股权结构 - 截至2023年9月30日，杨林持股比例为6.27%，京港投资持股比例为19.06%，其他股东持股比例为74.67%[12] - 截至2023年9月30日，公司前十大股东合计持股254,886,808股，持股比例为41.61%[13] 财务状况 - 2023年9月30日，公司所有者权益合计272,594.29万元，资产总计659,189.94万元，负债总计386,595.65万元[16][17] - 2023年1 - 9月营业收入为192,595.55万元，经营活动产生的现金流量净额为16,808.40万元[18][19] - 2023年1 - 9月流动比率为0.86，资产负债率为58.65%，毛利率为10.47%[20] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率为 - 4.22%，基本每股收益为 - 0.18元/股[20] - 2023年1 - 9月总资产周转率为0.39次/年，每股经营活动产生的现金流量为0.27元/股[20] 募集资金 - 本次发行股票数量不超过96,000,000股，募集资金总额不超过640,000,000元[39] - 中京新能源动力与储能电池FPC应用模组项目拟投资60,000.00万元，募集资金拟投入45,000.00万元[39] - 补充流动资金及归还银行贷款拟投资19,000.00万元，募集资金拟投入19,000.00万元[39] 募投项目 - 募投项目设计年产能850万条新能源动力与储能电池FPC应用模组，现有同类产品年产能300万条[56] - 募投项目运营期第1年达到40%产能、第2年达到70%产能、第3年开始满产，满产年预计FPCA产品收入59,500万元[56] - 募投项目满产年预计FPCA产品毛利率20.85%、净利率8.88%、净利润5,281万元[58] - 募投项目新增固定资产56,212万元，2026年初转固后每年折旧费用4,600万元[60] 过往项目效益 - 前次募投项目珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1 - A期）截至2023年9月末累计实现效益 - 20,181.16万元，承诺效益为6,686.52万元[62] - 截至2023年9月末，电路板自动化生产线技术升级项目累计实现效益855.47万元，承诺效益为4595.50万元，效益未达预期[63] 市场与业务 - 2022年全球PCB市场规模为817.4亿美元，同比上升1.0%；我国大陆地区PCB市场规模为425.5亿美元，同比下降1.4%[67] - 报告期各期，公司销往境外的营业收入分别为50755.87万元、60272.88万元、55003.56万元、35157.51万元，占比分别为21.69%、20.47%、18.01%、18.25%[68] - 公司自2019年切入新能源电池领域FPC及其应用模组研发与生产，积累比亚迪等客户，现有产能无法满足需求[92] 行业趋势 - 我国新能源汽车销量由2013年的1.8万辆增长至2022年的688.7万辆，年均复合增长率超90%[87] - 2022年我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，渗透率达25.6%[89] - 2023年1 - 6月我国新能源汽车产销量分别为378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，渗透率达28.3%[89] - 截至2022年底我国新型储能累计装机功率约为8.7GW，预计2023年市场规模达15GW - 20GW，2025年有望达到70GW[90]