活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2017年3月28日，地点在公司会议室 [3] - 参与单位众多，包括前海鼎业投资、鑫达通投资基金等多家投资机构和证券公司 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长王斌、副总经理及董事会秘书韩超、财务总监CUI YAN、证券事务代表张志飞 [3] 公司业绩情况 - 2016年公司实现营业收入193,399.61万元，同比增长12.57%；归属于母公司所有者的净利润11,717.98万元，同比下降35.23%；扣除非经常性损益后的净利润为11,631.93万元，同比下降8.45% [3] - 主营业务收入中金融IT收入为4.87亿元，主营业务收入占比为25.53%，占比进一步提升；产品及解决方案收入占比为39.29%，未来目标超50% [3] 行业发展与公司战略 - 新技术发展使客户需求改变，行业集中度上升，公司需适应变化，加大新技术研发投入 [3] - 战略目标是为企业级客户创造价值，战略方向是提升自身价值 [3] - 传统业务加强与战略客户合作，通过并购切入新领域；新兴业务重塑销售体系，加大投入提升能力 [3][4] 问答环节要点 资本运作 - 公司会在金融IT、大数据和云计算等新领域持续投入，不排除今年通过资本方式加快发展，聚焦国内 [4] 股权结构 - 股权结构分散有历史原因，未来会考虑新模式引进人才确保稳健发展 [4] 业绩目标 - 2017年业绩将恢复正常，按2015年股权激励计划，2017年未扣除股权激励成本的利润总额应比2014年增长25%以上，大致测算在2.28亿元左右 [4] 业务领域 - 公司主要围绕B端市场，持续投入金融IT等重要2B市场 [4] 人员规模 - 金融IT、大数据和云计算三块业务人员规模在2000人以内，未来将扩大 [4] 金融领域客户 - 主要客户是银行，包括交行、招行、平安银行等，还有深交所、保险公司和基金公司等 [4] 大数据业务 - 成立多彩数据是为应对新销售模式，试行差异化管理和激励方式 [5] 云服务合作 - 海外与AWS、微软合作，国内为阿里、腾讯和微软提供服务；2016年加入AWS Partner Network，成为国内Standard Level的AWS CONSULTING PARTNER服务提供商之一，获微软虚拟化官方认证，是中国唯一有部署微软私有云解决方案能力的服务商 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002649，证券简称博彦科技，1995 年创立，2012 年上市 [1][3] - 在中国、美国等多个国家设有分支机构，拥有工程技术人员 15000 余名，40 余个全球交付中心 [3] 2019 年上半年财务及业务数据 - 营业收入 17.4 亿，增速 38.3%；归母净利润 1.1 亿，增速 41.3%；每股收益 0.21 元，增速 38.7%；加权平均净资产收益率 4.35%，提升 0.84 个百分点；总资产 39.1 亿，增加 16.71%；净资产 25.9 亿 [3] 业务分类 传统业务 - 包括咨询服务、测试服务、产品研发、企业服务和 IT 运营服务等 [3] 创新业务 - 物联网：包含物联网云平台、智慧楼宇等业务方向 [3] - 大数据：以金融数据服务和数据治理为主 [3] - 新兴市场：以新零售行业为切入点，开拓东南亚和“一带一路”国家市场 [3] 发展战略 传统 IT 服务 - 北美地区现有客户需求增长且开发新客户；日本市场现有业务稳定，开拓金融、保险等行业；国内业务稳定，以互联网、高科技及金融类客户为主，开发优质客户 [3] IOT 业务 - 以自有技术为主，结合外部合作，完善 IOT 平台，实现多场景应用，已有部分落地项目 [3] 新兴市场业务 - 整合新零售等产品和解决方案，实现产品和解决方案出海 [3] 问答环节要点 - 员工人数较年初小幅增长，无员工人数目标，根据业务需求决定人员规模 [4] - 中美贸易摩擦对现有业务暂无影响，新客户开拓会考虑该因素 [4] - 扩展新业务力争合理控制费用 [4] - 未来三年开展 IOT 及新兴市场业务提升毛利率，传统业务优化结构等增加利润率 [4] - 传统业务新客户中互联网及金融类客户增长 [4] - 收入确认根据服务类型和业务合同而定，多数业务一个月内确认 [4] - 合并报表商誉余额 5 亿多元，不存在减值风险 [4]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，采取电话会议形式，参会人员共11人 [2] - 时间为2021年1月18日，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员包括财务总监王威、董事及业务管理负责人王丽娜、董事会秘书张志飞、战投负责人周冰、证券事务部刘可欣和白雪 [3] 公司概况 - 博彦科技创立于1995年，是国内领先的IT咨询、产品及解决方案与服务提供商，在软件和信息技术服务业深耕二十多年，自2015年至今连续多年被工信部评为中国软件业务收入前百家企业 [3] 2020年业绩情况 - 2020年度公司整体业绩较上年同期稳步增长，预计归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元至3.45亿元，扣除非经常性损益后的净利润为2.72亿元至3.09亿元，基本每股收益为0.58元 - 0.65元 [4] 公司战略与规划 - 公司定位是以客户为中心的面向全球的综合IT服务提供商，战略目标是通过行业化、区域化保持高质量可持续发展 [5] - 行业选择上，保持在优势行业持续投入，尤其在以银行为主的金融IT领域；区域上，保持国内外市场平衡发展，加大在东南亚和日本市场投入 [5] - 通过内生外延方式优化业务、客户结构和区域平衡发展，提高运营管理效率，加强风险防控 [5] 问答环节要点 业绩增长原因 - 2020年加强成本费用管控，提升投入产出效力，培养员工成本匹配意识并监督执行，改善收入成本期间匹配度；紧跟国内客户复产复工和业务需求释放节奏，获得更多商机 [6] 客户所处行业 - 客户分布在互联网、高科技、金融、制造业等优势行业，正在加大其他行业头部客户拓展，与多数客户保持全方位多业务线条合作模式 [6] 金融IT业务内容 - 主要服务对象为银行客户，现有业务集中在中大型银行，提供数据仓库、风险管理等业务领域产品和解决方案及开发人员服务，以商户收单业务为切入口赋能城商行和农商行零售业务转型 [7] 金融IT业务战略规划 - 是未来几年重点发展战略之一，加大营销、技术研发和产品解决方案投入，提升服务能力，扩大客户范围和市场份额，助力中小型银行零售业务数字化转型 [7][8] - 执行层面，保证现有业务提升质量和规模，积极外延式发展，如寻找投资并购标的、参股相关新技术和产品公司，去年已做尝试并落地 [8] 员工人数目标 - 公司对员工人数无硬性目标或预期，根据业务、项目、客户实际需求动态调整人才结构及规模 [8]

参会人员 - 本次电话会议在线参会人员共计68人，包括诚盛投资、信达澳银、安信证券等多家机构及个人投资者 [2][3][4] - 上市公司接待人员有董事长王斌、财务总监及董事会秘书王威、董事及业务管理负责人王丽娜、战略投资部负责人周冰、证券事务部常帆、刘可欣、白雪 [4][5] 2020年经营情况 经营策略调整 - 疫情爆发初期，公司以“优化客户资源、保现金流、加强应收账款管理”为重点，根据国内外疫情情况有序组织复工复产 [5] 业绩表现 - 二季度后经营恢复较好水平，整体业务稳健增长，盈利能力提升 [5] 业绩增长原因 - 区域市场维度：收入主要来源中国，占比超60%，国内业务2020年较2019年增长超20% [5] - 行业维度：重点服务的互联网、金融和高科技等行业及头部大客户，二季度后受疫情影响小，保持较好发展态势；2020年互联网行业收入占比提升到36%（2019年为33%），金融行业占比为17.84%（2019年为16.80%），两个行业收入占比合计约54%，较2019年提升近4个百分点，收入相比2019年都实现约25%的增速 [5][6] - 客户维度：优化客户结构，聚焦发展和维护行业龙头、高潜力客户，通过优质服务建立战略合作，保证收入增长可持续性和盈利能力提升 [6] - 现金流管理：强化应收账款管理，建立客户信用管理体系，加强催收，2020年应收账款周转情况进一步提升；优化成本和费用，经营现金流比2019年明显改善 [6] 未来发展战略 总体目标 - 以客户为中心，面向全球的综合IT服务提供商，通过区域化、行业化策略保持高质量持续发展，围绕“增长”和“优化”展开 [6] 具体方向 - 聚焦并加速发展重点区域市场和重点行业：国内业务进一步做大；坚持全球化布局，保持美日市场稳定，重点投入东南亚市场；加强在金融行业投入，聚焦服务头部和高潜力客户，力争3 - 5年内成为该领域领先IT服务提供商 [6][7] - 优化客户和业务结构：聚焦行业头部、高增长、高毛利客户，提供更有竞争力IT服务；提升高毛利产品和解决方案业务占比，在细分领域发力 [7] - 构建立体化战略投资体系：采用兼并收购、战略合作、业务重组等方式，整合优质业务资源，实现业务升级 [7] - 优化人才结构，提升管理效率：根据战略调整优化组织结构，梳理干部及核心人才，完善绩效评估和薪酬体系，建立多层次中长期激励机制；加强业务管理和风险控制体系建设 [7][8] 2020年财务亮点 营业收入 - 实现营业收入43.10亿元，首次超40亿规模，同比增长16.88%，是2017年的2倍 [8] - 行业方面：互联网行业收入增长3.3亿元、增长率26.95%，金融行业收入增长1.5亿元、增长率24.16%，高科技行业收入稳中有增 [8] - 业务分类：IT运营维护业务、产品及解决方案业务收入分别增长2.8亿元、1.8亿元，增长率分别为33.28%、20.11% [8] - 区域市场：国内收入增长4.8亿元，增长率21.30%，占比63.27%，比2019年提高2个百分点；海外收入增长1.44亿元，增长率9.97%，占比略有下降 [9] 毛利率与资产回报率 - 毛利率达到24.5%，比2019年最低的21.98%提升2.5个百分点 [9] - 归母净利润3.31亿元，同比增长34.26%；扣非后净利润2.94亿元，同比增长39.64% [9] 经营现金流 - 经营现金流量净额达到5.86亿元，同比增长90.57% [10] 问答环节 金融业务战略布局 - 原因：金融科技市场存量大，创新科技带来新机会；国内市场未形成垄断，后进者有发展机会；公司有服务金融机构经验和市场份额 [11] - 规划：围绕数据科技为核心服务中大银行；面向中小银行赋能数字化转型；采用内生和外延结合方式拓展业务 [11][12] 商誉减值 - 2020年末确认商誉减值损失0.18亿元，占总资产比例低，对经营无影响，减值资产组为美国TPG公司，因主要客户受疫情影响业务量减少 [12] - 预计该资产组商誉短期内不会减值，公司从并购源头控制风险，谨慎挑选标的、设定业绩目标、加强投后管理 [12] 股权激励计划 - 2021年重点工作是完善员工激励体系，结合发展目标和业务特点，探索有针对性的业绩考核和激励机制，建立多层次中长期激励机制 [12][13] 资金支出计划 - 资金充裕因客户收入及回款强劲、现金流管理得当和2019年发行可转债募资 [13] - 资金用于日常运营和新项目投资、外延式并购，采用大小结合、长短结合策略 [13] 2021年一季度情况 - 一季度未结束，财务数据结算中，后期合规预告及披露；业务开展良好，按业务规律，一季度收入和利润相对略低 [13] 减持计划 - 公司未收到大股东和董监高减持计划，与同行业相比市场估值不高，若无必要资金需求，股东减持意愿不强 [13]

公司概况 - 博彦科技成立于1995年，2012年登陆A股，是国内领先综合IT服务商，以企业客户为中心，面向全球提供服务 [2] - 深耕IT服务行业26年，在7个国家布局业务，拥有国内外45个交付中心，核心团队超2万人且100%专注卓越服务 [2] 业务体系 产品及解决方案类业务 - 为金融、互联网、高科技等行业客户提供产品及解决方案，助力数字化业务发展 [2][3] - 依托研发与创新能力，采用大数据等先进技术，形成大数据管理平台等多种产品及解决方案 [3] 研发工程服务 - 依托多年研发及创新积累品牌优势 [3] - 业务涵盖产品开发生命周期，提供产品测试服务，支持多语种特性在软件中的应用 [3] IT运营维护 - 深耕行业，积累项目经验，了解市场需求 [3] - 能完成应用开发和维护、IT基础设施管理和运营维护等工作 [3] 未来发展战略 业务线规划 - 做大国内业务，聚焦金融、互联网、高科技行业，拓展头部客户 [3] - 加大对东南亚新兴区域市场投入，力争成为区域龙头 [3] - 保持美国、日本市场业务稳定，深耕大客户需求，发展优势行业头部客户 [3] 业务结构优化 - 从多维度优化业务结构，促进规模化发展，提升盈利水平 [3] - 聚焦高毛利客户/业务，调整处置无战略意义的客户/业务，保持现金流健康 [3] - 提高产品及解决方案业务收入占比 [3] 战略投资体系构建 - 采用并购、合资合作、业务重组等方式，建立投资生态 [3][4] - 整合优质业务资源，突破重点业务领域，优化业务结构，丰富客户和产品类型 [3][4] 组织及人员结构优化 - 强化组织应变能力，根据战略调整优化组织结构 [4] - 梳理后备干部及核心人才，建立评估模型，完善绩效管理体系 [4] - 优化薪酬体系，建立中长期激励机制 [4] - 探索人力成本优化措施和管理新模式 [4] - 强化业务管理和风险控制体系建设，保证可持续高质量发展 [4] 问答环节 金融IT解决方案类业务发展方向 - 围绕数据科技，为中大银行提供底层数据服务到业务应用工具和解决方案 [4] - 面向中小银行，赋能数字化转型，实现零售业务数字化转型闭环 [4] - 以江苏亚银为例，围绕银行零售业务提供软件产品、解决方案和增值服务 [4][5] 毛利率下行原因及应对措施 - 原因包括业务区域结构变化、成本费用上涨、人民币汇率升值 [5] - 应对措施为优化客户结构，聚焦头部、高增长、高毛利客户；优化业务结构，提升高毛利业务占比 [5] 与互联网大厂合作模式 - 利用行业knowhow和业务经验，将互联网公司底层技术应用于业务场景，为客户赋能 [5] 收购日本、印度公司战略考虑 - 看好日本市场，2003年设子公司，2012年并购扩大规模 [5] - 看重印度人才资源和技术能力，2005年并购布局市场 [5][6]

公司概况 - 博彦科技是国内领先的综合 IT 服务提供商，聚焦金融、互联网、高科技等行业，业务涵盖产品及解决方案、研发工程服务和 IT 运营维护 [3] - 在全球 8 个国家设有 70 余家分支机构及全球交付中心，具备全球化综合交付能力 [3] - 与众多全球 500 强企业和行业头部公司保持长期稳定合作 [3] 2021 年上半年经营情况 整体业绩 - 实现营业收入 24.49 亿元，同比增长 23.34% [3][4] - 毛利率水平进一步改善至 24.52%，同比提升 3.9 个百分点 [4] - 归母净利润 1.76 亿元，同比增长 53.03%；扣非后净利润为 1.64 亿元，同比增长 63.03% [4] - 净利率由去年同期的 5.6% 提升到今年半年度的 7% [4] 收入结构 行业方面 - 互联网行业收入 9.49 亿元，增长率 36.20% [4] - 金融行业收入 4.25 亿元，增长率 35.90% [4] - 高科技行业收入稳中有增 [4] 业务分类 - 研发工程业务收入 12.43 亿元，增长率 26.21% [4] - 产品及解决方案业务收入 7 亿元，增长率 22.33% [4] 区域市场 - 国内收入 16 亿元，增长率 33.63%，占比由去年上半年的 60.26% 提升到今年上半年的 65.28% [4] - 海外收入 8.50 亿元，增长率 7.75%，占公司总收入的比重略有下降，剔除汇率影响实际增长更高 [4] 问答环节 项目与订单 - 围绕金融、互联网、高科技等行业头部或高潜客户提供服务，项目或业务订单稳中有升 [5] - 去年开始优化老客户合作并拓展新客户，今年拓新工作持续推进，在手订单充足可支撑下半年稳健高质量发展 [5] 主要客户 - 业务覆盖金融、互联网、高科技三大领域，客户包括大中型金融机构、互联网龙头公司及跨国高科技巨头公司 [5] - 金融行业客户覆盖国内主流政策性银行、大中型国有银行、股份制银行、城商行及非银金融机构 [5] 竞争对手 - 信息技术服务领域类似公司有中国软件国际、软通动力、法本信息等 [5] - 金融 IT 领域可比公司有宇信科技、高伟达等，博彦科技金融业务重点发展数据科技和场景金融相关业务 [5] 收购融易通 - 收购目的是提升金融科技业务规模，提高市场份额，丰富银行 IT 解决方案业务线 [6] - 融易通专注金融行业移动应用技术研发及服务，具备全面实施交付能力，为多家金融机构提供服务，行业认可度高 [6] 互联网行业政策影响 - 反垄断政策对公司整体影响小，受政策影响大的细分领域公司业务规模小基本无影响 [7] - 公司会密切关注政策，与客户紧密沟通，及时评估业务并调整策略 [7] 可转债影响 - 每年付现利息影响整体不大，2021 年年初支付约 400 多万，明年预计 500 多万 [7] - 财务报表层面调整后的利息费用 2021 年预计在 3000 万左右，对利润有一定影响 [7] - 公司希望投资者基于基本面转股，但投资者会权衡可转债及正股市场表现 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，采用电话会议形式，73 人来自 66 家机构在线参会 [1] - 活动时间为 2021 年 10 月 26 日，地点在博彦科技会议室 [1] - 上市公司接待人员包括财务总监兼董秘王威、董事王丽娜、战略投资部负责人周冰、证券事务部常帆和刘可欣 [1] 公司经营与财务情况 营收情况 - 2021 年前三季度实现营业收入 38.52 亿元，同比增长 23.44% - 23.62%；三季度单季营收 14.04 亿元，同比增长 [3] - 前五大客户贡献 18.10 亿元收入，占比 47%，大多业务增速约 30%；部分优质规模化客户业务收入增速超 100%，甚至超 300% [3] 收入结构 - 行业分类：金融行业收入 6.85 亿元，占比 17.8%，同比增长 33.7%；互联网行业收入 15.24 亿元，占比 39.5%，同比增长 41.8%；高科技行业收入 9.91 亿元，占比 25.7%，同比增长 9.1% [3] - 业务分类：研发工程业务、产品及解决方案业务、IT 运营维护类业务收入分别为 20.30 亿元、10.21 亿元、7.71 亿元，同比分别增长 30.8%、16.8%、15.1% [3][4] - 区域市场：国内市场收入 25.65 亿元，同比增长 32.1%，占比从 62.2% 提升到 66.6%；海外市场收入 12.87 亿元，增长率 9.3%，占比略有下降，剔除汇率影响实际增长更高 [4] 盈利能力 - 毛利率从半年度的 24.5% 稳步提升到三季度的 25.5%，预计将持续改善 [4] - 前三季度归母净利润 2.95 亿元，同比增长 31.73%；扣非后归母净利润 2.79 亿元，同比增长 37.57%；净利率从半年度的 7% 提升到三季度的 7.5% [4] 现金流情况 - 经营现金流净额 1 亿元，同比下降 72.69%，较半年度 -905 万元已有较大回正；经营活动流入增长 13.6%，流出增长 24.4% [4] - 筹资活动现金流净额 -2.82 亿元，同比变动 -210%，主要因提前偿还银行借款及现金分红 [5] 问答环节要点 股份回购计划 - 目的用于后续股权激励或员工持股计划，建立长效激励机制，调动人员积极性 [5] - 考虑股权结构分散，从二级市场回购是较好选择，同时向市场传达发展信心 [5] 可转债计划 - 若有条件赎回条款达成，希望投资者基于公司基本面转股，会综合考虑下一步计划并披露信息 [6] 第三季度归母净利润增速低于营收增速原因 - 业务扩张使成本费用增加，加大销售和管理能力建设投入 [6] - 去年疫情成本紧缩且有补贴减免，今年业务恢复正常，补贴不再持续 [6] 金融信创与数字货币业务 - 与部分银行在信创数据库业务合作，通过外延布局信创产品和技术 [7] - 参与部分银行数字人民币项目开发，但业务体量不大 [7] 数字技术创新型业务 - 包括大数据、人工智能、云服务、物联网业务，各有成熟解决方案和服务内容 [7] 与互联网公司业务合作及政策影响 - 提供 IT 技术、数字化运营、产品和解决方案三类业务，与头部企业有战略合作 [7][8] - 关注政策动态调整业务，借助全球化布局帮助客户拓展海外业务 [8] 业绩预计 - 2021 年预计整体营收超内部年度预算概率大 [5][8] - 未来几年在业务和客户结构优化基础上保持高于行业平均 20%以上增长，金融行业收入增速显著高于整体 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，采用电话会议形式，2022年8月26日举行，在线参会人员111人，来自107家机构 [1] - 上市公司接待人员包括财务总监、董事会秘书王威女士，战略投资负责人周冰先生，副总经理、金融业务板块负责人张杨先生，证券事务部常帆女士、刘可欣女士 [1] 公司经营情况解读 整体经营和业绩情况 - 上半年国内外经济环境复杂，疫情使公司经营不确定性加大，公司努力应对，实现营业收入30.75亿元，同比增长25.58%，高于同行业平均水平 [3] - 利润端受疫情、纳税调整等因素影响，营业利润1.94亿元，实际经营层面与去年基本持平，归母净利润1.53亿元，同比下降13.05% [3] 收入结构情况 分行业 - 金融行业增速最快，收入6.27亿元，同比增长47.41%，收入占比20.39%，比去年同期提升3.02个百分点，公司在金融科技领域竞争力较强 [3] - 互联网和高科技行业分别实现营业收入12.70亿元和7.28亿元，同比增长33.84%和12.49%，收入占比分别为41.29%和23.69%，受疫情和监管政策影响，增速有一定变化 [3] 分产品 - 研发工程业务增速较快，营业收入约17亿，同比增长36.58%，收入占比55.24% [4] - 产品和解决方案业务营业收入8.1亿元，同比增长15.71%，收入占比26.33% [4] - IT运营维护业务收入5.49亿元，同比增长13.29%，收入占比17.87% [4] 分地域 - 国内业务营业收入21.41亿元，同比增长33.92%，收入占比约70% [4] - 海外业务营业收入9.34亿元，同比增长约10%，收入占比30%，能缓冲疫情影响 [4] 主要财务指标变动原因 毛利率 - 上半年整体毛利率为23.68%，去年同期24.52%，略下降0.85个百分点，各行业、产品、地域毛利率有不同变化，主要受疫情影响，后期有望回升 [4][5] 经营性现金流 - 上半年经营性现金流净额为 -0.85亿元，同比下降841.48%，受疫情影响回款放缓，但在合理水平，公司将加强管理力争年末保持良好表现 [5] 全年展望 - 公司基本经营面良好，在手合同额充足，重点业务持续投入，若下半年情况缓解，具备业务修复和增长能力 [5] - 行业数字化转型和信创背景下，公司业务市场需求和逻辑不变，发布股权激励计划，承诺未来两年经营财务目标 [5] 问答环节 业绩判断 - 公司对2022年整体经营持谨慎乐观态度，设定2022 - 2023年业绩考核指标，复合增长预期均在20%以上，希望金融行业收入增速高于整体 [6] - 若疫情缓解，公司优化业务结构，毛利率和净利率有望恢复稳步提升趋势 [6] 金融业务 - 金融业务客户包括国内外银行、非银证券、保险、互联网厂商等，业务类型主要为IT服务和银行解决方案类业务 [6] - 未来将做大做强金融IT服务基础业务，发展解决方案业务，提升其占比 [8] 汇率影响 - 汇率波动有对冲，整体呈现汇兑评估损失，但对利润端影响有限 [7] 参股公司 - 参股上海诺祺，其为泛金融客户提供服务，拥有智能金融风控产品矩阵，双方合作可增强市场竞争力 [7] 数字人民币业务 - 目前业务收入体量不大，未来随着推广规划和应用场景丰富，业务体量将增加，公司在技术等方面准备充分 [8] 员工数量增长规划 - 预计未来业务规模增速有望快于人员规模增速 [9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入16.91亿元，同比增长20.49%；年初至报告期末47.66亿元，同比增长23.72%[5] - 营业总收入本期为47.66亿元，上期为38.52亿元，同比增长23.72%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长5.43%；年初至报告期末2.78亿元，同比下降5.57%[5] - 净利润本期为2.70亿元，上期为2.87亿元，同比下降6.02%[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产51.87亿元，较上年度末增长3.15%；归属于上市公司股东的所有者权益38.56亿元，较上年度末增长4.73%[5] - 2022年9月30日流动资产合计为3,562,306,489.23元，2022年1月1日为3,461,084,635.30元[19] - 2022年9月30日非流动资产合计为1,624,267,401.52元，2022年1月1日为1,567,203,672.59元[19] - 2022年9月30日资产总计为5,186,573,890.75元，2022年1月1日为5,028,288,307.89元[19] - 2022年9月30日流动负债合计为1,224,464,030.90元，2022年1月1日为1,152,243,274.12元[23] - 2022年9月30日非流动负债合计为45,369,514.96元，2022年1月1日为124,874,126.34元[23] - 2022年9月30日所有者权益合计为3,916,740,344.89元，2022年1月1日为3,751,170,907.43元[23] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计为5,186,573,890.75元，2022年1月1日为5,028,288,307.89元[23] 特定资产项目变化情况 - 交易性金融资产本报告期末4959.04万元，较上年度末增长49.44%，主要系购买银行理财产品所致[8] - 存货本报告期末6004.16万元，较上年度末增长56.71%，主要系合同履约成本增加所致[8] - 长期股权投资本报告期末1.22亿元，较上年度末增长181.92%，主要系投资上海诺祺所致[8] 费用情况 - 管理费用年初至报告期末4.51亿元，较上年同期增长37.05%，主要系强化业务管理体系，增加管理相关投入所致[11] - 研发费用年初至报告期末2.79亿元，较上年同期增长52.43%，主要系加大金融科技解决方案业务等的相关投入所致[11] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末5695.34万元，较上年同期下降43.22%，主要原因为本期成本费用支出增加所致[5][11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5695.34万元，上期为1.00亿元，同比下降43.21%[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数50359人，王斌持股比例8.24%，为第一大股东[12] - 截至报告期末，公司通过回购专用账户持有公司股份数量为7,345,396股，占公司总股本的1.24%[15] 货币资金与应收账款情况 - 2022年9月30日货币资金为1,658,271,513.99元，2022年1月1日为1,874,090,202.11元[16] - 2022年9月30日应收账款为1,715,257,414.19元，2022年1月1日为1,451,374,636.84元[16] 营业成本情况 - 营业总成本本期为44.54亿元，上期为35.51亿元，同比增长25.42%[27] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.4798元，上期为0.5533元，同比下降13.28%[30] - 稀释每股收益本期为0.4394元，上期为0.5291元，同比下降16.95%[30] 投资与筹资活动现金流量及现金等价物情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.28亿元，上期为 -1.37亿元，同比增长6.11%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.74亿元，上期为 -2.82亿元，同比增长38.29%[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.18亿元，上期为 -3.40亿元，同比增长35.75%[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为16.53亿元，上期为16.26亿元，同比增长1.61%[35]

公司基本信息 - 公司股票简称博彦科技，代码002649，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人是王斌[25] - 董事会秘书为王威，证券事务代表为刘可欣[26] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技大厦），电话、传真均为010 - 50965998，电子信箱为IR@beyondsoft.com[26] 利润分配计划 - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 公司风险 - 公司主要存在新冠疫情、汇率波动、商誉减值等风险[5] - 2022年初至今，新冠疫情使公司存量业务部分项目进度延期、回款周期延长、营业成本增加，新业务开拓进度不达预期[100] - 公司通过在业务合同中约定固定汇率、适时启动价格谈判及开展外汇套期保值控制汇率风险[100] - 公司采用内生式和外延式并购结合模式发展业务，存在商誉减值风险，通过“小步快跑”策略、年度减值测试和加强投后管理降低风险[102] 公司股份与注册资本变更 - 公司股份总数由52,466.28万股变更为59,166.4848万股，注册资本由52,466.28万元变更为59,166.4848万元，增加经营范围“翻译服务”[31] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3,075,021,821.09元，上年同期2,448,728,514.08元，同比增长25.58%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润152,618,591.97元，上年同期175,528,992.84元，同比下降13.05%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-85,223,633.14元，上年同期-9,052,072.84元，同比下降841.48%[32] - 本报告期末总资产4,963,715,002.75元，上年度末5,028,288,307.89元，同比下降1.28%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,685,800,874.15元，上年度末3,682,021,671.86元，同比增长0.10%[32] - 非经常性损益合计14,942,610.66元，其中非流动资产处置损益-512,607.74元，政府补助21,299,748.55元等[38] - 公司2022年上半年实现营业收入30.75亿元，同比增长25.58%[59] - 公司2022年上半年营业利润1.94亿元，实际经营层面同比基本持平；归属上市公司股东净利润1.53亿元，同比下降13.05%[59] - 营业成本23.47亿元，同比增长26.99%[63] - 销售费用8043.67万元，同比增长13.16%[63] - 管理费用2.69亿元，同比增长41.28%，主要因强化业务管理体系，增加管理相关投入[63] - 财务费用2723.01万元，同比增长19.17%[63] - 所得税费用4043.92万元，同比增长65.37%，主要因日本子公司税费增加[63] - 研发投入1.54亿元，同比增长30.21%，主要因加大金融科技解决方案业务相关投入[63] - 主营业务成本本报告期为23.44亿元，占比99.86%，上年同期为18.44亿元，占比99.79%，同比增长27.07%[72] - 本报告期末货币资金15.40亿元，占总资产31.02%，上年末为18.74亿元，占比37.27%，比重减少6.25%[74] - 本报告期末应收账款16.80亿元，占总资产33.85%，上年末为14.51亿元，占比28.86%，比重增加4.99%[74] - 报告期投资额为5402.58万元，上年同期为1.11亿元，变动幅度为 -51.36%[79] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为3318.44万元，本期公允价值变动损益为 -34.27万元，期末数为5184.18万元[77] - 报告期末公司受限货币资金为335.66万元，无其他资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况[78] - 2022年6月30日货币资金为1,539,640,180.67元，1月1日为1,874,090,202.11元[178] - 2022年6月30日交易性金融资产为51,841,793.17元，1月1日为33,184,444.43元[178] - 2022年6月30日应收账款为1,680,368,408.76元，1月1日为1,451,374,636.84元[178] - 2022年6月30日存货为74,431,889.84元，1月1日为38,314,187.50元[178] - 2022年6月30日流动资产合计3,415,186,829.62元，1月1日为3,461,084,635.30元[178] - 2022年6月30日长期股权投资为43,236,951.35元，1月1日为43,431,335.78元[178] - 2022年6月30日公司资产总计49.64亿元，较年初50.28亿元下降1.28%[181] - 2022年6月30日公司负债合计12.15亿元，较年初12.77亿元下降4.86%[184] - 2022年6月30日公司所有者权益合计37.49亿元，较年初37.51亿元下降0.07%[184] - 2022年6月30日母公司资产总计35.01亿元，较年初33.88亿元增长3.33%[187] - 2022年6月30日母公司流动负债合计132.88亿元，较年初101.94亿元增长29.37%[187] - 2022年6月30日公司投资性房地产为1.42亿元，较年初1.45亿元下降1.87%[181] - 2022年6月30日公司固定资产为3.16亿元，较年初3.17亿元下降0.51%[181] - 2022年6月30日母公司货币资金为1.95亿元，较年初3.56亿元下降45.06%[184] - 2022年6月30日母公司应收账款为5.73亿元，较年初5.17亿元增长10.99%[184] - 2022年6月30日母公司其他应收款为4.28亿元，较年初2.10亿元增长103.90%[184] - 2022年6月30日流动负债合计134.16亿元，较2022年1月1日的108.68亿元增长23.44%；非流动负债合计168.27万元，较2022年1月1日的326.57万元下降48.47%[190] - 2022年半年度营业总收入30.75亿元，较2021年半年度的24.49亿元增长25.53%[191] - 2022年半年度营业总成本28.98亿元，较2021年半年度的22.67亿元增长27.83%[194] - 2022年半年度营业利润1.95亿元，较2021年半年度的1.95亿元基本持平；利润总额1.87亿元，较2021年半年度的1.97亿元下降5.02%[194] - 2022年半年度净利润1.46亿元，较2021年半年度的1.72亿元下降15.00%[194] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额3160万元，较2021年半年度的 - 24.61万元大幅增长[194] - 2022年半年度综合收益总额1.78亿元，较2021年半年度的1.72亿元增长3.51%[197] - 2022年半年度基本每股收益0.263元，较2021年半年度的0.330元下降20.30%；稀释每股收益0.263元，较2021年半年度的0.317元下降17.03%[197] - 2022年半年度母公司营业收入7.57亿元，较2021年半年度的6.80亿元增长11.31%[198] - 2022年半年度母公司净利润受信用减值损失等因素影响，与2021年半年度有一定变化[198] 行业数据 - 2022年上半年中国软件业务收入46,266亿元，同比增长10.9%，公司处于该行业[44] - 2022年上半年信息技术服务收入30,296亿元，同比增长12.0%，在全行业收入占比为65.5%[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务涵盖产品及解决方案、研发工程和IT运营维护[46] - 报告期内产品及解决方案业务营收8.10亿元，同比增长15.71%，占公司收入比重26.33%[48] - 报告期内研发工程业务营收16.99亿元，同比增长36.68%，占公司收入比重55.24%[49] - 报告期内IT运营维护业务营收5.49亿元，同比增长13.29%，占公司收入比重17.87%[50] - 报告期内海外业务营收9.34亿元，同比增长9.89%，占公司收入比重30.38%[55] - 2022年上半年金融行业营业收入6.27亿元，较上年同期增长47.41%，占公司收入比重为20.39%，同比提升3.02个百分点[62] - 2022年上半年互联网和高科技行业分别实现营业收入12.70亿元和7.28亿元，较上年同期分别增长33.84%和12.49%，占公司收入比重分别为41.29%和23.69%[62] - 金融行业营业收入6.27亿元，同比增长47.41%，营业成本4.66亿元，同比增长48.16%，毛利率25.67%，同比减少0.37%[69] - 互联网行业营业收入12.70亿元，同比增长33.84%，营业成本9.97亿元，同比增长35.72%，毛利率21.49%，同比减少1.08%[69] - 国内地区营业收入21.41亿元，同比增长33.92%，营业成本16.68亿元，同比增长35.63%，毛利率22.06%，同比减少0.98%[69] - 研发工程产品营业收入16.99亿元，同比增长36.68%，营业成本13.39亿元，同比增长38.61%，毛利率21.18%，同比减少1.10%[69] 公司分支机构与知识产权 - 公司在多个国家设有70余家分支机构和交付中心[55] - 截至2022年6月末，公司及子公司拥有1231项计算机软件著作权、29项授权专利[56] 激励计划 - 公司于2022年7月7日发布《2022年股权期权与限制性股票激励计划（草案）》[58] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[108] 募集资金使用情况 - 2019年公开发行可转换公司债券，募集资金总额57,581.52万元，累计变更用途的募集资金总额45,635.31万元，比例为79.25%[84] - 2019 - 2022年各年度使用募集资金分别为6,303.88万元、49,058.92万元、2,596.58万元、154.76万元，截至2022年6月30日募集资金已使用完毕[85] - 数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目等4个项目变更，剩余募集资金44,341.34万元及理财收益和利息收入永久补充流动资金[93] - 深圳交付中心扩建项目调整后投资总额4,096.8万元，截至期末累计投入4,123.86万元，投资进度100.66%，2022年3月达到预定可使用状态[88] - 永久补充流动资金调整后投资总额45,635.31万元，本报告期投入1.61万元，截至期末累计投入45,636.92万元，投资进度100.00%[88] - 2020年3月20日，公司同意使用不超过4亿元募集资金暂时补充流动资金，截至2020年10月19日实际使用2亿元，10月20日全部提前归还[90] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额56,432.79万元，调整后投资总额58,087.08万元，本报告期投入156.37万元，截至期末累计投入58,115.75万元[88] - 2019 - 2022年各年度取得利息收入扣除银行手续费的净额分别为747.38万元、772.53万元、14.28万元、0.04万元，节余利息收入永久补流1.61万元[85] - 2020年9月21日，公司召开会议同意调整深圳交付中心扩建项目实施方式并延期，终止3个项目并将剩余资金永久补充流动资金[93] - 截至2022年6月30日，募集资金余额为0.00元，募集资金专户已注销[85] - 永久补充流动资金项目拟投入募集资金总额45,635.31，本报告期实际投入1.61，截至期末累计投入45,636.92，投资进度100.00%[95] 子公司经营情况 - 子公司杭州博彦注册资本2000万元，总资产626,896,727.70元，营业收入294,840,176.97元，营业利润58,6