收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为2.12亿元，同比增长24.93%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1161.54万元，同比减亏64.45%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1570.84万元，同比减亏59.17%[22] - 基本每股收益为-0.0774元/股，同比改善64.46%[22] - 加权平均净资产收益率为-2.45%，同比改善4.36个百分点[22] - 营业收入同比增长24.93%至2.12亿元，营业成本同比增长12.83%至1.59亿元[40] - 公司2021年营业收入总额为2.12亿元，同比增长24.93%[44] - 2021年营业收入总额为人民币21,217.24万元[183] 成本和费用（同比环比） - 研发支出同比下降15.85%至1017.21万元[40] - 财务费用同比增长44.39%至270.24万元[40] - 销售费用同比增长1.86%至1085.49万元[40] - 管理费用同比增长9.12%至3792.60万元[40] - 税金及附加同比增长11.59%至247.60万元[40] - 财务费用同比大幅增长44.39%至270.24万元，主要因银行利息增加[57] - 研发费用同比下降15.85%至1017.21万元[57] - 研发投入金额为10,172,119.34元，同比下降15.85%[60] - 研发投入占营业收入比例降至4.79%，同比下降2.33个百分点[60] 各业务线表现 - 大中型电动机及大型机械设备行业收入1.28亿元，占总收入60.22%，同比增长20.30%[44] - 火电设备收入3312.77万元，同比增长55.07%，毛利率34.35%[44][47] - DQY端盖式滑动轴承系列收入4087.39万元，同比增长54.04%，毛利率32.05%[44][47] - 国外销售收入203.12万元，同比下降72.41%[44] - 配件及其他业务收入2236.80万元，同比增长116.17%[44] - 水电设备收入4081.56万元，同比增长9.94%，毛利率6.68%[44][47] - 轴承部套件收入5207.92万元，同比下降12.42%[44] - 直销模式收入占比100%[44] - 大中型电动机及大型机械设备销售量7065.72套，同比增长54.21%[48] - 厚壁滑动轴承及部套件业务营业收入为人民币16,851.58万元，占营业收入79.42%[183] 原材料成本变化 - 大中型电动机及大型机械设备原材料成本同比增长21.83%至4551.88万元，占营业成本比重从26.54%升至28.66%[51] - 发电设备原材料成本同比大幅增长40.42%至2966.76万元，主要因销售量上涨和原材料单价上涨[51][52] - DQY端盖式滑动轴承系列原材料成本同比激增54.29%至1376.93万元[51][53] - 1000MW/600MW/300MW轴承系列原材料成本同比暴涨71.14%至689.15万元，主要因销售收入增长42.38%[52][53] - 配件及其他业务原材料成本同比飙升150.20%至795.24万元，主要因销售收入增长116.17%[52][53] - VTBS立式推动轴承系列制造费用同比下降42.31%至284.27万元，主要因销售收入下降32.87%[52][53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4763.19万元，同比下降619.85%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降619.85%至-4763.19万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长112.68%至621.60万元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长54.10%至4285.97万元[43] - 经营活动现金流量净额为-47,631,850.69元，同比下降619.85%[62] - 投资活动现金流量净额转为正数6,215,972.56元，同比上升112.68%[62] - 筹资活动现金流量净额增至42,859,705.99元，同比上升54.10%[62] - 经营活动现金流出小计227,232,330.76元，同比上升36.39%[62] - 投资活动现金流出小计24,782,120.86元，同比下降71.56%[62] - 筹资活动现金流入小计75,000,000元，同比下降43.40%[62] - 现金及现金等价物净增加额143.34万元，同比上升111.77%[63] 季度表现 - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为1444.37万元，而第三季度为盈利294.66万元[26] - 全年营业收入呈季度增长趋势，从第一季度3.97亿元增至第四季度6.49亿元，第四季度环比增长约20.1%[26] - 全年经营活动产生的现金流量净额均为负值，第二季度最差为-2083.86万元[26] - 扣除非经常性损益后，各季度净利润均为负值，第四季度亏损达1094.54万元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益对净利润影响显著，2021年总额为409.30万元，其中政府补助286.05万元占比最高[27][28] - 2021年政府补助金额为286.05万元，较2020年的503.23万元下降43.2%[27] - 税收返还及减免金额为157.97万元，主要包含土地使用税减免154.37万元[27] - 非流动资产处置收益为9.66万元，较2020年亏损1.52万元实现扭亏[27] - 其他收益291.07万元占利润总额25.06%，主要来自政府补贴且不可持续[65] 资产和负债变化 - 2021年末总资产为6.59亿元，同比增长5.07%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为4.70亿元，同比增长1.49%[22] - 货币资金减少至3077万元，占总资产比例下降0.31%至4.67%[65] - 应收账款大幅增加至1.195亿元，占总资产比例上升4.63%至18.13%，主要因销售大幅上升[65] - 存货显著增长至1.535亿元，占总资产比例上升6.03%至23.29%，主要因产能上升导致原材料及库存增加[65] - 固定资产减少至2.299亿元，占总资产比例下降5.49%至34.89%，主要因部分资产报废[65] - 短期借款激增至7510万元，占总资产比例上升6.6%至11.39%，主要因产能扩大导致资金短缺[65] - 货币资金同比下降1.4%至3.077亿元，交易性金融资产从1513万元降至0元[196] - 应收账款同比增长41.2%至1.195亿元，存货同比增长41.8%至1.535亿元[196] - 短期借款同比激增150%至7510万元，应付账款增长5.6%至6582万元[197] - 合同负债同比下降63.7%至234万元，预付款项增长68.5%至1825万元[196][197] - 固定资产同比下降9.2%至2.299亿元，无形资产下降1.2%至3957万元[196][197] - 资产总额同比增长5.1%至6.591亿元，负债总额增长15.2%至1.889亿元[197] - 未分配利润亏损扩大至2074万元，同比增加127.4%[198] - 母公司应收账款同比下降24.7%至7688万元，存货增长52.3%至1.466亿元[200] - 母公司货币资金下降6.4%至2522万元，应收票据增长8.2%至4807万元[200] - 流动负债合计增长27%至1.842亿元，非流动负债下降75.4%至466万元[197] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比44.59%，其中上海电气集团旗下两家公司合计占比达24.99%[55] - 前五名供应商采购金额占比21.46%，浙江金亚机械为最大供应商占比5.67%[55] 研发投入 - 研发人员数量增加至50人，同比增长16.28%[60] 信用和资产减值 - 信用减值损失178.05万元占利润总额15.33%，主要因应收账款坏账计提且具有可持续性[65] - 截至2021年12月31日应收账款账面余额为人民币12,936.07万元[185] - 应收账款坏账准备金额为人民币984.96万元[185] - 应收账款账面价值为人民币11,951.11万元[185] 行业背景 - 轴承行业全球市场集中度高，前八大企业市场份额合计超70%[31] - 中国为世界第三大轴承制造国，但高端产品仍依赖进口[31][32] 管理层和治理 - 公司治理结构包含董事会下设4个专门委员会（战略、审计、提名、薪酬与考核）[83] - 监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[84] - 管理层设总经理1名副总经理3名财务总监1名董事会秘书1名[84] - 公司资产完整独立拥有土地使用权房产机器设备等资产权属[86] - 公司财务独立设有专职财务部门及独立银行账户[86] - 公司监事会成员共3名[96] - 公司高级管理人员共6名，其中1名兼任董事[97] - 财务总监谢昶自2015年5月至今任职[98] - 副总经理张远海自2008年12月至今任职[98] - 副总经理黄宝法自2008年12月至今任职[99] - 副总经理陈兰燕自2015年5月至今任职[99] - 董事会秘书蔡靓燕自2018年2月至今任职[99] - 证券事务代表蔡靓燕自2015年8月至今任职[99] - 独立董事蔡乐华在浙江格励奥纺织股份有限公司任职并领取报酬[102] - 独立董事王社坤在西北大学法学院任职并领取报酬[102] - 实际控制人何全波与何建东承诺表决意见保持完全一致[134] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[134] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为581,250股，占总股本0.39%[165] - 无限售条件股份数量为149,418,750股，占总股本99.61%[165] - 股东何全波持股比例为28.12%，持股数量为42,187,466股[166] - 股东北京华创易盛资产管理中心持股比例为13.76%，持股数量为20,643,750股[166] - 股东何建东持股比例为13.16%，持股数量为19,743,784股[166] - 股东林玮持股比例为1.55%，持股数量为2,320,100股[166] - 控股股东何全波持有人民币普通股42,187,466股[168] - 第二大股东北京华创易盛资产管理中心持有人民币普通股20,643,750股[168] - 第三大股东何建东持有人民币普通股19,743,784股[168] - 深圳市茂安源投资有限公司持股2,111,200股，占比1.41%[168] - 股东周宇光持股1,644,820股，占比1.10%[168] - 股东万坚强持股1,336,900股，占比0.89%[168] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC持股1,326,501股，占比0.88%[168] - 股东施侃持股1,158,300股，占比0.77%[168] - 股东宗佩民持股1,152,000股，占比0.77%[168] - 何全波与何建东为父子关系，系一致行动人[168] 高管和董事薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为301.04万元[106] - 董事长兼总经理何建南税前报酬总额为40万元[106] - 财务总监谢昶税前报酬总额为37.01万元[106] - 监事何铁财税前报酬总额为35.12万元[106] - 副总经理黄宝法税前报酬总额为35.12万元[106] - 副总经理张远海税前报酬总额为35.08万元[106] - 副总经理陈兰燕税前报酬总额为30.62万元[106] - 独立董事蔡乐华、王社坤、余关健税前报酬均为7万元[106] - 董事会秘书蔡靓燕税前报酬总额为15.6万元[106] - 监事蔡武波税前报酬总额为15.22万元[106] 员工构成 - 报告期末在职员工总数491人，其中母公司360人，主要子公司131人[115] - 生产人员294人，占员工总数59.88%[115][116] - 行政人员137人，占员工总数27.90%[116] - 技术人员38人，占员工总数7.74%[116] - 销售人员14人，占员工总数2.85%[115] - 本科及以上学历员工86人，占员工总数17.52%[116] - 高中/中专学历员工218人，占员工总数44.40%[116] 关联交易 - 公司向关联方诸暨凯顺铸造有限公司销售废料产品金额为305.89万元，占同类交易金额的100.0%[145] 审计和内部控制 - 收入确认被列为关键审计事项因涉及管理层可能通过不当确认达到特定目标的风险[184] - 应收账款减值被列为关键审计事项因涉及重大管理层判断和金额重大[186] - 审计程序包括对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序[185] - 审计程序包括对应收账款进行函证和检查期后回款情况[185][186] - 管理层对应收账款减值测试采用单项评估和组合评估两种方法[186] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占比100%[123] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占比100%[123] - 内部控制缺陷定量标准：潜在错报小于营业收入1%为一般缺陷，1%至3%为重大缺陷，大于等于3%为重要缺陷[124] - 财务报告重大缺陷数量为0个[124] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[124] - 财务报告重要缺陷数量为0个[124] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[124] - 公司支付会计师事务所天健会计师事务所报酬为110万元[141] 诉讼和或有事项 - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件，涉案金额分别为771.11万元和682.46万元[142] - 公司涉及加工合同纠纷案件，涉案金额为86.94万元，法院执行支付391,690元[142] - 公司涉及物业服务合同纠纷案件，支付物业费等相关费用共计12,851元[143] - 公司与5名原告达成民事调解书，赔偿投资损失共计673,529元[142] - 公司与1名原告达成民事调解书，赔偿投资损失69,593元[142] 投融资活动 - 公司向中国银行申请综合授信人民币2000万元[161] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为人民币1500万元[158] - 公司全资子公司为母公司提供连带责任抵押担保金额为人民币2000万元[161] - 公司计划出售大连房产价格为人民币210万元[160] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司未提出现金分红计划且无资本公积金转增股本[119] - 公司最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[134] 子公司情况 - 子公司申科科技净利润1167.11万元，营业收入1.485亿元，总资产1.087亿元[75] 其他重要事项 - 营业收入扣除金额为1046.38万元，主要为对外材料及废料销售[22] - 交易性金融资产公允价值变动损失13.18万元，期末余额1500万元[67] - 受限资产总额8836.47万元，其中货币资金953.51万元、应收票据1984.46万元、固定资产4399.75万元、无形资产1498.75万元[68] - 公司主要原材料价格波动风险可能增加产品成本并影响盈利水平[79] - 公司面临技术风险若未能及时开发新技术或产品可能被市场淘汰[79] - 2021年5月7日公司通过线上会议讨论经营情况及业务发展[80] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.24%[88] - 2020年度股东大会投资者参与比例为28.64%[88] - 何铁财监事持有公司股份250,000股[91] - 张远海副总经理持有公司股份260,000股[91] - 黄宝法副总经理持有公司股份265,000股[91] - 杨学明监事离任时持有公司股份775,000股[92] - 宋玲娣副总经理因个人原因于2021年3月10日解聘[93][92] - 谢昶董事于2021年4月23日因董事会换届离任[93] - 张雪皎董事于2021年4月23日因董事会换届离任[93] - 杨学明监事于2021年4月23日因监事会换届离任[93] - 杨岳松监事于2021年4月23日被选举[93] - 蔡靓燕副总经理于2021年4月23日因换届离任[93] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[136] - 公司报告期无违规

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5399.69万元，同比增长14.00%[3] - 年初至报告期末营业收入为1.47亿元，同比增长11.98%[3] - 营业总收入同比增长12.0%至1.47亿元，上期为1.32亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为29.47万元，同比增长106.83%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为282.84万元，同比增长139.75%[3] - 营业利润实现扭亏为盈，本期为285万元，上期亏损563万元[17] - 净利润为283万元，较上期亏损712万元实现盈利[18] - 基本每股收益为0.0189元，上期为-0.0474元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长7.7%至1.52亿元，其中研发费用大幅增长100.1%至1446万元[17] - 财务费用为174.54万元，同比增长22.57%[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4510.93万元，同比大幅下降457.49%[3][8] - 经营活动现金流量净额为-4511万元，同比扩大457.4%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为1032.36万元，同比改善118.24%[8] - 投资活动现金流量净额改善至1032万元，上期为-5660万元[22] - 筹资活动现金流量净额为2362万元，同比大幅下降61.1%[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长10.6%至1.14亿元[21] 资产和负债变化 - 应收账款期末数为1178.79万元，较期初增长39.21%[7] - 应收账款从2020年末的84,677,541.14元增至2021年9月末的117,879,068.30元，增幅39.2%[13] - 存货从2020年末的108,267,056.56元增至2021年9月末的139,371,336.52元，增幅28.7%[13] - 短期借款从2020年末的30,041,295.21元增至2021年9月末的55,067,085.62元，增幅83.3%[14] - 公司货币资金从2020年末的31,210,953.39元下降至2021年9月末的13,835,054.49元，降幅55.7%[13] - 期末现金及现金等价物余额为864万元，较期初下降55.6%[22] - 总资产为6.52亿元，较上年度末增长3.99%[3] - 归属于母公司所有者权益合计为484,611,844.52元，较2020年末增长4.6%[15] 非经常性损益 - 政府补助收入为717.29万元，占非经常性损益主要部分[5] 未分配利润 - 公司未分配利润为-6,297,138.78元，较2020年末的-9,125,499.33元有所改善[15] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为7,789名[10] - 第一大股东何全波持股比例为28.12%，持股数量为42,187,466股[10] - 第二大股东北京华创易盛资产管理中心持股比例为13.76%，持股数量为20,643,750股，且全部质押[10] - 第三大股东何建东持股比例为13.16%，持股数量为19,743,784股[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9330.78万元，同比增长10.84%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为253.37万元，同比大幅增长190.39%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-399.28万元，同比下降15.40%[21] - 基本每股收益为0.0169元/股，同比增长190.37%[21] - 加权平均净资产收益率为0.53%，同比上升1.10个百分点[21] - 报告期内营业收入同比增长10.84%[36] - 营业收入同比增长10.84%至9330.78万元[38] - 公司2021年上半年营业总收入为9330.78万元，较2020年同期的8418.61万元增长10.8%[124] - 营业收入同比增长13.3%至1.04亿元[128] - 营业利润同比改善159.6%至417.78万元[129] - 净利润由上年同期亏损827.55万元转为盈利415.72万元[129] - 基本每股收益为0.0277元同比改善[130] - 公司2021年上半年综合收益总额为4,157,175.71元[148] - 2020年同期综合收益总额为-8,275,515.31元[150] 成本和费用（同比环比） - 报告期内营业成本同比增长6.26%[36] - 销售费用451.15万元同比增长5.93%[36] - 管理费用1469.33万元同比增长1.67%[36] - 财务费用110.91万元同比增长89.30%[36] - 研发支出936.86万元同比增长107.98%[36] - 营业成本同比增长6.26%至6697.52万元[38] - 研发投入同比大幅增长107.98%至936.86万元[38] - 财务费用同比增长89.30%至110.91万元[38] - 营业总成本为9755.63万元，同比增长11.2%，其中营业成本6697.52万元[124] - 研发费用大幅增长至936.86万元，较2020年同期的450.47万元增长108.0%[124] - 研发费用同比增长73.2%至587.19万元[129] - 信用减值损失为-146.04万元同比转负[129] - 支付给职工现金同比增长27.8%至3130.97万元[133] - 支付给职工的现金同比增长51.9%，从14,870,617.13元增至22,581,630.05元[136] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2848.55万元，同比下降307.72%[21] - 经营活动现金流量净额-2848.55万元同比下降307.72%[36] - 投资活动现金流量净额181.81万元同比增加3443.32万元[36] - 筹资活动现金流量净额1173.41万元同比下降82.40%[37] - 经营活动现金流量净额同比下降307.72%至-2848.55万元[38] - 经营活动现金流净额为-2848.55万元同比转负[133] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降16.4%至7183.38万元[132] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长66.1%，从9,709,446.53元增至16,123,050.55元[136] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长109.7%，从82,298,171.85元增至172,530,114.14元[136] - 投资活动产生的现金流量净额为负40,610,720.39元，同比恶化20.8%[138] - 投资支付的现金同比大幅增长200%，从19,000,000元增至57,000,000元[136] - 期末现金及现金等价物余额大幅下降至1,664,826.68元，同比减少97.7%[138] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降84%，从66,668,017.17元降至10,634,068.06元[138] - 取得借款收到的现金同比下降70.4%，从67,500,000元降至20,000,000元[138] - 购建固定资产支付的现金同比下降87.5%，从32,672,140.83元降至4,082,485.04元[136] 各业务线表现 - 火电业务收入同比增长102.40%至1715.83万元[40] - DQY端盖式滑动轴承系列收入同比增长59.78%至2010.34万元[41] - 配件及其他业务收入同比大幅增长328.13%至1315.02万元[41] - 轴承部套件收入同比下降37.72%至2036.35万元[41] 各地区表现 - 国内业务收入占比95.39%达8901.08万元[41] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益总额为652.65万元，主要来自政府补助616.16万元[26] - 其他收益大幅增长至6,179,565.22元，占利润总额243.89%，主要来自政府补助及递延收益转入[48] - 交易性金融资产公允价值变动收益16,136.99元，占利润总额0.64%[53] - 其他收益同比增长222.3%至617.96万元[129] 资产和负债变化 - 货币资金减少至13,731,852.83元，占总资产比例下降2.81%至2.17%，因货款回收减少及借款减少[49] - 应收账款增至104,523,917.05元，占总资产比例上升2.98%至16.48%，因销售上升但货款回收下降[49] - 存货增至125,532,780.38元，占总资产比例上升2.54%至19.80%，因产能扩大及原材料价格上涨[49] - 短期借款增至42,559,890.24元，占总资产比例上升1.92%至6.71%，因产能扩大导致资金短缺[49] - 货币资金从2020年底的31,210,953.39元减少至2021年6月30日的13,731,852.83元，下降55.99%[115] - 交易性金融资产从15,131,802.30元减少至10,016,136.99元，下降33.81%[115] - 应收账款从84,677,541.14元增加至104,523,917.05元，增长23.44%[115] - 预付款项从10,831,203.58元增加至18,013,765.77元，增长66.30%[115] - 存货从108,267,056.56元增加至125,532,780.38元，增长15.95%[115] - 短期借款从30,041,295.21元增加至42,559,890.24元，增长41.67%[116] - 应付票据从32,392,625.47元增加至43,324,571.58元，增长33.75%[116] - 固定资产从253,279,749.13元减少至239,122,740.30元，下降5.59%[116] - 流动资产合计从332,394,996.85元增加至353,569,947.10元，增长6.37%[115] - 资产总计从627,294,102.26元增加至634,108,402.92元，增长1.09%[115] - 货币资金从2693.16万元减少至1046.14万元，下降61.2%[120] - 应收账款从1.02亿元降至7470.31万元，减少26.8%[120] - 存货从9625.33万元增至1.20亿元，增长25.0%[120] - 短期借款从3004.13万元增至4255.99万元，增长41.7%[121] - 应付职工薪酬从993.38万元降至546.96万元，减少44.9%[117] - 长期股权投资从5699.96万元增至9899.96万元，增长73.7%[121] - 归属于母公司所有者权益从4.63亿元增至4.84亿元，增长4.5%[118] - 归属于母公司所有者权益增加21,033,701.89元，达到484,317,185.86元[141] - 期末所有者权益合计505,849,704.99元较期初483,192,529.28元增长4.68%[148] - 资本公积从313,326,943.41元增至331,826,943.41元增幅5.9%[148] - 未分配利润从4,979,283.32元增至9,136,459.03元增幅83.5%[148] 子公司表现 - 子公司浙江申科滑动轴承科技净利润-1,298,010.62元，营业收入64,997,696.36元[59] - 子公司浙江申科信息技术净利润-1,731,475.29元，无营业收入[59] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持1.5亿股不变，无限售条件股份占比99.61%[99] - 有限售条件股份数量为58.125万股，占总股本0.39%[99] - 普通股股东总数7,866户，无优先股股东[101] - 第一大股东何全波持股4,218.75万股，占比28.12%[101] - 北京华创易盛资产管理持股2,064.38万股（占比13.76%），全部处于质押状态[101] - 股东何建东持股1,974.38万股，占比13.16%[101] - 公司股份总数150,000,000股其中有限售条件流通股581,250股[153] 诉讼和或有事项 - 加工合同纠纷涉案金额为86.94万元[81] - 2020年证券虚假陈述责任纠纷涉案金额为771.11万元[81] - 公司向1名原告支付投资损失赔偿69,593元[81] - 2021年证券虚假陈述责任纠纷涉案金额为682.46万元[81] - 公司向5名原告支付投资损失赔偿共计673,529元[81] 利润分配和投资计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 报告期内公司无利润分配及资本公积金转增股本计划[67] - 委托理财发生额为1500万元人民币，未到期余额为1000万元人民币[94] - 银行理财产品全部使用自有资金，无逾期未收回金额或减值[94] 其他重要事项 - 资产受限总额42,494,702.67元，其中应收票据质押33,627,373.42元，货币资金保证金8,867,329.25元[54] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.24%[65] - 2020年度股东大会投资者参与比例为28.64%[65] - 报告期内公司半年度财务报告未经审计[78] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[71] - 高新技术企业资格使公司享受15%企业所得税优惠税率至2022年底[95] - 大连房产拟以210万元人民币出售但尚未完成交易[95] - 公司是哈尔滨电站设备集团、上海电气、东方电气等央企的首选供应商[35] - 公司合并范围包含5家子公司[153]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币3967.11万元，同比增长48.71%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币110.29万元，同比增长114.48%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-373.73万元，同比增长50.51%[8] - 基本每股收益为人民币0.0074元/股，同比增长114.57%[8] - 营业收入同比增长48.71%至3,967.11万元，主要因产能恢复和销售增长[17] - 净利润扭亏为盈至110.29万元，同比增长114.48%[17] - 公司2021年第一季度营业总收入为3967.11万元，同比增长48.7%[39] - 公司营业收入为5402.79万元，同比增长72.8%[44] - 营业利润为716.14万元，去年同期亏损637.15万元[45] - 净利润为711.95万元，去年同期亏损766.87万元[45] - 基本每股收益为0.0475元，去年同期为-0.0511元[46] - 合并层面营业利润为114.54万元，去年同期亏损597.58万元[41] - 合并层面净利润为110.29万元，去年同期亏损761.66万元[41] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比激增118.64%至445.94万元，因子公司研发投入增加[17] - 营业成本为4032.92万元，同比增长39.0%[44] - 研发费用为226.03万元，同比增长45.6%[44] - 研发费用为445.94万元，同比增长118.7%[40] - 支付给职工的现金为1737.60万元，较上年同期1236.04万元增长40.6%[48] - 支付的各项税费为289.57万元，较上年同期75.80万元增长282.0%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-764.68万元，同比增长6.42%[8] - 投资活动现金流净额转正为885.29万元，因收回1,500万元理财产品[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-764.68万元，较上年同期的-817.14万元略有改善[48] - 投资活动产生的现金流量净额为885.29万元，上年同期为-3205.22万元，主要因收回投资1500万元[48][49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34.26万元，上年同期为3467.14万元，主要因未取得借款[49] - 期末现金及现金等价物余额为3207.74万元，较期初3121.10万元增加86.65万元[49] - 母公司经营活动现金流量净额为-824.50万元，较上年同期的-1722.78万元显著改善[51][52] - 母公司投资活动现金流量净额为835.29万元，上年同期为-3305.22万元，因收回投资1500万元[52] - 母公司筹资活动现金流量净额为-84.26万元，上年同期为3467.14万元[53] - 母公司期末现金余额为2619.99万元，较期初2693.16万元减少73.18万元[53] - 销售商品提供劳务收到现金4135.05万元，同比增长33.8%[47] 资产和负债变动 - 总资产为人民币6.22亿元，较上年度末下降0.79%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币4.83亿元，较上年度末增长4.23%[8] - 交易性金融资产减少66.90%至500.84万元，因理财产品购买减少[17] - 合同资产增长30.31%至1,177.03万元，因应收账款增加[17] - 公司合并资产总计6.22亿元，较期初6.27亿元下降0.8%[32] - 母公司货币资金2619.99万元，较期初2693.16万元减少2.7%[34] - 应收账款1.06亿元，较期初1.02亿元增长3.7%[34] - 存货1.09亿元，较期初9625.33万元增长13.0%[34] - 短期借款3004.13万元，与期初持平[32][36] - 应付票据4403.38万元，较期初3239.26万元增长35.9%[32][36] - 应付票据增长35.94%至4,403.38万元，因采购量增加[17] - 归属于母公司所有者权益4.83亿元，较期初4.63亿元增长4.2%[33] - 母公司未分配利润1209.88万元，较期初497.93万元增长143.0%[37] - 合同负债747.59万元，较期初645.84万元增长15.8%[32] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为人民币471.39万元[9] - 委托他人投资或管理资产的损益为人民币16.04万元[9] - 理财产品公允价值变动收益为人民币0.84万元[9] - 其他收益增长205.42%至471.39万元，主要获政府奖励404.58万元[17] 业务和投资活动 - 委托理财未到期余额500万元，均为银行理财产品[25] - 公司获高新技术企业认定，2020-2022年按15%税率缴纳企业所得税[19]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年营业收入为1.698亿元人民币，同比增长38.28%[17] - 公司2020年营业收入为169,833,443.61元，同比增长38.28%[36][39] - 归属于上市公司股东的净利润为-3267.52万元人民币，同比下降13.18%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,267.52万元，同比下降13.18%[36] - 扣除非经常性损益的净利润为-3847.04万元人民币，同比下降1.58%[17] - 基本每股收益为-0.2178元/股，同比下降13.14%[17] - 加权平均净资产收益率为-6.81%，同比下降1.15个百分点[17] - 公司全年归属于上市公司股东的净利润为-3267.52万元，其中第二季度实现盈利481.34万元，但第一、三、四季度分别亏损761.66万元、431.25万元和2555.95万元[22] - 公司2020年归属于普通股股东净亏损3267.52万元[90] - 公司2019年归属于普通股股东净亏损2887.13万元[90] - 公司2018年归属于普通股股东净利润406.49万元[90] - 未分配利润转负为-912.55万元，同比下降138.8%[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本140,776,102.76元，同比增长41.42%[39] - 研发支出12,088,465.38元，同比增长33.68%[39][40] - 财务费用1,871,692.26元，同比大幅上升913.20%[39][40] - 研发投入1208.8万元同比增长33.68%[56][58] - 大中型电动机及大型机械设备制造费用同比增长98.90%至37,173,587.03元，占营业成本比重达26.41%[49] - 1000MW/600MW/300MW轴承系列制造费用同比大幅增长304.96%至4,006,333.59元[51] - 轴承部套件制造费用同比增长190.86%至24,030,974.11元，占营业成本比重达17.07%[52] - 配件及其他业务制造费用同比增长247.78%至3,162,332.12元[52] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为916.26万元人民币，同比下降33.22%[17] - 经营活动产生的现金流量净额9,162,599.90元，同比下降33.22%[39][40] - 经营活动现金流量净额916.3万元同比下降33.22%[58] - 经营活动现金流量净额呈现大幅波动：第一季度为-817.14万元，第二季度转为正2188.49万元，第三季度为-2180.51万元，第四季度恢复为正1725.41万元[22] - 投资活动现金流量净额-4903.0万元同比下降231.88%[58] 各条业务线表现 - 公司产品涵盖六大轴承系列，主要应用于高速重载机械设备，包括DQY端盖式、ZQ/ZQKT座式等专用轴承[27][28] - 大中型电动机及大型机械设备发电设备收入106,206,439.90元，占总收入62.53%，同比增长61.33%[41] - 火电设备收入21,363,193.43元，同比增长139.18%[41] - 轴承部套件收入59,464,906.30元，同比增长96.65%[43] - 公司大中型电动机及大型机械设备营业收入同比增长61.33%至106,206,439.90元，毛利率提升6.07个百分点至18.85%[45] - 发电设备中火电营业收入同比大幅增长139.18%至21,363,193.43元，但毛利率下降1.89个百分点至32.34%[45] - 1000MW/600MW/300MW轴承系列营业收入同比增长247.57%至14,936,870.92元，毛利率提升8.53个百分点至37.81%[45] - 轴承部套件营业收入同比增长96.65%至59,464,906.30元，但毛利率下降9.76个百分点至6.30%[45] - 厚壁滑动轴承及部套件业务收入为人民币1.457亿元，占总营收85.8%[184] 各地区表现 - 国内销售收入157,332,053.56元，占总收入92.64%，同比增长44.85%[43] - 国外销售收入同比增长97.19%至7,361,987.65元，但毛利率下降20.52个百分点至12.26%[46] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 高速滑动轴承生产线预计2021年3月稳定发挥产能，2021年末达到最佳生产状态[74] - 研发中心建设项目进度延期至2020年9月[78] - 公司自2020年1月1日起执行新修订的企业会计准则第14号-收入[95] - 公司近三年未进行现金分红[89] 其他财务数据 - 2020年末总资产为6.273亿元人民币，同比增长2.42%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为4.633亿元人民币，同比下降6.59%[17] - 营业收入扣除后金额为1.647亿元人民币[18] - 第一季度营业收入为2667.72万元，第二季度增长至5750.89万元（环比增长115.5%），第三季度回落至4736.39万元（环比下降17.6%），第四季度进一步降至3828.34万元（环比下降19.2%）[22] - 非经常性损益项目中，政府补助金额最高达503.23万元（2020年），较2019年的545.05万元减少7.7%[24] - 2020年非经常性损益总额为579.52万元，较2019年的900.25万元下降35.6%[24] - 税收返还及减免金额为186.67万元（2020年），较2019年的192.96万元减少3.3%[23] - 委托投资管理收益从2019年的75.63万元大幅下降至2020年的10.63万元（降幅85.9%）[24] - 交易性金融资产公允价值变动收益为131,802.30元，期末余额为15,131,802.30元[64] - 委托理财总额为6300万元人民币，其中募集资金委托理财发生额1800万元，自有资金委托理财发生额4500万元[114] - 未到期委托理财余额为1500万元人民币，全部为自有资金银行理财产品[114] - 委托理财逾期未收回金额为0[114] - 公司出售大连市房产获价款210万元人民币[119] - 负债总额增加至16401.06万元，同比增长40.8%[199] 资产和负债状况 - 固定资产因募投项目转固出现大幅增加[32] - 在建工程因募投项目转固导致大幅减少[32] - 货币资金3121.1万元占总资产比例下降3.97个百分点至4.98%[62] - 固定资产2.53亿元占总资产比例上升6.04个百分点至40.38%[62] - 存货1.08亿元同比增加0.94个百分点至17.26%[62] - 短期借款3004.1万元新增占资产4.79%[62] - 受限资产总额84,082,693.23元，其中货币资金11,409,323.03元（含承兑汇票保证金10,711,632.99元）[65] - 应收票据受限23,036,183.29元用于票据质押担保[65] - 固定资产受限38,214,731.49元用于短期借款抵押[65] - 无形资产受限11,422,455.42元用于短期借款抵押[65] - 货币资金减少至3121.1万元，同比下降43.1%[197] - 交易性金融资产新增1513.18万元[197] - 应收账款减少至8467.75万元，同比下降5.4%[197] - 存货增加至10826.71万元，同比增长8.4%[197] - 固定资产增加至25327.97万元，同比增长20.4%[198] - 在建工程减少至44.75万元，同比下降98.9%[198] - 短期借款新增3004.13万元[198] - 应付账款增加至6230.17万元，同比增长25.0%[198] - 截至2020年末应收账款账面余额为人民币9234万元[187] - 应收账款坏账准备为人民币766万元[187] - 应收账款账面价值为人民币8468万元[187] 募集资金使用 - 募集资金总额314,421,843.79元，累计使用260,739,091元（含永久补流91,942,321.75元）[70][71] - 募集资金变更用途比例19.29%，金额6,064.48万元[70] - 年产1200套轴承项目投资进度59.23%，本期亏损972.85万元[72] - 甲板机械研发中心建设进度82.90%[72] - 超募资金归还银行贷款5,698.73万元[72] - 公司募集资金净额为3.144亿元，承诺投资总额2.4417亿元，超额募集资金为7025.18万元[75] - 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目未达预计收益，最后一批设备于2020年12月安装调试完成[74] - 甲板机械研发中心建设项目投资进度82.9%，实际投入2400.05万元，未达预期效益[77] - 公司终止滑动轴承生产线技改项目，将剩余资金3169.5万元永久补充流动资金[77] - 募集资金投资项目节余资金6024.73万元永久补充流动资金[75] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金3668.7万元，其中生产线技改项目3340万元[74] - 技术研发中心项目变更为甲板机械研发中心，变更后拟投入资金2894.98万元[77] - 研发中心总建筑面积由7500平方米调整为7050平方米，改为单层厂房设计[74] - 公司使用不超过7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[75] 子公司表现 - 子公司申科科技2020年净亏损1089.40万元[81] - 子公司浙江华宸2020年净亏损203.81万元[81] - 子公司申科装备2020年净亏损12.47万元[81] - 子公司申科信息2020年净亏损296.93万元[81] - 子公司申科智控2020年净亏损0.02万元[82] 公司治理和股东结构 - 公司实际控制人何全波、何建东自2011年3月16日起持续履行股东一致行动承诺[93] - 公司自2011年6月3日起持续履行关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[93] - 公司自2012年7月20日起承诺现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[93] - 公司2019年6月21日作出的募集资金使用承诺已在12个月内履行完毕[93] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[94] - 实际控制人何全波原计划转让42,187,466股股份，何建东原计划转让19,743,784股股份，但交易终止[119] - 实际控制人质押股份于2020年10月13日解除质押，解除后无质押股份[120] - 全资子公司为母公司提供3250万元人民币综合授信连带责任担保[122] - 公司总股本为150,000,000股，其中有限售条件股份581,250股（占比0.39%）[126] - 无限售条件股份149,418,750股（占比99.61%）[126] - 报告期末普通股股东总数为7,663人，较年度报告披露日前上一月末的7,856人减少193人（约2.5%）[128] - 持股5%以上股东中何全波持股比例为28.12%，持股数量为42,187,466股[128][129] - 北京华创易盛资产管理中心持股比例为13.76%，持股数量为20,643,750股，其中全部20,643,750股处于质押状态[129] - 何建东持股比例为13.16%，持股数量为19,743,784股[129] - 林玮持股比例为1.78%，持股数量为2,673,600股，报告期内增持267,360股[129] - 深圳市茂安源投资有限公司持股比例为1.37%，持股数量为2,056,200股，报告期内增持2,055,200股[129] - 何小敏持股比例为0.87%，持股数量为1,299,200股，报告期内增持129,920股[129] - 万坚强持股比例为0.84%，持股数量为1,258,500股，报告期内减持24,420股[129] - 丁玉雄持股比例为0.74%，持股数量为1,113,237股，报告期内增持111,317股[129] - 陈冈持股比例为0.67%，持股数量为1,012,000股，报告期内增持101,200股[129] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数775,000股[143] - 副总经理张远海期末持股260,000股[143] - 副总经理黄宝法期末持股265,000股[143] - 监事何铁财期末持股250,000股[143] - 副总经理宋玲娣于2021年3月10日因个人原因离任[144] - 董事长何建南兼任总经理及多家子公司董事/监事职务[145] - 财务总监谢昶曾任税务系统科长并自2015年5月起任职[146] - 董事齐悦具有国际投行及资产管理从业背景[146] - 独立董事蔡乐华现任会计师事务所总经理并兼任多家公司独董[147] - 独立董事王社坤现任西北大学法学院教授[147] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚情况中，时任董事会秘书陈兰燕因信息披露违法违规被中国证监会浙江监管局处以10万元罚款[152] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序为董事和监事的薪酬方案经股东大会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后实施[153] - 公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬支付采用按月预支和年度清算形式，年底根据个人绩效考核结果一次性发放剩余工资[153] - 独立董事在公司领取独立董事津贴，其他未在公司任职的董事、监事不在公司领取报酬[153] - 公司以行业薪酬水平、经营业绩、岗位职责等为依据确定董事、监事和高级管理人员的年度薪酬[153] - 公司高级管理人员共6名，其中2名兼任董事[149] - 公司监事会成员共3名[148] - 公司董事余关健先生自2016年9月起担任申科股份独立董事[148] - 公司监事杨学明先生自2008年12月至今担任申科股份监事、总经理助理，2021年1月起兼任光通天下网络科技股份有限公司董事[148] - 公司副总经理兼董事会秘书蔡靓燕女士自2018年2月起担任该职务[150] - 公司董事及高管税前报酬总额为348.71万元[155] 员工情况 - 母公司在职员工数量为398人，主要子公司在职员工数量为111人，合计509人[156] - 生产人员数量为296人，占员工总数58.2%[156] - 行政人员数量为150人，占员工总数29.5%[156] - 高中及以下学历员工311人，占员工总数61.1%[156] - 本科学历员工86人，占员工总数16.9%[156] - 硕士学历员工7人，占员工总数1.4%[156] - 博士学历员工1人，占员工总数0.2%[156] - 技术人员数量为43人，占员工总数8.4%[156] - 销售人员数量为12人，占员工总数2.4%[156] 审计和法律事项 - 公司2020年年度审计费用为90万元[98] - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件金额为764.04万元[100] - 公司涉及买卖合同纠纷案件金额为188.43万元，已于2021年1月5日收回全部货款[100] - 天健会计师事务所已连续为公司提供审计服务12年[98] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[182] - 审计机构为天健会计师事务所[182] - 非财务报告不存在重大缺陷[178] - 内部控制鉴证报告于2021年4月21日披露[177] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表比例均为100%[174] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额9199.5万元占年度销售总额54.17%[53] - 最大客户中国船舶重工集团第七〇四研究所销售额3688.9万元占比21.72%[53] - 前五名供应商采购额1793.9万元占年度采购总额21.05%[54] 其他重要事项 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[118] - 未发行未到期或未能兑付的公司债券[180] - 2019年度股东大会投资者参与比例为27.62%[166] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.65%[166] - 独立董事蔡乐华本报告期出席董事会5次，其中现场2次，通讯3次，出席股东大会1次[167] - 独立董事余关健本报告期出席董事会5次，其中通讯5次，出席股东大会2次[167] - 独立董事王社坤本报告期出席董事会5次，其中通讯5次，出席股东大会2次[167]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4736.39万元，同比增长24.34%[8] - 年初至报告期末营业收入为1.315亿元，同比增长45.06%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-431.25万元，同比改善30.96%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-711.57万元，同比改善31.66%[8] - 营业收入同比增长45.06%至13,155万元，主要因销售收入增加[17] - 营业总收入从38,093,692.84元增长至47,363,934.92元，增幅为24.3%[41] - 公司营业收入为4736.39万元，同比增长24.3%[42] - 营业利润为-444.29万元，同比改善29.9%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为-431.25万元[43] - 母公司营业收入为5202.88万元，同比增长39.3%[46] - 母公司净利润为298.26万元，实现扭亏为盈[47] - 营业收入同比增长60.2%至1.44亿元[55] - 归属于母公司净利润亏损711.57万元[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长45.63%至10,211.66万元，与收入增长同步[17] - 营业总成本为5342.72万元，同比增长23.0%[42] - 研发费用为272.21万元，同比增长51.6%[42] - 财务费用为83.81万元，主要因利息费用增加[42] - 营业成本同比增长74.6%至1.23亿元[55] - 销售费用同比下降49.5%至432.95万元[55] - 研发费用同比增长6.5%至533.3万元[55] - 财务费用激增1656.4%至143.41万元[55] - 利息费用同比增长255.2%至183.19万元[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2180.51万元，同比下降841.05%[8] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为-809.15万元，同比下降153.26%[8] - 经营活动现金流净额转负为-809.15万元，同比下降153.26%，因货款回收下降[17] - 投资活动现金流净额为-5,660.27万元，主要因减少理财产品投资[17] - 筹资活动现金流净额增长537.74%至6,074.63万元，因贷款增加[17] - 经营活动现金流入同比下降15.2%至1.1亿元[58] - 支付给职工现金增长1.6%至3616.65万元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,091,519.63元，同比下降153.3%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,602,675.90元，同比下降5,821.5%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为60,746,270.29元，同比增长537.8%[61] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-7,926,920.02元，同比下降156.6%[62] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-57,590,368.97元，同比下降475.3%[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为98,814,455.21元，同比下降20.1%[62] - 取得借款收到的现金为132,500,000.00元，同比增长21.6%[64] - 购建固定资产支付的现金为36,659,697.82元，同比增长43.9%[60] 资产和负债变化 - 公司总资产为6.658亿元，较上年度末增长8.71%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为4.888亿元，较上年度末下降1.43%[8] - 应收账款增长42.49%至12,753.16万元，因销售上升且货款回收下降[17] - 其他流动资产增长263.35%至2,524.8万元，主要因购买2,000万元理财产品[17][26] - 公司总资产从2019年底的612,465,439.64元增长至2020年9月30日的665,836,630.20元，增幅为8.7%[34] - 固定资产从210,295,914.20元减少至189,271,196.99元，降幅为10.0%[34] - 在建工程从39,254,055.88元大幅增加至65,859,112.71元，增幅为67.7%[34] - 应付账款从49,854,872.45元增加至57,049,306.11元，增幅为14.4%[34] - 流动负债从97,146,497.20元大幅增加至157,944,142.99元，增幅为62.5%[35] - 未分配利润从23,549,724.71元减少至16,434,014.33元，降幅为30.2%[36] - 母公司货币资金从53,229,087.03元减少至48,409,041.06元，降幅为9.1%[36] - 母公司应收账款从107,553,810.36元增加至161,512,496.98元，增幅为50.2%[36] - 期末现金及现金等价物余额为50,800,994.32元，同比下降14.3%[61] - 母公司期末现金及现金等价物余额为48,409,041.06元，同比增长7.0%[64] - 公司总资产为612,465,439.64元[68] - 非流动资产合计295,583,540.28元，占总资产48.3%[68] - 流动资产合计316,881,899.36元（计算得出），占总资产51.7%[68] - 固定资产价值210,295,914.20元，占非流动资产71.1%[68] - 在建工程价值39,254,055.88元，占非流动资产13.3%[68] - 应付账款49,854,872.45元，占流动负债51.3%[68][69] - 长期应付款18,500,000.00元，占非流动负债95.6%[69][73] - 归属于母公司所有者权益合计495,958,708.01元，资产负债率19.0%[69][68] - 货币资金53,229,087.03元，占流动资产17.5%[70] - 应收账款107,553,810.36元，占流动资产35.4%[70] 财务费用和利息支出 - 财务费用激增1,727.98%至142.4万元，因贷款利息支付增加[17] - 财务费用为83.81万元，主要因利息费用增加[42] - 财务费用激增1656.4%至143.41万元[55] - 利息费用同比增长255.2%至183.19万元[55] 其他重要事项 - 公司获得政府补助476.10万元[9] - 前三大股东持股比例分别为28.12%、13.76%和13.16%[12] - 营业外支出暴涨37,653.06%至184.99万元，因疫情期间停工损失[17] - 募集资金专户销户，将节余资金6,024.73万元转入一般结算账户[23] - 短期借款为62,500,000.00元[34] - 信用减值损失为-92.73万元[42] - 基本每股收益为-0.0287元[44] - 基本每股收益-0.0474元[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8418.61万元，同比增长60.07%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-280.32万元，同比减亏32.71%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-345.99万元，同比减亏63.14%[17] - 基本每股收益为-0.0187元/股，同比改善32.73%[17] - 加权平均净资产收益率为-0.57%，同比改善0.23个百分点[17] - 公司实现营业收入8418.61万元，较上年同期增长60.07%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-280.32万元，较上年同期增长32.71%[34] - 营业收入同比增长60.07%至8418.61万元，营业成本同比增长53.91%至6302.77万元[36][37] - 营业总收入同比增长60.1%，从5259.2万元增至8418.6万元[137] - 净亏损同比收窄32.7%，从416.6万元降至280.3万元[138] - 母公司营业收入同比增长75.1%，从5259.0万元增至9207.4万元[141] - 母公司净亏损同比扩大151.7%，从328.9万元增至827.6万元[142] - 基本每股收益为-0.0552元，同比下降152.1%[143] - 本期综合收益总额为-2,803,229.92元[153] - 公司2019年上半年综合收益总额为-4,165,956.56元，导致所有者权益相应减少[156] - 公司2020年上半年母公司综合收益总额为-8,275,515.31元，导致所有者权益减少[159] - 公司2020年上半年综合收益总额为-3,288,602.15元[163] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降12.62%至425.90万元，主要因薪酬和差旅费减少[36][37] - 管理费用同比增长7.31%至1445.19万元，主要因薪酬和招待费增加[36][37] - 财务费用同比大幅增长364.73%至58.59万元，主要因利息支出增加[36][37] - 研发投入同比增长13.52%至450.47万元[36][37] - 营业总成本同比增长36.3%，从6432.5万元增至8769.6万元[137] - 研发费用同比增长13.5%，从396.8万元增至450.5万元[137] - 母公司营业成本同比增长99.8%，从4099.4万元增至8193.4万元[141] - 支付给职工的现金为24,490,503.01元，同比增长11.4%[146] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1371.36万元，同比增长11.95%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长11.95%至1371.36万元[36][37] - 投资活动现金流量净额同比下降433.90%至-3261.51万元，主要因设备投资增加[36][37] - 筹资活动现金流量净额同比下降32.51%至6666.80万元，主要因借款减少[36][37] - 经营活动产生的现金流量净额为13,713,555.30元，同比增长12.0%[146] - 销售商品、提供劳务收到的现金为85,901,959.60元，同比下降14.9%[145] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,615,118.91元，同比下降433.8%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为66,668,017.17元，同比下降32.5%[146] - 期末现金及现金等价物余额为79,757,502.83元，同比下降48.3%[147] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为32,672,140.83元，同比增长97.1%[146] - 取得借款收到的现金为67,500,000.00元，同比下降31.8%[146] 业务线表现 - 大中型电动机及机械设备收入同比增长95.91%至5490.95万元，占比65.22%[39][40] - 1000MW/600MW/300MW轴承系列收入同比大幅增长214.45%至634.68万元[40] - 大中型电动机营业收入同比增长2688.18万元，增幅95.91%[42] - 发电设备-火电营业收入同比增长457.92万元，增幅117.46%[42] - 600MW轴承系列营业收入同比增长432.84万元，增幅214.45%[42] - 轴承部套件系列营业收入同比增长1855.24万元，增幅131.14%[42] - 加工业务系列营业收入同比增长263.09万元，增幅152.02%[42] 资产和负债变化 - 总资产为6.65亿元，较上年度末增长8.60%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为4.93亿元，较上年度末下降0.57%[17] - 归属于上市公司股东的净资产49315.55万元，较上年度末减少0.57%[34] - 在建工程大幅增加，主要原因是募投项目和办公大楼装修工程增加[29] - 货币资金同比下降11.51个百分点至8826.44万元，占总资产13.27%[47] - 在建工程同比增加7.24个百分点至6000.01万元，占总资产9.02%[47] - 货币资金从2019年末的5479.79万元增长至2020年6月末的8826.44万元，增幅61.07%[128] - 应收账款从2019年末的8950.25万元增长至2020年6月末的1.18亿元，增幅32.29%[128] - 在建工程从2019年末的3925.41万元增长至2020年6月末的6000.01万元，增幅52.88%[129] - 短期借款从2019年末的0元增长至2020年6月末的6750万元[129][130] - 应付职工薪酬从2019年末的808.78万元下降至2020年6月末的326.40万元，降幅59.64%[130] - 未分配利润从2019年末的2354.97万元下降至2020年6月末的2074.65万元，降幅11.90%[131] - 母公司应收账款从2019年末的1.08亿元增长至2020年6月末的1.47亿元，增幅36.20%[132] - 母公司货币资金从2019年末的5322.91万元增长至2020年6月末的8169.14万元，增幅53.47%[132] - 母公司长期股权投资从2019年末的5349.96万元增长至2020年6月末的5449.96万元，增幅1.87%[133] - 公司总资产从2019年末的6.12亿元增长至2020年6月末的6.65亿元，增幅8.60%[129] - 流动负债同比增长66.9%，从1.05亿元增至1.75亿元[134] - 总负债同比增长56.3%，从1.24亿元增至1.94亿元[134] - 所有者权益同比下降1.6%，从5.02亿元降至4.93亿元[135] - 未分配利润从23,549,724.71元减少至20,746,494.79元[153][154] - 归属于母公司所有者权益从495,958,708.01元下降至493,155,478.09元[153][154] - 所有者权益合计从495,958,708.01元下降至493,155,478.09元[153][154] - 未分配利润减少2,803,229.92元[153] - 所有者权益总额减少2,803,229.92元[153] - 公司2019年上半年期末未分配利润为48,255,109.31元，较期初减少4,165,956.56元[157] - 公司2020年上半年母公司期末未分配利润为15,098,583.54元，较期初减少8,275,515.31元[159] - 公司2020年上半年母公司期末所有者权益合计为493,311,829.50元，较期初下降1.65%[159] - 公司2020年上半年母公司资本公积为313,326,943.41元，较2019年同期增长2.82%[159] - 公司2019年上半年盈余公积为17,686,669.06元，2020年上半年母公司盈余公积为14,886,302.55元[156][159] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为493,311,829.50元[161] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为526,890,169.26元[162] - 公司2020年上半年期末未分配利润为45,388,321.15元[164] 子公司表现 - 浙江申科滑动轴承科技有限公司净利润为-327.15万元[66] - 浙江华宸机械有限公司净利润为-4.14万元[67] - 浙江申科特种装备有限公司净利润为-5.63万元[67] - 浙江申科信息技术有限公司净利润为-79.55万元[67] - 浙江申科智控科技有限公司净利润为-0.21万元[67] - 公司纳入合并报表范围的子公司共5家[166] 募集资金使用 - 募集资金累计投入25919.85万元，报告期投入2837.29万元[53] - 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目投资进度为58.12%[56] - 甲板机械研发中心建设项目投资进度为82.19%[56] - 永久补充流动资金项目投资进度为100.00%[56] - 购置储运中心土地项目投资进度为89.12%[56] - 公司募集资金净额为3.14亿元，超额募集资金为7025.18万元[57] - 截至2020年6月30日，公司已累计使用超募资金7035.60万元[57] - 滑动轴承生产线技改项目累计投入募集资金4973.03万元[57] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3668.70万元[57] - 2020年6月18日，公司已将7000万元闲置募集资金全部归还至专用账户[57] - 技术研发中心项目尚有合同尾款2.62万元未支付[58] - 滑动轴承生产线技改项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，金额为3169.5万元，投资进度100%[60] - 技术研发中心项目变更为甲板机械研发中心建设项目，募集资金总额2894.98万元，实际累计投入2379.41万元，投资进度82.19%[60] - 甲板机械研发中心建设项目因疫情及审慎原则放缓投入，实施进度未达预期，计划完成时间延期至2020年9月[61] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期限为12个月[77] 公司治理和股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度股东大会投资者参与比例为27.62%[75] - 公司半年度财务报告未经审计[79] - 公司报告期未进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[76] - 公司报告期不存在重大担保及控股股东非经营性资金占用情况[94][90] - 公司不属于环保部门重点排污单位[98] - 报告期未开展精准扶贫工作[99] - 报告期末普通股股东总数9548户[110] - 控股股东何全波持股比例28.12%，持有42,187,466股，全部质押[110] - 股东北京华创易盛资产管理中心持股比例13.76%，持有20,643,750股，全部质押[110] - 股东何建东持股比例13.16%，持有19,743,784股，全部质押[110] - 股东万坚强报告期内减持244,200股，期末持股1,258,500股[110] - 公司股份总数150,000,000股，其中有限售条件股份581,250股占比0.39%[108] - 无限售条件股份149,418,750股占比99.61%[108] - 公司股份总数150,000,000股，其中有限售条件流通股581,250股[165] - 公司注册资本为150,000,000.00元[165] - 公司股本为15亿元人民币[153] - 资本公积为304,722,314.24元[153] - 盈余公积为17,686,669.06元[153] - 无优先股、永续债及其他权益工具[153] - 公司2019年上半年资本公积保持稳定，余额为304,722,314.24元[156] 其他收益和支出 - 计入当期损益的政府补助为221.33万元[21] - 其他收益达221.33万元，主要为政府补助及递延收益转入[45] - 营业外支出达171.63万元，主要为停工损失及罚款支出[45] 诉讼和委托理财 - 报告期内存在买卖合同纠纷诉讼，涉案金额为216.2万元[81] - 公司委托理财总额为2800万元，其中募集资金理财1800万元，自有资金理财1000万元[96] - 委托理财未到期余额为0万元，逾期未收回金额为0万元[96] 资产处置和担保 - 公司向全资子公司浙江申科划转位于诸暨市陶朱街道望云路132号的相关资产，基准日2019年6月30日账面净值划转[100] - 公司以人民币210万元价格出售位于辽宁省大连市西岗区宏济街96号1单元3层1号房产[100] - 公司向中国银行诸暨支行申请综合授信3250万元，由全资子公司浙江申科滑动轴承科技提供连带责任抵押担保，担保期限两年[102] 公司业务和行业 - 公司产品覆盖DQY端盖式、ZQ/ZQKT座式、ZH动静压座式、VTBS立式推力及1000MW/600MW/300MW轴承系列[24][25] - 经营模式为按订单生产、以销定产，具有小批量、多品种、多规格特性[25] - 公司系国家高新技术企业，研发与制造能力处于行业前列[28] - 装备制造能力雄厚，配备合金3D打印中心、自动化软性生产线等高端设备[30] - 客户资源包括上海电气、东方电气等大型企业，并保持长期稳定合作[31] - 轴承行业存在高端产品自给率低、依赖进口及同质化竞争问题[26] - 公司面临市场竞争风险，主要客户集中风险及原材料价格波动风险[68][69] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表编制基础为持续经营[167][168] - 公司记账本位币为人民币[173] - 公司营业周期以12个月为流动性划分标准[172] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[177] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[177] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[178] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[178] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失在终止确认等时计入当期损益[179] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资利息、减值及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[179] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资股利计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益，终止确认时转入留存收益[179] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他利得或损失计入当期损益[181] - 金融资产转移满足终止确认条件时，终止确认日账面价值与收到对价及累计其他综合收益中对应部分的差额计入当期损益[183] - 金融资产和金融负债公允价值确定依次使用活跃市场报价、可观察输入值等层级输入值[183] - 应收账款1年以内账龄预期信用损失率为5%[188] - 应收账款1-2年账龄预期信用损失率为10%[188] - 应收账款2-3年账龄预期信用损失率为40%[188] - 应收账款3-4年账龄预期信用损失率为80%[188] - 应收账款4-5年账龄预期信用损失率为80%[188] - 应收账款5年以上账龄预期信用损失率为100%[188] - 公司对不含重大融资成分的应收账款按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[185] - 公司对租赁应收款和含重大融资成分的应收账款按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[185] - 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量并按单个存货成本高于可变现净值的差额计提跌价准备[190] - 公司发出存货采用月末一次加权平均法计价[190] - 房屋及建筑物折旧年限20年残值率5%年折旧率4.75%[199] - 通用设备折旧年限5年残值率5%年折旧率19.00%[199] - 专用设备折旧年限10年残值率5%年折旧率9.50%[199] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量差额计入当期投资收益[197] - 处置子公司股权价款与净资产份额差额调整资本公积[197] - 分步处置子公司属于一揽子交易时差额计入其他综合收益[197] - 权益法核算下其他综合收益转为购买日当期收益[196] - 支付现金取得长期股权投资按实际支付价款作为初始成本[196] - 发行权益性证券取得投资按证券

收入和利润（同比环比） - 2019年公司营业收入为122,814,262.32元，同比下降24.13%[17] - 营业收入12281.43万元，同比下降24.13%[35][37] - 营业利润-2907.18万元，同比下降756.06%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-28,871,341.16元，同比下降810.26%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-37,873,836.07元，同比下降3,014.12%[17] - 归属于上市公司股东的净利润-2887.13万元，同比下降810.26%[35] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-18,459,030.70元，为全年最大单季亏损[21] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-21,222,439.65元[21] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-28,871,341.16元[89] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为4,064,904.36元[89] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为5,412,456.91元[89] - 加权平均净资产收益率为-5.66%，同比下降6.44个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9954.68万元，同比下降17.86%[37] - 管理费用2991.32万元，同比上升59.95%[37][38] - 管理费用同比大幅增加59.95%至29,913,176.02元，主要因职工薪酬、折旧摊销及中介费用增加[55] - 研发投入金额为9,042,737.94元，占营业收入比例7.36%，同比微增2.94%[57] - 资产减值损失达-6,286,098.50元，占利润总额21.77%，主要因存货跌价准备增加[62] 各业务线表现 - 火电业务收入893.19万元，同比下降80.68%[40] - 1000MW/600MW/300MW轴承系列收入429.75万元，同比下降86.52%[41] - 其他业务收入1046.05万元，同比上升78.25%[40][41] - 大中型电动机及大型机械设备营业收入为6583.26万元，毛利率12.78%，同比下降8.79个百分点[42] - 发电设备营业收入总额1.12亿元，同比下降27.98%，毛利率15.26%[42][44] - 火电业务营业收入893.19万元，同比暴跌80.68%，毛利率34.23%[42] - 水电业务营业收入3758.92万元，同比增长0.34%，毛利率15.09%[42] - VTBS立式推动轴承系列营业收入1268.56万元，同比增长99.96%，毛利率7.99%[42] - 1000MW/600MW/300MW轴承系列营业收入429.75万元，同比下降86.52%，毛利率29.28%[42] - 厚壁滑动轴承及部套件业务收入为10303.83万元，占营业收入83.9%[179] - 发电设备原材料成本同比下降38.56%，人工成本下降51.21%[48] - VTBS立式推动轴承系列制造费用同比增长141.55%，原材料成本增长109.17%[49] - 大中型电动机及大型机械设备库存量930.65套，同比下降26.37%[45] 各地区表现 - 境外收入373.34万元，同比上升33.47%[41] - 国外业务营业收入373.34万元，同比增长33.47%，毛利率32.78%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13,721,568.52元，同比下降42.36%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1372.16万元，同比下降42.36%[37][38] - 经营活动现金流量净额同比下降42.36%至13,721,568.52元，主要因采购付款及薪资支付增加[59][60] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为9,002,494.91元，较2018年增长225.5%[22] - 计入当期损益的政府补助为5,450,546.88元，较2018年增长583.3%[22] - 城镇土地使用税减免为1,929,646.80元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为756,341.10元，较2018年增长97.9%[22] - 非流动资产处置损益为-15,984.14元，较2018年下降233.1%[22] - 其他营业外收入和支出为226,981.58元，较2018年增长163.7%[22] - 社会保险费减免为654,962.69元[22] - 其他收益中政府补贴为5,465,280.54元，占利润总额18.93%[62] 资产和负债状况 - 公司总资产612,465,439.64元，较上年末下降1.24%[17] - 归属于上市公司股东的净资产495,958,708.01元，较上年末下降5.50%[17] - 货币资金占比上升2.57个百分点至8.95%，主要因理财产品到期收回[64] - 应收账款占比下降5.15个百分点至14.61%，因销售下降及回款改善[64] - 存货占比上升6.09个百分点至16.32%，因发出商品及库存商品增加[64] - 固定资产期末价值为210,295,914.2元，占总资产34.34%，较期初下降0.23%[65] - 在建工程期末价值39,254,055.88元，占总资产6.41%，较期初增长4.14%[65] - 受限货币资金22,820,830.73元，受限应收票据14,252,474.61元，合计受限资产37,073,305.34元[66] - 货币资金同比增长38.5%至5479.79万元[191] - 应收账款同比下降27.0%至8950.25万元[191] - 存货同比增长57.5%至9992.43万元[191] - 在建工程同比增长179.1%至3925.41万元[192] - 流动资产同比下降6.0%至3.17亿元[192] - 应付票据同比增长45.0%至3628.45万元[193] - 未分配利润同比下降55.1%至2354.97万元[194] - 归属于母公司所有者权益同比下降5.5%至4.96亿元[194] - 母公司长期股权投资同比增长435.0%至5349.96万元[197] - 母公司货币资金同比增长41.2%至5322.91万元[197] - 公司总资产同比下降0.7%至6.255亿元，较上年同期6.301亿元减少451万元[198][199] - 非流动资产同比增长9.6%至3.212亿元，较上年同期2.932亿元增加2800万元[198] - 流动负债同比增长25.4%至1.046亿元，较上年同期8340万元增加2117万元[198] - 应付票据同比增长45.0%至3628万元，较上年同期2502万元增加1127万元[198] - 应付账款同比增长25.8%至4985万元，较上年同期3965万元增加1020万元[198] - 未分配利润同比下降52.0%至2337万元，较上年同期4868万元减少2530万元[199] - 所有者权益同比下降4.8%至5.016亿元，较上年同期5.269亿元减少2530万元[199] - 负债总额同比增长20.1%至1.239亿元，较上年同期1.032亿元增加2076万元[199] - 长期应付款维持1850万元不变[198] - 递延收益同比下降32.5%至86万元，较上年同期127万元减少41万元[199] - 截至2019年12月31日应收账款账面余额为10017.14万元[182] - 应收账款坏账准备为1066.89万元[182] - 应收账款账面价值为8950.25万元[182] 募集资金使用 - 2011年IPO募集资金净额314,421,843.79元，累计使用募集资金128,774,586.62元[69][70] - 截至2019年末募集资金实际存款余额15,784,791.45元（含利息收益）[70] - 年产1200套高速滑动轴承项目投资进度40.39%，累计投入4,842.92万元[72] - 甲板机械研发中心项目投资进度57.59%，累计投入1,667.11万元[72] - 滑动轴承生产线技改项目调整后投资总额4,988.57万元，累计投入4,973.03万元[72] - 技术研发中心项目调整后投资总额1,397.02万元，累计投入1,394.4万元[72] - 累计使用超额募集资金70,355,987.40元，永久补充流动资金31,695,012.85元[70] - 永久补充流动资金金额为3169.5万元，完成进度100%[73][76] - 购置储运中心土地实际投入1336.87万元，完成进度89.12%[73] - 超募资金总额7025.18万元，已累计使用7035.6万元[73] - 年产1200套高速滑动轴承生产线项目投资进度仅40.39%[73] - 甲板机械研发中心建设项目投资进度57.59%，投入1667.11万元[73][76] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额6450万元[74] - 技术研发中心项目终止后剩余募集资金2894.98万元变更用途[76] - 募集资金预先投入置换金额3668.7万元[74] - 滑动轴承生产线技改项目终止后剩余资金3169.5万元补充流动资金[73][76] - 超募资金专户余额9495.3元为利息结余[73] - 公司报告期内使用募集资金进行委托理财发生额2000万元人民币[113] 子公司表现 - 浙江申科滑动轴承科技子公司净利润为-231.43万元[80][81] - 浙江华宸机械子公司净利润为-127.81万元[81] - 浙江申科特种装备子公司净利润为-32.39万元[81] - 浙江申科信息技术子公司净利润为-164.42万元，导致合并报表归母净利润减少164.42万元[81] - 浙江申科智控科技子公司净利润为-0.010142万元[81] - 公司2019年新增两家全资子公司浙江申科智控科技有限公司和浙江申科信息技术有限公司纳入合并报表范围[98] - 公司向全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司增资4000万元人民币[119] - 浙江申科滑动轴承科技有限公司注册资本从1000万元人民币增至5000万元人民币[119] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司在建工程大幅增加，主要因募投项目和办公大楼装修工程投入增加[31] - 公司为厚壁滑动轴承重点企业，产品涵盖DQY端盖式、ZQ/ZQKT座式、ZH动静压座式等六大系列[26][27] - 经营模式为按订单生产、以销定产，具有小批量、多品种特性[26][27] - 公司终止滑动轴承生产线技改项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[77] - 公司变更技术研发中心项目资金用于甲板机械研发中心建设项目[77] - 甲板机械研发中心建设项目实施进度延期至2020年4月[77] - 公司面临主要客户相对集中及原材料价格波动的风险[83][84] - 公司未来将加快产业向高端升级并强化内部管控以降低成本[82] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为47,644,643.37元，占年度销售总额比例38.79%[52] - 前五名供应商合计采购金额为23,596,638.13元，占年度采购总额比例24.09%[53] 公司治理与股东结构 - 公司股份总数保持150,000,000股不变[122] - 有限售条件股份数量为581,250股，占总股本0.39%[122] - 无限售条件股份数量为149,418,750股，占总股本99.61%[122] - 控股股东何全波持股42,187,466股，占总股本28.12%[124] - 股东北京华创易盛资产管理中心持股20,643,750股，占总股本13.76%[124] - 股东何建东持股19,743,784股，占总股本13.16%[124] - 股东深圳前海厚润德财富管理有限公司持股5,270,500股，占总股本3.51%，报告期内减持349,200股[124] - 报告期末普通股股东总数为8,985人[124] - 前10名股东中7名股东存在股份质押情况，质押股份总数达82,575,000股[124] - 实际控制人为何全波与何建东父子，合计持股61,931,250股，占总股本41.28%[127] - 公司持股10%以上的法人股东北京华创易盛资产管理中心注册资本为43.75亿元人民币[128] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股数量为775,000股[137] - 副总经理张远海期末持股数量为260,000股[137] - 副总经理黄宝法期末持股数量为265,000股[137] - 监事何铁财期末持股数量为250,000股[137] - 报告期内公司不存在优先股[131] - 报告期内公司无可转换公司债券[134] - 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[128] - 控股股东及实际控制人报告期无股份限制减持情况[129] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期无变动[138] - 独立董事蔡乐华兼任浙江格励奥纺织股份有限公司独立董事自2014年7月25日[144] - 独立董事王社坤在西北大学法学院任职自2019年7月1日[145] - 监事杨学明在光通天下网络科技股份有限公司担任董事自2018年6月22日[145] - 副总经理张远海兼任浙江三江汇旅游投资有限公司执行董事及经理自2017年8月4日[145] - 副总经理张远海兼任诸暨市星嘉旅游投资有限公司执行董事及经理自2017年8月10日[145] - 监事蔡武波在诸暨市银豆芽投资管理中心担任执行事务合伙人自2016年12月1日[144] - 监事蔡武波在格鲁吉亚申科能源投资有限公司担任总经理自2016年12月1日[144] - 总经理何建南兼任浙江申科智控科技有限公司执行董事及经理自2019年4月29日[144] - 总经理何建南兼任浙江申科信息技术有限公司执行董事及经理自2019年5月10日[144] - 前董事会秘书陈兰燕因信息披露违规于2018年1月被处以10万元罚款[146] - 公司董事、监事及高管年度税前报酬总额为251万元人民币[149][150] - 董事长兼总经理何建南税前报酬为30万元人民币[149] - 财务总监谢昶税前报酬为30万元人民币[149] - 3位独立董事各领取津贴7万元人民币[150] - 监事报酬区间为15-30万元人民币[150] - 副总经理报酬区间为15-30万元人民币[150] - 2018年度股东大会投资者参与比例为42.40%[162] - 独立董事蔡乐华本报告期应参加董事会次数6次，现场出席2次，通讯方式出席4次，出席股东大会1次[164] - 独立董事余关健本报告期应参加董事会次数6次，现场出席2次，通讯方式出席4次，出席股东大会0次[164] - 独立董事王社坤本报告期应参加董事会次数6次，现场出席2次，通讯方式出席4次，出席股东大会1次[164] - 董事会战略委员会报告期内召开会议1次[167] - 董事会审计委员会报告期内召开会议3次[167] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开会议1次[168] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表比例100.00%[171] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表比例100.00%[171] - 财务报告重大缺陷数量0个，非财务报告重大缺陷数量0个[172] 审计与会计政策 - 审计机构出具标准无保留审计意见[177] - 审计报告签署日期为2020年4月27日[177] - 收入确认为关键审计事项，主要涉及营业收入确认政策[179] - 应收账款减值确认为关键审计事项，涉及管理层重大判断[182] - 公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的金融工具相关企业会计准则[95] - 公司根据财会〔2019〕6号及16号文件要求编制2019年度财务报表，采用追溯调整法[95] - 公司执行新修订的企业会计准则第7号和非货币性资产交换准则[96] - 公司执行新修订的企业会计准则第12号和债务重组准则[96] - 公司当期支付境内会计师事务所天健会计师事务所报酬90万元人民币[99] 其他重要事项 - 公司近三年（2017-2019）现金分红金额均为0元[89] - 公司近三年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0.00%[89] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[94] - 公司报告期内使用自有资金进行委托理财发生额700万元人民币[113] - 公司委托理财总额为2700万元人民币且未到期余额为0[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为26,677,233.57元，同比增长8.44%[8] - 营业收入增长207.62万元至2,667.72万元，增幅8.44%[16] - 营业收入为2667.72万元，同比增长8.4%[38] - 母公司营业收入3125.06万元，同比增长27.0%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,616,631.90元，同比下降508.27%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,551,308.12元，同比下降59.72%[8] - 基本每股收益为-0.0508元/股，同比下降512.05%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.55%，同比下降1.31个百分点[8] - 营业利润亏损597.58万元，同比扩大373.2%[39] - 净利润亏损761.66万元，同比扩大508.3%[39] - 基本每股收益-0.0508元，同比扩大512.0%[40] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3486.99万元，同比增长13.3%[38] - 母公司营业成本2901.15万元，同比增长51.2%[41] - 销售费用370.18万元，同比增长35.2%[38] - 管理费用823.72万元，同比增长38.7%[38] - 购买商品接受劳务支付现金24,222,146.23元，同比增长17.3%[45] - 支付职工现金12,360,421.99元，同比下降13.2%[45] - 购建固定资产支付现金24,084,281.75元，同比增长213.5%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,171,383.05元，同比下降279.11%[8] - 经营活动现金流量净额恶化1,273.36万元至-817.14万元，降幅279.11%，主要因货款回收下降[16] - 经营活动现金流入3091.22万元，同比下降29.6%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,171,383.05元，同比下降279.2%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,052,158.46元，同比扩大585.7%[46] - 投资活动现金流量净额恶化2,737.86万元至-3,205.22万元，降幅585.81%，主要因购买理财产品[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,671,393.74元，主要来自取得借款35,000,000元[46] - 母公司经营活动现金流量净额为-17,227,773.35元，同比下降518.6%[48][49] - 期末现金及现金等价物余额为49,260,657.74元，较期初下降10.1%[46] 资产和负债变动 - 总资产为634,204,683.90元，较上年度末增长3.55%[8] - 公司总资产从6.124亿元增长至6.342亿元，增幅3.6%[30][32] - 归属于上市公司股东的净资产为488,342,076.11元，较上年度末下降1.54%[8] - 预付款项增加816.81万元至1,512.61万元，增幅117.39%，主要因材料预付款增加[16] - 其他流动资产增加811.89万元至1,506.75万元，增幅116.84%，主要因购买理财产品[16] - 短期借款新增3,500万元，主要因银行贷款增加[16] - 短期借款新增3500万元[30][34] - 应付票据从3628万元降至2623万元，减少27.7%[30][34] - 应付账款从4985万元增至5714万元，增长14.6%[30] - 货币资金从5323万元降至3764万元，减少29.3%[32] - 存货从7637万元增至9148万元，增长19.8%[32] - 母公司未分配利润从2337万元降至1571万元，减少32.8%[35] - 长期应付款保持1850万元未变动[31][35] - 货币资金减少553.73万元至4,926.07万元[29] - 固定资产从2.103亿元增至2.150亿元，增长2.2%[30] - 在建工程从3925万元增至4339万元，增长10.5%[30] - 公司总资产为625,529,310.95元[54][55] - 流动资产合计304,334,291.37元，占总资产48.7%[54] - 非流动资产合计321,195,019.58元，占总资产51.3%[54] - 货币资金53,229,087.03元，占流动资产17.5%[54] - 应收账款107,553,810.36元，占流动资产35.3%[54] - 存货76,368,662.57元，占流动资产25.1%[54] - 负债合计123,941,966.14元，资产负债率19.8%[55] - 所有者权益合计501,587,344.81元，权益比率80.2%[55] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1,543,374.82元[9] - 疫情原因造成的停工损失导致其他营业外收入和支出为-1,640,821.89元[9] - 营业外支出激增170.83万元至171.01万元，增幅94,905.56%，主要因疫情造成停工损失[16] 合同和预收款项调整 - 合同负债减少111.87万元至47.13万元，降幅70.36%，主要因疫情导致客户订单减少[16] - 合同负债新确认1,590,029.08元，系新收入准则调整所致[51] - 预收款项774,031.元调整至合同负债项目[55][56] 投资和理财活动 - 使用自有资金购买银行理财产品1,000万元[21] - 其他流动资产增加811.89万元至1,506.75万元，增幅116.84%，主要因购买理财产品[16] 审计和报告说明 - 公司2020年第一季度报告未经审计[57]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3809.37万元，同比下降6.88%[7] - 年初至报告期末营业收入为9068.6万元，同比下降15.74%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-624.64万元，同比下降278.45%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1041.23万元，同比下降787.25%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-1665.14万元，同比下降951.69%[7] - 公司营业总收入同比下降6.9%至3809.4万元，上期为4090.8万元[39] - 净利润由盈转亏，净亏损624.6万元，同比下降278.4%[40] - 营业利润亏损634.0万元，同比下降281.4%[40] - 母公司净利润亏损536.6万元，同比下降240.9%[43] - 基本每股收益为-0.0416元，同比下降278.5%[41] - 营业总收入同比下降15.7%至9068.6万元，上期为1.076亿元[46] - 营业利润亏损扩大至1054.8万元，上期亏损68.6万元[48] - 净利润亏损扩大至1041.2万元，上期亏损117.4万元[48] - 基本每股收益为-0.0694元，上期为-0.0078元[49] - 母公司营业收入同比下降16.3%至8995万元，上期为1.075亿元[51] - 2019年度预计净利润亏损2000至2800万元，同比大幅下滑[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比上升11.0%至4344.6万元，上期为3912.4万元[39] - 销售费用同比大幅上升75.0%至382.0万元[39] - 管理费用同比上升108.4%至834.7万元[39] - 营业成本同比下降12.9%至7011.9万元，上期为8054.6万元[46] - 销售费用同比大幅增长39%至869.4万元，上期为625.6万元[46] - 管理费用同比激增37%至2181.4万元，上期为1591.9万元[46] - 研发费用同比下降2.8%至576.4万元，上期为593.1万元[46] 资产和负债变化 - 总资产为6.362亿元，较上年度末增长2.59%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为5.144亿元，较上年度末下降1.98%[7] - 货币资金增加3177.23万元，增幅80.34%，主要因赎回2900万元理财产品[15] - 存货增加3485.83万元，增幅54.93%，因生产周期长产品未完工及待检验商品增加[15] - 其他流动资产减少2403.49万元，降幅82.19%，因赎回理财产品[15] - 递延收益增加1758.59万元，增幅1379.72%，因1850万元财政补助资金转入[15] - 货币资金从2018年底的3954.95万元增长至2019年9月30日的7132.18万元，增幅80.3%[29] - 存货从2018年底的6346.30万元增至2019年9月30日的9832.13万元，增长54.9%[29] - 应收票据从2018年底的7401.87万元降至2019年9月30日的4861.19万元，减少34.3%[29] - 短期借款在2019年9月30日为1000.00万元，而2018年底无此项[30] - 应付票据从2018年底的2501.73万元增至2019年9月30日的3924.34万元，增长56.9%[30] - 长期股权投资从2018年底的1000.00万元大幅增至2019年9月30日的9349.96万元[35] - 其他应付款从2018年底的943.00万元激增至2019年9月30日的4718.41万元[36] - 未分配利润从2018年底的5242.11万元降至2019年9月30日的4200.88万元，减少19.9%[32] - 资产总额从2018年底的62016.41万元增至2019年9月30日的63623.27万元，增长2.6%[30] - 负债总额从2018年底的9533.41万元增至2019年9月30日的12181.49万元，增长27.8%[31] - 所有者权益合计下降1.6%至5.18亿元[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1519.23万元，同比下降14.86%[7] - 经营活动现金流量净额减少265.14万元，降幅14.86%，因销售下降导致货款减少[16] - 投资活动现金流量净额改善4642.76万元，因理财产品购买减少5000万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1519.2万元，同比下降14.9%[56] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正为98.98万元，上年同期为-4543.8万元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为952.53万元，上年同期为-34.77万元[57] - 期末现金及现金等价物余额为5929.25万元，较期初增长76.8%[57] - 销售商品提供劳务收到现金1.24亿元，同比增长3.1%[59] - 购买商品接受劳务支付现金6066.1万元，同比增长15.5%[60] - 支付给职工现金3527.26万元，同比增长6%[60] - 投资支付现金3700万元，同比下降58.9%[60] - 取得借款收到现金1.09亿元，同比增长36.3%[60] - 母公司现金流量净增加额为1357.39万元[61] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助为562.96万元[8] - 其他收益增加496.27万元，增幅744.14%，因获得政府奖励及社保返还[16] - 其他收益大幅增长744%至563万元，上期为66.7万元[46] 其他重要事项 - 普通股股东总数9265人[11] - 资产减值损失达191.2万元，同比由正转负[40] - 向全资子公司浙江申科增资4000万元并完成工商变更[17]