他项为308,998.22元[162] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 58,407,773.89元[162] - 上年期末股本为1,358,320,323.00元，资本公积为981,284,324.46元，盈余公积为170,985,037.29元，未分配利润为976,941,431.29元，所有者权益合计为3,552,818,328.44元[164] - 本期其他综合收益变动为 - 4,757,916.54元，未分配利润变动为60,237,349.43元，所有者权益变动合计为55,790,985.30元[164] - 综合收益总额为107,528,421.41元[164] - 所有者投入和减少资本为185,926.17元[164] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 50,257,851.95元[166] - 本期期末股本为1,358,320,323.00元，资本公积为981,284,324.46元，盈余公积为170,985,037.29元，未分配利润为1,037,178,780.72元，所有者权益合计为3,608,609,313.74元[168] - 2022年半年度期初所有者权益合计为3,309,805,781.41元，期末为3,254,050,976.90元，本期减少55,754,804.51元[169][171] - 2022年半年度综合收益总额为2,652,969.38元[169] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少58,407,773.89元[169][171] - 2021年半年度期初所有者权益合计为3,358,875,967.85元，期末为3,312,714,154.34元，本期减少46,161,813.51元[171][173][175] - 2021年半年度综合收益总额为4,096,038.44元[173] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少50,257,851.95元[173] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）8,820,006.35元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,530,479.34元[21] - 非经常性损益合计6,196,097.96元[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年境外钢琴销售数量同比增长26.10%，销量和销售额双增长[29] - 2022年上半年线上渠道销售数码钢琴11908台，同比增长17.89%[30] - 2022年上半年艾茉森公司营业收入5180.49万元，同比小幅下降1.64%[30] 研发与知识产权相关 - 2022年上半年投入研发经费4618.27万元，完成新型号钢琴设计27款，开展新材料、新工艺改进试验303项，66项投入实施，参与制定、修订行业标准8项[29] - 截至2022年上半年，集团拥有技术专利344项，其中发明42项[29] - 对“珠江文创”等64件商标进行注册申请，对14件文创DIY机器人图样进行版权登记，对文创雪糕以及礼盒进行8项专利申请[34] 园区经营情况 - 珠江钢琴创梦园目前园区出租率超52%[33] 公司面临的市场环境 - 乐器行业整体市场需求疲软，公司销售业务压力增加，营收

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.82亿元，较上年同期减少13.72%；归属于上市公司股东的净利润5306.05万元，较上年同期减少16.47%[5] - 本报告期末总资产51.99亿元，较上年度末增加3.55%；归属于上市公司股东的所有者权益36.96亿元，较上年度末增加1.40%[5] - 公司2022年第一季度末货币资金期末余额为1,459,686,653.27元，年初余额为1,636,443,819.67元[18] - 公司2022年第一季度资产总计51.99亿元，较上期50.21亿元增长3.55%[20] - 公司流动负债合计13.41亿元，较上期12.13亿元增长10.50%[22] - 公司非流动负债合计1.295亿元，较上期1.315亿元下降1.52%[22] - 公司负债合计14.70亿元，较上期13.44亿元增长9.38%[22] - 公司所有者权益合计37.29亿元，较上期36.77亿元增长1.41%[22] - 公司2022年第一季度营业总收入4.82亿元，较上期5.59亿元下降13.72%[26] - 公司营业总成本4.15亿元，较上期4.77亿元下降12.96%[26] - 公司营业利润6503.84万元，较上期7629.21万元下降14.75%[26] - 公司2022年第一季度净利润为54324228.17元，上年同期为64683973.69元[29] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为53060493.45元，上年同期为63522436.02元[29] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.04元，上年同期为0.05元[29] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为340496074.79元，上年同期为467355060.69元[33] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 45632747.10元，上年同期为 - 49717009.69元[33] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 234944326.42元，上年同期为 - 63808380.28元[35] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为104666896.60元，上年同期为 - 103158771.85元[35] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 176757166.01元，上年同期为 - 219207236.44元[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计130.48万元，其中计入当期损益的政府补助178.14万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目 -24.64万元，所得税影响额23.03万元[6] 部分资产及负债项目变化 - 截至2022年3月31日，交易性金融资产6.32亿元，比年初增加55.92%；应收账款2.12亿元，比年初增加227.04%[9] - 截至2022年3月31日，预付款项2890.50万元，比年初增加34.18%；短期借款4.67亿元，比年初增加30.20%[9] - 公司2022年第一季度末交易性金融资产期末余额为632,390,974.44元，年初余额为405,588,752.60元[18] - 公司2022年第一季度末应收账款期末余额为212,124,809.32元，年初余额为64,862,443.77元[18] - 公司2022年第一季度末预付款项期末余额为28,904,963.99元，年初余额为21,541,334.75元[18] - 公司2022年第一季度末存货期末余额为1,029,267,980.30元，年初余额为1,029,990,653.13元[18] 收益及费用指标变化 - 2022年1 - 3月，财务费用 -436.62万元，同比减少30.11%；其他收益178.14万元，同比减少50.92%[9] - 2022年1 - 3月，投资收益61.45万元，同比增加9004.9%；公允价值变动收益239.10万元，同比增加1141.72%[9] - 2022年1 - 3月，营业外收入1.80万元，同比减少67.59%；营业外支出26.44万元，同比增加131.30%[9] - 公司利息费用90.77万元，较上期434.45万元下降79.11%[26] - 公司利息收入908.95万元，较上期1194.83万元下降24.09%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19161人，前十大股东中广州市城市建设投资集团有限公司持股比例51.00%，持股数量6.93亿股[10] - 广州市城市建设投资集团有限公司持有公司692,743,365股人民币普通股[13] - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司222,776,955股人民币普通股[13] 股权变动情况 - 广州市国资委拟将其持有的公司51.00%股份无偿划拨至广州市城市建设投资集团有限公司，16.40%股份协议转让至广州国资发展控股有限公司[14] - 广州市国资委将其持有公司的51.00%股权（692,743,365股）无偿划转至广州城投，16.40%股权（222,776,955股）转至广州产投，国有股权无偿划转事项于2022年3月10日完成过户登记手续[17] 投资活动情况 - 公司以自有资金5000万元参与投资设立广州老字号振兴基金，该基金于2022年2月11日完成私募投资基金备案手续[14] - 公司2022年第一季度收回投资收到的现金为503099792.82元，上年同期无此项数据[33]

财务表现：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为20.20亿元，同比增长15.31%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比增长9.05%[33] - 扣除非经常性损益的净利润为1.68亿元，同比增长16.94%[33] - 公司2021年营业收入20.20亿元，同比上升15.31%[47] - 归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比上升9.05%[47] - 公司2021年营业收入为20.20亿元，同比增长15.31%[64] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 工业毛利率25.56%，同比下降0.69个百分点[67] - 研发投入9,721.86万元，占营业收入4.81%，同比增长17.59%[50] - 研发投入金额为97,218,552.71元，同比增长17.59%[75][78] 业务表现：钢琴业务 - 钢琴业务营业收入18.06亿元，同比上升13.80%[49] - 钢琴产品国内市场占有率41.54%，全球市场占有率31.10%[49] - 线上销售钢琴产品同比增长27.56%[49] - 钢琴销售量143,401台，同比增长12.04%[68] - 线上销售钢琴产品收入同比增长27.56%[62] - 累计产销钢琴超过270万架，年产能超16万架[59] - 2021年Schimmel品牌销售业绩同比增长12%[60] 业务表现：数码乐器业务 - 数码乐器领域受国际品牌加大中国市场拓展力度影响竞争日趋激烈[4] - 艾茉森数码乐器业务营业收入11,792万元，同比上升25.34%[51] - 数码钢琴销售量55,441台，同比增长22.42%[68] 业务表现：艺术教育及其他业务 - 艺术教育加盟商总数708家，其中艺术教室328家，课程合作伙伴380家，覆盖32个省份[54] - 琴趣公司2021年营业额首次突破2000万元，实现扭亏为盈[55] - 开发提琴产品12款、吉他产品33款，新增voc检测及异地培训业务[55] - 其他业务收入3,769万元，同比增长108.68%[64] 销售与市场表现 - 境外销售同比增长32.26%[49] - 外销收入2.98亿元，同比增长32.26%，占比14.73%[64] - 直接销售收入3.15亿元，同比增长30.92%[64] - 前五名客户销售额合计2.35亿元，占比11.65%[71] - 舒密尔（中国）已开发经销商77家，分销商23家[60] 研发与技术创新 - 累计拥有技术专利279项，其中发明专利42项，国内商标超100个，海外商标超120个[57] - PR2.0高端弦槌应用率同比增长52.52%[50] - 研发人员数量同比下降22.94%至440人，研发人员数量占比下降5.46%[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元，同比下降43.22%[33] - 第四季度经营活动现金流量净额最高，为3.51亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为311,063,305.43元，同比下降43.22%[80][82] - 投资活动产生的现金流量净额为-502,996,911.53元，同比下降232%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为-98,289,396.18元，同比下降86.49%[82] - 现金及现金等价物净增加额为-291,412,423.28元，同比下降133.3%[82][83] 资产与负债 - 总资产达50.21亿元，同比增长4.64%[33] - 资产总额50.21亿元，同比增长4.64%[47] - 货币资金为1,636,443,819.67元，占总资产比例同比下降7.33%[84] - 存货为1,029,990,653.13元，占总资产比例同比上升0.17%[84] - 投资性房地产为363,497,871.72元，占总资产比例同比上升1.46%[84] - 公司固定资产为8.73亿元人民币，占总资产17.39%，同比增长至9.49亿元但占比下降至19.66%[86] - 交易性金融资产期末余额4.06亿元，本期购买6.79亿元，出售2.80亿元[87] - 其他非流动金融资产期末余额2.47亿元，本期增值285.6万元[87] - 短期借款3.58亿元，占总资产7.14%，同比3.85亿元占比7.98%[86] - 合同负债1.60亿元，同比增长53.88%（从1.06亿元增至1.60亿元）[86] - 长期借款新增5000万元，占总资产1%[86] - 平台保证金受限资产5.10万元[88] 募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金10.93亿元，累计使用10.61亿元[97] - 募集资金专户余额已归零，结余资金1.04亿元转入自有账户[99] - 增城国家文化产业基地项目（二期）投资额为62,900万元，已于2018年第三季度建成并达到预计效益[102][103] - 全国文化艺术教育中心建设项目原计划投资10,200万元，实际投入1,106.1万元（完成率10.84%）后终止实施[102][103] - 募集资金补充流动资金实际使用15,214.17万元，完成率100%[102] - 剩余募集资金6,612.83万元永久补充流动资金[102] - 募集资金专户销户时结余10,428.86万元（含理财及利息收入3,816.03万元）[106] - 公司以募集资金置换先期投入的自筹资金222,960,358.57元[106] - 全国文化艺术教育中心建设项目因经营未达预期终止，剩余资金9,093.9万元补充流动资金[106] - 2021年募集项目节余资金10,422.67万元永久补充流动资金[106] - 广州文化产业创新创业孵化园项目因搬迁及报建延误延期至2021年第二季度完成[102] 管理层讨论与指引：挑战与风险 - 公司面临原材料物流成本上涨及人工成本大幅提升对利润空间的压缩[5] - 传统钢琴市场持续疲软叠加国外品牌及二手琴竞争导致行业竞争白热化[4] - 新冠肺炎疫情持续影响公司国际化采购及产品出口业务[6] - 2021年乐器行业需求疲软，钢琴市场进店量及成交量下滑[110] - 疫情导致物流和原材料成本大幅上升[111] - 人口红利消退使公司用人成本大幅提升[111] - 环保投入因碳达峰碳中和战略大幅增加[114] - 消费降级趋势影响乐器企业营销方式[114] 管理层讨论与指引：优势与机遇 - 公司作为全球产量规模领先的钢琴制造商位居全国数码钢琴产量前列[5] - 全球钢琴年销量稳定在40-50万架，中国年销量超30万架[44] - 珠江钢琴品牌强度917，品牌价值55.90亿元[58] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益1513.34万元[38] - 金融资产公允价值变动及处置收益为925.23万元[38] - 交通银行股票投资已全部出售，实现损益22.94万元[93] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人李建宁注册地址与办公地址一致位于广州市增城区[27] - 注册地址于2018年1月变更为广州市增城区永宁街香山大道38号[27] - 董事会秘书梁永恒联系电话020-81514020电子信箱lyh@prpiano.cn[28] - 年度报告备置于公司证券事务部信息披露媒体含三大证券报[29] - 公司2021年度利润分配预案为以1,358,320,323股为基数每10股派发现金红利0.43元（含税）[6] - 2020年度现金分红方案：每10股派0.37元，总股本1,358,320,323股，分红金额50,257,851.95元[166] - 2021年度拟现金分红方案：每10股派0.43元，分红总额58,407,773.89元，占可分配利润771,354,379.07元的7.6%[169] 董事会、监事会及高管 - 公司监事会于2021年5月31日完成换届选举[123] - 公司设立专门审计部门对募集资金和财务报告进行定期审计[123] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[125] - 职工监事李翠霞离任，获得离任补偿1300元[135] - 报告期内董事、监事及高级管理人员离任补偿金总额为995,800元[135] - 独立董事王怀坚因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[135] - 监事曾勇因任期届满离任[135] - 董事会秘书谭婵因任期届满离任[135] - 梁永恒被聘任为董事会秘书兼财务负责人[135] - 公司董事长李建宁拥有乐器设计（钢琴）高级工艺美术师职称[136] - 公司副董事长兼总经理肖巍拥有钢琴高级乐器设计师职称[136][141] - 公司副总经理黄志勇拥有高级工程师职称[141] - 公司财务负责人梁永恒为中国注册会计师非执业会员[142] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为630.71万元[146] - 董事长李建宁税前报酬为86.32万元[146] - 副董事长兼总经理肖巍税前报酬为86.12万元[146] - 董事黄贤兴税前报酬为83.91万元[146] - 职工监事钞爱明税前报酬为84.15万元[146] - 副总经理黄志勇税前报酬为84.5万元[146] - 副总经理陈宣德税前报酬为77.66万元[146] - 独立董事陈骞税前报酬为7.3万元[146] - 独立董事聂铁良税前报酬为7.45万元[146] - 独立董事周延风税前报酬为7.55万元[146] - 公司2021年召开董事会会议9次，所有董事均无缺席或连续两次未亲自参会情况[150] - 审计委员会2021年召开6次会议，审议了年度财务预算、决算报告及季度报告等事项[154] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议了集团领导月度预发薪酬和2021年限制性股票激励计划草案[154] - 提名委员会召开4次会议，负责董事会换届选举及高级管理人员提名工作[154] - 战略与风险管理委员会审议通过了公司"十四五"战略规划议案[157] - 董事对公司有关事项未提出异议[151] - 董事对公司有关建议被采纳[152] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[158] - 公司2021年5月31日召开第四届董事会第一次会议[149] - 公司2021年8月19日召开第四届董事会第二次会议并审议2021年半年度报告[149][154] 股东大会 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.07%[129] - 2020年度股东大会投资者参与比例为67.58%[129] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为67.56%[132] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为67.48%[132] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为67.59%[132] 股权信息 - 董事长李建宁持股793,000股[133] - 副董事长肖巍持股201,500股[133] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计2,605人，其中母公司308人，主要子公司2,297人[159] - 员工专业构成：生产人员1,868人（71.7%），技术人员321人（12.3%），销售人员121人（4.6%），行政人员240人（9.2%），财务人员55人（2.1%）[159] - 员工教育程度：高中及以下1,403人（53.9%），大学专科777人（29.8%），大学本科388人（14.9%），研究生37人（1.4%）[159] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数57人[159] - 2021年专业技术职称评定约30名，形成高级钢琴调律技师等核心技术团队[165] - 2021年开展两期技能等级认定工作，作为广东省职业技能等级认定试点单位[165] - 新入职管理人员完成车间见习300课时培训要求[165] - 劳务外包工时总数4,763,216小时，支付报酬总额206,826,831.57元[167] 内部控制与审计 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100%[173] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100%[173] - 财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 财务报告重要缺陷数量为0个[176] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[176] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[177] 环境、社会及管治（ESG） - 公司粉尘排放口数量为43个[183] - 公司总VOCs排放口数量为24个[183] - 公司粉尘排放浓度标准为≤120mg/m³[183] - 公司2021年一般级及以上安全生产及火灾事故为零[194] - 公司2021年死亡、重伤事故为零[194] - 公司2021年未发生职业健康事故和环境污染事件[194] - 公司建立ISO14001环境管理体系确保噪音、粉尘、污水排放达标[193] - 公司废水实现零排放且废气排放安全可靠[191] - 公司推进绿色涂装生产线技改项目使用环保工艺[189][191] - 公司投入10万元用于对口帮扶镇扶贫文件资料整理归档工作[197] - 公司完成自然村农田水利水圳三面光工程全长约4.7公里[197] - 公司2021年投入50万元用于贵州省罗甸县结对镇村乡村振兴建设[198] - 职工合唱大赛吸引31支合唱团超过1500人报名创历届人数之最[195] - 合唱大赛线上线下观众浏览量超过40万[195] - 公司扶贫干部李文亮、高锐涛、梁家文获脱贫攻坚突出贡献个人表彰[197] - 公司脱贫攻坚工作队获脱贫攻坚突出贡献集体表彰[197] - 公司通过直播带货、以购代销等方式带动茶阳镇经济增长[198] - 公司对口帮扶的五华县梅林镇尖山村、福塘村、上礤村工作获省委表扬[197] - 公司在全国近百所高校设立珠江钢琴系列奖学金[192][194] 产品与品牌 - 公司恺撒堡九尺音乐会钢琴被国际钢琴大师誉为接近世界顶级水准[188] - 公司主导编制产品相关的国家及行业标准[188] - 公司对投资者问题做到百分之百回复[189]

营业收入变化 - 本报告期营业收入528,468,197.66元，同比减少5.80%；年初至报告期末营业收入1,577,494,276.75元，同比增加31.71%[3] - 营业总收入本期为15.7749427675亿元，上期为11.977029318亿元，同比增长约31.71%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润49,186,227.53元，同比减少19.75%；年初至报告期末为159,681,428.91元，同比增加69.14%[3] - 净利润本期为1.6350853805亿元，上期为0.973826614亿元，同比增长约67.90%[24] 资产项目变化 - 截至2021年9月30日，交易性金融资产372,773,765.00元，比年初增加15,132.61%[7] - 截至2021年9月30日，应收账款313,858,248.63元，比年初增加315.46%[7] - 2021年9月30日货币资金为1,406,445,322.29元，2020年12月31日为1,927,856,242.56元 [14] - 2021年9月30日交易性金融资产为372,773,765.00元，2020年12月31日为2,447,208.96元 [14] - 2021年9月30日应收账款为313,858,248.63元，2020年12月31日为75,545,589.30元 [14] - 2021年9月30日流动资产合计3,173,908,152.54元，2020年12月31日为3,013,463,530.76元 [16] - 2021年9月30日非流动资产合计1,771,696,496.86元，2020年12月31日为1,784,733,052.63元 [16] - 2021年9月30日资产总计4,945,604,649.40元，2020年12月31日为4,798,196,583.39元 [16] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为17.8473305263亿美元，较之前减少3303.728325万美元[33] - 公司2021年第三季度资产总计为47.9819658339亿美元，较之前减少3303.728325万美元[33] 成本及费用变化 - 2021年1 - 9月营业成本1,143,270,348.78元，同比增加32.61%[7] - 2021年1 - 9月研发费用79,785,816.81元，同比增加41.93%[9] - 2021年1 - 9月财务费用 - 17,139,148.28元，同比减少2080.28%[9] - 营业总成本本期为13.806084864亿元，上期为10.9135741019亿元，同比增长约26.50%[22] 其他收益及投资收益变化 - 2021年1 - 9月其他收益12,368,654.59元，同比增加130.56%[9] - 2021年1 - 9月投资收益 - 2,400,281.56元，同比减少111.97%[9] 经营活动现金流量变化 - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流出同比增加179.22%[9] - 经营活动现金流入小计本期为16.18亿元，上期为11.53亿元；现金流出小计本期为16.59亿元，上期为11.03亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4014.28万元，上期为5067.10万元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.31亿元，上期为10.79亿元[27] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为1.11亿元，上期为12.76亿元；现金流出小计本期为5.42亿元，上期为10.52亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.31亿元，上期为2.24亿元[29] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为3.92亿元，上期为3.23亿元；现金流出小计本期为4.38亿元，上期为4.06亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4618.06万元，上期为 - 8289.85万元[29] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.21亿元，上期为1.87亿元[29] - 期初现金及现金等价物余额本期为19.28亿元，上期为10.53亿元；期末现金及现金等价物余额本期为14.06亿元，上期为12.40亿元[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,355 [10] - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例67.40%，持股数量915,520,320 [10] - 广东省财政厅持股比例7.49%，持股数量101,724,480 [10] 负债项目变化 - 2021年9月30日短期借款为451,318,250.00元，2020年12月31日为385,330,375.00元 [16] - 流动负债合计本期为12.0095741117亿元，上期为11.8011569434亿元，同比增长约1.77%[18] - 非流动负债合计本期为0.8809202666亿元，上期为0.6526256061亿元，同比增长约34.98%[18] - 负债合计本期为12.8904943783亿元，上期为12.4537825495亿元，同比增长约3.49%[18] - 公司2021年第三季度流动负债合计为11.8011569434亿美元，与之前持平[33] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为6526.256061万美元，较之前减少3303.728325万美元[35] - 公司2021年第三季度负债合计为12.4537825495亿美元，较之前减少3303.728325万美元[35] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计为47.9819658339亿美元，较之前减少3303.728325万美元[35] 所有者权益变化 - 所有者权益合计本期为36.5655521157亿元，上期为35.5281832844亿元，同比增长约2.92%[21] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为35.2412252158亿美元，与之前持平[35] - 公司2021年第三季度少数股东权益为2869.580686万美元，与之前持平[35] - 公司2021年第三季度所有者权益合计为35.5281832844亿美元，与之前持平[35] 每股收益及综合收益变化 - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.07元，同比增长约71.43%[26] - 稀释每股收益本期为0.12元，上期为0.07元，同比增长约71.43%[26] - 综合收益总额本期为1.5547431924亿元，上期为1.0125183476亿元，同比增长约53.55%[26] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产年初调整数为3303.73万元[31] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[36]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,049,026,079.09元，上年同期为636,707,819.59元，同比增长64.76%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为110,495,201.38元，上年同期为33,111,967.67元，同比增长233.70%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104,811,847.07元，上年同期为23,308,536.49元，同比增长349.67%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -117,120,861.27元，上年同期为 -149,139,814.54元，同比增长21.47%[25] - 本报告期基本每股收益为0.08元/股，上年同期为0.02元/股，同比增长300.00%[25] - 本报告期稀释每股收益为0.08元/股，上年同期为0.02元/股，同比增长300.00%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.10%，上年同期为0.97%，同比增长2.13%[25] - 本报告期末总资产为4,860,751,724.24元，上年度末为4,798,196,583.39元，同比增长1.30%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,579,601,954.47元，上年度末为3,524,122,521.58元，同比增长1.57%[25] - 本报告期营业收入10.49亿元，上年同期6.37亿元，同比增长64.76%[43] - 本报告期营业成本7.51亿元，上年同期4.59亿元，同比增长63.54%[43] - 本报告期研发投入5023.77万元，上年同期3757.74万元，同比增长33.69%[43] - 本报告期经营活动现金流量净额-1.17亿元，上年同期-1.49亿元，同比增长21.47%[43] - 本报告期投资活动现金流量净额-6441.38万元，上年同期-1.74亿元，同比增长63.03%[45] - 本报告期筹资活动现金流量净额1610.84万元，上年同期1.67亿元，同比下降90.34%[45] - 本报告期末货币资金17.59亿元，占总资产比例36.18%，较上年末下降4.00%[48] - 本报告期末应收账款2.79亿元，占总资产比例5.75%，较上年末增长4.18%[48] - 2021年上半年营业总收入为10.4902607909亿美元，2020年上半年为6.3670781959亿美元，同比增长64.76%[171] - 2021年上半年营业总成本为9.051461903亿美元，2020年上半年为5.9472369677亿美元，同比增长52.19%[171] - 2021年上半年净利润为1.1251797968亿美元，2020年上半年为0.3478336331亿美元，同比增长223.59%[174] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.1049520138亿美元，2020年上半年为0.3311196767亿美元，同比增长233.70%[174] - 2021年上半年综合收益总额为1.0752842141亿美元，2020年上半年为0.38708804亿美元，同比增长177.79%[174] - 2021年上半年末资产总计为36.0564928105亿美元，2020年末为35.9001013295亿美元，同比增长0.44%[164] - 2021年上半年末负债合计为2.9293512671亿美元，2020年末为2.311341651亿美元，同比增长26.74%[167] - 2021年上半年末所有者权益合计为33.1271415434亿美元，2020年末为33.5887596785亿美元，同比下降1.37%[170] - 2021年上半年研发费用为0.5023769498亿美元，2020年上半年为0.3757737221亿美元，同比增长33.69%[171] - 2021年上半年利息收入为0.2288011218亿美元，2020年上半年为0.1022808228亿美元，同比增长123.70%[171] - 归属于少数股东的综合收益总额2021年上半年为1,791,136.57元，2020年上半年为2,182,146.46元[176] - 基本每股收益2021年上半年为0.08元，2020年上半年为0.02元；稀释每股收益2021年上半年为0.08元，2020年上半年为0.02元[176] - 母公司营业收入2021年上半年为56,933,765.80元，2020年上半年为42,672,287.49元[177] - 母公司营业利润2021年上半年为4,213,144.97元，2020年上半年为512,977,707.21元[177] - 净利润2021年上半年为4,096,038.44元，2020年上半年为509,558,430.12元[178] - 销售商品、提供劳务收到的现金2021年上半年为966,395,723.21元，2020年上半年为562,640,401.16元[179] - 经营活动产生的现金流量净额2021年上半年为 - 117,120,861.27元，2020年上半年为 - 149,139,814.54元[181] - 投资活动产生的现金流量净额2021年上半年为 - 64,413,834.34元，2020年上半年为 - 174,241,880.40元[181] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年上半年为16,108,420.49元，2020年上半年为166,696,755.16元[183] - 现金及现金等价物净增加额2021年上半年为 - 169,271,870.08元，2020年上半年为 - 147,006,326.85元[183] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为214,537,250.86元，2020年半年度为273,460,449.45元[184] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为234,943,053.22元，2020年半年度为309,491,454.99元[184] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为142,303,228.98元，2020年半年度为595,823,552.78元[184] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为92,639,824.24元，2020年半年度为 - 286,332,097.79元[184] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为4,415,909.20元，2020年半年度为922,915,509.75元[186] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为42,099,875.03元，2020年半年度为587,631,149.06元[186] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 37,683,965.83元，2020年半年度为335,284,360.69元[186] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为16,645,581.31元，2020年半年度为48,345,690.28元[186] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,645,581.31元，2020年半年度为 - 48,345,690.28元[186] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为38,185,036.23元，2020年半年度为719,891.86元[186] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计609,313.74元[191] - 上年期末股本为20,323.00元，资本公积为84,324.46元，盈余公积为4,010.11元[193] - 本年期初股本为20,323.00元，资本公积为84,324.46元，盈余公积为4,010.11元[193] - 本期综合收益总额为3,414,689.87元[193] - 本期所有者投入和减少资本为 - 212,906.64元[193] - 本期利润分配对所有者（或股东）的分配为 - 47,541,208.34元[193][195] - 本期期末股本为20,323.00元，资本公积为84,324.46元，盈余公积为8,699.98元[195] - 本期期末少数股东权益为3,111.69元[195] - 本期期末所有者权益合计为52,601.14元[195] - 上年期末所有者权益合计为97,912.12元[193] - 公司上年期末所有者权益合计为3358875967.85元，本年期初余额相同[198] - 本期未分配利润减少46161813.51元，所有者权益合计相应减少46161813.51元[198] - 本期综合收益总额为4096038.44元[198] - 本期利润分配使所有者权益减少50257851.95元，其中对所有者（或股东）的分配为50257851.95元[198] - 公司股本为1358320323元[198][200] - 公司资本公积为977005409.27元[198][200] - 公司2021年半年度其他综合收益为32590399.66元[198][200] - 公司盈余公积为170985037.29元[198][200] - 公司本期期末未分配利润为773812985.12元[200] - 公司本期期末所有者权益合计为3312714154.34元[200] 行业市场情况 - 全球钢琴产销量基本稳定在40 - 50万架，中国钢琴行业尚处普及阶段，未来增长空间大[34] - 全球经济不确定性、疫情等影响公司海外市场拓展及国内终端消费市场，增加销售业务压力[62] - 国内钢琴市场竞争压力加大，国际市场低迷，国外厂商和二手钢琴涌入加剧竞争[63] - 新兴产业如智能钢琴、数码钢琴、在线教育等有较大发展空间，公司需加快产业转型升级[64] - 一体化服务成发展趋势，公司需推进产业链闭环建设[64] - 钢琴制造成本上升，公司借此契机加大研发，提升工艺技术水平[65] 公司业务布局与发展 - 公司国内有300多个直接经销商，1000余家销售网点，国际有200多个销售服务网点[35] - 2021年上半年艾茉森数码乐器业务营业收入5267.09万元，同比上升62.02%[36] - 2021年上半年艾茉森拓展线上销售店铺2家，截至6月底线上店铺数量接近20家[36] - 增城国家文化产业示范基地自2019年3月投入使用后，举办超百场活动，累计接待超3万人次[37] - 2021年上半年琴趣科技以拓宽钢琴售后服务市场为着力点实现扭亏为盈[40] - 2021年4月公司公开发布“珠江”牌提琴新产品，业务有序开展[41] - 本报告期制造业营业收入10.07亿元，占比95.95%，同比增长64.06%[45] - 本报告期内销营业收入9.25亿元，占比88.17%，同比增长65.39%[45] - 公司推进钢琴产业高端发展，提升智能化制造水平，优化产品体系[67] - 公司持续创新乐器营销方式，发展互联网+业务，形成产业链闭环[68] 公司治理与人员变动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.07%，召开日期为2021年01月13日[74] - 2020年度股东大会投资者参与比例为67.58%，召开日期为2021年05月13日[74] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为67.56%，召开日期为2021年05月31日[74] - 独立董事王怀坚于2021年03月19日因个人原因离任[75] - 职工监事钞爱明于2021年05月31日因职工代表监事换届选举被选举[75] - 监事林建青于2021年05月31日因换届选举被选举[75] - 监事曾勇、职工监事李翠霞、董事会秘书谭婵于2021年05月31日因任期满离任[75] - 2021年5月13日公司召开2020年度股东大会，审议通过《公司股东未来分红回报

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入558,808,832.97元，上年同期311,418,993.59元，同比增长79.44%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润63,522,436.02元，上年同期12,315,302.60元，同比增长415.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,487,231.75元，上年同期10,112,680.50元，同比增长498.13%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 49,717,009.69元，上年同期 - 184,118,875.65元，同比增长73.00%[7] - 本报告期末总资产4,757,122,640.02元，上年度末4,798,196,583.39元，同比减少0.86%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,583,745,484.76元，上年度末3,524,122,521.58元，同比增长1.69%[7] - 2021年1 - 3月营业收入558,808,832.97元，同比增加79.44%[16] - 2021年1 - 3月营业成本396,498,136.86元，同比增加70.48%[17] - 2021年1 - 3月税金及附加7,765,684.36元，同比增加103.16%[17] - 2021年1 - 3月管理费用36,771,488.18元，同比增加37.79%[17] - 2021年1 - 3月财务费用 - 6,247,678.80元，同比减少32.12%[17] - 2021年1 - 3月营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润同比分别增加359.56%、343.59%、415.80%[18] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额同比增加73.00%[18] - 2021年第一季度营业总收入5.5880883297亿元，较上期3.1141899359亿元增长79.44%[52] - 2021年第一季度营业总成本4.7686172413亿元，较上期2.9666200688亿元增长60.74%[53] - 2021年第一季度营业利润7629.205841万元，较上期1660.093677万元增长359.57%[53] - 2021年第一季度净利润6468.397369万元，较上期1228.716841万元增长426.43%[55] - 2021年第一季度基本每股收益0.05元，较上期0.01元增长400%[55] - 2021年第一季度稀释每股收益0.05元，较上期0.01元增长400%[55] - 2021年第一季度综合收益总额6075.597429万元，较上期1240.544683万元增长390.09%[55] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计35.8374548476亿元，较2020年12月31日的35.2412252158亿元增长1.70%[45] - 2021年3月31日资产总计35.9147359258亿元，较2020年12月31日的35.9001013295亿元增长0.04%[48] - 2021年3月31日负债合计2.3067292198亿元，较2020年12月31日的2.3113416510亿元下降0.20%[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12,673，表决权恢复的优先股股东总数0[10] - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例74.89%，持股数量1,017,244,800股[10] 资产项目变化 - 截至2021年3月31日，交易性金融资产22,703,947.40元，比年初增加827.75%[15] - 截至2021年3月31日，应收账款247,151,353.72元，比年初增加227.16%[15] - 截至2021年3月31日，在建工程52,294,353.98元，比年初增加393.66%[16] - 2021年3月31日货币资金为1708649006.12元，较2020年12月31日的1927856242.56元减少[39] - 2021年3月31日交易性金融资产为22703947.40元，较2020年12月31日的2447208.96元增加[39] - 2021年3月31日应收账款为247151353.72元，较2020年12月31日的75545589.30元增加[39] - 2021年3月31日流动资产合计为2958571381.09元，较2020年12月31日的3013463530.76元减少[39] - 2021年3月31日在建工程为52294353.98元，较2020年12月31日的10593172.14元增加[41] - 2021年3月31日非流动资产合计为1798551258.93元，较2020年12月31日的1784733052.63元增加[41] 负债项目变化 - 2021年3月31日短期借款为278182830.67元，较2020年12月31日的385330375.00元减少[41] - 2021年3月31日流动负债合计为1082134921.14元，较2020年12月31日的1180115694.34元减少[43] - 2021年3月31日负债合计为1144383920.91元，较2020年12月31日的1245378254.95元减少[43] 募集资金使用情况 - 2017年7月31日公司非公开发行股票募集资金总额1,092,999,980.10元，截至2021年3月31日累计使用97,566.83万元，账户期末余额为12,202.40万元[27] 项目投入情况 - 截至2021年3月31日，广州文化产业创新创业孵化园项目累计投入20,561.43万元[28] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额和未到期余额均为2000万元，逾期未收回金额为0[34] 母公司财务数据 - 母公司营业收入本期为30,101,856.98元，上期为26,027,498.15元[56] - 母公司营业利润本期为1,928,389.01元，上期为490,631,921.83元[56] - 母公司净利润本期为1,924,702.75元，上期为490,634,267.03元[56] 合并现金流量情况 - 合并经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为467,355,060.69元，上期为222,951,412.04元[60] - 合并经营活动产生的现金流量净额本期为 - 49,717,009.69元，上期为 - 184,118,875.65元[62] - 合并投资活动产生的现金流量净额本期为 - 63,808,380.28元，上期为 - 114,730,164.85元[62] - 合并筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 103,158,771.85元，上期为148,050,992.35元[64] - 合并现金及现金等价物净增加额本期为 - 219,207,236.44元，上期为 - 137,618,656.01元[64] 母公司现金流量情况 - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,246,757.09元，上期为 - 329,881,645.77元[66] - 母公司投资活动取得投资收益收到的现金上期为502,801,923.90元[66] 投资与筹资活动现金流量明细 - 投资活动现金流入小计分别为25,000.00和684,778,727.63[68] - 投资活动现金流出小计分别为41,554,904.98和300,781,843.62[68] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 41,529,904.98和383,996,884.01[68] - 筹资活动现金流出小计分别为1,075,500.01和405,265.97[68] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 1,075,500.01和 - 405,265.97[68] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 43,960.91和65,193.16[68] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 44,896,122.99和53,775,165.43[68] - 期初现金及现金等价物余额分别为849,207,086.71和510,369,436.13[68] - 期末现金及现金等价物余额分别为804,310,963.72和564,144,601.56[68] 租赁会计政策变更 - 2021年起公司因租入资产均属短期租赁和低价值资产租赁选择简化处理，无需调整年初资产负债表科目[69]