收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.19亿元人民币，同比下降7.40%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-4664.22万元人民币，同比下降2114.65%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6053.39万元人民币，同比改善25.86%[24] - 基本每股收益为-0.0995元/股，同比下降2090.00%[24] - 加权平均净资产收益率为-2.60%，同比下降2.73个百分点[24] - 2014年主营业务收入116,966.50万元，同比下降6.52%[29] - 公司2014年总营业收入为538.6957亿元，营业利润为24.221亿元，营业成本为513.0674亿元，净利润为132.4057亿元[70] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本100,988.08万元，同比下降9.02%[29] - 原材料成本占比50.60%，同比下降5.80个百分点[36] - 制造费用成本占比33.55%，同比上升6.75个百分点[36] - 销售费用4,308.41万元，同比增长27.48%[40] - 所得税费用195.27万元，同比下降86.71%[40] - 研发投入50,891,631.66元，占营业收入比例4.18%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3173.81万元人民币，同比大幅增长1288.39%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1,288.39%至3,173.81万元，主要因税费返还同比增加1,117.91万元（增幅395.42%）[43][44] - 投资活动现金流量净额同比下降74.95%至-36,110.95万元，主因处置固定资产现金流入减少4,630.22万元且购建固定资产现金支出增加13,065.29万元[44] - 筹资活动现金流量净额同比增长143.88%至35,738.35万元，主因借款现金流入增加90,200万元且吸收投资现金流入增加29,500万元[44] 各业务线表现 - 石油钻具产品营业收入同比增长5.94%至2.35亿元，毛利率提升5.66个百分点至22.07%[46] - 机械加工件营业收入同比增长23.35%至2.76亿元，毛利率微增0.47个百分点[47] 各地区表现 - 出口收入26,846.24万元，同比大幅增长39.15%[29] - 境外营业收入同比增长39.15%至2.68亿元，毛利率提升1.36个百分点至25.56%[47] 资产和债务 - 总资产为35.43亿元人民币，同比增长19.23%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为20.36亿元人民币，同比增长13.70%[24] - 短期借款金额减少4,100万元至3.59亿元，占总资产比例下降3.33个百分点[51] - 应收账款金额同比增长36.82%至4.03亿元，占总资产比例上升1.47个百分点[49] - 在建工程金额同比增长81.19%至6.71亿元，占总资产比例上升6.47个百分点[49] 募集资金 - 募集资金总额为97,577.51万元，报告期投入14,915.58万元，累计投入63,800.22万元[58] - 累计变更用途募集资金总额32,409.53万元，占募集资金总额比例33.21%[58] - 首次公开发行实际募集资金净额调整为68,147.51万元（含调整增加764.50万元）[60] - 非公开发行募集资金净额为29,430万元（扣除承销保荐费500万元及其他发行费用70万元）[61] - 截至2014年末IPO募集资金专户余额2,676.12万元（含利息收入2,435.35万元）[61] - 非公开发行募集资金专户余额16,948.43万元（含利息收入11.91万元），累计补充流动资金12,493.48万元[62] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金17,979.62万元[67] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金16,600万元[67] - 截至2014年底募集资金余额19,276.12万元，其中专户利息2,435.35万元[67] - 公司将部分闲置募集资金转为定期存款等方式存放[75] 投资项目效益 - 综合技术改造一期工程实际投资28,820.69万元，累计投入26,819.63万元（进度93.06%），本期效益7,709.44万元[65] - 1800吨精锻机生产线项目投资19,000万元，累计投入100%，本期效益4,020.85万元[65] - 综合节能技术改造工程调整后投资6,048.88万元，累计投入5,487.11万元（进度90.71%），本期效益1,510.28万元[65] - 报告期内募集资金投资项目合计实现效益13,240.57万元[65] - 综合技术改造一期工程实现效益7,709.44万元[69] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目2014年实现效益4020.85万元[71] - 综合节能技术改造工程2014年实现效益1510.28万元[71] 投资项目进度和变更 - 公司变更募投项目为新增RF70型1800吨精锻机生产线，总投资额39,966万元，其中募集资金19,000万元，自筹资金20,966万元[66] - 新增精锻机生产线项目已达到预定可使用状态[66] - 综合技术改造一期工程项目调整后计划总投资28,820.69万元，达到预定可使用状态日期为2013年10月31日[66] - 综合节能技术改造工程项目调整后计划总投资变更为6,048.88万元[66] - 公司取消综合节能技术改造工程中部分子项目，包括制氧机组和变电站等，涉及金额5,358.12万元[66] - 综合技术改造一期工程投入12,984.90万元[67] - SX-65精锻机现代化改造投入4,481.90万元[67] - 综合节能技术改造工程投入512.82万元[67] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目投入19,000万元，进度100%[69] - 综合技术改造一期工程累计投入26,819.63万元，进度93.06%[69] - 综合节能技术改造工程累计投入5,487.11万元，进度90.71%[69] - 高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目计划总投资8.8385亿元，截至2014年末累计投入5.18558亿元，项目进度58.67%[74] 子公司和参股公司表现 - 子公司河南兴华机械制造有限公司2014年营业收入1.4325346155亿元，净亏损2098.754万元[72] - 参股公司北京石晶光电科技股份有限公司2014年营业收入7542.865657万元，净利润185.584174万元[72] - 参股公司兵器装备集团财务有限责任公司2014年营业收入103.92891751亿元，净利润59.287769277亿元[72] - 公司持有兵器装备集团财务公司4.67%股权，报告期获得投资收益638.93万元[56] 管理层讨论和指引 - 高强无磁钻具预计2015年将增长30%[76] - 限动芯棒产品预计2015年价格将有5%-10%的下降趋势[76] - DN1200以下管模价格2015年预计小幅下降[77] - 2015年力争实现营业收入16亿元[81] - 2015年力争实现利润总额2000万元[81] - 公司面临市场竞争风险和产能扩大风险[13][14] 关联交易 - 关联交易总额为6273.74万元人民币[102] - 向关联方采购原材料金额为4309.85万元，占同类交易金额的7.17%[102] - 向关联方销售商品和提供劳务总额为1963.88万元，占预计金额的18.02%[102] - 向重庆望江工业销售协作件金额为946.31万元，占同类交易金额的0.78%[101] - 向贵州高峰石油机械销售黑色冶金产品金额为315.78万元，占同类交易金额的0.26%[101] - 向北京石晶光电科技提供水电转供劳务金额为311.9万元，占同类交易金额的0.26%[101] - 向重庆红宇精密工业销售协作件金额为163.61万元，占同类交易金额的0.13%[101] - 向成都陵川特种装备销售协作件金额为123.38万元，占同类交易金额的0.10%[101] - 向重庆长安工业销售协作件金额为87.14万元，占同类交易金额的0.07%[101] - 关联方北京石晶光电科技存在非经营性资金占用，期初应收债权余额426万元[103] - 公司垫付关联方北京石晶光电科技股份有限公司房屋修理费用426万元，并于2014年3月24日和4月24日收回该笔资金及利息9.94万元[104] - 公司向关联方北京石晶光电科技股份有限公司出租土地使用权，年度确认租赁收益99,306元[105] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得长期借款12,500,000元，到期日2016年5月18日[106] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得短期借款总计295,000,000元，其中最大单笔为120,000,000元[106] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的期末存款余额为67,542,282.68元，较年初减少103,478,620.58元[107] - 公司向兵器装备集团财务有限责任公司支付利息32,110,944.48元及票据贴现息2,206,011.79元[108] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得存款利息1,423,349.11元[108] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得现金分红6,389,258.34元[109] 股东分红和回报 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2012年度现金分红总额13,965,300元，占归属于上市公司股东净利润的19.53%[92] - 2013年度现金分红总额2,327,550元，占归属于上市公司股东净利润的100.54%[92] - 2014年度归属于上市公司股东净利润为-46,642,245.02元[92] - 2014年度公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[93] - 2012年分红方案为每10股派发现金股利0.30元（含税）[90] - 2013年分红方案为每10股派发现金股利0.05元（含税）[90] - 公司总股本连续三年保持465,510,000股不变[90] - 2013年分红金额2,327,550元超过当年净利润2,315,151.59元[92] - 公司修订《公司章程》和《分红管理制度》并制定《2015年～2017年股东回报规划》[88] 非公开发行和股本变化 - 公司非公开发行A股股票37,476,577股，发行价格8.005元/股[123] - 非公开发行后公司股份总数由465,510,000股增加至502,986,577股[122][123][124] - 募集资金总额300,000,000元，扣除发行费用5,700,000元后净额为294,300,000元[123] - 控股股东中国南方工业集团公司持股比例由发行前76.39%提升至发行后78.15%[124] - 中国南方工业集团公司直接持股比例由64.80%增至67.42%[124] - 南方工业资产管理有限责任公司间接持股比例由11.59%降至10.73%[124] - 非公开发行后公司总资产和所有者权益同时增加294,300,000元[124] - 有限售条件股份新增37,476,577股，占总股本7.45%[123] - 中国南方工业集团公司持有有限售条件股份37,476,577股[126] - 无限售条件股份数量保持465,510,000股，占比降至92.55%[123] - 控股股东计划增持股份37,500,000股（7.46%），实际增持37,476,577股（7.45%）[132] - 公司完成非公开发行股票并获得中国证监会核准批文[64][67] 控股股东信息 - 控股股东中国南方工业集团公司注册资本为1,643,968万元[129] - 截至2014年底控股股东资产总额3,460.47亿元，净资产1,047.32亿元[129] - 控股股东2014年度营业收入4,259.76亿元，净利润120.80亿元[129] - 控股股东经营活动现金流量净额394.90亿元[129] - 控股股东持有长安汽车40.25%股份、江铃汽车41.03%股份[129] - 控股股东持有天威保变56.43%股份、中国嘉陵22.34%股份[129] - 控股股东持有湖南天雁31.43%股份、东安动力54.51%股份[129] - 其他法人股东南方工业资产管理公司注册资本100,000万元[131] 公司治理和内部控制 - 公司修订或完善制度25项包括法人治理财务管理经营管理和人力资源控制等方面[191] - 公司内部控制评价工作小组开展上一年度管理评价并完成缺陷整改[195] - 公司设有独立财务机构配备专职人员并独立核算纳税和决策[185] - 公司资产独立拥有土地使用权房产采购生产销售系统和专利技术[184] - 公司业务独立具备产供销系统不与控股股东存在同业竞争[184][186] - 公司人员独立高管未在股东单位兼职且均与公司签订劳动合同[184] - 公司机构独立设有健全组织体系不与控股股东存在从属关系[185] - 公司高管薪酬决策程序合法且发放合理符合考核标准[187] - 公司审计部负责风险管理和内部控制执行评价组织实施[196] - 公司明确对外合同签订授权台账建立总经理授权工作机制[195] - 公司2014年度内部控制自我评价报告于2015年04月10日披露[199] - 公司内部控制评价报告未发现内部控制存在重大缺陷[199] - 大信会计师事务所确认公司于2014年12月31日保持有效财务报告内部控制[200] - 内部控制鉴证报告于2015年04月10日披露[200] - 报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷[198] - 公司依据《企业内部控制基本规范》等法规建立财务报告内部控制[198] - 内部控制目标包括确保经营合法合规和资产安全完整[197] - 董事会承担建立健全内部控制的责任[197] - 经理层负责组织内部控制日常运行[197] - 监事会对董事会内部控制实施进行监督[197] - 2014年公司召开4次临时股东大会，所有议案均获审议通过[167] - 独立董事王怀世和王琳各出席董事会12次，其中现场出席3次，通讯方式出席9次，无缺席[168] - 独立董事未对公司有关事项提出异议[170] - 董事会审计委员会报告期内召开5次会议，审议通过5项议案[172] - 审计委员会确认公司2014年度财务报表真实完整反映财务状况及经营成果[173][175] - 大信会计师事务所审计小组由6人组成，出具标准无保留意见审计报告[176] - 薪酬与考核委员会制定并审核高管2014年度薪酬计划及考核标准[179] - 董事会战略委员会2014年召开5次会议，审议财务预算、非公开发行等事项[181] - 监事会对报告期内监督事项无异议[182] 会计政策变更 - 长期股权投资因会计政策变更从113,006,639.27元调整为39,006,639.27元[85] - 可供出售金融资产因会计政策变更增加74,000,000.00元[85] - 递延收益因会计政策变更增加76,445,112.34元[85] - 其他非流动负债因会计政策变更减少76,445,112.34元[85] 员工结构 - 公司员工总数3800人，其中生产人员2458人，占比64.68%[153] - 科研工程技术人员711人，占员工总数比例18.71%[153] - 销售人员236人，占员工总数比例6.21%[153] - 管理人员232人，占员工总数比例6.11%[153] - 员工教育程度中大学本科621人，占比16.34%[155] - 大专学历员工870人，占比22.89%[155] - 中专、高中及相当学历员工1997人，占比52.55%[155] - 2014年公司人均培训学时44.78小时，培训计划执行率97.01%[156] 高管和董事信息 - 公司报告期末董事、监事和高级管理人员实际所得报酬总额为296.46万元[151] - 副总经理程海军年龄47岁（截至2014年）[138] - 副总经理王怡群年龄45岁（截至2014年）[138] - 副总经理袁伟年龄42岁（截至2014年）[138] - 董事徐斌在股东单位南方工业资产管理有限责任公司领取报酬[145] - 董事李宗樵在股东单位中国南方工业集团公司领取报酬[145] - 独立董事王怀世在中国特钢企业协会领取报酬[146] - 独立董事王琳在中国石油大学（北京）中国油气产业发展研究中心领取报酬[146] - 独立董事陈金坡在北京市鑫诺律师事务所领取报酬[146] - 公司独立董事津贴标准为每年7万元人民币（税后）[148] - 公司高级管理人员薪酬结构为“年薪+绩效”模式[148] - 公司董事及高管持股情况显示期初/期末持股数均为零[137] 监管和披露事项 - 河南证监局在2014年3月20日对公司年报全面检查

收入和利润 - 营业收入9.28亿元人民币，同比下降6.57%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损1972.13万元人民币，同比收窄52.54%[7] - 营业利润同比增加2044.32万元人民币，增幅40.96%，主要因管理费用下降[17] - 2014年度预计净利润亏损2000万至4000万元[24] 成本和费用 - 营业利润同比增加2044.32万元人民币，增幅40.96%，主要因管理费用下降[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1612.73万元人民币，同比下降10.10%[7] - 收到的税费返还同比增加600.95万元，增幅492.55%[18] - 处置长期资产收回现金净额同比增加33.79万元，增幅70.90%[18] - 购建长期资产支付现金同比增加1.25亿元，增幅67.02%[18] - 取得借款收到现金同比增加2.29亿元，增幅45.80%[18] - 偿还债务支付现金同比增加3.03亿元，增幅93.36%[18] - 现金及现金等价物净增加额同比减少1.95亿元，减幅391.02%[19] - 投资活动现金流量净额同比减少1.24亿元，减幅68.64%[19] - 筹资活动现金流量净额同比减少7042.97万元，减幅47.93%[19] 资产和负债变动 - 总资产31.18亿元人民币，较上年末增长4.94%[7] - 货币资金减少2.50亿元人民币，降幅60.25%，主要因项目建设投入[15] - 应收账款增加1.16亿元人民币，增幅39.35%，因下游客户付款周期放缓[15] - 预付账款增加1.73亿元人民币，增幅124.81%，因购置设备预付款增加[15] - 在建工程增加1.60亿元人民币，增幅43.14%，因项目投资额增加[15] - 短期借款增加1.44亿元人民币，增幅36.11%，因新增借款[15] 会计政策变更 - 会计政策变更调整长期股权投资7400万元至可供出售金融资产[25]

收入和利润表现 - 营业收入6.49亿元人民币，同比增长5.13%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损964.56万元人民币，同比收窄69.48%[20] - 主营业务收入6.18亿元人民币，同比增长3.50%[26] - 净利润亏损964.56万元人民币，较上年同期亏损收窄69.5%[101] - 基本每股收益-0.021元，较上年同期-0.068元改善69.1%[101] - 母公司净利润亏损193.61万元，同比收窄91.9%[104] - 公司本期净利润为-31,607,453.55元[116] - 公司本期净利润为-23,799,961.18元[122] - 母公司本期净利润为-1,936,149.56元[120] 成本和费用 - 主营业务毛利率12.19%，同比上升3.4个百分点[26] - 销售费用1943.22万元人民币，同比增长49.55%[28] - 财务费用635.64万元人民币，同比增长42.45%[28] - 研发投入1503.11万元人民币，同比下降34.94%[28] - 营业总成本为6.71亿元人民币，其中营业成本占比85.1%达5.71亿元[100] - 研发投入通过管理费用体现，金额达7012万元人民币[100] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-2744.08万元人民币，同比改善6.95%[28] - 投资活动现金流量净额-1.95亿元人民币，同比恶化51.22%[28] - 筹资活动现金流量净额6777.49万元人民币，同比改善653.12%[28] - 经营活动现金流入7.91亿元人民币，同比增长3.2%[106] - 经营活动产生的现金流量净额为负2744万元，同比改善6.9%（从-2949万元）[107] - 投资活动现金流出大幅增加至2.01亿元，同比增长49.7%（上期1.34亿元）[107] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.01亿元，同比增长49.5%[107] - 筹资活动现金流入5.6亿元，全部来自借款[108] - 期末现金及现金等价物余额2.35亿元，较期初减少39.6%[108] - 母公司经营活动现金流量净额1566万元，同比改善123.6%（从-6628万元）[110] - 母公司投资活动现金流出1.78亿元，同比增长65.3%[111] 业务线表现 - 专用设备制造业营业收入61830.18万元，同比增长3.50%[30] - 专用设备制造业营业成本54290.59万元，同比下降0.36%[30] - 专用设备制造业毛利率12.19%，同比增长3.40个百分点[30] - 石油钻具产品营业收入13615.80万元，同比增长33.04%[30] - 限动芯棒产品营业收入7653.56万元，同比增长74.23%[30] 地区市场表现 - 境外市场营业收入13406.13万元，同比增长110.43%[30] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为2.626亿元人民币，较期初4.157亿元下降36.8%[91] - 应收账款期末余额为3.970亿元人民币，较期初2.946亿元增长34.8%[91] - 存货期末余额为4.426亿元人民币，较期初3.760亿元增长17.7%[91] - 在建工程期末余额为4.682亿元人民币，较期初3.704亿元增长26.4%[92] - 短期借款期末余额为5.000亿元人民币，较期初4.000亿元增长25.0%[92] - 应付票据期末余额为1.559亿元人民币，较期初1.423亿元增长9.5%[92] - 资产总计期末余额为30.505亿元人民币，较期初29.715亿元增长2.7%[92] - 归属于母公司所有者权益合计为17.786亿元人民币，较期初17.906亿元下降0.7%[93] - 母公司货币资金期末余额为2.520亿元人民币，较期初3.387亿元下降25.6%[94] - 母公司应收账款期末余额为3.389亿元人民币，较期初2.435亿元增长39.2%[94] - 公司总资产为27.70亿元人民币，较期初增长3.4%[96][98] - 短期借款增加1亿元至5亿元人民币，增幅25%[96] - 应收账款周转率提升，销售商品收到现金7.91亿元高于营业收入[100][106] - 未分配利润从年初的324,933,249.62元减少至期末的287,167,988.44元，减少37,765,261.18元，降幅11.6%[122] - 所有者权益合计从年初的1,643,699,880.55元减少至期末的1,605,934,619.37元，减少37,765,261.18元，降幅2.3%[122] 募投项目情况 - 累计投入募集资金50255.89万元，占募集资金总额73.75%[35][37] - 募集资金累计变更用途32409.53万元，占比47.56%[35] - 综合技术改造一期工程累计投入资金25,798.79万元，投资进度89.51%，本报告期实现效益3,829.03万元但未达预期[39] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线项目累计投入19,000万元，投资进度100%，本报告期实现效益1,897.8万元但未达预期[39] - 综合节能技术改造工程累计投入5,457.1万元，投资进度90.22%，本报告期实现效益656.65万元但未达预期[39] - 综合技术改造一期工程总投资从36,872.1万元调整至28,820.69万元，调减8,051.41万元（21.8%）[39][40] - 综合节能技术改造工程总投资从11,407万元调整至6,048.88万元，调减5,358.12万元（47%）[39][40] - 新增精锻机生产线项目由原"SX-65精锻机现代化改造"项目变更而来，使用募集资金19,000万元[40] - 三个承诺投资项目本报告期总投入金额1,371.25万元，累计投入50,255.89万元[39] - 三个承诺投资项目本报告期实现总效益6,383.48万元，均未达到预计效益[39] - 项目效益未达预期主要因下游行业需求低迷导致产能利用率不足[39] - 超募资金投向无实际进展[39][40] - 综合节能技术改造工程项目计划总投资调整为6048.88万元[41] - 取消综合节能技术改造工程子项目涉及金额5358.12万元[41] - 截至2014年6月30日募集资金余额为20290.07万元（含利息2398.45万元）[41] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为17979.62万元[41] - 使用16600万元闲置募集资金暂时补充流动资金[41] - 报告期末10000万元用于补充流动资金[41] - 10290.07万元存储于募集资金专用账户[41] - 综合技术改造一期工程预先投入12984.90万元[41] - SX-65精锻机现代化改造预先投入4481.90万元[41] - 综合节能技术改造工程预先投入512.82万元[41] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目投入募集资金19,000万元，投资进度100%，2012年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1,897.80万元但未达预计产能[43][44] - 综合技术改造一期工程投入募集资金28,820.69万元，投资进度89.51%，2013年10月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益3,829.03万元但未达预计效益[43][44] - 综合节能技术改造工程投入募集资金6,048.88万元，投资进度90.22%，2014年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益656.65万元但未达预计效益[43][44] - 三个募投项目合计投入募集资金53,869.57万元，本报告期实际投入1,371.25万元，累计投入50,255.89万元[43] - 综合节能技术改造工程调减原计划投资额5,358.12万元，调整后计划总投资变更为6,048.88万元[44] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线单位时间锻造吨位已达可使用状态，但受订单不足影响未达预计产能[44] - 综合技术改造一期工程因下游行业市场需求低迷，产品销量和售价下降导致未达预计效益[44] - 变更后项目可行性均未发生重大变化[43][44] - 新增RF70型精锻机生产线项目变更增加投资20,966万元由公司自筹资金解决[43] - 所有募投项目调整均履行了董事会和股东大会决策程序并进行了信息披露[43][44] - 高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目计划总投资约8838.5万元，报告期末累计投入约2419.69万元，项目进度27.38%[49] 投资和子公司表现 - 报告期对外投资额1127.18万元，同比下降0.26%[32] - 持有兵器装备财务公司股权报告期损益638.93万元[33] - 河南兴华机械制造有限公司报告期净利润亏损约770.94万元[47] - 北京石晶光电科技股份有限公司报告期净利润亏损约51.91万元[47] - 兵器装备集团财务有限责任公司报告期净利润约2.62亿元[47] 关联交易 - 报告期内公司与重庆望江工业有限公司发生关联交易金额约562.63万元，占同类交易金额比例0.87%[59] - 报告期内公司与贵州高峰石油机械股份有限公司发生关联交易金额约315.78万元，占同类交易金额比例0.49%[59] - 报告期内公司与成都陵川特种工业有限责任公司发生关联交易金额约123.38万元，占同类交易金额比例0.19%[59] - 报告期内公司与重庆长安工业(集团)有限公司发生关联交易金额约8.95万元，占同类交易金额比例0.01%[59] - 公司向关联方采购原材料实际金额为2355.11万元，占年度预计金额7000万元的33.64%[60] - 公司向关联方销售商品和提供劳务总额为1291.29万元，占年度预计金额10500万元的12.30%[60] - 公司向关联方提供土地租赁收取租金4.97万元，占年度预计金额9.93万元的50.05%[60] - 公司关联方北京石晶光电科技股份有限公司偿还非经营性资金占用426万元及利息9.94万元[61] - 公司确认土地使用权租赁收益为49653元[63] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得长期借款5750万元及多笔短期借款合计4.86亿元[65] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的银行存款期末余额为4715.29万元，年初余额为17102.09万元[67] - 公司向兵器装备集团财务有限责任公司票据贴现3386万元，支付贴现息59.13万元[68] - 公司支付兵器装备集团财务有限责任公司贷款利息1476.58万元及手续费13.17万元[68] - 公司收到兵器装备集团财务有限责任公司存款利息收入130.54万元[68] 财务管理和资金运作 - 公司使用部分闲置募集资金15000万元人民币暂时补充流动资金[70] - 公司承诺履行情况为严格履行[70] - 未分配利润减少1197万元[114] - 向股东分配现金股利232.8万元[114] - 公司本期提取专项储备2,475,307.89元[117] - 公司本期使用专项储备2,475,307.89元[117] - 公司本期对所有者分配利润13,965,300.00元[117] - 母公司本期对所有者分配利润2,327,550.00元[120] - 母公司本期提取专项储备1,531,221.66元[120] - 母公司本期使用专项储备1,531,221.66元[120] - 对所有者（或股东）的分配为-13,965,300.00元[122] 股东结构和权益 - 报告期末普通股股东总数为25,281户[81] - 中国南方工业集团公司持股比例为64.80%，持股数量为301,638,570股[81] - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例为11.59%，持股数量为53,949,085股[81] - 陈家强持股比例为0.25%，持股数量为1,144,100股[81] - 刘峰持股比例为0.21%，持股数量为1,000,000股[81] - 吕仁港持股比例为0.14%，持股数量为635,800股[81] - 桑碧莲持股比例为0.14%，持股数量为630,010股[81] - 付斌持股比例为0.12%，持股数量为567,331股[81] - 方伟持股比例为0.09%，持股数量为439,280股[81] - 王丰持股比例为0.09%，持股数量为410,900股[81] - 公司本期期末所有者权益合计1,756,672,116.60元[117] - 母公司本期期末所有者权益合计1,582,724,502.37元[120] - 实收资本（或股本）为465,510,000.00元[122] - 资本公积为811,032,310.13元[122] - 中国南方工业集团公司持股301,638,570.00股，持股比例64.80%[125] - 南方工业资产管理有限责任公司持股53,949,085.00股，持股比例11.59%[125] - 其他社会公众股持股109,922,345.00股，持股比例23.61%[125] - 公司注册资本为人民币465,510,000.00元[125] 管理层讨论和业绩指引 - 公司预计2014年1-9月净利润亏损区间为1000万元至2000万元，较2013年同期亏损4155.1万元有所改善[50] 公司治理和合规 - 半年度财务报告未经审计[71] - 公司因省证监局年报全面检查被要求进行整改[72] - 公司因关联方资金占用问题被要求进行整改[73] - 公司2014年3月20日披露对河南证监局行政监管措施决定书的整改报告[73] - 公司2014年4月29日披露对河南证监局行政监管措施决定书暨深交所监管函的整改报告[73] - 公司2014年1月4日披露2013年度业绩预告修正公告[74] - 公司2014年2月28日披露2013年度业绩快报[74] - 公司2014年3月20日披露2013年度报告摘要[74] 会计政策和核算方法 - 分步处置股权至丧失控制权时一揽子交易判断需满足同时订立、完整商业结果、交易相互依赖或整体经济性等原则[134] - 一揽子交易会计处理中母公司财务报表将每次处置价款与对应账面价值差额确认为当期投资收益[135] - 丧失控制权时合并财务报表将剩余股权按公允价值重新计量[135][136] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[136] - 非一揽子交易丧失控制权前合并财务报表将处置价款与净资产份额差额计入资本公积[137] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险小投资[139] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[140] - 以公允价值计量外币非货币性项目汇率变动差额计入当期损益或其他综合收益[141] - 金融资产初始确认按公允价值计量后续分类处理[144] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积持有期间利息按实际利率法确认为投资收益[145] - 单项金额重大应收款项标准为占期末应收账款余额5%以上（含5%）[154] - 6个月以内应收款项坏账计提比例为3%[156] - 6个月至1年应收款项坏账计提比例为5%[156] - 1-2年应收款项坏账计提比例为10%[156] - 2-3年应收款项坏账计提比例为30%[156] - 3-4年应收款项坏账计提比例为50%[157] - 4-5年应收款项坏账计提比例为80%[157] - 5年以上应收款项坏账计提比例为100%[157] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提[161] - 长期股权投资初始成本按企业合并类型差异化确认[164] - 长期股权投资持有被投资单位20%以上至50%表决权资本时具有重大影响[166] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量[169] - 房屋建筑物折旧年限5-30年 年折旧率3.23%-19.4%[174] - 机器设备折旧年限10-20年 年折旧率4.85%-9.7%[174] - 电子设备折旧年限5-10年 年折旧率9.7%-19.4%[174] - 运输设备折旧年限5-10年 年折旧率9.7%-19.4%[174] - 固定资产减值损失一经计提在以后会计期间不再转回[175] - 在建工程完工达到预定可使用状态时结转固定资产[177] - 借款费用非正常中断时间连续超过3个月暂停资本化[181] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益确定[182] - 土地使用权预计使用寿命50年[185] - 软件使用权预计使用寿命2年[185] - 无形资产减值损失一经计提在以后会计期间不再转回[188] - 开发阶段支出需满足5项条件才可确认为无形资产[190] - 长期待摊费用按

收入和利润 - 营业收入为2.9亿元人民币，同比增长2.79%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损为1066.77万元人民币，同比收窄50.98%[7] 成本和费用 - 财务费用增加419.59万元人民币，增幅174.07%[14] - 资产减值损失增加132.40万元人民币，增幅314.46%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出5109.08万元人民币，同比改善46.32%[7] - 购建长期资产支付的现金增加5781.99万元人民币，增幅106.87%[15] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增加227,433.60元[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少804,932.99元[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加2,036,944.46元，增幅46.03%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少153,991.41元，减幅52.94%[16] 投融资活动 - 投资收益减少580.67万元人民币，降幅106.50%[14] - 取得的税费返还增加162.82万元人民币，增幅2518.99%[15] - 取得借款收到的现金同比增加460,000,000元[16] - 偿还债务支付的现金同比增加407,500,000元[16] - 公司使用闲置募集资金15,000万元补充流动资金，期限不超过12个月[18] - 公司非公开发行A股股票预案于2014年03月28日披露[17] 资产和负债变动 - 预付账款增加7745.47万元人民币，增幅55.91%[13] 股权结构 - 中国南方工业集团公司持股64.8%，为控股股东[11] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-6月净利润亏损1,000万元至2,000万元[20] 关联交易与资金占用 - 关联方北京石晶光电科技股份有限公司非经营性资金占用426万元已于2014年3月24日归还[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.16亿元人民币，同比下降29.04%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为231.52万元人民币，同比下降96.76%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8164.28万元人民币，同比下降58.76%[23] - 基本每股收益为0.005元/股，同比下降96.67%[23] - 加权平均净资产收益率为0.13%，同比下降3.80个百分点[23] - 主营业务收入125,122.29万元，同比下降30.41%[28] - 专用设备制造业营业收入12.51亿元，同比下降30.41%[46] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本110,996.95万元，同比下降31.98%[28] - 原材料成本占比56.4%，同比下降1.74个百分点[36] - 财务费用1,302.93万元，同比上升180.3%[39] - 研发投入5,720.25万元，占营业收入4.35%[40] - 专用设备制造业营业成本11.10亿元，同比下降31.98%[46] 各条业务线表现 - 专用设备制造业毛利率11.29%，同比上升2.04个百分点[46] - 河南兴华机械制造有限公司净利润为4506.15万元，营业收入为1.794亿元[71] - 北京石晶光电科技股份有限公司净利润为206.01万元，营业收入为7381.17万元[71] - 兵器装备集团财务有限责任公司净利润为6.817亿元，营业收入为9.882亿元[71] 各地区表现 - 境内营业收入10.58亿元，同比下降28.24%[47] - 境外营业收入1.93亿元，同比下降40.31%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为228.60万元人民币，同比下降95.36%[23] - 经营活动现金流量净额228.60万元，同比下降95.36%[42][43] - 投资活动现金流量净额-20,641.25万元，同比下降182.75%[43][44] - 筹资活动现金流量净额14,654.18万元，同比上升228.35%[43][44] 管理层讨论和指引 - 预计2014年限动芯棒产品市场价格将有5%-10%的下降趋势[75] - 预计国内离心球墨铸铁管年产量基本以8%左右的速度增长[75] - 预计2014年锻件价格在2013年基础上有5%左右的降幅[76] - 国内锻钢冶金冷轧辊年需求量约5.5万吨，预计未来三年将增至6.2万吨左右[76] - 公司投资建设高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目以满足装备制造加工和产品质量升级需求[79] 募集资金使用情况 - 募集资金累计投入4.89亿元，累计变更用途2.71亿元，占比39.7%[58] - 公司首次公开发行A股7900万股，每股发行价格9元，募集资金总额7.11亿元[60] - 扣除承销保荐费用2738.27万元后募集资金为6.84亿元，实际募集资金净额为6.74亿元[60] - 募集资金专户累计存款利息收入2329.62万元[61] - 累计投入募集资金投资项目4.89亿元，占调整后总投资额5.92亿元的82.6%[61][63] - 综合技术改造一期工程投资进度85.88%，实现效益5238.57万元[63] - 新增精锻机生产线项目投资进度100%，实现效益4614.57万元[63] - 综合节能技术改造工程投资进度45%，实现效益1258.87万元[63] - 募集资金专户余额6592.49万元[61] - 用于暂时补充流动资金1.5亿元[61] - 调整后募集资金净额为6.81亿元[60] - 变更后募投项目新增RF70型1800吨精锻机生产线总投资39,966万元，其中募集资金19,000万元，自筹资金20,966万元[65] - 综合技术改造一期工程项目调整后计划总投资28,820.69万元，投资进度85.88%[68] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线项目实际投入19,000万元，实现效益4,614.57万元[68] - 综合技术改造一期工程本报告期实际投入1,986.63万元，累计投入24,751.4万元[68] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金15,000万元[66] - 截至2013年末募集资金余额21,592.49万元，其中专户利息2,329.62万元[65] - 2013年公司使用部分闲置募集资金6,700万元补充流动资金[65] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金17,979.62万元已完成置换[65] - 新增RF70型精锻机生产线项目于2012年6月30日达到预定可使用状态[68] - 综合技术改造一期工程于2013年10月31日达到预定可使用状态[68] - 综合技术改造一期工程调整后计划总投资为2.882亿元，尚需使用募集资金约4069.29万元，报告期取得效益5238.57万元[69] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目报告期取得效益4614.57万元[69] - 高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目计划投资总额8.839亿元，累计实际投入1.526亿元，项目进度17.26%[73] 关联交易 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为9169.17万元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助为1224.89万元人民币[25] - 公司出售兴华公司部分资产获得交易价格146.1118百万元[92] - 该资产出售贡献净利润67.253百万元占净利润总额比例2942%[92] - 与贵州高峰石油机械关联销售金额12.8561百万元占同类交易比例1.03%[93] - 向南方工业科技贸易采购生铁等货物金额47.4408百万元占同类交易比例9.23%[94] - 关联交易总额76.8231百万元均为市场价格结算[94] - 重庆望江工业关联销售协作件金额9.591百万元占比0.77%[94] - 成都陵川特种装备关联销售金额1.0282百万元占比0.08%[94] - 湖南云箭集团关联销售黑色冶金产品金额0.2977百万元占比0.02%[94] - 北京石晶光电水电转供收入3.5332百万元占比0.28%[94] - 关联采购原材料实际金额4744.08万元，占预计金额67.77%[95] - 关联销售商品及劳务总额2938.23万元，占预计金额49.38%[95] - 支付融资租赁租金80.47万元，完成预计金额100%[95] - 应收关联方北京石晶光电债权426万元，承诺2014年3月底前偿还[96] - 土地使用权租赁年收益9.93万元，租赁期限至2022年底[97][98] - 融资租赁设备总价款1530.6万元，其中通过财务公司融资972万元[100] - 向兵器装备财务公司支付贷款利息2180.44万元[103] - 从兵器装备财务公司获得存款利息收入83.35万元[103] - 期末在财务公司的银行存款余额1.71亿元，较年初增长78.8%[102] 资产和债务 - 总资产为29.71亿元人民币，同比增长3.17%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为17.91亿元人民币，同比下降0.65%[23] - 存货总额37,597.99万元，同比下降3.65%[30] - 在建工程期末余额3.70亿元，占总资产比例12.47%，同比上升6.8个百分点[49] - 短期借款期末余额4.00亿元，占总资产比例13.46%，同比上升9.99个百分点[51] - 长期股权投资期末余额1.13亿元，占总资产比例3.8%[49] - 报告期新增短期借款3.00亿元[51] - 短期借款总额4亿元，其中3亿元将于2014年2月到期[101] 股东和股权结构 - 中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司承诺自股票上市日起36个月内不转让或委托管理所持股份[105] - 南方工业资产管理有限责任公司承诺6个月内减持股份低于公司总股本5%[106] - 公司股份总数未变动，报告期末为465,510,000股[119] - 第二大股东南方工业资产管理公司减持23,022,345股，占公司总股本的4.95%[119] - 中国南方工业集团公司直接持股301,638,570股，间接持股53,949,085股，合计持股比例76.39%[119] - 报告期末股东总数为28,095户，年度报告披露前第五交易日末为26,207户[121] - 有限售条件股份全部转为无限售条件股份，变动后无限售条件股份占比100%[121] - 控股股东中国南方工业集团公司持有公司股份301,638,570股，占总股本比例未直接披露但为最大股东[122] - 第二大股东南方工业资产管理有限责任公司持股53,949,085股，占比未直接披露[122] - 中融增强21号信托持股1,374,049股，占比0.3%[122] - 自然人股东陈家强持股1,008,300股，占比0.22%[122] - 自然人股东向伟持股738,800股，占比0.16%[122] - 中融融新299号信托持股630,000股，占比0.14%[122] - 控股股东中国南方工业集团公司总资产3051.91亿元，净资产924.62亿元[124] - 控股股东2013年营业收入3688.39亿元，净利润70.09亿元[124] - 控股股东经营活动现金流量净额281.01亿元[124] - 控股股东持有长安汽车42.48%股份、江铃汽车41.03%股份、天威保变51.3%股份等多家上市公司股权[124] 利润分配和分红 - 2013年度现金分红总额为2,327,550元，占归属于上市公司股东净利润的100.54%[85][86] - 2012年度现金分红总额为13,965,300元，占归属于上市公司股东净利润的19.53%[85] - 2011年度现金分红总额为26,999,580元，占归属于上市公司股东净利润的29.75%[85] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.05元（含税）[86] - 2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元（含税）[83] - 2011年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.58元（含税）[82] - 公司总股本保持465,510,000股不变[82][83][86] - 2013年度可分配利润为471,828,090.81元[86] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[81] 公司治理和人员 - 公司董事、监事及高级管理人员2013年度持股变动数据显示，所有人员期初持股、本期增持及减持股份数量均为零，期末持股数量亦为零[128][129] - 公司现任董事长李宗樵年龄51岁，任期自2010年7月16日至2016年7月21日[128] - 公司总经理王志林年龄49岁，任期自2010年7月16日至2016年7月21日[128] - 公司总会计师李宗杰年龄46岁，任期自2010年7月16日至2016年7月21日[128] - 公司董事会秘书蒋根豹年龄54岁，任期自2012年1月31日至2016年7月21日[128] - 公司监事会主席张守启年龄52岁，任期自2013年12月5日至2016年7月21日[128] - 公司3名独立董事（王怀世63岁、王琳51岁、陈金坡50岁）于2013年7月22日新任，任期至2016年7月21日[128] - 公司3名独立董事（李社钊77岁、于增彪59岁、刘力59岁）于2013年7月22日离任[129] - 公司副总经理程海军年龄46岁，于2013年4月2日新任[129] - 公司副总经理王怡群年龄44岁，于2013年7月22日新任[129] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为287.57万元[140] - 独立董事年度津贴标准为税后7万元/年[137] - 总经理王志林从公司获得报酬总额37.34万元[140] - 董事韩光武从公司获得报酬总额39.8万元[140] - 副总经理李宗杰（兼任总会计师）报酬总额27.98万元[140] - 离任副总经理王国宣报告期内实际所得报酬5.59万元[140] - 监事会成员王金涛与吉国文报酬分别为12.54万元和12.08万元[140] - 新任副总经理王怡群与袁伟报酬分别为22.64万元和22.89万元[140] - 三名离任独立董事（李社钊/于增彪/刘力）各获得报酬4.34万元[140] - 公司高管薪酬采用"年薪+绩效"制并按月支付基薪[137] - 公司员工总数3830人[144][147] - 生产人员数量为2433人，占员工总数63.52%[144] - 科研工程技术人员数量为729人，占员工总数19.03%[144] - 销售人员数量为247人，占员工总数6.45%[144] - 中专、高中及相当教育程度员工数量为2050人，占员工总数53.52%[147] - 大专教育程度员工数量为810人，占员工总数21.15%[147] - 大学本科教育程度员工数量为641人，占员工总数16.74%[147] - 研究生以上教育程度员工数量为31人，占员工总数0.81%[147] - 2013年公司人均培训33.73学时，培训计划执行率98%以上[149] - 公司实行分类薪酬制度，包括中层管理人员年薪制、销售人员费用提成制、研发人员项目工资制和生产人员计件提成制[149] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所大信会计师事务所审计服务报酬50万元[107] - 境内会计师事务所审计服务连续年限7年[107] - 董事会审计委员会报告期内召开8次会议[163] - 审计委员会对2013年度财务报表进行审阅确认符合企业会计准则[164] - 审计委员会与8人审计小组保持跟踪沟通[165][167] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[166] - 公司高级管理人员薪酬决策程序合法且符合考核标准[171][178] - 提名委员会报告期内召开3次会议审核高管任职资格[172] - 战略委员会报告期内召开3次会议审议财务预算及重大资产处置[173] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面完全独立[175] - 公司与控股股东不存在同业竞争关系[177] - 内部控制审查覆盖生产经营管理的合理性及有效性评价[169] - 公司报告期内修订或完善制度34项[182] - 风险评估识别出公司可能存在的风险71项[184] - 识别主要业务流程包括一级流程21个、二级流程98个、三级流程244个、四级流程81个[184] - 内部控制评价共设置评价点1450个[185] - 财务报告内部控制未发现重大缺陷[188][189] - 审计机构出具标准无保留审计意见[195] - 内部控制审计确认2013年12月31日财务报告内部控制有效[190][191] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充[192] - 公司按照企业会计准则编制财务报表并保持必要内部控制[197] - 内部控制体系涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素[184] - 公司2013年12月31日财务状况及年度经营成果和现金流量获无保留审计意见[199] - 审计工作依据中国注册会计师审计准则执行[198] - 审计程序包括对财务报表金额和披露获取证据[198] - 审计涵盖管理层会计政策选用及会计估计合理性评价[198] - 审计风险评估涉及财务报表舞弊或错误导致的重大错报[198] - 审计报告由大信会计师事务所于曙光和李奔签署[200] - 审计报告签署日期为2014年3月18日[200] 其他重要事项 - 前五名客户销售额占比14.6%，总额1.92亿元[31][33] - 公司因省证监局年报检查问题被要求整改[108] - 整改报告于2014年3月20日在巨潮资讯网披露[110] - 2012年度业绩快报于2013年2月27日发布[111] - 2013年第一季度业绩预告于2013年3月29日发布[111] - 2012年度报告摘要于2013年4月16日发布[111] - 2013年第一季度季度报告正文于2013年4月24日发布[112] - 2012年年度权益分派实施公告于2013年6月28日发布[112] - 2013年半年度业绩快报于2013年7月12日发布[112] - 中国南方工业集团公司获得国有资本经营预算（拨款）于2013年7月23日公告[112] - 关于归还募集资金的公告分别于2013年4月3日和2013年8月10日发布[111][112] - 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告于2013年4月16日发布[112] - 关于对募投项目"综合技术改造一期工程"部分建设内容进行调整的公告于2013年4月16日发布[111] - 公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司发生资产转让事项[115

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.16亿元人民币，同比下降29.04%[23] - 归属于上市公司股东的净利润231.52万元人民币，同比下降96.76%[23] - 基本每股收益0.005元/股，同比下降96.67%[23] - 加权平均净资产收益率-2.83%，同比下降6.76个百分点[23] - 公司主营业务收入125,122.29万元，同比下降30.41%[28] - 专用设备制造业营业收入12.51亿元，同比下降30.41%[46] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本110,996.95万元，同比下降31.98%[28] - 财务费用1,302.93万元，同比上升180.3%，主要因贷款增加[39] - 研发投入5,720.25万元，占营业收入比例4.35%[40] - 专用设备制造业营业成本11.1亿元，同比下降31.98%[46] 各产品线表现 - 产品收入占比：石油钻具17.74%、限动芯棒11.64%、定制精锻件19.05%、机械加工件17.89%[29] - 石油钻具产品收入2.22亿元，同比增长9.99%[46] - 限动芯棒产品收入1.46亿元，同比下降28.46%[46] 各地区市场表现 - 境内市场收入10.58亿元，同比下降28.24%[47] - 境外市场收入1.93亿元，同比下降40.31%[47] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额228.60万元人民币，同比下降95.36%[23] - 经营活动现金流量净额228.6万元，同比下降95.36%[42][43] - 投资活动现金流量净额-20,641.25万元，同比下降182.75%[42][44] 毛利率和盈利能力指标 - 专用设备制造业毛利率11.29%，同比上升2.04个百分点[46] 生产和库存情况 - 销售量82,748.57吨，同比下降23.11%；库存量10,283.74吨，同比上升36.47%[30] - 原材料成本占比56.4%，直接人工16.8%，制造费用26.8%[35] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额占比14.6%，总额1.92亿元[31][33] 资产和负债结构 - 总资产29.71亿元人民币，同比增长3.17%[23] - 归属于上市公司股东的净资产17.91亿元人民币，同比下降0.65%[23] - 在建工程金额3.7亿元，占总资产比例12.47%，同比上升6.8个百分点[48] - 短期借款金额4亿元，占总资产比例13.46%，同比上升9.99个百分点[50] - 货币资金期末余额为415,696,688.74元，较期初469,355,987.51元下降11.4%[197] - 应收票据期末余额为125,688,287.94元，较期初250,826,200.97元下降49.9%[197] - 预付款项期末余额为138,540,723.75元，较期初74,094,042.14元增长86.9%[197] - 短期借款期末余额为400,000,000元，较期初100,000,000元增长300%[198] - 在建工程期末余额为370,435,873.81元，较期初163,357,340.45元增长126.8%[198] - 资产总计期末余额为2,971,457,960.15元，较期初2,880,052,653.07元增长3.2%[197] - 应付票据期末余额为142,340,000元，较期初220,656,925元下降35.5%[198] - 应收账款期末余额为294,567,780.92元，较期初283,663,923.80元增长3.8%[197] - 存货期末余额为375,979,935.86元，较期初390,219,079.58元下降3.6%[197] - 应付职工薪酬期末余额为13,566,528.92元，较期初31,288,219.63元下降56.6%[198] - 流动负债合计10.32亿元人民币，较上年9.02亿元增长14.4%[199] - 非流动负债合计1.49亿元人民币，较上年1.76亿元下降15.2%[199] - 长期借款7250万元人民币，较上年9000万元减少19.4%[199] - 其他非流动负债7644.51万元人民币，较上年8580.66万元下降10.9%[199] - 负债总额11.81亿元人民币，较上年10.78亿元增长9.5%[199] - 归属于母公司所有者权益17.91亿元人民币，较上年18.02亿元减少0.6%[199] - 未分配利润4.72亿元人民币，较上年4.83亿元下降2.4%[199] - 实收资本保持4.66亿元人民币不变[199] - 资本公积保持8.11亿元人民币不变[199] - 负债和所有者权益总额29.71亿元人民币，较上年28.80亿元增长3.2%[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额8395.79万元人民币，主要包括非流动资产处置损益9169.17万元和政府补助1224.89万元[25] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.05元（含税）[5] - 2011年度现金分红总额为26,999,580元，占归属于上市公司股东净利润的29.75%[83] - 2012年度现金分红总额为13,965,300元，占归属于上市公司股东净利润的19.53%[83] - 2013年度现金分红总额为2,327,550元，占归属于上市公司股东净利润的100.54%[83] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.05元（含税）[84] - 2013年度可分配利润为471,828,090.81元[84] - 公司总股本保持465,510,000股不变[84] - 2012年完善利润分配政策并制定《分红管理制度》及《2012年～2014年股东回报规划》[78] - 报告期内现金分红政策符合公司章程规定且未发生调整[79] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行A股7900万股，每股发行价格9元，募集资金总额7.11亿元人民币[58] - 扣除承销保荐费用2738.27万元后募集资金为6.84亿元人民币，实际募集资金净额为6.74亿元人民币[58] - 募集资金专户累计存款利息收入2329.62万元，累计投入募集资金投资项目4.89亿元人民币[59] - 募集资金专户余额为6592.49万元，其中15000万元用于暂时补充流动资金[59] - 综合技术改造一期工程投资进度85.88%，实际投入2.48亿元，实现效益5238.57万元[61][62] - 1800吨精锻机生产线技术改造项目投资进度100%，投入1.9亿元，实现效益4614.57万元[61][62] - 综合节能技术改造工程投资进度45%，投入5133.24万元，实现效益1258.87万元[61][62] - 募集资金承诺投资项目总额调整为5.92亿元，实际累计投入4.89亿元[61][62] - 公司调整募集资金会计处理，调增资本公积764.5万元，调整后募集资金净额为6.81亿元人民币[58] - 三个主要募投项目本期合计实现效益1.11亿元，均未达到预计效益[61][62] - 变更后募投项目新增RF70型1800吨精锻机生产线总投资39,966万元，其中募集资金投入19,000万元，公司自筹资金20,966万元[63] - 综合技术改造一期工程项目调整后计划总投资28,820.69万元，截至报告期末实际累计投入24,751.4万元，投资进度85.88%[66] - 公司以自筹资金预先投入募投项目17,979.62万元，其中综合技术改造一期工程12,984.9万元，SX-65精锻机改造4,481.9万元[63] - 2013年使用闲置募集资金补充流动资金两次：首次6,700万元（已归还），第二次15,000万元（分期归还）[63] - 截至2013年末募集资金余额21,592.49万元，包含专户利息收入2,329.62万元[63] - 新增精锻机生产线项目于2012年6月30日达到预定可使用状态，2013年实现效益4,614.57万元[66] - 综合技术改造一期工程调整后于2013年10月31日达到预定可使用状态，当年实现效益5,238.57万元[66] - 两个变更募投项目2013年合计实现效益9,853.14万元[66] - 募集资金专户存储余额6,592.49万元（不含补充流动资金的15,000万元）[64] - 公司声明募集资金管理不存在违规情形，信息披露符合监管要求[64] - 综合技术改造一期工程调整后计划总投资为2.882亿元，尚需使用募集资金约4069.29万元[67] - 综合技术改造一期工程本期取得效益5238.57万元[67] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目本期取得效益4614.57万元[67] 关联交易 - 关联交易销售商品给贵州高峰石油机械金额1285.61万元占比1.03%[91] - 关联交易销售商品给重庆望江工业金额959.1万元占比0.77%[92] - 关联交易采购货物从南方工业科技贸易金额4744.08万元占比9.23%[92] - 关联交易销售商品给成都陵川特种装备金额102.82万元占比0.08%[92] - 关联交易销售商品给湖南云箭集团金额29.77万元占比0.02%[92] - 关联交易其他业务收入（水电转供）给北京石晶光电金额353.32万元占比0.28%[92] - 公司向关联人采购原材料实际金额为4744.08万元，占预计金额的67.77%[93] - 公司向关联人销售商品和提供劳务总额为2938.23万元，占预计金额的49.38%[93] - 公司向关联人提供土地租赁收取租金9.93万元，完成预计金额的100%[93] - 公司向关联人支付融资租赁租金80.47万元，完成预计金额的100%[93] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得长期借款7250万元[99] - 公司从同一财务公司获得短期借款总额4亿元，包括3亿元(2013年8月31日起)等多项[99] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的期末存款余额为1.71亿元[100] - 公司向兵器装备集团财务有限责任公司支付利息2180.44万元[101] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得存款利息收入83.35万元[101] 子公司和投资企业表现 - 河南兴华机械制造有限公司净利润为4506.15万元[69] - 北京石晶光电科技股份有限公司净利润为206.01万元[69] - 兵器装备集团财务有限责任公司净利润为6.817亿元[69] 重大资产交易 - 公司出售兴华公司部分资产交易价格为14611.18万元[90] - 资产出售贡献净利润6725.32万元[90] - 资产出售收益占净利润总额比例为2942%[90] - 全资子公司河南兴华机械制造有限公司发生资产转让事项[110] 融资和租赁活动 - 公司通过融资租赁方式获得设备总价款1530.6万元，其中自行支付558.6万元[98] 管理层讨论和业务展望 - 公司面临市场竞争加剧和项目投资风险[12][13] - 公司新增客户80余家，石油钻采压裂泵泵体进入行业知名企业[52] - 高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目计划投资总额8.839亿元，累计实际投入1.526亿元，项目进度17.26%[71] - 预计2014年限动芯棒产品价格将有5%-10%的下降趋势[73] - 预计国内离心球墨铸铁管年产量以8%左右速度增长，世界球墨铸铁管产量以5%左右速度增长[73] - 预计2014年锻件价格在2013年基础上有5%左右降幅[74] - 公司投资建设高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目以满足后序装备制造和产品升级需求[77] - 投资者重点关注公司40亿投资项目进展及军品业务情况[86] 公司治理和股权结构 - 中国南方工业集团及南方工业资产管理承诺所持限售股份于2013年6月3日上市流通[102] - 公司2012年10月使用闲置募集资金6800万元补充流动资金并于2013年4月1日归还[102] - 公司2013年4月使用闲置募集资金6700万元补充流动资金并于2013年8月9日归还[102] - 南方工业资产管理承诺连续6个月内出售股份低于公司股份总数5%[102] - 公司2013年8月使用闲置募集资金15000万元补充流动资金并分两次归还款项[103] - 报告期末公司股份总数为465,510,000股，全年未发生变动[113] - 第二大股东南方工业资产管理有限责任公司累计减持23,022,345股，占总股本的4.95%[113] - 中国南方工业集团公司合计持股比例由81.33%降至76.39%，持股总数减少至355,587,655股[113] - 有限售条件股份全部转为无限售条件股份，变动数量为386,510,000股[115] - 无限售条件股份比例由16.97%增至100%，总数达到465,510,000股[115] - 报告期末股东总数为28,095户，年报披露前5日降至26,207户[115] - 中国南方工业集团公司直接持有301,638,570股，占比64.8%[115] - 南方工业资产管理有限责任公司持股53,949,085股，占比11.59%[115] - 中国南方工业集团公司为控股股东持股数量301,638,570股[116] - 南方工业资产管理有限责任公司为第二大股东持股数量53,949,085股[116] - 中融增强21号信托持股0.3%共1,374,049股[116] - 控股股东中国南方工业集团公司资产总额3051.91亿元[118] - 控股股东净资产924.62亿元营业收入3688.39亿元[118] - 控股股东净利润70.09亿元经营活动现金流净额281.01亿元[118] - 陈家强持股0.22%共1,008,300股通过融资融券账户持有[117] - 向伟持股0.16%共738,800股通过融资融券账户持有[117] - 陈彩蝴持股0.08%共395,400股通过融资融券账户持有[117] - 汪晓元合计持股371,091股含融资融券账户持股355,085股[117] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动数据显示，所有人员本期增持与减持股份数量均为0股[122][123] 董事会和管理层信息 - 公司董事长李宗樵任期自2010年7月16日至2016年7月21日，年龄51岁[122] - 公司总经理王志林任期自2010年7月16日至2016年7月21日，年龄49岁[122] - 公司独立董事王怀世任期自2013年7月22日至2016年7月21日，年龄63岁[122] - 公司独立董事王琳任期自2013年7月22日至2016年7月21日，年龄51岁[122] - 公司独立董事陈金坡任期自2013年7月22日至2016年7月21日，年龄50岁[122] - 公司副总经理兼总会计师李宗杰年龄46岁[122] - 公司董事会秘书蒋根豹年龄54岁，任期自2012年1月31日至2016年7月21日[122] - 公司监事会主席张守启年龄52岁，任期自2013年12月5日至2016年7月21日[122] - 公司离任独立董事李社钊年龄77岁，于2013年7月22日离任[123] - 独立董事年度津贴为7万元（税后）[132] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为287.57万元[135] - 董事长李宗樵从公司获得的报酬总额未披露[135] - 总经理王志林从公司获得的报酬总额为37.34万元[135] - 董事韩光武从公司获得的报酬总额为39.8万元[135] - 副总经理兼总会计师李宗杰从公司获得的报酬总额为27.98万元[135] - 副总经理张会明从公司获得的报酬总额为28.31万元[135] - 副总经理程海军从公司获得的报酬总额为27.91万元[135] - 监事王金涛从公司获得的报酬总额为12.54万元[135] - 监事吉国文从公司获得的报酬总额为12.08万元[135] 员工构成和人力资源 - 公司员工总数3830人，其中生产人员2433人占比63.52%[139][140] - 科研工程技术人员729人占比19.03%[139][140] - 销售人员247人占比6.45%[139][140] - 管理人员236人占比6.16%[139][140] - 中专/高中学历员工2050人占比53.52%[142][143] - 大专学历员工810人占比21.15%[142][143] - 本科学历员工641人占比16.74%[142][143] - 研究生以上学历员工31人占比0.81