收入和利润（同比环比） - 2019年公司营业收入为122,814,262.32元，同比下降24.13%[17] - 营业收入12281.43万元，同比下降24.13%[35][37] - 营业利润-2907.18万元，同比下降756.06%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-28,871,341.16元，同比下降810.26%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-37,873,836.07元，同比下降3,014.12%[17] - 归属于上市公司股东的净利润-2887.13万元，同比下降810.26%[35] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-18,459,030.70元，为全年最大单季亏损[21] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-21,222,439.65元[21] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-28,871,341.16元[89] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为4,064,904.36元[89] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为5,412,456.91元[89] - 加权平均净资产收益率为-5.66%，同比下降6.44个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9954.68万元，同比下降17.86%[37] - 管理费用2991.32万元，同比上升59.95%[37][38] - 管理费用同比大幅增加59.95%至29,913,176.02元，主要因职工薪酬、折旧摊销及中介费用增加[55] - 研发投入金额为9,042,737.94元，占营业收入比例7.36%，同比微增2.94%[57] - 资产减值损失达-6,286,098.50元，占利润总额21.77%，主要因存货跌价准备增加[62] 各业务线表现 - 火电业务收入893.19万元，同比下降80.68%[40] - 1000MW/600MW/300MW轴承系列收入429.75万元，同比下降86.52%[41] - 其他业务收入1046.05万元，同比上升78.25%[40][41] - 大中型电动机及大型机械设备营业收入为6583.26万元，毛利率12.78%，同比下降8.79个百分点[42] - 发电设备营业收入总额1.12亿元，同比下降27.98%，毛利率15.26%[42][44] - 火电业务营业收入893.19万元，同比暴跌80.68%，毛利率34.23%[42] - 水电业务营业收入3758.92万元，同比增长0.34%，毛利率15.09%[42] - VTBS立式推动轴承系列营业收入1268.56万元，同比增长99.96%，毛利率7.99%[42] - 1000MW/600MW/300MW轴承系列营业收入429.75万元，同比下降86.52%，毛利率29.28%[42] - 厚壁滑动轴承及部套件业务收入为10303.83万元，占营业收入83.9%[179] - 发电设备原材料成本同比下降38.56%，人工成本下降51.21%[48] - VTBS立式推动轴承系列制造费用同比增长141.55%，原材料成本增长109.17%[49] - 大中型电动机及大型机械设备库存量930.65套，同比下降26.37%[45] 各地区表现 - 境外收入373.34万元，同比上升33.47%[41] - 国外业务营业收入373.34万元，同比增长33.47%，毛利率32.78%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13,721,568.52元，同比下降42.36%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1372.16万元，同比下降42.36%[37][38] - 经营活动现金流量净额同比下降42.36%至13,721,568.52元，主要因采购付款及薪资支付增加[59][60] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为9,002,494.91元，较2018年增长225.5%[22] - 计入当期损益的政府补助为5,450,546.88元，较2018年增长583.3%[22] - 城镇土地使用税减免为1,929,646.80元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为756,341.10元，较2018年增长97.9%[22] - 非流动资产处置损益为-15,984.14元，较2018年下降233.1%[22] - 其他营业外收入和支出为226,981.58元，较2018年增长163.7%[22] - 社会保险费减免为654,962.69元[22] - 其他收益中政府补贴为5,465,280.54元，占利润总额18.93%[62] 资产和负债状况 - 公司总资产612,465,439.64元，较上年末下降1.24%[17] - 归属于上市公司股东的净资产495,958,708.01元，较上年末下降5.50%[17] - 货币资金占比上升2.57个百分点至8.95%，主要因理财产品到期收回[64] - 应收账款占比下降5.15个百分点至14.61%，因销售下降及回款改善[64] - 存货占比上升6.09个百分点至16.32%，因发出商品及库存商品增加[64] - 固定资产期末价值为210,295,914.2元，占总资产34.34%，较期初下降0.23%[65] - 在建工程期末价值39,254,055.88元，占总资产6.41%，较期初增长4.14%[65] - 受限货币资金22,820,830.73元，受限应收票据14,252,474.61元，合计受限资产37,073,305.34元[66] - 货币资金同比增长38.5%至5479.79万元[191] - 应收账款同比下降27.0%至8950.25万元[191] - 存货同比增长57.5%至9992.43万元[191] - 在建工程同比增长179.1%至3925.41万元[192] - 流动资产同比下降6.0%至3.17亿元[192] - 应付票据同比增长45.0%至3628.45万元[193] - 未分配利润同比下降55.1%至2354.97万元[194] - 归属于母公司所有者权益同比下降5.5%至4.96亿元[194] - 母公司长期股权投资同比增长435.0%至5349.96万元[197] - 母公司货币资金同比增长41.2%至5322.91万元[197] - 公司总资产同比下降0.7%至6.255亿元，较上年同期6.301亿元减少451万元[198][199] - 非流动资产同比增长9.6%至3.212亿元，较上年同期2.932亿元增加2800万元[198] - 流动负债同比增长25.4%至1.046亿元，较上年同期8340万元增加2117万元[198] - 应付票据同比增长45.0%至3628万元，较上年同期2502万元增加1127万元[198] - 应付账款同比增长25.8%至4985万元，较上年同期3965万元增加1020万元[198] - 未分配利润同比下降52.0%至2337万元，较上年同期4868万元减少2530万元[199] - 所有者权益同比下降4.8%至5.016亿元，较上年同期5.269亿元减少2530万元[199] - 负债总额同比增长20.1%至1.239亿元，较上年同期1.032亿元增加2076万元[199] - 长期应付款维持1850万元不变[198] - 递延收益同比下降32.5%至86万元，较上年同期127万元减少41万元[199] - 截至2019年12月31日应收账款账面余额为10017.14万元[182] - 应收账款坏账准备为1066.89万元[182] - 应收账款账面价值为8950.25万元[182] 募集资金使用 - 2011年IPO募集资金净额314,421,843.79元，累计使用募集资金128,774,586.62元[69][70] - 截至2019年末募集资金实际存款余额15,784,791.45元（含利息收益）[70] - 年产1200套高速滑动轴承项目投资进度40.39%，累计投入4,842.92万元[72] - 甲板机械研发中心项目投资进度57.59%，累计投入1,667.11万元[72] - 滑动轴承生产线技改项目调整后投资总额4,988.57万元，累计投入4,973.03万元[72] - 技术研发中心项目调整后投资总额1,397.02万元，累计投入1,394.4万元[72] - 累计使用超额募集资金70,355,987.40元，永久补充流动资金31,695,012.85元[70] - 永久补充流动资金金额为3169.5万元，完成进度100%[73][76] - 购置储运中心土地实际投入1336.87万元，完成进度89.12%[73] - 超募资金总额7025.18万元，已累计使用7035.6万元[73] - 年产1200套高速滑动轴承生产线项目投资进度仅40.39%[73] - 甲板机械研发中心建设项目投资进度57.59%，投入1667.11万元[73][76] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额6450万元[74] - 技术研发中心项目终止后剩余募集资金2894.98万元变更用途[76] - 募集资金预先投入置换金额3668.7万元[74] - 滑动轴承生产线技改项目终止后剩余资金3169.5万元补充流动资金[73][76] - 超募资金专户余额9495.3元为利息结余[73] - 公司报告期内使用募集资金进行委托理财发生额2000万元人民币[113] 子公司表现 - 浙江申科滑动轴承科技子公司净利润为-231.43万元[80][81] - 浙江华宸机械子公司净利润为-127.81万元[81] - 浙江申科特种装备子公司净利润为-32.39万元[81] - 浙江申科信息技术子公司净利润为-164.42万元，导致合并报表归母净利润减少164.42万元[81] - 浙江申科智控科技子公司净利润为-0.010142万元[81] - 公司2019年新增两家全资子公司浙江申科智控科技有限公司和浙江申科信息技术有限公司纳入合并报表范围[98] - 公司向全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司增资4000万元人民币[119] - 浙江申科滑动轴承科技有限公司注册资本从1000万元人民币增至5000万元人民币[119] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司在建工程大幅增加，主要因募投项目和办公大楼装修工程投入增加[31] - 公司为厚壁滑动轴承重点企业，产品涵盖DQY端盖式、ZQ/ZQKT座式、ZH动静压座式等六大系列[26][27] - 经营模式为按订单生产、以销定产，具有小批量、多品种特性[26][27] - 公司终止滑动轴承生产线技改项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[77] - 公司变更技术研发中心项目资金用于甲板机械研发中心建设项目[77] - 甲板机械研发中心建设项目实施进度延期至2020年4月[77] - 公司面临主要客户相对集中及原材料价格波动的风险[83][84] - 公司未来将加快产业向高端升级并强化内部管控以降低成本[82] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为47,644,643.37元，占年度销售总额比例38.79%[52] - 前五名供应商合计采购金额为23,596,638.13元，占年度采购总额比例24.09%[53] 公司治理与股东结构 - 公司股份总数保持150,000,000股不变[122] - 有限售条件股份数量为581,250股，占总股本0.39%[122] - 无限售条件股份数量为149,418,750股，占总股本99.61%[122] - 控股股东何全波持股42,187,466股，占总股本28.12%[124] - 股东北京华创易盛资产管理中心持股20,643,750股，占总股本13.76%[124] - 股东何建东持股19,743,784股，占总股本13.16%[124] - 股东深圳前海厚润德财富管理有限公司持股5,270,500股，占总股本3.51%，报告期内减持349,200股[124] - 报告期末普通股股东总数为8,985人[124] - 前10名股东中7名股东存在股份质押情况，质押股份总数达82,575,000股[124] - 实际控制人为何全波与何建东父子，合计持股61,931,250股，占总股本41.28%[127] - 公司持股10%以上的法人股东北京华创易盛资产管理中心注册资本为43.75亿元人民币[128] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股数量为775,000股[137] - 副总经理张远海期末持股数量为260,000股[137] - 副总经理黄宝法期末持股数量为265,000股[137] - 监事何铁财期末持股数量为250,000股[137] - 报告期内公司不存在优先股[131] - 报告期内公司无可转换公司债券[134] - 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[128] - 控股股东及实际控制人报告期无股份限制减持情况[129] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期无变动[138] - 独立董事蔡乐华兼任浙江格励奥纺织股份有限公司独立董事自2014年7月25日[144] - 独立董事王社坤在西北大学法学院任职自2019年7月1日[145] - 监事杨学明在光通天下网络科技股份有限公司担任董事自2018年6月22日[145] - 副总经理张远海兼任浙江三江汇旅游投资有限公司执行董事及经理自2017年8月4日[145] - 副总经理张远海兼任诸暨市星嘉旅游投资有限公司执行董事及经理自2017年8月10日[145] - 监事蔡武波在诸暨市银豆芽投资管理中心担任执行事务合伙人自2016年12月1日[144] - 监事蔡武波在格鲁吉亚申科能源投资有限公司担任总经理自2016年12月1日[144] - 总经理何建南兼任浙江申科智控科技有限公司执行董事及经理自2019年4月29日[144] - 总经理何建南兼任浙江申科信息技术有限公司执行董事及经理自2019年5月10日[144] - 前董事会秘书陈兰燕因信息披露违规于2018年1月被处以10万元罚款[146] - 公司董事、监事及高管年度税前报酬总额为251万元人民币[149][150] - 董事长兼总经理何建南税前报酬为30万元人民币[149] - 财务总监谢昶税前报酬为30万元人民币[149] - 3位独立董事各领取津贴7万元人民币[150] - 监事报酬区间为15-30万元人民币[150] - 副总经理报酬区间为15-30万元人民币[150] - 2018年度股东大会投资者参与比例为42.40%[162] - 独立董事蔡乐华本报告期应参加董事会次数6次，现场出席2次，通讯方式出席4次，出席股东大会1次[164] - 独立董事余关健本报告期应参加董事会次数6次，现场出席2次，通讯方式出席4次，出席股东大会0次[164] - 独立董事王社坤本报告期应参加董事会次数6次，现场出席2次，通讯方式出席4次，出席股东大会1次[164] - 董事会战略委员会报告期内召开会议1次[167] - 董事会审计委员会报告期内召开会议3次[167] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开会议1次[168] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表比例100.00%[171] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表比例100.00%[171] - 财务报告重大缺陷数量0个，非财务报告重大缺陷数量0个[172] 审计与会计政策 - 审计机构出具标准无保留审计意见[177] - 审计报告签署日期为2020年4月27日[177] - 收入确认为关键审计事项，主要涉及营业收入确认政策[179] - 应收账款减值确认为关键审计事项，涉及管理层重大判断[182] - 公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的金融工具相关企业会计准则[95] - 公司根据财会〔2019〕6号及16号文件要求编制2019年度财务报表，采用追溯调整法[95] - 公司执行新修订的企业会计准则第7号和非货币性资产交换准则[96] - 公司执行新修订的企业会计准则第12号和债务重组准则[96] - 公司当期支付境内会计师事务所天健会计师事务所报酬90万元人民币[99] 其他重要事项 - 公司近三年（2017-2019）现金分红金额均为0元[89] - 公司近三年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0.00%[89] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[94] - 公司报告期内使用自有资金进行委托理财发生额700万元人民币[113] - 公司委托理财总额为2700万元人民币且未到期余额为0[