公司基本信息 - 公司股票简称珠江钢琴，代码002678，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为李建宁，注册及办公地址均为广州市增城区永宁街香山大道38号1号楼、厂房（自编号3号楼），邮编511340[15] - 董事会秘书为谭婵，证券事务代表为李丹娜，联系电话均为020 - 81514020，传真均为020 - 81503515[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券事务部[17] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[18] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济环境影响业务、市场竞争加剧、新冠疫情影响市场需求的风险[3][4] - 2021年全球经济增长有较大不确定性，疫情影响进出口贸易和消费能力，限制公司扩大海外消费市场[91] - 国内钢琴市场竞争压力加大，国外厂商和二手钢琴涌入，未来竞争将进一步加剧[91] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为17.52亿元，较2019年减少14.69%；归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，较2019年减少10.09%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，较2019年减少7.87%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为5.48亿元，较2019年增长168.52%[19] - 2020年末总资产为47.98亿元，较2019年末增长7.33%；归属于上市公司股东的净资产为35.24亿元，较2019年末增长3.78%[19] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较2019年减少7.14%；加权平均净资产收益率为4.94%，较2019年减少0.76%[19] - 2020年非经常性损益合计为2712.66万元，较2019年的3400.52万元有所减少[25] - 2020年公司实现营业收入17.52亿元，同比下降14.69%；归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比下降10.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比下降7.87%；截至2020年12月31日，公司资产总额为47.99亿元，同比增长7.33%[41] - 2020年公司营业收入17.52亿元，同比减少14.69%；工业收入16.81亿元，占比95.94%，同比减少14.75%；文化服务业收入5311.65万元，占比3.03%，同比减少18.02%；其他业务收入1806.14万元，占比1.03%，同比增加6.00%[51] - 2020年内销收入15.27亿元，占比87.16%，同比减少18.13%；外销收入2.25亿元，占比12.84%，同比增加19.42%[51] - 2020年工业毛利率26.25%，同比减少4.45%；文化服务业毛利率13.41%，同比增加6.27%；其他业务毛利率51.51%，同比减少26.43%[54] - 2020年内销毛利率27.49%，同比减少4.74%；外销毛利率16.82%，同比增加5.10%[54] - 2020年工业营业成本12.3957129465亿元，占比95.77%，同比降9.27%；文化服务业营业成本4599.524651万元，占比3.55%，同比降23.55%；其他业务营业成本875.883914万元，占比0.68%，同比增132.94%[57] - 2020年销售费用6489.575486万元，同比降54.24%；管理费用1.3652690637亿元，同比降18.99%；财务费用 - 611.574682万元，同比降444.29%；研发费用8267.476319万元，同比降15.38%[61] - 2020年研发经费投入8267.48万元，开展试验625项，完成新款钢琴设计27款，完成试验478项，136项投入实施，41项技术储备[62] - 2020年研发人员数量571人，较2019年增1.78%；研发人员数量占比23.27%，较2019年增1.13%[62][63] - 2020年研发投入金额8267.476319万元，同比降15.38%；研发投入占营业收入比例4.72%，同比降0.04%；研发投入资本化金额0元，同比降100%[63] - 2020年经营活动现金流入21.7125357278亿元，同比降10.83%；现金流出16.2337506529亿元，同比降27.23%；现金流量净额5.4787850749亿元，同比增168.52%[64] - 2020年投资活动现金流入15.1803230145亿元，同比降31.66%；现金流出11.3698413592亿元，同比降43.84%；现金流量净额3.8104816553亿元，同比增93.79%[64] - 2020年筹资活动现金流入4.6914065001亿元，同比降18.49%；现金流出5.2184491152亿元，同比降8.34%；现金流量净额 - 5270.426151万元，同比降940.78%[64] - 2020年末货币资金19.28亿元，占总资产比例40.18%，较年初比重增加15.80%[66] - 2020年末应收账款7554.56万元，占总资产比例1.57%，较年初比重减少0.12%[66] - 2020年末存货9.82亿元，占总资产比例20.47%，较年初比重减少1.47%[66] - 2020年末投资性房地产2.79亿元，占总资产比例5.82%，较年初比重增加4.30%[66] - 交易性金融资产期初数4.62亿元，本期公允价值变动损益 -62.82万元，本期购买10.23亿元，本期出售14.82亿元，期末数244.72万元[67] - 其他非流动金融资产期初数1.95亿元，本期公允价值变动损益 -82.06万元，期末数1.94亿元[67] - 证券投资交通银行最初投资成本59.15万元，期末账面价值244.72万元[71] - 2017年非公开发行募集资金总额10.93亿元，本期已使用1.94亿元，已累计使用9.34亿元[75] - 累计变更用途的募集资金总额1.02亿元，比例9.33%，尚未使用募集资金总额1.63亿元[75] - 截至报告期末，支付宝保证金5.1万元[70] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年艾茉森数码钢琴销量超4万架，位居国内数码钢琴企业前列[28] - 2020年钢琴销售量127,993台，同比减少18.03%；生产量130,671台，同比减少17.19%；库存量30,519台，同比增加9.62%[55] - 2020年数码钢琴销售量45,286台，同比增加5.97%；生产量46,532台，同比增加11.20%；库存量3,730台，同比增加28.89%[55] - 控股子公司珠江艾茉森公司产销量分别增长11%和6%，净利润同比增长16%[44] - 截至2020年底，文化教育投资公司参股公司珠江埃诺开发及优化的珠江钢琴艺术教育加盟商为476家，其中艺术教室313家，课程系列合作伙伴163家，覆盖21个省份[44] 公司业务规模与市场情况 - 公司全国拥有300多个直接经销商，1000余家销售网点，国际销售服务网点200多个[28] - 全球钢琴产销量基本稳定在40 - 50万架左右，中高档钢琴需求呈增长趋势[28] - 公司已形成超16万架钢琴的年产销规模，至2020年累计产销钢琴超270万架[35] 公司技术与品牌情况 - 至2020年底拥有技术专利208项，其中发明专利42项，国内自有商标超90个，海外注册商标超120个[33] - 2020中国品牌价值评估中，珠江钢琴品牌强度893，品牌价值50.14亿元[35] - 先后起草40项国家、行业标准，1800多项企业技术标准[33] - 2020年公司荣获“2020中国轻工业二百强企业”等多个荣誉[35] 公司子公司情况 - 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司注册资本1,312,530,000元，总资产2,547,621,788.36元，净资产1,537,539,452.85元，营业收入1,441,209,822.32元，营业利润130,252,441.92元，净利润117,666,329.29元[87] - 2020年公司注销控股子公司广州珠江八斗米文化传播有限公司，注销之日起不再纳入合并范围[88] 公司未来发展战略 - 新兴产业发展空间大，智能钢琴、数码钢琴、艺术教育、互联网娱乐业务增长快，公司需加快产业转型升级[92] - 一体化服务发展趋势明显，消费者注重售后配套服务，公司需推进产业链闭环建设[92] - 2021年公司将聚焦四大主业，夯实传统钢琴市场地位，扩大数码乐器市场规模[89] - 公司将以产业融合创新为抓手，跨界联动，延展乐器文化产业，推进制造业与服务业融合发展[89] - 公司秉承“诚信经营、规范运作、透明负责”理念，深化与投资者沟通互动，保障投资者收益[89] - 2021年工作围绕“提质、增效、降耗”，推进高质量发展，拓展产业链，优化产品结构[93] - 2021年要抓好疫情常态化防控和安全生产，推动疫情防控和生产经营两手抓[93] - 各子公司和部门要对标对表推进“十四五”规划落实[93] - 持续推进产业高端、高效发展，提升生产智能化、标准化水平，加大研发投入[93] - 稳步推动国际化运营，整合全球资源，拓展国际市场[93] - 聚力提升品牌形象，办好第三届花城音乐节等活动[94] - 深入推进钢琴 + 互联网发展布局，实现企业转型升级[95] - 激发文化产业活力，推动乐器和文化产业“双主业”协同发展[95] 公司分红情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,358,320,323为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2019年以总股本1,358,320,323股为基数，每10股派0.35元现金，共派发现金红利47,541,211.31元[100] - 2018年以总股本1,358,320,323股为基数，每10股派发现金0.65元，现金分红总额为88,290,821.00元[100] - 2019年度以总股本1,358,320,323股为基数，每10股派现金0.35元，现金分红总额47,541,211.31元，占净利润25.05%[101] - 2020年度以总股本1,358,320,323股为基数，每10股派现金0.37元，现金分红总额50,257,851.95元，占净利润29.46%，预案待股东大会批准[101][103] - 2018年现金分红88,290,821元，占净利润50.09%[103] - 2020年母公司实现净利润549,142,600.46元，剔除法定公积金后可供分配利润494,228,340.41元[103] 公司承诺事项 - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会2012年5月28日作出首次公开发行承诺，长期有效，正在履行[104][106] - 公司2018年4月21日作出2018 - 2020年分红承诺，计划每年现金股利不低于当年可供分配利润的20%，正在履行[106] - 公司2019年7月2日承诺延长国资产业基金存续期限后十二个月内的相关事项，2020年7月1日已履行完毕[106][108] 公司会计政策与估计 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对2020年1月1日合并报表其他应付款影响金额为 -77,044,370.18元，预收款项为 -31,144,546.53元，合同负债为104,763,056.52元，其他流动负债为3,425,860.19元[109] - 执行新收入准则对2020年12月31日合并报表合同负债影响金额为105,966,358.47元，预收款项为 -23,546,867.57元，其他流动负债为2,213,071.28元，其他应付款为 -84,632,562.18元[111] - 执行新收入准则对2020年度合并报表营业收入影响金额为 -53,138,790.87元，营业成本为75,593,140.20元，销售费用为 -128,731,931.07元[111] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[112] - 公司对适用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》的租金减让采用简化方法处理，作为承租人冲减成本和费用942,349.46元，作为出租人冲减营业收入2,489,672.43元[113] - 公司报告期重要会计估计未发生变更[114]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产4,648,408,092.34元，较上年度末增长3.97%；归属于上市公司股东的净资产3,436,504,088.13元，较上年度末增长1.20%[7] - 截至2020年9月30日，应收账款303,781,237.42元，比年初增长301.88%，比去年同期减少6.34%[17] - 截至2020年9月30日，在建工程125,272,674.58元，比年初增长110.42%[17] - 2020年9月30日货币资金为1333295419.75元，较2019年12月31日的1089857920.76元有所增长[40] - 2020年9月30日交易性金融资产为184479984.08元，较2019年12月31日的462075398.76元有所下降[40] - 2020年9月30日应收账款为303781237.42元，较2019年12月31日的75589222.98元大幅增长[40] - 2020年9月30日流动资产合计2865123916.06元，较2019年12月31日的2679702086.84元有所增长[40] - 2020年9月30日长期股权投资为81929941.89元，较2019年12月31日的89127334.10元有所下降[42] - 2020年9月30日固定资产为1020941206.10元，较2019年12月31日的1074851497.90元有所下降[42] - 2020年9月30日在建工程为125272674.58元，较2019年12月31日的59534821.45元大幅增长[42] - 2020年9月30日资产总计为4648408092.34元，较2019年12月31日的4470698047.10元有所增长[42] - 2020年9月30日资产总计为34.6002489459亿元，2019年12月31日为32.5800808682亿元[49][51] - 2020年9月30日流动资产合计为9.4992057516亿元，2019年12月31日为7.9416862726亿元[47] - 2020年9月30日非流动资产合计为25.1010431943亿元，2019年12月31日为24.6383945956亿元[49] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中货币资金2019年12月31日和2020年1月1日都为10.90亿元，交易性金融资产都为4.62亿元，应收票据都为400万元，应收账款都为7558.92万元，预付款项都为588.68万元[76] - 公司2020年第三季度流动资产合计26.7970208684亿美元，非流动资产合计17.9099596026亿美元，资产总计44.706980471亿美元[78][80] - 公司2020年第三季度存货为9.8087659825亿美元[78] - 公司2020年第三季度固定资产为10.748514979亿美元[78] - 公司2020年第三季度长期股权投资为0.891273341亿美元[78] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计为1179518959.74元，较2019年12月31日的1045400134.98元有所增长[44] - 2020年9月30日负债合计为1.2930407373亿元，2019年12月31日为4.0252844678亿元[51] - 公司2020年第三季度流动负债合计9.1331759604亿美元，非流动负债合计1.3208253894亿美元，负债合计10.4540013498亿美元[80][82] - 公司2020年第三季度短期借款为3.7598542833亿美元[80] - 公司2020年第三季度应付账款为1.7647127995亿美元[80] - 公司应付账款为26780260.49元[86] - 公司预收款项为202782952.71元，较之前减少202782952.71元[86] - 公司合同负债为182113052.27元[86] - 公司其他应付款为63214888.94元，较之前减少2659111.82元[86] - 公司流动负债合计为327966388.61元[86] - 公司非流动负债合计为74562058.17元[86] - 公司负债合计为402528446.78元[86] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2020年9月30日所有者权益合计为33.3072082086亿元，2019年12月31日为28.5547964004亿元[51] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为34.3650408813亿元，2020年第三季度报告全文对应数据为33.9566404025亿元[46] - 2020年9月30日少数股东权益为3238.504447万元，2020年第三季度报告全文对应数据为2963.387187万元[46] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计33.9566404025亿美元，少数股东权益0.2963387187亿美元，所有者权益合计34.2529791212亿美元[82] - 公司2020年第三季度股本为13.58320323亿美元[82] - 公司2020年第三季度未分配利润为9.0877460544亿美元[82] - 公司所有者权益合计为2855479640.04元[90] - 公司负债和所有者权益总计为3258008086.82元[90] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入560,995,112.21元，同比减少8.12%；年初至报告期末营业收入1,197,702,931.80元，同比减少25.12%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,293,251.04元，同比增长25.76%；年初至报告期末为94,405,218.71元，同比减少37.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,954,439.24元，同比增长14.64%；年初至报告期末为76,262,975.73元，同比减少44.88%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长66.67%；年初至报告期末均为0.07元/股，同比减少36.36%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.80%，同比增加0.33%；年初至报告期末为2.77%，同比减少1.78%[7] - 2020年1 - 9月，营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润同比分别减少34.93%、35.51%、37.81%，第三季度利润总额同比增加27.87%[18] - 2020年1 - 9月，销售费用同比减少45.52%，资产处置收益同比减少100.69%，所得税费用同比减少35.03%[18] - 2020年第三季度营业总收入为5.6099511221亿元，上期为6.1055069298亿元[52][53] - 2020年第三季度营业总成本为4.9663371342亿元，上期为5.6205349822亿元[53] - 2020年第三季度营业利润为7473.350987万元，上期为5857.019477万元[53] - 公司2020年第三季度净利润为6259.93万元，上年同期为4868.42万元[55] - 归属于母公司所有者的净利润为6129.33万元，上年同期为4873.77万元[55] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，上年同期均为0.03元[55] - 母公司本季度营业收入为4801.62万元，上年同期为9554.89万元[57] - 母公司本季度营业利润为1389.81万元，上年同期为614.90万元[57] - 母公司本季度净利润为1322.40万元，上年同期为592.54万元[57] - 合并年初到报告期末营业总收入为11.98亿元，上年同期为15.99亿元[59] - 合并年初到报告期末营业总成本为10.91亿元，上年同期为14.31亿元[59] - 合并年初到报告期末营业成本为8.62亿元，上年同期为11.20亿元[59] - 合并年初到报告期末销售费用为5969.00万元，上年同期为1.10亿元[59] - 公司2020年第三季度营业利润为120,728,953.66元，上年同期为185,549,298.25元[61] - 公司2020年第三季度净利润为97,382,661.40元，上年同期为151,229,239.33元[61] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为94,405,218.71元，上年同期为151,793,109.56元[61] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.07元，上年同期为0.11元[63] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为90,688,475.64元，上年同期为127,672,852.25元[64] - 母公司2020年年初至报告期末营业成本为66,602,494.92元，上年同期为81,502,774.40元[64] - 母公司2020年年初至报告期末投资收益为536,181,431.30元，上年同期为16,373,347.56元[66] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为526,875,770.61元，上年同期为11,158,162.65元[66] - 母公司2020年年初至报告期末利润总额为522,925,573.02元，上年同期为8,403,110.50元[66] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为522,782,389.16元，上年同期为8,403,110.50元[66] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额199,810,822.68元，同比增长80.50%；年初至报告期末为50,671,008.14元，同比增长211.66%[7] - 2020年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额同比增加211.66%，投资活动产生的现金流量净额同比增加624.52%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少70.88%[18] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为11.53亿元，上期为15.93亿元；现金流出小计本期为11.03亿元，上期为16.39亿元；现金流量净额本期为5067.1万元，上期为 - 4537.89万元[69][71] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为12.76亿元，上期为14.00亿元；现金流出小计本期为10.52亿元，上期为14.43亿元；现金流量净额本期为2.24亿元，上期为 - 4273.09万元[71] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为3.23亿元，上期为5.36亿元；现金流出小计本期为4.06亿元，上期为5.84亿元；现金流量净额本期为 - 8289.85万元，上期为 - 4851.22万元[71] - 合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 471.34万元，上期为 - 65.51万元；现金及现金等价物净增加额本期为1.87亿元，上期为 - 1.37亿元[73] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为3.27亿元，上期为4.75亿元；现金流出小计本期为7.58亿元，上期为3.59亿元；现金流量净额本期为 - 4.31亿元，上期为1.16亿元[74] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为12.32亿元，上期为3.56亿元；现金流出小计本期为6.49亿元，上期为3.90亿元；现金流量净额本期为5.83亿元，上期为 - 3385.50万元[74][75] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期无数据，上期为5500万元；现金流出小计本期为4871.68万元，上期为1.74亿元；现金流量净额本期为 - 4871.68万元，上期为 - 1.19亿元[75] - 母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 9.80万元，上期为46.52万元；现金及现金等价物净增加额本期为1.03亿元，上期为 -

收入和利润（同比） - 营业收入为6.367亿元人民币，同比下降35.61%[18] - 公司实现营业收入63,670.78万元，同比下降35.61%[30] - 营业收入同比下降35.61%至6.367亿元[39] - 营业总收入同比下降35.6%至6.367亿元（2019年同期：9.888亿元）[166] - 归属于上市公司股东的净利润为3311.2万元人民币，同比下降67.87%[18] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润3,311.20万元，同比下降67.87%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2330.9万元人民币，同比下降74.71%[18] - 净利润同比下降66.1%至3478万元（2019年同期：1.025亿元）[168] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降67.9%至3311万元（2019年同期：1.031亿元）[168] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降75.00%[18] - 加权平均净资产收益率为0.97%，同比下降2.11个百分点[18] - 基本每股收益为0.02元，同比下降75%[170] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3652.67万元，同比下降64.4%[170] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降32.24%至4.594亿元[39] - 营业成本同比下降32.2%至4.594亿元（2019年同期：6.779亿元）[166] - 销售费用同比下降49.52%至2967万元[39] - 销售费用同比下降49.5%至2967万元（2019年同期：5878万元）[166] - 研发费用同比下降20%至3758万元（2019年同期：4696万元）[166] 控股子公司艾茉森财务表现 - 控股子公司艾茉森实现营业收入3,250.89万元，同比下降20.02%[35] - 艾茉森实现净利润295.07万元，同比下降21.56%[35] 各地区收入表现 - 制造业收入同比下降35.31%至6.136亿元[42] - 内销收入同比下降38.82%至5.593亿元[42] - 外销收入同比增长3.66%至7746万元[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.491亿元人民币，同比改善4.45%[18] - 经营活动现金流量净额为-1.491亿元[39] - 投资活动现金流量净额同比下降575.94%至-1.742亿元[39] - 筹资活动现金流量净额同比增长769.85%至1.667亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，同比改善4.4%[176] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，去年同期为3661万元[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.67亿元，去年同期为-2488.56万元[178] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年上半年的3713.4万元变为2020年上半年的-2.86亿元[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.3%，从2.89亿元降至2.73亿元[179] - 购买商品、接受劳务支付的现金激增259.2%，从1.34亿元增至4.83亿元[179] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长160.2%，从1.29亿元增至3.35亿元[181] - 取得投资收益收到的现金暴增4615.5%，从1132.9万元增至5.34亿元[181] - 投资支付的现金增长173.6%，从2.12亿元增至5.8亿元[181] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少46.2%，从8987.6万元降至4834.6万元[181] 资产负债关键项目变化 - 总资产为46.572亿元人民币，较上年度末增长4.17%[18] - 货币资金增加至933.85百万元，占总资产比例从12.67%增至20.05%，增长7.38个百分点[45] - 应收账款减少至255.93百万元，占总资产比例从6.64%降至5.50%，下降1.14个百分点[45] - 短期借款增加至595.01百万元，占总资产比例从9.14%增至12.78%，增长3.64个百分点[45] - 货币资金减少至9.34亿元，较年初下降14.3%[152] - 交易性金融资产增长至6.40亿元，较年初增长38.4%[152] - 应收账款大幅增长至2.56亿元，较年初增长238.4%[152] - 存货增加至10.41亿元，较年初增长6.2%[152] - 短期借款增加至5.95亿元，较年初增长58.2%[154] - 应付账款减少至1.43亿元，较年初下降18.8%[156] - 归属于母公司所有者权益略降至33.85亿元，较年初减少0.3%[158] - 未分配利润减少至8.94亿元，较年初下降1.6%[158] - 少数股东权益增长至3160万元，较年初增长6.6%[158] - 资产总额增长5.9%至34.5亿元（期初：32.58亿元）[161][163] - 所有者权益增长16.2%至33.17亿元（期初：28.55亿元）[163] - 合同负债新增231.8万元（期初为0）[161] - 期末现金及现金等价物余额为9.06亿元，同比增长80.9%[178] - 期末现金及现金等价物余额为5.11亿元，较期初5.1亿元略有增长[181] - 归属于母公司所有者权益减少1101.5万元，从33.96亿元降至33.86亿元[183] - 未分配利润减少1442.9万元，从9.09亿元降至8.94亿元[183] 金融资产及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为435.0万元人民币[21] - 公允价值变动及投资收益为1024.7万元人民币[21] - 交易性金融资产期末余额为639.80百万元，本期公允价值变动损失273,126元[46] - 其他非流动金融资产期末余额为195.06百万元[46] - 以公允价值计量的金融资产投资期末金额为834.86百万元，累计投资收益为9.76百万元[50] - 交通银行股票投资期末账面价值为2.80百万元，报告期公允价值变动损失273,126元[52] - 母公司交易性金融资产增长至3.83亿元，较年初增长109.1%[159] - 母公司投资收益为5.27亿元，同比增长4345.3%[171] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为4267.23万元，同比增长32.8%[171] - 母公司营业成本为3318.39万元，同比增长509.9%[171] - 母公司净利润为5.1亿元，同比增长20466.7%[171] - 母公司未分配利润增加462,017,221.78元[191] - 母公司综合收益总额为509,558,430.12元[191] 募集资金使用 - 募集资金总额为1,093.00百万元，累计投入747.68百万元，专户期末余额为35.19百万元[56] - 募集资金累计变更用途11.00百万元，变更比例为1.01%[54] - 募集资金投资项目先期投入置换金额2.2296亿元，置换截至2017年8月31日预先投入募投项目的自筹资金[60] 主要控股公司财务数据 - 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司总资产24.95亿元，净资产14.51亿元，营业收入5.319亿元，净利润3226.46万元[67] 诉讼和担保 - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项，但存在其他未达披露标准的诉讼，涉案金额为2013.24万元[83] - 报告期内已结案的诉讼涉及金额为1016.53万元，未结案的诉讼涉及金额为996.71万元[83] - 公司报告期内对子公司提供担保，报告期末实际担保余额合计为8566.04万元[97] - 报告期末实际担保余额占公司净资产的比例为2.53%[99] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] 委托理财 - 公司委托理财发生额总计66,250万元，未到期余额63,700万元[102] - 公司使用自有资金及非公开发行股票募集资金进行银行理财[102] - 建设银行对公结构性存款金额9,500万元，预期年化收益率3.25%[102] - 工商银行结构性存款金额10,000万元，预期年化收益率3.90%[102] - 民生银行法人理财产品金额1,000万元，预期年化收益率4.13%[104] - 农业银行人民币理财产品金额2,000万元，预期年化收益率2.70%[104] - 光大银行对公结构性存款金额10,000万元，预期年化收益率4.00%[104] - 广发银行结构性存款金额5,000万元，预期年化收益率3.95%[104] - 民生银行结构性存款金额10,000万元，预期年化收益率3.45%[106] - 所有委托理财均未出现逾期或减值情形[102][104][106] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少82,293股至1,108,792股，占比从0.09%降至0.08%[131] - 无限售条件股份增加82,293股至1,357,211,531股，占比从99.91%升至99.92%[131] - 股份总数保持1,358,320,323股不变[131] - 广州市国资委持股1,017,244,800股，占比74.89%为第一大股东[133] - 广州新华城市发展产业投资企业持股63,414,633股，占比4.67%[133] - 广州国寿城市发展产业投资企业持股52,105,690股，占比3.84%[133] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股12,328,550股，占比0.91%[133] - 前十大股东中境内自然人持股最高为张理楚6,400,015股，占比0.47%[133] - 广州新华与广州国寿构成一致行动人关系，实际控制人均为广州市城发投资基金管理有限公司[135] - 报告期末普通股股东总数14,423名[133] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 业务运营数据 - 公司线上销售钢琴共1,380台[30] - 艾茉森线上自主旗舰店数码钢琴销售数量同比增长超过10%[35] - 艾茉森6月数码钢琴旗舰店单月销量接近千台[35] - 公司已开发Schimmel全国经销商共71家，分销商26家[31] - 钢琴调律服务完成20,827台[36] 研发和专利 - 公司及子公司拥有技术专利167项，其中发明专利42项[32] - 艾茉森已获得各类专利51项，其中发明专利3项，软件著作权2项[34] 环保与排放 - 子公司恺撒堡公司粉尘排放口数量为43个，排放浓度≤120mg/m³[108] - 子公司恺撒堡公司VOCs排放口数量为24个，排放浓度≤30mg/m³[108] - 公司松岗木材加工分厂化学需氧量排放总量为0.49吨，核定年排放总量为1.2吨[108] - 公司松岗木材加工分厂烟尘排放总量为0.3吨/年，核定年排放总量为0.73吨[108] - 公司松岗木材加工分厂二氧化硫排放总量为0.7吨/年，核定年排放总量为1.22吨[108] - 公司松岗木材加工分厂氮氧化物排放总量为2.1吨/年，核定年排放总量为4.87吨[108] - 子公司恺撒堡公司生产废水经处理后循环使用，生活污水经处理后达标排放[109] - 公司松岗木材加工分厂配套污水处理站采用厌氧-好氧处理工艺实现达标排放[109] - 公司松岗木材加工分厂锅炉安装废气在线监测设施，数据比对符合要求[109] - 公司定期委托有资质单位监测废水COD、BOD、氨氮等指标及废气排放[112] 精准扶贫 - 公司投入精准扶贫资金225万元及物资折款2.14万元[123] - 公司帮助474名建档立卡贫困人口实现脱贫[123] - 产业发展脱贫项目投入19.45万元涵盖6个项目[123] - 职业技能培训投入0.44万元覆盖173人次[123] - 资助贫困学生41人投入金额0.2万元[123] - 改善贫困地区教育资源投入8.45万元[123] - 东西部扶贫协作投入金额60万元[125] - 其他扶贫项目投入72.37万元涵盖7个项目[125] - 公司在对口帮扶村发展6个主要产业帮扶项目[120] - 公司帮助83户贫困户销售农产品实现增收[120] 募投项目进度 - 广州文化产业创新创业孵化园项目承诺投资额2.58亿元，实际投资总额2.69亿元，期末累计投入金额6907.7万元，进度25.68%[58] - 增城国家文化产业基地项目（二期）承诺投资额6.29亿元，实际投资总额6.29亿元，期末累计投入金额6.063377亿元，进度96.39%[58] - 全国文化艺术教育中心建设项目承诺投资额1.02亿元，实际投资总额1.02亿元，期末累计投入金额1106.1万元，进度10.84%[58] - 珠江乐器云服务平台建设项目承诺投资额1100万元，实际投资总额0元，期末累计投入金额0元，进度0.00%[58] - 补充流动资金承诺投资额6120.27万元，实际投资总额6120.27万元，期末累计投入金额6120.19万元，进度100.00%[58] - 广州文化产业创新创业孵化园项目完成时间从2020年第一季度延期至2021年第二季度[60] - 全国文化艺术教育中心建设项目完成时间从2019年第一季度延期至2022年度内完成[60] - 增城国家文化产业基地项目（二期）已于2018年第三季度建成并达到预计效益[60] 管理层讨论和业务影响 - 疫情导致市场需求下降，物流和原材料成本大幅上升，订单量减少[70] - 艺术培训线下门店复工延迟，音乐教育板块收入和利润受影响[70] - 智能钢琴销量增长迅速，数码钢琴市场有较大增长空间[70] - 在线教育处于蓝海阶段，发展空间巨大[70] - 钢琴制造成本上升，木材购买成本增加，利润空间压缩[71] - 公司推进增城国家文化产业示范基地智能化制造水平提升[71] - 采用国外生产与国内销售结合模式，整合Schimmel资源以降低成本[72] - 完善中国营销网络，利用Schimmel渠道推广自主品牌[72] - 大力发展互联网+业务，推进艺术教育课程和线上产品销售[73] - 加快电子鼓、静音吉他等新产品量产，丰富产品结构[73] 资产权利受限 - 资产权利受限情况包括保函保证金37.00百万元和支付宝保证金66,000元[49] 所有者权益及利润分配明细 - 公司归属于母公司所有者权益期末余额为3,339,957,797.83元[190] - 公司本期综合收益总额为102,165,598.19元[187] - 公司利润分配中对所有者分配88,290,817.83元[189] - 公司其他权益工具投入116,223.44元[189] - 公司资本公积期末余额为981,356,324.46元[190] - 公司其他综合收益减少379,447.33元[187] - 公司少数股东权益期末余额为33,138,636.79元[190] - 公司所有者权益合计从年初28.81亿元下降至期末27.95亿元，减少8560万元[195][197] - 未分配利润从年初4.08亿元减少至期末3.22亿元，下降8580万元[195][197] - 其他综合收益从年初3022万元调整至2824万元，因会计政策变更减少219万元[195] - 公司对股东分配利润总额8830万元[197] - 本期综合收益总额为248万元[195] - 公司总股本保持13.58亿股不变[195][197] - 资本公积保持9.77亿元不变[195][197] - 盈余公积保持1.10亿元不变[195][197] - 母公司利润分配减少47,541,208.34元[193] 公司历史股本变动 - 公司2012年首次公开发行4800万股A股，发行后总股本4.78亿股[200] - 公司2013年实施10转增10资本公积转增股本，总股本增至9.56亿股[200] 审计与合规 - 公司半年度财务报告未经审计[80] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[93]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降39.88%至3.11亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降77.87%至1231.53万元[6] - 扣除非经常性损益净利润同比下降79.03%至1011.27万元[6] - 基本每股收益0.01元/股，同比下降75.00%[6] - 加权平均净资产收益率0.36%，同比下降1.32个百分点[6] - 营业收入同比减少39.88%至3.11亿元[15] - 归属于母公司净利润同比减少77.87%[16] - 公司2020年第一季度营业总收入为3.11亿元，同比下降39.9%[49][50] - 归属于母公司所有者的净利润为1231.53万元，同比下降77.9%[52] - 基本每股收益为0.01元，同比下降75%[52] - 母公司营业收入为26,027,498.15元，同比增长7.4%[54] - 母公司净利润为490,634,267.03元，同比增长15,485.9%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比减少32.60%至2.33亿元[15] - 销售费用同比减少61.15%至1694万元[15] - 营业总成本为2.97亿元，同比下降35.3%[50] - 公司财务费用为-472.86万元，同比减少606.8%[50] - 研发费用为2136.21万元，同比下降20%[50] - 销售费用为1694.43万元，同比下降61.2%[50] - 母公司营业成本为19,258,866.01元，同比大幅增加290.2%[54] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额恶化至-1.84亿元，同比扩大58.50%[6] - 经营活动现金流量净额同比减少58.50%[16] - 投资活动现金流量净额同比减少216.23%[16] - 筹资活动现金流量净额同比增加1550.94%[17] - 合并经营活动现金流量净额为-184,118,875.65元，同比下降58.5%[57][59] - 合并销售商品提供劳务收到现金为222,951,412.04元，同比下降52.5%[57] - 合并投资活动现金流量净额为-114,730,164.85元，同比由正转负[59] - 合并筹资活动现金流量净额为148,050,992.35元，同比由负转正[61] - 期末现金及现金等价物余额为915,173,264.75元，较期初下降13.1%[61] - 合并投资支付现金为498,404,333.33元，同比增长51.5%[59] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负3.298亿元，较上期的负6140万元扩大[62] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.984亿元，同比增长59.9%[62] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为4.805亿元，较上期的1.296亿元增长270.6%[62] - 母公司取得投资收益收到的现金为5.028亿元，较上期的367万元大幅增长[62] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3.84亿元，较上期的负5963万元改善[64] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.641亿元，较期初的5.104亿元增长10.5%[64] 资产和负债变化 - 应收账款增至2.09亿元，较年初增长176.85%[14] - 其他流动资产降至2450万元，较年初减少55.14%[14] - 短期借款增至5.24亿元，较年初增长39.48%[14] - 公司货币资金为9.39亿元人民币，较年初减少1.5亿元[37] - 交易性金融资产为5.8亿元人民币，较年初增加1.18亿元[37] - 应收账款为2.09亿元人民币，较年初增加1.34亿元[37] - 存货为10.02亿元人民币，较年初增加0.21亿元[37] - 公司总资产从4469.7亿元增长至4543.0亿元，环比增长1.6%[39][43] - 短期借款从3.76亿元大幅增加至5.24亿元，增幅达39.4%[39] - 交易性金融资产从1.83亿元增至3.03亿元，增长65.4%[44] - 应收账款从74.49万元激增至9470.20万元，增长显著[44] - 货币资金从5.10亿元增至5.64亿元，增长10.5%[44] - 应付账款从1.76亿元降至1.40亿元，减少20.5%[39] - 预收款项从3114.45万元降至2017.13万元，同时新增合同负债3405.35万元[39] - 归属于母公司所有者权益从33.96亿元微增至34.08亿元，增长0.4%[43] - 在建工程从5953.48万元增至7137.77万元，增长19.9%[39] - 存货从7248.85万元降至6466.44万元，减少10.8%[44] - 负债合计4.03亿元，较期初下降64%[48] - 未分配利润3.73亿元，较期初下降56.8%[48] - 公司合并资产负债表货币资金为10.899亿元，交易性金融资产为4.621亿元[65] - 公司存货为9.809亿元，应收账款为7559万元[65] - 公司短期借款为3.76亿元，应付账款为1.765亿元[67] - 新收入准则调整使合同负债增加3108万元，其他应付款减少3108万元[67] - 公司所有者权益合计为34.26亿元人民币[69] - 公司负债和所有者权益总计为44.71亿元人民币[69] - 母公司货币资金为5.10亿元人民币[69] - 母公司长期股权投资为19.88亿元人民币[69] - 母公司资产总计为32.58亿元人民币[69] - 母公司应付账款为2678万元人民币[71] - 母公司预收款项为2.03亿元人民币[71] - 母公司流动负债合计为3.28亿元人民币[71] - 母公司未分配利润为3.73亿元人民币[71] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目总额220.26万元，主要来自投资损益[6] - 未到期委托理财总额为5.775亿元人民币[29] - 公司持有建设银行理财产品950万元人民币，年化收益率3.25%[25] - 公司持有民生银行理财产品2000万元人民币，年化收益率4.00%[25] - 公司持有农业银行理财产品2500万元人民币，年化收益率2.55%[25] - 公司持有广发银行结构性存款5000万元人民币，年化收益率4.00%[25] - 公司持有工商银行结构性存款1000万元人民币，年化收益率2.90%[25] - 母公司投资收益为497,454,574.31元，同比增长13,490.5%[54] 其他重要事项 - 广州市国资委持有公司74.89%股份，为控股股东[9] - 期末货币资金及利息收入合计557.63万元[50] - 公司第一季度报告未经审计[71]

财务业绩表现 - 2019年营业收入为20.53亿元人民币，同比增长4.00%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元人民币，同比增长7.67%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.56亿元人民币，同比增长13.54%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元人民币，同比增长65.52%[35] - 加权平均净资产收益率为5.70%，同比增加0.25个百分点[35] - 2019年营业收入达20.53456亿元，同比增长4.00%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为1.897643亿元，同比增长7.67%[57] - 基本每股收益0.14元，同比增长7.69%[57] - 扣除非经常性损益的净利润为1.557591亿元，同比增长13.54%[57] - 工业收入占比96.02%，达19.72亿元人民币，同比增长3.71%[70] - 内销收入占比90.82%，达18.65亿元人民币，同比增长5.10%[72] - 外销收入占比9.18%，为1.88亿元人民币，同比下降5.80%[72] - 经营活动产生的现金流量净额增长65.52%至204.0百万元[84] - 投资活动产生的现金流量净额增长222.09%至196.6百万元[84] - 筹资活动现金流入小计增长121.14%至575.6百万元[84] - 现金及现金等价物净增加额增长340.90%至406.5百万元[84] - 货币资金占总资产比例增加8.54个百分点至24.38%[87] - 短期借款占总资产比例增加2.48个百分点至8.41%[87] 成本和费用 - 销售费用1.42亿元人民币，同比下降13.36%[80] - 财务费用178万元人民币，同比下降86.31%，主要因银行存款利息收入增加[80] - 研发费用9,770万元人民币，同比基本持平[80][81] - 研发经费投入9769.77万元[59] 业务运营与产品表现 - 公司主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、销售与服务，以及艺术教育、文化传媒等文化相关业务[45] - 钢琴总销量156,144台，同比增加151台[58] - 线上销售钢琴3,807台，同比增长7.45%[58] - Schimmel系列钢琴销量8,053台，同比增加382台[58] - 欧洲原产Schimmel钢琴销量2,030台[58] - 子品牌Fridolin钢琴销量6,023台[58] - 艾茉森数码钢琴销量42736台同比增长4.86%[63] - 数码钢琴销售量42,736台，同比增长4.86%[74] - 钢琴销售量156,144台，同比微增0.10%[74] - 公司钢琴产品中国市场占有率达42.20%[46] - 公司钢琴产品全球市场占有率达30.15%[46] - 艾茉森数码钢琴2019年销量超4万架[46] - 公司累计产销钢琴超过260万架[51] - 全球钢琴年产销量稳定在40~50万架区间[46] - 艾茉森推出儿童启蒙钢琴教室及家庭学习陪练端APP等互联网教育产品[46] - 艺术教育加盟商达692家覆盖30个省份[63] - 开展新材料新工艺改进试验578项[59] - 完成新款钢琴设计32款[59] - 完成试验338项其中84项投入实施46项技术储备[59] - 完善便捷式产品系列，加快电子鼓、静音吉他、电箱吉他等新产品量产，丰富产品结构[114] 技术与研发 - 公司拥有技术专利166项，其中发明专利42项[49] - 拥有技术专利166项含发明专利42项[59] - 公司参与起草30多项国家及行业标准[49] - 研发人员数量增加至561人，同比增长7.27%[83] - 研发投入金额为97.7百万元，占营业收入比例4.76%[83] 销售与市场网络 - 公司国内营销网络拥有300多个直接经销商及1000余家销售网点[46] - 国际销售服务网点覆盖200多个网点及全球一百多个国家和地区[46] - 建设高质量经销商队伍，鼓励在同城或二三四线城市开设品牌专卖店，增进集团市场覆盖面[113] - 前五名客户销售额合计2.64亿元人民币，占年度销售总额12.87%[77][79] 公司资产与投资 - 2019年末总资产为44.71亿元人民币，同比增长2.15%[35] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为33.96亿元人民币，同比增长3.14%[35] - 交易性金融资产期末金额为462.1百万元[88] - 其他非流动金融资产期末金额为195.1百万元[90] - 2017年非公开发行募集资金总额为10.93亿元[98] - 截至2019年末累计使用募集资金7.399亿元，占募集总额67.7%[98][96] - 募集资金专户余额2.749亿元，现金管理余额8000万元，合计3.549亿元[98] - 广州文化产业创新创业孵化园项目投资进度仅23.25%[100] - 增城国家文化产业基地项目（二期）投资进度达96.21%[100] - 全国文化艺术教育中心建设项目投资进度10.84%[100] - 补充流动资金项目6.120亿元已全部使用完毕[100] - 累计变更用途募集资金1100万元，占比1.01%[96] - 累计获得银行利息及理财收益3363.17万元[98] - 珠江乐器云服务平台建设项目投资进度为0%[100] - 子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司注册资本13.1253亿元，总资产27.1969亿元，净资产19.1922亿元，营业收入17.653亿元，营业利润1.628亿元，净利润1.3959亿元[107] - 公司营业收入为17.653亿元，营业利润为1.628亿元，净利润为1.3959亿元，营业利润率约为9.2%，净利润率约为7.9%[107] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动对钢琴、数码乐器销售和音乐教育业务的影响风险[4] - 传统钢琴市场持续疲软，国外品牌进入及二手钢琴进口增长导致行业竞争加剧[4] - 数码乐器领域因国际品牌加大中国市场拓展力度，行业竞争日趋白热化[4] - 音乐教育产业面临国内外乐器品牌及科技企业跨界竞争[4] - 2020年新型冠状病毒疫情对全球进出口贸易及消费能力产生巨大影响[9] - 疫情导致多国加强进出口贸易管控，影响公司海外市场扩张[9] - 疫情可能导致公司国际化采购及产品出口受阻，影响采购成本与国际市场份额[9] - 受新冠疫情影响，全球进出口贸易和消费能力受巨大影响，多国加强贸易管控，影响公司扩大海外消费市场[109] - 国内整体市场需求下降，物流和原材料成本大幅上升，订单量减少，企业营业收入和利润受到一定程度影响[109] - 钢琴制造所需木材购买成本上升，制造流程工艺要求提高致使制造成本增加，利润空间不断压缩[111] 机遇与战略重点 - 智能钢琴销量增长迅速，数码钢琴市场仍有较大增长空间，艺术教育产业和在线教育处于蓝海阶段[110] - 2020年工作重点包括推进钢琴产业高端发展，提升增城国家文化产业示范基地智能化制造水平[112] - 采用国外生产国内销售与国内生产国外销售相结合模式，整合利用Schimmel资源，降低生产成本[112] 公司治理与承诺 - 报告期内共接待5次调研活动，其中3次为实地调研[117] - 广州市国资委承诺反对珠江钢琴收购红棉吉它和红棉提琴资产或股权并将在股东大会表决相关议案时投反对票[132] - 广州市国资委承诺在主营业务相关商业机会上优先介绍给珠江钢琴并避免同业竞争[132] - 珠江钢琴2018-2020年分红规划承诺每年现金股利分配不低于当年实现可供分配利润的20%[132] - 珠江钢琴承诺延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限后12个月内不使用闲置募集资金补充流动资金[133] - 珠江钢琴承诺延长基金存续期限后12个月内不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金[133] - 珠江钢琴承诺延长基金存续期限后12个月内不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款[133] - 所有承诺事项均被报告为正在履行中[132][133] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[133] 利润分配与股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为以总股本1,358,320,323股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税）[9] - 2019年现金分红总额为47,541,211.31元，占归属于上市公司普通股股东净利润的25.05%[122] - 2018年现金分红总额为88,290,821.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.09%[122][126] - 2017年现金分红总额为83,588,942.96元，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.75%[121][126] - 2019年母公司实现净利润60,042,332.02元，提取法定公积金6,004,233.20元[127] - 截至2019年12月31日母公司可分配利润为373,287,666.56元[127] - 2019年权益分派以总股本1,358,320,323股为基数，每10股派0.35元[122][127] - 2018年权益分派以总股本1,358,320,323股为基数，每10股派0.65元[121][122] - 2017年权益分派以总股本1,044,861,787股为基数，每10股派0.80元并转增3股[121] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为189,764,277.59元[122] 会计政策与报告调整 - 公司执行财政部2019年修订的一般企业财务报表格式通知[134] - 公司执行财政部2019年修订的合并财务报表格式通知[134] - 公司应收票据及应收账款拆分后，应收账款上年年末余额为8569.56万元[135] - 公司应付票据及应付账款拆分后，应付账款上年年末余额为1.93亿元[135] - 执行新金融工具准则后，合并报表交易性金融资产增加7.30亿元[135] - 执行新金融工具准则后，合并报表其他非流动金融资产增加1.95亿元[135] - 执行新金融工具准则后，合并报表其他综合收益减少218.56万元[135] - 母公司交易性金融资产因准则变更增加3.53亿元[135] - 母公司其他非流动金融资产因准则变更增加1.88亿元[135] - 货币资金合并报表余额为6.93亿元[135] - 短期借款合并报表余额为2.60亿元[135] 法律与合规事项 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬68万元[144] - 公司及子公司存在合同纠纷17起，涉案总金额3,423.65万元[146] - 公司作为被告涉案金额5.5万元，占纠纷总金额0.16%[146] - 公司作为原告涉案金额3,418.15万元，占纠纷总金额99.84%[146] - 报告期内已结案纠纷金额485.9万元[146] - 对子公司担保总额14,000万元，实际发生额8,292.25万元[161] - 实际担保余额8,292.25万元，占净资产比例2.44%[161] 财务投资与理财 - 委托理财发生额183,630万元，未到期余额45,900万元[165] - 银行理财产品年化收益率3.80%-4.10%[165] - 使用自有资金及募集资金进行委托理财[165] - 未发生委托理财逾期未收回情况[165] - 公司使用自有资金进行委托理财，总金额达4.59亿元人民币[169] - 兴业银行新塘支行结构性存款金额5000万元人民币，年化收益率3.9%[167] - 广发银行结构性存款金额5000万元人民币，年化收益率4.0%[167] - 工商银行结构性存款金额1亿元人民币，年化收益率3.95%[167] - 民生银行法人理财产品金额1000万元人民币，年化收益率4.1%[167] - 工商银行北京通州支行保本型理财产品金额2000万元人民币，年化收益率3.05%[167] - 广发银行天河支行结构性存款金额2000万元人民币，年化收益率3.85%[167] - 民生银行后续法人理财产品金额1200万元人民币，年化收益率4.1%[167] - 委托理财未出现减值情形，全部产品正常兑付[171] - 公司报告期不存在委托贷款业务[171] 环境、社会与治理（ESG） - 产品能源单耗相对2005年下降36.25%[178] - 2006年以来实施98个清洁生产方案[178] - 2019年增城厂区投资新建废水废气除尘处理系统实现废水零排放[178] - 公司安全生产表现良好一般级及以上事故为零死亡重伤事故为零[179] - 每年组织建档立卡贫困户举办技术培训班2期[182] - 公司对口帮扶五华县梅林镇尖山村福塘村上磜村三条村[182][184] - 开展对口帮扶贵州省毕节市织金县纳雍乡三岔村上红岩村民生帮扶[182] - 2009年10月成为广东省第一批循环经济试点企业评审结果为优秀[178] - 2010年度荣获广州市环境友好企业称号2017年度获乐器产业环保领先奖[178] - 公司建立ISO14001环境管理体系三废排放远低于控制指标[178] - 精准扶贫总投入资金210万元和物资折款4.24万元[186] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫总数479人[186] - 产业发展脱贫项目投入金额98.16万元覆盖6个项目[186] - 职业技能培训投入2.5万元覆盖224人次[186] - 帮助建档立卡贫困户实现就业人数131人[186] - 教育扶贫投入金额89.55万元包括资助贫困学生80万元和改善教育资源9.55万元[186] - 资助贫困学生人数45人[186] - 生态保护扶贫投入金额0.77万元[188] - 其他项目投入金额56.36万元覆盖3个项目[188] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫数354人通过其他项目实现[188] - 公司2020年计划投入40万元用于东西部扶贫协作的村委会文化长廊建设和办公用品添置[194] - 公司2020年计划投入30万元用于乡村振兴的产业发展和美丽宜居村创建[194] - 子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司粉尘排放浓度≤120mg/m³，排放口数量43个[196] - 子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司VOCs排放浓度≤30mg/m³，排放口数量24个[196] - 公司生产废水经处理后循环使用，生活污水经处理达标后排入市政管网[198] - 公司粉尘废气采用布袋除尘器处理，有机废气采用微气泡发生器处理[198] - 公司已编制并备案《突发环境事件应急预案》，定期开展应急培训和演练[199] - 公司定期委托有资质单位对厂区废气、废水、噪声进行环境监测[200] - 收集员工合理化建议483项[66] - 获得全国质量信得过班组1个及全国轻工优秀QC小组3个[66] - 增城基地艺术馆接待3500余人次[62]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.99亿元人民币，同比增长3.06%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元人民币，同比增长6.24%[9] - 营业总收入同比增长4.7%至6.11亿元，上期为5.83亿元[42] - 净利润同比增长8.7%至4868万元，上期为4477万元[44] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长6.2%至4874万元[44] - 营业总收入为15.99亿元，同比增长3.07%[52] - 净利润为1.51亿元，同比增长7.62%[54] - 归属于母公司所有者的净利润为1.52亿元[54] - 基本每股收益为0.03元，上期为0.02元[46] - 基本每股收益为0.11元[56] - 加权平均净资产收益率为4.55%，同比增长0.14个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长103.83%[18] - 营业总成本同比增长5.4%至5.62亿元，其中营业成本增长5.4%至4.42亿元[42] - 研发费用同比下降18.9%至2042万元，上期为2519万元[42] - 营业成本为11.20亿元，同比增长3.51%[52] - 研发费用为6738.41万元，同比下降9.05%[52] - 销售费用为1.10亿元，同比增长0.70%[52] - 财务费用为10.43万元，同比由负转正[52] - 母公司营业成本同比下降43.7%至7606万元[47] - 母公司研发费用同比下降46.6%至307万元[47] - 母公司财务费用由负转正至259万元，上期为-299万元[47] - 营业成本大幅下降83.4%至8150万元[57] - 研发费用减少41.1%至1121万元[57] - 财务费用激增272.6%至528.6万元[57] - 利息收入下降73.3%至342.8万元[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4537.89万元人民币，同比下降114.93%[9] - 经营活动现金流量净额同比减少114.93%[19] - 投资活动现金流量净额同比减少135.58%[19] - 筹资活动现金流量净额同比增长78.82%[19] - 经营活动现金流净流出4538万元同比扩大115%[61] - 投资活动现金流入14亿元同比基本持平[61] - 购建固定资产支出下降74.4%至7561万元[61] - 销售商品提供劳务收到现金增长7%至15.22亿元[59] - 投资活动现金流出小计为14.43亿元，相比上期的12.46亿元增长15.8%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-4273万元，相比上期1.2亿元下降135.6%[62] - 筹资活动现金流入小计为5.36亿元，相比上期1.53亿元增长250.2%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4851万元，相比上期-2.29亿元改善78.8%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，相比上期-1.2亿元改善196.2%[64] - 投资支付的现金为3.65亿元，相比上期2.81亿元增长29.9%[64] 资产和负债变化 - 货币资金为556,165,593.84元，较年初减少19.8%[30] - 应收账款为324,329,894.42元，较年初增长278.47%[18] - 在建工程为46,589,672.67元，较年初增长267.65%[18] - 预收款项同比增长18.7%至2337.85万元[33] - 应付职工薪酬增长3.5%至9013.52万元[33] - 应交税费同比下降29.0%至4323.26万元[33] - 其他应付款同比下降10.6%至2.21亿元[33] - 长期借款新增5500万元[33] - 未分配利润同比增长7.9%至8.76亿元[34] - 货币资金同比下降11.8%至2.76亿元[35] - 存货同比下降18.1%至1.99亿元[35] - 母公司预收款项激增2158%至2.94亿元[39] - 母公司未分配利润同比下降19.7%至3.26亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为2.39亿元，相比期初2.76亿元下降13.4%[64] - 公司流动负债合计为9.77亿元人民币[70] - 公司非流动负债合计为7346.72万元人民币[70] - 公司负债总额达到10.50亿元人民币[70] - 公司所有者权益总额为33.26亿元人民币[72] - 母公司货币资金余额为3.13亿元人民币[72] - 母公司未分配利润增加218.56万元人民币[76] 金融资产和投资相关 - 以公允价值计量金融资产期末金额为928,477,073.40元[23] - 委托理财未到期余额为73,030万元[26] - 投资收益为1763.10万元，同比增长116.99%[52] - 交易性金融资产新增7.3亿元，因执行新金融工具准则调整[66] - 其他流动资产减少7.27亿元，因执行新金融工具准则重分类[66] - 其他非流动金融资产新增1.95亿元，因执行新金融工具准则调整[68] - 母公司交易性金融资产新增3.53亿元人民币[72] - 母公司其他流动资产减少3.50亿元人民币[72] - 母公司长期股权投资为19.85亿元人民币[74] - 母公司其他非流动金融资产新增1.88亿元人民币[74] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额为1343.86万元人民币，主要来自政府补助699.14万元人民币[9] - 资产处置收益为3,204,568.86元，去年同期为-931,234.53元[19] - 信用减值损失为-1034.05万元[52] 股权结构信息 - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会持股74.89%，为公司控股股东[12] - 广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）持股4.67%[12] - 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）持股3.84%[12] 母公司特定财务表现 - 母公司营业收入同比下降41.8%至9555万元[47] - 母公司营业收入同比下降76.1%至1.28亿元[57] - 净利润同比下降51.7%至840.3万元[59] 审计和会计政策 - 公司2019年第三季度报告未经审计[79] - 公司未执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据[79] 其他财务数据 - 公司总资产为44.49亿元人民币，较上年度末增长1.65%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为33.53亿元人民币，较上年度末增长1.85%[9]

收入和利润表现 - 营业收入为9.888亿元人民币，同比增长2.07%[18] - 公司2019年上半年营业收入为98,884.01万元，同比增长2.07%[31] - 公司2019年上半年营业收入9.888亿元，同比增长2.07%[42] - 营业总收入988.84百万元，同比增长2.1%[137] - 归属于上市公司股东的净利润为1.031亿元人民币，同比增长6.26%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为10,305.54万元，同比增长6.26%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9216万元人民币，同比增长1.70%[18] - 营业利润126.98百万元，同比增长9.1%[139] - 净利润102.55百万元，同比增长7.1%[139] - 归属于母公司净利润103.06百万元，同比增长6.3%[139] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[18] - 基本每股收益0.08元，同比增长14.3%[140] - 加权平均净资产收益率为3.08%，同比上升0.09个百分点[18] 成本和费用 - 研发费用46.96百万元，同比下降4.0%[137] - 信用减值损失-9.98百万元[139] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.561亿元人民币，同比大幅下降106.64%[18] - 经营活动现金流量净额-1.561亿元，同比下降106.64%[42] - 经营活动现金流量净额同比扩大106.6%至-1.56亿元[147] - 投资活动现金流量净额3661万元，同比下降54.62%[42] - 投资活动现金流入同比下降2.1%至8.91亿元[147] - 筹资活动现金流量净额-2488.56万元，同比改善86.42%[42] - 取得借款收到的现金激增1780.3%至2.63亿元[147] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长30.3%至9.26亿元[145] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.5%至5.01亿元[148] - 母公司销售商品收到现金同比增长156.1%至2.89亿元[149] - 母公司经营活动现金流量净额改善119.1%至3713万元[149] - 母公司投资活动现金流入大增222.4%至3.48亿元[149] - 母公司期末现金余额同比增长65.8%至2.68亿元[151] 业务线表现 - 网上销售钢琴1,754架，同比增加533架[32] - 已开发Schimmel全国经销商58家，分销商28家[32] - 报告期内开展钢琴产品新材料、新工艺改进试验214项，完成82项[33] - 截至目前公司拥有技术专利162项，其中发明专利42项[34] - 琴趣公司完成钢琴调律25138台，同比增加6390台[37] - 制造业营业收入为9.48亿元人民币，同比增长2.07%[45] - 制造业毛利率为31.44%，同比下降0.47个百分点[45] - 文化服务业营业收入为2910.64万元人民币，同比下降2.31%[45] - 其他业务毛利率为74.93%，同比上升15.49个百分点[45] 地区表现 - 境内收入9.141亿元，同比增长5.33%，占总收入92.44%[44] - 境外收入7472.15万元，同比下降25.95%，占总收入7.56%[44] 子公司表现 - 控股子公司艾茉森2019年上半年营业收入4064.4万元，同比增长7.92%[36] - 艾茉森净利润376.16万元，同比增长10.29%[36] - 艾茉森扣非净利润282.11万元，同比增长26.08%[36] - 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司总资产为2,642,611,592.22元，净资产为1,887,617,482.56元[65] - 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司营业收入为871,588,543.46元，净利润为107,675,764.79元[65] 资产和负债 - 货币资金占总资产比例12.67%，同比下降3.17个百分点[47] - 应收账款占总资产比例6.64%，同比上升4.68个百分点[47] - 存货金额9.61亿元人民币，占总资产比例22.22%[47] - 短期借款金额3.95亿元人民币，占总资产比例9.14%[47] - 货币资金从2018年末的693,442,630.79元减少至2019年6月30日的547,819,368.50元[128] - 交易性金融资产为659,343,062.24元[128] - 应收账款从2018年末的85,695,551.34元增加至2019年6月30日的287,133,281.65元[128] - 预付款项从2018年末的24,897,081.51元增加至2019年6月30日的26,100,534.76元[128] - 其他应收款从2018年末的6,519,936.51元减少至2019年6月30日的5,892,779.25元[128] - 公司总资产从2018年末的4,376,451,368.39元下降至2019年6月30日的4,324,526,718.96元，减少约51.92百万元，降幅1.19%[129] - 公司存货从2018年末的875,245,160.36元增加至2019年6月30日的960,695,086.39元，增加85.45百万元，增幅9.76%[129] - 公司短期借款从2018年末的259,625,700.00元大幅增加至2019年6月30日的395,353,000.00元，增加135.73百万元，增幅52.28%[130] - 公司应付账款从2018年末的193,410,279.56元下降至2019年6月30日的183,600,749.49元，减少9.81百万元，降幅5.07%[130] - 公司未分配利润从2018年末的811,338,318.63元增加至2019年6月30日的828,288,538.71元，增加16.95百万元，增幅2.09%[131] - 母公司货币资金从2018年末的312,502,891.95元下降至2019年6月30日的304,672,865.23元，减少7.83百万元，降幅2.50%[133] - 母公司交易性金融资产在2019年6月30日为230,343,062.24元，而2018年末此项为0元[133] - 母公司存货从2018年末的243,831,275.90元增加至2019年6月30日的268,714,725.18元，增加24.88百万元，增幅10.20%[134] - 母公司短期借款从2018年末的14,000,000.00元下降至2019年6月30日的0元，减少14.00百万元，降幅100%[135] - 母公司预收款项从2018年末的13,023,931.82元大幅增加至2019年6月30日的253,380,015.73元，增加240.36百万元，增幅1845.60%[135] 所有者权益 - 所有者权益合计2,795.36百万元，同比下降3.0%[136] - 合并所有者权益总额保持稳定为33.26亿元[153] - 公司综合收益总额为-3.794亿元，同比减少510.37百万元[154] - 所有者投入资本增加1.162亿元，主要来自其他权益工具[154] - 对股东的利润分配为-8829万元，同比减少8404万元[154][157] - 归属于母公司所有者权益期末余额为33.397亿元，较期初减少[155] - 其他综合收益变动为-529.73万元，同比减少[157] - 少数股东权益期末余额为3396万元，同比减少[155] - 未分配利润为8.283亿元，同比增加[155] - 资本公积为10.985亿元，同比减少[155] - 盈余公积为1.098亿元，同比基本持平[156][155] - 股本总额为13.583亿元，同比增加[155] - 母公司所有者权益合计从年初28.81亿元减少至期末27.95亿元，减少8581.31万元[159][161] - 母公司未分配利润从年初4.08亿元减少至期末3.22亿元，减少8581.31万元[159][161] - 母公司综合收益总额为247.77万元[161] - 母公司对股东分配利润8829.08万元[161] - 合并层面所有者权益合计从年初32.37亿元增至期末35.58亿元[158] - 合并层面未分配利润从年初7.33亿元增至期末10.80亿元[158] - 合并层面资本公积从年初12.95亿元减少至期末10.44亿元[158] - 合并层面盈余公积从年初1.08亿元保持稳定[158] - 上期（2018半年度）母公司综合收益总额为435.61万元[162] - 上期母公司对股东分配利润8358.89万元[162] - 对所有者（或股东）的分配金额为-83,588,942元[164] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为299.67万元人民币[22] - 计入当期损益的政府补助为3,991,618.17元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为9,222,304.41元[23] - 其他营业外收入和支出为-3,014,302.07元[23] - 非经常性损益合计为10,892,391.05元[23] - 利息收入9.59百万元，同比增长235.7%[139] - 投资收益9.62百万元，同比增长63.3%[139] 募集资金与投资项目 - 募集资金累计投入6.83亿元人民币，总体使用进度64.4%[55][57] - 增城国家文化产业基地项目投资进度95.61%，已基本完成建设[57] - 珠江乐器云服务平台建设项目总投资5000万元，原计划募集资金投入1100万元，后变更为全部使用自有资金投入[59] - 全国文化艺术教育中心建设项目预计于2022年度内完成建设[59] - 募集资金变更项目情况不适用，报告期不存在募集资金变更[60] - 非募集资金投资的重大项目情况不适用，报告期无非募集资金投资项目[62] 公司治理与股东结构 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[69] - 公司2018年度股东大会投资者参与比例为75.11%[68] - 报告期末普通股股东总数为16,604户[114] - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为74.89%，持股数量为1,017,244,800股[114][115] - 广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）持股比例为4.67%，持股数量为63,414,633股[114][115] - 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）持股比例为3.84%，持股数量为52,105,690股[114][115] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.91%，持股数量为12,328,550股[114][115] - 有限售条件股份增加148,078股至1,339,163股，占比从0.09%升至0.10%[111] - 无限售条件股份减少148,078股至1,356,981,160股，占比从99.91%降至99.90%[111] - 股份总数保持1,358,320,323股不变[111] - 公司总股本为1,358,320,323股，注册资本为1,358,320,323元[169] - 2018年资本公积金转增股本313,458,536股，转增后注册资本增至1,358,320,323元[168] - 2017年非公开发行人民币普通股88,861,787股[167] - 2013年以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增47,800万股[167] 对外担保与诉讼 - 公司对外担保实际发生额合计为7,070.9万元[87] - 报告期末实际担保余额合计为7,070.9万元[87] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.14%[87] - 公司对珠江钢琴集团欧洲有限公司担保总额达11,206.43万元[87] - 公司报告期无违规对外担保情况[89] - 公司其他诉讼事项涉案金额为1,887.68万元，未形成预计负债[74] 环境保护 - 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司粉尘排放浓度为低于20mg/m³[91] - 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司上半年粉尘排放总量为2.406吨[91] - 公司粉尘排放执行标准为120mg/m³[91] - 公司核定年粉尘排放总量为167.04吨[91] - 公司排污许可证均在有效期内[92] 精准扶贫 - 精准扶贫资金投入171万元，物资折款2.1万元[101] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫数达468人[101][102] - 产业发展脱贫项目9个，投入金额85.2万元[102] - 职业技能培训投入0.6万元，培训260人次[102] - 帮助建档立卡贫困户实现就业人数135人[102] - 改善贫困地区教育资源投入金额74.5万元[102] - 贫困地区医疗卫生资源投入金额3万元[102] - 贫困残疾人投入金额3.8万元，帮助75人[102] - 东西部扶贫协作投入金额21万元[102] - 计划转移贫困人口到企业就业130人[97] - 实现贫困人员100%获得免费技工教育或技能培训[104] - 确保相对贫困户参与资产收益率达100%[105] - 光伏电站稳定运行并产生效益[105] - 2019年底前引导贫困户参与资产收益项目获得稳定分红[105] - 农业产业采用公司+基地+农户合作模式发展种植养殖业[104] - 吸纳贫困人口到公司务工并开展就业技能培训[104] - 推动批发市场、电商企业与扶贫基地建立长期产销关系[104] 子公司股权结构 - 公司通过全资子公司持有广州珠江钢琴文化艺术发展有限公司、济南珠江钢琴文化艺术发展有限公司、北京珠江钢琴文化艺术有限公司股权比例分别为100%、51%、100%[172] - 公司直接持有广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司72.19%股权，通过子公司间接持有0.31%股权，合计持股72.50%[171] - 公司通过子公司持有德国舒密尔钢琴有限公司90%股权[172] - 公司直接持有广州恒声检测有限公司90%股权，通过子公司间接持有10%股权，合计持股100%[172] - 公司通过全资子公司持有德国恺撒堡钢琴有限公司100%股权[172] 会计政策和财务报告编制 - 公司半年度财务报告未经审计[71] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露编报规则第15号要求[173] - 公司对报告期末起12个月持续经营能力无重大怀疑事项[174] - 公司营业周期确定为12个月[178] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[181] - 非同一控制企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[183] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[184] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）等四个条件[186] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算资产负债表日货币性项目按即期汇率调整[187] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类计量方式[189] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[189] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款等[190] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等[190] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款等[192] - 金融资产转移满足终止确认条件时需比较所转移金融资产账面价值与收到对价[193] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值[194] - 单项金额重大的应收款项标准为余额前五名或单项金额200万元以上[197] - 应收账款和其他应收款1年以内（含1年）坏账计提比例均为5%[198] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[198] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[198] - 3年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[198]

收入和利润表现 - 营业收入为5.18亿元人民币，同比增长8.08%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5566万元人民币，同比增长9.18%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4822万元人民币，同比下降4.40%[8] - 营业总收入同比增长8.07%至5.18亿元[46] - 净利润同比增长9.11%至5500.94万元[48] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长9.19%至5565.98万元[48] - 基本每股收益为0.04元/股，与上年同期调整后数据相比无变化[8] - 基本每股收益保持0.04元[51] - 母公司营业收入同比下降89.88%至2423.94万元[52] - 母公司净利润同比下降61.75%至295.82万元[54] - 综合收益总额为295.82万元，较上年同期的771.72万元大幅下降约61.7%[56] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长9.22%至4.59亿元[46] - 研发费用同比增长11.24%至2669.70万元[46] - 税金及附加为863.80万元人民币，同比增长53.68%[21] - 所得税费用同比增长21.58%至1173.25万元[48] - 应付职工薪酬为5930.30万元人民币，较年初下降31.93%[20] - 应付职工薪酬同比下降31.9%至5930.30万元[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元人民币，同比下降40.81%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长40.81%[21] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长40.84%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.1616亿元，较上年同期的负8249.63万元有所扩大[58] - 投资活动产生的现金流量净额为9870.58万元，较上年同期的7008.34万元增长约41%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.6949亿元，同比增长约10.8%[56][58] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.3625亿元，同比增长约24.2%[58] - 投资支付的现金为3.29亿元，较上年同期的3.1151亿元增长约5.6%[60] - 取得投资收益收到的现金为781.89万元，较上年同期的349.51万元大幅增长约123.7%[60] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负6139.02万元，较上年同期的负1.5199亿元有所改善[63] - 投资活动产生的现金流量净额为负5962.86万元，同比恶化91.4%[65] - 投资支付的现金大幅增加至2.62亿元，同比增长223.7%[65] - 筹资活动现金流出中偿还债务支付930万元，同比下降94.8%[65] - 汇率变动对现金影响为负37.27万元[65] 资产和负债变动 - 应收账款为2.47亿元人民币，较年初增长188.27%[20] - 在建工程为2819.24万元人民币，较年初增长122.47%[20] - 预收款项为2700.18万元人民币，较年初增长37.12%[20] - 预收款项同比增长37.2%至2700.18万元[36] - 其他应付款同比下降4.8%至2.35亿元[36] - 流动负债合计同比下降11.9%至8.61亿元[36] - 未分配利润同比增长7.2%至8.70亿元[38] - 货币资金同比下降42.1%至1.81亿元[39] - 应收票据及应收账款同比增长302.2%至6934.00万元[39] - 存货同比增长7.1%至2.61亿元[39] - 长期股权投资同比增长0.3%至19.90亿元[41] - 母公司预收款项同比增长1092.1%至1.55亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额为6.6350亿元，较期初的6.9344亿元减少约4.3%[62] - 期末现金及现金等价物余额降至1.81亿元，较期初减少42.1%[65] - 交易性金融资产新增7.3亿元，主要来自新金融工具准则调整[68][71] - 其他流动资产减少7.27亿元，因理财产品重分类至交易性金融资产[68][71] - 可供出售金融资产取消，19836.28万元调整至其他科目[68][71] - 其他非流动金融资产新增1.95亿元[68] - 其他综合收益减少218.56万元，未分配利润相应增加218.56万元[70] - 交易性金融资产为353,162,799.08元[75] - 存货为243,831,275.90元[75] - 其他流动资产为358,762,003.45元[75] - 流动资产合计为971,074,185.33元[75] - 长期股权投资为1,985,048,049.06元[75] - 其他非流动金融资产为188,000,000.00元[75] - 非流动资产合计为2,408,013,480.16元[75] - 资产总计为3,379,087,665.49元[75] - 负债合计为497,918,430.37元[77] - 所有者权益合计为2,881,169,235.12元[77] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为781万元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助为197万元人民币[8] - 投资收益为781.20万元人民币，同比增长167.52%[21] - 资产处置收益为-40.98万元人民币，去年同期为-5.49万元人民币[21] - 营业外支出同比减少78.90%[21] - 投资收益同比增长167.52%至781.20万元[46] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为负1.8573万元[56] 股权结构信息 - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为74.89%[11]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为583,075,916.99元，同比增长18.92%[8] - 年初至报告期末营业收入为1,551,834,511.74元，同比增长16.16%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为45,885,221.03元，同比增长25.14%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为142,872,911.08元，同比增长11.49%[8] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[8][16] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比减少34.71%[17] - 财务费用同比减少130.48%[17] 资产和负债变化 - 总资产为4,086,415,987.42元，较上年度末下降1.99%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3,256,873,704.96元，较上年度末增长1.98%[8] - 预付款项比年初增长106.15%[17] - 其他应收款比年初增长88.77%[17] - 其他流动资产比年初减少43.74%[17] - 在建工程比年初增长401.33%[17] - 短期借款比年初减少46.8%[17] 现金流相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,113,100.69元，同比下降19.79%[8] - 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少66.73%[17] - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加112.68%[17] 投资收益和应收款项 - 投资收益同比增加192.91%[17] - 应收账款较年初增加251.07%，主要与行业销售回款周期集中在第四季度有关[16] 股权结构信息 - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会持股74.89%，为公司第一大股东[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入968,758,594.75元，同比增长14.56%[21] - 归属于上市公司股东的净利润96,987,690.05元，同比增长6.02%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,623,873.94元，同比增长5.02%[21] - 公司营业收入96,875.86万元，同比增长14.56%[34] - 营业利润11,636.52万元，同比增长15.13%[34] - 归属于上市公司股东的净利润9,698.77万元，同比增长6.02%[34] - 公司营业收入同比增长14.56%至9.69亿元[44] - 净利润95,753,923.82元，同比增长6.9%[157] - 归属于母公司所有者的净利润96,987,690.05元，同比增长6.0%[157] - 营业总收入968,758,594.75元，同比增长14.6%[156] - 净利润同比暴跌91.8%至457万元，上期为5611万元[160] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比下降43.03%，主要因上年度计提搬迁补偿金[44] - 财务费用下降66.65%，得益于利息收入增加及利息支出减少[44] - 管理费用116,254,079.56元，同比下降43.0%[156] - 财务费用2,083,062.93元，同比下降66.7%[156] - 销售费用同比下降84.2%至330万元[160] - 管理费用下降74.2%至4038万元[160] 各条业务线表现 - 钢琴总销量7.46万架，同比增长7.77%[34] - Schimmel品牌销售量952架，营业收入6,480万元[35] - 网上销售钢琴1,221架，营业收入同比增长10.65%，利润总额同比增长96.55%[35] - 控股子公司艾茉森营业收入达3766万元，同比增长6.36%[39] - 文化服务业收入同比激增724.28%至2979万元[45] - 钢琴及配件业务收入增长15.63%至9.29亿元[45] - 琴趣科技实现主营业务收入593.67万元，完成钢琴调律2.38万架[40][41] - 公司工业分行业营业收入为9.292亿元人民币，同比增长15.63%[46] - 公司文化服务业营业收入为2979.44万元人民币，同比增长724.28%[46] - 公司整体毛利率为31.59%，同比下降1.35个百分点[46] - 公司内销地区毛利率为33.31%，同比增长0.21个百分点[48] - 公司持有广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司72.5%股权[192] - 公司持有德国恺撒堡钢琴有限公司100%股权[192] - 公司持有德国舒密尔钢琴有限公司90%股权[192] - 公司持有上海珠广幼艺文化传播有限公司74%股权[192] - 公司持有浙江东阳珠广新影传媒有限公司60%股权[192] - 公司持有广州珠江钢琴文化艺术发展有限公司100%股权[192] - 公司持有济南珠江钢琴文化艺术发展有限公司51%股权[192] - 公司持有北京珠江钢琴文化艺术有限公司100%股权[192] 各地区表现 - 出口钢琴量4,959架[34] - 内销收入增长17.51%至8.68亿元，占营业收入比重89.58%[45] - 制造业收入占比95.92%，同比增长15.63%[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计增长0%至30%[72] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为12,814.92万元至16,659.40万元[72] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为12,814.92万元[72] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[77] - 公司计划在2018年底完成140户（476人）建档立卡贫困户脱贫攻坚任务[114] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-75,531,809.50元，同比减少3.73%[21] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降10.00%[21] - 稀释每股收益0.09元/股，同比下降10.00%[21] - 加权平均净资产收益率2.99%，同比下降1.47个百分点[21] - 非经常性损益项目合计金额6,363,816.11元[25] - 计入当期损益的政府补助4,411,087.00元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益6,152,310.93元[25] - 投资活动现金流量净额同比增长95.23%至8068万元[44] - 公司货币资金为6.56亿元人民币，占总资产比例15.9%，同比增长2.14个百分点[50] - 公司在建工程为2.783亿元人民币，占总资产比例6.75%，同比增长3.84个百分点[50] - 公司短期借款为1.614亿元人民币，同比下降5.52个百分点[50] - 公司可供出售金融资产期末金额为313.55万元人民币[53] - 公司募集资金总额为10.612亿元人民币，报告期投入1.975亿元人民币[60] - 广州文化创新创业孵化园项目调整后投资总额为2.69亿元人民币，投资进度0.66%[62] - 增城国家文化产业基地项目（二期）承诺投资额62,900千元，实际投入19,350.37千元，投资进度82.91%[63] - 全国文化艺术教育中心建设项目承诺投资额10,200千元，实际投入337.27千元，投资进度9.84%[63] - 补充流动资金承诺投资额6,120.27千元，实际投入6,120.27千元，投资进度100.00%[63] - 珠江乐器云服务平台项目承诺投资额1,100千元，实际投入0千元[63] - 承诺投资项目小计总额106,120.27千元，累计实际投入60,236.04千元[63] - 广州文化产业创新创业孵化园项目变更后拟投入募集资金26,900千元，本报告期实际投入60.8千元[66] - 广州文化产业创新创业孵化园项目截至期末累计投入171.49千元，投资进度0.66%[66] - 广州文化产业创新创业孵化园项目计划2020年03月15日达到预定可使用状态[66] - 公司使用节余募集资金及利息共计4,410.00万元永久补充流动资金[81] - 公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及对外财务资助[81] - 货币资金期末余额为6.56亿元，较期初8.25亿元减少20.5%[146] - 应收账款期末余额为2.78亿元，较期初0.85亿元大幅增长225.8%[146] - 存货期末余额为8.09亿元，较期初8.22亿元略微下降1.5%[146] - 其他流动资产期末余额为6.19亿元，较期初9.21亿元下降32.8%[147] - 在建工程期末余额为2.78亿元，较期初0.64亿元激增337.6%[147] - 短期借款期末余额为1.61亿元，较期初2.90亿元下降44.3%[147] - 应付账款期末余额为2.14亿元，较期初1.62亿元增长31.9%[147] - 预收款项期末余额为0.42亿元，较期初0.23亿元增长86.1%[148] - 应付职工薪酬期末余额为0.93亿元，较期初1.49亿元下降37.6%[148] - 未分配利润期末余额为7.33亿元，较期初7.21亿元增长1.8%[149] - 资产总计3,732,539,588.42元，同比下降13.2%[152][153] - 短期借款101,385,760.00元，同比下降62.1%[152] - 预收款项22,628,548.30元，同比下降92.3%[152] - 其他综合收益税后净额-5,297,328.91元，同比转亏[157] - 营业收入同比下降48.4%至3.71亿元，上期为7.20亿元[160] - 营业成本下降36.6%至3.56亿元，上期为5.62亿元[160] - 经营活动现金流净流出7553万元，同比扩大3.7%[164] - 投资活动现金流净流入8068万元，同比大幅增长95.2%[165] - 筹资活动现金流净流出1.83亿元，同比扩大23.3%[166] - 期末现金余额6.46亿元，较期初减少20.8%[166] - 投资收益大幅增长1332%至3600万元[160] - 投资活动现金流出小计为1.3256亿元，较上年同期的1.9566亿元下降32.3%[169] - 投资活动产生的现金流量净额为-2450.93万元，较上年同期的-4052.9万元改善39.5%[169] - 筹资活动现金流入小计为1400万元，较上年同期的3亿元大幅下降95.3%[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.8278亿元，较上年同期的2697.24万元由正转负[169] - 期末现金及现金等价物余额为1.6145亿元，较上年同期的2.1993亿元下降26.6%[169] - 归属于母公司所有者权益合计为32.3053亿元，其中未分配利润为7.2052亿元[172] - 本期综合收益总额为9045.66万元，其中归属于母公司所有者的净利润为9698.77万元[172] - 本期利润分配总额为8448.89万元，包括对股东的分配8403.89万元[173] - 其他综合收益为-529.73万元，较期初下降20.9%[172] - 少数股东权益本期减少143.76万元至3558.1万元[172] - 公司本年期初所有者权益合计为2,938,550,039.76元[179] - 本期综合收益总额为184,446,588.92元[176] - 股东投入普通股增加资本88,861,787.00元[176] - 利润分配减少所有者权益68,272,529.04元[177] - 本期期末所有者权益合计增至3,230,530,455.71元[177] - 母公司本期综合收益总额为4,356,116.86元[180] - 母公司利润分配减少所有者权益83,588,942.96元[180] - 母公司期末所有者权益合计为2,938,550,039.76元[179] - 资本公积本期增加976,714,697.11元[176] - 未分配利润本期增加86,871,281.20元[176] - 公司2018年6月30日总股本为1,044,861,787股，注册资本为1,044,861,787元[189] - 公司本期综合收益总额为123,814,361.63元[183][184] - 公司本期所有者权益合计增加1,118,097,109.15元[183] - 公司本期股东投入普通股增加资本公积972,340,960.52元[184] - 公司本期提取盈余公积10,909,973.12元[184] - 公司本期对股东分配利润66,920,000.00元[184] - 公司2018年6月30日未分配利润为472,593,449.05元[185] - 公司2018年6月30日资本公积为1,290,463,945.27元[185] - 公司2018年6月30日盈余公积为108,007,001.87元[185] - 公司2018年6月30日所有者权益合计为2,938,550,039.76元[185] 公司治理和股权结构 - 有限售条件股份减少1,482,049股，从91,348,430股降至89,866,381股，占比从8.74%降至8.60%[126] - 无限售条件股份增加1,482,049股，从953,513,357股增至954,995,406股，占比从91.26%升至91.40%[126] - 境内自然人持股减少1,482,049股，从2,486,643股降至1,004,594股，占比从0.24%降至0.10%[126] - 广州新华城市发展产业投资企业期末限售股数增至63,414,633股，本期增加限售14,634,146股[128] - 广州国寿城市发展产业投资企业期末限售股数增至52,105,690股，本期增加限售12,024,390股[128] - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会持有782,496,000股，占比74.89%，为报告期末第一大股东[130] - 控股子公司艾茉森于2018年3月13日获批在全国中小企业股份转让系统挂牌[120] - 公司于2018年4月19日审议通过延长募投项目实施期限及变更部分募投项目[119] - 公司第三届监事会由唐和平、曾勇及职工代表监事李翠霞组成，任期三年[119] - 文化传媒产业并购基金于2015年12月投资海宁北辰，基金管理人跟进其业绩对赌事项[122] - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司782,496,000股普通股，占比未直接披露但为控股股东[131][132] - 广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）持股48,780,487股，占比4.67%[131] - 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）持股40,081,300股，占比3.84%[131] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股9,483,500股，占比0.91%[131][132] - 广州市金宏利投资集团有限公司持股7,870,900股，占比0.75%，其中7,830,000股处于质押状态[131][132] - 张理楚持股4,856,781股，占比0.46%[131][132] - 严文华持股3,559,674股，占比0.34%[131][132] - 陈梅金持股2,708,497股，占比0.26%[131][132] - 吴昊持股2,388,096股，占比0.23%[131][132] - 雷延琴持股2,304,408股，占比0.22%，其中2,302,508股通过信用账户持有[131][132] - 公司非公开发行新增股票限售承诺将于2018年8月21日到期[80] - 公司于2018年4月2日召开临时股东大会[76] - 公司于2018年5月14日召开年度股东大会[76] 诉讼和担保 - 公司涉及与杨维炳建设工程施工合同纠纷案，涉案金额314.22万元[84] - 公司涉及与梁树添提供劳务者受害责任纠纷案，涉案金额0.74万元[84] - 公司涉及与广州珠影雅年影业有限公司投资合同纠纷案，涉案金额44.05万元[84] - 公司涉及与巨和传媒有限公司、谭路璐合同纠纷案，涉案金额587.49万元[84] - 公司涉及与海宁北辰影视文化有限公司、李铁合同纠纷案，涉案金额400万元[85] - 公司涉及与青岛天使教育科技公司合作合同纠纷案，涉案金额41.35万元[85] - 公司涉及与海宁北辰影视文化有限公司、李铁合作合同纠纷案，涉案金额180万元[85] - 公司涉及与九乐（上海）文化传播有限公司、六艺星空（北京）文化传播有限公司合作合同纠纷案，涉案金额8.73万元[85] - 公司涉及与六艺星空（北京）文化传播有限公司合作合同纠纷案，涉案金额24.61万元[85] - 公司对外担保实际发生金额为450万元，担保对象为广州珠江小额贷款股份有限公司[98] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为8000万元[99] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为6482.34万元[99] - 实际担保总额占公司净资产的比例为2.17%[99] 环境保护和社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[102] - 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司粉尘颗粒物年排放总量为66.76吨/年[103] - 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司粉尘颗粒物排放标准为120mg/m³[103] - 公司外排污水经处理后达标排放或排至污水处理厂[104] - 公司增城厂区生产废水经处理后循环使用不对外排放[104] - 公司排污许可证均在有效期内[104] - 公司制订并经审核备案《突发环境事件应急预案》[105] - 公司精准扶贫投入资金总额为480万元[115] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数量为425人[115] - 产业发展脱贫项目投入金额为232.35万元[115] - 公司资助贫困学生人数为108人[116] - 公司改善贫困地区教育资源投入金额为57.8万元[116] - 公司职业技能培训投入金额为1.78万元，培训273人次[115] - 公司帮助建档立卡贫困户实现就业人数为83人[115] - 公司落实140户（476人）贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险[113] - 公司落实52户（74人）贫困户60岁以上老人100%享受城乡居民社会养老保险待遇[113] 其他重要内容 - 总资产4,125,220,819.61元，较上年度末减少1.06%[21] - 归属于上市公司股东的净资产3,201,163,254.06元，较上年度