收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.16亿元人民币，同比下降29.04%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为231.52万元人民币，同比下降96.76%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8164.28万元人民币，同比下降58.76%[23] - 基本每股收益为0.005元/股，同比下降96.67%[23] - 加权平均净资产收益率为0.13%，同比下降3.80个百分点[23] - 主营业务收入125,122.29万元，同比下降30.41%[28] - 专用设备制造业营业收入12.51亿元，同比下降30.41%[46] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本110,996.95万元，同比下降31.98%[28] - 原材料成本占比56.4%，同比下降1.74个百分点[36] - 财务费用1,302.93万元，同比上升180.3%[39] - 研发投入5,720.25万元，占营业收入4.35%[40] - 专用设备制造业营业成本11.10亿元，同比下降31.98%[46] 各条业务线表现 - 专用设备制造业毛利率11.29%，同比上升2.04个百分点[46] - 河南兴华机械制造有限公司净利润为4506.15万元，营业收入为1.794亿元[71] - 北京石晶光电科技股份有限公司净利润为206.01万元，营业收入为7381.17万元[71] - 兵器装备集团财务有限责任公司净利润为6.817亿元，营业收入为9.882亿元[71] 各地区表现 - 境内营业收入10.58亿元，同比下降28.24%[47] - 境外营业收入1.93亿元，同比下降40.31%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为228.60万元人民币，同比下降95.36%[23] - 经营活动现金流量净额228.60万元，同比下降95.36%[42][43] - 投资活动现金流量净额-20,641.25万元，同比下降182.75%[43][44] - 筹资活动现金流量净额14,654.18万元，同比上升228.35%[43][44] 管理层讨论和指引 - 预计2014年限动芯棒产品市场价格将有5%-10%的下降趋势[75] - 预计国内离心球墨铸铁管年产量基本以8%左右的速度增长[75] - 预计2014年锻件价格在2013年基础上有5%左右的降幅[76] - 国内锻钢冶金冷轧辊年需求量约5.5万吨，预计未来三年将增至6.2万吨左右[76] - 公司投资建设高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目以满足装备制造加工和产品质量升级需求[79] 募集资金使用情况 - 募集资金累计投入4.89亿元，累计变更用途2.71亿元，占比39.7%[58] - 公司首次公开发行A股7900万股，每股发行价格9元，募集资金总额7.11亿元[60] - 扣除承销保荐费用2738.27万元后募集资金为6.84亿元，实际募集资金净额为6.74亿元[60] - 募集资金专户累计存款利息收入2329.62万元[61] - 累计投入募集资金投资项目4.89亿元，占调整后总投资额5.92亿元的82.6%[61][63] - 综合技术改造一期工程投资进度85.88%，实现效益5238.57万元[63] - 新增精锻机生产线项目投资进度100%，实现效益4614.57万元[63] - 综合节能技术改造工程投资进度45%，实现效益1258.87万元[63] - 募集资金专户余额6592.49万元[61] - 用于暂时补充流动资金1.5亿元[61] - 调整后募集资金净额为6.81亿元[60] - 变更后募投项目新增RF70型1800吨精锻机生产线总投资39,966万元，其中募集资金19,000万元，自筹资金20,966万元[65] - 综合技术改造一期工程项目调整后计划总投资28,820.69万元，投资进度85.88%[68] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线项目实际投入19,000万元，实现效益4,614.57万元[68] - 综合技术改造一期工程本报告期实际投入1,986.63万元，累计投入24,751.4万元[68] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金15,000万元[66] - 截至2013年末募集资金余额21,592.49万元，其中专户利息2,329.62万元[65] - 2013年公司使用部分闲置募集资金6,700万元补充流动资金[65] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金17,979.62万元已完成置换[65] - 新增RF70型精锻机生产线项目于2012年6月30日达到预定可使用状态[68] - 综合技术改造一期工程于2013年10月31日达到预定可使用状态[68] - 综合技术改造一期工程调整后计划总投资为2.882亿元，尚需使用募集资金约4069.29万元，报告期取得效益5238.57万元[69] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目报告期取得效益4614.57万元[69] - 高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目计划投资总额8.839亿元，累计实际投入1.526亿元，项目进度17.26%[73] 关联交易 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为9169.17万元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助为1224.89万元人民币[25] - 公司出售兴华公司部分资产获得交易价格146.1118百万元[92] - 该资产出售贡献净利润67.253百万元占净利润总额比例2942%[92] - 与贵州高峰石油机械关联销售金额12.8561百万元占同类交易比例1.03%[93] - 向南方工业科技贸易采购生铁等货物金额47.4408百万元占同类交易比例9.23%[94] - 关联交易总额76.8231百万元均为市场价格结算[94] - 重庆望江工业关联销售协作件金额9.591百万元占比0.77%[94] - 成都陵川特种装备关联销售金额1.0282百万元占比0.08%[94] - 湖南云箭集团关联销售黑色冶金产品金额0.2977百万元占比0.02%[94] - 北京石晶光电水电转供收入3.5332百万元占比0.28%[94] - 关联采购原材料实际金额4744.08万元，占预计金额67.77%[95] - 关联销售商品及劳务总额2938.23万元，占预计金额49.38%[95] - 支付融资租赁租金80.47万元，完成预计金额100%[95] - 应收关联方北京石晶光电债权426万元，承诺2014年3月底前偿还[96] - 土地使用权租赁年收益9.93万元，租赁期限至2022年底[97][98] - 融资租赁设备总价款1530.6万元，其中通过财务公司融资972万元[100] - 向兵器装备财务公司支付贷款利息2180.44万元[103] - 从兵器装备财务公司获得存款利息收入83.35万元[103] - 期末在财务公司的银行存款余额1.71亿元，较年初增长78.8%[102] 资产和债务 - 总资产为29.71亿元人民币，同比增长3.17%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为17.91亿元人民币，同比下降0.65%[23] - 存货总额37,597.99万元，同比下降3.65%[30] - 在建工程期末余额3.70亿元，占总资产比例12.47%，同比上升6.8个百分点[49] - 短期借款期末余额4.00亿元，占总资产比例13.46%，同比上升9.99个百分点[51] - 长期股权投资期末余额1.13亿元，占总资产比例3.8%[49] - 报告期新增短期借款3.00亿元[51] - 短期借款总额4亿元，其中3亿元将于2014年2月到期[101] 股东和股权结构 - 中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司承诺自股票上市日起36个月内不转让或委托管理所持股份[105] - 南方工业资产管理有限责任公司承诺6个月内减持股份低于公司总股本5%[106] - 公司股份总数未变动，报告期末为465,510,000股[119] - 第二大股东南方工业资产管理公司减持23,022,345股，占公司总股本的4.95%[119] - 中国南方工业集团公司直接持股301,638,570股，间接持股53,949,085股，合计持股比例76.39%[119] - 报告期末股东总数为28,095户，年度报告披露前第五交易日末为26,207户[121] - 有限售条件股份全部转为无限售条件股份，变动后无限售条件股份占比100%[121] - 控股股东中国南方工业集团公司持有公司股份301,638,570股，占总股本比例未直接披露但为最大股东[122] - 第二大股东南方工业资产管理有限责任公司持股53,949,085股，占比未直接披露[122] - 中融增强21号信托持股1,374,049股，占比0.3%[122] - 自然人股东陈家强持股1,008,300股，占比0.22%[122] - 自然人股东向伟持股738,800股，占比0.16%[122] - 中融融新299号信托持股630,000股，占比0.14%[122] - 控股股东中国南方工业集团公司总资产3051.91亿元，净资产924.62亿元[124] - 控股股东2013年营业收入3688.39亿元，净利润70.09亿元[124] - 控股股东经营活动现金流量净额281.01亿元[124] - 控股股东持有长安汽车42.48%股份、江铃汽车41.03%股份、天威保变51.3%股份等多家上市公司股权[124] 利润分配和分红 - 2013年度现金分红总额为2,327,550元，占归属于上市公司股东净利润的100.54%[85][86] - 2012年度现金分红总额为13,965,300元，占归属于上市公司股东净利润的19.53%[85] - 2011年度现金分红总额为26,999,580元，占归属于上市公司股东净利润的29.75%[85] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.05元（含税）[86] - 2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元（含税）[83] - 2011年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.58元（含税）[82] - 公司总股本保持465,510,000股不变[82][83][86] - 2013年度可分配利润为471,828,090.81元[86] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[81] 公司治理和人员 - 公司董事、监事及高级管理人员2013年度持股变动数据显示，所有人员期初持股、本期增持及减持股份数量均为零，期末持股数量亦为零[128][129] - 公司现任董事长李宗樵年龄51岁，任期自2010年7月16日至2016年7月21日[128] - 公司总经理王志林年龄49岁，任期自2010年7月16日至2016年7月21日[128] - 公司总会计师李宗杰年龄46岁，任期自2010年7月16日至2016年7月21日[128] - 公司董事会秘书蒋根豹年龄54岁，任期自2012年1月31日至2016年7月21日[128] - 公司监事会主席张守启年龄52岁，任期自2013年12月5日至2016年7月21日[128] - 公司3名独立董事（王怀世63岁、王琳51岁、陈金坡50岁）于2013年7月22日新任，任期至2016年7月21日[128] - 公司3名独立董事（李社钊77岁、于增彪59岁、刘力59岁）于2013年7月22日离任[129] - 公司副总经理程海军年龄46岁，于2013年4月2日新任[129] - 公司副总经理王怡群年龄44岁，于2013年7月22日新任[129] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为287.57万元[140] - 独立董事年度津贴标准为税后7万元/年[137] - 总经理王志林从公司获得报酬总额37.34万元[140] - 董事韩光武从公司获得报酬总额39.8万元[140] - 副总经理李宗杰（兼任总会计师）报酬总额27.98万元[140] - 离任副总经理王国宣报告期内实际所得报酬5.59万元[140] - 监事会成员王金涛与吉国文报酬分别为12.54万元和12.08万元[140] - 新任副总经理王怡群与袁伟报酬分别为22.64万元和22.89万元[140] - 三名离任独立董事（李社钊/于增彪/刘力）各获得报酬4.34万元[140] - 公司高管薪酬采用"年薪+绩效"制并按月支付基薪[137] - 公司员工总数3830人[144][147] - 生产人员数量为2433人，占员工总数63.52%[144] - 科研工程技术人员数量为729人，占员工总数19.03%[144] - 销售人员数量为247人，占员工总数6.45%[144] - 中专、高中及相当教育程度员工数量为2050人，占员工总数53.52%[147] - 大专教育程度员工数量为810人，占员工总数21.15%[147] - 大学本科教育程度员工数量为641人，占员工总数16.74%[147] - 研究生以上教育程度员工数量为31人，占员工总数0.81%[147] - 2013年公司人均培训33.73学时，培训计划执行率98%以上[149] - 公司实行分类薪酬制度，包括中层管理人员年薪制、销售人员费用提成制、研发人员项目工资制和生产人员计件提成制[149] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所大信会计师事务所审计服务报酬50万元[107] - 境内会计师事务所审计服务连续年限7年[107] - 董事会审计委员会报告期内召开8次会议[163] - 审计委员会对2013年度财务报表进行审阅确认符合企业会计准则[164] - 审计委员会与8人审计小组保持跟踪沟通[165][167] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[166] - 公司高级管理人员薪酬决策程序合法且符合考核标准[171][178] - 提名委员会报告期内召开3次会议审核高管任职资格[172] - 战略委员会报告期内召开3次会议审议财务预算及重大资产处置[173] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面完全独立[175] - 公司与控股股东不存在同业竞争关系[177] - 内部控制审查覆盖生产经营管理的合理性及有效性评价[169] - 公司报告期内修订或完善制度34项[182] - 风险评估识别出公司可能存在的风险71项[184] - 识别主要业务流程包括一级流程21个、二级流程98个、三级流程244个、四级流程81个[184] - 内部控制评价共设置评价点1450个[185] - 财务报告内部控制未发现重大缺陷[188][189] - 审计机构出具标准无保留审计意见[195] - 内部控制审计确认2013年12月31日财务报告内部控制有效[190][191] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充[192] - 公司按照企业会计准则编制财务报表并保持必要内部控制[197] - 内部控制体系涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素[184] - 公司2013年12月31日财务状况及年度经营成果和现金流量获无保留审计意见[199] - 审计工作依据中国注册会计师审计准则执行[198] - 审计程序包括对财务报表金额和披露获取证据[198] - 审计涵盖管理层会计政策选用及会计估计合理性评价[198] - 审计风险评估涉及财务报表舞弊或错误导致的重大错报[198] - 审计报告由大信会计师事务所于曙光和李奔签署[200] - 审计报告签署日期为2014年3月18日[200] 其他重要事项 - 前五名客户销售额占比14.6%，总额1.92亿元[31][33] - 公司因省证监局年报检查问题被要求整改[108] - 整改报告于2014年3月20日在巨潮资讯网披露[110] - 2012年度业绩快报于2013年2月27日发布[111] - 2013年第一季度业绩预告于2013年3月29日发布[111] - 2012年度报告摘要于2013年4月16日发布[111] - 2013年第一季度季度报告正文于2013年4月24日发布[112] - 2012年年度权益分派实施公告于2013年6月28日发布[112] - 2013年半年度业绩快报于2013年7月12日发布[112] - 中国南方工业集团公司获得国有资本经营预算（拨款）于2013年7月23日公告[112] - 关于归还募集资金的公告分别于2013年4月3日和2013年8月10日发布[111][112] - 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告于2013年4月16日发布[112] - 关于对募投项目"综合技术改造一期工程"部分建设内容进行调整的公告于2013年4月16日发布[111] - 公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司发生资产转让事项[115