公司动态 - 公司于2025年9月23日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开第六届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等文件 [1] 行业动态 - 中国在歼-35之后准备发展电磁弹射运载火箭技术 [1] - 预计2028年实现全球首次电磁弹射运载火箭发射 [1]

权益变动 - 扬州产发集团拟增持亚威股份99,726,887股，占变动后股份总数15.35%，表决权比例15.50%[10] - 权益变动后，亚威股份控股股东将变为扬州产发集团，实控人变为扬州市国资委[10] - 本次权益变动需深交所审核并获证监会同意注册批复，结果和时间不确定[4] - 2025年1月20日，双方召开董事会审议通过权益变动及发行股票事宜并签署协议[28] - 2025年6月20日，江苏省国资委原则同意扬州产发集团认购亚威股份定向发行股票事项[29][30] - 2025年9月23日，双方召开会议审议通过本次交易方案调整及相关事项[30] 公司持股 - 扬州产发集团直接持股多家公司100%股权，如扬州金澜矿业等[16][17] - 公司直接持股江苏金茂化工医药等多家公司部分股权[18] - 江苏联环药业集团持有联环药业39.90%股权，扬州市国资委持有江苏联环药业集团62.00%股权，扬州产发集团持有38.00%股权[24][25] - 宝胜集团持有宝胜股份31.90%股权，扬州市国资委持有宝胜集团25.00%股权[25] 业绩数据 - 2025年6月30日公司资产总计528,502.20万元，所有者权益合计402,265.10万元[22] - 2025年1 - 6月公司营业收入28,001.91万元，净利润 - 7,870.71万元[22] - 2025年1 - 6月公司净资产收益率 - 4.13%，资产负债率23.89%[22] 发行情况 - 亚威股份拟发行A股128,235,074股，不超发行前总股本30%，发行价格7.28元/股[34] - 扬州产发集团认购股份128,235,074股，认购总额93,355.13万元[36] - 认购股份限售期为自发行完成之日起18个月[37] 未来展望 - 截至报告签署日，扬州产发集团暂无未来12个月内改变上市公司主营业务、重组等计划[68][69] - 扬州产发集团未来12个月内不排除进一步增持亚威股份[114]

股权发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，数量不超发行前总股本30%，由扬州产发集团现金认购[1] - 发行完成后扬州产发集团成控股股东，扬州市国资委成实际控制人[1][3] 股权结构 - 发行前后公司股份总数从549,765,024股变为678,000,098股[3] - 扬州产发集团发行后持股99,726,887股，占比15.35%（剔除回购15.50%）[3] - 亚威科技发行后持股比例从7.54%降至6.38%[3] - 吉素琴发行后持股比例从2.67%降至2.26%[3] 扬州产发集团情况 - 注册资本200,000万元，控股股东和实控人为扬州市国资委[6][10] - 2025年1 - 6月营收28,001.91万元，净利润 -7,870.71万元[13] - 2024年营收63,972.78万元，净利润 -26,212.75万元[13] - 2025年6月30日资产负债率23.89%，2024年12月31日为32.00%[13]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为99,726,887股，不超过发行前总股本30%[7][37][98] - 发行价格为7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[8][9][39][40][99][101] - 拟募集资金总额为71,903.09万元，用于项目建设和补充流动资金等[9][44][119] - 发行对象认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[9][80] 股权结构 - 发行前亚威科技为第一大股东，持股7.54%（剔除回购影响占比7.63%），公司无控股股东及实际控制人[49] - 发行后扬州产发集团将持有15.35%股份（剔除回购影响表决权比例15.50%），成为控股股东[10][33][47][50][153] - 发行后亚威科技持股降至6.38%，吉素琴降至2.26%，冷志斌降至2.13%等[50] 公司财务 - 2024年度利润分配以543,558,024股为基数，每10股派发现金红利0.75元[8][40][100][190][191] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为56.79%、59.13%、62.83%和62.99%[28][145] - 报告期各期末，公司应收账款和存货合计账面价值分别为13.73亿元、14.93亿元、16.63亿元及17.29亿元[28][145] - 截至2025年6月30日，公司有息负债余额达9.51亿元，占净资产比例为55.32%[28][145] 行业情况 - 2024年我国金属成形机床生产额832亿元，同比增长3.2%；行业收入930亿元，同比增长4.4%[24] - 到2027年，相关领域设备投资规模较2023年增长25%以上[24] 项目情况 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目总投资30,366.00万元，拟用募集资金23,342.24万元[120][121] - 项目拟形成满足年产2000台伺服压力机、100条自动化冲压线生产需求的大型精密结构件生产能力[133] 利润分配政策 - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[177] - 最近三年累计现金分红占年均可分配利润比例296.16%[195] - 公司未来三年可采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红[199]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票事项已通过公司多会议审议，尚需深交所审核和中国证监会注册[6] - 发行对象扬州产发集团拟现金认购99,726,887股A股，发行数量不超发行前总股本30%[6] - 发行定价基准日为第六届董事会第十七次会议决议公告日，发行价7.21元/股[9][10] - 拟募集资金71,903.09万元，用于项目建设、补充流动资金和偿还银行借款[11] - 发行完成后扬州产发集团持股15.35%，将改组董事会，成为控股股东[12][14] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为183,014.69万元、192,812.22万元和205,739.36万元[25] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为748.04万元、9885.45万元和7500.09万元[25] - 2025年1 - 6月公司营业收入较去年同期下降0.45%，净利润下降18.67%[26] - 报告期各期期末存货账面价值分别为107,950.31万元、120,185.20万元、135,557.35万元和140,214.24万元[27] - 报告期内境外销售各期形成汇兑损失分别为 - 1320.38万元、 - 664.58万元、131.21万元和 - 1035.80万元[28] 募投项目 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30366.00万元，建设期2年[17] - 募投项目达预定可使用状态后各年度新增折旧及摊销1427.27万元，占比4.08%[18] - 募投项目建成后将新增年产3.17万吨大型精密结构件产能[20] 业务情况 - 主营业务包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案三大业务[50] - 2025年1 - 6月至2022年度，金属成形机床收入占比分别为76.62%、70.41%、68.74%、64.77%[116] - 2025年1 - 6月至2022年度，激光加工装备收入占比分别为21.77%、28.01%、27.65%、30.69%[116] - 2025年1 - 6月至2022年度，智能制造解决方案收入占比分别为1.61%、1.57%、3.62%、4.54%[116] 未来展望 - 未来十年中国经济将保持相对快速增长，机床设备行业将保持较高景气水平[96] - 未来3 - 5年公司将推动三大业务协同发展，在客户、产品、业务维度拓展升级[128] 财务投资 - 截至2025年6月30日，财务性投资金额为37,929.53万元，占比21.83%[137][147] - 公司调减本次募集资金20,554.40万元，调减金额占比11.83%[147] 诉讼处罚 - 截至报告期末，公司有2项涉案超1000万元未了结或可预见重大诉讼仲裁案[148] - 报告期内，公司子公司存在5笔行政处罚[155] 分红政策 - 满足现金分红条件时，原则上每年度进行一次现金分红，也可进行中期现金分红[176] - 满足条件且足额提取盈余公积金后，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[177]

业绩数据 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为7,500.09万元，扣非净利润为5,141.38万元[41] - 2024年我国金属成形机床生产额832亿元，同比增长3.2%；行业收入930亿元，同比增长4.4%[5] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为56.79%、59.13%、62.83%和62.99%[11][20] - 公司应收账款和存货合计账面价值分别为13.73亿元、14.93亿元、16.63亿元及17.29亿元[11][20] - 截至2025年6月30日，公司有息负债余额达9.51亿元，占净资产比例为55.32%[11][20] 未来展望 - 2027年工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[5] - 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超90%、75%[5] 新产品和新技术研发 - 公司被评为“国家技术创新示范企业”，承担多个省级以上重大科研攻关项目[19] - 获多项省级以上科技进步奖项及各类专利，多个新产品被认定为省级以上高新技术产品[19] 市场扩张和并购 - 公司金属成形机床业务稳定增长，业务已布局国内20余省市及海外市场[16] - 扬州产发集团拟认购公司99,726,887股股票，将成为控股股东[22] 其他新策略 - 公司自2018年提出“智能亚威”发展方向，实施“双轮驱动”战略[15] - 公司拟完善治理结构，提高经营管理水平，提升资金使用效率[45] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，推动利润分配和现金分红[48] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票，发行对象为扬州产发集团，以现金认购[14][23] - 发行价格为7.28元/股，除息调整为7.21元/股[25][26] - 拟发行股票数量原则上不超发行前总股本30%[34] - 扬州产发集团承诺认购股份18个月内不得转让[33] - 假设2025年11月30日发行完成，发行股票数量为99,726,887股[40][41] - 2025年度扣非前后净利润假设为2024年度100%时，发行后归属于上市公司股东净利润75,000,944.06元，基本每股收益0.1359元/股[43] - 2025年度扣非前后净利润假设为2024年度120%时，发行后归属于上市公司股东净利润90,001,132.87元，基本每股收益0.1631元/股[43]

会议决策 - 2025年1月20日召开相关会议，2月10日股东大会审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 2025年9月23日召开会议审议通过发行A股股票方案调整议案[2] 预案修订 - 修订特别提示章节，更新审批程序、发行数量等信息[3] - 修订发行方案概要多方面内容，更新持股、价格等数据[4] - 修订多节内容，更新基本情况、财务数据等[4]

会议相关 - 公司2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议[1] - 公司2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过发行方案调整相关议案[1] 发行事项 - 《发行A股股票预案（修订稿）》于2025年9月23日在巨潮资讯网披露[1] - 本次发行事项生效和完成尚需通过深交所审核并获证监会同意注册批复[2]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入102,439.96万元，营业利润5,958.06万元，净利润4,791.18万元[12] - 2025年1 - 6月公司营业收入较去年同期下降0.45%，净利润较去年同期下降18.67%[20] - 2022 - 2024年公司销售收入呈增长趋势，净利润波动较大，毛利率存在一定波动[20] 财务数据 - 2025年6月30日公司资产总额464,336.08万元，负债总额292,466.27万元，股东权益171,869.81万元[10] - 2025年6月30日公司流动比率1.17，速动比率0.64，资产负债率（合并口径）62.99%[14] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额15,267.92万元，投资活动现金流量净额 - 13,330.73万元，筹资活动现金流量净额 - 936.95万元[15] - 报告期内公司境外销售收入占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和21.56%[23][28] - 公司产品直接材料各期占营业成本比重均在75%以上[24] - 报告期各期期末公司应收账款余额分别为38,089.53万元、39,941.62万元、39,339.94万元和41,809.10万元[25] - 报告期各期期末发行人存货账面价值分别为107,950.31万元、120,185.20万元、135,557.35万元和140,214.24万元，占流动资产比例分别为36.40%、39.64%、44.27%和45.03%[27] - 报告期内各期分别形成汇兑损失（负数为收益）-1,320.38万元、-664.58万元、131.21万元和-1,035.80万元[28] - 截至报告期末发行人其他非流动金融资产账面价值为37,917.97万元、长期股权投资账面价值为2,598.65万元[30] 项目投资 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资金额为30,366.00万元，建设期2年[32] - 募投项目达到预定可使用状态后各年度新增折旧及摊销金额为1,427.27万元，占全部达产年度预计营业收入比重为4.08%[33] - 本次募投项目建成后将新增年产3.17万吨大型精密结构件产能[34] 股票发行 - 本次拟发行股票数量为99,726,887股，不超过发行前公司总股本的30.00%[42] - 发行价格为7.28元/股，除息调整后为7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易均价的80%[43][44] - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额为71,903.09万元[47] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[45] - 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[49] - 2025年1月20日第六届董事会第十七次会议审议通过发行相关议案[57] - 2025年2月10日2025年第一次临时股东大会批准发行相关议案[57] - 2025年9月23日第六届董事会第二十一次会议审议通过调减募集资金总额暨调整发行方案议案[57] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行对象为扬州产发集团，以现金认购全部股票[40][41] - 本次发行股票将申请在深圳证券交易所上市交易[46] 其他信息 - 公司主营业务包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案，金属成形机床是主要收入来源[4] - 截至报告期末公司承担12项省级以上重大科研攻关项目，36个新产品被认定为省级以上高新技术产品，获省级以上科技进步奖10项，主持或参与并发布国家、行业标准起草26项[5] - 公司面临行业受宏观因素影响波动风险、行业周期性风险、行业内部竞争风险[16] - 本次发行完成后公司资产规模增加，可能引发管理风险[21] - 公司及部分子公司适用高新技术企业15%的所得税优惠税率[29] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[60] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押上市公司股份比例超所持股份80%或被强制平仓时，保荐人需发表意见并披露[60] - 出现特定情形，保荐人及其保荐代表人应在15日内进行专项现场核查[60] - 保荐人需在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成对有关文件的审阅工作[60] - 持续督导工作结束后，保荐人在上市公司年度报告披露之日起10个交易日内披露保荐总结报告书[61] - 公司申请2025年度向特定对象发行股票并在主板上市[63] - 保荐人认为公司申请符合相关法律、法规规定，证券具备在深交所上市条件[63] - 保荐人愿意保荐公司证券上市交易并承担相关保荐责任[63]

业绩数据 - 2024年12月31日总资产528,888.90万元，2025年6月30日为528,502.20万元[23] - 2024年12月31日净资产359,650.28万元，2025年6月30日为402,265.10万元[23] - 2024年度营业收入63,972.78万元，2025年1 - 6月为28,001.91万元[23] - 2024年度净利润 - 23,268.60万元，2025年1 - 6月为 - 7,870.71万元[23] 募投项目 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过92,457.49万元，发行股票数量不超过128,235,074股，占发行前公司总股本比例为23.33%[5] - 拟募集资金30,366.00万元投向二期项目，62,091.49万元用于补充流动资金、偿还银行借款[5] - 一期项目2023年建设，2024年底完成主要工程竣工验收，设计产能为年产2,000台压力机、100条自动化冲压及落料线，目前试生产[5] - 募投项目总投资30366.00万元，建设投资23342.24万元，铺底流动资金7023.77万元[99] 股权结构 - 扬州创投持有亚威股份386.12万股股票，持股比例为0.70%[24] - 扬州市财政局通过扬州市国金投资集团有限公司间接持有扬州创投70.7812%的股权[24] - 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司间接持有扬州创投29.2188%股权[24] - 本次发行完成后，公司总股本从549,765,024股增至649,491,911股[30] 产品销售 - 截至2025年6月30日，一期项目试生产压力机292台，116台完成销售，实现收入1924.47万元[44] - 截至2025年6月末，发行人压力机及自动化冲压线产品发出商品余额为9757.39万元，在手订单金额为6117.50万元[45] - 2022 - 2025年1 - 6月，伺服压力机及自动化冲压线销售额分别为446.97万元、538.48万元、2004.07万元、434.69万元，销量分别为12台、15台、25台、20台[46] - 2022 - 2025年1 - 6月，其他压力机及自动化线销售额分别为1970.97万元、3700.88万元、5735.05万元、5933.94万元，销量分别为107台、166台、317台、135台[46] 市场情况 - 发达国家伺服压力机在压力机行业应用占比达90%以上，国内渗透率不足20%[49] - 2024年7月我国新能源汽车渗透率首破50%，年销量达1100万辆[51] - 预计2025年我国新能源乘用车零售量达1330万辆，同比增长21%，渗透率有望超57%[51] - 预计到2030年我国乘用车电气化达40%，2035年实现全部电气化[51] 财务指标 - 2022 - 2025年1 - 6月钣金机床结构件单位成本分别为0.75、0.69、0.67、0.65万元/吨[78] - 2022 - 2025年1 - 6月压力机结构件单位成本分别为0.95、0.84、0.99、0.76万元/吨[78] - 2022 - 2025年1 - 6月钣金机床结构件毛利率分别为20.26%、23.78%、25.65%、27.40%；压力机结构件毛利率分别为26.26%、26.73%、11.84%、31.22%[87] - 募投项目完全达产后预计每年节约外购结构件支出34961.81万元，实现税后净利润4137.89万元，税后内部收益率9.69%，税后静态投资回收期11.01年（含建设期）[97] 客户与销售模式 - 公司现有知名客户包括大金、美的、海尔、比亚迪等[71] - 公司采取境外经销、境内直销销售模式，经销分阶段收款，电汇结算[199] - 2024年3月起公司投保中信保，对客户1、5、13放宽信用政策[199] 应收账款 - 2025年6月末境外经销商客户应收账款前五名余额合计8870.35万元，逾期金额5431.87万元[189] - 2024年末境外经销商客户应收账款前五名余额合计9222.17万元，逾期金额5657.09万元[190] - 2023年末境外经销商客户应收账款前五名余额合计6449.90万元，逾期金额5261.40万元[191] - 客户6与公司有近20年合作历史，回款慢因终端客户回款慢、固定资产投资、采购备货资金需求大[195]