收入和利润（同比环比） - 营业收入1.75亿元，同比下降16.68%[20] - 归属于上市公司股东的净利润749.62万元，同比下降50.18%[20] - 扣除非经常性损益的净利润307.17万元，同比下降69.93%[20] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降50.00%[20] - 加权平均净资产收益率1.08%，同比下降1.15个百分点[20] - 公司2016年上半年营业收入为1.752512亿元，同比下降16.68%[28][29][31] - 归属于上市公司股东的净利润为749.62万元，同比下降50.18%[28] - 公司营业总收入同比下降16.7%，从2.10亿元降至1.75亿元[123] - 公司合并净利润为919.85万元，同比下降43.1%[124] - 归属于母公司所有者的净利润为749.62万元，同比下降50.2%[124] - 母公司营业收入为8678.0万元，同比下降18.2%[126] - 母公司净利润为523.72万元，同比下降70.6%[126] - 基本每股收益为0.03元，同比下降50.0%[124] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-64.99万元，同比下降136.1%[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降17.3%，从1.49亿元降至1.23亿元[123] - 研发投入1117.11万元，同比增长36.44%[31] 各条业务线表现 - 设备销售收入7453.18万元，同比下降34.06%，收入占比降至42.53%[29][35] - 专业热处理加工收入7673.68万元，同比下降2.91%，收入占比升至43.79%[29][35] - 热处理售后服务收入2398.26万元，同比增长31.20%，收入占比13.68%[29][35] - 综合毛利率29.65%，同比上升0.55个百分点[29][35] 各地区表现 - 华东地区营业收入9832.39万元，同比下降27.36%[36] - 海外市场收入2027.41万元，同比大幅增长120.77%[36] - 华南地区收入1987.98万元，同比增长36.99%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1608.10万元，同比上升191.16%[20] - 经营活动现金流量净额1608.10万元，同比改善191.16%[31] - 投资活动现金流量净额1604.40万元，同比改善155.46%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为1608.10万元，同比改善191.2%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为1604.40万元，同比改善155.5%[127] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.80亿元，同比增长1.1%[127] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为813.29万元，上期为-1063.42万元[130] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.39%，从8057.27万元增至8732.97万元[130] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降21.95%，从5101.64万元降至3983.02万元[130] - 支付的各项税费大幅下降64.13%，从1034.86万元降至371.22万元[130] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从-1939.65万元增至662.45万元[131] - 取得投资收益收到的现金同比增长200.70%，从251.07万元增至754.98万元[131] - 期末现金及现金等价物余额为1.41亿元，较期初1.35亿元增长4.24%[131] - 现金及现金等价物净增加额从-2913.24万元改善至571.03万元[131] - 期末现金及现金等价物余额为2.11亿元，同比增长19.2%[128] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增长4.2%，从1.35亿元增至1.41亿元[119] - 存货同比下降10.6%，从1.21亿元降至1.08亿元[119] - 应收账款同比增长7.5%，从8557万元增至9201万元[119] - 预付款项大幅增长79.8%，从1696万元增至3051万元[119] - 短期借款增长8.8%，从1700万元增至1850万元[115] - 归属于母公司所有者权益微降0.08%，从6.96亿元降至6.96亿元[117] - 流动负债合计下降1.2%，从2.15亿元降至2.12亿元[116] - 固定资产同比下降7.9%，从2.34亿元降至2.15亿元[115] - 总资产10.00亿元，较上年度末微增0.08%[20] - 归属于上市公司股东的净资产6.96亿元，较上年度末微降0.08%[20] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少160.39万元，从1.90亿元降至1.90亿元（注：实际变化较小）[134] - 公司所有者权益合计从期初734,062,119.22元增长至期末764,546,395.40元，增加30,484,276.18元，增幅4.15%[136][137] - 未分配利润从期初63,313,845.31元增长至期末68,172,263.76元，增加4,858,418.45元，增幅7.67%[136][137] - 资本公积从期初210,377,110.32元减少至期末210,201,931.90元，减少175,178.42元[136][137] - 少数股东权益从期初167,422,340.28元增长至期末190,305,315.14元，增加22,882,974.86元，增幅13.67%[136][137] - 母公司所有者权益合计从期初660,888,447.56元减少至期末658,085,685.18元，减少2,802,762.38元[138][140] - 母公司未分配利润从期初153,755,335.66元减少至期末150,952,573.28元，减少2,802,762.38元[138][140] - 公司所有者权益合计从期初639,747,834.67元增长至期末660,888,447.56元，增加21,140,612.89元[141][142] - 未分配利润从135,532,784.06元增至153,755,335.66元，增加18,222,551.60元[141][142] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中包含非流动资产处置损益292.54万元[24] - 政府补助总额374.56万元，其中增值税返还57.46万元[25] - 公司出售长春丰东65%股权交易价格为445万元[73] - 长春丰东股权出售贡献净利润占净利润总额比例为-0.78%[73] - 公司出售天津丰东旧厂房交易价格为1,630万元[73] - 天津丰东旧厂房出售贡献净利润219.68万元[73] - 天津丰东旧厂房出售贡献净利润占净利润总额比例为23.88%[73] 募集资金使用 - 募集资金总额3.71亿元，累计投入3.83亿元[47] - 重庆丰东项目投资进度105.62%，超预算完成[51] - 上海丰东项目实现效益232.82万元，达到预计效益[51] - 报告期投入募集资金480.22万元[47] - 潍坊丰东项目实现效益2.31万元，达到预计效益[51] - 累计变更用途募集资金2554.14万元，占比6.88%[47] - 公司募集资金净额为371.2035百万元，其中超募资金为219.4035百万元[52] - 重庆丰东项目减资退回公司金额为21.9014百万元，调整后计划投资总额为16.0986百万元[52] - 重庆丰东项目报告期内实现收入3.7006百万元，但未形成利润[52] - 天津丰东项目使用募集资金30.5677百万元，已支付30.6273百万元[52] - 公司使用超募资金50百万元偿还银行贷款及35百万元补充流动资金[52] - 公司使用超募资金18百万元建设研发中心大厦项目[52] - 公司使用超募资金1.803百万元收购重庆丰东神五3.772%股权[52] - 公司使用超募资金5.2百万元收购青岛丰东49%股权[52] - 公司使用超募资金60百万元偿还银行贷款及补充流动资金[52] - 公司使用超募资金86.663百万元增资天津丰东实施热处理设备项目[52] - 重庆丰东技术改造项目累计投入1700.30万元，投资进度达105.62%[55] - 天津丰东设备制造项目累计投入2190.14万元，投资进度达100.00%[55] - 公司本部研发中心项目累计投入2101.76万元，投资进度98.40%[55] - 补充流动资金实际投入423.54万元，超原计划116.36%[55] - 募集资金总额6300万元，累计实际投入6415.74万元[55] 子公司和参股公司表现 - 重庆丰东报告期实现收入370.06万元但未产生利润[56] - 上海丰东子公司报告期净利润379.05万元[59] - 南京丰东子公司报告期净利润84.52万元[59] - 重庆丰东子公司报告期净利润75.38万元[59] - 江苏丰东工程技术公司报告期净利润135.40万元[59] - 青岛丰东热处理子公司营业收入3344.58万元，营业利润151.23万元[60] - 潍坊丰东热处理子公司营业收入1429.89万元，净利润4.58万元[60] - 天津丰东热处理子公司营业收入1.11亿元，净亏损45.55万元[60] - 北京丰东建通工业炉科技子公司净亏损365.24万元[60] - 盐城丰东特种炉业子公司营业收入3030.92万元，净利润99.44万元[60] - 盐城丰东祺耀工业炉子公司净亏损27.32万元[60] - 广州鑫润丰东热处理子公司净利润89.72万元[60] - 盐城高周波热炼参股公司净亏损557.88万元[60] - 江苏石川岛丰东真空技术参股公司净亏损150.56万元[60] - 持有江苏大丰农村商业银行股权661.58万股，期末账面价值506.41万元[39] 关联交易 - 公司与东方工程株式会社材料采购关联交易金额154.79万元占同类交易比例2.33%[76] - 公司与盐城高周波热炼有限公司材料采购关联交易金额63.28万元占同类交易比例0.95%[76] - 公司与江苏石川岛丰东真空技术有限公司材料采购关联交易金额261.81万元占同类交易比例3.93%[76] - 公司日常关联交易总额789.75万元在获批额度7,700万元范围内[77] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 盐城市大丰东润投资管理有限公司持股比例为36.16%，持股数量为96,900,000股，其中14,000,000股被质押[101] - 东方工程株式会社持股比例为19.25%，持股数量为51,600,000股，报告期内减持2,000,000股[101] - 和华株式会社持股比例为3.17%，持股数量为8,492,968股，报告期内减持1,820,100股[101] - 中国工商银行股份有限公司－广发核心精选混合型证券投资基金持股比例为2.34%，持股数量为6,284,122股[101] - 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金持股比例为1.69%，持股数量为4,532,965股[101] - 中国工商银行股份有限公司－广发轮动配置混合型证券投资基金持股比例为1.63%，持股数量为4,372,369股[101] - 中国银行股份有限公司－国联安优选行业混合型证券投资基金持股比例为1.59%，持股数量为4,274,078股[101] - 新湖期货有限公司－新湖梭罗1号资产管理计划持股比例为1.58%，持股数量为4,224,364股[101] - 全国社保基金一一二组合持股比例为1.00%，持股数量为2,686,843股[101] - 公司股份总数保持268,000,000股不变，全部为人民币普通股[98] - 报告期末普通股股东总数为10,266名[100] - 国有法人持股30,000股，占总股本0.01%[145] - 境内一般法人持股97,365,680股，占比36.34%[145] - 公司注册资本经资本公积转增后为268,000,000元[144] - 境外法人持股60,093,452股，占比22.42%[145] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年1-9月净利润同比下降55%至35%，区间为1013-1463万元[62] - 公司控股股东及实际控制人承诺不生产或开发与公司构成直接竞争的同类产品，亦不直接或间接经营与公司业务有竞争的企业[89] - 公司股东东方工程株式会社承诺在日本国市场仅销售自有产品，公司不得销售[90] - 在东南亚市场，东方工程仅向日资控股企业销售产品，公司可向非日资控股企业销售[90] - 在日本国及东南亚以外的全球市场，东方工程不得以任何方式销售产品，公司可自由销售[90] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%[90] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的母公司年均可分配利润的30%[90] - 公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资[90] 其他重要事项 - 公司报告期未发生企业合并、股权激励及重大担保事项[74][75][86] - 公司半年度财务报告未经审计[92] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[93] - 综合收益总额为919.85万元，其中归属于母公司所有者部分为749.62万元[134] - 综合收益总额为35,638,376.18元，其中归属于母公司所有者的综合收益为33,841,036.15元[136] - 公司向股东分配利润8,040,000.00元[136][140] - 母公司综合收益总额为5,237,237.62元[138] - 母公司本期未提取盈余公积[140] - 本期综合收益总额为29,180,612.89元[141] - 盈余公积增加2,918,061.29元[141][142] - 对股东分配利润8,040,000.00元[142] 会计政策和会计估计 - 公司合并成本为购买日付出资产、承担负债及发行权益证券公允价值[152] - 多次交易分步实现合并时合并成本为各单项交易成本之和[152] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[152] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额计入当期损益[152] - 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量[153] - 公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[153] - 权益法核算下其他综合收益转为购买日当期收益[153] - 投资性主体按公允价值计量子公司投资且变动计入当期损益[155] - 购买子公司少数股权时差额调整资本公积或留存收益[158] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[158] - 公司处置子公司股权丧失控制权时一揽子交易差额计入其他综合收益并在当期损益确认[159] - 合营安排中合营方按份额确认共同经营资产、负债、收入及费用[160][161] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强且价值变动风险小的投资[162] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[163] - 金融资产分为以公允价值计量类、应收款项、可供出售类及持有至到期投资[164][165] - 以公允价值计量金融资产交易费用直接计入当期损益[165] - 可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益终止确认时转入损益[166] - 金融资产转移满足条件时账面价值与对价差额计入当期损益[166][167] - 金融负债分类为以公允价值计量类及其他金融负债[168] - 单项金额重大的应收款项标准为应收账款100万元以上或其他应收款10万元以上[171] - 按账龄组合计提坏账准备比例：1年内0.5%，1-2年5%，2-3年10%，3-4年30%，4-5年50%，5年以上100%[172] - 可供出售权益工具投资公允价值低于初始成本50%被认定为"严重"下跌[170] - 可供出售权益工具投资公允价值低于初始成本持续时间超过12个月被认定为"非暂时性"下跌[170] - 金融负债初始确认按公允价值计量，交易费用计入当期损益[169] - 存货发出成本采用加权平均法核算[174] - 存货可变现净值按估计售价减完工成本、销售费用及相关税费确定[174] - 持有待售资产需满足四项条件包括签订不可撤销协议且一年内完成转让[176] - 以支付现金取得长期股权投资按实际购买价款确认初始成本[177] - 以发行权益证券取得长期股权投资按权益证券公允价值确认初始成本[177] - 长期股权投资初始成本以换出资产公允价值为基础确定，除非换入资产公允价值更可靠[178] - 债务重组取得长期股权投资按公允价值确定初始投资成本[178] - 对联营/合营企业投资初始成本低于可辨认净资产份额时差额计入当期损益[179] - 房屋

收入和利润（同比） - 营业收入为91,143,674.96元，同比增长1.15%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2,471,779.07元，同比增长33.63%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,715.10元，同比增长109.30%[8] - 基本每股收益为0.009元/股，同比增长28.57%[8] 成本和费用（同比） - 投资收益暴跌998.10%至-47.4万元，因股权处置损失[17] - 营业外支出增长130.12%至34.5万元，因公益性捐赠增加[17] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为12,276,983.54元，同比增长146.93%[8] - 经营活动现金流净额改善146.93%至1227.7万元，因回款良好及政府补助[18] - 投资活动现金流净额改善80.07%至-253.7万元，因去年同期有大额投资支出[18] 资产和负债变化 - 应收票据减少31.35%至2375.2万元，主要因票据转让[16] - 预付款项增长68.84%至2309.6万元，因订单转包及采购增加[16] - 其他应收款激增89.54%至1621.4万元，因股权处置款未完全收回[16] - 应付职工薪酬下降61.06%至352.3万元，因年终奖已发放[16] - 应付股利激增594.19%至846.6万元，因实施利润分配方案[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3,103,921.92元[9] - 非经常性损益项目中税收返还金额为102,083.45元[9] 管理层讨论和指引 - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计下降0%至30%，区间为1,053.33万元至1,504.76万元[26] - 2016年1-6月净利润下降主要因设备类企业营业收入预计较上年同期减少[26] 公司治理和股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,283名[12] - 公司控股股东及实际控制人承诺长期避免同业竞争[24] - 股东日本东方在东南亚市场仅限向日资控股企业销售产品[24] - 公司在中国市场可自由开展热处理设备销售及加工业务[24] - 公司承诺每年现金分红不少于母公司可分配利润的10%[25] - 任意三个连续会计年度累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[25] - 募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[25] - 2016年第一季度报告确认无违规对外担保情况[27] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[28] 重大事项 - 公司推进发行股份购买资产并募集配套资金重大重组事项[19][20][21] - 公司于2016年1月27日接待机构调研[29] 其他财务数据 - 总资产为992,953,504.28元，较上年度末下降0.67%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为691,511,918.44元，较上年度末下降0.70%[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为4.348亿元人民币，同比增长18.42%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3384.1万元人民币，同比增长3.38%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2679.37万元人民币，同比增长6.9%[17] - 基本每股收益为0.13元人民币/股，同比增长8.33%[17] - 公司2015年营业收入较2013年增长13.4%[17] - 公司第一季度营业收入为9010.31万元，第二季度增长至1.20亿元，环比增长33.4%[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为184.98万元，第二季度大幅提升至1319.79万元，环比增长613.6%[21] - 公司2015年实现营业收入434,809,121.88元，同比增长18.42%[39] - 利润总额为44,175,600元，同比增长3.78%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为33,841,000元，同比增长3.38%[39] - 2015年公司营业收入增长18.42%[104] - 2015年归属于母公司股东的净利润仅增长3.38%[104] 成本和费用（同比环比） - 整体毛利率29.64%，同比下降1.69个百分点[45] - 热处理设备业务毛利率27.54%，同比下降1.36个百分点[45] - 热处理加工业务毛利率28.22%，同比下降3.40个百分点[45] - 销售费用同比增长37.50%至2317.86万元，主因售后维护及服务费用增加[54] - 财务费用同比增长95.00%至117.96万元，主因汇兑损失增加及利息收入减少[54] - 研发投入金额2035.14万元，占营业收入比例4.68%，同比下降1.10个百分点[57] 各条业务线表现 - 热处理设备业务收入269,474,407.03元，同比增长45.04%，占营业收入比重61.98%[42] - 热处理加工业务收入121,997,978.71元，同比下降10.92%，占营业收入比重28.05%[42] - 非标产品及新产品订单总额较上年增长近50%，体现产品创新优势[34] - 核电不锈钢管低温离子硬化处理装置研发成功，打破法国技术垄断[33] - 公司主起草的国家标准获2015年度中国机械工业科学技术进步三等奖[33] - 公司热处理加工业务定位高质量要求配套服务 加强工艺开发平台及数据库建设[94] 各地区表现 - 华北地区收入55,319,999.88元，同比增长146.28%[43] - 华东地区热处理加工产值占全国55.4%，华南地区占18.7%，两地区合计占74.1%[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3936.16万元人民币，同比增长16.93%[17] - 全年经营活动产生的现金流量净额第四季度达到5771.77万元，较第三季度-71.57万元实现显著改善[21] - 经营活动现金流量净额3936.16万元，同比增长16.93%[59] - 筹资活动现金流量净额-1507.24万元，同比大幅下降133.73%[59] 关联交易 - 与东方工程株式会社关联采购材料金额为584.56万元，占同类交易比例3.31%[133] - 与东方工程株式会社关联销售设备金额为286.73万元，占同类交易比例1.06%[133] - 与江苏石川岛丰东真空技术有限公司关联采购材料及设备金额达2,147.9万元，占同类交易比例12.16%[133] - 与江苏石川岛丰东真空技术有限公司关联销售设备及配件金额为409.12万元，占同类交易比例1.31%[133] - 2015年度日常关联交易总额为3,730.34万元，获批总额度为8,900万元[133] - 与江苏石川岛丰东真空技术有限公司实际关联交易额409.12万元超出原预计300万元[133] - 2015年10月新增与江苏石川岛丰东真空技术有限公司不超过200万元的销售交易额度[133] - 新增与常州鑫润丰东不超过50万元的采购及销售交易额度[133] - 常州鑫润丰东因股权未达51%仍构成关联方，持股比例为30%[133] - 所有关联交易定价均采用市场价格原则，结算方式为货币[133] 募集资金使用 - 2010年首次公开发行募集资金总额4.08亿元，实际募集资金净额3.71亿元[69] - 上海丰东热处理项目承诺投资4880万元，累计投入4861.99万元，投资进度99.63%[70] - 上海丰东热处理项目本报告期实现效益473.73万元[70] - 研发中心项目实际累计投入2136万元，终止后剩余364万元将补充流动资金[71] - 累计使用募集资金总额3.78亿元，尚未使用募集资金总额364万元[71] - 报告期内已使用募集资金总额4702.42万元[71] - 募集资金累计变更用途2190.14万元，变更比例5.90%[71] - 南京丰东年热加工8000吨金属材料生产线项目实际投资4029.84万元，完成率100.75%[72] - 重庆丰东年加工4000吨汽摩件项目实际投资1700.30万元，完成率105.62%[72] - 重庆丰东项目报告期实现收入766.72万元但未形成利润[72] - 公司本部研发中心项目累计投入2045.08万元，完成计划投资额2500万元的81.80%[72] - 天津丰东研发制造项目使用募集资金3056.77万元，实际支付3062.73万元[72] - 超募资金补充流动资金实际投入10557.40万元，超计划110.57%[72] - 承诺投资项目合计投入14827.35万元[72] - 超募资金投向合计投入22981.62万元[72] - 募集资金总投入37808.97万元[72] - 潍坊丰东配套加工项目实际投资375.23万元，完成率100.06%[72] - 公司募集资金净额为37,120.35万元，其中超募资金金额为21,940.35万元[73] - 公司使用5,000万元超募资金偿还银行贷款及3,500万元永久性补充流动资金[73] - 公司使用1,800万元超募资金建设研发中心大厦项目[73] - 公司使用180.30万元收购重庆丰东神五3.772%股权及520万元收购青岛丰东49%股权[73] - 公司使用3,000万元超募资金偿还银行贷款及3,000万元永久性补充流动资金[73] - 公司使用866.63万元超募资金增资天津丰东实施热处理设备项目[73] - 公司使用4,057.40万元（含超募资金3,048.42万元及利息1,008.98万元）永久性补充流动资金[75] - 公司以自筹资金预先投入募投项目2,051.96万元，后使用募集资金置换[73] - 研发中心项目实际投入2,136万元，节余364万元将永久补充流动资金[73][74] - 天津丰东项目总投资3,056.77万元，资金来源为重庆丰东减资退回2,190.14万元及超募资金866.63万元[74] - 重庆丰东原募投项目实际累计投入1700.3万元，超出计划投资额105.62%[77] - 天津丰东项目实际投入2190.14万元，投资进度达100%[77] 子公司及联营合营公司表现 - 上海丰东报告期净利润737.13万元，营业收入2982.06万元[80] - 南京丰东报告期净利润427.61万元，营业收入2991.6万元[80] - 青岛丰东报告期净利润295.16万元，营业收入3431.22万元[80] - 天津丰东报告期净利润88.83万元，营业收入2441.17万元[80] - 盐城丰东特种炉净利润235.19万元，营业收入4597.95万元[80] - 长春丰东报告期亏损173.21万元，营业收入仅158.43万元[80] - 联营公司广州丰东2015年净利润同比增长76.10%[81] - 合营公司盐城高周波2015年净利润同比减少88.69%[82] - 子公司因地域差异及管理水平导致发展参差不齐[106] - 计划转让长春丰东65%股权[106] 投资活动 - 公司持有韩国株式会社ISI 18%股权，截至2015年底该海外资产总规模为123.35亿韩元[31] - 海外投资企业2015年度实现净利润2272.02万韩元，资产安全性无重大减值风险[31] - 报告期投资额2276.02万元，同比减少59.08%[64] - 公司以自有资金570万元收购常州市鑫润热处理有限公司30%股权[66] - 公司以自有资金1706万元增资株式会社ISI获得18%股权[66] - 两项股权投资合计金额2276万元，本期投资盈亏30.14万元[66] 行业背景与竞争格局 - 国内热处理设备制造企业约1200家，从业人员约3万人，2012年工业总产值66.6亿元[84] - 规模以上热处理设备制造企业（年收入2000万以上）112家，占比不足10%[84] - 大型热处理设备制造企业（年收入1亿以上）约11家，占比不足1%[84] - 进口热处理设备规模超30亿元人民币，国内高档设备自给率不足40%[85] - 热处理加工企业总数约16000家，年销售总收入约996亿元，平均年产值约623万元[88] - 专业化热处理加工企业近3500家（年收入500万以上），占比22%[88] - 规模以上热处理加工企业（年收入2000万以上）约250家，占比不足1.6%[88] - 热处理行业需求与下游机械制造业景气度高度联动[108] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略为热处理设备制造服务业+互联网服务业双轨多元化发展[97] - 公司计划开发智能环保高效节能新型热处理装备抢占高端市场[99] - 公司计划通过收购兼并新建方式构建覆盖全国热处理加工网络[94] - 公司计划依托方欣科技构建财税大数据和互联网金融服务生态系统[98] - 公司热处理业务2020年目标为能源消耗减少80% 工艺周期缩短50% 生产成本降低75% 企业利润率保持25%以上[93] - 公司2016年热处理业务营业收入目标比2015年度增长0-10%[102] - 公司2016年归属于母公司股东的净利润目标比2015年度增长0-10%[102] - 2016年确定为成本控制年并全方位分析料工费因素[104] - 通过微信平台及网络渠道拓宽销售服务渠道[103] - 计划推进双轨发展模式（热处理设备制造+互联网服务）[107] - 天津丰东新工厂投产后固定资产折旧摊销费用将大幅增加[110] 重大资产重组 - 公司拟收购方欣科技100%股权 其用户超过500万 业务覆盖全国11个省市[96] - 方欣科技是国家金税三期工程纳税服务平台中标承建商 拥有国家规划布局内重点软件企业资质[96] - 计划发行股份购买方欣科技100%股权并募集配套资金[107][110] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额64,042,893.89元，占年度销售总额比例14.73%[51] - 前五名客户销售额合计6404.29万元，占年度销售总额14.73%[52] - 前五名供应商采购额合计4266.97万元，占年度采购总额24.16%[52] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助达853.45万元，其中163.64万元为等离子渗氮设备研发项目收益[22] - 非经常性损益项目合计704.73万元，主要来源于政府补助及税收返还[22][23] - 营业外收入978.32万元，占利润总额22.15%，主要来源于政府补助[62] 股东和股权结构 - 公司股份总数无变动，均为268,000,000股，占比100%[151] - 大股东大丰市东润投资管理有限公司持股96,900,000股，占比36.16%，其中14,000,000股处于质押状态[154] - 东方工程株式会社持股53,600,000股，占比20.00%，报告期内减持7,600,000股[154] - 和华株式会社持股10,313,068股，占比3.85%，报告期内减持190,000股[154] - 中国国际金融股份有限公司持股2,782,600股，占比1.04%，报告期内新增2,782,600股[154] - 兴业银行－广发中证百度百发策略100指数基金持股2,286,456股，占比0.85%，报告期内新增2,286,456股[154] - 中国银行－海富通股票基金持股2,265,404股，占比0.85%，报告期内新增2,265,404股[154] - 交通银行－普天收益证券投资基金持股2,000,079股，占比0.75%，报告期内新增2,000,079股[154] - 摩根士丹利华鑫多因子基金持股1,609,266股，占比0.60%，报告期内减持1,510,164股[154] - 报告期末普通股股东总数为18,851户，较前期增加6,123户[154] - 实际控制人朱文明持有公司股份0股[164] - 实际控制人朱文明通过大丰市东润投资管理有限公司控股公司[158] - 控股股东及实际控制人报告期内无股份减持情况[160] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[158] 分红政策 - 公司以总股本2.68亿股为基数，每10股派发现金红利0.30元人民币（含税）[4] - 2015年现金分红总额为8,040,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.76%[117] - 2014年现金分红总额为8,040,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的24.56%[117] - 2013年现金分红总额为13,400,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.12%[117] - 2015年分红方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本基数为268,000,000股[116][118] - 2014年分红方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本基数为268,000,000股[116] - 2013年分红方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），总股本基数为268,000,000股[116] - 2015年可分配利润为153,755,335.66元[118] - 现金分红占2015年利润分配总额的比例为100%[118] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[116] - 现金分红比例承诺每年不少于母公司可分配利润10%[122] - 连续三年累计现金分红比例承诺不少于年均可分配利润30%[122] 公司治理与内部控制 - 公司所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0[164] - 公司报告期内无优先股发行[162] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[124] - 公司无重大会计差错更正需追溯重述[126] - 公司合并报表范围未发生变化[127] - 公司未发生破产重整相关事项[129] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争[121] - 股东减持股份限制为不超过公司股份总数5%[122] - 超募资金补充流动资金后12个月内禁止高风险投资[122] - 公司治理情况基本符合证监会规范性文件要求[200] - 公司持续完善治理制度体系及内控制度执行[200] 董事、监事及高级管理人员 - 总经理助理陈国民于2015年11月3日因退休解聘[165] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股0股[164] - 财务总监徐仕俊兼任9家子公司监事及1家子公司董事[168] - 监事会主席张广仁拥有日本永久居留权并兼任天津丰东董事[170] - 总工程师韩伯群兼任2家工程技术研究及热处理公司董事[176] - 总经理朱文明在股东单位大丰市东润投资任董事长不领取报酬[177] - 日本籍副总经理塚田幸弘兼任3家热处理工程公司董事[175] - 副总经理张建新兼任上海丰东热处理工程公司董事及总经理[175] - 董事会秘书房莉莉兼任证券部部长并曾任职职工代表监事[175] - 独立董事周友梅现任南京财经大学会计学院教授[168] - 独立董事成志明现任南京大学商学院教授[169] - 股东东方工程株式会社社长河田一喜在股东单位领取报酬[177] - 公司董事、监事及高级管理人员2015年度报酬决策程序依据第三届董事会第二次会议及2013年度股东大会审议通过的《第三届董事、监事津贴方案》[180] - 高级管理人员2015年度报酬经2016年2月23日董事会薪酬委员会会议及第三届董事会第十三次会议审议通过[180] - 独立董事薪酬根据实际工作情况及市场水平确定[180] - 高级管理人员报酬依据《高级管理人员薪酬管理制度》及2015年度经营结果结合岗位职责确定[180] - 独立董事报酬按月支付至个人账户[180] - 高级管理人员报酬根据月度考核结果按月发放[180] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[179] - 公司董事、监事及高级管理人员报告

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.061亿元人民币，同比增长30.34%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.165亿元人民币，同比增长16.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为746.1万元人民币，同比下降2.53%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2250.86万元人民币，同比增长31.77%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.084元/股，同比增长31.25%[8] - 归属于公司所有者净利润增长31.77%至2250.86万元，因收入增加及政府补助增加[16] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长30.03%至1667.19万元，因售后维护费增加及子公司数量增加[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为509.98万元人民币，主要来自政府补助549.57万元[9][10] - 营业外收入增长49.59%至706.10万元，因政府补助大幅度增加[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1835.6万元人民币，同比下降123.28%[8] - 经营活动现金流量净额恶化123.28%至-1835.60万元，因子公司数量增加及人力成本增长[17] - 投资活动现金流量净额恶化36.51%至-3465.32万元，因新增对外投资[17] 资产和投资变动 - 预付款项增加56.35%至2365.15万元，主要因客户订单引起采购增加[15] - 可供出售金融资产激增336.88%至2212.44万元，因新增对外投资韩国株式会社ISI[15] - 在建工程增长83.82%至4333.32万元，因子公司建设新厂房及购置机器设备[15] - 投资收益增长48.78%至336.81万元，因联营公司净利润增加及参股银行利润分配增加[16] 负债和税费 - 应交税费下降50.09%至339.29万元，因应交增值税及企业所得税减少[15] 股东权益和分红政策 - 归属于上市公司股东的净资产为6.852亿元人民币，较上年度末增长2.16%[8] - 公司承诺每年现金分红不少于母公司可分配利润的10%[22] - 任意三个连续会计年度累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[22] 股东变动和股份减持 - 报告期末普通股股东总数为18,864户[11] - 公司股东东方工程株式会社减持股份不超过公司股份总数的5%[22] 财务指引和业绩展望 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计增长0.00%至30.00%[24] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为3,273.34万元至4,255.34万元[24] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为3,273.34万元[24] - 业绩增长主要因营业收入及非经常性损益增加[24] 资金使用和投资承诺 - 公司使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[23] 投资情况披露 - 公司报告期不存在证券投资[25] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[26] 其他财务数据 - 公司总资产为9.731亿元人民币，较上年度末下降2.81%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为210,342,385.26元，同比增长10.17%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为15,047,632.23元，同比增长59.63%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,214,844.47元，同比增长36.56%[21] - 基本每股收益为0.056元/股，同比增长60.00%[21] - 稀释每股收益为0.056元/股，同比增长60.00%[21] - 加权平均净资产收益率为2.23%，同比上升0.78个百分点[21] - 公司营业收入2.1亿元同比增长10.17%[29][32] - 归属于上市公司股东的净利润1504.76万元同比增长59.63%[29] - 利润总额1991.23万元同比增长51.17%[29] - 公司营业收入同比增长10.2%至2.10亿元[118] - 净利润同比增长62.2%至1615.80万元[119] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长59.6%至1504.76万元[119] - 公司综合收益总额为1615.8万元，同比增长62.2%[120] - 基本每股收益0.056元，同比增长60%[120] - 母公司净利润1784.17万元，同比增长7.9%[120][121] 成本和费用（同比环比） - 研发投入818.77万元同比下降44.28%[32] - 销售费用同比增长45.4%至1130.31万元[119] - 支付职工现金4782.47万元，同比增长20.6%[123] 各条业务线表现 - 热处理设备销售收入1.13亿元毛利率25.28%[35] - 热处理加工服务收入7903.35万元毛利率31.04%[35] 各地区表现 - 华东地区收入1.35亿元同比增长31.6%[35] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长30%至80%，达到2220.61万元至3074.69万元人民币[62] 关联交易 - 与东方工程株式会社关联采购金额315.09万元，占同类交易比例4.05%[75] - 与和华株式会社关联采购金额22.66万元，占同类交易比例0.29%[75] - 与和华株式会社关联销售金额3.32万元，占同类交易比例0.18%[75] - 与广州丰东热炼有限公司关联销售金额7.90万元，占同类交易比例0.43%[75] - 与盐城高周波热炼有限公司关联销售金额126.13万元，占同类交易比例0.96%[75] - 与江苏石川岛丰东真空技术有限公司关联采购金额701.73万元，占同类交易比例9.01%[75] - 与江苏石川岛丰东真空技术有限公司关联销售金额262.44万元，占同类交易比例14.36%[75] - 报告期日常关联交易总额1,439.27万元，未超7,000万元年度预计额度[75][76] 子公司和联营企业表现 - 上海丰东热处理工程有限公司报告期营业收入1746.38万元，净利润480.01万元[58] - 重庆丰东热处理工程有限公司报告期营业收入1254.02万元，净亏损18.94万元[58] - 青岛丰东热处理有限公司报告期营业收入1611.67万元，净利润117.63万元[58] - 天津丰东热处理有限公司报告期营业收入1162.94万元，净利润0.09万元[58] - 北京丰东建通工业炉科技有限公司报告期营业收入613.76万元，净亏损293.61万元[58] - 盐城丰东特种炉业有限公司报告期营业收入2425.62万元，净利润146.68万元[58] - 盐城高周波热炼有限公司报告期总资产为1.6565亿元人民币，净利润为546.21万元人民币[59] - 江苏石川岛丰东真空技术有限公司报告期总资产为4471.72万元人民币，净亏损为52.97万元人民币[59] - 广州丰东热炼有限公司报告期净利润为400.06万元人民币[59] - 常州鑫润丰东热处理工程有限公司报告期净利润为64.51万元人民币[59] - 持有常州鑫润丰东热处理工程有限公司30%股权[40] - 持有株式会社ISI 18%股权[40] - 持有江苏大丰农村商业银行1.32%股权，期末账面价值506.41万元[41] - 报告期从江苏大丰农村商业银行获得投资收益66.16万元[41] - 母公司投资收益1360.55万元，其中联营企业投资收益187.74万元[120] 投资活动 - 投资活动现金流量净额-2893万元主要因新增对外投资[32] - 报告期对外投资额2276万元，较上年同期3431.8万元下降33.68%[40] - 投资活动现金流量净额-2893.08万元，同比扩大331.2%[123][124] - 投资活动现金流出2491.46万元，其中投资支付现金2276.02万元[127] - 公司收购并增资扩股常州市鑫润热处理有限公司项目计划投资总额1384.29万元人民币，报告期投入570万元人民币，项目进度60%[61] - 公司增资韩国株式会社ISI项目计划投资总额1706.02万元人民币，报告期已全额投入1706.02万元人民币，项目进度100%[61] 募集资金使用 - 募集资金总额3.71亿元，报告期投入4294.63万元[47][48] - 累计投入募集资金总额3.74亿元，超出募集资金总额280.82万元[48] - 累计变更用途募集资金2190.14万元，占募集资金总额5.9%[48] - 实际募集资金净额3.71亿元（扣除发行费用后）[48] - 上海丰东年加工8200吨精密热处理专业化配套项目累计投入资金4854.21万元，达到计划投资额4880万元的99.47%[51] - 南京丰东年热加工8000吨金属材料生产线项目累计投入3691.58万元，达到计划投资额4000万元的92.29%[51] - 重庆丰东年加工4000吨汽摩金属件节能热处理项目实际投资1643.58万元，超计划投资额1609.86万元的2.09%[51] - 天津丰东热处理设备研发制造项目投入2190.14万元，完成计划投资额的100%[51] - 公司本部研发中心项目累计投入2040.04万元，完成计划投资额2500万元的81.6%[51] - 研发中心大厦项目投入1826.1万元，超计划投资额1800万元的1.45%[51] - 超募资金补充流动资金实际投入10557.4万元，超计划投入额9548.42万元的10.57%[51] - 重庆丰东项目报告期内实现收入399.43万元但未形成利润[51] - 募集资金承诺投资项目小计累计投入14419.55万元，占计划投资总额15180万元的95%[51] - 募集资金合计实际投入37401.17万元，超计划投入总额37120.35万元的0.75%[51] - 公司募集资金净额为3.712亿元人民币，其中超募资金为2.194亿元人民币[52] - 公司使用5000万元超募资金偿还银行贷款，3500万元永久补充流动资金[52] - 公司使用1800万元超募资金建设研发中心大厦项目[52] - 公司使用180.3万元收购子公司重庆丰东神五3.772%股权，520万元收购子公司青岛丰东49%股权[52] - 公司使用3000万元超募资金偿还银行贷款，3000万元永久补充流动资金[52] - 公司使用650万元超募资金投资设立子公司北京丰东建通工业炉科技有限公司[52] - 公司使用866.63万元超募资金增资天津丰东实施热处理设备项目[52] - 公司使用375万元超募资金投资设立子公司潍坊丰东[52] - 公司使用3048.42万元超募资金及利息永久补充流动资金，实际转出4057.4万元（含累计利息1008.98万元）[53] - 天津丰东项目总投资495万美元（约3056.77万元人民币），资金来源为重庆丰东减资退回2190.14万元加超募资金866.63万元[53] - 重庆丰东年加工4000吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目实际投入募集资金105.26万元，累计投入1643.58万元，投资进度102.09%[55] - 天津丰东热处理设备的研发制造和热处理加工项目实际投入募集资金0元，累计投入2190.14万元，投资进度100%[55] - 重庆丰东报告期内实现收入399.43万元但未形成利润，未实现预计收益[55] - 天津丰东项目仍处于建设中尚未形成效益[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,640,377.89元，同比下降31.61%[21] - 经营活动现金流量净额-1764万元同比下降31.61%[32] - 经营活动现金流量净额-1764.04万元，同比恶化31.6%[123] - 筹资活动现金流量净额144.58万元，同比下降96.8%[124] - 经营活动产生的现金流量净额为负1063.42万元，同比改善27.2%（从-1460.30万元）[127] - 筹资活动现金流入2000万元，全部为借款取得[127] 资产和负债状况 - 总资产为997,215,478.83元，同比下降0.40%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为677,755,924.13元，同比增长1.04%[21] - 货币资金期末余额为1.769亿元人民币，较期初2.221亿元人民币减少20.3%[110] - 应收账款期末余额为1.408亿元人民币，与期初1.411亿元人民币基本持平[110] - 存货期末余额为1.922亿元人民币，较期初1.932亿元人民币微降0.5%[110] - 可供出售金融资产期末余额为2212万元人民币，较期初506万元人民币大幅增长336.8%[111] - 短期借款期末余额为3100万元人民币，较期初2000万元人民币增长55%[111] - 预收款项期末余额为1.128亿元人民币，较期初1.290亿元人民币下降12.6%[111] - 公司总资产从年初的10.01亿元略降至9.97亿元[112] - 货币资金减少19.9%至1.17亿元[114] - 应收账款同比下降5.7%至8136.43万元[115] - 存货同比下降11.6%至1.40亿元[115] - 短期借款同比增长100.0%至2000万元[115] - 预付款项同比增长120.9%至3099.60万元[115] - 期末现金及现金等价物余额1.77亿元，较期初下降20.3%[124] - 期末现金及现金等价物余额1.17亿元，较期初减少2913.24万元[127] - 归属于母公司所有者权益合计7.34亿元，其中未分配利润1.67亿元[129] - 少数股东权益增加369.62万元，增幅5.8%（从6331.38万元）[130] - 所有者权益总额增加1070.39万元，期末达7.45亿元[131] - 公司所有者权益合计本期增加53,678,561.87元[132] - 综合收益总额为34,897,598.71元[132] - 股东投入普通股27,678,065.00元[132] - 资本公积增加894,844.09元[132] - 未分配利润增加16,537,575.99元[132] - 少数股东权益增加33,450,276.98元[132] - 母公司所有者权益期末余额为734,062,119.22元[133] - 母公司未分配利润期末余额为167,422,340.28元[133] - 母公司资本公积期末余额为210,377,110.32元[133] - 母公司盈余公积期末余额为24,948,823.31元[133] - 公司股本总额为268,000,000元，与上期持平[137][141] - 资本公积为211,266,227.30元，与上期持平[137] - 盈余公积本期增加2,795,864.81元，期末余额为24,948,823.31元[137][138] - 未分配利润本期增加11,762,783.28元，期末余额为135,532,784.06元[137][138] - 所有者权益总额本期增加14,558,648.09元，期末余额为639,747,834.67元[137][138] - 综合收益总额为27,958,648.09元，全部转入未分配利润[137] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持268,000,000股无变动[96] - 控股股东大丰市东润投资管理有限公司持股比例为36.16%持有96,900,000股[98] - 股东东方工程株式会社持股比例为20%持有53,600,000股报告期内减持7,600,000股[98] - 股东和华株式会社持股比例为3.85%持有10,313,068股报告期内减持190,000股[98] - 中国国际金融股份有限公司持股比例为1.04%持有2,782,600股报告期内增持2,782,600股[98] - 广发中证百度百发策略100指数基金持股比例为0.85%，持有228.65万股[99] - 海富通股票证券投资基金持股比例为0.85%，持有226.54万股[99] - 普天收益证券投资基金持股比例为0.75%，持有200.01万股[99] - 大丰市东润投资管理有限公司持有无限售条件普通股9690万股，为最大股东[99] - 公司股权结构中境内一般法人持股占比最高，达37.30%，持股99,968,258股[141] - 境外法人持股占比23.85%，持股63,913,552股[141] - 国有法人持股占比1.04%，持股2,788,200股[141] 利润分配和承诺 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利804万元人民币[63] - 公司承诺每年现金分红比例不低于母公司可分配利润的10%[88] - 连续三年累计现金分红比例不低于母公司年均可分配利润的30%[88] - 股东东方工程承诺连续六个月内减持不超过公司股份总数的5%[88] - 控股股东承诺连续六个月内减持不超过公司股份总数的5%[88] - 公司使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[89] - 利润分配中提取盈余公积2,795,864.81元，向股东分配13,400,000.00元[138] 其他重要事项 - 政府补助收入488万元（含智能化设备项目23万元/等离子设备项目81.8万元等）[26] - 公司报告期不存在证券投资、委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[42][44][45][46] - 公司报告期内接待了安信证券、中信建投证券和长江证券等机构的实地调研[66] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项及媒体质疑事项[69] - 公司实际控制人及股东承诺避免同业竞争且报告期内严格履行[87] - 报告期内未发生资产收购、出售及共同对外投资等重大关联交易[77][78][79][80]

收入和利润（同比） - 营业收入为90,103,062.73元，同比增长3.39%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1,849,764.62元，同比增长47.97%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,308,191.09元，同比下降314.30%[8] - 基本每股收益为0.007元/股，同比增长40.00%[8] - 归属于公司所有者净利润增长47.97%至1,849,764.62元，主要受益于政府补助[17] 成本和费用（同比） - 销售费用增长82.75%至6,690,320.96元，因运费、维护费增加及子公司数量增加[17] - 财务费用激增741.99%至510,057.20元，主要因贷款利息支出增加[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-26,159,938.63元，同比下降293.82%[8] - 经营活动现金流量净额下降293.82%至-26,159,938.63元，因订单增加导致采购付款增加[18] - 投资活动现金流量净额为-12,734,709.89元，主要因收购常州鑫润及厂房建设[18][19] 非经常性损益及税费 - 计入当期损益的政府补助为3,727,631.00元[9] - 营业外收入增长215.50%至3,980,177.57元，因政府补助大幅增加[17] - 所得税费用下降88.18%至161,653.22元，因上年同期股权转让所得税影响[17] 资产负债项目变化 - 预付款项增加46.21%至22,117,542.56元，主要因客户订单增加导致采购增长[16] - 应付职工薪酬下降52.66%至3,318,428.63元，因年终奖已发放[16] - 应交税费减少46.30%至3,650,230.59元，因增值税和企业所得税减少[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,894名[12] - 大丰市东润投资管理有限公司持股比例为36.16%，持股数量为96,900,000股[12] - 东方工程株式会社持股比例为22.61%，持股数量为60,600,000股[12] 管理层业绩指引 - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长30%至80%[23] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为1225万元至1697万元[23] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为942.68万元[23] - 业绩增长主要系本期销售产品毛利率较上年同期增长[23] 公司治理与承诺 - 公司承诺每年现金分红不少于母公司可分配利润的10%[22] - 任意三个连续会计年度现金累计分红不少于年均可分配利润的30%[22] - 控股股东承诺六个月内通过证券交易系统出售股份不超过公司股份总数的5%[22] 投资活动披露 - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[25]

收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入为3.67亿元人民币，同比下降4.24%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3273.34万元人民币，同比下降23.97%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为2506.34万元人民币，同比下降38.16%[22] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降25.00%[22] - 加权平均净资产收益率为4.97%，同比下降1.83个百分点[22] - 公司2014年营业收入为3.67亿元，同比下降4.24%[30][31] - 归属于上市公司股东的净利润为3273.34万元，同比下降23.97%[30][31] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为32,733,440.80元[113] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为43,053,161.40元[113] - 2012年度归属于上市公司股东的净利润为50,101,739.39元[113] 成本和费用（同比环比） - 管理费用6563.76万元，同比上升35.50%，主要因人工成本及研发费用增加[31] - 研发投入2120.55万元，同比增长7.52%[31] - 热处理行业主营业务成本同比下降12.08%至2.2575亿元，占营业成本比重从94.45%降至89.54%[36] - 其他业务成本同比大幅增长74.95%至2637.9万元，占营业成本比重从5.55%升至10.46%[36][37] - 热处理设备销售成本同比下降27.18%至1.3211亿元，占营业成本比重从66.73%降至52.40%[37] - 热处理加工成本同比增长24.26%至9364.4万元，占营业成本比重从27.72%升至37.14%[37] - 管理费用同比增长35.50%至6563.8万元，主要因人工成本及研发费用增加[40] - 研发投入金额2120.6万元，同比增长7.52%，研发投入占营业收入比例5.78%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3366.20万元人民币，同比大幅增长3014.11%[22] - 经营活动现金流量净额3366.20万元，同比激增3014.11%[31] - 投资活动现金流量净额-6271.30万元，主要因子公司购地建厂[31] - 经营活动现金流量净额大幅增长3014.11%至3366.2万元，主要因销售收现增加[44][45] - 投资活动现金流量净额下降207.90%至-6271.3万元，主要因子公司新购土地及新建厂房[44][45] 业务线表现 - 机械制造业销售量122台套，同比下降10.29%[33] - 库存量43台套，同比增加126.32%，主要因客户订单增加[33] - 专业热处理加工业务收入占比逐步提升[56] - 上海丰东热处理工程有限公司实现营业收入3,691.02万元净利润920.99万元[78] - 南京丰东热处理工程有限公司实现营业收入2,796.76万元净利润428.93万元[78] - 重庆丰东热处理工程有限公司实现营业收入2,311.95万元净利润128.38万元[78] - 青岛丰东热处理有限公司营业收入为3209.07万元，净利润为431.56万元[79] - 天津丰东热处理有限公司营业收入为9947.28万元，净利润为290.27万元[79] - 北京丰东建通工业炉科技有限公司营业收入为3378.82万元，净利润为37.02万元[79] - 长春丰东热处理有限公司营业收入为2176.78万元，净利润为40.88万元[79] - 盐城丰东特种炉业有限公司营业收入为3414.03万元，净利润为226.40万元[79] - 潍坊丰东热处理有限公司营业收入为1272.40万元，净利润为155.35万元[79] - 盐城丰东祺耀工业炉有限公司营业收入为204.01万元，净亏损为24.27万元[79] - 广州鑫润丰东热处理有限公司营业收入为593.91万元，净亏损为53.28万元[79] - 盐城高周波热炼有限公司营业收入为1.79亿元，净利润为1147.56万元[79] - 江苏石川岛丰东真空技术有限公司营业收入为3547.70万元，净亏损为99.89万元[79] 研发与创新 - 研发投入2120.55万元，同比增长7.52%[31] - 研发投入金额2120.6万元，同比增长7.52%，研发投入占营业收入比例5.78%[42] - 公司获得发明专利授权5项、实用新型专利11项、软件著作权2项[54] - 牵头起草3项国家标准和3项行业标准获批公布[54] - 5款产品被认定为节能减排机电产品[55] 投资与资产 - 2014年末总资产为10.01亿元人民币，同比增长17.32%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为6.71亿元人民币，同比增长3.11%[22] - 报告期对外投资额5561.77万元，较上年同期839万元增长562.91%[59] - 持有江苏大丰农村商业银行1.32%股权，期末账面价值506.41万元，报告期收益8.45万元[61] - 募集资金总额3.71亿元，报告期投入5016.45万元，累计投入3.31亿元[68][69] - 累计变更用途募集资金2190.14万元，占募集资金总额比例5.90%[69] - 货币资金2.2206亿元，占总资产比例22.18%，较上年下降2.02个百分点[50] - 上海丰东年加工8200吨精密热处理项目累计投入4848.22万元，投资进度99.35%，2014年实现效益632.36万元[71] - 南京丰东年加工8000吨金属材料生产线累计投入3689.83万元，投资进度92.25%，2014年实现效益292.43万元[71] - 重庆丰东年加工4000吨汽摩件技改项目调整后投资额1609.86万元，累计投入1538.31万元，投资进度95.56%，2014年实现效益58.54万元[71] - 天津丰东研发制造项目累计投入2190.14万元，投资进度100%，但未实现预计效益[71] - 公司本部研发中心项目累计投入1928.43万元，投资进度77.14%，预计2015年底完成[71][72] - 超募资金总额2.194亿元，其中8000万元用于归还银行贷款，6548.42万元用于补充流动资金[72] - 研发中心大厦项目投入1826.1万元，超计划1.45%[72] - 收购重庆丰东股权投入180.3万元，收购青岛丰东股权投入520万元[72] - 潍坊丰东配套项目投入375.23万元，超计划0.06%，实现效益116.29万元[72] - 公司募集资金净额3.712亿元，超募资金占比59.1%[72] - 公司使用超募资金650万元投资设立子公司北京丰东[73] - 公司使用超募资金866.63万元增资天津丰东实施热处理设备项目[73] - 公司使用超募资金375万元投资设立子公司潍坊丰东[73] - 公司使用超募资金及利息3,048.42万元永久性补充流动资金[73] - 公司以自筹资金预先投入募投项目2,051.96万元后以募集资金置换[73] - 重庆丰东年加工4,000吨汽摩等金属件项目实际累计投入1,538.31万元投资进度95.56%[75][76] - 天津丰东热处理设备研发制造和热处理加工项目实际投入2,190.14万元投资进度100%[76] 关联交易 - 前五名客户销售额合计4337.55万元，占年度销售总额11.81%[33][34] - 前五名供应商采购总额3887.5万元，占年度采购总额比例16.00%，其中最大供应商日本东方工程占比5.39%[37] - 公司与日本国东方工程株式会社关联采购金额1308.99万元，占同类交易比例5.39%[127] - 公司与日本国东方工程株式会社关联销售金额59.37万元，占同类交易比例0.32%[127] - 公司与日本国和华株式会社关联采购金额27.25万元，占同类交易比例0.11%[127] - 公司与广州丰东热炼有限公司关联销售配件金额97.9万元，占同类交易比例2.20%[127] - 公司与广州丰东热炼有限公司关联销售设备金额283.38万元，占同类交易比例1.53%[127] - 公司与盐城高周波热炼有限公司关联销售设备金额131.3万元，占同类交易比例0.71%[127] - 公司与盐城高周波热炼有限公司关联采购金额5.93万元，占同类交易比例0.02%[127] - 公司与江苏石川岛丰东真空技术有限公司关联销售设备金额33.19万元，占同类交易比例0.18%[127] - 公司与江苏石川岛丰东真空技术有限公司关联销售材料金额261.18万元，占同类交易比例5.88%[127] - 报告期内公司日常关联交易总金额2208.49万元[127] 股东与股权 - 公司总股本为268,000,000股，2014年度分红方案为每10股派发现金红利0.30元[112][114] - 可分配利润为135,532,784.06元[114] - 转让天津丰东热处理有限公司15%股权后，公司持股比例由70%变更为55%[110] - 子公司潍坊丰东热处理有限公司注册资本500万元人民币，公司持股75%[110] - 潍坊丰东热处理有限公司持股75%，天津丰东热处理有限公司持股55%[59] - 江苏石川岛丰东真空技术有限公司持股50%，盐城丰东祺耀工业炉有限公司持股60%[59][60] - 公司股份总数无变动，报告期末为268,000,000股，占总股本100.00%[146] - 报告期末普通股股东总数为13,230户，年度报告披露日前第5个交易日末为12,311户[149] - 控股股东大丰市东润投资管理有限公司持股96,900,000股，占比36.16%，报告期内减持6,660,000股[149] - 第二大股东东方工程株式会社持股61,200,000股，占比22.84%，持股无变动[149] - 股东和华株式会社持股10,503,068股，占比3.92%，报告期内减持1,066,931股[149] - 江苏高科技投资集团有限公司持股8,600,000股，占比3.21%，持股无变动[149] - 摩根士丹利华鑫多因子基金持股3,119,430股，占比1.16%，报告期内增持2,982,549股[149] - 股东刘健持股2,660,000股，占比0.99%，报告期内新增持股[149] - 控股股东大丰市东润投资管理有限公司注册资本为607.70万元，成立于2000年9月28日[151] - 法人股东东方工程株式会社注册资本8,000万日元，从事热处理设备制造及销售业务[153] - 报告期内公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划[154] - 公司报告期不存在优先股[157] - 全体董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为零，期初与期末持股数均为0股[159] 管理层与治理 - 公司实际控制人朱文明持有中国国籍且无其他国家居留权，担任董事长及总经理等12家关联公司董事长职务[152] - 副董事长河田一喜（日本籍）兼任日本东方工程株式会社代表取缔役及社长[161] - 副董事长向建华兼任中国热处理行业协会副理事长及全国热处理标准化技术委员会副主任委员[162] - 财务总监徐仕俊兼任上海丰东等9家子公司监事及南京丰东董事[163] - 董事郜翀担任江苏高投创业投资副总经理及多家投资公司董事[163] - 独立董事周友梅现任南京财经大学会计学教授并兼任3家上市公司独立董事[163] - 监事会主席张广仁拥有日本永久居留权并任日本和华株式会社社长[165] - 副总经理塚田幸弘（日本籍）任日本东方工程株式会社海外营业部次长并兼任4家子公司董事[170] - 副总经理张建新兼任上海丰东热处理工程有限公司董事及总经理[170] - 副总经理兼董事会秘书房莉莉兼任证券部部长[170] - 总工程师韩伯群兼任总师办主任及2家工程技术公司董事[171] - 总经理助理陈国民兼任质量管理部部长[171] - 董事长朱文明在5家子公司（上海/南京/重庆/青岛/天津丰东）担任董事长职务[172] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[197] - 公司未来将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制[197] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异[199] - 公司定期报告披露期间对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内进行自查[199] - 公司业绩预告和业绩快报公告前10日内为敏感期，禁止内幕信息知情人买卖公司股票[199] - 公司未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行不力或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况[199] 薪酬与激励 - 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序经第三届董事会第二次会议审议并提交2013年度股东大会通过[175] - 高级管理人员2014年度报酬经2015年3月13日董事会薪酬委员会会议同意并提交第三届董事会第七次会议审议通过[175] - 独立董事薪酬根据实际工作开展情况及市场实际情况确定[175] - 高级管理人员报酬依据《高级管理人员薪酬管理制度》及2014年度经营目标完成情况确定[175] - 独立董事报酬每月按标准支付至个人账户[175] - 高级管理人员报酬根据月度考核结果按月发放[175] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额最高为董事长兼总经理朱文明的56.35万元[176] - 独立董事年度报酬统一为6.00万元（周友梅、成志明、朱东）[176] - 副总经理层级报酬最高为张建新的44.35万元[178] 员工结构 - 公司员工总数为1,024人，其中生产人员占比最高达57.52%（589人）[180] - 技术人员占比18.95%（194人），行政人员占比16.50%（169人）[180] - 销售人员占比3.42%（35人），财务人员占比3.61%（37人）[180] - 员工教育程度以大专以下为主，占比56.74%（581人）[182] - 本科及以上学历员工占比23.05%（236人），其中博士1人、硕士10人、本科225人[182] - 员工年龄构成中30岁以下占比32.13%（329人），41-50岁占比32.03%（328人）[183] - 30-40岁员工占比23.34%（239人），50岁以上占比12.50%（128人）[183] 分红政策 - 公司以总股本2.68亿股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[4] - 2014年度现金分红总额为8,040,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的24.56%[113] - 2013年度现金分红总额为13,400,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.12%[113] - 2012年度现金分红总额为16,080,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.09%[113] - 公司承诺未来三年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%[139] - 公司承诺任意三个连续会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的母公司年均可分配利润的30%[139] - 公司承诺在满足现金分红条件时每年以现金方式分配利润[139] - 公司承诺利润分配优先采用现金分红方式[139] - 公司承诺在无重大投资计划情况下采取现金方式分配股利[139] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[139] 业务范围与战略 - 公司经营范围新增"设备租赁"业务[19] - 公司计划在2015年内确保新增2个热处理加工中心[101] - 公司计划于2015年3月底之前完成对常州市鑫润热处理有限公司的股权收购及增资手续[101] - 2015年公司经营目标为营业收入及归属于母公司股东的净利润分别比2014年度增长5~15%[97] 行业背景与展望 - 进口热处理设备规模至少30亿人民币，国内高档设备市场规模约20亿人民币，自给率不足40%[84] - 热处理行业年销售总收入约996亿人民币，企业平均年产值约623万人民币，从业人员40多万，人均年产值约25万人民币[86] - 专业化热处理加工企业近3500家占总数22%，规模以上企业约250家占总数不到1.6%[86] - 华东地区热处理加工产值占全国55.4%，华南占18.7%，两地区合计占74.1%[86] - 江苏和广东两省热处理加工量占全国比重达37.9%[86] - 国内私营热处理加工企业占比约50%，外商及港澳台投资企业接近25%[86] - 2025年目标国产热处理设备国内中高端市场占有率可达80%以上[85] - 2025年目标环保热处理设备在机械制造企业比例达70%，在专业加工企业达90%，能耗平均降低60%[85] - 2020年目标热处理加工产业能源消耗减少80%，工艺周期缩短50%，生产成本降低75%[88] - 2020年目标

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为8144.12万元，同比下降1.02%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.724亿元，同比增长0.47%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为765.49万元，同比下降21.47%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1708.16万元，同比下降51.52%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1413.67万元，同比下降58.53%[7] - 基本每股收益为0.064元/股，同比下降51.15%[7] - 加权平均净资产收益率为2.62%，同比下降2.97个百分点[7] - 归属于母公司股东的净利润下降51.52%至17.1百万元，主要因人工及经营费用增加且合营公司净利润减少[16] 成本和费用（同比环比） - 预付款项增加93.13%至20.5百万元，主要因客户订单增加引起采购增加[16] - 营业外收入增长124.81%至4.7百万元，主要因确认的政府补助项目增加[16] 资产和债务变化 - 公司总资产为9.392亿元，较上年度末增长10.06%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.551亿元，较上年度末增长0.71%[7] - 在建工程激增491.89%至22.4百万元，主要由于子公司天津丰东建设新厂房及实施ERP软件[16] - 长期借款大幅增加1390%至29.8百万元，主要因实施科技成果转化项目向银行借款[16] - 短期借款增加53.85%至20百万元，主要因对拟设立小贷公司投资而增加借款[16] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-822.12万元，同比改善44.93%[7] - 投资活动现金流量净额恶化108.91%至-25.4百万元，主要因厂房建设及ERP软件实施[16] - 筹资活动现金流量净额改善406.85%至42.4百万元，主要因借款减少及子公司股东增资[16] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计下降35%至15%[22] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为2798万元至3659万元[22] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为4305万元[22] - 业绩下滑主要因人员数量增长及研发费用大幅增加[22] 投资和合资活动 - 公司使用自有资金40百万元投资参股小额贷款公司[17] - 公司以实物出资15百万元与株式会社IHI机械系统合资设立新公司[17] 分红政策 - 公司承诺最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[20] - 公司可采取现金、股票或混合方式分配利润[20] 销售市场限制 - 在日本市场公司不得销售自有产品[20] - 在东南亚市场公司可向非日资控股企业销售产品[20] - 除日本及东南亚外公司可自由销售产品[20] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.909亿元，同比增长1.11%[19] - 营业收入同比增长1.11%至1.909亿元，营业成本同比增长2.23%至1.370亿元[25] - 营业总收入同比增长1.1%至1.91亿元[112] - 营业收入同比下降18.3%至1.129亿元（上期1.382亿元）[115] - 归属于上市公司股东的净利润为943万元，同比下降63.01%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为748万元，同比下降69.25%[19] - 净利润同比下降61.9%至996万元[113] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降63.0%至943万元[113] - 净利润同比下降48.9%至1653万元（上期3237万元）[116] - 上年同期净利润为4422.50万元，本期净利润同比下降77.5%[126] - 基本每股收益为0.035元/股，同比下降63.16%[19] - 基本每股收益同比下降63.2%至0.035元[113] - 基本每股收益同比下降48.8%至0.062元[116] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比下降2.61个百分点[19] - 公司本期净利润为43,028,319.30元[130] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长2.23%至1.370亿元[25] - 管理费用同比大幅增长48.25%至3226万元，主要因人工成本及研发费用增加[25] - 研发投入同比增长46.83%至1469.5万元，主要因研发项目增加[25] - 支付给职工现金同比增长24.6%至3966万元[118] 各条业务线表现 - 热处理设备内销收入同比下降24.38%至9682万元，毛利率下降3.58个百分点[29] - 热处理设备外销收入同比激增809.59%至1361.7万元[29] - 热处理加工业务收入同比增长48.35%至6340.2万元[29] - 向日本国东方工程株式会社关联销售金额10.51万元占同类交易比例0.62%[71] - 向联营公司广州丰东热炼销售配件33.98万元占同类交易比例1.99%[71] - 向联营公司广州丰东热炼销售设备273.50万元占同类交易比例2.48%[71] - 向合营公司盐城高周波热炼销售设备15.38万元占同类交易比例0.14%[71] 各地区表现 - 海外地区收入同比大幅增长636.18%至1410.2万元[29] 管理层讨论和指引 - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计下降55%至35%，变动区间为1,585万元至2,290万元[56] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3,523.35万元[56] - 潍坊丰东项目2014年上半年实现收入41万元，预计全年收入300万元，净利润30万元[46] - 公司与日本东方协议约定日本市场销售限制（公司不得销售自有产品）[84] - 东南亚市场销售限制（日本东方仅限日资控股企业，公司可服务非日资企业）[84] - 热处理加工业务在日本国限制（公司不得从事）[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1340万元，同比下降501.04%[19] - 经营活动现金流净额恶化至-1340万元，同比下降501.04%[25] - 经营活动现金流量净额为-1340万元（上期-223万元）[117][118] - 投资活动现金流量净额为-670万元（上期-1212万元）[118] - 筹资活动现金流量净额同比增长60.2%至4514万元[118][119] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长16.3%至1.686亿元[117] - 母公司投资支付现金同比增长427.9%至3432万元[120] 资产和负债变动 - 总资产为9.207亿元，较上年度末增长7.89%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为6.475亿元，较上年度末下降0.47%[19] - 货币资金期末余额2.32亿元，较期初2.07亿元增长12.1%[105] - 应收账款期末余额1.44亿元，较期初1.12亿元增长27.8%[105] - 预付款项期末余额1812.91万元，较期初1061.38万元增长70.8%[105] - 在建工程期末余额1148.99万元，较期初378.86万元增长203.3%[106] - 短期借款期末余额2150万元，较期初1300万元增长65.4%[106] - 预收款项期末余额8527.46万元，较期初7852.76万元增长8.6%[106] - 资产总计期末余额9.21亿元，较期初8.53亿元增长8.0%[106] - 长期借款大幅增长1400%至3000万元[107][110] - 货币资金减少9.4%至1.31亿元[109] - 应收账款增长24.1%至9868万元[109] - 存货增长3.4%至1.14亿元[109] - 流动负债合计增长10.1%至1.71亿元[107] - 负债总额增长24.8%至2.16亿元[107] - 期末现金及现金等价物余额2.315亿元（期初2.065亿元）[119] - 公司所有者权益合计从年初6.8亿元增长至期末7.05亿元，增幅3.6%[123][124] - 公司本期期末所有者权益合计为628,323,751.29元[129] - 公司上年年末所有者权益合计为598,240,867.28元[130] 对外投资和募集资金使用 - 对外投资额同比增长427.97%至3431.8万元，主要投向潍坊及天津热处理子公司[35] - 持有江苏大丰农村商业银行股权获得投资收益8.45万元[36] - 募集资金总额为37,120.35万元[39] - 报告期投入募集资金总额为805.46万元[39] - 已累计投入募集资金总额为28,895.56万元[39] - 累计变更用途的募集资金总额为2,190.14万元，占比5.90%[39] - 上海丰东项目投资进度99.22%，累计投入4,842.12万元，报告期实现效益325.90万元[40] - 南京丰东项目投资进度78.69%，累计投入3,147.57万元，报告期实现效益108.94万元[40][42] - 重庆丰东项目投资进度79.72%，累计投入1,283.39万元，报告期实现效益24.04万元[40] - 天津丰东项目投资进度0.00%，累计投入0.00万元[40] - 研发中心大厦项目投资进度101.45%，累计投入1,826.10万元[42] - 南京丰东项目2014年上半年实现收入624.80万元，利润108.94万元[43] - 公司募集资金净额为371.2035百万元，其中超募资金金额为219.4035百万元[46] - 潍坊丰东项目已支付设备购置费242.27万元，合同尾款54.23万元待支付[46] - 潍坊丰东项目计划追加投资80万元购置设备，预计2014年10月31日前完成[46] - 公司使用5000万元超募资金偿还银行贷款，3500万元补充流动资金[46] - 公司使用1800万元超募资金建设研发中心大厦，已于2013年3月31日交付使用[46] - 公司使用180.3万元收购重庆丰东神五3.772%股权，520万元收购青岛丰东49%股权[46] - 公司使用3000万元超募资金偿还银行贷款，3000万元补充流动资金[46] - 公司使用650万元超募资金投资设立北京丰东建通工业炉科技有限公司[46] - 公司使用866.63万元超募资金增资天津丰东实施热处理设备项目[46] - 重庆丰东年加工4000吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目募集资金投入进度达79.72%[48] - 天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目募集资金投入进度为0%[48] - 重庆丰东项目本报告期实现效益24.04万元[48] - 共同增资天津丰东热处理公司注册资本由400万美元增至1300万美元[73] 子公司和联营公司表现 - 上海丰东热处理工程有限公司总资产7559.94万元，净利润463.52万元[52] - 青岛丰东热处理有限公司总资产3758.08万元，净利润191.05万元[52] - 南京丰东热处理工程有限公司总资产5505.45万元，净利润202.87万元[52] - 重庆丰东热处理工程有限公司总资产3293.73万元，净利润25.19万元[52] - 天津丰东热处理有限公司总资产9816.64万元，净利润40.02万元[52] - 长春丰东热处理有限公司净利润亏损101.46万元[52] - 盐城高周波热炼有限公司净利润亏损130.16万元[52] - 参股公司广州丰东热炼注册资本2,500万元，报告期营业收入37,400,809.17元，营业利润2,875,302.07元[54] - 天津丰东热处理公司报告期末总资产9816.64万元净利润40.02万元[73] 关联交易 - 与日本国东方工程株式会社关联采购金额630.17万元占同类交易比例5.75%[71] - 与日本国和华株式会社关联采购金额27.25万元占同类交易比例0.25%[71] - 与合营公司盐城高周波热炼关联采购金额0.46万元占比0.00%[71] - 报告期日常关联交易总额991.25万元且在预计范围内[71] 股东和股权结构 - 公司总股本为268,000,000股，无限售条件股份占比100%[90] - 大丰市东润投资管理有限公司持股103,560,000股，占比38.64%，其中质押24,660,000股[92] - 日本东方工程株式会社持股61,200,000股，占比22.84%[92] - 和华株式会社持股10,916,068股，占比4.07%，报告期内减持653,931股[92] - 江苏高科技投资集团有限公司持股8,600,000股，占比3.21%[92] - 报告期末普通股股东总数为12,897名[92] - 潘榕生持股比例0.87%，持股数量2,320,100股，报告期内减持279,900股[93] - 兴业国际信托有限公司呈瑞2期证券投资集合资金信托计划持股比例0.33%，持股数量892,507股[93] - 国信证券股份有限公司约定购回专用账户持股比例0.26%，持股数量683,990股，对应投资者杨文清[94][93] - 公司国有法人持股比例为3.21%[135] - 公司境内一般法人持股比例为38.92%[135] - 公司境外法人持股比例为27.14%[135] - 公司注册资本为人民币268,000,000元[134] 利润分配和分红政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司实施2013年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发13,400,000元[57] - 报告期半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[59] - 现金分红承诺要求最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[84] - 公司对所有者（或股东）的分配为-13,400,000元[129] - 公司对所有者（或股东）的分配为-16,080,000.00元[131] - 未分配利润减少397.32万元，主要因利润分配1340万元[123][124] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为253万元[21] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[64] - 报告期无媒体质疑事项[65] - 报告期未发生资产收购或出售[67][68] - 报告期无股权激励计划[70] - 报告期无非募集资金投资的重大项目[55] - 合并财务报表范围包括公司及子公司 公司间重大往来余额交易及未实现利润在合并时抵销[143] - 子公司与公司会计政策不一致时 按公司政策对子公司报表进行必要调整[143] - 非同一控制企业合并取得的子公司 以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整个别报表[143] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 折算差额计入当期损益[145] - 金融资产分为以公允价值计量变动入损益应收款项可供出售和持有至到期四类[148] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产 取得时相关交易费用直接计入当期损益[152] - 可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益 终止确认时转入当期损益[153] - 金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提准备[155] - 可供出售债务工具投资减值损失转回计入当期损益 权益工具投资转回计入股东权益[155] - 金融负债分为以公允价值计量变动入损益和其他金融负债两类[151] - 单项金额重大的应收款项标准为应收账款100万元人民币以上或其他应收款10万元人民币以上[156] - 1年以内（含1年）应收款项坏账计提比例为0.50%[157] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为5.00%[157] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为10.00%[157] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为30.00%[157] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为50.00%[157] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100.00%[157] - 投资性房地产建筑物年折旧率为4.50%[166] - 投资性房地产建筑物预计净残值率为10.00%[166] - 投资性房地产建筑物预计使用寿命为20年[166] - 房屋及建筑物折旧年限20年，年折旧率4.50-4.75%[169] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9.00-9.50%[169] - 电子设备折旧年限5年，年折旧率18.00-19.00%[169] - 运输设备折旧年限5年，年折旧率18.00-19.00%[169] - 固定资产残值率设定为5.00-10.00%[169] - 借款费用资本化中断超过3个月时暂停[175] - 开发阶段支出资本化需满足5项技术可行性及资源支持条件[180] - 专门借款资本化金额需扣除未动用资金利息收入[177] - 一般借款资本化按超出专门借款部分加权平均计算[177] - 预计负债按最佳估计数计量并考虑货币时间价值[185] - 公司确认劳务收入采用完工百分比法当劳务跨会计年度且相关条件满足时[189] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类分别确认为递延收益或直接计入当期损益[190] - 递延所得税资产确认以很可能取得应纳税所得额为限且需管理层判断未来应纳税利润[192][198] - 公司及部分子公司享受15%所得税税率优惠因高新技术企业资格[199][200] - 增值税按应纳税增值额计算适用17%税率[199] - 营业税按应纳税营业额计算适用5%税率[199] - 部分子公司如长春丰东等适用25%标准企业所得税税率[199] - 政府补助按收到或应收金额计量非货币性资产按公允价值计量[191] - 经营租赁租金支出在租赁期内按直线法计入成本或损益[193] - 融资租赁按资产公允价值与最低付款额现值较低者入账差额为未确认融资费用[194]

收入和利润（同比） - 营业收入为8714.95万元，同比增长25.36%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为125.01万元，同比下降87.75%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为61.04万元，同比下降93.37%[9] - 基本每股收益为0.005元/股，同比下降86.84%[9] - 归属于母公司净利润同比下降87.75%至125.01万元，主要因新产品毛利率较低及管理费用增加[18] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长36.49%至6560.74万元，主要因销售增长及非标新产品成本较高[18] - 管理费用同比增长41.29%至1478.08万元，主要因业务招待及人工成本增加[18] - 财务费用同比变动107.63%至60.58万元，主要因利息收入减少且贷款利息支出增加[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-664.26万元，同比改善48.04%[9] - 经营活动现金流量净额改善48.04%至-664.26万元，主要因订单增长导致客户现金流入增加[19] - 投资活动现金流量净额改善105.19%至28.91万元，主要因转让子公司天津丰东部分股权[19] 资产和负债变化 - 预付款项为1714.55万元，较上年度末增长61.54%[17] - 在建工程为625.28万元，较上年度末增长65.04%[17] - 应付职工薪酬为160.70万元，较上年度末下降71.06%[17] - 长期借款为3000.00万元，较上年度末增长1400.00%[17] 投资和业务扩张活动 - 公司使用自有资金4000万元参股小额贷款公司，已获得筹建资格[21] - 公司使用超募资金375万元投资设立子公司潍坊丰东热处理有限公司[21] 管理层业绩指引 - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计下降40%至70%[26] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为765万元至1,529万元[26] - 2013年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,548.59万元[26] - 业绩变动主要原因为本期销售的新产品毛利率偏低且管理费用较大[26] 利润分配政策 - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[24] - 公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润[24] - 公司董事会可根据情况提议进行中期现金分红[24] 商业协议和地域限制 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，承诺长期有效且报告期内严格履行[23] - 与日本东方工程株式会社签订市场划分协议，约定日本及东南亚市场的销售限制[23] - 公司与日本东方就热处理设备销售及加工业务存在地域限制协议[24] - 日本东方在日本国可继续从事热处理加工业务，但公司不得从事[24] - 公司在除日本国及东南亚的世界其他国家和地区可从事热处理加工业务[24]