业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月17日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台举行[1] 参会人员 - 董事长、总经理苏齐等出席说明会[1] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月9日15:00前在“互动易”平台提问[1] 问题解答 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入758,181,869.59元，较2022年的1,706,801,782.35元减少55.58%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -10,629,892.37元，较2022年的 -348,887,898.13元增长96.95%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -13,544,402.69元，较2022年的 -183,309,461.76元增长92.61%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -164,754,183.06元，较2022年的 -177,637,580.97元增长7.25%[11] - 2023年基本每股收益为 -0.0195元/股，较2022年的 -0.6413元/股增长96.96%[11] - 2023年稀释每股收益为 -0.0195元/股，较2022年的 -0.6413元/股增长96.96%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为 -0.77%，较2022年的 -22.34%增长21.57%[11] - 2023年末总资产为1,961,241,556.65元，较2022年末的2,746,691,887.04元减少28.60%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,376,474,083.54元，较2022年末的1,385,334,574.83元减少0.64%[11] - 2023年营业收入扣除金额为151,946,246.33元，扣除后金额为606,235,623.26元；2022年扣除金额为687,132,575.69元，扣除后金额为1,019,669,206.66元[11] - 2023年销售费用1607.2万元，同比减少58.68%；管理费用3710.7万元，同比减少5.54%；财务费用3229.4万元，同比减少29.51%；研发费用86.9万元，同比减少100.00%[33][34] - 2023年经营活动现金流入小计69.65亿元，同比增加0.47%；现金流出小计71.29亿元，同比增加0.28%；现金流量净额-1.65亿元，同比增加7.25%[35] - 2023年投资活动现金流入小计6.54亿元，同比减少2.92%；现金流出小计4.53亿元，同比减少26.78%；现金流量净额2.01亿元，同比增加265.07%[35] - 2023年筹资活动现金流入小计2.47亿元，同比减少45.47%；现金流出小计1.78亿元，同比减少44.18%；现金流量净额6839.7万元，同比减少48.58%[35] - 2023年末货币资金1.75亿元，占总资产比8.91%，较年初增加5.72%；应收账款2672.0万元，占比1.36%，较年初减少4.16%[38] - 2023年末存货4474.3万元，占总资产比2.28%，较年初增加1.35%；投资性房地产8.70亿元，占比44.36%，较年初增加18.11%[38] - 2023年末固定资产418.7万元，占总资产比0.21%，较年初减少5.17%；在建工程3.09亿元，占比15.77%，较年初减少3.20%[39] - 2023年末其他应收款1856.8万元，占总资产比0.95%，较年初减少14.27%；未分配利润-3.34亿元，占比-17.03%，较年初减少5.35%[39][40] 各季度财务数据情况 - 2023年各季度营业收入分别为1.88亿元、3.02亿元、1.69亿元、0.99亿元[15] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.60亿元、 - 0.11亿元、 - 0.19亿元、 - 0.41亿元[15] 非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 1019.46万元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助为397.63万元[15] 行业环境数据 - 2023年国内出游人次48.91亿，恢复到2019年同期的81%[18] 公司业务布局 - 公司在营文旅小镇包括云南香格里拉独克宗花巷、浙江嘉兴西塘花巷一期，在建文旅项目为浙江嘉兴西塘花巷二期[19] - 公司大宗商品供应链业务主要经营煤炭、钢材、铝材等品种[19] - 公司服装业务主要产品包括西装、衬衫及其他服饰类[19] 公司业务优势 - 公司文旅小镇位于国内一线旅游目的地黄金地段，具备资源优势[20] - 公司组建优秀管理团队，具备团队优势[20] 各业务线收入占比及变化 - 2023年公司营业收入7.58亿元，同比减少55.58%，供应链业务收入7.17亿元，占比94.60%，同比减少54.32%[27] - 旅游业务收入2380.13万元，占比3.14%，同比增长3.21%；服装业务收入287.20万元，占比0.38%，同比减少84.05%[27] - 其他业务收入1425.72万元，占比1.88%，同比减少85.10%；境内销售收入7.44亿元，占比98.12%，同比减少53.83%[27] - 商品销售收入7.20亿元，占比94.98%，同比减少54.65%；旅游服务收入2380.13万元，占比3.14%，同比增长3.21%[27] 各业务线成本及毛利率情况 - 供应链业务营业成本7.09亿元，毛利率1.14%，同比增加0.71%；旅游业务营业成本1305.66万元，毛利率45.14%，同比增加23.71%[28] - 服装业务营业成本为0，毛利率100%；境内销售营业成本7.22亿元，毛利率2.93%，同比增加1.08%[28] - 商品销售营业成本7.09亿元，毛利率1.54%，同比减少0.02%；旅游服务营业成本1305.66万元，毛利率45.14%，同比增加23.71%[28] 公司合并范围变动 - 报告期内，公司出资51%、子公司出资49%设立两家公司，同时转让多家旅行社股权并注销三家公司，合并范围变动[29] - 报告期内，公司出资51%、全资子公司晟达（广州）实业贸易有限公司出资49%设立云南晟达实业有限公司和广西晟达实业有限公司并纳入合并报表范围[143] - 报告期内，公司转让多家控股下属公司股权，转让后不再纳入合并报表范围[143] - 报告期内，公司注销多家控股下属公司，注销后不再纳入合并报表范围[143] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6.44亿元，占年度销售总额比例84.97%，且与公司无关联关系[30] - 第一大客户上海钢银电子商务股份有限公司销售额5.74亿元，占年度销售总额比例75.77%[30] - 前五名供应商合计采购金额6.58亿元，占年度采购总额比例92.07%，关联方采购额占比0.00%[31] 期货投资情况 - 铝、螺纹钢等期货合约期末投资金额318.78万元，占公司报告期末净资产比例0.23%[44] - 报告期公司套期保值投资收益为 -262.11 万元，公允价值变动损益 -51.16 万元[45] - 独立董事同意公司单一产品期货套期保值业务保证金额度不超 10000 万元，其中钢材产品不超 3000 万元[52] 子公司财务情况 - 嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司总资产 87732843.13 元，净资产 10386841.38 元，营业利润 9060221.37 元[56] - 香格里拉市仁华置业有限公司营业利润 -160612978.27 元，净利润 -34365507.54 元[56] - 晟达（广州）实业有限公司总资产 480920547.07 元，净资产 720311051.24 元，净利润 -2674231.04 元[56] 公司信息披露违规情况 - 2023年11月28日，公司因将部分供应链业务收入确认政策由总额法更正为净额法，调减2020年度、2021年度、2022年一季度、2022年半年度、2022年三季度营业收入，占更正前营业收入比例分别为5.17%、26.77%、38.18%、15.99%、23.14%，被中国证券监督管理委员会山东监管局出具警示函[63] - 2023年12月7日，公司因财务报告信息披露不准确，被深圳证券交易所通报批评[63] 公司治理结构 - 公司目前有董事9名，独立董事3名，独立董事占全体董事的1/3以上[65] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会4个专门委员会[65] - 公司为保障中小股东权益，对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露[65] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为74.57%，召开日期为2023年5月25日[70] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.66%，召开日期为2023年11月10日[71] 董监高持股及变动情况 - 公司董事、监事及高级管理人员期初、本期增持、本期减持、其他增减及期末持股数均为0股[73] 董监高任职变动情况 - 苏齐于2023年5月25日被选举为董事长[74] - 范佳昱于2023年5月25日因工作变动离任董事长[74] - 徐尧于2023年11月10日被选举为独立董事[74] - 李长霞于2023年11月10日因个人原因离任独立董事[74] - 肖玉君、户青、曹文荟、叶浪于2024年1月31日被选举任职[74] - 王刚、毛修炳、刘善敏于2024年1月31日任期满离任[74] 董监高外部任职情况 - 陈莉敏在广州雪松文化旅游投资有限公司任监事[77] - 苏齐在悠活智联科技有限公司等公司任董事、监事职务[74] - 徐尧在多家公司任董事、独立董事等职务并领取报酬[78] - 户青在河南财经政法大学任讲师、硕士研究生导师并领取报酬[78] 董监高违规处分情况 - 2023年11月28日，公司收到山东证监局对时任董事长范佳昱、总经理苏齐、财务总监倪振凤出具警示函的监管措施[80] - 2023年12月7日，公司收到深交所对时任董事长范佳昱、总经理苏齐、财务总监倪振凤给予通报批评的处分[80] 董监高薪酬情况 - 独立董事津贴标准为每年10万元（含税）[81] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计727.96万元[82] 董事会会议情况 - 2023年公司第五届董事会共召开8次会议，分别在2月、4月、5月、8月、10月召开[83][84][85][86][87][88][89] - 董事苏齐本报告期应参加董事会8次，现场出席2次，通讯参加6次，出席股东大会2次[89] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[90] - 董事对公司有关建议均被采纳[91] - 2023年1月16日，董事会下设专门委员会召开会议，审议《关于公司发展目标的议案》并一致通过[92] - 2023年公司多次召开董事会审议多项议案，如年度经营规划、财务报告、审计报告等[93][94][96][97][98][99][100][101][102][103][104] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工24人，主要子公司在职员工56人，在职员工合计80人[106] - 当期领取薪酬员工总人数80人，需承担费用的离退休职工人数为0人[107] - 员工专业构成中销售人员40人、财务人员19人、行政人员13人、其他8人[107] - 员工教育程度方面本科及以上46人、大专24人、中专及以下10人[107] 利润分配与激励计划 - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[110] - 报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[111] 内部控制情况 - 公司内部控制设计健全、合理，执行基本有效，能涵盖经营管理主要方面[112] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月30日，详见巨潮资讯网[113] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为100.00%，营业收入占比也为100.00%[114] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量、重要缺陷数量均为0个[116] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[117] - 内部控制审计报告全文于2024年04月30日披露[118] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见[119] 股权受让与承诺履行 - 雪松文投受让希努尔200,017,447股股份，占已发行股份总数的62.51%[124][126][128][131] - 广州雪松文化旅游投资有限公司及关联方、张劲及控制的企业关于同业竞争、关联交易等承诺自2017年09月21日起长期有效，目前仍在严格履行中[124][126][128] 环保与扶贫情况 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2024-019 雪松发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"雪松发展"）股票（证券代码： 002485，证券简称：ST雪发）连续3个交易日（2024年4月18日、4月19日和4月 22日）内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核实，现将核实结果说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、目前，未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 公司虽与雪松实业集团有限公司（以下简称"雪松实业"）等关联方为同一 实际控制人控制下的企业，但公司与雪松实业等关联方在业务、人员、资产、机 构、财务等方面完全分开，保持独立。因此，雪松实业等关联方的事项不会对公 司正常经营与公司治理产 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2024-018 雪松发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"雪松发展"）股票（证券代码： 002485，证券简称：ST雪发）连续3个交易日（2024年4月1日、4月2日和4月3日） 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核实，现将核实结果说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、目前，未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内部经营环境未发生重大变化。 公司虽与雪松实业集团有限公司（以下简称"雪松实业"）等关联方为同一 实际控制人控制下的企业，但公司与雪松实业等关联方在业务、人员、资产、机 构、财务等方面完全分开，保持独立。因此，雪松 ...

雪松发展股份有限公司监事会 2024年2月1日 附件：职工代表监事简历： 叶浪先生，1985年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天虹商 场股份有限公司经理，东莞东城万达商业管理有限公司招商运营经理，深圳盛妆 投资发展有限公司商场总经理，江门奥园商业管理有限公司招商运营副总。现任 本公司全资子公司嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司执行董事、总经理，本公司 职工代表监事。 证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-014 雪松发展股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024 年1月31日上午在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会。 经参会代表认真讨论，一致同意选举叶浪先生为公司第六届监事会职工代表 监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。职工代 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-013 雪松发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年1月31日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召 开。本次会议已于2024年1月27日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现 场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事8人，以通 讯表决方式参与董事1人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由苏 齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举苏齐先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，即日起生效。 董事长个人简历见附件一。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 | 委员会名称 | 召集 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-015 雪松发展股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年1月31日召 开的2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议和2024年第一次职工代表大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的 相关议案，公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已完成，现将有关情况 公告如下： 一、第六届董事会组成情况 1、董事长：苏齐先生。 2、董事会成员： （1）非独立董事：苏齐先生、王立刚先生、梁月明女士、李丹女士、黄辉 君先生和肖玉君先生； （2）独立董事：徐尧先生、户青女士和曹文荟先生。 3、董事会专门委员会情况： | 委员会名称 | 召集人（主任 委员） | 委员 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 苏齐 | 王立刚、梁月明、徐尧、 曹文荟 | 徐尧、曹文荟为独立董事 | | 董事会审计 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于雪松发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 根据雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，北京市盈科（深 圳）律师事务所（以下简称"本所"）指派本所律师出席公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会相关事宜出具法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1. 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》 "）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《雪松发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 2. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 材料并基于以下前提：即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的 材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 3. ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-012 雪松发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024年1月31日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召开。本 次会议已于2024年1月27日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议 加通讯表决的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由徐 雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举徐雪影女士为公司第六届监事会主席，任期三年，即日起生效。 监事会主席个人简历见附件一。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 特此公告。 雪松发展股份有限公司监事会 2024年2月1日 附件一：监事会主席个人简历： 徐雪影女士，1958年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州 市越秀区公 ...

雪松发展股份有限公司章程修正案 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、中国 证监会山东监管局《关于落实上市公司独立董事制度改革意见的通知》（鲁证监 公司字[2023]58 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，现 拟将《公司章程》修订如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第九十九条 董事连续两次未能亲自出席， | 第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其 他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建 | | | 也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履 | | | | 行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独 | 议股东大会予以撤换。独立董事连续 2次未亲自出席董事会 | | 1 | | 会议的，也不委托其他独立董事代为出席的，由董事会在该 | | | 立董事连续 3次未亲自出席董事会会议的，由董 | 事实发生之日起三十日内提议召开 ...