收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.19亿元人民币，同比下降7.40%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-4664.22万元人民币，同比下降2114.65%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6053.39万元人民币，同比改善25.86%[24] - 基本每股收益为-0.0995元/股，同比下降2090.00%[24] - 加权平均净资产收益率为-2.60%，同比下降2.73个百分点[24] - 2014年主营业务收入116,966.50万元，同比下降6.52%[29] - 公司2014年总营业收入为538.6957亿元，营业利润为24.221亿元，营业成本为513.0674亿元，净利润为132.4057亿元[70] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本100,988.08万元，同比下降9.02%[29] - 原材料成本占比50.60%，同比下降5.80个百分点[36] - 制造费用成本占比33.55%，同比上升6.75个百分点[36] - 销售费用4,308.41万元，同比增长27.48%[40] - 所得税费用195.27万元，同比下降86.71%[40] - 研发投入50,891,631.66元，占营业收入比例4.18%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3173.81万元人民币，同比大幅增长1288.39%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1,288.39%至3,173.81万元，主要因税费返还同比增加1,117.91万元（增幅395.42%）[43][44] - 投资活动现金流量净额同比下降74.95%至-36,110.95万元，主因处置固定资产现金流入减少4,630.22万元且购建固定资产现金支出增加13,065.29万元[44] - 筹资活动现金流量净额同比增长143.88%至35,738.35万元，主因借款现金流入增加90,200万元且吸收投资现金流入增加29,500万元[44] 各业务线表现 - 石油钻具产品营业收入同比增长5.94%至2.35亿元，毛利率提升5.66个百分点至22.07%[46] - 机械加工件营业收入同比增长23.35%至2.76亿元，毛利率微增0.47个百分点[47] 各地区表现 - 出口收入26,846.24万元，同比大幅增长39.15%[29] - 境外营业收入同比增长39.15%至2.68亿元，毛利率提升1.36个百分点至25.56%[47] 资产和债务 - 总资产为35.43亿元人民币，同比增长19.23%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为20.36亿元人民币，同比增长13.70%[24] - 短期借款金额减少4,100万元至3.59亿元，占总资产比例下降3.33个百分点[51] - 应收账款金额同比增长36.82%至4.03亿元，占总资产比例上升1.47个百分点[49] - 在建工程金额同比增长81.19%至6.71亿元，占总资产比例上升6.47个百分点[49] 募集资金 - 募集资金总额为97,577.51万元，报告期投入14,915.58万元，累计投入63,800.22万元[58] - 累计变更用途募集资金总额32,409.53万元，占募集资金总额比例33.21%[58] - 首次公开发行实际募集资金净额调整为68,147.51万元（含调整增加764.50万元）[60] - 非公开发行募集资金净额为29,430万元（扣除承销保荐费500万元及其他发行费用70万元）[61] - 截至2014年末IPO募集资金专户余额2,676.12万元（含利息收入2,435.35万元）[61] - 非公开发行募集资金专户余额16,948.43万元（含利息收入11.91万元），累计补充流动资金12,493.48万元[62] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金17,979.62万元[67] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金16,600万元[67] - 截至2014年底募集资金余额19,276.12万元，其中专户利息2,435.35万元[67] - 公司将部分闲置募集资金转为定期存款等方式存放[75] 投资项目效益 - 综合技术改造一期工程实际投资28,820.69万元，累计投入26,819.63万元（进度93.06%），本期效益7,709.44万元[65] - 1800吨精锻机生产线项目投资19,000万元，累计投入100%，本期效益4,020.85万元[65] - 综合节能技术改造工程调整后投资6,048.88万元，累计投入5,487.11万元（进度90.71%），本期效益1,510.28万元[65] - 报告期内募集资金投资项目合计实现效益13,240.57万元[65] - 综合技术改造一期工程实现效益7,709.44万元[69] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目2014年实现效益4020.85万元[71] - 综合节能技术改造工程2014年实现效益1510.28万元[71] 投资项目进度和变更 - 公司变更募投项目为新增RF70型1800吨精锻机生产线，总投资额39,966万元，其中募集资金19,000万元，自筹资金20,966万元[66] - 新增精锻机生产线项目已达到预定可使用状态[66] - 综合技术改造一期工程项目调整后计划总投资28,820.69万元，达到预定可使用状态日期为2013年10月31日[66] - 综合节能技术改造工程项目调整后计划总投资变更为6,048.88万元[66] - 公司取消综合节能技术改造工程中部分子项目，包括制氧机组和变电站等，涉及金额5,358.12万元[66] - 综合技术改造一期工程投入12,984.90万元[67] - SX-65精锻机现代化改造投入4,481.90万元[67] - 综合节能技术改造工程投入512.82万元[67] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目投入19,000万元，进度100%[69] - 综合技术改造一期工程累计投入26,819.63万元，进度93.06%[69] - 综合节能技术改造工程累计投入5,487.11万元，进度90.71%[69] - 高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目计划总投资8.8385亿元，截至2014年末累计投入5.18558亿元，项目进度58.67%[74] 子公司和参股公司表现 - 子公司河南兴华机械制造有限公司2014年营业收入1.4325346155亿元，净亏损2098.754万元[72] - 参股公司北京石晶光电科技股份有限公司2014年营业收入7542.865657万元，净利润185.584174万元[72] - 参股公司兵器装备集团财务有限责任公司2014年营业收入103.92891751亿元，净利润59.287769277亿元[72] - 公司持有兵器装备集团财务公司4.67%股权，报告期获得投资收益638.93万元[56] 管理层讨论和指引 - 高强无磁钻具预计2015年将增长30%[76] - 限动芯棒产品预计2015年价格将有5%-10%的下降趋势[76] - DN1200以下管模价格2015年预计小幅下降[77] - 2015年力争实现营业收入16亿元[81] - 2015年力争实现利润总额2000万元[81] - 公司面临市场竞争风险和产能扩大风险[13][14] 关联交易 - 关联交易总额为6273.74万元人民币[102] - 向关联方采购原材料金额为4309.85万元，占同类交易金额的7.17%[102] - 向关联方销售商品和提供劳务总额为1963.88万元，占预计金额的18.02%[102] - 向重庆望江工业销售协作件金额为946.31万元，占同类交易金额的0.78%[101] - 向贵州高峰石油机械销售黑色冶金产品金额为315.78万元，占同类交易金额的0.26%[101] - 向北京石晶光电科技提供水电转供劳务金额为311.9万元，占同类交易金额的0.26%[101] - 向重庆红宇精密工业销售协作件金额为163.61万元，占同类交易金额的0.13%[101] - 向成都陵川特种装备销售协作件金额为123.38万元，占同类交易金额的0.10%[101] - 向重庆长安工业销售协作件金额为87.14万元，占同类交易金额的0.07%[101] - 关联方北京石晶光电科技存在非经营性资金占用，期初应收债权余额426万元[103] - 公司垫付关联方北京石晶光电科技股份有限公司房屋修理费用426万元，并于2014年3月24日和4月24日收回该笔资金及利息9.94万元[104] - 公司向关联方北京石晶光电科技股份有限公司出租土地使用权，年度确认租赁收益99,306元[105] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得长期借款12,500,000元，到期日2016年5月18日[106] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得短期借款总计295,000,000元，其中最大单笔为120,000,000元[106] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的期末存款余额为67,542,282.68元，较年初减少103,478,620.58元[107] - 公司向兵器装备集团财务有限责任公司支付利息32,110,944.48元及票据贴现息2,206,011.79元[108] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得存款利息1,423,349.11元[108] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得现金分红6,389,258.34元[109] 股东分红和回报 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2012年度现金分红总额13,965,300元，占归属于上市公司股东净利润的19.53%[92] - 2013年度现金分红总额2,327,550元，占归属于上市公司股东净利润的100.54%[92] - 2014年度归属于上市公司股东净利润为-46,642,245.02元[92] - 2014年度公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[93] - 2012年分红方案为每10股派发现金股利0.30元（含税）[90] - 2013年分红方案为每10股派发现金股利0.05元（含税）[90] - 公司总股本连续三年保持465,510,000股不变[90] - 2013年分红金额2,327,550元超过当年净利润2,315,151.59元[92] - 公司修订《公司章程》和《分红管理制度》并制定《2015年～2017年股东回报规划》[88] 非公开发行和股本变化 - 公司非公开发行A股股票37,476,577股，发行价格8.005元/股[123] - 非公开发行后公司股份总数由465,510,000股增加至502,986,577股[122][123][124] - 募集资金总额300,000,000元，扣除发行费用5,700,000元后净额为294,300,000元[123] - 控股股东中国南方工业集团公司持股比例由发行前76.39%提升至发行后78.15%[124] - 中国南方工业集团公司直接持股比例由64.80%增至67.42%[124] - 南方工业资产管理有限责任公司间接持股比例由11.59%降至10.73%[124] - 非公开发行后公司总资产和所有者权益同时增加294,300,000元[124] - 有限售条件股份新增37,476,577股，占总股本7.45%[123] - 中国南方工业集团公司持有有限售条件股份37,476,577股[126] - 无限售条件股份数量保持465,510,000股，占比降至92.55%[123] - 控股股东计划增持股份37,500,000股（7.46%），实际增持37,476,577股（7.45%）[132] - 公司完成非公开发行股票并获得中国证监会核准批文[64][67] 控股股东信息 - 控股股东中国南方工业集团公司注册资本为1,643,968万元[129] - 截至2014年底控股股东资产总额3,460.47亿元，净资产1,047.32亿元[129] - 控股股东2014年度营业收入4,259.76亿元，净利润120.80亿元[129] - 控股股东经营活动现金流量净额394.90亿元[129] - 控股股东持有长安汽车40.25%股份、江铃汽车41.03%股份[129] - 控股股东持有天威保变56.43%股份、中国嘉陵22.34%股份[129] - 控股股东持有湖南天雁31.43%股份、东安动力54.51%股份[129] - 其他法人股东南方工业资产管理公司注册资本100,000万元[131] 公司治理和内部控制 - 公司修订或完善制度25项包括法人治理财务管理经营管理和人力资源控制等方面[191] - 公司内部控制评价工作小组开展上一年度管理评价并完成缺陷整改[195] - 公司设有独立财务机构配备专职人员并独立核算纳税和决策[185] - 公司资产独立拥有土地使用权房产采购生产销售系统和专利技术[184] - 公司业务独立具备产供销系统不与控股股东存在同业竞争[184][186] - 公司人员独立高管未在股东单位兼职且均与公司签订劳动合同[184] - 公司机构独立设有健全组织体系不与控股股东存在从属关系[185] - 公司高管薪酬决策程序合法且发放合理符合考核标准[187] - 公司审计部负责风险管理和内部控制执行评价组织实施[196] - 公司明确对外合同签订授权台账建立总经理授权工作机制[195] - 公司2014年度内部控制自我评价报告于2015年04月10日披露[199] - 公司内部控制评价报告未发现内部控制存在重大缺陷[199] - 大信会计师事务所确认公司于2014年12月31日保持有效财务报告内部控制[200] - 内部控制鉴证报告于2015年04月10日披露[200] - 报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷[198] - 公司依据《企业内部控制基本规范》等法规建立财务报告内部控制[198] - 内部控制目标包括确保经营合法合规和资产安全完整[197] - 董事会承担建立健全内部控制的责任[197] - 经理层负责组织内部控制日常运行[197] - 监事会对董事会内部控制实施进行监督[197] - 2014年公司召开4次临时股东大会，所有议案均获审议通过[167] - 独立董事王怀世和王琳各出席董事会12次，其中现场出席3次，通讯方式出席9次，无缺席[168] - 独立董事未对公司有关事项提出异议[170] - 董事会审计委员会报告期内召开5次会议，审议通过5项议案[172] - 审计委员会确认公司2014年度财务报表真实完整反映财务状况及经营成果[173][175] - 大信会计师事务所审计小组由6人组成，出具标准无保留意见审计报告[176] - 薪酬与考核委员会制定并审核高管2014年度薪酬计划及考核标准[179] - 董事会战略委员会2014年召开5次会议，审议财务预算、非公开发行等事项[181] - 监事会对报告期内监督事项无异议[182] 会计政策变更 - 长期股权投资因会计政策变更从113,006,639.27元调整为39,006,639.27元[85] - 可供出售金融资产因会计政策变更增加74,000,000.00元[85] - 递延收益因会计政策变更增加76,445,112.34元[85] - 其他非流动负债因会计政策变更减少76,445,112.34元[85] 员工结构 - 公司员工总数3800人，其中生产人员2458人，占比64.68%[153] - 科研工程技术人员711人，占员工总数比例18.71%[153] - 销售人员236人，占员工总数比例6.21%[153] - 管理人员232人，占员工总数比例6.11%[153] - 员工教育程度中大学本科621人，占比16.34%[155] - 大专学历员工870人，占比22.89%[155] - 中专、高中及相当学历员工1997人，占比52.55%[155] - 2014年公司人均培训学时44.78小时，培训计划执行率97.01%[156] 高管和董事信息 - 公司报告期末董事、监事和高级管理人员实际所得报酬总额为296.46万元[151] - 副总经理程海军年龄47岁（截至2014年）[138] - 副总经理王怡群年龄45岁（截至2014年）[138] - 副总经理袁伟年龄42岁（截至2014年）[138] - 董事徐斌在股东单位南方工业资产管理有限责任公司领取报酬[145] - 董事李宗樵在股东单位中国南方工业集团公司领取报酬[145] - 独立董事王怀世在中国特钢企业协会领取报酬[146] - 独立董事王琳在中国石油大学（北京）中国油气产业发展研究中心领取报酬[146] - 独立董事陈金坡在北京市鑫诺律师事务所领取报酬[146] - 公司独立董事津贴标准为每年7万元人民币（税后）[148] - 公司高级管理人员薪酬结构为“年薪+绩效”模式[148] - 公司董事及高管持股情况显示期初/期末持股数均为零[137] 监管和披露事项 - 河南证监局在2014年3月20日对公司年报全面检查