发行情况 - 本次拟向特定对象发行股票99,726,887股，不超发行前总股本30%[9] - 发行定价基准日为第六届董事会第十七次会议决议公告日，原发行价7.28元/股，因利润分配除息调整为7.21元/股[11][12] - 拟募集资金71,903.09万元，扣除费用后用于项目建设、补充流动资金和偿还银行借款[13][64] - 发行对象所认购股票18个月内不得转让[12] - 发行尚须通过深交所审核并获中国证监会同意注册[14][71] 股权结构 - 截至2025年6月30日，亚威科技持股41456751股，占比7.54%；吉素琴持股14654935股，占比2.67%；冷志斌持股13849321股，占比2.52%等[28] - 本次发行完成后，扬州产发集团将成控股股东，扬州市国资委将成实际控制人[24] - 发行完成后，扬州产发集团持股99,726,887股，占比15.35%（剔除回购影响占比15.50%）[77] 财务数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入2034.79，净利润 - 814.53 [84] - 2015 - 2024年公司营业收入分别为9677.02、11642.94等，净利润分别为1060.12、1446.31等[83][84] - 截至2025年6月30日，公司机器设备账面价值31990.97万元，运输设备134.29万元，其他设备1223.24万元[46] - 截至2025年6月30日，在建工程余额442.47万元[47] - 截至2025年6月30日，公司财务性投资金额37929.53万元，占归属于母公司净资产比例21.83%[65] 业务相关 - 公司主营业务为金属成形机床、激光加工设备、智能制造解决方案三大业务，新期间未变[33] - 新期间内公司新增10项境内注册商标、9项专利权，子公司新取得1项计算机软件著作权[40][41][44] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司有3项金额2000万元以上销售合同、多项5000万元以上借款合同[48][50][51][52] 募投项目 - 拟使用募集资金23,342.24万元投入伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目建设[91] - 该项目建成后可形成配套年产3.17万吨大型精密结构件生产能力[91] 其他 - 2025年1 - 6月，公司及其境内子公司获财政补贴828.94万元[62] - 公司子公司亚威智能系统、亚威赛力玛因个税未按期申报被税务罚款，不构成重大行政处罚[63] - 2025年9月17日，公司就募投项目用地签成交确认书，未取得土地使用权证书[67]

财务状况 - 2024年末扬州产发集团总资产528,888.90万元、净资产359,650.28万元等[4] - 2025年6月末扬州产发集团总资产528,502.20万元、净资产402,265.10万元等[4] - 2025年1 - 6月主营业务收入98455.34万元，占比96.11%[52] - 2025年1 - 6月公司主营业务收入变动率 - 0.86%，毛利率21.98%，变动率0.89%[72] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为748.04万元、9885.45万元、7596.26万元[194] 成本与价格 - 2025年1 - 6月发行人钣金机床结构件单位生产成本0.65万元/吨[12] - 募投项目压力机结构件单位成本T + 3年为0.93万元/吨，逐年降低[15] - 2025年1 - 6月钣金机床结构件采购单价0.90万元/吨[18] - 募投项目压力机结构件平均单价为1.10万元/吨[19] - 2022 - 2025年1 - 6月，金属成形机床单位价格从44.19万元/台降至36.41万元/台[66] 销售情况 - 2025年1 - 6月直销收入80348.81万元，占比78.44%[55] - 2025年1 - 6月前五大客户销售金额17302.88万元，占营业收入比例16.89%[59] - 2025年6月30日，公司境外经销商客户应收账款前五名余额合计8870.35万元[109] - 2025年6月末，金属成形机床前五大客户销售收入合计14342.72万元[122] - 2025年8月31日客户8销售收入4601.77万元，期末应收账余额219.54万元[1] 募投项目 - 本次发行募集资金总额为71,903.09万元[3] - 募投项目总投资30,366.00万元，建设投资23,342.24万元[34] - 募投项目完全达产后预计每年节约外购结构件支出34,961.81万元[30] - 募投项目管理费用、研发费用分别按年营业收入的3.00%测算[24] - 截至2025年1月20日募投项目未发生资金投入，拟投入23,342.24万元[33] 未来展望 - 未来三年预计经营活动产生的现金流量净额为47910.40万元[173] - 未来三年累计资金缺口为67384.03万元[173] - 未来3年归属于上市公司股东的净利润预计为35929.35万元[194] - 未来三年预计现金分红支出为21351.08万元[173] - 公司历史期（2020年至2024年）营业收入复合增长率为5.85%[177] 其他 - 公司采购按比质比价原则，大宗原材料采购实行询价程序[145] - 标准化产品按“以销定产，保持合理库存”原则生产[147] - 境内机床产品采用直销方式销售，境外采用经销商销售方式[148] - 报告期内发出商品占比分别为32.48%、38.83%、44.84%、44.95%[141] - 2022 - 2025年6月末公司应收账款坏账计提比例与同行业有差异[135]

募资情况 - 公司本次向特定对象发行股票拟募资不超92,457.49万元，发行股数不超128,235,074股，占发行前总股本23.33%[7] - 30,366.00万元投向伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目，62,091.49万元用于补流、偿债[7] - 扬州产发集团认购股份2025年6月20日获江苏省国资委批复[11] - 中国建设银行扬州分行、兴业银行扬州分行分别意向承诺为扬州产发集团提供5.6亿并购贷款[17] - 公司IPO发行2200万股，发行价40元/股，募资8.8亿元，净额8.31152亿元[25] - 2015年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金3518万元，净额2727.62万元[27] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为18.301469亿元、19.281222亿元、20.573936亿元和4.670658亿元[29] - 报告期内境外销售占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和25.74%[29] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为3.808953亿元、3.994162亿元、3.933994亿元和3.673749亿元[30] - 报告期各期末公司应收账款坏账准备余额占比分别为22.97%、27.07%、21.77%和23.28%[30] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10.795031亿元、12.01852亿元、13.555735亿元和13.884036亿元[31] - 报告期各期末公司货币资金分别为9.734962亿元、11.494805亿元、8.030769亿元和9.100748亿元[31] 子公司情况 - 2015 - 2025年1 - 3月亚威创科源有不同年度营收及净利润数据[38][39] - 朱正强挪用亚威创科源资金案，法院责令退赔928.19万元，因无财产可供执行终结本次执行程序[40] - 亚威创科源涉及多起诉讼及承担相应责任[40][41][44] - 截至2025年3月31日，亚威创科源对朱正强的其他应收款账面余额为977.02万元，已全额计提坏账准备[45] - 北京创科源2023年1月5日被吊销执照[42] 对外投资 - 2019年亚威韩国以3.85亿元收购LIS公司350万股股份，占比21.96%成第一大股东[54] - 2019年亚威精密激光与LIS共同投资设立合资公司亚威艾欧斯[54] - 截至2024年年末，发行人合并报表范围外对外投资计入其他非流动金融资产、长期股权投资和其他权益工具投资科目账面金额分别为37,889.12万元、2,637.71万元和149.49万元[61] - 发行人账面金额1000万元以上的4项对外投资情况[61][62] - 截至2024年年末，发行人对苏州威迈芯材半导体有限公司的长期股权投资计提减值准备777.02万元[62] 项目进展 - 一期项目2023年建设，2024年底完成主要工程竣工验收，现处试生产阶段，设计产能为年产2,000台压力机、100条自动化冲压及落料线[7] - 公司IPO三个投资项目累计投资2.513304亿元，未出现项目延期[26] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目建成后，可形成年产3.17万吨大型精密结构件生产能力[65] 合规与管控 - 苏亚金诚会计师对发行人2022 - 2024年财务报告内部控制有效性出具标准无保留意见报告[57] - 发行人已强化对亚威创科源管控，防范类似事件发生[56] - 发行人针对行政处罚案件采取不同有效措施加强管控[56] - 发行人对外投资均按规定履行了必要审批程序，对外投资批准程序完备[61] 承诺与保障 - 扬州产发集团承诺不通过关联交易非法转移亚威股份资金、利润，不损害其及其他股东合法权益[68] - 扬州产发集团保证亚威股份人员、资产、财务、业务、机构独立[68][69][70] - 发行人募集资金投资项目实施后不会新增重大不利影响的同业竞争等情形[70] - 扬州产发集团交易前与亚威股份不存在同业竞争，交易后获同类业务机会将解决竞争问题[71][72] - 扬州市国资委控制的下属企业截至承诺函出具日与亚威股份不存在重大不利影响的同业竞争[72] - 扬州市国资委作为实控人期间将督促下属企业避免与亚威股份产生重大不利影响的同业竞争[73] - 扬州市国资委控制的下属企业若获竞争业务机会将放弃或注入上市公司[73] - 扬州产发集团及扬州市国资委未履行承诺将承担赔偿责任[68][72] - 相关承诺自签字盖章生效，在拥有控制权期间有效且不可撤销[68][70][72]

募集资金 - 向特定对象发行股票拟募集资金71,903.09万元[4] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目拟用募集资金23,342.24万元[5] - 补充流动资金、偿还银行借款拟用募集资金48,560.85万元[5] 项目情况 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资总额30,366.00万元[5] - 两个项目投资总额合计78,926.85万元[5] - 项目建设地点位于扬州市江都区高新区京沪高速以东片区[6] - 拟形成年产2000台伺服压力机、100条自动化冲压线配套大型精密结构件生产能力[18] 产品与市场 - 伺服压力机运动曲线可灵活规划，适用于各种冲压场景[11] - 国内伺服压力机市场几乎被境外品牌垄断，国产替代潜力大[11] - 公司在钣金加工设备业务有领先优势，“十四五”切入高端伺服压力机，在手订单充足[12] - 项目终端产品属金属成形机床，下游应用广泛，最大下游行业为汽车行业[13] - 我国是全球最大新能源汽车生产和消费国，出台全方位激励政策[16] 经营数据 - 最近三年末和2025年6月末，资产负债率分别为56.79%、59.13%、62.83%和62.99% [29] - 最近三年末和2025年6月末，应收账款和存货合计账面价值分别为13.73亿元、14.93亿元、16.63亿元及17.29亿元[29] - 截至2025年6月30日，有息负债余额达9.51亿元，占净资产比例为55.32% [29] 市场布局 - 在国内建有60多个营销网点，在国外50多个国家建有销售代理机构[21] - 业务已布局国内20余省市及海外市场[25] 发展方向与制度 - 2018年提出“智能亚威”发展方向[24] - 建立规范治理体系，健全各项规章制度和内控制度[32] - 制定《募集资金使用管理办法》规范募集资金使用[32] 发行影响 - 发行股票募集资金项目顺应政策和行业趋势[33] - 有利于优化公司资本和股权结构[33] - 发行完成后仍具完善法人治理结构[33] - 发行后总资产和净资产将增加[34] - 发行后资产负债率将降低[34] - 短期内净资产收益率及每股收益可能下降[34] - 长期来看经营规模和盈利能力将提升[35] - 募集资金使用具备必要性和可行性[36]

业绩数据 - 2024年度营业收入为20.5739361238亿元[8] - 2024年末存货账面价值为13.5557354565亿元，占资产总额29.46%，占全部流动资产44.27%[10] - 2024年末流动资产合计30.62亿元，较上年末增长1%；流动负债合计24.93亿元，较上年末下降0.3%[21] - 2024年末非流动资产合计15.39亿元，较上年末增长12.6%；非流动负债合计3.98亿元，较上年末增长298%[21] - 2024年末负债合计28.91亿元，较上年末增长11.2%；所有者权益合计17.10亿元，较上年末下降4.9%[21] - 2024年末货币资金8.03亿元，较上年末下降30.1%；应收账款3.08亿元，较上年末增长5.6%；存货13.56亿元，较上年末增长12.8%；固定资产6.73亿元，较上年末增长40.5%[21] - 本期营业收入为20.5739361238亿美元，上期为9.2812219735亿美元；营业利润为5242.749157万美元，上期为9825.053827万美元；净利润为4802.739895万美元，上期为8247.197361万美元[24] - 归属于母公司股东的本期净利润为7500.094406万美元，上期为9885.450418万美元；基本每股收益本期为0.1367元/股，上期为0.1798元/股[24][25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9788.091553万美元，上期为23686.150467万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 47824.650517万美元，上期为 - 6203.868378万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5022.721210万美元，上期为409.359621万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 42853.237660万美元，上期为18556.349197万美元；期末现金及现金等价物余额本期为6.3667469734亿美元，上期为10.6520707394亿美元[27] - 2024年年初实收资本为555,128,024.0元，年末为549,765,024.0元；年初资本公积为613,541,054.63元，年末为597,405,270.15元[29] - 2024年其他综合收益本年增减变动为34,655,235.0元；专项储备本年增减变动为909,091.46元；盈余公积本年增减变动为8,080,705.46元；未分配利润本年增减变动为2,832,755.8元；少数股东权益本年增减变动为51,043,815.4元[29] - 2024年所有者权益合计年初余额为1,797,423,028.16元，年末余额为1,710,229,563.01元[29] - 2024年营业收入19.48亿元，较上期增长6.51%；营业成本15.25亿元，较上期增长9.03%；销售费用1.17亿元，较上期增长8.66%；研发费用1.28亿元，较上期增长32.96%；其他收益4411.68万元，较上期增长86.13%[32] - 2024年营业利润6973.30万元，较上期下降53.56%；净利润8080.71万元，较上期下降41.55%[32] - 经营活动现金流入小计本期为20.67亿元，上期为18.68亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.86亿元，上期为2.68亿元[34] - 投资活动现金流入小计本期为16.38亿元，上期为14.62亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.86亿元，上期为 - 0.60亿元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为8.67亿元，上期为7.51亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.42亿元，上期为 - 0.36亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.39亿元，上期为1.80亿元，期末现金及现金等价物余额本期为5.67亿元，上期为10.06亿元[34] - 所有者权益合计上年年末为19.15亿元，本年年末为18.90亿元，本年增减变动金额为 - 0.25亿元[36] - 实收资本（或股本）上年年末为5512.80万元，本年年末为4976.50万元，减少536.30万元[36] - 资本公积上年年末为2.15亿元，本年年末为6.11亿元，增加3.96亿元[36] - 其他综合收益上年年末为92.10万元，本年年末为2.16万元，减少89.94万元[36] - 盈余公积上年年末为5084.76万元，本年年末为5892.83万元，增加808.07万元[36] - 未分配利润上年年末为6.02亿元，本年年末为6.20亿元，增加0.18亿元[36] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 收入真实性、存货的存在、计价与分摊被确定为关键审计事项[8][10] 公司历史 - 公司设立时注册资本为1335.90万元，江苏亚威机床集团公司出资868.30万元占65.00%，工会出资336.40万元占25.18%，自然人股东出资131.20万元占9.82%[39] - 2011年公司向社会公众发行2200万股，每股面值1元[39] - 2019年以367970062股为基数每10股转增5股，注册资本变更为556988512元；回购注销265500股，注册资本变更为556723012元[40] - 2022年注销库存股489459股、补偿股份1105529股，注册资本变更为555128024元[41] - 2024年回购注销5363000股，注册资本变更为549765024元[41] 会计政策 - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类；将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[82][83] - 发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用个别计价法核算；按单个存货项目成本与可变现净值孰低计提跌价准备，数量繁多、单价较低的存货按类别计提[108][110][111] - 公司存货盘存采用永续盘存制并定期实地盘点；领用低值易耗品和包装物均采用一次转销法进行摊销[112][113][114] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限30年，净残值率5%，年折旧率3.17%；机器设备折旧年限14年，净残值率5%，年折旧率6.79%；运输设备和其他设备折旧年限5年，净残值率5%，年折旧率19.00%[134] - 土地使用权预计使用寿命50年，预计净残值率0%，年摊销率2.00%；非专利技术预计使用寿命8 - 10年，预计净残值率0%，年摊销率12.50 - 10.00%；软件预计使用寿命10年，预计净残值率0%，年摊销率10.00%[144] - 开发阶段支出同时满足5个条件确认为无形资产；长期资产有减值迹象进行减值测试，商誉和使用寿命不确定无形资产至少每年末测试[152][156] - 产品质量保证按营业收入的1%预提计入预计负债[186] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，按履约义务履行情况计量；满足特定条件的履约义务在某一时段内履行，否则在某一时点履行[193][194][196]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润7500.09万元，扣非净利润5141.38万元[3] - 假设2025净利润为上期80%、100%、120%测算发行后每股收益[4] 未来展望 - 本次发行2025年11月30日完成，数量99726887股[3] - 发行后总股本及净资产增加，即期回报有被摊薄风险[7] - 发行利于优化资本结构，降低资产负债水平[8] 其他新策略 - 募集资金用于二期项目、补流和偿债[9][10] - 完善治理结构防范回报被摊薄风险[11] - 制定制度监管募资使用，明确利润分配计划[13][14] - 董高和控股股东作出多项承诺保障股东权益[16][19]

申请进展 - 公司2025年7月15日收到深交所《问询函》[1] - 会同中介机构补充资料、回复问题并修订申请文件[1] - 2025年8月2日在巨潮资讯网披露相关公告[1] 财务更新 - 因半年度报告披露，更新申请文件中财务数据[2] 发行情况 - 向特定对象发行股票需经审核和注册，结果及时间不确定[2] - 将根据进展及时履行信息披露义务[2]

财务数据 - 调整后募集资金总额为71,903.09万元，发行股票数量为99,726,887股[4] - 2025年1 - 6月扬州产发集团资产总计528,502.20万元，所有者权益402,265.10万元，营收28,001.91万元，净利润 - 7,870.71万元，净资产收益率 - 4.13%，资产负债率23.89%[14] - 2024年扬州产发集团资产总计528,888.90万元，所有者权益359,650.28万元，营收63,972.78万元，净利润 - 26,212.75万元，净资产收益率 - 7.67%，资产负债率32.00%[14] - 本次向特定对象发行价格调整前为7.28元/股，除息调整后为7.21元/股[14][15] - 公司以2025年4月24日总股本扣除回购专用账户股份后543,558,024股为基数，每10股派发现金红利0.75元[15] - 最近三年和2025年6月末公司资产负债率分别为56.79%、59.13%、62.83%和62.99%[19] - 最近三年和2025年6月末公司应收账款和存货合计账面价值分别为13.73亿元、14.93亿元、16.63亿元及17.29亿元[19] - 截至2025年6月30日公司有息负债余额达9.51亿元，占净资产比例为55.32%[19] 发行相关 - 扬州产发集团拟认购股份认购总额为71,903.09万元[18] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30.00%[13][16] - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[3] - 本次发行认购对象扬州产发集团将成控股股东，扬州市国资委将成实际控制人[21] - 本次发行完成后公司总资产、净资产将增加，资产负债率将降低[25] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降，长期经营规模和盈利能力将提升[25] 其他 - 本年年初至公告披露日公司与关联人未发生关联交易[26] - 公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议同意将发行相关议案提交董事会审议[27] - 独立董事认为本次发行关联交易符合规定，不损害公司及股东利益[27] - 公告日期为2025年9月24日[31]

发行股票 - 2025年度向特定对象发行A股调整前拟发行128,235,074股，后调为99,726,887股[2][4] - 调整前拟募资92,457.49万元，后调为71,903.09万元[5][8] 资金用途 - 伺服压力机及自动化冲压线二期项目调整前拟用30,366.00万元，后调为23,342.24万元[6][9] - 补充流动资金等调整前拟用62,091.49万元，后调为48,560.85万元[7][9] 会议审议 - 监事会3票同意通过多项发行股票相关议案[2][9][10][12][13][14] 信息披露 - 相关报告和公告于2025年9月24日刊载于指定媒体[9][10][11][12][13][14]

发行方案 - 公司调减2025年向特定对象发行A股股票募资总额并调整方案[2] - 相关修订文件符合规定，不损害公司及中小股东利益[2] 回报措施 - 公司重新分析发行对即期回报摊薄影响并制定措施[2] 关联交易 - 公司与认购对象签署补充协议，发行构成关联交易但利于经营[3] 会议决议 - 公司审议相关事项会议程序合规，决议合法有效[3]