航空航天业务发展 - 公司为我国四大航天基地提供制氧制氮装备，多次被评为装备保障优秀供应商 [1] - 航空航天产业是国家战略性支柱产业，2024年"商业航天"首次写入政府工作报告，行业进入高速发展周期 [1] - 2024-2029年中国商业航天市场规模预计达6.6万亿元，年复合增长率约23% [1] - 公司空气分离设备及气体产品已深入应用于航空航天核心环节，可为可重复使用航天器、深空探测等提供定制化解决方案 [1] 财务与经营表现 - 2025年一季度公司营收35.65亿元，同比增长7.85% [2] - 扣非净利润2.23亿元，同比增长13.81% [2] - 经营活动现金流量净额4.24亿元，同比增长46.78% [2] - 报告期末总资产245.64亿元，同比增长2.05% [2] 行业趋势与市场机遇 - 空分设备市场需求增长，行业向智能化、低碳化转型，数字化控制系统推动能效标准升级 [2] - 新能源革命带来结构性机遇，光伏硅料生产拉动高纯氮设备需求，半导体制造加速电子特气设备国产替代 [2] - 氢能与空分设备耦合技术进入工程验证阶段 [2] - 2025年中国空分设备市场规模预计达533亿元 [3] 技术与产品优势 - 公司制氧总容量、大型设备出货量领先，市场占有率占据行业半壁江山 [3] - 公司引领国内空分行业技术革新，将中国空分制造技术推向国际先进水平 [3] - 产品应用领域从空分设备延伸至天然气液化装置、乙烯冷箱、液氮洗冷箱及烷烃脱氢装置等 [3] - 公司构建"设备+气体"双轮驱动模式，成功实现从设备供应商到综合服务商的转型 [3] 工业气体业务发展 - 公司成为国内工业气体领域领军企业，新增空分管道气项目制氧规模位居行业前列 [4] - 全产业链经营优势持续显现，气体运营管理的规模效应不断释放 [4] 研发与创新成果 - 2024年研发投入4.52亿元，占营收比重3.29% [5] - 2024年末拥有授权专利605项，其中发明专利170项 [5] - 全年新授权专利75项，包括国内发明专利44项、德国发明专利1项、美国发明专利1项 [5] - 实现低温储能技术与空分装置变负荷生产能力的全球首次耦合应用 [5] - 10万Nm³/h以上特大型空分成套装置关键设备国产化纪录刷新，技术性能达世界领先水平 [6] - 自主研制40ft液氦罐，构建自主可控的氦气供应链 [6] 战略布局与业务拓展 - 工程与设备板块持续"做精做优"，深化国产化替代 [7] - 气体板块聚焦"做大做强"，增强项目盈利能力、拓展应用场景、创新商业合作模式 [7] - 高端装备事业板块对标国际顶尖水平，提升核心装备性能 [7] - 氢能BU、医疗健康BU、电子特气BU等创新团队全速推进业务攻坚 [7]

控股股东增持计划 - 杭氧控股计划自2025年4月10日起6个月内通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于1亿元、不高于2亿元，不设固定价格区间 [1] - 增持方式包括集中竞价和大宗交易，具体依据资本市场行情择机实施 [1] - 截至2025年6月18日，杭氧控股已通过集中竞价累计增持30万股，占总股本的0.0305%，成交金额576.1万元 [1] 控股股东持股情况 - 截至2025年6月18日，杭氧控股共持有公司股票5.25亿股，占总股本的53.3652% [2] - 本次增持计划尚未完成，杭氧控股将继续按计划推进 [2] 增持计划相关公告 - 增持计划细节详见公司2025年4月10日发布的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-032） [1] - 2025年4月29日发布的《关于控股股东获得增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-041）补充说明资金来源 [1]

控股股东增持计划基本情况 - 杭氧控股计划自2025年4月10日起6个月内通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于1亿元、不高于2亿元，增持方式包括集中竞价和大宗交易，未设置固定价格区间[2] - 增持计划基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景信心[2] - 相关公告已分别于2025年4月10日（公告编号2025-032）和4月29日（公告编号2025-041）披露[2] 增持计划实施进展 - 截至2025年6月18日，杭氧控股已通过集中竞价交易累计增持30万股，占总股本的0.0305%，成交总金额576.1万元[3] - 当前杭氧控股共持有公司股票5.2505亿股，占总股本的53.3652%[4] - 增持计划尚未完成，后续将继续择机实施[5] 增持计划合规性说明 - 增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规[7] - 增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不触及要约收购，不影响控股股东及实际控制人地位[7] - 增持对公司治理结构及持续经营无实质性影响[7]

控股股东增持 - 杭氧控股计划2025年4月10日起6个月内增持1 - 2亿元[2] - 截至2025年6月18日累计增持300,000股，金额5,761,046元[3] - 截至该日共持股525,054,485股，占比53.3652%[3] - 增持计划未完毕将继续，可能因市场因素不达预期[3][4] - 增持合规，不影响上市、控股及公司治理[5][6]

可转债发行 - 2022年2月28日获核准发行面值总额11.37亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 2022年5月19日为发行日，发行可转债总额11.37亿元[8] - 可转债每张面值100元，按面值发行[9] 可转债利率与付息 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] 转股相关 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格为28.69元/股[14] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18][31] - 2025年5月9 - 29日，公司股票触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件[31] - 2025年6月17日股东大会通过修正提案，转股价格修正为25.98元/股，6月18日生效[33] 赎回与回售 - 到期后五个交易日内，按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[20] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股的可转债[21] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[22] - 募投项目与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[23] 资金用途与其他 - 募集资金总额不超过113,700万元，用于6个项目，总投资138,377万元，不足部分自筹[25] - 本次发行可转债不提供担保，资金存于专项账户[27][28] - 可转债违约涉及到期未偿付本息等6种情形，违约要承担相应责任[29] - 转股后新增股票与原股票权益相同，登记在册股东参与当期利润分配[24] - 上述事项对公司经营和偿债能力无重大不利影响，公司将履行信息披露义务[34]

可转债发行 - 2022年5月19日发行11.37亿元可转换公司债券[2] - 2022年7月5日杭氧转债在深交所挂牌交易[2] 转股价格调整 - 初始转股价28.69元/股，修正前为26.59元/股[2][3] - 2025年6月18日起转股价格修正为25.98元/股[2][10] 决策流程 - 2025年5月29日触发转股价格向下修正条件[7] - 2025年6月17日股东大会通过修正提案[9]

股东参会情况 - 参加股东大会的股东及代理人380名，代表股份615,794,476股，占总股本62.5877%[5] - 现场参会14名，代表股份526,423,384股，占总股本53.5043%[5] - 网络投票366名，代表股份89,371,092股，占总股本9.0834%[5] - 中小投资者374人，代表股份90,604,991股，占总股本9.2089%[5] 提案表决情况 - 《关于向下修正"杭氧转债"转股价格提案》同意577,907,453股，占比93.8475%[6] - 中小投资者同意52,717,968股，占比58.1844%[6]

会议信息 - 股东大会通知于2025年5月30日公告[4] - 现场会议于2025年6月17日14点30分召开[5] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00 [5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00 [5] - 股权登记日为2025年6月12日[6] - 法律意见书出具日为2025年6月17日[12] 股东情况 - 现场会议股东及代理人14人，持股526,423,384股，占比53.5043% [6] - 网络投票股东366名，代表股份89,371,092股，占比9.0834% [7] 提案结果 - 《关于董事会提议向下修正"杭氧转债"转股价格的提案》同意股数577,907,453股，占比93.8475% [9] - 中小投资者同意股份数52,717,968股，占比58.1844% [9]

会议情况 - 公司于2025年6月17日召开第八届董事会第二十五次会议[1] - 应参加会议董事9名，实际参加9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于向下修正"杭氧转债"转股价格的议案》[1] - "杭氧转债"转股价格修正为25.98元/股[1] - 修正后的转股价格自2025年6月18日起生效[1] 表决结果 - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 同意票数占有表决权总票数的100%[2] 公告信息 - 《关于向下修正"杭氧转债"转股价格的公告》详见《证券时报》等[2]

可转换公司债券基本情况 - 杭氧股份于2022年5月19日公开发行11.37亿元可转换公司债券，每张面值100元，共1,137万张 [1] - 债券发行方式包括原股东优先配售和网上公开发行，未认购部分由保荐机构包销 [1] - 可转债转股期为2022年11月25日至2028年5月18日 [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价为28.69元/股，后因限制性股票激励计划调整为28.68元/股 [2] - 2023年5月8日因权益分配转股价从28.68元/股调整为27.88元/股 [2] - 2024年4月9日因股票回购注销转股价从27.68元/股调整为27.69元/股 [3] - 2025年6月18日转股价从26.59元/股向下修正至25.98元/股 [6] 转股价格向下修正机制 - 触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [5] - 修正方案需经股东大会三分之二以上表决通过，可转债持有人需回避表决 [5] - 修正后转股价不得低于最近一期每股净资产和股票面值 [5] 本次转股价格修正执行 - 2025年5月29日公司股票满足向下修正条件 [5] - 董事会于2025年5月29日审议通过修正议案并提交股东大会 [5] - 2025年6月17日股东大会通过修正方案，授权董事会执行 [6] - 修正后转股价25.98元/股基于股东大会前20日均价19.42元/股和前1日均价19.28元/股 [6]