财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为7.59亿元，同比增长14.93%[25] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,961.75万元，同比下降17.53%[25] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,284.17万元，同比下降64.59%[25] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1659元，同比下降18.80%[25] - 公司2024年6月30日总资产为33.35亿元，较上年度末增长0.19%[25] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为28.60亿元，较上年度末增长1.34%[25] - 公司实现营业收入75,915.48万元，较上年同期增长14.93%[1] - 公司实现利润总额10,560.03万元，较上年同期下降15.67%[1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润7,961.75万元，较上年同期下降17.53%[1] - 公司实现税金19,869.90万元[1] - 本报告期营业收入增长14.93%，其中酒制造业务收入增长8.21%[81] - 本报告期少数股东损益增长106.53%，主要原因系上年同期收购纳曲青稞酒业股权所致[82] - 本报告期营业成本增长25.79%，销售费用增长21.60%，管理费用增长22.66%[74][75] - 本报告期财务费用下降49.95%，主要原因系美元汇率变动影响所致[75] - 公司报告期内电子商务平台业务收入为97,354,784.74元，占比12.83%，同比增长116.61%[83] - 公司报告期内青稞白酒收入为639,162,091.31元，占比83.56%，同比增长8.49%[84] - 公司报告期内青海省外收入为239,649,113.85元，占比31.57%，同比增长35.34%[84] - 公司报告期内广告宣传及市场费用为88,971,165.89元，同比增长42.15%[88] - 公司报告期内收到及确认的政府补助为12,059,983.30元，占利润总额11.42%[92] - 公司报告期内存货为1,424,070,072.66元，占总资产42.71%[93] - 公司报告期内美国地区资产规模为1.76亿元人民币，占公司净资产6.17%[96] - 公司报告期内美国地区实现营业收入255.32万元[96] - 2024年1-6月美国公司实现营业收入255.32万元、净利润-1,302.17万元[97] 生产经营 - 公司主要从事白酒的研发、生产和销售，采用固态发酵方式[36] - 公司产品销售分为渠道经销和厂家直销两种模式[6] - 公司采用全链条自产模式，主要环节包括青稞育种与种植、大曲培养、四季发酵、分层蒸馏等[6] - 公司主要采取现款现货和先款后货的销售方式[5] - 公司前五大经销商销售占比32.06%，无关联方销售[5] - 公司生产的青稞酒以其卓越的品质和良好的声誉，在西北市场特别是青海市场拥有稳定的消费群体和极高的品牌辨识度[67] - 公司已搭建完善的营销组织并不断优化，拥有一支高效执行队伍，特别在青海市场，已经渗透至各县乡镇村[69] - 公司不断运用和改良国家级非物质文化遗产传统酿造工艺，从原辅材料检验入库到成品酒检测出库的整个生产环节都严格执行产品质量标准和管理体系的要求[71] - 公司拥有"国务院政府特殊津贴专家"1 人，国家级白酒和露酒评委 8 人等多名行业内顶尖人才[72] - 公司在青海、甘肃等区域执行全控价深度分销模式，在其他区域执行半控价模式[42] - 公司聘任经验丰富的经销商、平台商和关键意见领袖，共同推进营销工作[42] - 公司开展终端货架抢占、单品弱势区域提升等5项渠道核心工作，100-200元/500ml价位段产品销售得到明显提升[42,43] - 公司甘肃经销商体系持续完善，市场产品结构得到进一步优化，聚焦出口型系列产品[44] - 公司围绕"走出去,请进来"的核心策略,推动高端产品形成良性生态[44] 资产变动 - 公司完成了工商变更登记手续，注册资本由4.73亿元变更为4.82亿元[23] - 公司报告期内无重大资产负债变动[93][95] - 公司在美国拥有1家子公司、3家孙公司，其中Koko Nor Corporation为公司全资孙公司，持有公司在美国纳帕葡萄酒酒庄资产[97] - 公司正在进行1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目，截至报告期末累计实际投入5.04亿元，项目进度受到一定影响，预计完工时间延期至2025年12月31日[120][119] - 公司2021年非公开发行募集资金净额为4.05亿元，截至报告期末累计使用1.94亿元，尚未使用的募集资金余额为2.11亿元[142][143] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目情况[157] - 公司报告期未出售重大资产和股权[158] - 公司主要子公司及参股公司情况,其中青海互助青稞酒销售有限公司营业收入为4.82亿元,净利润为6,133.65万元[161] 会计政策变更 - 公司会计政策变更调整了非经常性损益中的政府补助[26] - 公司不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异[27

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-031 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名方文彬为青海 互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-030 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人方文彬作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董 事会提名为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

股东大会时间 - 现场会议8月19日14:00召开[2] - 网络投票8月19日进行[2] - 股权登记日为8月13日[3] - 登记时间8月18日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30 [8] 投票信息 - 投票代码为"362646"，简称为"天佑投票"[14] - 1股同意，2股反对，3股弃权[14] - 深交所交易系统8月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[15] - 深交所互联网投票系统8月19日9:15至15:00投票[16] 其他信息 - 会议召集人为公司董事会[2] - 会议地点为青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室[4] - 会议审议《关于补选独立董事的议案》[5]

会议信息 - 公司于2024年8月2日下午17:00召开第五届董事会第十二次会议（临时）[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 以通讯方式出席会议的董事有6人[2] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》表决赞成9票，无反对弃权票[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决赞成9票，无反对弃权票[4]

人员变动 - 2024年6月24日独立董事邢铭强辞职，不在公司及子分公司任职[2] - 提名方文彬补选独立董事，将提交股东大会选举[3] - 方文彬若当选任期至2026年3月16日，接替邢铭强[3][4]

市场扩张和并购 - 公司于2024年7月12日通过向美国子公司OG增加注册资本400万美元议案[3] - 增资前对OG出资1200万美元，增资后为1600万美元，持股均100%[3][4] - 投资属董事会权限，无关联交易，不构成重大资产重组[4]

业绩总结 - 2023年OG营收1507.46万元，净利润 - 1464.11万元[4] - 2024年1 - 3月OG营收81.35万元，净利润 - 653.20万元[4] 财务数据 - 2023年末OG总资产18827.39万元，负债24192.01万元，净资产 - 5364.62万元[4] - 2024年3月末OG总资产18028.24万元，负债24054.64万元，净资产 - 6026.40万元[4] 市场扩张和并购 - 公司向美国全资子公司OG增资400万美元，增资后注册资本1600万美元[1][4] - 2024年7月12日董事会通过增资议案，无需股东大会审议[1][2] - 增资分多次实施，将及时披露进展[4]

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日收到公司 独立董事邢铭强先生的书面辞职报告。邢铭强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独 立董事的职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，邢铭强先生 亦不在公司及子分公司担任任何职务。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-024 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 由于邢铭强先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，邢铭 强先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，邢铭强先 生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。同时，公司将尽快履行相应程序补选独 立董事。 公司董事会对邢铭强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司拥有四大品牌,目前立足于青海市场,正在向西北周边和华中区域进行布局 [1][2] - 公司主要品牌天佑德占收入比重超60%,其他品牌如八大作坊、永信、施逸德等各有特点 [2][3] - 公司核心产品天佑得青稞酒占比最大,福系列产品近年来占比不断提升 [3][4] - 公司在青海、甘肃、西藏等区域市场占有率情况,以及在新疆等新市场的开拓情况 [6][7][8][9][10] - 公司产品价位结构,100元以下占比较高,100-200元占比较高,200元以上占比较低 [11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 今年国家云天国家云系列渠道突破和旧广告节奏如何,今年费用投放计划如何,营利能力及利润率怎么指引 [11] **Jiazhen Zhao 回答** 公司近年来广告投放主要集中在青海省内的一些大型广告位,省外重点区域也有一定投放,但整体上采取水量投放策略,不会有大规模的电视广告等投放 [12][13] 公司今年股权激励计划产生较大股份支付费用,但仍能保持利润有一定增长 [14] 问题2 **投资者提问** 想了解今年青海旅游人流量情况,五一端午节假日消费氛围如何,针对旅游的小黑产品近期表现如何 [15] **Jiazhen Zhao 回答** 今年青海旅游从6月底开始进入旺季,五一节旅游人次和收入较去年大幅增长,整体旅游市场有望较去年有所好转 [15][16] 公司小黑产品今年一季度增长30%,公司将继续加大在旅游场景的布局和推广 [17] 问题3 **投资者提问** 公司如何看待青海白酒消费分化现象,未来公司在高端酒市场的定位和规划是什么 [21][22] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在百元以下大众酒市场占据龙头地位,同时也在不断推出天国佳人等高端系列产品,未来将在次高端和高端市场进一步拓展 [21][22][23][24] 公司在高端酒市场的定位是通过品质评价、与餐饮酒店合作等方式提升品牌形象和影响力,未来将在300-500元和200元以上价位段进一步布局 [22][23][24]