公司上市申请 - 公司于2025年11月20日向香港联合交易所有限公司递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请 [1] - 申请材料于同日刊登在香港联交所网站 [1] - 申请材料为草拟版本 所载资料可能适时更新及修订 [1]

公司资本运作 - 领益智造已于2025年11月20日向香港联合交易所有限公司递交了发行H股股票并在主板挂牌上市的申请 [1] - 公司于同日已在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料 [1]

上市进展 - 2025年11月20日向香港联交所递交发行H股上市申请[2] - 同日在香港联交所网站刊登申请材料[2] 发行相关 - 发行对象为境外及境内合格投资者[2] 上市条件 - 需取得相关部门备案、批准或核准[3] - 实施存在不确定性[3] 招股书链接 - 中文版：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107870/documents/sehk25112000295_c.pdf[2] - 英文版：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107870/documents/sehk25112000296.pdf[2]

公司资本运作 - 公司于2025年11月20日向香港联合交易所有限公司递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请 [1] - 公司于同日（2025年11月20日）在香港联交所网站刊登了申请材料 [1] - 本次发行上市的申请材料为草拟版本，可能适时作出更新及修订 [1] - 本次发行上市如果实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及境内合格投资者 [1]

公司概况与市场地位 - 公司于2024年11月20日向港交所主板提交上市申请，独家保荐人为国泰君安融资有限公司 [1] - 以2024年收入计，公司在全球AI终端设备高精密功能件市场排名第一，在全球AI终端设备高精密智能制造平台行业排名第三 [1] - 公司是AI硬件智能制造平台，提供从核心材料、精密功能件、模组到精品组装的全链条产品，应用于AI硬件、汽车及低空经济等领域 [3] - 公司自2018年至2025年连续八年入选《财富》中国500强 [3] 业务亮点与战略布局 - 公司深耕“人形机器人”、“AI眼镜及XR设备”、“折叠屏设备”及“服务器”四大领域，作为第N增长曲线 [6] - 在支撑AI硬件的电池、热管理和快充等关键领域积累深厚 [6] - 构建“本土化运营、全球化交付”体系，拥有超过30个研发中心和50余个全球生产基地与交付中心 [7] - 销售模式为直接面向客户，无外部经销商，商务中心由1,001名人员组成，为全球客户提供服务 [7] 财务表现 - 收入从2022年的人民币345.03亿元增长至2024年的人民币442.60亿元，2025年前九个月收入为人民币375.90亿元 [9] - 年内利润2022年为人民币15.60亿元，2023年增至人民币20.14亿元，2024年为人民币17.61亿元，2025年前九个月为人民币19.66亿元 [10] - 毛利率在2022年、2023年、2024年及2025年前九个月分别为19.8%、18.7%、14.4%和15.7% [11] - 2025年前九个月经营利润率为6.9%，高于2024年全年的5.7% [8] 行业前景 - 全球AI终端设备高精密智能制造平台市场规模从2020年的2,628亿美元增长至2024年的3,019亿美元，复合年增长率为3.5%，预计到2029年将达到4,413亿美元，2025年至2029年复合年增长率预计为7.9% [12] - 全球智能机器人高精密智能制造平台市场规模从2020年的247亿美元增长至2024年的335亿美元，复合年增长率为7.9%，预计到2029年将达到673亿美元，2025年至2029年复合年增长率预计为15.3% [14] - 全球企业级商用服务器高精密智能制造平台市场从2020年的23亿美元快速增长至2024年的195亿美元，复合年增长率高达71.4%，预计到2029年将达到923亿美元，2025年起复合年增长率预计为36.2% [15] 公司治理与股权结构 - 董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事 [18] - 董事长兼总经理为曾芳勤女士，负责集团战略发展规划及经营管理 [19] - 截至最后实际可行日期，曾芳勤女士及其全资拥有的领胜投资共同持有公司已发行股本约58.64%，为公司控股股东 [21] - 领胜投资将其持有的252,100,000股A股（约占公司已发行股本的3.45%）质押给金融机构进行融资 [21]

智通财经APP获悉，11月20日，广东领益智造股份有限公司 (002600.SZ)递表港交所主板，国泰君安融资有限公司为其独家保荐 人。招股书显示，根据弗若斯特沙利文资料，以2024年收入计，领益智造在全球AI终端设备高精密功能件市场行业中排名第一， 在全球AI终端设备高精密智能制造平台行业中排名第三。 据招股书，领益智造全球领先的AI硬件智能制造平台，致力于为全球客户提供一站式智能制造服务及解决方案。秉持精益化、数 据化、自动化及绿色化的新制造核心经营理念，公司打造了覆盖从核心材料、精密功能件、模组到精品组装的全链条产品矩阵， 广泛应用于AI硬件(涵盖AI终端设备、机器人及企业级商用服务器)、汽车以及低空经济等核心前沿领域。 作为"巨人背后的隐形冠军"，领益智造构建了"大规模、高标准、高复杂度"的生产体系，依托协同研发、快速响应及遍布全球的 研发生产基地，已成为AI硬件生态的重要组成部分，并获得多个全球头部客户的供应链奖项。截至2025年9月30日，公司的客户涵 盖全球市值最大的AI终端设备行业公司、新能源汽车(NEV)行业公司、社交网络行业公司及扩展现实(XR)行业公司等行业领袖。 自2018年至2025 ...

公司上市与市场地位 - 广东领益智造股份有限公司于2024年11月20日向港交所主板递交上市申请，独家保荐人为国泰君安融资有限公司 [1] - 公司是全球领先的AI硬件智能制造平台，提供一站式智能制造服务及解决方案 [1] - 以2024年收入计，公司在全球AI终端设备高精密功能件市场排名第一，在全球AI终端设备高精密智能制造平台行业中排名第三 [1] 业务与产品范围 - 公司产品矩阵覆盖从核心材料、精密功能件、模块到精品组装的全链条 [1] - 产品广泛应用于AI硬件（包括AI终端设备、机器人及企业级商用服务器）、汽车以及低空经济等核心前沿领域 [1]

公司上市与市场地位 - 广东领益智造股份有限公司于2024年11月20日向港交所主板递交上市申请，独家保荐人为国泰君安融资有限公司 [1] - 公司是全球领先的AI硬件智能制造平台，提供一站式智能制造服务及解决方案 [1] - 以2024年收入计，公司在全球AI终端设备高精密功能件市场排名第一，在全球AI终端设备高精密智能制造平台行业排名第三 [1] 业务与产品范围 - 公司产品矩阵覆盖从核心材料、精密功能件、模块到精品组装的全链条 [1] - 产品广泛应用于AI硬件（包括AI终端设备、机器人及企业级商用服务器）、汽车以及低空经济等核心前沿领域 [1]

担保额度 - 2025年度公司预计担保总额度不超350亿元[1] - 资产负债率≥70%的控股子公司股东会审议通过担保额度为200亿元[4] 担保事项 - 公司为桂林领益2000万元主债权提供连带责任保证[2] - 桂林领益本次使用担保额度为2000万元[4] 借款信息 - 主债权本金2000万元，借款期限12个月，2025年11月18日起15个工作日内提清[5] 担保余额 - 截至公告披露日，公司实际担保余额129.207109亿元，占2024年末归母净资产65.23%[7] - 公司对合并报表内子公司实际担保余额为119.899279亿元[7] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情形[7]

担保额度计划 - 2025年度公司及控股子公司拟为公司及子公司融资等事项提供不超过350亿元的担保额度[1] - 公司已与银行签订合同为全资子公司桂林领益的2000万元主债权提供连带责任保证[1] - 保证期间设定为主债权清偿期届满之日起三年[1] 当前担保状况 - 截至公告披露日公司实际担保余额为129.21亿元[1] - 当前实际担保余额占2024年末经审计归属于母公司股东净资产的65.23%[1] - 公司目前无逾期对外担保等情况[1]