公司基本情况 - 2010年上市，专业从事户外休闲产品设计研发、生产和销售 [1] - 产品有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列，用于家庭庭院和露台、户外休闲场所及酒店等，品类齐全 [1][2] 产能与生产 - 产能一直在扩展，保持约1/3的外协，有伸缩空间 [2] - 行业季节性明显，11月至次年3 - 4月选样，4 - 5月至7 - 8月下订单，9月生产忙季，11月大规模出货，3 - 9月面向终端市场 [2] 市场开发 - 尝试通过电子商务模式销售推广自主品牌产品，与国内家居用品厂家合作以ODM模式提供配套产品开发国内市场 [2] 疫情影响 - 疫情影响复工约半个月，2月11日复工生产 [3] - 2020/7/1 - 2021/6/30业务年度，截至去年12月完成大多数送样，现阶段确定订单，已确认部分订单，与去年同期比略有下降但属正常波动 [3] - 通过AI展示、3D展示等网络方式开放展示，客户较满意 [3] 行业与市场 - 行业市场规模无权威数据，有调查称达三四百亿美元 [3] 财务与投资 - 账期以60天到90天为主，资金主要为自有资金 [3] - 进行股权类投资、二级市场直接买卖，以稳健投资为主 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002489，证券简称为浙江永强 [1] - 编号为 2017 - 006 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为金鼎投资，参与人员为杨自平 [2] - 时间为 2017 年 12 月 12 日 [2][3] - 地点在上海 [2] - 上市公司接待人员为王洪阳 [2] 活动主要内容 - 介绍公司市场增长及发展情况 [2] - 介绍公司品牌发展计划 [2] - 介绍公司利润构成及分红政策 [2] - 解读对外投资事项 [2]

业绩情况 - 2019年公司实现收入47亿，净利润5亿，增长源于汇率波动、管理改善和非经常性损益 [1][2] - 2019年股票持仓最大为兆易创新，持股130多万股，金额近1亿，成本约75元/股，截至19年底税前浮盈约1.7 - 1.8亿，折算净利润贡献约1.2 - 1.3亿 [2] - 北京联拓补偿含1000万左右现金和18% - 19%股权，补偿结合商誉减值不考虑税收略有盈利，扣税后略亏 [3] - 不考虑翻单，19/7/1 - 20/6/30订单预计增长率10% - 15% [8] 经营管理 - 实施绩效考核和滚动员工持股计划，超出目标部分提20%奖励，刺激积极性，助于业务拓展和利润率提升 [2] - 实行规范锁汇管理，约80%盈利能力锁定，20%敞口依实际结汇汇率判断 [3] 疫情影响 - 春节通过德美子公司购70多万件防护用品运回国内捐赠，2月10日申请复工，11日一线员工返岗，18 - 19日大规模返工，2月底复工率达100%，耽误半月工期，已与客户沟通，预计3月加班补单 [3][4] - 2020年一季度工期耽误10 - 15天，若3月补齐，一季度主业表观增速不错；若未补齐，收入计入二季度 [8] 行业与市场 - 行业增速3% - 5%，公司增速10% - 15%，外贸政策波动对大型企业有正面作用，抗风险能力强 [5] - 户外休闲家具金属框架类产品以中国东南沿海为主，浙江和广东最多，东南亚天然木材类产品多 [5] 运营模式 - 以ODM为主，也做自主品牌，纯OEM占比小，客户多为大卖场 [5] - 是国内少数在国外设研发中心的企业，美德有设计团队，主动做方案并设计市场宣传亮点 [6] 生产与产能 - 生产基地以临海和宁波为主，河南基地下半年可能投产，当地产业链和配套完善 [7] - 根据订单和市场状况扩产，部分外包，产能没问题 [7] 其他事项 - 持有临海农商行6%左右股权，分红率高，每年有几百万稳定分红，按成本法核算 [7]

公司基本情况 - 专业从事户外休闲产品设计研发、生产和销售，产品有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列，用于家庭庭院、露台、户外休闲场所及酒店等，品类齐全 [1][2] - 生产季节性强，营业收入集中在第四季度和第一季度，生产年度为每年7月1日至下一年6月30日，订单流程为每年11月至次年3 - 4月选样，4 - 5月至7 - 8月下订单，9月开始生产忙季，11月大规模出货，3 - 9月面向终端市场 [2] 贸易战影响 - 2020生产年度，公司在美国订单下降20%左右，价格下降3 - 5%，不利影响基本出尽 [2] - 2020年通过欧洲订单增长弥补美国订单下降，确保总销售订单持续增长，汇率变化和原材料价格下降消化美国订单价格下降不利因素 [2] - 从2021年送样、选样情况看，订单恢复性增长确定，行业预计每年保持3 - 5%的增长 [2][3] - 贸易战使中小企业受冲击大，订单向龙头企业集中，公司已感受到订单回笼效果 [3] 未来发展规划 - 针对北美成立专门部门做户外家具周边配套产品，提供整体打包服务；针对欧洲先在东欧市场试点，为客户门店提供模块化系列产品，配套出货 [3] - 拓展销售渠道，如澳洲、东欧、俄罗斯、东南亚等；拓展产品品类，如高端帐篷和伞、火炉、烤炉等 [3] - 给予各工厂竞争激励机制提高生产效率，降低生产成本 [4] - 在河南设立子公司建设户外休闲用品生产线项目，利用当地政策和劳动力资源优势打造新制造中心 [4] - 加强新产品研发和其他市场布局，在香港设立全球采购贸易体系，考察印尼、越南等地寻找投资机会，与同行业公司商谈并购与合作 [4] 员工持股计划资金来源 - 公司五届三次董事会决定每年以主营利润和营收为考核目标，超额完成目标利润部分按20%计提奖金给管理层，管理层获得奖金部分的50%用于发起员工持股计划购买公司股票 [4][5] - 设定五年内完成10亿美元营收和主营利润5亿人民币的目标，如在5年内任何一年完成，公司给予管理层基础为1亿的奖金，其中50%用于购买公司股票 [5] - 实行连续、稳定的利润分配政策回报股东 [5]

公司信息 - 证券代码为 002489，证券简称为浙江永强 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为其他（投资者接待日） [1] - 参与单位及人员包括物产同合（杭州）投资曹媚、浙银汇地（杭州）资本林莹、证券时报（台州）张昊昱 [1] - 活动时间为 2018 年 5 月 3 日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为谢建勇、施服斌、王洪阳 [1] 活动主要内容 - 介绍公司市场增长及发展情况 [1] - 介绍公司品牌发展计划 [1] - 介绍公司利润构成及分红政策 [1] - 解读对外投资事项 [1]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2018 - 002，证券代码002489，证券简称浙江永强 [1] - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2018年9月4日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有鲁证创投、威海市国资运营、山东嘉信基金、齐鲁中泰资管等，涉及谭艺洋、宋润鹏等多名人员 [1] - 上市公司接待人员为王洪阳 [1] 分组2：投资者关系活动主要内容 - 介绍公司市场情况 [1] - 介绍公司品牌发展计划 [1] - 介绍公司利润构成及分红政策 [1] - 对对外投资事项进行解读 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002489，证券简称为浙江永强 [1] - 2019 年在公司会议室接待投资者，接待人员为施服斌、王洪阳 [3] 财务与业绩情况 - 2017 年营收未提及，净利润 7800 多万，2018 年因原材料价格上涨、股票公允价值浮亏、汇兑损失等，净利润较 2017 年下降，2018 年度财务数据未披露，业绩已在第三季度预计 [3] 业务与市场情况 产品与市场布局 - 专业从事户外休闲产品设计研发、生产和销售，产品有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷三大系列，用于家庭庭院、户外休闲场所及酒店等，品类齐全 [3] - 生产季节性强，营业收入集中在第四季度和第一季度，年度为每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日，订单流程为 11 月至次年 3、4 月选样，4、5 月至 7、8 月下订单，9 月开始生产忙季，11 月大规模出货，3 月至 9 月面向终端市场 [4] - 上市前后几年高速增长，近年进入“瓶颈期”，行业大幅增长困难，但每年保持稳步增长 [4] - 2015 年开始产业升级和转型，往大休闲、大家居方向尝试，并购北京联拓，后因国家航司政策调整进行拆分整合，北京联拓持有山水股份 25%股权，邮轮业务与上海茶恬园合作，差旅管理在谈合作方，还将开展软件业务 [4][5] - 成立烤炉、火炉事业部，开拓国内市场，通过实体店和电商渠道，布局室内产品，希望 5 - 10 年打造国内、美国、欧洲市场三足鼎立局面 [5] - 参股室内家具公司西克曼，产品有橱柜、衣柜等 [5] 市场规模与周期性 - 户外休闲家具行业无权威统计数据，曾通过中国海关报关数据统计中国出口数据，上市时有机构调研称全球市场每年有 200 多亿美元 [7] - 欧美市场该行业很稳定，增速不高 [8] 贸易战影响与应对 影响 - 2018 年 9、10 月与客户沟通提前出货，因客户考虑仓储成本和贸易战缓和，2018 年整体出货未增加，对 2019 年订单影响有限 [6] - 贸易战增加税额由客户承担，客户可能增加产品单价转嫁给最终消费者，或部分转移给公司让其降价，公司可利用汇率对冲一部分，但客户不会将 25%税额全部转移给公司，因产品全球难找到替代 [6] 应对措施 - 接回欧洲市场原来放弃的小客户 [5] - 考察墨西哥、越南等地，在香港设立全球采购贸易体系，可合资建工厂 [6] - 加强新产品研发和其他市场布局 [6] 其他业务情况 业务模式 - 业务有 ODM 和 OEM，自有品牌销售占比逐年提高 [7] 成本构成 - 不同产品类型中，原材料成本约 60% - 70%，人工约 10% - 20%，制造费用约 10%多一点 [7] 产业转移 - 产品产业往东南亚转移目前不太现实，因配套不足，金属家具所需钢材和铝材供应跟不上，且产业季节性明显，忙季需工人加班，对手工技术有要求 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者接待日 [1] - 参与单位包括证券时报、天风证券、杭州湖汇山投资等，人员有张昊昱、陈青、郑志刚等 [1] - 时间为2021年4月29日15:30 - 17:30，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长谢建勇、董事施服斌、董事会秘书王洪阳 [1] 财务与销售情况 - 2021年第一季度应收账款增加主要因销售增加和出货旺季集中，账期变化不大 [1] - 2020年度国外销售额占总营业收入的93.76%，其中北美占比超50%，欧洲约40% [1] - 公司户外家具产品在美国市场占有率估计约5% [2] - 公司产品在欧美线上销售占比约30% [2] 公司布局与产能 - 工厂主要布局在浙江临海和宁波，也在山东和河南布局 [2] - 算上河南工厂且充分利用部分仓库，产能可达100多亿，目前可达七八十亿 [2] 市场与战略规划 - 积极加大国内市场开发力度，探索不同营销模式，拓展电商渠道，加大研发投入，利用自媒体促进开发，形成国内外市场并重战略 [2] - 在保证主业正常经营前提下，投资香港休闲旅游业务公司，加快产业升级和发展，寻求并购标的，提高投资并购开拓能力和竞争力 [2] - 股权投资围绕主业，通过并购投资中心及创业基金寻求并购标的；期货交易仅限境内期货交易所挂牌的铝锭、螺纹钢等与生产原材料价格波动相关性强的合约 [3] 外部环境影响 - 目前海运形势比第一季度有所缓解，但仍较紧张，公司与客户紧密沟通安排出货 [3] - 近期原材料大幅上涨影响公司毛利，公司将与客户协商订单涨价以消除不利影响 [3] 汇率操作 - 按照远期结售汇制度进行锁汇操作，规避汇率波动风险 [1]

发展战略 - 稳固现有 ODM 业务，提升自主品牌产品推广，加速国际化布局，加强全球销售、设计和服务中心建设，构建多层次创新体系 [1][2] - 全方位发展跨境电商，加强海外仓建设及全球供应链管理，提升品牌建设力度 [2] - 开拓国内市场，实现国内国际市场双循环、双促进格局 [2] - 致力于产业转型升级，引进数字经济领域专业人才，提升数据利用能力，深化新技术应用，加快智能制造步伐 [2] - 探索并扩展休闲家居用品品类，打造大休闲、大家居产业布局 [2] 市场与销售 - 2020 年度国内销售额占总营业收入的 6.24%，国外占比 93.76% [3] - 今年 4 月份出货量与去年同期相比有较大增长，具体数据未出 [4] - 在欧美市场对现有客户挖潜、优化服务，开拓新客户、拓展新兴市场，开展线上销售并尝试跨境电商业务 [7] - 曼好家在不同平台打造不同定位店铺，2021 年优化网站内容，结合网红达人及 KOL 合作，推进线上线下融合 [4] 公司优势 - 在北美和欧洲等发达国家建立完善销售网络，在美国设立售后服务体系，拥有庞大客户群和良好市场形象 [2] - 具有研发设计团队、市场知名度与品牌建设、内部管理与人才等优势 [2] 财务与投资 - 2020 年已处置证券投资实现投资收益 -1135.62 万元，确认证券投资公允价值变动损益 9924.18 万元 [7] - 2020 年度营业收入 49.55 亿，归母净利润 5.30 亿，净利润是销售额的 10.69% [8] - 2021 年计划营业收入 70 亿，净利润 6 亿，受原材料价格和证券投资影响，预计净利润率与去年同期对比有所下滑 [5][6] - 公司股权投资围绕主业，通过并购投资中心及创业基金寻求并购标的；期货交易仅限境内期货交易所挂牌交易的相关合约 [5] 其他问题 - 公司回购股份不参与分红，管理层及符合条件人员激励奖金缴纳个税所得部分提取 50%参与员工持股计划，已实施 2 期 [3] - 销售订单按 FOB 方式结算，内陆运费公司承担，出关后海运费等客户承担，运费对利润影响不大 [3] - 公司在国内尝试多种销售模式，包括直营店及经销商模式 [3] - 2020 年回购计划已实施完毕，目前暂无新回购计划 [3] - 公司证券投资领导小组成员有多年投资经验，自 2013 年开展业务以来投资业绩可参历年年报及专项说明 [5] - 公司主营户外休闲家具及遮阳用品，与部分公司在产品及消费群体方面有较大差异 [5] - 永强郎成房地产为控股股东 100%控股公司，与公司有关联但无股权关系，利润表不合并 [8] - 原材料大幅上涨影响公司毛利，公司将与客户协商订单涨价；大力拓展国内市场销售计划，成立跨境电商事业部 [8] - 公司产品主要销往美、德、澳、港等，生产场地集中在浙、鲁、豫，印度疫情对订单情况暂时无影响 [9]

公司基本信息 - 证券代码为 002489，证券简称为浙江永强 [1] - 2021 年 11 月 19 日在上海会议室进行特定对象调研，参与单位为国元证券，接待人员为董事会秘书王洪阳先生 [1] 公司产品情况 - 专业从事户外休闲产品设计研发、生产和销售，产品有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列，近年开拓火炉桌、烤炉等新品类，品类较齐全 [1] - 产品用于家庭庭院和露台、户外休闲场所及酒店等，市场以欧洲和北美等北半球为主，南半球占比少 [1] - 行业季节性明显，每年 11 月至次年 3、4 月选样，5 - 8 月下订单，9 月生产忙季，10、11 月大规模出货，2 - 9 月为终端销售季节 [1] 疫情影响 - 受疫情影响，海外市场家庭花园休闲用品需求大幅增加，部分国内小工厂和东南亚订单转移与集中，预计 2021 - 2022 业务年度（2021 年 7 月至 2022 年 6 月）订单量同比增加 30%以上 [2] 生产转移情况 - 曾考察东南亚国家，但未实施生产转移，原因是配套不行，金属家具原材料配套跟不上，且产业季节性明显，忙季有加班和手工技术要求 [2] - 疫情持续，东南亚订单部分转移到中国大陆并向龙头企业集中 [2] 原材料锁价情况 - 通过预付款方式与供应商进行锁价，主要原材料有铁、铝、玻璃、藤条、布及五金件等 [2] 跨境电商情况 - 国内部分刚起步，体量小；美国团队通过现有公共电商平台和公司现有客户的电商渠道运营 [2] 航运情况 - 海外受疫情影响，国际航运运力紧张，运价上涨问题突出，公司及客户紧密沟通做好出货安排 [2]