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雅化集团(002497)
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雅化集团(002497) - 雅化集团调研活动信息
2022-11-17 14:32
公司主业情况 - 民爆业务在中西部、内蒙、山西、云南、吉林等区域布局,推进爆破和砂石骨料业务发展,巩固行业领先地位 [2] - 锂业务专注氢氧化锂研发、生产和销售,配有碳酸锂产能,与头部企业建立合作关系 [2] 行业电子雷管替换情况 - 2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管,公司1 - 4月电子数码雷管产销量居行业首位 [2] 雅安锂业生产线建设情况 - 一期2万吨电池级氢氧化锂生产线已投产,二期3万吨预计年底前建成投产,2025年锂盐产品综合产能超10万吨 [2] 锂资源保障情况 - 与银河锂业续签协议至2025年,每年供应不低于12万吨锂精矿 [3] - 参股能投锂业,李家沟锂矿优先供应国理公司 [3] - 参股澳洲Core公司,预计四季度供应锂精矿 [3] - 参股澳洲EFE公司,锁定锂矿标的并合作 [3] - 参股澳洲EVR公司,共同开发资源项目 [3] - 参股澳洲ABY公司,2023年二季度起每年供应不低于12万吨锂精矿 [4] - 参股加拿大超锂公司,控股两锂矿项目,氧化锂储量超20万吨,首期建20万吨/年采选厂 [4] - 计划到2025年锂资源自给率超50% [4] 半年度业绩预计情况 - 2022年上半年预计净利润21.2 - 23.7亿元,同比增长542.79% - 618.52% [4] 公司未来发展优势 - 民爆产业巩固领先地位和盈利能力,打造国际竞争力集团 [4] - 锂产业通过资源保障、扩能建设和核心客户做强,打造全球影响力供应商 [4]
雅化集团(002497) - 雅化集团调研活动信息
2022-11-17 12:00
公司业务情况 - 公司形成锂业务和民爆业务双主业运行格局 [2] - 锂业务拥有四家锂产业公司,专注氢氧化锂,配有碳酸锂产能,与头部企业合作良好 [2] - 民爆业务在中西部等区域布局,推进爆破和砂石骨料业务,前三季度营收101.17亿元,同比增长193.58%,净利润35.44亿元,同比增长460.51% [2] 锂盐产能情况 - 目前综合设计产能约4.3万吨,年底完成3万吨电池级氢氧化锂新产线建设,明年供应市场 [2] - 2025年锂盐产品综合产能规划达10万吨以上 [2] 锂资源保障情况 - 与银河锂业续签协议至2025年,每年供应不低于12万吨锂精矿 [2] - 拥有李家沟锂辉石矿优先供应权,部分原矿已供应国理公司 [2] - 参股澳洲Core公司,预计明年一季度供应锂精矿 [2] - 参股澳洲EFE公司,锁定锂矿标的并合作 [2] - 参股澳洲ABY公司,预计明年二季度供应每年不低于12万吨锂精矿 [2] - 收购普得科技70.59%股权,间接控制KMC60%股权,KMC矿权矿石资源量1822万吨,氧化锂平均品位1.25%,折合氧化锂约22.78万吨,预计2024年下半年投产 [2] - 与DMCC公司签协议,2023年一季度开始交付,四年合计200万吨锂辉石DSO矿产品 [2] - 现有渠道满足2022 - 2023年生产,2025年锂资源自给率超50% [3] 未来发展定位 - 坚持民爆和锂产业双主业联动发展 [3] - 民爆产业巩固领先地位,打造国际竞争力集团 [3] - 锂产业做强成为全球影响力锂盐供应商 [3]
雅化集团(002497) - 雅化集团调研活动信息
2022-11-14 09:21
公司业务布局 - 形成锂业务和民爆业务双主业运行格局 [2] - 锂业务方面,2013 年参股国理公司进入锂产业,拥有四家锂产业公司,专注氢氧化锂业务,配有碳酸锂产能,与多家企业建立合作关系 [2] - 民爆业务在中西部及内蒙、山西、云南、吉林等区域布局,推进爆破和砂石骨料业务发展,在全国同行中保持优势 [2] 经营业绩 - 前三季度实现营业收入 101.17 亿元,同比增长 193.58%;实现归属于上市公司股东的净利润 35.44 亿元,同比增长 460.51% [2] 锂业生产线建设 - 雅安锂业二期 3 万吨电池级氢氧化锂产线预计年底建成,届时锂盐综合设计产能达 7.3 万吨;三期产线规划在制定中 [2] - 到 2025 年,锂盐产品综合产能将达 10 万吨以上 [2] 锂资源保障 - 与银河锂业续签协议至 2025 年,每年获不低于 12 万吨锂精矿供应 [2] - 参股能投锂业,李家沟锂矿优先供应旗下国理公司 [2] - 参股澳洲 Core 公司,预计明年一季度供应锂精矿 [2] - 参股澳洲 EFE 公司,锁定锂矿标的并继续合作 [2] - 参股澳洲 ABY 公司,预计明年二季度开始每年供应不低于 12 万吨锂精矿 [2] - 收购普得科技 70.59%股权,间接控制 KMC60%股权,KMC 矿权矿石资源量 1822 万吨,氧化锂平均品位 1.25%,折合氧化锂资源量约 22.78 万吨,预计 2024 年下半年投产 [2] - 现有供应渠道满足 2022 - 2023 年生产需要,计划到 2025 年锂资源自给率超 50% [2] 下游客户群体 - 客户群包括国内外正极材料企业、电池厂商和整车企业,如振华材料、LG、特斯拉等,形成良好合作关系 [3] 电子雷管替换 - 抓住工业数码电子雷管全面替代普通工业雷管政策导向,电子数码雷管产销量居行业首位 [3] 民爆业务发展 - 各地重点工程复工、川藏铁路建设、国家加大基建投入等带来发展机会 [2][3]
雅化集团(002497) - 2022 Q3 - 季度财报
2022-10-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期为4,112,215,570.95元,同比增长211.18%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1,282,070,628.82元,同比增长324.20%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1,273,197,208.56元,同比增长330.94%[6] - 营业总收入本期发生额为10,116,657,012.44元,上期发生额为3,445,908,121.43元,同比增长193.6%[51] - 营业利润本期为4,324,659,797.44元,上期为809,472,598.72元,同比增长434.3%[54] - 净利润本期为3,623,600,970.01元,上期为681,105,609.42元,同比增长432%[54] - 归属于母公司股东的净利润本期为3,544,394,135.25元,上期为632,354,251.08元,同比增长460.6%[54] - 公司基本每股收益为3.0752元,稀释每股收益为3.0752元[58] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期为5,204,775,903.18元,上期为2,183,158,272.84元,同比增长138.4%[51] - 研发费用本期为97,183,138.27元,上期为65,844,594.69元,同比增长47.6%[54] - 财务费用本期为-12,005,977.14元,上期为19,032,852.50元,同比下降163.1%[54] - 信用减值损失较去年同期增加2094.34万元,增长75.70%[22] - 资产减值损失较去年同期增加1024.92万元,增长67.16%[22] - 资产处置收益较去年同期减少343.17万元,下降91.68%[22] - 所得税费用较去年同期增加57095.64万元,增长445.61%[22] 现金流量(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1,212,676,810.78元,同比增长876.93%[6] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加108854.58万元,增长876.93%[23] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加162643.74万元,增长105.53%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加42878.77万元,增长395.80%[23] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为9,027,627,041.73元,较上期的2,293,923,653.59元显著增长[59] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,212,676,810.78元,较上期的124,130,999.42元大幅提升[62] - 公司投资活动产生的现金流量净额为85,224,793.07元,较上期的-1,541,212,647.73元明显改善[62] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为320,454,549.67元,较上期的-108,333,129.07元实现扭亏为盈[62] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,431,253,456.68元,较上期的400,698,738.86元显著增加[62] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末为14,242,679,066.25元,较上年度末增长57.00%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为10,216,636,685.25元,较上年度末增长60.41%[9] - 货币资金较年初增加201,244.82万元,增长215.10%[12] - 存货较年初增加129,823.26万元,增长107.04%[16] - 在建工程较年初增加18,145.79万元,增长502.33%[16] - 未分配利润较年初增加350,991.09万元,增长149.93%[18] - 流动负债合计本期为3,117,328,466.56元,上期为1,891,049,293.21元,同比增长64.8%[51] - 非流动负债合计本期为484,148,495.68元,上期为455,889,080.11元,同比增长6.2%[51] - 所有者权益合计本期为10,641,202,104.01元,上期为6,725,058,484.48元,同比增长58.2%[51] - 公司货币资金从年初的9.36亿元增至29.48亿元(2022年9月30日)[45] - 交易性金融资产从年初的15.04亿元降至10.45亿元[45] - 应收账款从年初的5.52亿元增至14.49亿元[45] - 存货从年初的12.13亿元增至25.11亿元[45] - 资产总计从年初的90.72亿元增至142.43亿元[45] 业务拓展和投资 - 公司与澳洲银河锂业签署锂精矿承购协议,2021年~2025年每个合同年度供应量不低于12万吨[28] - 全资子公司雅化国际与澳大利亚Core公司调整锂精矿参考价格和最高价格[31] - 公司非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金[32] - 公司实际发行股份数量为107,066,381股,募集资金总额为1,499,999,997.81元[32] - 雅安锂业年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目首期3万吨生产线预计2022年底建成[32] - 雅安锂业与厦门厦钨、沧雅投资共同投资设立合资公司,雅安锂业出资5,000万元,持股10%[33][35] - 合资公司计划分期建设年产10万吨锂电正极材料生产线[33] - 公司认购澳大利亚ABY公司370万股股份,占其IPO前总股本的3.4%,总对价为277.5万澳元[38] - ABY公司承诺每12个月向公司提供不低于12万吨锂精矿,协议有效期至2025年12月31日[38] - 雅化国际出资500万加元认购加拿大超锂公司21,276,596单位股份,占其总股本的13.23%[39] - 雅化国际终止对加拿大超锂公司股权认购及矿业权投资事项,并签署北加锂业60%股权转让协议[41] - 雅化运输以4,243.39万元认缴高争运输新增注册资本2,882.35万元,持股比例达49%[42] - 兴晟锂业以不超过9,290.47万美元收购普得科技70.59%股权,间接持有KMC公司60%股权[43] - 雅化国际以200万澳元认购EFE公司68,965,517股,持股比例增至约10%(不含期权)[44] 其他财务数据 - 公司其他权益工具投资公允价值变动为184,795,640.90元,占税后净额的49,629,474.28元[58] - 公司综合收益总额为3,810,977,502.62元,其中归属于母公司所有者的综合收益总额为3,730,349,331.92元[58] - 控股股东郑戎持股比例为10.20%,持股数量为117519340股[24] - 公司完成向14名激励对象授予12,042,100股限制性股票[37]
雅化集团(002497) - 2022 Q2 - 季度财报
2022-08-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为60.04亿元人民币,同比增长182.64%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为22.62亿元人民币,同比增长585.30%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22.48亿元人民币,同比增长611.08%[35] - 基本每股收益为1.9629元/股,同比增长580.62%[35] - 加权平均净资产收益率为29.86%,同比增长23.77个百分点[35] - 公司营业收入60.04亿元,同比增长182.64%[45] - 归属于上市公司股东的净利润22.62亿元,同比增长585.30%[45] - 每股收益1.9629元,同比增长580.62%[45] - 营业收入合计60.04亿元,同比增长182.64%[79] - 锂业务营业收入为45.97亿元,占营业收入比重76.56%,同比增长449.79%[79][82] - 华东区域营业收入27.21亿元,同比增长550.92%[79] 成本和费用(同比环比) - 营业成本28.62亿元人民币同比增长99.98%[75] - 所得税费用4.63亿元人民币同比增长563.84%[75] - 财务费用594万元人民币同比下降41.59%[75] - 研发投入5238万元,同比增长79.57%[78] 锂业务表现 - 锂业务收入45.97亿元,占总收入76.56%[45] - 锂业务净利润20.99亿元,占净利润92.79%[45] - 锂业务净利润为20.99亿元,占净利润比重92.79%[78] - 锂盐产品毛利率58.69%,同比增长30.08个百分点[82] - 公司锂业务主要产品为氢氧化锂和碳酸锂[140] - 公司锂盐综合设计产能达到4.3万吨[60] - 雅安锂业二期3万吨电池级氢氧化锂产线预计2022年底建成投产[60] - 2025年公司锂盐产品综合产能将超过10万吨[60] - 拥有7项锂盐发明专利及50余项实用新型专利[66] - 锂盐产品获特斯拉/LGES/松下等头部客户认证[73] - 通过控股及包销权保障锂资源供应[72] - 银河锂业每年供应不低于12万吨锂精矿[47] - Core公司2022年第四季度起每年供应不低于7.5万吨锂精矿[47] - ABY公司2023年二季度起每年供应不低于12万吨锂精矿[47] - 公司通过多种渠道获取优质锂资源保障原料稳定供应[140] 民爆业务表现 - 民爆业务收入14.07亿元,占总收入23.44%[45] - 民爆业务净利润1.63亿元,占净利润7.21%[45] - 工业炸药许可产能20余万吨工业雷管2亿余发[72] - 2022年上半年电子雷管产销量均位列行业第一[59] - 电子雷管产销量全国第一[65] - 工业炸药产能利用率42.30%,许可产能22.8万吨[82] - 公司民爆业务范围覆盖20余个省、市、自治区[61] - 公司民爆产品主要原材料为硝酸铵[143] - 民爆行业受硝酸铵价格波动影响经营业绩[143] 各地区表现 - 海外业务主体涵盖澳大利亚卡鲁阿那爆破公司及加拿大北方星辰爆破有限公司[19] - 民爆业务子公司覆盖四川(凯达化工)、山西(金恒化工)、内蒙古(柯达化工)等多省份[16][19] - 海外市场布局覆盖澳大利亚及新西兰[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3986.10万元人民币,同比增长138.27%[35] - 经营活动现金流量净额3986万元,同比增长138.27%[78] - 投资活动现金流量净额-6038万元,同比改善95.48%[78] - 筹资活动现金流量净额3.22亿元,同比增长660.34%[78] 资产和投资 - 总资产为125.30亿元人民币,同比增长38.12%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为88.58亿元人民币,同比增长39.08%[35] - 货币资金期末余额15.80亿元,占总资产比例12.61%,较上年末增加2.30%[101] - 应收账款期末余额10.68亿元,占总资产比例8.52%,较上年末增加2.43%[101] - 存货期末余额28.04亿元,占总资产比例22.38%,较上年末大幅增加9.01%[101] - 固定资产期末余额13.71亿元,占总资产比例10.95%,较上年末减少4.64%[101] - 交易性金融资产期末余额13.97亿元[103] - 报告期投资额124,574,334.07元,较上年同期86,402,200.00元增长44.18%[108] - 证券投资期末账面价值总计452,661,356.56元,其中CXO投资占比最高达307,664,472.46元[115] - 证券投资本期公允价值变动损益总额为0元[115] 研发与知识产权 - 公司共拥有专利535个其中发明专利107个实用新型专利426个[62] - 2022年上半年共获得专利授权33项其中发明专利8项实用新型专利25项[62] - 公司拥有19项软件著作权授权[62] 募集资金使用 - 2019年可转债募集资金总额79,097万元,累计使用79,116.58万元[118] - 2020年非公开发行股票募集资金148,695万元,累计使用64,005.16万元[121] - 募集资金余额合计89,328.7万元,含利息收入[121] - 雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂项目使用募集资金28,333.48万元[121] - 非公开发行募集资金中43,266.57万元用于补充流动资金[121] - 年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目投资进度达99.98%,累计投入56,896.31万元,报告期实现效益135,285.37万元[122] - 补充流动资金可转债项目投资进度100%,累计投入22,220.27万元[122] - 新增年产5万吨电池级氢氧化锂项目(变更后)投资进度19.62%,累计投入20,738.59万元[130] - 补充流动资金非公开发行股票项目投资进度100%,累计投入43,266.57万元[126] - 新增年产5万吨电池级氢氧化锂项目本期投入130,227,234.54元,累计投入207,385,959.44元[112] - 募集资金承诺投资项目总额227,792万元,累计投入143,121.74万元[126] 子公司财务表现 - 雅安锂业实现净利润135,269.92万元,总资产405,697.79万元[135] - 锂业科技实现净利润36,933.68万元,营业收入265,332.07万元[135] - 兴晟锂业实现净利润16,183.33万元,营业利润18,846.71万元[135] - 国理公司实现净利润9,116.18万元,营业收入63,092.45万元[135] - 绵阳公司实现净利润7,936.13万元,总资产97,505.08万元[135] 公司治理与合规 - 公司2022年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[5] - 报告期内未发生对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[5] - 报告备查文件包含法定代表人签章的财务报表及公开披露文件副本[11][12] - 备查文件存放于公司董事会办公室及深交所[13] - 报告遵循《公司法》《证券法》等法规要求编制[16] - 公司半年度财务报告未经审计[172] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[174] - 报告期内公司无违规对外担保情况[171] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用[170] 担保情况 - 公司对子公司金恒爆破提供担保额度为人民币30,000万元[189][193][194] - 实际担保金额为人民币1,000万元[189] - 实际担保金额为人民币900万元[193] - 实际担保金额为人民币1,690万元[194] - 报告期内审批对子公司担保额度合计30,000万元[195] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计3,590万元[195] - 报告期末已审批的对子公司担保额度30,000万元[195] - 报告期末对子公司实际担保余额合计3,590万元[195] - 公司担保总额占公司净资产的比例为0.62%[198] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为2,590万元[198] - 报告期内审批担保额度合计35,400万元[198] - 报告期内担保实际发生额合计5,524.16万元[198] - 报告期末实际担保余额合计5,524.16万元[198] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[198] 分红和激励计划 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[148] - 公司2021年限制性股票激励计划于2021年12月28日通过董事会审议[149] - 公司于2022年5月16日完成向14名激励对象授予12,042,100股限制性股票[152] 行业与市场环境 - 2022年上半年国内新能源汽车渗透率达到21.6%[56] - 欧洲九国市场电动车渗透率近30%[56] - 2022年上半年中国GDP增长2.5%[139] - 锂行业面临产能过剩风险及上游资源与产能错配风险[140] 安全生产与环保 - 公司旗下雅安公司、绵阳公司、三台公司、旺苍公司、恒泰公司、凯达公司、中鼎会理分公司、柯达公司、吉阳公司等9家单位的民用爆炸物品安全生产许可证已成功续期至2025年[86] - 金恒公司的民用爆炸物品安全生产许可证和雅弘公司、金恒爆破、吉阳爆破的爆破作业单位许可证将在报告期内届满续期[86][89] - 昌盛化工的民用爆炸物品安全生产许可证已续期至2025年6月30日,其资质涵盖多孔粒装铵油炸药(混装)现场混装车2台[89] - 中鼎公司、彝盟爆破、雅化爆破、恒泰公司、鑫祥公司、资达爆破等6家单位的爆破作业单位许可证已成功续期至2025年[89] - 鑫祥公司同时持有民用爆炸物品安全生产许可证和爆破作业单位许可证,均已续期至2025年7月[89] - 蓉广通道路运输许可证有效期自2022年6月29日至2026年6月19日,覆盖危险货物和普通货物道路运输[89] - 安徽蓉创道路运输许可证有效期自2022年5月9日至2026年5月8日,专注网络货运业务[89] - 公司报告期内安全管理相关内部控制制度完善且运行良好,安全形势平稳[89] - 安全生产投入金额为1081.983万元[92] - 旺苍公司废气排放颗粒物0.00752076吨、二氧化硫0.015吨、氮氧化物0.484吨,均未超标[156] - 国理公司废气排放二氧化硫0.81吨、颗粒物1.976578吨、硫酸雾1.950901吨,均未超标[156] - 国理公司废水排放悬浮物0.08305吨、化学需氧量0.166925吨、氨氮0.005877吨[156] - 雅安锂业废气排放颗粒物2.322吨、二氧化硫0.804吨、氮氧化物2.0302吨,均未超标[156] - 雅安锂业核定排放总量颗粒物23.757吨、二氧化硫13.008吨、氮氧化物92.586吨[156] - 国理公司核定排放总量二氧化硫≤11.404吨/年、颗粒物≤9.489吨/年、硫酸雾≤2.692吨/年[156] - 旺苍公司核定排放总量颗粒物0.0602吨、二氧化硫0.15吨、氮氧化物0.602吨[156] - 雅安锂业于2022年通过氢氧化锂生产及包装建设项目环评验收[160] - 公司采取节能降耗措施要求非工作状态下人走灯灭[165] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为1506.32万元人民币[38] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为384.76万元人民币[38] - 投资收益为356.37万元,占利润总额比例0.13%[97] - 公允价值变动损益为-8.71万元,占利润总额比例0.00%[97] - 资产减值损失为-2843.97万元,占利润总额比例-1.02%[97] - 营业外收入为118.62万元,占利润总额比例0.04%[97] - 衍生品投资报告期不存在[117] 公司控股结构 - 公司主要控股子公司包括雅安锂业、兴晟锂业、国理公司等锂业务主体[16][19] - 运输物流体系包含四川雅化运输、山西金恒民爆配送等专业公司[16] 股东会议 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例18.29%[147] - 2021年年度股东大会投资者参与比例22.13%[147] 公司荣誉与信用 - 公司信用评级为AA级企业[176] - 公司连续获得国家级"守合同重信用企业"荣誉称号[176]
雅化集团(002497) - 2021 Q4 - 年度财报
2022-04-22 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为52.41亿元人民币,同比增长61.26%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为9.37亿元人民币,同比增长189.22%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.19亿元人民币,同比增长207.10%[36] - 基本每股收益为0.82元/股,同比增长141.18%[36] - 稀释每股收益0.82元,同比增长148.48%[39] - 加权平均净资产收益率16.33%,同比提升5.62个百分点[39] - 第四季度营业收入17.95亿元,为全年最高单季收入[42] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3.04亿元,环比持续增长[42] - 公司2021年总营业收入为52.41亿元人民币,同比增长61.26%[86][89] - 雅安锂业净利润4.03亿元,营收11.8亿元[169] - 绵阳公司净利润1.59亿元,营收6亿元[169] - 兴晟公司净利润1.33亿元,营收5.04亿元[169] - 锂业科技净利润1.27亿元,营收18.03亿元[169] - 国理公司净利润1.04亿元,营收4.78亿元[169] 成本和费用(同比环比) - 锂行业材料成本同比增长165.82%至11.45亿元[105] - 锂行业制造费用同比增长134.76%至1.27亿元[105] - 民爆业务材料成本同比增长25.88%至8.48亿元[105] - 工程爆破人工成本同比增长60.62%至1.10亿元[105] - 锂产品材料成本同比大幅增长165.82%,从4.309亿元增至11.455亿元,占营业成本比重从19.18%升至33.71%[109] - 研发费用同比增长63.89%至1.082亿元,主要因锂产品研发投入大幅增加[116] - 财务费用同比下降66.20%至1660万元,因可转债到期及经营现金净流入增加[116] - 运输业务中间接费用同比增长41.13%至7429万元,占营业成本比重2.19%[109] - 起爆器材燃料成本同比激增259.01%,从150万元增至539万元[109] - 爆破服务人工成本同比增长60.62%至1.097亿元,占营业成本比重3.23%[109] - 工业炸药制造费用同比下降3.80%至3827万元,占营业成本比重1.13%[109] 各条业务线表现 - 民爆产品销售业务营业收入14.96亿元同比增长9.98%[60] - 爆破业务营业收入11.58亿元同比增长2.49%[60] - 2021年锂产品产量27330吨同比增长149.69%[64] - 2021年锂产品销量29136吨同比增长66.82%[64] - 2021年锂业务营业收入24.66亿元同比增长265.94%[64] - 锂产品收入为24.66亿元人民币,同比增长265.94%,占营业收入比重47.05%[86][89] - 民爆业务收入为14.96亿元人民币,同比增长9.98%,占营业收入比重28.54%[86] - 工程爆破收入为11.58亿元人民币,同比增长2.49%,占营业收入比重22.10%[86] - 工业炸药销售量同比下降0.18%至195,949吨[99] - 雷管、导爆索销售量同比增长21.40%至12,389万发/万米[99] - 锂产品销售量同比增长66.82%至29,136吨[99] - 锂产品生产量同比增长149.69%至27,330吨[99] 各地区表现 - 华东区域收入为11.37亿元人民币,同比增长277.53%,占营业收入比重21.70%[89] - 公司海外子公司红牛公司在澳洲和新西兰市场占有率逐年提升[82] 管理层讨论和指引 - 锂行业景气度快速回升,产品价格大幅上涨[51] - 启动雅安锂业二期3万吨电池级氢氧化锂产线建设预计2022年底投产[73] - 规划2025年锂盐产品综合产能超过10万吨[73] - 2022年电子雷管将全面替代普通雷管,混装炸药占比进一步提升[170] - 宏观经济下行压力加大民爆业务对基础设施投资依赖性强关联度高影响盈利能力稳定性[176] - 锂业务受政策支持但发展速度与竞争格局存在不确定性下游新能源汽车等领域增速低于预期影响盈利能力[176] - 民爆行业市场化进程加快价格放开导致市场竞争加剧可能造成盈利能力一定程度下滑[177][179] - 锂行业全球一体化竞争产能过剩风险上游资源与产能错配直接影响供求关系加剧市场竞争压缩盈利空间[179] - 民爆产品主要原材料硝酸铵价格波动较大直接影响经营业绩[180] - 锂产品氢氧化锂和碳酸锂价格大幅波动直接影响盈利能力下游需求疲软或上游成本上涨加重不利影响[180] - 民爆产品具有易燃易爆特性生产配送爆破服务存在安全风险[181] - 锂产品氢氧化锂纳入危险化学品管理存在安全事故可能[181] - 公司通过多种渠道获取优质锂资源保证原料稳定供应增加有效生产能力降低生产成本[180] - 公司通过预付承兑错峰囤货战略合作等措施稳定原材料采购价格集团统一采购招标采购降低采购成本[180] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为6.31亿元人民币,同比增长19.20%[36] - 总资产90.72亿元,同比增长30.41%[39] - 归属于上市公司股东的净资产63.69亿元,同比增长24.13%[39] - 全年非经常性损益总额1800.58万元,同比下降27.15%[47] - 政府补助2935.45万元,同比小幅增长1.84%[47] - 经营活动现金流量第四季度净流入5.07亿元,显著改善[42] - 经营活动现金流量净额同比增长19.20%至6.31亿元[127] - 投资活动现金流量净额同比下降7682.34%至-15.88亿元[127] - 筹资活动现金流量净额同比下降116.73%至-1.78亿元[127] - 货币资金占总资产比例下降18.14个百分点至10.31%[131] - 存货占总资产比例上升6.90个百分点至13.37%[135] - 交易性金融资产投资规模达54.05亿元[136] - 投资收益占利润总额比例达2.86%[130] - 信用减值损失占利润总额比例-3.30%[130] - 合同负债同比增长0.73个百分点至1.45%[135] - 报告期投资额239,756,421.13元,较上年同期151,983,590.43元增长57.75%[140] - 收购吉阳公司75%股权,投资金额82,500,000元,本期投资盈亏4,647,121.54元[140][142][143] - 新增年产5万吨电池级氢氧化锂项目本期投入77,158,724.90元,累计投入77,158,724.90元[144][147] - 金融资产投资期末账面价值254,614,535.32元,其中CXO股票投资期末价值190,384,365.04元[148][151] - 高争民爆股票投资期末价值51,754,284.90元,累计公允价值变动-1,447,323.30元[148] - EFE股票投资期末价值11,145,953.00元,累计公允价值变动6,172,118.99元[148] - 力帆科技股票投资期末价值1,183,558.95元,累计公允价值变动279,159.30元[148] - 交易性金融资产投资总额103,972.82元,报告期损益55,929.01元[151] - 公司金融负债余额为0.00元[139] - 雅安锂业以机器设备和在建工程为抵押物为股份公司借款提供担保[139] - 2019年公开发行可转债募集资金总额79,097万元,截至2021年末累计使用78,903.33万元,使用进度99.8%[153][156] - 2020年非公开发行股票募集资金总额148,695万元,截至2021年末累计使用50,982.44万元,使用进度34.3%[153][157] - 年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目累计投入56,683.06万元,投资进度99.61%,实现效益40,340.4万元[158] - 新增年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂项目投入7,715.87万元,投资进度仅7.3%[158] - 可转债补充流动资金项目累计使用22,220.27万元,完成率100%[156][158] - 非公开发行股票补充流动资金项目累计使用43,266.57万元,完成率100%[157][158] - 截至2021年末尚未使用募集资金总额99,339.99万元,部分用于购买理财[156] - 2019年可转债项目募集资金余额599.5万元(含利息收入)[153][156] - 2020年非公开发行项目募集资金余额98,740.49万元(含利息收入)[153][157] - 公司累计使用募集资金置换前期自筹资金28,562.83万元[161] - 氢氧化锂产能从2万吨增至5万吨,氯化锂产能维持1.1万吨[165] - 锂业务募投项目调整后总投资额10.57亿元,本期投入7715.87万元[165] 研发与技术创新 - 公司2021年获得专利授权110项,其中发明专利15项,实用新型专利95项[76] - 截至2021年12月31日,公司共拥有专利502个,其中发明专利99个,实用新型专利401个,外观设计专利2个[76] - 公司民爆业务拥有9项技术成果达到国际和国内领先水平,11项技术成果达到国际和国内先进水平[76] - 公司锂业务拥有7项发明专利和50余项实用新型专利,涵盖锂盐生产关键工艺[76] - 研发投入金额2021年为109,503,471.01元,较2020年66,622,428.58元增长64.36%[123] - 研发人员数量2021年为639人,较2020年632人增长1.11%[124] - 研发人员占比2021年为15.10%,较2020年15.70%下降0.60%[124] - 年产1000万发电子雷管全自动化生产线已通过鉴定并投入使用[120] - 川藏铁路专用炸药研发产品可在-30℃及海拔5000米环境正常起爆[120] - 乳化炸药少人化生产线实现全线固定操作定员2人[124] - 本科及以上学历研发人员2021年达525人,其中硕士62人[124] - 30岁以下研发人员2021年达173人,较2020年增长3.59%[124] - 30-40岁研发人员2021年为192人,较2020年下降1.54%[124] - 硝酸肼镍起爆药生产工艺研发已完成,提升批量投料能力[120] - 研发投入资本化金额同比大幅增长117.67%至128.81万元[127] 产能与资源布局 - 雅安锂业一期年产2万吨电池级碳酸锂生产线2020年投产锂盐综合设计产能达4.3万吨[73] - 参股澳洲EVR公司9.5%股权共同开发澳大利亚及奥地利锂资源项目[64] - 参股澳洲ABY公司3.4%股权并获Kenticha锂矿每年供应不低于12万吨锂精矿[64] - 控股加拿大福根湖及佐治亚湖锂项目氧化锂储量超20万吨首期建设20万吨/年锂精矿采选厂[64] - 公司拥有炸药生产许可产能20余万吨,工业雷管许可产能2亿余发,工业导爆索和塑料导爆管许可产能1.2亿米[83] - 工业炸药产能利用率为92.49%,许可产能22.8万吨[93] - 工业导爆索产能利用率达100%,在建产能800万米[93] - 公司通过入股澳洲Core公司和ABY公司并签订锂精矿包销协议,保障锂资源供应[83] - 锂业子公司国理公司、兴晟锂业为国内较早生产锂盐产品的企业,业务覆盖全产业链[76] 客户与市场关系 - 前五名客户合计销售额为11.927亿元,占年度销售总额比例22.75%,其中最大客户销售额4.285亿元[113] - 前五名供应商合计采购金额12.799亿元,占年度采购总额比例30.78%,最大供应商采购额6.943亿元[113] - 公司与TESLA、LGES、松下等头部电池企业建立长期合作伙伴关系[84] - 特斯拉电池级氢氧化锂合同待履行金额6.26-8.76亿美元[104] 公司治理与合规 - 公司拟每10股派发现金红利0.30元(含税)[8] - 公司2021年年度报告于2022年4月发布[2] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告真实、准确、完整[6] - 报告期内公司无实质性重大生产经营风险[7] - 公司利润分配以股权登记日总股本扣除回购专户股份后为基数[8] - 公司回购专户存在已回购股份[8] - 所有董事均出席审议年度报告的董事会会议[7] - 公司备查文件包括法定代表人签章的财务报表[14] - 公司备查文件包括会计师事务所出具的审计报告原件[14] - 公司在中国证监会指定网站公开披露过所有文件正本[14] - 公司股票代码为002497,在深圳证券交易所上市[30] - 公司注册地址位于四川省雅安市经开区永兴大道南段99号[30] - 公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所[35] - 公司保荐机构为天风证券股份有限公司,持续督导至2022年12月31日[35] - 公司2021年年度报告披露媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网[32] - 公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001及IATF16949等质量管理体系认证[77] - 公司拥有民爆专用运输车辆200余台,危化品运输车辆50余台[93] - 运输公司质量管理体系认证有效期已续期至2024年10月28日[94] - 安全生产投入金额为3125.585万元[97] - 公司完成吉阳公司并购及设立宽投幸运星9号私募基金,纳入合并报表范围[110] - 公司资产完整 拥有与生产经营相关的全部生产系统 辅助生产系统 配套设施 机器设备以及商标 专利技术的所有权[199] - 公司具有独立的原料采购和产品销售系统[199] - 公司与控股股东 主要股东不存在共用资产的情况[199] - 公司未以资产或信誉为股东债务提供担保[199] - 公司未将名义借款和授信额度转借给股东[199] - 公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权[199] - 公司不存在资产 资金被控股股东占用而损害利益的情况[199] - 公司机构独立 建立健全内部经营管理机构[199] - 公司设有股东大会 董事会 监事会等独立机构[199] - 不存在股东直接干预公司生产经营活动的情况[199] 行业与市场数据 - 全国民爆行业利润总额69.53亿元同比增长0.13%[52] - 全国民爆行业爆破服务收入304.42亿元同比增长20.32%[52] - 工业炸药产销量441.5万吨和441.6万吨同比下降1.5%[52] - 工业雷管产销量8.9亿发和9.1亿发同比下降6.9%[52] - 电子雷管产量1.5亿发同比增长40.3%占总产量18.4%[52] - 全国锂离子电池产量324GWh同比增长106%[52] - 2021年电子数码雷管产销量位列行业第一[72] 投资者交流与关注点 - 公司2020年业绩分红派息时间待定[188] - 公司锂盐产能及储备情况受机构关注[188][191] - 公司锂资源保障情况为调研重点[188][191] - 雅安锂业生产线情况被多次提及[191] - 川藏铁路项目进展情况持续更新[188][191] - 民爆业务发展情况及未来增长点受关注[188][191] - 公司与特斯拉供货情况为调研内容[188] - 李家沟锂矿项目进展被询问[188] - 公司与厦钨合作情况受关注[191] - 雅安锂业二期建设情况为调研重点[191]
雅化集团(002497) - 2022 Q1 - 季度财报
2022-04-22 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入26.6亿元,同比增长210.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10.22亿元,同比增长1,210.02%[4] - 扣除非经常性损益的净利润10.15亿元,同比增长1,301.02%[4] - 基本每股收益0.8867元/股,同比增长1,192.57%[4] - 营业收入较去年同期增加18.02亿元,增长210.22%[11] - 营业收入从8.57亿元增至26.60亿元,同比增长210.2%[37] - 公司营业利润为12.77亿元人民币,相比上期的1.085亿元人民币大幅增长1076%[40] - 公司净利润达到10.58亿元人民币,相比上期的8269万元人民币增长1180%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为10.22亿元人民币,相比上期的7801万元人民币增长1210%[40] - 基本每股收益为0.8867元,相比上期的0.0686元增长1193%[43] 成本和费用(同比环比) - 营业成本较去年同期增加5.96亿元,增长95.41%[11] - 销售费用较去年同期减少481.5万元,下降30.4%[11] - 研发费用较去年同期增加553.36万元,增长45.07%[11] - 所得税费用较去年同期增加1.92亿元,增长730.84%[11] - 营业成本从6.24亿元增至12.20亿元,增长95.4%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.21亿元人民币,相比上期的3.381亿元人民币增长379%[45] - 支付的各项税费为1.431亿元人民币,相比上期的6742万元人民币增长112%[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.94亿元,同比增长470.41%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2.47亿元,增长470.41%[11] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加11.16亿元,增长91.06%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.945亿元人民币,相比上期的-5250万元人民币改善471%[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.38亿元人民币,相比上期的4.938亿元人民币增长333%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.096亿元人民币,相比上期的-12.25亿元人民币改善91%[48] - 期末现金及现金等价物余额为8.411亿元人民币,相比上期的5.91亿元人民币增长42%[48] 资产和负债变化 - 总资产108亿元,较上年度末增长19.05%[4] - 应收账款增加1.71亿元,增长3430.99%[8] - 合同负债增加3.53亿元,增长268.03%[8] - 应交税费增加2.35亿元,增长236.09%[8] - 其他权益工具投资增加3.96亿元,增长143.04%[8] - 未分配利润较年初增加10.22亿元,增长43.66%[11] - 公司总资产从907.2亿元增长至1080.04亿元,同比增长19.1%[30][37] - 流动资产从545.68亿元增至661.46亿元,增长21.2%[30] - 存货从12.13亿元增至12.75亿元,增长5.1%[30] - 长期股权投资从6.98亿元增至8.40亿元,增长20.2%[30] - 其他权益工具投资从2.77亿元增至6.72亿元,大幅增长142.9%[30] - 归属于母公司所有者权益从63.69亿元增至78.01亿元,增长22.5%[33] - 未分配利润从23.41亿元增至33.63亿元,增长43.7%[33] - 合同负债从1.32亿元增至4.85亿元,大幅增长267.8%[30][33] - 货币资金期末余额9.74亿元人民币(期初9.36亿元)[27] - 交易性金融资产期末余额14.60亿元人民币(期初15.04亿元)[27] - 应收账款期末余额7.23亿元人民币(期初5.52亿元)[27] - 应收款项融资期末余额15.76亿元人民币(期初7.96亿元)[27] 业务拓展与投资 - 与澳洲银河锂业签署锂精矿承购协议,2021-2025年年度供应量不低于12万吨[16][19] - 非公开发行股票募集资金总额为14.9999999781亿元人民币[20] - 实际发行股份数量为107,066,381股[20] - 认购澳大利亚EVR公司股权价格为每股0.045澳元,持股比例9.5%[21] - 认购澳大利亚ABY公司股权总对价277.5万澳元,持股比例3.4%[25] - ABY公司承诺每合同年提供不低于12万吨锂精矿[25] - 认购加拿大超锂公司出资500万加元,持股比例13.23%[26] 股权结构 - 控股股东郑戎持股比例为10.2%,持有1.18亿股[12]
雅化集团(002497) - 2021 Q3 - 季度财报
2021-10-25 16:00
收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入13.21亿元人民币,同比增长43.64%[6] - 年初至报告期末营业收入34.46亿元人民币,同比增长55.74%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.02亿元人民币,同比增长384.20%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.32亿元人民币,同比增长226.06%[6] - 营业收入较去年同期增加123328.75万元,增长55.74%[13] - 营业收入从22.13亿元增至34.46亿元,同比增长55.7%[42] - 净利润为6.81亿元人民币,同比增长227.1%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为6.32亿元人民币,同比增长226.1%[45] - 综合收益总额为7.28亿元人民币,同比增长229.9%[45] - 基本每股收益为0.2024元[48] 成本和费用(同比环比) - 研发费用从4132.83万元增至6584.46万元,同比增长59.3%[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.93亿元人民币,同比增长83.1%[49] - 信用减值损失改善至-2766.63万元,同比减少20.1%[42] 现金流量(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额1.24亿元人民币,同比下降69.61%[6] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少28436.22万元,下降69.61%[13] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少160161.55万元,下降2651.56%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加31958.97万元,增长74.68%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元人民币,同比下降69.6%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.41亿元人民币,同比减少16.02亿元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.94亿元人民币,同比增长36.1%[49] - 投资支付的现金为33.80亿元人民币,同比增长107.2%[52] - 期末现金及现金等价物余额为4.01亿元人民币,同比增长11.9%[52] 资产和负债关键变化 - 货币资金较年初减少15.30亿元人民币,下降77.03%[10] - 交易性金融资产较年初增加14.44亿元人民币,增长3,490.79%[10] - 应收账款较年初增加2.92亿元人民币,增长48.06%[10] - 存货较年初增加2.20亿元人民币,增长48.67%[10] - 其他流动资产较年初减少4188.06万元,下降83.20%[13] - 其他权益工具投资较年初增加9831.84万元,增长77.14%[13] - 在建工程较年初增加3152.54万元,增长66.87%[13] - 其他非流动资产较年初增加1982.32万元,增长509.35%[13] - 应付账款较年初增加39697.64万元,增长106.26%[13] - 总资产82.40亿元人民币,较上年度末增长18.45%[8] - 公司总资产从695.66亿元增长至824.03亿元,同比增长18.4%[36][42] - 存货从4.52亿元增至6.72亿元,同比增长48.6%[36] - 合同资产从5095.71万元增至8377.10万元,同比增长64.3%[36] - 应付账款从3.74亿元增至7.71亿元,同比增长106.3%[36][39] - 短期借款从1.35亿元降至6318.06万元,同比下降53.2%[36] - 应交税费从5583.12万元增至1.07亿元,同比增长91.4%[39] - 2021年第三季度末货币资金余额19.86亿元较期初4.56亿元增长335%[33] - 交易性金融资产期末余额14.85亿元较期初0.41亿元增长3,490%[33] - 应收账款期末余额8.99亿元较期初6.07亿元增长48%[33] - 应收款项融资期末余额8.45亿元较期初3.09亿元增长173%[33] - 公司总资产为69.85亿元人民币,较调整前增加2,863万元人民币[61] - 货币资金为19.86亿元人民币,占流动资产54.1%[55] - 应收账款为6.07亿元人民币,占流动资产16.5%[55] - 存货为4.52亿元人民币,占流动资产12.3%[55] - 长期股权投资为6.86亿元人民币,占非流动资产20.9%[55] - 固定资产为13.97亿元人民币,占非流动资产42.5%[55] - 新增使用权资产2,863万元人民币[61] - 未分配利润调减178万元人民币至14.65亿元人民币[61] 股东和股权结构 - 普通股股东总数141285户[18] - 控股股东郑戎与张婷为直系亲属关联关系,上海宽投幸运星7号基金与张婷为一致行动人[21] - 股东张婷通过信用账户持有18,900,000股,宽投幸运星7号基金持有10,000,000股,宽投幸运星6号基金持有7,000,000股[22] - 香港中央结算有限公司持有13,015,119股人民币普通股[23] - 宽投幸运星7号私募基金持有10,000,000股人民币普通股[23] - 宽投幸运星6号私募基金持有9,000,000股人民币普通股[23] - 汇丰晋信智造先锋基金持有8,901,881股人民币普通股[23] - 汇丰晋信动态策略基金持有8,588,659股人民币普通股[23] - 归属于母公司所有者权益从51.31亿元增至60.31亿元,同比增长17.5%[39] 融资和投资活动 - 公司2019年发行可转换公司债券总额8亿元,实际募集资金净额790.97百万元[24][27] - 截至2021年3月1日未转股雅化转债40,317张,赎回总金额4,053,068.01元[27] - 雅化转债转股价格经历多次调整,最终从8.95元/股调整为9.43元/股[27] - 非公开发行股票募集资金15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂及1.1万吨氯化锂建设项目[29] - 实际非公开发行股份数量107,066,381股募集资金总额1,499,999,997.81元[32] - 2021年7月非公开发行股票解除限售107,066,381股占总股本9.29%[32] - 2021年3月以自有资金8,250万元收购长春吉阳公司75%股权[33] 业务和合作协议 - 与澳洲银河锂业签署5年锂精矿承购协议2018和2019年最低年采购量10万吨2020至2022年最低年采购量12万吨[28] - 2020年7月续签承购协议延长至2025年2020年供应量不低于4.5万吨2021至2025年每年供应量不低于12万吨[28]
雅化集团(002497) - 2021 Q2 - 季度财报
2021-08-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入21.24亿元人民币,同比增长64.35%[36] - 归属于上市公司股东的净利润3.30亿元人民币,同比增长151.01%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.16亿元人民币,同比增长157.78%[36] - 基本每股收益0.2884元/股,同比增长110.20%[36] - 稀释每股收益0.2884元/股,同比增长110.20%[36] - 加权平均净资产收益率6.09%,同比上升1.55个百分点[36] - 营业收入同比增长64.35%至21.24亿元,主要因民爆与锂业务规模持续扩大[71] - 锂盐材料业务收入同比大幅增长257.22%至8.36亿元,占营收比重升至39.36%[74][76] - 民爆器材业务收入增长17.76%至6.48亿元,毛利率保持43.54%[74][76] - 运输业务收入为5459.29万元,同比增长12.98%[79] - 其他业务收入为157.21万元,同比增长23.12%[79] - 锂盐产品毛利率28.61%,同比提升16.52个百分点[76] - 雅安锂业与特斯拉合同本期确认销售收入103,380元人民币[179] 成本和费用(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为负10.42亿元人民币,同比下降137.66%[36] - 经营活动现金流量净额转负为-1.04亿元,同比下滑137.66%,因材料采购现金支付增加[71] - 财务费用同比下降58.63%至1,017万元,因可转债完成强赎减少利息支出[71] - 研发投入同比增长28.29%至2,917万元[71] - 所得税费用同比增长81.32%至6,970万元,反映业绩提升[71] - 投资活动现金流量净额大幅下降至-13.37亿元,降幅1,238.09%,因闲置资金用于理财投资[74] 各业务线表现 - 公司子公司涵盖锂业业务包括兴晟锂业雅安锂业和锂业科技[19] - 公司子公司涵盖民爆业务包括雅化爆破凯达化工和金恒化工[19] - 公司运输物流业务由雅化运输安翔物流及柯达运输等子公司运营[16][19] - 锂业务因市场需求旺盛及产品价格上涨,带动子公司收入和利润大幅增长[110] - 公司电子雷管产销量均位列行业第一[55] - 公司是具备高端锂盐生产能力的企业并拥有稳定销售渠道[57] - 雅安锂业2万吨电池级锂盐产品生产线自动化程度行业领先[62] - 公司拥有炸药生产许可产能20余万吨[67] - 工业雷管许可产能1.8亿余发[67] - 工业导爆索和塑料导爆管许可产能1.2亿米[67] - 工业炸药许可产能为22.80万吨,产能利用率为43.07%[79] - 工业雷管许可产能为20392万发,产能利用率为16.45%[79] 各地区表现 - 华东区域收入同比增长244.87%至4.18亿元,营收占比达19.68%[74] - 西南区域收入为9.00亿元,同比增长38.66%[79] - 华东区域收入为4.18亿元,同比增长26.28%[79] - 公司民爆业务覆盖20余个省市区确保市场占有率稳定与提升[56] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济风险市场竞争加剧风险原材料价格波动风险和安全风险[6] - 民爆行业面临市场竞争加剧风险,可能导致公司盈利能力一定程度下滑[112] - 锂行业产能存在过剩风险,市场竞争加剧将压缩锂盐产品盈利空间[112] - 民爆产品主要原材料硝酸铵价格波动将影响民爆产业经营业绩[113][115] - 锂盐生产原材料锂精矿价格变动将影响公司经营业绩[115] - 锂产品价格大幅波动将直接影响锂业务盈利能力[115] - 锂行业供需紧张态势加剧且锂盐产品价格可能进一步抬升[55] - 十四五期间中国年锂需求量将占全球总需求量的三分之二[57] - 2025年目标现场混装炸药许可产能占工业炸药总许可产能比重稳步提高[52] - 国内普通工业雷管将全面升级为工业数码电子雷管[52] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[123] 行业与市场环境 - 2021年上半年国家GDP同比增长12.7%,二季度同比增长7.9%[45] - 民爆行业利润总额同比增长35.51%至30.72亿元[46] - 工业炸药产销量分别增长4.95%和4.76%至205.94万吨和204.36万吨[46] - 工业雷管产量同比增长1.60%至4.06亿发,销量减少1.17%至4.07亿发[46] - 全国锂离子电池产量超过110GWh,正极材料产量涨幅超130%至45万吨[46] - 新能源汽车产销量同比均增长2倍,分别达121.5万辆和120.6万辆[46] - 现场混装炸药产量占比同比增长8.24个百分点,电子雷管产量占比增长6.2个百分点[46] - 2021年1-7月中国新能源汽车渗透率从5%提升至15%[55] - 2021年7月欧洲九国市场电动车渗透率达到18%[55] - 美国总统要求2030年新车销售中50%为新能源汽车[55] 研发与技术创新 - 2021年上半年公司获得专利授权58项,其中发明专利7项,实用新型专利51项[58] - 截至2021年6月30日公司累计拥有专利450个,其中发明专利91个,实用新型专利357个,外观设计专利2个[58] - 公司拥有19项软件著作权授权[58] - 公司锂产业拥有7项发明专利和34项实用新型专利[61] 投资与资产交易 - 交易性金融资产期末余额为12.91亿元,本期购买金额22.86亿元,出售金额10.36亿元[93] - 其他权益工具投资期末余额为1.70亿元,本期购买金额5095.58万元,出售金额5460.79万元[93] - 应收款项融资期末余额增至5.84亿元,较期初增加27.49亿元[93] - 报告期投资额8640.22万元,较上年同期1092万元增长691.23%[95] - 收购吉阳公司75%股权,投资金额8250万元,资金来源为自筹[98] - 证券投资期末账面价值总额为133,740,303.45元,其中高争民爆(002827)占51,005,669.40元,CXO占81,311,685.16元[101][104] - 证券投资本期购买总额88,361,837.49元,出售总额48,847,570.40元[104] - 百洋医药(301015)证券投资报告期损益41,002.05元,公允价值变动收益6,886.82元[101] - 百川畅银(300614)证券投资报告期损益33,388.62元,公允价值变动收益5,658.80元[101] - 自有资金委托理财发生额为29,929万元[178] - 募集资金委托理财未到期余额为100,000万元[178] 子公司财务表现 - 子公司绵阳公司净利润为82,332,924.66元,营业收入316,991,890.82元[107] - 子公司柯达公司净利润为27,969,593.14元,营业收入148,633,817.94元[107] - 子公司工程公司净利润为33,099,016.35元,营业收入281,759,592.64元[107] - 锂业科技子公司净利润达45,660,751.21元,营业收入775,748,593.77元[107] - 雅安锂业子公司净利润114,859,508.71元,营业收入439,007,641.99元[107][110] 资产与负债状况 - 总资产76.44亿元人民币,较上年度末增长9.88%[36] - 归属于上市公司股东的净资产56.82亿元人民币,较上年度末增长10.74%[36] - 货币资金减少至5.32亿元,占总资产比例从28.55%降至6.96%,减少21.59个百分点,因公司将闲置资金用于投资理财[88] - 应收账款增至8.98亿元,占总资产比例从8.73%升至11.74%,增加3.01个百分点[88] - 长期借款增至1.46亿元,占总资产比例从1.17%升至1.91%,增加0.74个百分点[88] - 在建工程增至7568.24万元,占总资产比例从0.68%升至0.99%,增加0.31个百分点[88] - 合同资产增至8925.85万元,占总资产比例从0.73%升至1.17%,增加0.44个百分点[88] 融资与担保活动 - 公司公开发行可转换公司债券总额8亿元人民币[181] - 可转债实际募集资金净额79,097万元人民币[183] - 可转债转股价格调整为8.95元/股[183] - 截至赎回日未转股可转债40,317张,赎回总金额4,053,068.01元人民币[184] - 非公开发行股票募集资金总额为14.9999999781亿元人民币[191] - 实际发行股份数量为107,066,381股[191] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为30,000万元[168] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为6,300万元[168] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为30,000万元[168] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为4,300万元[168] - 公司担保总额(A1+B1+C1)为92,780万元[175] - 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)为19,561万元[175] - 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)为9,420万元[175] - 实际担保总额占公司净资产的比例为1.66%[175] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为13,977,468.43元,其中政府补助金额为13,912,084.39元[41] - 交易性金融资产及衍生金融工具公允价值变动收益为2,015,260.84元[41] - 非流动资产处置收益为1,469,259.98元[41] - 投资收益为1683.58万元,占利润总额比例为3.96%[85] - 资产减值损失为-2129.02万元,占利润总额比例为-5.01%[85] - 营业外收入为158.76万元,占利润总额比例为0.37%[85] 股权结构与变动 - 有限售条件股份变动后数量为217,380,574股,占比18.86%[198] - 无限售条件股份变动后数量为935,181,946股,占比81.14%[198] - 国有法人持股变动后数量为27,837,257股,占比2.42%[198] - 境内法人持股变动后数量为66,381,160股,占比5.76%[198] - 境内自然人持股变动后数量为123,162,157股,占比10.68%[198] - 股份总数变动后为1,152,562,520股[198] - 可转债报告期内转股23,753,861股[198] 供应链与重大合同 - 与澳洲银河锂业续签锂精矿承购协议,2021-2025年每年最低采购量12万吨[187] - 2020年银河锂业锂精矿供应量不低于4.5万吨[187] - 雅安锂业与特斯拉签订电池级氢氧化锂产品合同,总金额6.3亿至8.8亿美元[179] - 公司与澳洲银河资源签订长期锂精矿供货协议[69] - 公司拥有李家沟锂辉石矿优先供应权[69] 公司治理与股东 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为20.01%[119] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.27%[119] - 报告期内6名董事、监事及高管因任期满离任[119][122] - 报告期内新选举/聘任6名高管及董事[119][122] - 公司2021年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[5] 环境、社会与管治(ESG) - 吉阳公司废气排放颗粒物浓度1.5mg/m³,SO2浓度3mg/m³,NOx浓度113mg/m³,均未超标[129] - 吉阳公司废气排放总量颗粒物0.000087吨(核定总量0.00116吨),SO2 0.000174吨(核定0.0029吨),NOx 0.00654吨(核定0.01158吨)[129] - 吉阳公司废水排放SS总量0.011吨(核定0.154吨),BOD5总量0.02211吨(核定0.06317吨),COD总量0.0308吨(核定0.22吨)[129] - 吉阳公司废水NH3-N排放总量0.0004吨(核定0.0389吨),磷排放总量0.00154吨(核定0.011吨)[129] - 公司2018年完成锅炉改造,采用低氮燃烧天然气锅炉替代燃煤锅炉[129] - 公司2020年通过环评验收,相关批复文件齐全[129] - 公司制定突发环境事件应急预案并备案,每年开展演练[130] - 公司实施环境自行监测方案,每日排查重点部位[131] - 报告期内公司未因环境问题受行政处罚[132] - 公司安全生产投入金额为882.82万元[83] - 公司获中诚信国际信用评级"AA级企业",连续多年获国家级"守合同重信用企业"称号[146] 其他重要事项 - 公司全称为四川雅化实业集团股份有限公司简称雅化股份或雅化集团[16] - 公司国际业务涉及香港公司红牛火药及澳洲爆破企业[19] - 报告备查文件包括法定代表人签名的财务报表及公开披露文件[13] - 报告期内公司未提供具体财务数据指标需查阅后续章节[10]
雅化集团(002497) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-28 16:00
收入和利润增长 - 营业收入为8.5739亿元人民币,同比增长87.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7801.21万元人民币,同比增长1211.58%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为7242.41万元人民币,同比增长3920.84%[7] - 基本每股收益为0.0686元/股,同比增长1006.45%[7] - 加权平均净资产收益率为1.49%,同比上升1.28个百分点[7] - 营业收入同比增加39,965.44万元,增长87.31%,因经营环境恢复及市场开发加强[20] - 营业总收入从4.58亿元大幅增长至8.57亿元,增幅达87.2%[63] - 公司净利润为8269.1万元,相比上期的479.7万元增长1624%[65] - 归属于母公司股东的净利润为7801.2万元,相比上期的594.8万元增长1211%[65] - 基本每股收益为0.0686元,相比上期的0.0062元增长1006%[66] - 合并营业收入为5.6亿元,相比上期的1519.6万元增长3586%[67] 成本和费用变化 - 营业成本同比增加29,677.90万元,增长90.56%,与收入增长同步[20] - 营业成本从3.28亿元增加至6.24亿元,增幅达90.5%[64] - 财务费用从1552.69万元大幅下降至368.51万元,降幅达76.3%[64] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长93.2%至3.38亿元[71] - 支付给职工的现金同比增长31.0%至1.38亿元[71] - 研发费用未发生支出,上期也无相关支出[67] - 所得税费用为2627.6万元,相比上期的1562万元增长68%[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5250.30万元人民币,同比下降240.73%[7] - 经营活动现金流量净额同比减少8,981.04万元,下降240.73%,因业务扩大增加材料采购[22] - 投资活动现金流量净额同比减少132,690.13万元,下降1,306.56%,因闲置资金用于理财[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负5250.3万元,同比下降240.8%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为负12.25亿元,同比下降1306.5%[72] - 现金及现金等价物净减少13.38亿元,同比下降2114.6%[72] - 母公司投资活动现金流出达19.27亿元,同比增长994.3%[76] - 母公司期末现金及现金等价物余额降至3.53亿元,同比减少46.1%[76] - 投资支付的现金同比增长423.2%至16.3亿元[72] - 取得投资收益收到的现金同比下降64.5%至117.1万元[71] - 偿还债务支付的现金同比下降34.6%至1.07亿元[72] - 经营活动现金流入中销售商品收款4.94亿元,相比上期的3.99亿元增长24%[70] 资产和负债变动 - 货币资金减少128,243.75万元,下降64.57%,主要因委托理财及支付股权转让款[20] - 交易性金融资产增加110,187.52万元,增长2,663.63%,主要因闲置资金用于委托理财[20] - 应付债券减少19,608.06万元,下降100%,因可转债强制赎回[20] - 在建工程增加5,294.85万元,增长112.31%,因锂业产能改造投入资金[20] - 信用减值损失同比增加424.03万元,增长329.80%,因应收款项增加导致计提损失增加[22] - 货币资金从19.86亿元减少至7.04亿元降幅64.6%[56] - 交易性金融资产从0.41亿元增至11.43亿元增幅2,664%[56] - 应收账款从6.07亿元增至6.81亿元增长12.2%[56] - 在建工程从0.47亿元增至1.00亿元增幅112.4%[58] - 短期借款从1.35亿元降至1.31亿元减少3.3%[58] - 应付账款从3.74亿元增至4.69亿元增长25.5%[58] - 未分配利润从14.67亿元增至15.74亿元增长7.3%[60] - 归属于母公司所有者权益从51.31亿元增至54.28亿元增长5.8%[60] - 货币资金从2020年末的18.39亿元减少至2021年3月31日的4.61亿元,降幅达74.9%[61] - 交易性金融资产新增1.71亿元[61] - 其他应收款从6.05亿元大幅增加至16.66亿元,增幅达175.5%[61] - 存货从3906.55万元增加至7181.55万元,增幅达83.8%[61] - 长期股权投资从30.83亿元增加至32.49亿元,增幅达5.4%[62] - 资产总额从582.37亿元增加至591.44亿元,增幅达1.6%[62] - 未分配利润从7.54亿元增加至8.56亿元,增幅达13.6%[63] - 公司总资产为69.85亿元人民币,其中流动资产为36.71亿元人民币,非流动资产为32.86亿元人民币[77][78] - 公司负债总额为15.45亿元人民币,其中流动负债为10.14亿元人民币,非流动负债为5.30亿元人民币[78] - 公司所有者权益为54.41亿元人民币,其中归属于母公司所有者权益为51.29亿元人民币[78] - 货币资金为18.39亿元人民币,占总流动资产的50.1%[79] - 应收账款为1.79亿元人民币,占流动资产的4.9%[79] - 存货为4.52亿元人民币,占流动资产的12.3%[77] - 长期股权投资为6.86亿元人民币,占非流动资产的20.9%[77] - 固定资产为13.97亿元人民币,占非流动资产的42.5%[77] - 短期借款为1.35亿元人民币,占流动负债的13.3%[77] - 因新租赁准则调整,新增使用权资产2863.0万元,新增租赁负债2581.3万元[78] 投融资活动 - 公司公开发行可转换公司债券总额8亿元,实际募集资金净额79,097万元[25] - 雅化转债未转股数量40,317张,赎回支付总额4,053,068.01元[25] - 非公开发行股票募集资金总额1,499,999,997.81元,实际发行股份数量107,066,381股[28] - 非公开发行股票募集资金用于新增年产5万吨电池级氢氧化锂及1.1万吨氯化锂项目[29] - 公司以自有资金8,250万元收购长春吉阳工业集团有限公司75%股权[29] - 非公开发行股票核准规模不超过28,700万股[28] - 可转债转股价格经历多次调整,最终调整为9.43元/股[25] - 非公开发行股票认购资金来自17名特定对象[28] - 可转债进入转股期时间为2019年10月22日至2025年4月16日[25] - 公司完成收购长春吉阳工业集团有限公司75%股权工商变更登记[33][36] - 非公开发行股票募集资金净额为人民币14.87亿元[45] - 可转换公司债券募集资金净额为人民币7.91亿元[45] - 截至第一季度末非公开发行募投项目资金使用8.87亿元用于补充流动资金[45] - 截至第一季度末可转债募集资金累计使用7.71亿元[45] - 公司完成提前赎回"雅化转债"相关程序[30][36] - 公司委托理财发生额122,590万元未到期余额114,331万元[49] 其他收益和损失 - 政府补助贡献非经常性损益676.92万元人民币[7] - 投资收益同比增加176.87万元,增长41.14%,因参股公司业绩提升[22] - 母公司投资收益为1.19亿元,相比上期的696.5万元增长1612%[67] - 公司利息收入为895.5万元,相比上期的1334.6万元下降33%[67] - 信用减值损失为-16.2万元,相比上期的11.8万元收益转为损失[68] 业务发展和项目 - 雅安锂业二期项目规划2万吨电池级氢氧化锂及1.1万吨氯化锂产能[26] - 雅安锂业与特斯拉签订电池级氢氧化锂产品合同总金额6.3亿至8.8亿美元[47] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数125,387户[13] 业绩指引 - 预计上半年归属于上市公司股东净利润区间为2.37亿元至3.02亿元[46] - 预计上半年净利润同比增长80%至130%[46] - 预计上半年基本每股收益区间为0.2068元至0.2643元[46] 证券投资 - 证券投资期末账面价值总计1.36亿元[41]