2024年会议情况 - 召开10次董事会会议[2] - 召开3次股东大会，审议通过14项议案[3] - 战略、审计等委员会分别召开4、5、3、1次会议[8][9][10][11] 2025年展望 - 围绕发展战略推动公司发展[15] - 提升规范运作和治理水平[16] - 提升信息披露质量，强化投资者关系管理[17]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月21日14:00现场召开[3] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月14日[5] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省海宁市海洲街道学林街1号公司会议室[7] - 登记地点为浙江省海宁市海洲街道学林街1号公司董事会办公室[14] 审议事项 - 审议10项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[8][10] - 议案8、10为特别决议，须2/3以上通过；其余普通决议需1/2以上通过[12] 投票信息 - 网络投票普通股代码362562，简称为“兄弟投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日多个时段[22] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00投票，需身份认证[23]

业绩总结 - 2024年公司营业收入344,140.52万元，同比增21.99%[6] - 2024年公司利润总额5,133.12万元，同比增132.32%[6] - 2024年公司净利润4,081.37万元，同比增123.26%[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产587,230.49万元[6] - 截至2024年12月31日，所有者权益309,970.12万元[6] 会议与议案 - 2025年4月24日第六届监事会第十一次会议召开[2] - 2024年度监事会工作报告等11项议案表决同意票占比100%[3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[3,4,6,8,9,11,13,14] 其他 - 公司2024年度拟不进行利润分配[8] - 《2024年年度报告及摘要》和《2025年第一季度报告》合规准确[4,15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入344,140.52万元，同比增21.99%[6] - 2024年度公司利润总额5,133.12万元，同比增132.32%[6] - 2024年度公司净利润4,081.37万元，同比增123.26%[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产587,230.49万元[6] - 截至2024年12月31日，股东权益309,970.12万元[6] 会议相关 - 2025年4月24日会议现场结合通讯表决召开[2] - 各议案表决同意票数多为100%[2] - 公司审议通过《2025年第一季度报告》[24]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润4081.37万元，母公司净利润2507.28万元[2] - 近三年平均净利润5696.550613万元[4] 利润分配 - 2024年拟不分红，未分配利润结转下年[2][3] - 最近三年累计现金分红占平均净利润比例186.59%[5] 未来展望 - 未来12个月资金需求预计达近一期经审计净资产10%[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等相关规定，拟提请股东大会授权董事会办理公司2025年度以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过3亿元人民币且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公 司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过3亿元人民币且不超过最近一年末净资产20%的 股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数 的30%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导 致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进 行相应调整。最终发行数量以中国 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为34.41亿元，较2023年的28.21亿元增长21.99%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4081.37万元，较2023年的 - 1.75亿元增长123.26%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3197.71万元，较2023年的 - 2.33亿元增长113.70%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，较2023年的789.20万元增长1482.65%[21] - 2024年基本每股收益为0.04元/股，较2023年的 - 0.17元/股增长123.53%[21] - 2024年稀释每股收益为0.04元/股，较2023年的 - 0.17元/股增长123.53%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为1.33%，较2023年的 - 5.48%增长6.81%[21] - 2024年末总资产为58.72亿元，较2023年末的58.87亿元下降0.25%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为30.99亿元，较2023年末的30.54亿元增长1.49%[21] - 公司2024年度实现营业收入34.41亿元，较上年同期上升21.99%，实现归母净利润4,081.37万元，较上年同期上升123.26%，扣除非经常性损益后的净利润3,197.71万元，较上年同期上升113.70%[52] - 2024年营业收入34.41亿元，较2023年的28.21亿元增长21.99%[66] - 2024年财务费用3936.85万元，较2023年的7238.41万元减少45.61%[77] - 2024年研发人员数量337人，较2023年的354人减少4.80%，占比11.38%，较2023年的11.60%下降0.22%[80] - 2024年研发投入金额147,208,394.69元，较2023年的133,725,257.66元增长10.08%，占营业收入比例4.28%，较2023年的4.74%下降0.46%[81] - 2024年经营活动现金流入小计3,234,221,293.32元，较2023年的2,549,328,154.55元增长26.87%[82] - 2024年经营活动现金流出小计3,109,317,958.79元，较2023年的2,541,436,111.17元增长22.34%[82] - 2024年经营活动产生的现金流量净额124,903,334.53元，较2023年的7,892,043.38元增长1,482.65%[82] - 2024年投资活动现金流入小计9,323,221.82元，较2023年的707,643,998.54元下降98.68%[82] - 2024年投资活动现金流出小计226,733,200.86元，较2023年的793,341,185.29元下降71.42%[82] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -217,409,979.04元，较2023年的 -85,697,186.75元下降153.70%[82] - 2024年筹资活动现金流入小计1,614,000,000.00元，较2023年的1,494,900,000.00元增长7.97%[82] - 2024年筹资活动现金流出小计1,638,222,094.06元，较2023年的1,371,961,512.58元增长19.41%[82] - 2024年末货币资金276,878,321.46元，占总资产比例4.71%，较年初减少1.50%，主要系期末应付款支付增加[86] - 2024年末存货880,330,632.64元，占总资产比例14.99%，较年初增加2.41%，主要系新项目投产等原因[86] - 2024年末长期借款314,212,300.80元，占总资产比例5.35%，较年初增加2.95%，主要系本期长期借款增加[86] - 境外资产兄弟CISA规模95,667.26万元，占公司净资产比重30.86%，收益同比下滑[86] - 报告期投资额324,497,593.20元，上年同期投资额856,183,768.64元，变动幅度-62.10%[90] 公司各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为8.1972368199亿、9.3082760388亿、8.4895039636亿、8.4190352415亿[25] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2520.472156万、3932.235051万、1842.144616万、827.459443万[25] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为883.653564万、5795.388158万、1317.381823万[27] 行业市场规模数据 - 预计2024年中国维生素产量42万吨，同比下降3.6%，市场价值约37.9亿美元，同比增长1.4%，出口33.2万吨，同比增长5.6%，出口金额30亿美元，同比增长11.1%[31] - 2023年全球香料香精行业市场规模约为306亿美元，同比增长2.3%，预计2025年将增至321亿美元；2023年中国香料香精行业市场规模为439亿元，同比增长2.6%，预计2026年有望突破500亿元[32] - 2023年全球原料药市场规模达2147.2亿美元，预计2033年将达3845.1亿美元，2023 - 2033年复合增长率为6.0%；2023年我国化学药品原料药产量394.9万吨，较2022年增长24.12万吨，销售收入4777.58亿元，较2022年减少299.56亿元[34] - 2024年我国规模以上医药工业增加值同比增长3.4%；规模以上企业实现营业收入29762.70亿元，同比持平；实现利润总额4050.9亿元，同比下降0.9%；实现出口交货值3674.6亿元，同比增长9.2%[35] 公司业务布局与资质 - 公司围绕医药食品、特种化学品领域深入布局、长远发展[31] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求[31][39] - 维生素K3有国家发明专利2项、实用新型专利1项；维生素B1有国家发明专利26项、实用新型专利4项等[41] - 医药食品1设计产能41600，产能利用率89.66%，在建产能300[42] - 特种化学品2设计产能170000，产能利用率95.30%[42] - 2024年9月18日、10月14日、12月9日江西兄弟医药有限公司三个项目获九江市生态环境局环评批复[43] - 兄弟科技饲料添加剂生产许可证有效期至2025.11.08，安全生产许可证有效期至2026.8.28等[43] - 兄弟维生素饲料添加剂生产许可证有效期至2026.11.20，食品生产许可证有效期至2027.12.6等[43] - 公司维生素、铬盐两大主导产品市场占有率位居世界前列[45] - 公司从事维生素、铬盐相关产品生产和销售超30年，“兄弟（Brother）”品牌和核心产品获多项荣誉称号[46] - 公司搭建三级技术创新机制，形成多个技术创新平台，参与多项国家标准制订，拥有多项发明专利及技术成果[47] - 公司与大量核心客户保持长期紧密合作，客户广泛分布于多个下游行业及国内外地区[49] - 公司拥有经验丰富、结构合理、忠诚度高、专业技术过硬的优秀管理团队[50] - 公司强调工作系统化、规范化和标准化，多信息系统集成上线规范优化管理职能和业务流程[51] - 2024年下半年公司增设风险管理部，优化风险全流程管控机制[53] - 2024年上半年“苯二酚二期工程”及“年产5万吨无机铬粉”项目正式投产[54] - 公司再融资项目于2025年4月11日通过深交所审核[57] - 公司“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”于2024年上半年建成投产[59] - 公司“年产400吨碘造影剂原料药项目”于2020年下半年建成投产[60] - 公司通过收购兄弟CISA于2020年新增铬盐板块业务[61] - 兄弟CISA“年产5万吨无机铬粉”项目于2024年上半年投产[61] - 公司已建立质量管理、食品安全、环境、职业健康安全管理体系并取得相关认证证书[63] - 公司经营以市场与客户为导向，通过生产、采购和营销协同管理满足客户需求[62] - 公司生产部门根据订单评审后汇总的需求信息制定生产计划[63] - 公司营销以向直接用户销售为主，完善全球营销网络建设[65] 各业务线财务数据关键指标变化 - 医药化工行业2024年营业收入33.41亿元，占比97.08%，同比增长21.84%[66] - 医药食品产品2024年营业收入20.82亿元，占比60.49%，同比增长30.41%[66] - 境外销售2024年营业收入19.31亿元，占比56.11%，同比增长24.70%[67] - 医药化工行业2024年营业成本28.65亿元，毛利率14.24%，成本同比增长16.25%，毛利率同比增长4.13%[69] - 医药化工产品2024年生产量20.11万吨，同比增长17.71%；销售量19.16万吨，同比增长5.59%；库存量2.60万吨，同比增长57.28%[72] - 医药化工直接人工成本2024年为2.17亿元，占比7.44%，同比增长51.70%[74] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额4.61亿元，占年度销售总额比例13.38%[75] - 前五名供应商合计采购金额5.29亿元，占年度采购总额比例24.56%[76] 公司项目投资与资金使用情况 - 苯二酚二期工程报告期投入54,608,429.82元，截至报告期末累计实际投入395,631,580.53元，项目进度102.81%[92] - 1,150吨碘项目报告期投入40,842,545元，截至报告期末累计实际投入139,032,600元[92] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[94][95] - 募集资金使用情况适用披露[96] - 2020年非公开发行股票募集资金总额54,275,359元，累计使用比例105.5%[97] - “年产30,000吨天然香料建设项目”投资总额从88,850万元变更为41,400万元[98] - “兄弟科技研究院建设项目”投资总额从8,000万元变更为0万元[98] - 偿还银行借款金额从23,150万元变更为12,192.15万元[98] - 2020年度非公开发行募集资金余额中38,500万元用途变更，1,811.55万元用于补充流动资金[98] - “年产30,000吨天然香料建设项目 - 一期工程”累计投入2,486.18万元，投资进度100.00%[99] - “兄弟科技研究院建设项目”累计投入0万元[99] - 偿还银行借款累计投入12,212.62万元，投资进度100.17%[99] - “年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期工程”累计投入40,059.06万元，投资进度104.05%[99] - “年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期工程”于2024年3月投产[98] - 2020年度非公开发行募集资金余额中3.85亿元由“年产30,000吨天然香料建设项目 - 一期工程”调整为“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期工程”，剩余1811.55万元用于补充流动资金[100] - 截至2024年9月12日，2020年度非公开发行股票募集资金已使用完毕，节余募集资金（含利息收入）846,016.57元转入基本结算账户或一般户[101] - 年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期工程原计划2023年11月30日达预定可使用状态，受国际市场影响于2024年3月投产，未满一年尚无年度效益[100] - 2021年3月9日公司以募集资金1577.93万元置换预先投入募投项目的自筹资金[100] 子公司财务数据 - 兄弟维生素子公司注册资本10,267.188万元，总资产543,464,516.57元，净资产251,856,310.19元，营业收入411,488,985.22元，营业利润127,695,933.49元，净利润120,044,822.84元[105]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入9.19亿元，上年同期8.20亿元，同比增长12.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2090.81万元，上年同期亏损2520.47万元，同比增长182.95%[5] - 公司营业总收入9.19亿元，较上期8.20亿元增长12.10%[19] - 公司营业总成本8.65亿元，较上期8.15亿元增长6.13%[20] - 公司营业利润3009.08万元，上期亏损2310.71万元[20] - 公司利润总额2917.16万元，上期亏损2358.40万元[20] - 公司净利润2090.81万元，上期亏损2520.47万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为20,908,132.12元，上期为 - 25,204,721.56元[21] - 其他综合收益的税后净额为5,048,407.90元，上期为 - 3,619,838.75元[21] - 综合收益总额为25,956,540.02元，上期为 - 28,824,560.31元[21] - 基本每股收益为0.0197元，上期为 - 0.0237元；稀释每股收益为0.0197元，上期为 - 0.0237元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产60.33亿元，上年度末58.72亿元，同比增长2.74%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益31.26亿元，上年度末30.99亿元，同比增长0.84%[5] - 公司资产总计60.33亿元，较上期58.72亿元增长2.73%[17] - 公司负债合计29.07亿元，较上期27.73亿元增长4.82%[18] - 公司所有者权益合计31.26亿元，较上期30.99亿元增长0.83%[18] - 公司应收账款4.98亿元，较上期4.47亿元增长11.25%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3700.42万元，上年同期为-6465.93万元，同比增长42.77%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为713,510,869.54元，上期为687,253,335.44元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,004,238.38元，上期为 - 64,659,267.03元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,208,909.24元，上期为 - 40,324,274.30元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为198,056,699.69元，上期为87,209,666.41元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为126,555,264.50元，上期为 - 12,382,066.01元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为367,867,143.66元，上期为320,940,005.54元[25] 财务数据关键指标变化 - 科目变动 - 货币资金期末数4.02亿元，期初数2.77亿元，变动幅度45.05%，主要系本期借款增加所致[7] - 长期借款期末数5.59亿元，期初数3.14亿元，变动幅度77.88%，主要系本期长期借款增加所致[7] - 研发费用本期数2494.58万元，上年同期数4314.12万元，变动幅度-42.18%，主要系本期研发活动开展减少所致[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额401607217.99元，期初余额276878321.46元[15][16] - 公司长期借款5.59亿元，较上期3.14亿元增长77.88%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数52715户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 钱志达持股比例24.20%，持股数量2.57亿股，其中1.93亿股为限售股，质押1.10亿股[8] - 周中平持股比例0.32%，持股数量3376000股；李健平持股比例0.31%，持股数量3280000股；唐月强持股比例0.25%，持股数量2698240股；郭海明持股比例0.25%，持股数量2616800股[9] - 前10名无限售条件股东中，钱志达持股64348860股，钱志明持股53545600股，二者系兄弟关系，为公司控股股东及实际控制人[9] 向特定对象发行A股股票事项 - 2023年公司多次审议向特定对象发行A股股票相关议案，拟募集资金总额不超过8亿元，用于年产1150吨碘造影剂原料药建设项目及补充流动资金[10][11] - 2024年4月，募投项目调整为600吨碘海醇原料药建设项目，募集资金总额调整为4.42亿元[11] - 2024年7月、8月，股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期及本次发行的股东大会决议有效期至2025年8月14日[12] - 2024年10月，公司审议通过向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿），更新募投项目经济效益[12] - 2025年3月，募集资金总额从4.42亿元调整为4.37亿元[13] - 2025年4月，深交所认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将报中国证监会履行相关注册程序[13]

维生素概念板块整体表现 - 截至4月24日收盘，维生素概念板块上涨1.35%，位居概念板块涨幅第五位 [1] - 板块内48只个股上涨，尔康制药、永安药业、河化股份涨停，卫信康、百合股份、兄弟科技分别上涨8.78%、6.63%、5.98% [1] - 跌幅居前个股包括江苏吴中下跌10.04%、美农生物下跌2.39%、振东制药下跌2.23% [1] 板块资金流向 - 维生素概念板块获主力资金净流入2.64亿元 [2] - 31只个股获主力资金净流入，其中5只个股净流入超5000万元 [2] - 兄弟科技主力资金净流入1.92亿元，尔康制药净流入1.21亿元，河化股份净流入7380.23万元，新诺威净流入6746.74万元 [2] 个股资金流入比率 - 河化股份主力资金净流入率达48.73%，尔康制药达31.77%，兄弟科技达28.35% [3] - 永安药业主力资金净流入5359.70万元，净流入率8.87% [3] - 太极集团净流入3499.85万元，净流入率8.21% [3] 资金流出个股情况 - 江苏吴中主力资金净流出4333.14万元，净流出率14.59% [6] - 康美药业主力资金净流出3971.72万元，净流出率14.18% [6] - 花园生物主力资金净流出8240.77万元，净流出率6.75% [6]

维生素板块市场表现 - A股维生素板块4月24日早盘强势上扬后有所回落 尔康制药20CM涨停 兄弟科技 永安药业 河化股份涨停 卫信康 百合股份 新和成等多股上涨 [1] - 尔康制药现价3.12元 涨幅20.00% 兄弟科技现价4.79元 涨幅10.11% 永安药业现价12.38元 涨幅10.04% 河化股份现价6.26元 涨幅10.02% 卫信康现价11.96元 涨幅8.24% [2] 维生素D3价格变动 - 维生素D3国内报价上调至600元/公斤 出口价飙升至75美元/公斤（约540元/公斤） 创2023年以来价格新高 [3] - 4月国内主要厂商集体停报 欧洲市场库存告急 共同推动VD3价格持续走高 [4] 巴斯夫工厂事故影响 - 巴斯夫德国路德维希港工厂2023年7月底爆炸事故导致维生素A和E生产严重受影响 [5] - 截至2024年8月2日 维生素A价格190元/千克 周环比上涨106.5% 同比上涨122.2% 维生素E价格128元/千克 周环比上涨39.1% 同比上涨84% [5] - 巴斯夫宣布维生素A预计4月初复产 维生素E复产时间提前至5月中旬 完全恢复生产仍需数月时间 [6] 国际贸易环境 - 美国提出对中国施加145%的对等关税 但主要维生素原料药被列入关税豁免清单 国内维生素品种预计仍能正常出口美国 [6] 维生素企业业绩表现 - 尔康制药2025年一季度营业总收入3.54亿元 同比上升28.19% 归母净利润2811.26万元 同比飙升868.91% [9] - 兄弟科技一季度净利润预计1800万–2300万元 同比扭亏为盈 因部分维生素产品销售价格同比上升 [9] - 新和成一季度净利润预计18亿–19亿元 同比增幅107%–118% 因营养品板块销售数量及价格增长 [9] - 永安药业2024年归母净利润6176.60万元 同比增长601.65% 实现扭亏为盈 [9] 行业供需格局与前景 - 海外企业因资金 原料供给 战略调整等因素产量下降 维生素供应进一步向中国集中 [10] - 2024年中国维生素产量占比约86% 行业走出低迷 龙头企业盈利大幅改善 [10] - 维生素作为技术壁垒较高的精细化工产品 有望维持较高回报率 国内份额预计持续提升 [10]