收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为2.12亿元，同比增长24.93%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1161.54万元，同比减亏64.45%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1570.84万元，同比减亏59.17%[22] - 基本每股收益为-0.0774元/股，同比改善64.46%[22] - 加权平均净资产收益率为-2.45%，同比改善4.36个百分点[22] - 营业收入同比增长24.93%至2.12亿元，营业成本同比增长12.83%至1.59亿元[40] - 公司2021年营业收入总额为2.12亿元，同比增长24.93%[44] - 2021年营业收入总额为人民币21,217.24万元[183] 成本和费用（同比环比） - 研发支出同比下降15.85%至1017.21万元[40] - 财务费用同比增长44.39%至270.24万元[40] - 销售费用同比增长1.86%至1085.49万元[40] - 管理费用同比增长9.12%至3792.60万元[40] - 税金及附加同比增长11.59%至247.60万元[40] - 财务费用同比大幅增长44.39%至270.24万元，主要因银行利息增加[57] - 研发费用同比下降15.85%至1017.21万元[57] - 研发投入金额为10,172,119.34元，同比下降15.85%[60] - 研发投入占营业收入比例降至4.79%，同比下降2.33个百分点[60] 各业务线表现 - 大中型电动机及大型机械设备行业收入1.28亿元，占总收入60.22%，同比增长20.30%[44] - 火电设备收入3312.77万元，同比增长55.07%，毛利率34.35%[44][47] - DQY端盖式滑动轴承系列收入4087.39万元，同比增长54.04%，毛利率32.05%[44][47] - 国外销售收入203.12万元，同比下降72.41%[44] - 配件及其他业务收入2236.80万元，同比增长116.17%[44] - 水电设备收入4081.56万元，同比增长9.94%，毛利率6.68%[44][47] - 轴承部套件收入5207.92万元，同比下降12.42%[44] - 直销模式收入占比100%[44] - 大中型电动机及大型机械设备销售量7065.72套，同比增长54.21%[48] - 厚壁滑动轴承及部套件业务营业收入为人民币16,851.58万元，占营业收入79.42%[183] 原材料成本变化 - 大中型电动机及大型机械设备原材料成本同比增长21.83%至4551.88万元，占营业成本比重从26.54%升至28.66%[51] - 发电设备原材料成本同比大幅增长40.42%至2966.76万元，主要因销售量上涨和原材料单价上涨[51][52] - DQY端盖式滑动轴承系列原材料成本同比激增54.29%至1376.93万元[51][53] - 1000MW/600MW/300MW轴承系列原材料成本同比暴涨71.14%至689.15万元，主要因销售收入增长42.38%[52][53] - 配件及其他业务原材料成本同比飙升150.20%至795.24万元，主要因销售收入增长116.17%[52][53] - VTBS立式推动轴承系列制造费用同比下降42.31%至284.27万元，主要因销售收入下降32.87%[52][53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4763.19万元，同比下降619.85%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降619.85%至-4763.19万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长112.68%至621.60万元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长54.10%至4285.97万元[43] - 经营活动现金流量净额为-47,631,850.69元，同比下降619.85%[62] - 投资活动现金流量净额转为正数6,215,972.56元，同比上升112.68%[62] - 筹资活动现金流量净额增至42,859,705.99元，同比上升54.10%[62] - 经营活动现金流出小计227,232,330.76元，同比上升36.39%[62] - 投资活动现金流出小计24,782,120.86元，同比下降71.56%[62] - 筹资活动现金流入小计75,000,000元，同比下降43.40%[62] - 现金及现金等价物净增加额143.34万元，同比上升111.77%[63] 季度表现 - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为1444.37万元，而第三季度为盈利294.66万元[26] - 全年营业收入呈季度增长趋势，从第一季度3.97亿元增至第四季度6.49亿元，第四季度环比增长约20.1%[26] - 全年经营活动产生的现金流量净额均为负值，第二季度最差为-2083.86万元[26] - 扣除非经常性损益后，各季度净利润均为负值，第四季度亏损达1094.54万元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益对净利润影响显著，2021年总额为409.30万元，其中政府补助286.05万元占比最高[27][28] - 2021年政府补助金额为286.05万元，较2020年的503.23万元下降43.2%[27] - 税收返还及减免金额为157.97万元，主要包含土地使用税减免154.37万元[27] - 非流动资产处置收益为9.66万元，较2020年亏损1.52万元实现扭亏[27] - 其他收益291.07万元占利润总额25.06%，主要来自政府补贴且不可持续[65] 资产和负债变化 - 2021年末总资产为6.59亿元，同比增长5.07%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为4.70亿元，同比增长1.49%[22] - 货币资金减少至3077万元，占总资产比例下降0.31%至4.67%[65] - 应收账款大幅增加至1.195亿元，占总资产比例上升4.63%至18.13%，主要因销售大幅上升[65] - 存货显著增长至1.535亿元，占总资产比例上升6.03%至23.29%，主要因产能上升导致原材料及库存增加[65] - 固定资产减少至2.299亿元，占总资产比例下降5.49%至34.89%，主要因部分资产报废[65] - 短期借款激增至7510万元，占总资产比例上升6.6%至11.39%，主要因产能扩大导致资金短缺[65] - 货币资金同比下降1.4%至3.077亿元，交易性金融资产从1513万元降至0元[196] - 应收账款同比增长41.2%至1.195亿元，存货同比增长41.8%至1.535亿元[196] - 短期借款同比激增150%至7510万元，应付账款增长5.6%至6582万元[197] - 合同负债同比下降63.7%至234万元，预付款项增长68.5%至1825万元[196][197] - 固定资产同比下降9.2%至2.299亿元，无形资产下降1.2%至3957万元[196][197] - 资产总额同比增长5.1%至6.591亿元，负债总额增长15.2%至1.889亿元[197] - 未分配利润亏损扩大至2074万元，同比增加127.4%[198] - 母公司应收账款同比下降24.7%至7688万元，存货增长52.3%至1.466亿元[200] - 母公司货币资金下降6.4%至2522万元，应收票据增长8.2%至4807万元[200] - 流动负债合计增长27%至1.842亿元，非流动负债下降75.4%至466万元[197] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比44.59%，其中上海电气集团旗下两家公司合计占比达24.99%[55] - 前五名供应商采购金额占比21.46%，浙江金亚机械为最大供应商占比5.67%[55] 研发投入 - 研发人员数量增加至50人，同比增长16.28%[60] 信用和资产减值 - 信用减值损失178.05万元占利润总额15.33%，主要因应收账款坏账计提且具有可持续性[65] - 截至2021年12月31日应收账款账面余额为人民币12,936.07万元[185] - 应收账款坏账准备金额为人民币984.96万元[185] - 应收账款账面价值为人民币11,951.11万元[185] 行业背景 - 轴承行业全球市场集中度高，前八大企业市场份额合计超70%[31] - 中国为世界第三大轴承制造国，但高端产品仍依赖进口[31][32] 管理层和治理 - 公司治理结构包含董事会下设4个专门委员会（战略、审计、提名、薪酬与考核）[83] - 监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[84] - 管理层设总经理1名副总经理3名财务总监1名董事会秘书1名[84] - 公司资产完整独立拥有土地使用权房产机器设备等资产权属[86] - 公司财务独立设有专职财务部门及独立银行账户[86] - 公司监事会成员共3名[96] - 公司高级管理人员共6名，其中1名兼任董事[97] - 财务总监谢昶自2015年5月至今任职[98] - 副总经理张远海自2008年12月至今任职[98] - 副总经理黄宝法自2008年12月至今任职[99] - 副总经理陈兰燕自2015年5月至今任职[99] - 董事会秘书蔡靓燕自2018年2月至今任职[99] - 证券事务代表蔡靓燕自2015年8月至今任职[99] - 独立董事蔡乐华在浙江格励奥纺织股份有限公司任职并领取报酬[102] - 独立董事王社坤在西北大学法学院任职并领取报酬[102] - 实际控制人何全波与何建东承诺表决意见保持完全一致[134] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[134] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为581,250股，占总股本0.39%[165] - 无限售条件股份数量为149,418,750股，占总股本99.61%[165] - 股东何全波持股比例为28.12%，持股数量为42,187,466股[166] - 股东北京华创易盛资产管理中心持股比例为13.76%，持股数量为20,643,750股[166] - 股东何建东持股比例为13.16%，持股数量为19,743,784股[166] - 股东林玮持股比例为1.55%，持股数量为2,320,100股[166] - 控股股东何全波持有人民币普通股42,187,466股[168] - 第二大股东北京华创易盛资产管理中心持有人民币普通股20,643,750股[168] - 第三大股东何建东持有人民币普通股19,743,784股[168] - 深圳市茂安源投资有限公司持股2,111,200股，占比1.41%[168] - 股东周宇光持股1,644,820股，占比1.10%[168] - 股东万坚强持股1,336,900股，占比0.89%[168] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC持股1,326,501股，占比0.88%[168] - 股东施侃持股1,158,300股，占比0.77%[168] - 股东宗佩民持股1,152,000股，占比0.77%[168] - 何全波与何建东为父子关系，系一致行动人[168] 高管和董事薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为301.04万元[106] - 董事长兼总经理何建南税前报酬总额为40万元[106] - 财务总监谢昶税前报酬总额为37.01万元[106] - 监事何铁财税前报酬总额为35.12万元[106] - 副总经理黄宝法税前报酬总额为35.12万元[106] - 副总经理张远海税前报酬总额为35.08万元[106] - 副总经理陈兰燕税前报酬总额为30.62万元[106] - 独立董事蔡乐华、王社坤、余关健税前报酬均为7万元[106] - 董事会秘书蔡靓燕税前报酬总额为15.6万元[106] - 监事蔡武波税前报酬总额为15.22万元[106] 员工构成 - 报告期末在职员工总数491人，其中母公司360人，主要子公司131人[115] - 生产人员294人，占员工总数59.88%[115][116] - 行政人员137人，占员工总数27.90%[116] - 技术人员38人，占员工总数7.74%[116] - 销售人员14人，占员工总数2.85%[115] - 本科及以上学历员工86人，占员工总数17.52%[116] - 高中/中专学历员工218人，占员工总数44.40%[116] 关联交易 - 公司向关联方诸暨凯顺铸造有限公司销售废料产品金额为305.89万元，占同类交易金额的100.0%[145] 审计和内部控制 - 收入确认被列为关键审计事项因涉及管理层可能通过不当确认达到特定目标的风险[184] - 应收账款减值被列为关键审计事项因涉及重大管理层判断和金额重大[186] - 审计程序包括对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序[185] - 审计程序包括对应收账款进行函证和检查期后回款情况[185][186] - 管理层对应收账款减值测试采用单项评估和组合评估两种方法[186] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占比100%[123] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占比100%[123] - 内部控制缺陷定量标准：潜在错报小于营业收入1%为一般缺陷，1%至3%为重大缺陷，大于等于3%为重要缺陷[124] - 财务报告重大缺陷数量为0个[124] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[124] - 财务报告重要缺陷数量为0个[124] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[124] - 公司支付会计师事务所天健会计师事务所报酬为110万元[141] 诉讼和或有事项 - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件，涉案金额分别为771.11万元和682.46万元[142] - 公司涉及加工合同纠纷案件，涉案金额为86.94万元，法院执行支付391,690元[142] - 公司涉及物业服务合同纠纷案件，支付物业费等相关费用共计12,851元[143] - 公司与5名原告达成民事调解书，赔偿投资损失共计673,529元[142] - 公司与1名原告达成民事调解书，赔偿投资损失69,593元[142] 投融资活动 - 公司向中国银行申请综合授信人民币2000万元[161] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为人民币1500万元[158] - 公司全资子公司为母公司提供连带责任抵押担保金额为人民币2000万元[161] - 公司计划出售大连房产价格为人民币210万元[160] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司未提出现金分红计划且无资本公积金转增股本[119] - 公司最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[134] 子公司情况 - 子公司申科科技净利润1167.11万元，营业收入1.485亿元，总资产1.087亿元[75] 其他重要事项 - 营业收入扣除金额为1046.38万元，主要为对外材料及废料销售[22] - 交易性金融资产公允价值变动损失13.18万元，期末余额1500万元[67] - 受限资产总额8836.47万元，其中货币资金953.51万元、应收票据1984.46万元、固定资产4399.75万元、无形资产1498.75万元[68] - 公司主要原材料价格波动风险可能增加产品成本并影响盈利水平[79] - 公司面临技术风险若未能及时开发新技术或产品可能被市场淘汰[79] - 2021年5月7日公司通过线上会议讨论经营情况及业务发展[80] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.24%[88] - 2020年度股东大会投资者参与比例为28.64%[88] - 何铁财监事持有公司股份250,000股[91] - 张远海副总经理持有公司股份260,000股[91] - 黄宝法副总经理持有公司股份265,000股[91] - 杨学明监事离任时持有公司股份775,000股[92] - 宋玲娣副总经理因个人原因于2021年3月10日解聘[93][92] - 谢昶董事于2021年4月23日因董事会换届离任[93] - 张雪皎董事于2021年4月23日因董事会换届离任[93] - 杨学明监事于2021年4月23日因监事会换届离任[93] - 杨岳松监事于2021年4月23日被选举[93] - 蔡靓燕副总经理于2021年4月23日因换届离任[93] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[136] - 公司报告期无违规