财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年营业收入为1.698亿元人民币，同比增长38.28%[17] - 公司2020年营业收入为169,833,443.61元，同比增长38.28%[36][39] - 归属于上市公司股东的净利润为-3267.52万元人民币，同比下降13.18%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,267.52万元，同比下降13.18%[36] - 扣除非经常性损益的净利润为-3847.04万元人民币，同比下降1.58%[17] - 基本每股收益为-0.2178元/股，同比下降13.14%[17] - 加权平均净资产收益率为-6.81%，同比下降1.15个百分点[17] - 公司全年归属于上市公司股东的净利润为-3267.52万元，其中第二季度实现盈利481.34万元，但第一、三、四季度分别亏损761.66万元、431.25万元和2555.95万元[22] - 公司2020年归属于普通股股东净亏损3267.52万元[90] - 公司2019年归属于普通股股东净亏损2887.13万元[90] - 公司2018年归属于普通股股东净利润406.49万元[90] - 未分配利润转负为-912.55万元，同比下降138.8%[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本140,776,102.76元，同比增长41.42%[39] - 研发支出12,088,465.38元，同比增长33.68%[39][40] - 财务费用1,871,692.26元，同比大幅上升913.20%[39][40] - 研发投入1208.8万元同比增长33.68%[56][58] - 大中型电动机及大型机械设备制造费用同比增长98.90%至37,173,587.03元，占营业成本比重达26.41%[49] - 1000MW/600MW/300MW轴承系列制造费用同比大幅增长304.96%至4,006,333.59元[51] - 轴承部套件制造费用同比增长190.86%至24,030,974.11元，占营业成本比重达17.07%[52] - 配件及其他业务制造费用同比增长247.78%至3,162,332.12元[52] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为916.26万元人民币，同比下降33.22%[17] - 经营活动产生的现金流量净额9,162,599.90元，同比下降33.22%[39][40] - 经营活动现金流量净额916.3万元同比下降33.22%[58] - 经营活动现金流量净额呈现大幅波动：第一季度为-817.14万元，第二季度转为正2188.49万元，第三季度为-2180.51万元，第四季度恢复为正1725.41万元[22] - 投资活动现金流量净额-4903.0万元同比下降231.88%[58] 各条业务线表现 - 公司产品涵盖六大轴承系列，主要应用于高速重载机械设备，包括DQY端盖式、ZQ/ZQKT座式等专用轴承[27][28] - 大中型电动机及大型机械设备发电设备收入106,206,439.90元，占总收入62.53%，同比增长61.33%[41] - 火电设备收入21,363,193.43元，同比增长139.18%[41] - 轴承部套件收入59,464,906.30元，同比增长96.65%[43] - 公司大中型电动机及大型机械设备营业收入同比增长61.33%至106,206,439.90元，毛利率提升6.07个百分点至18.85%[45] - 发电设备中火电营业收入同比大幅增长139.18%至21,363,193.43元，但毛利率下降1.89个百分点至32.34%[45] - 1000MW/600MW/300MW轴承系列营业收入同比增长247.57%至14,936,870.92元，毛利率提升8.53个百分点至37.81%[45] - 轴承部套件营业收入同比增长96.65%至59,464,906.30元，但毛利率下降9.76个百分点至6.30%[45] - 厚壁滑动轴承及部套件业务收入为人民币1.457亿元，占总营收85.8%[184] 各地区表现 - 国内销售收入157,332,053.56元，占总收入92.64%，同比增长44.85%[43] - 国外销售收入同比增长97.19%至7,361,987.65元，但毛利率下降20.52个百分点至12.26%[46] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 高速滑动轴承生产线预计2021年3月稳定发挥产能，2021年末达到最佳生产状态[74] - 研发中心建设项目进度延期至2020年9月[78] - 公司自2020年1月1日起执行新修订的企业会计准则第14号-收入[95] - 公司近三年未进行现金分红[89] 其他财务数据 - 2020年末总资产为6.273亿元人民币，同比增长2.42%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为4.633亿元人民币，同比下降6.59%[17] - 营业收入扣除后金额为1.647亿元人民币[18] - 第一季度营业收入为2667.72万元，第二季度增长至5750.89万元（环比增长115.5%），第三季度回落至4736.39万元（环比下降17.6%），第四季度进一步降至3828.34万元（环比下降19.2%）[22] - 非经常性损益项目中，政府补助金额最高达503.23万元（2020年），较2019年的545.05万元减少7.7%[24] - 2020年非经常性损益总额为579.52万元，较2019年的900.25万元下降35.6%[24] - 税收返还及减免金额为186.67万元（2020年），较2019年的192.96万元减少3.3%[23] - 委托投资管理收益从2019年的75.63万元大幅下降至2020年的10.63万元（降幅85.9%）[24] - 交易性金融资产公允价值变动收益为131,802.30元，期末余额为15,131,802.30元[64] - 委托理财总额为6300万元人民币，其中募集资金委托理财发生额1800万元，自有资金委托理财发生额4500万元[114] - 未到期委托理财余额为1500万元人民币，全部为自有资金银行理财产品[114] - 委托理财逾期未收回金额为0[114] - 公司出售大连市房产获价款210万元人民币[119] - 负债总额增加至16401.06万元，同比增长40.8%[199] 资产和负债状况 - 固定资产因募投项目转固出现大幅增加[32] - 在建工程因募投项目转固导致大幅减少[32] - 货币资金3121.1万元占总资产比例下降3.97个百分点至4.98%[62] - 固定资产2.53亿元占总资产比例上升6.04个百分点至40.38%[62] - 存货1.08亿元同比增加0.94个百分点至17.26%[62] - 短期借款3004.1万元新增占资产4.79%[62] - 受限资产总额84,082,693.23元，其中货币资金11,409,323.03元（含承兑汇票保证金10,711,632.99元）[65] - 应收票据受限23,036,183.29元用于票据质押担保[65] - 固定资产受限38,214,731.49元用于短期借款抵押[65] - 无形资产受限11,422,455.42元用于短期借款抵押[65] - 货币资金减少至3121.1万元，同比下降43.1%[197] - 交易性金融资产新增1513.18万元[197] - 应收账款减少至8467.75万元，同比下降5.4%[197] - 存货增加至10826.71万元，同比增长8.4%[197] - 固定资产增加至25327.97万元，同比增长20.4%[198] - 在建工程减少至44.75万元，同比下降98.9%[198] - 短期借款新增3004.13万元[198] - 应付账款增加至6230.17万元，同比增长25.0%[198] - 截至2020年末应收账款账面余额为人民币9234万元[187] - 应收账款坏账准备为人民币766万元[187] - 应收账款账面价值为人民币8468万元[187] 募集资金使用 - 募集资金总额314,421,843.79元，累计使用260,739,091元（含永久补流91,942,321.75元）[70][71] - 募集资金变更用途比例19.29%，金额6,064.48万元[70] - 年产1200套轴承项目投资进度59.23%，本期亏损972.85万元[72] - 甲板机械研发中心建设进度82.90%[72] - 超募资金归还银行贷款5,698.73万元[72] - 公司募集资金净额为3.144亿元，承诺投资总额2.4417亿元，超额募集资金为7025.18万元[75] - 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目未达预计收益，最后一批设备于2020年12月安装调试完成[74] - 甲板机械研发中心建设项目投资进度82.9%，实际投入2400.05万元，未达预期效益[77] - 公司终止滑动轴承生产线技改项目，将剩余资金3169.5万元永久补充流动资金[77] - 募集资金投资项目节余资金6024.73万元永久补充流动资金[75] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金3668.7万元，其中生产线技改项目3340万元[74] - 技术研发中心项目变更为甲板机械研发中心，变更后拟投入资金2894.98万元[77] - 研发中心总建筑面积由7500平方米调整为7050平方米，改为单层厂房设计[74] - 公司使用不超过7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[75] 子公司表现 - 子公司申科科技2020年净亏损1089.40万元[81] - 子公司浙江华宸2020年净亏损203.81万元[81] - 子公司申科装备2020年净亏损12.47万元[81] - 子公司申科信息2020年净亏损296.93万元[81] - 子公司申科智控2020年净亏损0.02万元[82] 公司治理和股东结构 - 公司实际控制人何全波、何建东自2011年3月16日起持续履行股东一致行动承诺[93] - 公司自2011年6月3日起持续履行关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[93] - 公司自2012年7月20日起承诺现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[93] - 公司2019年6月21日作出的募集资金使用承诺已在12个月内履行完毕[93] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[94] - 实际控制人何全波原计划转让42,187,466股股份，何建东原计划转让19,743,784股股份，但交易终止[119] - 实际控制人质押股份于2020年10月13日解除质押，解除后无质押股份[120] - 全资子公司为母公司提供3250万元人民币综合授信连带责任担保[122] - 公司总股本为150,000,000股，其中有限售条件股份581,250股（占比0.39%）[126] - 无限售条件股份149,418,750股（占比99.61%）[126] - 报告期末普通股股东总数为7,663人，较年度报告披露日前上一月末的7,856人减少193人（约2.5%）[128] - 持股5%以上股东中何全波持股比例为28.12%，持股数量为42,187,466股[128][129] - 北京华创易盛资产管理中心持股比例为13.76%，持股数量为20,643,750股，其中全部20,643,750股处于质押状态[129] - 何建东持股比例为13.16%，持股数量为19,743,784股[129] - 林玮持股比例为1.78%，持股数量为2,673,600股，报告期内增持267,360股[129] - 深圳市茂安源投资有限公司持股比例为1.37%，持股数量为2,056,200股，报告期内增持2,055,200股[129] - 何小敏持股比例为0.87%，持股数量为1,299,200股，报告期内增持129,920股[129] - 万坚强持股比例为0.84%，持股数量为1,258,500股，报告期内减持24,420股[129] - 丁玉雄持股比例为0.74%，持股数量为1,113,237股，报告期内增持111,317股[129] - 陈冈持股比例为0.67%，持股数量为1,012,000股，报告期内增持101,200股[129] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数775,000股[143] - 副总经理张远海期末持股260,000股[143] - 副总经理黄宝法期末持股265,000股[143] - 监事何铁财期末持股250,000股[143] - 副总经理宋玲娣于2021年3月10日因个人原因离任[144] - 董事长何建南兼任总经理及多家子公司董事/监事职务[145] - 财务总监谢昶曾任税务系统科长并自2015年5月起任职[146] - 董事齐悦具有国际投行及资产管理从业背景[146] - 独立董事蔡乐华现任会计师事务所总经理并兼任多家公司独董[147] - 独立董事王社坤现任西北大学法学院教授[147] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚情况中，时任董事会秘书陈兰燕因信息披露违法违规被中国证监会浙江监管局处以10万元罚款[152] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序为董事和监事的薪酬方案经股东大会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后实施[153] - 公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬支付采用按月预支和年度清算形式，年底根据个人绩效考核结果一次性发放剩余工资[153] - 独立董事在公司领取独立董事津贴，其他未在公司任职的董事、监事不在公司领取报酬[153] - 公司以行业薪酬水平、经营业绩、岗位职责等为依据确定董事、监事和高级管理人员的年度薪酬[153] - 公司高级管理人员共6名，其中2名兼任董事[149] - 公司监事会成员共3名[148] - 公司董事余关健先生自2016年9月起担任申科股份独立董事[148] - 公司监事杨学明先生自2008年12月至今担任申科股份监事、总经理助理，2021年1月起兼任光通天下网络科技股份有限公司董事[148] - 公司副总经理兼董事会秘书蔡靓燕女士自2018年2月起担任该职务[150] - 公司董事及高管税前报酬总额为348.71万元[155] 员工情况 - 母公司在职员工数量为398人，主要子公司在职员工数量为111人，合计509人[156] - 生产人员数量为296人，占员工总数58.2%[156] - 行政人员数量为150人，占员工总数29.5%[156] - 高中及以下学历员工311人，占员工总数61.1%[156] - 本科学历员工86人，占员工总数16.9%[156] - 硕士学历员工7人，占员工总数1.4%[156] - 博士学历员工1人，占员工总数0.2%[156] - 技术人员数量为43人，占员工总数8.4%[156] - 销售人员数量为12人，占员工总数2.4%[156] 审计和法律事项 - 公司2020年年度审计费用为90万元[98] - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件金额为764.04万元[100] - 公司涉及买卖合同纠纷案件金额为188.43万元，已于2021年1月5日收回全部货款[100] - 天健会计师事务所已连续为公司提供审计服务12年[98] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[182] - 审计机构为天健会计师事务所[182] - 非财务报告不存在重大缺陷[178] - 内部控制鉴证报告于2021年4月21日披露[177] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表比例均为100%[174] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额9199.5万元占年度销售总额54.17%[53] - 最大客户中国船舶重工集团第七〇四研究所销售额3688.9万元占比21.72%[53] - 前五名供应商采购额1793.9万元占年度采购总额21.05%[54] 其他重要事项 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[118] - 未发行未到期或未能兑付的公司债券[180] - 2019年度股东大会投资者参与比例为27.62%[166] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.65%[166] - 独立董事蔡乐华本报告期出席董事会5次，其中现场2次，通讯3次，出席股东大会1次[167] - 独立董事余关健本报告期出席董事会5次，其中通讯5次，出席股东大会2次[167] - 独立董事王社坤本报告期出席董事会5次，其中通讯5次，出席股东大会2次[167]