公司基本信息 - 公司为四川雅化实业集团股份有限公司，报告为2022年年度报告[37,40] - 公司股票简称雅化集团，股票代码002497，上市证券交易所为深圳证券交易所[55] - 发起人是郑戎女士等47名自然人股东[30] - 公司统一社会信用代码无变更，上市以来主营业务无变更[36] - 公司披露年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址、年度报告备置地点未提及具体内容[36] - 会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层，签字会计师为张雯燕、李华静[38] - 公司聘请报告期内履行持续督导职责的财务顾问不适用[38] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为天风证券股份有限公司，持续督导期间为2019年5月10日 - 2022年12月31日[58] 财务报告相关说明 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[41] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[44] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据[38] - 公司不存在不确定性情况，扣除非经常损益前后的净利润孰低者不为负值[39] - 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异[43] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利4.7元（含税），送红股0股（含税）[23] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入为144.57亿元，同比增长175.82%；归属于上市公司股东的净利润为45.38亿元，同比增长384.53%[59] - 2022年末公司总资产为146.46亿元，较上年末增长61.44%；归属于上市公司股东的净资产为108.91亿元，较上年末增长71.00%[59] - 2022年第一至四季度公司营业收入分别为26.60亿元、33.45亿元、41.12亿元、43.40亿元[62] - 2022年第一至四季度公司归属于上市公司股东的净利润分别为10.22亿元、12.40亿元、12.82亿元、9.94亿元[62] - 2022年非流动资产处置损益为 - 163.46万元，计入当期损益的政府补助为5770.17万元[63] - 2022年债务重组损益为 - 160.00万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1110.03万元[64] - 2022年其他营业外收入和支出为 - 734.30万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 231.51万元[64] - 2022年非经常性损益合计为4563.13万元，2021年为1800.58万元，2020年为2471.55万元[64] - 2022年流动资产合计4,131,260,613.06，2021年为3,854,228,997.48[164] - 2022年非流动资产合计3,282,567,702.86，2021年为3,291,556,394.43[164] - 2022年资产总计7,413,828,315.92，2021年为7,145,785,391.91[164] - 2022年流动负债合计2,687,447,753.30，2021年为2,372,596,797.22[164] - 2022年营业收入为3,315,577,152.54，2021年为541,623,023.70[165] - 2022年营业成本为3,196,242,957.86，2021年为512,521,256.93[165] - 2022年投资收益为246,458,112.25，2021年为205,211,070.55[165] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为39.77亿元，2021年为7.58亿元[166] - 2022年经营活动现金流入小计为40.57亿元，2021年为7.68亿元[166] - 2022年经营活动现金流出小计为46.04亿元，2021年为4.76亿元[166] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -5.47亿元，2021年为2.92亿元[166] - 2022年投资活动现金流入小计为67.46亿元，2021年为35.47亿元[166] - 2022年投资活动现金流出小计为49.08亿元，2021年为56.04亿元[166] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为18.39亿元，2021年为 -20.57亿元[166] - 2022年筹资活动现金流入小计为6.21亿元，2021年为8.70亿元[166] - 2022年度雅化集团营业收入为1,445,683.79万元，较上年增长175.82%[193] 行业市场数据 - 2022年我国动力电池全年累计销量达465.5GWh，累计同比增长150.3%，其中三元电池累计销量193.5GWh，占总销量41.6%，累计同比增长143.2%；磷酸铁锂电池累计销量271.0GWh，占总销量58.2%，累计同比增长155.7%[72] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右，新型储能系统成本降低30%以上[76] - 2022年中国基础锂盐产品产量折合碳酸锂当量为63.1万吨，同比增长31.46%，我国从国外进口锂辉石精矿约284万吨，锂行业原料对外依存度约为55%[85] - 2022年民爆行业全年生产总值393.57亿元，同比增长14.28%；累计完成销售总值389.20亿元，同比增长12.49%；实现主营业务收入437.44亿元，同比增长12.92%；实现利润总额58.81亿元，同比增长9.19%；实现利税总额83.67亿元，同比增长5.28%[87] - 2022年主要硝酸铵品种全年均价为3107元/吨[87] - 2022年工业炸药产销量分别为439.06万吨和437.97万吨，同比分别下降0.55%和0.83%；工业雷管产销量分别为8.05亿发和8.15亿发，同比分别下降9.55%和9.97%[87] - 2022年电子雷管产量为3.44亿发，同比增长109.54个百分点，占雷管总产量的42.73%[87] - 2022年全球新能源汽车销量约1065万辆，同比增长63.6%[90] 募集资金项目情况 - 2020年公司拟非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金[94] - 2020年中国证监会核准公司非公开发行不超过28,700万股新股[94] - 截至2020年12月30日，保荐机构收到非公开发行股票认购资金14.9999999781亿元，实际发行股份数量为107,066,381股[94] - 2021年公司同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金[95] - 2023年公司同意将非公开发行股票募集资金项目调整为新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线，并将剩余资金用于该生产线建设[98] 公司业务合作与投资 - 2022年2月全资子公司雅化国际与澳大利亚Core公司全资子公司锂业发展签署《承购协议》补充协议，截至报告披露日协议正常履行[93] - 截至报告披露日，公司与澳洲银河锂业（现名ALLKEM）的承购协议正常履约[91] - 2022年2月27日，公司同意雅化国际以每股0.75澳元、合计277.5万澳元认购澳大利亚ABY公司370万股股份，占ABY公司IPO前总股本的3.4%[105] - ABY公司每12个月度合同年提供不低于12万吨锂精矿，协议有效期至2025年12月31日[105] - 2022年4月15日，公司同意雅化国际出资500万加元，以每股0.235加元认购超锂公司21276596单位股份，占超锂公司截至公告日总股本的13.23%[106] - 2022年7月28日，公司同意兴晟锂业以不超过9290.47万美元收购普得科技70.59%股权，间接持有KMC公司60%股权[107] - 2022年11月，公司收购中非实业全资子公司70%股权，获得纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权[110] - 2021年12月，雅安锂业以自有资金5,000万元出资与厦门厦钨、沧雅投资设立合资公司，占注册资本10%，分期建设年产10万吨锂电正极材料生产线[136] 股份变动与股东情况 - 有限售条件股份变动前数量为106,342,006，占比9.23%，变动后数量为118,384,106，占比10.27%[116] - 无限售条件股份变动前数量为1,046,220,514，占比90.77%，变动后数量为1,034,178,414，占比89.73%[116] - 2022年5月16日，公司完成向14名激励对象、合计12042100股的限制性股票激励计划授予登记[101] - 2022年5月16日，公司完成向14名激励对象合计12,042,100股的限制性股票激励计划授予登记[149][151] - 股份总数为1,152,562,520，占比100.00%[149] - 报告期末普通股股东总数为162,376，年度报告披露日前上一月末为159,820[153] - 郑戎持股比例为10.20%，持股数量为117,519,340，报告期内减少2,000,000股[153] - 张婷持股比例为3.64%，持股数量为41,900,000，报告期内增加2,000,000股[153] - 2022年限售股份期初总数为203.01万股，本期增加1204.21万股，期末总数为1407.22万股[174] - 前几名无限售流通股股东持股情况：香港中央结算有限公司持股21,032,246股，樊建民持股14,543,868股，交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金持股10,862,559股等[178] - 公司前10名股东中，张婷通过投资者信用证券账户持有1990万股[178] 担保与理财情况 - 报告期末已审批对外担保额度合计为0，实际对外担保余额合计为0[129] - 报告期内审批对子公司担保额度为30,000，实际对子公司担保金额为3,590[131] - 银行理财产品委托理财发生额自有资金为111,967，募集资金为100,372，合计212,339；未到期余额自有资金为413，募集资金为69,103，合计69,516[134] 控股股东与实际控制人情况 - 公司控股股东郑戎女士与张婷是直系亲属，存在关联关系[177] - 公司控股股东郑戎女士与张婷是直系亲属，存在关联关系[178] - 公司控股股东性质为自然人控股，报告期控股股东未发生变更[178][179] - 公司实际控制人性质为境内自然人[180] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[180] 股份回购计划 - 2022年10月24日，若按回购金额上限3亿元、回购价格上限35元/股测算，拟回购股份数量不超过8,571,428股，约占公司目前总股本的0.74%；若按回购金额下限2亿元、回购价格上限35元/股测算，拟回购股份数量不超过5,714,286股，约占公司目前总股本的0.50%[182] 审计相关情况 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2023年04月27日，审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)[189] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，并采取了一系列审计应对措施[193] 其他事项 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[119] - 2023年3月22日，Core公司在原协议四年向公司出售30万吨锂精矿基础上，额外增加1.85万吨供应量[121]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-34 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2022 年年度报告，为便于广大投资者更深入 全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2022 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 举 行 2022 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办，采取 网络远程的方式举行，投资者可以登录 深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长孟岩先生、董事会秘书翟雄鹰先生、 财务总监杨庆女士和独立董事侯水平先生。 四川雅化实业集团股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积 ...

公司基本情况介绍 - 董事长郑戎和总经理高欣介绍公司基本情况及民爆行业现状 [1][2] 民爆业务盈利策略 - 生产销售方面，提高市场占有率增加收入，强化内部控制降低成本费用提升盈利能力 [2] - 爆破业务方面，拓展业务，提高其在主营业务收入中的占比提升盈利能力 [2] 锂行业发展规划 - 公司持有国理公司37.25%股权，在做强民爆主业同时考虑多产业发展，对锂行业发展在调研考察中，暂无下一步打算 [2] 民爆行业重组整合 - 民爆行业十二五要提高行业集中度，企业并购重组是重要工作，公司将根据战略参与行业整合，履行程序后及时披露信息 [2] 停牌发行股份收购资产 - 发行股份购买资产事宜在洽谈中，不便透露，争取停牌不超过30个自然日 [2]

分组1：公司基本情况与接待信息 - 证券代码002497，证券简称雅化集团 [2] - 接待人员包括董秘刘平凯、锂盐事业部总经理周坚琦等 [3] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位有招商证券、国泰君安证券等多家机构 [2] - 活动时间为2015年01月07日，地点在四川雅化实业集团股份有限公司23楼大号会议室 [2] 分组2：民爆行业相关 - 国家发改委和工信部放开民爆器材出厂价格有利于加快民爆行业市场化进程，提升产业集中度，对公司影响有限，公司已向爆破一体化服务转型并成立市场服务队 [3] - 公司将继续完善民爆产业链，通过内生和外延式发展夯实地位，以新西兰红牛公司为平台拓展海外市场，探索“民参军”模式提升军品业务占比 [4] 分组3：锂产业发展 - 公司已实现民爆 - 锂业双主业运营，民爆行业稳定利润为锂矿山开发和基础锂盐扩张提供现金流 [3] - 锂板块重点工作：2017年形成采选63万吨/年生产能力，2018年形成采选105万吨/年生产能力，成为国内最大锂精矿生产商；增加锂盐市场占有率；建成年产氢氧化锂12000吨、碳酸锂6000吨的生产能力，成为国内乃至全球最大氢氧化锂供应商；成立基础锂盐研发中心；合适时机并购继续做大锂产业 [3][4] 分组4：机器人领域 - 公司自主研发智能消防机器人、运药机器人并在集团内生产线投入使用，解决民爆器材生产安全性问题，提高自动化水平，提升企业核心竞争力 [4] - 公司将结合生产实际，联合高校、科研院所继续研发更多实用自动化装备，提升智能化水平 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002497，证券简称雅化集团 [2] - 2015 年 6 月 10 日海通证券刘威、张瑞到公司调研，公司证券事务代表翟雄鹰、证券事务管理郑璐接待 [2] - 地点在四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 楼会议室 [2] 公司决策原因 - 终止发行股份购买资产，因四川国理锂材料有限公司经营业绩持续下滑、亏损严重，且短期内能否恢复不确定，是对股东权益的有效保护 [3] 业绩下滑原因 - 宏观经济低速增长，民爆产品市场需求量下降 [3] - 国家放开产品销售价格，企业竞争加剧，利润空间被压缩 [3] - 新进入锂行业，锂产业盈利能力差，下属锂产业公司亏损致同期利润水平降低 [3] 政策影响 - 国家发改委和工信部放开民爆器材出厂价格，有利于加快民爆行业市场化进程，提升产业集中度，对公司影响有限，因公司注重终端市场开发和营销模式转型 [3] 未来发展思路 - 坚持民爆和锂业双主业运行 [3] - 民爆板块完善产业链，发展重点为行业内整合并购、海外业务、一带一路市场空间、军工业务 [3] - 锂产业完善矿山开采建设方案，强化经营管理，拓展市场实现盈利 [3] 经营目标保障措施 - 拓展市场，提高产能利用率，确保现有产业增长 [4] - 开展爆破业务，开发现场混装一体化市场，实现爆破业务突破 [4] - 实施技术改造和自主创新项目，提高企业技术水平 [4] - 延伸产业链，转化科技成果，培育新经营项目和经济增长点 [4] - 依托上市公司平台，发挥集团联动优势，在行业并购重组中取得成效 [4] - 强化基础管理，调整和创新工作方式，推进各项管理工作 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括方正证券、友邦保险、君康人寿保险等多家机构 [2] - 活动时间为2016年06月21日 [2] - 活动地点在四川雅化实业集团股份有限公司航兴国际广场123楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书翟雄鹰、四川国理及兴晟锂业总经理周坚琦、证券事务代表郑璐 [3] 分组2：公司情况介绍 - 公司董秘介绍基本情况、宏观经济形势、民爆行业现状、未来发展战略和方向 [3] - 四川国理和兴晟锂业总经理介绍全球新能源产业链、新能源产业未来发展，说明碳酸锂和氢氧化锂应用 [3] 分组3：未来发展战略 - 民爆行业将随“十三五”规划落地迎来发展机遇，公司将实施业务转型、产业转型、技术创新、信息化、人力资源、集团管控等战略 [3] - 锂产业采用轻资产运行模式，利用自身优势分享红利 [3] - 军工产业作为战略重点，通过合作拓展渠道、推进整合工作、利用产业并购基金做实产业 [3] 分组4：融资需求 - 公司银行授信充沛，已完成短融注册，中票即将完成，目前发展资金有保证 [4] - 未来根据项目需求多方式、多渠道融资 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002497，证券简称为雅化集团 [2] - 2016 年 5 月 4 日在航兴国际广场 1 号楼 23 楼会议室接待中信建投证券陈炳辉、鸿道投资侯健、源实资管刘伟伟等投资者 [2] - 接待人员为董事会秘书翟雄鹰和证券事务代表郑璐 [2] 公司业务情况 锂产业 - 与众和股份的交易按计划正常推进，未来不会放弃锂产业，将采用轻资产运作等方式参与，分享产业红利 [3] 气凝胶产业 - 布局新能源、新材料等新产业是公司未来重点战略之一，气凝胶材料绝热性能好，应用领域广泛，是传统隔热材料革命性替代产品 [3] - 2014 - 2020 年全球气凝胶市场复合增长率高达 36.4%，2015 - 2020 年国内气凝胶市场复合增长率约达 61.1%，2020 年产值将在 1000 亿以上 [3] - 上海澍澎公司拥有非超临界条件下制备气凝胶产品的专有技术，产品有成本竞争优势，公司投资可实现产品规模化和产业化，拓展应用领域，形成新业绩增长点 [3] 军工产业 - 军民融合是国家战略，为民营企业参与军工业务提供广阔前景，雅化集团将依托现有资源与渠道，通过与科研院校、军工企业合作，推进业务形成新增长点 [3]

公司基本情况 - 公司董秘向来访者介绍公司基本情况、宏观经济形势、民爆行业现状及未来发展战略 [3] 军工产业发展 - 公司将发展军工产业作为未来战略重点，依托现有资源优势，通过与科研院校、军工企业合作推进军工项目 [3] - 公司建立久安芯公司和蓝狮科技两个军工发展平台，拓展军工产业发展渠道 [3] - 未来公司将推进参与军工企业整合工作，通过产业并购基金投资军工高端装备、信息化、新材料等领域 [3] 新材料气凝胶 - 气凝胶是应用广泛的新材料，是传统隔热材料的革命性替代产品，应用于多个领域 [3] - 全球气凝胶市场2014 - 2020年复合增长率达36.4%，国内2015 - 2020年复合增长率约达61.1% [3] - 国内气凝胶市场2020年开始全面替换传统工业保温材料，产值将超1000亿 [3] 海外市场拓展 - 2013年公司并购新西兰红牛矿服和红牛火药，三年多来红牛公司占新西兰一半以上市场份额，业绩稳步增长 [3] - 今年7月29日公司完成收购尼德鲁全部民爆资产与业务，组建北方星辰爆破公司，拓展澳洲市场 [3] 未来发展战略 - 公司将结合自身优势，实施业务转型、产业转型、技术创新、信息化、人力资源、集团管控战略 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002497，证券简称雅化集团 [1] - 投资者关系活动时间为 2021 年 12 月 28 日、29 日，地点在四川雅化实业集团股份有限公司兴国际广场 1 号楼 23 楼会议室 [1] - 参与单位包括民生证券、广发证券等多家机构，接待人员有董事会秘书翟雄鹰等 [1] 双主业情况 民爆业务 - 在中西部及内蒙、山西等地有产业与市场布局，将推进爆破和砂石骨料业务发展 [2] - 各地重点工程复工、川藏铁路建设及国家加大基建投入将带来发展机会 [2] 锂业务 - 2013 年参股国理公司进入锂产业，拥有四家锂产业公司，专注氢氧化锂业务，与多家企业建立合作关系 [2] - 两大主业相辅相成，民爆板块经验和管控模式可辐射锂业板块，民爆现金流支撑锂板块成长 [2] 雅安锂业生产线情况 - 一期 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线 2020 年投产 [2] - 二期 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目已启动，3 万吨电池级氢氧化锂生产线 2022 年底建成投产 [2] 锂资源情况 - 现有锂资源能满足 2022 年锂盐生产需要 [2] - 与银河锂业续签协议至 2025 年，每年供应不低于 12 万吨锂精矿 [2] - 参股能投锂业，拥有李家沟锂辉石矿优先供应权 [2] - 参股澳洲 Core 公司并签包销协议，预计明年四季度出矿 [2] - 参股澳洲东部资源公司 5.01%股权，锁定锂矿标的并合作 [2] - 参股澳洲 EV 资源公司 9.5%股权，共同开发锂资源项目 [2] - 继续跟进国内外锂矿、盐湖项目 [2] 与厦钨新能合作情况 - 雅安锂业出资 5000 万元，与厦钨新能成立合资公司，持股 10%，共同建设 10 万吨磷酸铁锂项目 [2] - 合作符合锂产业战略目标，利于丰富产品品种、提升产能、扩大业务规模和提高竞争力 [2] 民爆业务未来发展情况 - 利润增量来自行业并购整合、电子雷管放量和爆破业务拓展 [3] - 顺应政策参与并购整合，扩大产业规模 [3] - 电子雷管产销量全国第一，将加大产能及市场布局，提高市场占有率 [3] - 拥有工程爆破经验和技术，基础设施投资增加保障爆破业务增长 [3] 未来战略规划 - 完成“十四五”规划和 2022 - 2024 年三年规划编制 [3] - 坚持民爆和锂产业双主业联动发展，巩固民爆产业地位，打造国际竞争力的民爆集团 [3] - 锂产业通过资源保障、扩能建设和核心终端客户做强，打造全球影响力的锂盐供应商 [3]

锂业生产与资源布局 - 雅安锂业一期2万吨电池级氢氧化锂产线2020年投产且满产，二期3万吨预计年底建成投产，三期规划中，2025年锂盐综合产能超10万吨 [2] - 公司目前锂资源供应能满足2022年及3万吨产线生产需要，与银河锂业续签协议至2025年，每年供应不低于12万吨锂精矿 [2] - 参股能投锂业获李家沟锂辉石矿优先供应权，参股澳洲Core、EFE、EVR、ABY公司及加拿大超锂公司，布局多个锂矿项目，预计2023年二季度ABY公司供应不低于12万吨锂精矿，2025年锂资源自给率超50% [2] 客户与市场情况 - 公司锂盐产品质量稳定，与国内外头部正极材料企业建立长期合作，通过产业链配置到全球知名电池和新能源汽车企业 [2] - 工业和信息化部推广工业数码电子雷管，公司电子数码雷管产销量居首，全国市占率超20% [2] 业务拓展与发展方向 - 公司参股高争运输并受托经营，辐射民爆业务至西藏地区，扩大危货运输规模，巩固民爆行业领先地位 [3] - 民爆业务在中西部等多地布局，随着各地项目复工和政策推动，未来有较大发展机会 [3] - 公司坚持民爆和锂产业双主业联动发展，民爆产业巩固领先地位，锂产业打造全球影响力锂盐供应商 [3]