报告基本信息 - 报告期为2015年1月1日 - 2015年12月31日[16] - 股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是车成聚，注册地址在临淄区胶厂南路1号，邮编255438，办公地址在临淄区杨坡路206号，邮编255400[19] - 董事会秘书是周洪秀，电话0533 - 7547767，电子信箱zhouhongxiu1963@sina.com；证券事务代表是姜能成，电话0533 - 7547782，电子信箱jsf724@163.com[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网，报告备置地点在公司董事会办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层，签字会计师为任一优、宋崇岭[24] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2014年5月13日 - 2015年12月31日[25] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问是华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2015年9月21日 - 2016年12月31日[26] 公司面临风险 - 公司面临受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险[7] - 公司面临市场竞争、原料碳四价格波动、产品价格波动和管理等风险[8][10][11][12] 收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入42.78亿元，较2014年减少17.73%[27] - 2015年归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，较2014年减少38.48%[27] - 2015年第一季度至第四季度营业收入分别为9.10亿元、12.10亿元、10.82亿元、10.77亿元[30] - 2015年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6338.46万元、6368.87万元、4106.46万元、1604.92万元[30] - 2015年非经常性损益合计2804.96万元[31] - 2015年公司营业收入42.78亿元，同比减少17.73%[53] - 2015年化工产品销售量81.13万吨，同比增长23.09%[57] - 2015年7月起齐鲁科力99%股权财务数据并入公司合并报表，扣除其数据后，营业收入为41.39亿元，归属上市公司股东净利润为1.29亿元，归属上市公司股东净资产为52.37亿元，总资产为76.23亿元[60] - 2015年销售费用为8589.01万元，同比增25.68%；管理费用为2.93亿元，同比增2.70%；财务费用为2103.69万元，同比降69.95% [67] - 2015年研发人员数量为284人，同比增21.89%；研发投入金额为1.31亿元，同比降13.59%；研发投入占营业收入比例为3.07%，同比增0.15% [68] - 2015年经营活动现金流量净额为178.14万元，同比降102.05%；投资活动现金流量净额为 -4.81亿元，同比增12.98%；筹资活动现金流量净额为5.43亿元，同比降40.78% [71] - 2015年公司2013年度分配方案为每10股派现金1.6元（含税），不转增[102] - 公司2014年度分配方案为每10股派送红股2股（含税），并派现金红利0.5元（含税），不转增[102] - 公司2015年度分配预案为每10股派现金2元（含税），资本公积每10股转增12股[102] - 2015年现金分红金额为161,382,659.40元，占净利润比率为87.62%[104] - 2014年现金分红金额为28,033,904.00元，占净利润比率为9.36%[104] - 2013年现金分红金额为89,703,936.00元，占净利润比率为25.92%[104] - 2015年度公司实现净利润184,187,090.00元[105] - 2015年末可供股东分配的利润为1,359,907,099.38元[105] - 2015年度利润分配预案以806,913,297股为股本基数，每10股派现金2元（含税），现金分红总额为161,382,659.40元[105][106][107] - 2015年度利润分配预案以资本公积向全体股东每10股转增12股[105][107] 成本和费用（同比环比） - 2015年化工行业原材料成本27.16亿元，占营业成本比重73.88%，同比减少3.94%[59] 各条业务线表现 - 2015年甲乙酮设计产能18万吨/年，实际产量超20万吨/年，国内产销份额均占比50%左右[39] - 中国石化齐鲁分公司和青岛炼化每年可提供80万吨以上碳四原料[40] - 公司对甲乙酮装置进行120余项技术革新与改造[43] - 2016年公司有5万吨/年顺酐装置改扩建项目，并分批次改造原有10万吨/年顺酐装置[43] - 公司降低单位能耗30%以上，人工成本占总成本低于发达国家化工企业5%的平均水平[44] - 2015年公司完成挖潜增效项目347项，实施技改技措项目111项，锅炉厂飞灰复燃系统使标煤产汽量增加6.8%，年节约成本250多万元[48] - 2015年公司运作收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权，完成7500万元盈利预测指标[49] - 甲乙酮产品国内市场占有率达到45%[50] - 国内甲乙酮产能扩增，公司面临更多竞争，但技术和规模优势凸显，中韩自贸区将提升对韩出口价格竞争力[87] - 国家推行国五汽油刺激低硫高纯MTBE需求，公司45万吨/年项目含35万吨/年MTBE装置，产品标准高于国五[88] - 2015年顺酐行业平均开工率38%，国内苯法顺酐工艺占总产能63%，公司新扩建5万吨/年顺酐产能，整体设计产能达15万吨/年[89] - 顺酐下游不饱和树脂占总需求50%左右，公司顺酐质量达国际水平，扩建项目新技术验证后将改造老装置[89] 公司收购与投资 - 2015年公司收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权[34] - 报告期内收购齐鲁科力99%股权，投资金额为8.76亿元，预计收益7500万元，本期投资盈亏为5472.53万元 [75] - 2015年公司收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权，7月底完成股权交割并入合并报表[86] - 2015年公司实施发行股份及支付现金购买山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权，交易完成后该公司成为控股子公司[125][126] - 公司公开发行可转换公司债券触发有条件赎回条款，以101.30元/张价格赎回，利率为1.3% [125] - 报告期内因转股增加股本86,438,571股，因送红股增加股本112,135,579股，因发行新股增加股本47,661,611股[130] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金于2015年8月和9月办理新增股份登记发行工作[134] - 2015年8月19日非公开发行股份，发行价格13.1元，发行数量16,717,557股，9月18日上市[139] 股东与股本情况 - 截止披露前一交易日公司总股本为8.07亿股[28] - 本次变动前股份总数560,678,080股，变动后为806,913,297股[132] - 有限售条件股份变动前数量12,032,625股，占比2.15%，变动后数量61,778,672股，占比7.66% [132] - 无限售条件股份变动前数量548,645,455股，占比97.85%，变动后数量745,134,625股，占比92.34% [132] - 2014年年度权益分派方案为以总股本647,116,107股为基数，每10股送红股1.732851股，派0.433212元现金[130] - 报告期末普通股股东总数为806,913,297[142] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例52.37%，持股数量422,593,018股[142] - 车成聚持股比例2.33%，持股数量18,816,677股，其中限售股14,112,508股[142] - 华宝信托有限责任公司持股比例0.85%，持股数量6,870,229股[142] - 限售股合计期初12,032,625股，本期解除限售4,010,694股，本期增加限售49,746,591股，期末61,778,672股[138] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例0.84%，持股数量6,773,200股；鑫方家投资有限公司持股比例0.80%，持股数量6,437,639股；魏杰持股比例0.54%，持股数量4,363,200股等[143] - 车成聚直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司39.58%的股份，直接持有公司2.33%的股份，二者为一致行动人[143][144] - 前10名无限售条件股东中，淄博齐翔石油化工集团有限公司持股422,593,018股[143] - 魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,358,600股[144] 公司治理与运营 - 公司控股股东为淄博齐翔石油化工集团有限公司，法定代表人为车成聚，成立于1998年7月28日[145] - 公司实际控制人为车成聚，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[146] - 2015年7月11日，控股股东承诺未来六个月内增持公司股份，金额不低于5000万元、不超过15000万元，增持结束后6个月内不减持[149] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数16,042,775股，期末持股总数18,822,110股[151] - 车成聚现任公司董事长，任期从2014年3月19日至2017年3月18日，期末持股18,816,677股[151] - 朱淑军现任公司副总经理，任期从2014年3月19日至2017年3月18日，期末持股1,913股[151] - 2015年公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为328.7万元，其中车成聚43.3万元，于东和33.4万元，周洪秀32万元等[159] - 公司在职员工数量合计2021人，其中母公司1483人，主要子公司294人[160] - 公司专业构成中生产人员1434人，销售人员72人，技术人员227人，财务人员64人，行政人员224人[160] - 公司员工教育程度大专及以上1500人，中专及高中422人，高中以下99人[160] - 公司报告期内召开2次股东大会，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会的情形[167] - 董事、监事及高级管理人员报酬根据公司年度经营目标完成情况、职务及经济责任制考核制度确定，独立董事按季度支付，其余按月支付[157] - 车成聚任董事长，从公司获得税前报酬总额43.3万元，不在公司关联方获取报酬[159] - 于东和任总经理、董事，从公司获得税前报酬总额33.4万元，不在公司关联方获取报酬[159] - 周洪秀任董事会秘书等职，从公司获得税前报酬总额32万元，不在公司关联方获取报酬[159] - 黄磊任财务总监、董事，从公司获得税前报酬总额32.3万元，不在公司关联方获取报酬[159] - 公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名占全体董事三分之一，报告期内召开9次董事会会议[168] - 公司第三届监事会由三名监事组成，报告期内召开7次监事会会议[169][170] - 2014年度股东大会投资者参与比例为1.50%，于2015年4月8日召开[180] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.54%，于2015年4月13日召开[180] - 独立董事郭宝华、陈俊发、孟芳本报告期应参加董事会次数均为9次，现场出席1次，通讯参加8次[181] - 独立董事列席股东大会次数为2次[181] - 公司控股股东只从事对外投资业务，公司主要从事化工产品研发、生产、销售和服务[175] - 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[174] - 公司建立并完善绩效考核制度，董事和高管绩效评价由薪酬与考核委员会负责[172] - 公司董事、监事及高级管理人员聘任及薪酬情况公开透明，绩效评价公正公平[173] - 董事会审计委员会报告期内召开4次会议审核相关情况[184] - 内部控制评价报告全文披露日期为2016年03月23日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[186] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0[186] - 内部控制鉴证报告全文披露日期为2016年03月23日，意见类型为标准无意见，非财务报告不存在重大缺陷[190] - 审计意见类型为标准无保留审计意见，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[193] 财务数据关键指标变化 - 2015年末总资产80.48亿元，较2014年末增加23.05%[27] - 2015

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入10.82亿元人民币，同比下降27.78%[7] - 年初至报告期末营业收入32.02亿元人民币，同比下降19.56%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4008.60万元人民币，同比下降64.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.67亿元人民币，同比下降42.80%[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降42.80%[16] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-45.00%至5.00%[19] - 2015年度归属于上市公司股东净利润预计区间为16467.12万元至31437.23万元[19] 成本和费用（同比环比） - 新装置开车备料计提部分原料存货跌价准备[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.71亿元人民币，同比下降47.11%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.11%[16] - 自筹资金在建项目支出增大导致经营性现金流入减少[16] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比下降75.00%[7] - 年初至报告期末基本每股收益0.26元/股，同比下降50.00%[7] - 基本每股收益同比下降50%[16] 资本结构变动 - 归属于上市公司股东的净资产55.29亿元人民币，较上年度末增长50.69%[7] - 归属上市公司股东的净资产同比上升50.72%[16] - 公司公开发行1240万张可转换债券完成转股赎回[16] 经营环境与风险因素 - 原油价格大幅震荡导致主要产品价格下滑[16]

报告基本信息 - 报告期为2015年1月1日 - 2015年6月30日[9] - 公司股票代码为002408，上市于深圳证券交易所[12] - 公司半年度财务报告未经审计[82] 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入21.20亿元，较上年同期减少14.60%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，较上年同期减少28.68%[18] - 公司营业收入21.20亿元，同比减少14.60%；营业成本18.26亿元，同比减少14.22%；研发投入5276.84万元，同比增加14.54%[28][30] - 化工行业营业收入21.02亿元，同比减少14.40%；营业成本18.11亿元，同比减少14.42%；毛利率13.81%，同比增加0.02%[33] - 甲乙酮类产品营业收入6.92亿元，同比减少25.57%；营业成本5.39亿元，同比减少23.68%；毛利率22.04%，同比减少1.93%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比减少4.59%；投资活动产生的现金流量净额为 -3.57亿元，同比增长74.49%；筹资活动产生的现金流量净额为3.63亿元，同比减少70.05%[31] - 销售费用3711.95万元，同比增加26.68%；管理费用8917.32万元，同比增加13.47%；财务费用2998.30万元，同比减少0.07%；所得税费用2926.06万元，同比减少34.13%[30] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 45.00%至5.00%，变动区间为16072.73万元至30684.3万元，2014年1 - 9月为29223.14万元[54] - 公司营业总收入从24.83亿元降至21.20亿元，降幅约14.59%[92] - 公司营业总成本从22.70亿元降至19.82亿元，降幅约12.66%[92] - 公司本期营业税金及附加为9,083,721.47元，上期为4,356,272.06元[93] - 本期销售费用37,119,532.56元，上期29,301,168.77元[93] - 本期管理费用89,173,238.88元，上期78,584,902.98元[93] - 本期营业利润147,303,044.85元，上期213,611,326.30元[93] - 本期净利润128,386,133.90元，上期184,624,786.55元[93] - 基本每股收益本期0.23元，上期0.32元[94] - 母公司本期营业收入1,754,696,196.26元，上期1,937,213,453.10元[96] - 母公司本期营业利润92,190,374.50元，上期109,474,812.30元[96] - 母公司本期净利润87,148,864.13元，上期103,868,969.14元[96] - 经营活动现金流入小计本期1,895,681,121.28元，上期2,433,641,755.43元[99] - 经营活动现金流出小计本期为17.62亿元，上期为22.94亿元[100] - 投资活动现金流入小计本期为2.42亿元，上期为0.58亿元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.63亿元，上期为12.11亿元[100] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.41亿元，上期为 - 0.46亿元[100] - 母公司经营活动现金流入小计本期为15.39亿元，上期为18.16亿元[101] - 母公司投资活动现金流出小计本期为5.92亿元，上期为14.23亿元[101] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为10.50亿元，上期为17.68亿元[101] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为0.05亿元，上期为 - 0.45亿元[102] - 期末现金及现金等价物余额本期为8.64亿元，上期为2.74亿元[100] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为4.97亿元，上期为1.39亿元[102] - 本期综合收益总额为128,386,133.90元，其中归属于母公司的为127,073,314.44元，少数股东权益为1,312,819.46元[103] - 上期综合收益总额为310,387,968.12元，其中归属于母公司的为299,402,184.59元，少数股东权益为10,985,783.53元[106] - 公司本期综合收益总额为87,148,864.13元[110] - 2015年上半年综合收益总额为144132162.68元[112] 成本和费用（同比环比） - 公司营业收入21.20亿元，同比减少14.60%；营业成本18.26亿元，同比减少14.22%；研发投入5276.84万元，同比增加14.54%[28][30] - 化工行业营业收入21.02亿元，同比减少14.40%；营业成本18.11亿元，同比减少14.42%；毛利率13.81%，同比增加0.02%[33] - 甲乙酮类产品营业收入6.92亿元，同比减少25.57%；营业成本5.39亿元，同比减少23.68%；毛利率22.04%，同比减少1.93%[33] - 销售费用3711.95万元，同比增加26.68%；管理费用8917.32万元，同比增加13.47%；财务费用2998.30万元，同比减少0.07%；所得税费用2926.06万元，同比减少34.13%[30] - 公司营业总成本从22.70亿元降至19.82亿元，降幅约12.66%[92] - 公司本期营业税金及附加为9,083,721.47元，上期为4,356,272.06元[93] - 本期销售费用37,119,532.56元，上期29,301,168.77元[93] - 本期管理费用89,173,238.88元，上期78,584,902.98元[93] 各条业务线表现 - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目进展顺利；4万吨/年甲乙酮改扩建项目完成50%以上施工进度；8万立方/小时煤制气项目完成20%，预计2015年四季度建成[27] - 青岛思远化工有限公司8万吨/年甲乙酮装置6月实施计划内4年一次大检修，预计2个月[26] - 化工行业营业收入21.02亿元，同比减少14.40%；营业成本18.11亿元，同比减少14.42%；毛利率13.81%，同比增加0.02%[33] - 甲乙酮类产品营业收入6.92亿元，同比减少25.57%；营业成本5.39亿元，同比减少23.68%；毛利率22.04%，同比减少1.93%[33] - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目承诺投资总额12400万元，调整后投资总额121808.8万元，本报告期投入13664.63万元，截至期末累计投入62408.8万元，投资进度51.24%[46] - 8万立方/小时煤制气项目计划投资总额31232.09万元，本报告期投入6314.28万元，截至报告期末累计投入6314.28万元，项目进度20.21%[53] 各地区表现 - 齐翔腾达（香港）有限公司营业收入48535941.60元，净利润72785.01元[51] - 淄博腾辉油脂化工有限公司营业收入273472850.78元，净利润2679223.38元[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司核心竞争力和利润构成及来源在报告期内未发生重大变动[28][35] - 每10股送红股1.73股，每10股派息0.44元（含税），分配预案的股本基数647116107股，现金分红总额28473108.71元，现金分红占利润分配总额的比例20.28%[57] 其他重要内容 - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金于2015年7月21日获中国证监会批文，已完成资产交割等手续[26] - 公司持有青岛思远化工有限公司100%股权、淄博腾辉油脂化工有限公司51%股权、齐翔腾达（香港）有限公司100%股权[36] - 公司委托中国农业银行进行保本型理财，委托理财金额共3700万元，实际收回本金3700万元，实际损益金额250.72万元[40][41] - 募集资金总额12.18亿元，报告期投入1.37亿元，已累计投入6.24亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[45] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[48] - 公司与夏军伟的股权转让诉讼涉案金额为1840万元，案件正在审理中[62] - 与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司的工程检修关联交易金额为1935.15万元，占同类交易额的21.77%[63] - 与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司的餐饮住宿关联交易金额为244.43万元，占同类交易额的52.18%[63] - 与淄博齐翔石油化工集团有限公司的销售蒸汽关联交易金额为347.47万元，占同类交易额的10.52%[63] - 与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司的销售蒸汽关联交易金额为2.77万元，占同类交易额的0.08%[63] - 2015年公司预计日常关联交易总金额约为696536万元，报告期内实际发生2624.82万元，未超出预计金额[63] - 应付淄博齐翔石油化工集团有限公司关联债务期初余额为4000万元，本期归还95万元，期末余额为4000万元[64] - 该笔关联债权债务由控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司向控股股东借款产生，对公司当期经营成果及财务状况无影响[64] - 车成聚任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让所持公司股份[65] - 2015年1月13日公司股票停盘，6月17日发行股份及支付现金并募集配套资金经审核通过，已完成股权交割等工作[66] - 2014年12月18日至2015年4月15日，15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（14.34元/股）的130%（18.64元/股），触发赎回条款[67] - 2015年5月20日“齐翔转债”停止交易，6月3日为赎回日及停止转股日，6月15日摘牌[67] - 报告期内可转债转股新增86,466,507股，2014年度权益分派实施新增112,135,579股，累计增加198,573,606股[71] - 截至报告期末公司总股本增加至759,251,686股[71] - 报告期内应付债券减少1,013,611,064.21元[71] - 股东权益中新增股本86,466,507股，其他权益工具减少204,847,658.52元，资本公积增加1,191,655,822.69元[71] - 本次变动前有限售条件股份12,032,625股，占比2.15%，变动后为14,117,061股，占比1.86%[72] - 本次变动前无限售条件股份548,645,455股，占比97.85%，变动后为745,134,625股，占比98.14%[72] - 报告期末普通股股东总数为28,912，表决权恢复的优先股股东总数为0[74] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例为55.18%，持股数量为418,919,550股，报告期内增持61,871,165股[74] - 车成聚持股比例为2.48%，持股数量为18,816,677股，其直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司39.58%的股份，与该集团为一致行动人[74][75] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为16,042,775股，期末持股总数为18,822,110股[78] - 2002年1月公司设立时注册资本为6000万元[116] - 2005年4月增资后注册资本变更为9980万元[116] - 2005年10月增资后注册资本变更为10660万元[117] - 2010年5月发行6500万股后总股本变更为25956万元[120] - 2014年3月发行可转换公司债券总额为124000万元[121] - 2014年12月18日至2015年4月15日，公司A股股票15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（14.34元/股）的130%（18.64元/股），触发有条件赎回条款[122] - 公司决定行使“齐翔转债”赎回权，赎回价格101.30元/张，截止2015年6月30日，共赎回“齐翔转债”633张，合计63300元，转股价为14.34元/股，转股后股本总额变更为647,116,107元[122] - 2014年年度权益分派以

收入和利润（同比） - 营业收入为9.098亿元人民币，同比下降17.12%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6338.46万元人民币，同比下降18.24%[7] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降21.43%[7] - 稀释每股收益为0.10元/股，同比下降28.57%[7] - 加权平均净资产收益率为1.71%，同比下降0.67个百分点[7] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.4206亿元人民币，同比大幅增长184.08%[7][15] 资产和净资产（期末较期初变化） - 总资产为66.245亿元人民币，较上年度末增长1.28%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为37.317亿元人民币，较上年度末增长1.73%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为615.72万元人民币[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,380户[11] 收购交易 - 公司收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权交易价格为87,615万元[16] - 齐鲁科力100%股权截至2014年12月31日评估值为88,552.44万元[16] - 公司以现金支付交易对价的49.49%[16] - 公司以发行股份支付交易对价的50.51%[16] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过21,900万元[17] - 募集配套资金不超过交易总金额的25%[17] 业绩指引 - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-30.00%至0.00%[22] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为12,471.7万元至17,816.71万元[22] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为17,816.71万元[22] - 业绩变动主要受国际原油价格波动及主要产品价格同比下降影响[22]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入52.00亿元，同比增长37.90%；归属于上市公司股东的净利润2.99亿元，同比减少13.49%[26][31] - 2014年扣除非经常性损益的净利润2.76亿元，同比增长27.32%[26] - 2014年主营业务收入51.32亿元，同比增长36.83%[32] - 化工行业营业收入2014年为5,131,930,958.97元，同比增长36.83%；毛利率为14.69%，同比增长0.08%[47] - 甲乙酮类产品营业收入2014年为1,920,638,670.28元，同比增长25.03%[49] - 公司营业总收入本期发生额为52.00亿元，上期发生额为37.71亿元，本期较上期增长37.90%[184] - 公司净利润本期发生额为3.10亿元，上期发生额为3.59亿元，本期较上期下降13.47%[186] - 本期营业收入41.25亿元，上期25.89亿元[189] - 本期营业利润1.33亿元，上期1.43亿元[189] - 本期净利润1.44亿元，上期2.32亿元[189] - 综合收益总额为3.10亿元，其中归属于母公司所有者的为2.99亿元，少数股东权益为0.11亿元[197] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2014年营业成本43.78亿元，同比增长36.7%[32] - 2014年三项费用合计4.23亿元，同比增加70.31%；研发费用支出1.52亿元，同比增加54.08%[32] - 2014年原材料成本36.66亿元，占营业成本比重83.26%，同比增长43.33%[39] - 2014年销售费用、管理费用、财务费用分别同比增加38.56%、72.67%、104.69%[42] - 2014年度研发支出151,842,605.77元，分别占公司当期净资产4.1%和营业收入的2.92%[43] - 化工行业营业成本为4,377,943,744.82元，同比增长36.70%[47] - 甲乙酮类产品营业成本为1,439,810,365.33元，同比增长8.27%[49] - 公司营业总成本本期发生额为48.54亿元，上期发生额为34.58亿元，本期较上期增长40.37%[184] - 本期营业成本36.17亿元，上期22.88亿元[189] 各条业务线表现 - 化工行业营业收入2014年为5,131,930,958.97元，同比增长36.83%；营业成本为4,377,943,744.82元，同比增长36.70%；毛利率为14.69%，同比增长0.08%[47] - 甲乙酮类产品营业收入2014年为1,920,638,670.28元，同比增长25.03%；营业成本为1,439,810,365.33元，同比增长8.27%[49] - 青岛思远化工有限公司实现营业利润1.7977651603亿元，净利润1.367128029亿元，分别较去年同期增长79.18%和81.97%[73] - 齐翔腾达（香港）有限公司注册资本8.117092万元，总资产4844.877388万元，净资产4702.240688万元，营业收入1.1386675117亿元[73] - 淄博腾辉油脂化工有限公司注册资本2000万元，总资产2.7568666403亿元，净资产9065.990385万元，营业收入2.1124434934亿元[73] 管理层讨论和指引 - 2015年1月公司开始筹划发行股份及支付现金购买资产，收购后盈利能力将增加[83] - 公司预计2014年日常关联交易总金额约为6762万元，实际发生6641.16万元[107] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[18] - 公司注册地址为淄博市临淄区胶厂南路1号，邮编255438；办公地址为淄博市临淄区杨坡路206号，邮编255400[18] - 公司首次注册于2002年01月04日，注册地临淄区胶厂南路1号，注册号370300228122121[21] - 报告期末注册于2013年08月26日，无变更[21] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址在北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层，签字会计师为任一优、宋崇岭[22] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，办公地址在深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦26楼，保荐代表人为唐为、吴梅山，持续督导期间为2014年5月13日 - 2015年12月31日[23] - 公司2014年利润分配预案以2014年12月31日总股本560,678,080股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股2股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2014年前五名客户合计销售金额14.79亿元，占年度销售总额比例28.83%[37] - 公司甲乙酮装置原设计能力14万吨/年，2012年实际产量达19.33万吨[57] - 公司通过技术创新降低单位能耗30%以上[61] - 报告期内公司人工成本占总成本低于2%，低于发达国家化工企业5%的平均水平[61] - 美国埃克森美孚化学公司甲乙酮产能13.5万吨，英国埃克森美孚化学公司13.5万吨，日本东燃化学公司9.5万吨，日本丸善石油化工公司17万吨[62] - 公司具备约14万吨/年的甲乙酮设计生产能力，实际产量约达19万吨/年[62] - 公司制定严于ASTM标准并高于国内行业标准的企业标准[60] - 公司甲乙酮产品在胶粘剂、涂料、电子、胶片等下游行业的高端市场中占有较高市场份额[60] - 委托理财合计金额15.2亿元，收回本金13亿元，实际损益1201.58万元，除中国农业银行3笔为募集资金外其余为自有资金，逾期未收回金额为0 [65][68] - 募集资金总额12.18088亿元，报告期投入4.874417亿元，累计投入4.874417亿元，累计变更用途比例为0.00% [69] - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目承诺投资12.4亿元，调整后投资12.1808亿元，本报告期投入4.874417亿元，累计投入4.874417亿元，投资进度40.02% [70] - 公司同意用2.274417亿元募集资金置换预先投入募投项目的自有资金[71] - 公司同意用6亿元募集资金补充流动资金，截至报告期末实际使用5.9064628307亿元，使用期限不超12个月[71] - 2014年1月1日起国内全面执行国四汽油标准，将油品硫含量从国三标准的小于150ppm降低至小于50ppm[75] - 国内MTBE市场高纯低硫MTBE市场所占份额较少，纯度在99%以上、基本不含硫的MTBE地炼厂家仅少数在生产[75] - 我国顺酐生产多采用苯为原料的生产路线，正丁烷法工艺未来将逐步替代苯法[76] - 碳四深加工产业受宏观经济环境变化影响，可能导致公司业绩波动[77] - 公司甲乙酮产品面临市场竞争风险，可能导致价格下跌、毛利率下降[78] - 2013年末原计入其他非流动负债的113,692,784.00元，现报表在递延收益项下列示[84] - 2012年度以总股本为基数，每10股派现金1.5元（含税），不转增[87][88] - 2013年度以总股本为基数，每10股派现金1.6元（含税），不转增[88] - 2014年度以总股本为基数，每10股派送红股2股（含税），并派现金红利0.5元（含税），不转增[88][91] - 2014年现金分红28,033,904.00元，占净利润比率9.36%[90] - 2013年现金分红89,703,936.00元，占净利润比率25.92%[90] - 2012年现金分红84,097,440.00元，占净利润比率22.53%[90] - 2014年分配预案股本基数560,678,080股，现金分红总额28,033,904.00元，占利润分配总额比例20.00%[91] - 公司可分配利润为954,913,918.78元[91] - 公司2014年接待多次机构实地调研，包括3月10日光大证券等、5月22日广发证券资产管理等[103] - 公司涉及与夏军伟的股权转让诉讼，涉案金额1840万元，案件正在审理中[105] - 公司环境保护目标为实现生产过程零污染、零排放，报告期内未发生重大环境问题，各类污染物达标排放[101] - 2013年公司加大环保管理力度，投资扩建新厂区环保设施[102] - 公司建立环境管理体系和职业健康安全管理体系，制定环保突发事故应急预案并定期演习[102] - 公司积极推行清洁生产工艺，用清洁工艺取代传统“末端治理”[98] - 公司长期注重履行社会责任，参与“慈心一日捐”和“送温暖”活动[99] - 公司按国家要求配备环保设施，生产经营活动符合环保要求[101] - 公司新、改、扩建项目按国家法规履行审批手续，安全环保执行“三同时”制度[98] - 公司倡导绿色环保，提高资源综合利用效率，强化废弃物管理[98] - 2014年与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司工程检修服务关联交易金额为5109.56万元，占比17.01%[107] - 2014年与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司餐饮住宿关联交易金额为453.71万元，占比72.01%[107] - 2014年与淄博齐翔石油化工集团有限公司购买蒸汽关联交易金额为576.48万元，占比7.96%[107] - 2014年与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司购买蒸汽关联交易金额为4.57万元，占比0.06%[107] - 2014年与淄博齐翔石油化工集团有限公司土地及房屋租赁关联交易金额为101.6万元[107] - 2014年关联交易合计金额为6245.92万元[107] - 公司应付淄博齐翔石油化工集团有限公司债务期初余额为12500万元，本期发生额为4000万元，期末余额为4000万元[108] - 公司和控股子公司分别向淄博齐翔石油化工集团有限公司借款8500万元和4000万元，已偿还8500万元[109] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司、车成聚等承诺人严格履行避免同业竞争等承诺[111] - 2014年4月18日公司公开发行1240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.4亿元，募集资金净额12.18088亿元[113] - 截止报告期末，可转债累计转股28480股，可转债减少4086张，股本由期初560649600股变为期末560678080股，可转债由1240万张变为12395914张[113] - 有限售条件股份期初12028200股，占比2.14%，期末12032625股，占比2.15%；无限售条件股份期初548621400股，占比97.86%，期末548645455股，占比97.85%[117] - 可转换公司债券2014年4月18日发行，发行价格100元，发行数量1240万张，2014年5月13日上市，获准上市交易数量1240万张，交易终止日期2015年4月17日[119] - 可转换公司债券期限5年（2014年4月18日 - 2019年4月17日），票面利率第一年0.8%，第二年1.3%，第三年1.8%，第四年2.3%，第五年2.3%[119] - 可转换公司债券转股期为2014年10月27日至2019年4月17日，初始转股价格14.34元/股[119] - 报告期末普通股股东总数23011，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数21936，表决权恢复的优先股股东总数0[121] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例63.68%，持股数量357048385股；车成聚持股比例2.86%，持股数量16037600股[121] - 车成聚直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司39.58%股份，直接持有公司2.86%股份，二者为一致行动人[121] - 科威特政府投资局持有2,889,215股人民币普通股，张浩持有2,158,778股，谢湘娟持有1,147,501股[123] - 车成聚任期为2014年03月19日至2017年03月18日，期初和期末持股数均为16,037,600股[128] - 李佩佩任期为2014年03月19日至2017年03月18日，期初和期末持股数均为3,000股[128] - 朱淑军任期为2014年03月19日至2017年03月18日，期初持股2,900股，本期减持725股，期末持股2,175股[128] - 全体董监高期初持股总数16,043,500股，本期增持0股，本期减持725股，期末持股总数1

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入本报告期为1,497,752,704.39元，同比增长78.95%[7] - 公司年初至报告期末营业收入为3,980,317,189.45元，同比增长49.53%[7] - 营业收入39.80亿元，较上期增加49.53%[24] - 公司归属于上市公司股东的净利润本报告期为114,064,270.24元，同比增长25.61%[7] - 预计2014年归属于上市公司股东的净利润变动区间为3.11亿元至4.15亿元[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本33.94亿元，较上期增加50.75%[24] - 财务费用5061.09万元，较上期增加121.16%[28] 资产类关键指标变化 - 公司总资产达到6,764,562,349.99元，较上年度末增长29.76%[7] - 公司货币资金期末余额689,108,788.03元，较期初增加90.75%[15] - 公司其他流动资产期末余额481,929,858.68元，较期初增加1229.07%[16] - 公司在建工程期末余额526,812,985.04元，较期初增加58.05%[17] - 公司无形资产期末余额616,236,316.07元，较期初增加142.74%[18] 负债类关键指标变化 - 公司应付票据期末余额214,000,000.00元，较期初增加289.09%[19] - 应付职工薪酬期末余额433.61万元，较期初减少85.22%[21] - 应交税费期末余额7805.33万元，较期初增加173.50%[22] - 应付利息期末余额505.66万元，较期初增加100.00%[22] - 其他应付款期末余额4675.97万元，较期初减少65.40%[23] - 应付债券期末余额10.01亿元，较期初增加100.00%[24] 现金流量关键指标变化 - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为322,473,931.29元，同比增长93.14%[7] 其他财务数据 - 营业外收入1980.13万元，较上期减少82.37%[30]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入24.83亿元，较上年同期增长36.04%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，较上年同期下降17.12%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.65亿元，较上年同期增长22.58%[19] - 基本每股收益0.32元/股，较上年同期下降15.79%[19] - 加权平均净资产收益率5.27%，较上年同期下降1.4%[19] - 公司营业收入24.83亿元，同比增长36.04%；营业成本21.28亿元，同比增长38.23%[29][30] - 公司2014年上半年净利润1.8462478655亿元，上年同期为2.1495971888亿元[98] - 公司2014年上半年基本每股收益0.32元，上年同期为0.38元[98] - 母公司2014年上半年营业收入19.372134531亿元，上年同期为13.0095274268亿元[99] - 母公司2014年上半年净利润1.0386896914亿元，上年同期为1.4724313545亿元[99] - 公司本期营业总收入24.83亿元，上期为18.25亿元[97] - 2014年上半年净利润为103,868,969.14元[111] - 本期净利润为1.85亿元，上年同期净利润为3.59亿元[105][107] - 2013年净利润为231,713,278.07元[113] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 三项费用合计1.38亿元，同比增加64.72%，其中研发费用支出4607.14万元，同比增长95.21%[29] - 公司2014年上半年营业总成本22.6957665704亿元，上年同期为16.3709427816亿元[98] 财务数据关键指标变化 - 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，较上年同期下降33.60%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比下降33.60%；投资活动产生的现金流量净额为 -13.98亿元，同比下降488.72%；筹资活动产生的现金流量净额为12.11亿元，同比增长829.14%[31] - 公司2014年上半年经营活动产生的现金流量净额1.3981008882亿元，上年同期为2.1054508566亿元[101] - 公司2014年上半年投资活动产生的现金流量净额 -13.9768267195亿元，上年同期为 -2.374120092亿元[102] - 公司2014年上半年筹资活动产生的现金流量净额12.1118831089亿元，上年同期为1.3035550039亿元[102] - 公司2014年上半年现金及现金等价物净增加额 -0.4627767819亿元，上年同期为0.9838161664亿元[102] - 公司2014年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为40.659405万元，上年同期为 -510.696021万元[102] - 经营活动现金流入小计本期为18.16亿元，上期为13.03亿元；经营活动现金流出小计本期为17.59亿元，上期为12.21亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5641.18万元，上期为8270.91万元[104] - 投资活动现金流入小计本期为1.09亿元，上期为5495.32万元；投资活动现金流出小计本期为14.23亿元，上期为2.90亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13.14亿元，上期为 - 2.35亿元[104] - 筹资活动现金流入小计本期为17.68亿元，上期为5.54亿元；筹资活动现金流出小计本期为5.55亿元，上期为4.03亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为12.13亿元，上期为1.51亿元[104][105] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为20.97万元，上期为 - 301.79万元[105] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4462.40万元，上期为 - 410.80万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.84亿元，上期为5.21亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.39亿元，上期为5.17亿元[105] 各条业务线表现 - 化工行业营业收入24.55亿元，营业成本21.17亿元，毛利率13.79%，营业收入同比增长34.96%，营业成本同比增长37.62%，毛利率同比下降1.67%[35] - 甲乙酮类产品营业收入9.29亿元，营业成本7.06亿元，毛利率23.97%，营业收入同比增长11.45%，营业成本同比增长6.96%，毛利率同比增长3.19%[35] 管理层讨论和指引 - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15.00%至15.00%，变动区间为2.599002亿元至3.516296亿元，2013年1 - 9月为3.057649亿元[50] 其他没有覆盖的重要内容 - 生产装置情况 - 10万吨/年顺丁烯二酸酐装置于2014年4月满负荷生产，20万吨/年异辛烷装置于2014年8月15日建成投产[28] 其他没有覆盖的重要内容 - 募集资金情况 - 报告期公司成功发行1240万张可转换公司债券，募集资金净额12.18亿元[28] - 募集资金总额12.18亿元，报告期投入2.27亿元，已累计投入2.27亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[42] - 公司公开发行1240万张可转换公司债券，募集资金净额12.18亿元，先期投入置换2.27亿元后，5.91亿元用于补充流动资金，4.00亿元存放于募集资金专户[42] - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目承诺投资总额12.4亿元，累计投入12.18088亿元，本报告期投入2.274417亿元，投资进度18.67%[44] - 截至2014年3月31日，公司在45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目预先投入2.2744171693亿元自筹资金[45] - 经审议通过，公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，截止报告期末，使用5.906463亿元[45] - 公司发行可转换公司债券12.4亿元用于45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目，该项目总投资19亿元[47] 其他没有覆盖的重要内容 - 子公司情况 - 青岛思远化工有限公司注册资本1亿元，总资产8.3671530484亿元，净资产7.9379349477亿元，营业收入5.0743023081亿元，营业利润8339.597213万元，净利润6455.755624万元[49] - 齐翔腾达（香港）有限公司注册资本10万港币，总资产1.0312490641亿元，净资产4317.602794万元，营业收入6088.125387万元，营业利润330.793001万元，净利润276.212156万元[49] - 淄博腾辉油脂化工有限公司注册资本2000万元，总资产2.5912526079亿元，净资产7900.391866万元，营业收入1.0371760437亿元，营业利润1769.285834万元，净利润1342.291276万元[49] 其他没有覆盖的重要内容 - 委托理财情况 - 公司委托理财合计金额9.60亿元，已收回本金7.60亿元，实际损益金额892.54万元[39] 其他没有覆盖的重要内容 - 利润分配情况 - 2013年度利润分配方案以总股本5.606496亿股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），拟派发红利总额8970.3936万元（含税）[51] - 2013年度不进行资本公积转增股本[52] 其他没有覆盖的重要内容 - 股权受让情况 - 公司拟以1840万元受让有山化工40%股权，因工商登记未完成未支付价款，相关诉讼未完结[58] 其他没有覆盖的重要内容 - 关联交易情况 - 2014年上半年与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司工程检修关联交易金额1900.11万元，占同类交易金额32.30%[59] - 2014年上半年与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司餐饮住宿关联交易金额244.97万元，占同类交易金额56.30%[59] - 2014年上半年与淄博齐翔石油化工集团有限公司蒸汽关联交易金额388.11万元，占同类交易金额12.13%[59] - 2014年上半年与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司蒸汽关联交易金额1.62万元，占同类交易金额0.05%[59] - 2014年上半年与淄博齐翔石油化工集团有限公司租赁办公场所关联交易金额48万元[59] - 2014年上半年与淄博齐翔石油化工集团有限公司租赁土地及办公场所关联交易金额2.8万元[59] - 2014年上半年关联交易合计金额2585.61万元[59] 其他没有覆盖的重要内容 - 债务情况 - 公司应付控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司债务期初余额12500万元，期末余额4000万元[61] 其他没有覆盖的重要内容 - 租赁情况 - 公司控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司租赁土地每年支付租赁费13620元[62] 其他没有覆盖的重要内容 - 对外担保情况 - 报告期内对外担保实际发生额为780万元，占公司净资产的比例为0.00%[66] 其他没有覆盖的重要内容 - 子公司注册情况 - 公司第三届董事会第三次会议审议通过投资50万新加坡币或等值美元注册全资子公司，已完成齐翔腾达新加坡有限公司的行政审批工作[72] 其他没有覆盖的重要内容 - 股份变动情况 - 有限售条件股份本次变动前数量为12028200股，占比2.14%，变动后数量为12032625股，占比2.15%[76] - 无限售条件股份本次变动前数量为548621400股，占比97.86%，变动后数量为548616975股，占比97.85%[76] - 股份总数本次变动前后均为560649600股，占比100.00%[76] 其他没有覆盖的重要内容 - 股东承诺情况 - 淄博齐翔石油化工集团有限公司、车成聚于2010年5月4日作出避免竞争等承诺，截止报告期末严格履行承诺内容[68] 其他没有覆盖的重要内容 - 可转债情况 - 2014年4月18日公司公开发行1240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.4亿元，募集资金净额为12.18088亿元[71] - 可转债转股期自2014年10月27日至2019年4月17日[71] 其他没有覆盖的重要内容 - 审计情况 - 半年度财务报告未审计[71] - 公司半年度财务报告未经审计[87] 其他没有覆盖的重要内容 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,854，表决权恢复的优先股股东总数为0[79] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例63.68%，持股数量357,048,316股[79] - 车成聚持股比例2.86%，持股数量16,037,600股，其中限售股12,028,200股，无限售股4,009,400股[79] - 车成聚直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司39.58%的股份，并直接持有公司2.86%的股份，二者为一致行动人[79] 其他没有覆盖的重要内容 - 董监高持股情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股数合计5,900股，本期增持和减持均为0，期末持股数仍为5,900股[84] 其他没有覆盖的重要内容 - 人员变动情况 - 2014年3月19日，余恕莲等7人因任期届满离任，郭宝华等7人新当选，张富军和朱淑军新聘任[85] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司历史沿革 - 公司设立时注册资本为6000万元[116] - 2005年4月增资3980万元，注册资本变更为9980万元[116] - 2005年10月增资680万元，注册资本变更为10660万元[117] - 2007年8月发生股东间股权转让[117] - 2007年9月增资1500万元，注册资本变更为12160万元[118] - 2008年3月按每10股转增6股的比例转增股份，总股本变更为19456万元[118] - 2010年5月发行6500万股，总股本变更为25956万元[119] - 2011年5月按每10股转增8股的比例转增股份，总股本变更为46720.80万元[120] - 2012年5月按每10股转增2股的比例转增股份，总股份变更为56064.96万元[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 子公司数量 - 公司拥有3个子公司[121] 其他没有覆盖的重要内容 - 企业合并会计政策 - 非同一控制下企业合并，个别报表以购买日前股权投资账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本，合并报表合并成本为购买日支付对价与购买日前股权公允价值之和[130] - 企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，权益性或债务性证券交易费用计入初始确认金额[132] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于经复核计入当期损益[132] - 报告期内同一控制下企业合并增加子公司，纳入合并利润表和现金流量表的期间为合并当期期初至期末；非同一控制下为购买日至期末

收入和利润（同比） - 营业收入为10.98亿元人民币，同比下降5.37%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为7752.25万元人民币，同比下降27.22%[9] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降26.32%[9] - 加权平均净资产收益率为2.38%，同比下降0.95个百分点[9] - 投资收益降至12.84万元，同比下降89.93%，主因闲置资金减少导致理财收益下降[19] 成本和费用（同比） - 销售费用本期发生额为1351.69万元人民币，较上期增加31.86%[18] - 营业税金及附加本期发生额为90.83万元人民币，较上期减少71.29%[18] - 管理费用增加至3829.06万元，同比上升62.68%，主因新增控股子公司费用413万元及研发投入增加[19] - 财务费用增至1304.64万元，同比上升93.29%，主因短期流动资金贷款利息增加[19] - 资产减值损失达566.96万元，同比上升179.56%，主因坏账准备及存货跌价准备计提[19] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元人民币，同比下降267.73%[9] - 购买商品接受劳务支付现金增至10.81亿元，同比上升53.05%，主因新增顺酐产品及生产规模扩大[21] - 支付的各项税费降至3276.62万元，同比下降34.70%，主因增值税留抵及合并抵税影响[21] - 经营活动现金流量净额为-1.69亿元，同比下降267.73%，主因新项目支出增加及承兑汇票用于工程付款[21] - 收到其他经营活动现金增至523.63万元，同比上升35.38%，主因政府补助收入增加[20] 其他财务数据变化 - 应付职工薪酬期末余额为918.72万元人民币，较期初减少68.69%[18] - 应交税费期末余额为3843.06万元人民币，较期初增加34.66%[18] - 营业外收入增至857.22万元，同比上升2226.87%，主因收到政府补助177万元及分期摊销影响[19] 管理层讨论和指引 - 预计上半年净利润区间1.72亿元至2.36亿元，同比变动-20%至10%，主因经营性业务上升但政府补助减少[24]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入37.71亿元，同比增长1.62%[23][29][30] - 2013年归属上市公司股东净利润3.46亿元，同比减少7.27%[23] - 2013年经营活动现金流净额 -7727.35万元，同比增长91.13%[23] - 2013年末总资产52.13亿元，同比增长18.7%[23] - 2013年三项费用合计2.49亿元，同比增加69.12%[30] - 2013年研发费用支出9854.77万元，同比增长30.46%[30] - 2013年化工原材料成本29.83亿元，占营业成本比重79.54%，同比增长20.30%；人工成本1.82亿元，占比4.86%，同比增长34.89%；折旧1.85亿元，占比4.93%，同比增长34.52%；能源4.00亿元，占比10.67%，同比增长17.23%[40] - 2013年销售费用4932.43万元，同比增长5.68%；管理费用1.65亿元，同比增长32.31%；财务费用3420.53万元，同比增长239.89%；费用合计2.49亿元，同比增长69.12%[44] - 2013年研发支出9854.77万元，同比增加30.46%，占公司最近一期经审计净资产的2.99%，营业收入的2.61%[45] - 2013年经营活动现金流入37.11亿元，同比增长44.41%；现金流出37.88亿元，同比增长10.08%；现金流量净额 -7727.35万元，同比增长91.13%[47] - 2013年投资活动现金流入2.29亿元，同比增长473.81%；现金流出5.22亿元，同比减少8.65%；现金流量净额 -2.93亿元，同比增长44.92%[47] - 2013年筹资活动现金流入17.05亿元，同比增长143.61%；现金流出15.54亿元，同比增长346.09%；现金流量净额1.51亿元，同比减少56.99%[47] - 2013年化工行业营业收入37.51亿元，营业成本32.03亿元，毛利率14.62%，营业收入同比增长1.45%，营业成本同比增长3.51%，毛利率同比减少1.7%[56] - 2013年末固定资产24.60亿元，占总资产比47.19%，较2012年末增加7.71%，主要因5万吨丁二烯装置等转固定资产[58] - 2013年短期借款金额为10.0474178388亿元，占总资产比重较2012年增加3.33%，2012年金额为7亿元，占比15.94%[60] - 2013年对外报告期投资额为1.0978亿元，上年同期为4000万元，变动幅度174.45%[69] - 2013年委托理财合计金额2亿元，收回本金2亿元，实际损益119.44万元[71] - 2011 - 2013年现金分红情况：2011年现金分红1.401624亿元，占净利润24.67%；2012年现金分红8409.744万元，占净利润22.53%；2013年现金分红8970.3936万元，占净利润25.92%[103] 各条业务线表现 - 2013年丁二烯销售量5.18万吨，同比增长23.26%[35] - 2013年异丁烯生产量3.21万吨，同比增长58.86%[35] - 2013年混合丁烷销售量4.04万吨，同比下降31.79%[35] - 公司具备约14万吨/年甲乙酮设计生产能力，实际产量约19万吨/年[68] - 公司以5.73亿元投资建设10万吨顺酐项目，2013年10月底建成，11月11日试车产出合格产品，纯度达99.97%[62] - 年产8万吨甲乙酮项目累计投入49,620.79万元，投资进度99.64%，本报告期实现效益7,513.03万元[76] - 基层营销网络建设项目本报告期投入3,187.86万元，累计投入10,206.64万元，投资进度103.41%[76] - 研发中心建设项目累计投入8,170万元，投资进度100%[76] - 年产4万吨甲乙酮项目累计投入22,933.6万元，投资进度114.9%，本报告期实现效益5,611.57万元[76] - 投资建设年产10万吨丁二烯项目累计投入29,315万元，投资进度100%，本报告期效益 - 597万元[76] - 收购淄博翔达化工有限公司100%股权累计投入5,194.33万元，投资进度100%，本报告期实现效益107.33万元[76] - 5万吨稀土顺丁橡胶项目本报告期投入11,349.83万元，累计投入14,616.63万元，投资进度102.36%，本报告期实现效益39.92万元[76] - 配套公用工程项目累计投入30,047.58万元，投资进度100%，本报告期实现效益5,626.06万元[76] - 年产10万吨顺酐项目计划投资总额5.73亿元，本报告期投入4.85亿元，截至报告期末累计实际投入4.90亿元，项目进度100%，收益157.34万元[90] - 公司主要产品甲乙酮价格触底回升，丁二烯需求有望随汽车行业复苏增长，氧化脱氢法未来发展机遇良好[92] - 公司已建成5万吨稀土顺丁橡胶项目和10万吨顺酐项目，未来发展前景广阔[93] 各地区表现 - 青岛思远化工有限公司注册资本1亿元，总资产7.67亿元，净资产7.29亿元，营业收入9.20亿元，营业利润1003.31万元，净利润7513.03万元[87] - 齐翔腾达（香港）有限公司注册资本10万港币，总资产4245.31万元，净资产4041.39万元，营业收入4447.20万元，营业利润46.70万元，净利润38.52万元[87] - 淄博腾辉油脂化工有限公司注册资本2000万元，总资产2.53亿元，净资产8074.08万元，营业收入1.12亿元，营业利润3041.13万元，净利润2575.68万元[87] 管理层讨论和指引 - 公司股东大会通过发行可转债募集资金投资45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目，投产后盈利能力将提高[93] - 公司拟募资建设45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目[62] - 拟公开发行总额不超过12.4亿元的可转换公司债券，用于45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目，申请已获审核通过[134][136] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 报告期为2013年1月1日 - 2013年12月31日[8] - 公司股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是车成聚[16] - 公司注册地址和办公地址均为淄博市临淄区胶厂南路1号，邮编255438[16] - 董事会秘书是周洪秀，电话0533 - 7547767，电子信箱zhouhongxiu1963@sina.com[17] - 证券事务代表是刘兵，电话0533 - 7547782，电子信箱liubing0305@126.com[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[18] - 公司首次注册于2002年01月04日，报告期末注册于2013年08月26日，无变更[19][20] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为任一优、王娟[21] - 前五名客户合计销售金额11.76亿元，占年度销售总额比例31.22%[37] - 前五大客户销售额合计11.76亿元，占年度销售总额比例31.22%，第一大客户销售额8.63亿元，占比22.88%[38] - 前五名供应商合计采购金额20.54亿元，占年度采购总额比例40.16%，第一大供应商采购额13.98亿元，占比27.32%[41][43] - 公司本部6万吨/年和青岛思远8万吨/年甲乙酮生产装置分别紧邻中石化齐鲁分公司和青岛炼化，原料碳四管道输送[63] - 公司持有青岛思远化工有限公司100%权益，持有淄博腾辉油脂化工有限公司51%权益，持有齐翔腾达（香港）有限公司100%权益[69] - 委托理财资金来源为自有资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0[71] - 公司甲乙酮产品质量居同行业领先，制定严于ASTM和国内行业标准的企业标准[67] - 因经济低迷，8万吨甲乙酮、5万吨丁二烯改扩建及5万吨稀土顺丁橡胶项目未达预期收益；年产15万吨溶剂油项目和收购天津有山化工有限公司相关项目可行性发生重大变化[78] - 配套公用工程项目总投资50377万元，其中超募集资金投入30047.584万元，剩余自筹，项目于2012年6月建成投产[79] - 年产5万吨稀土顺丁橡胶项目于2013年7月建成试生产，项目原计划投入14280万元，实际累计投入14616.63万元，投资进度102.36%[79][83] - 年产8万吨甲乙酮项目募集资金结余179.21万元，用于基层营销网络建设项目[81] - 截至2013年6月30日，公司募集资金专户余额为零，募集资金存款利息累计3467.66万元，结余募集资金3646.87万元用于项目建设[81] - 年产4万吨甲乙酮项目原承诺为15万吨溶剂油项目，拟投入19960万元，实际累计投入22933.6万元，投资进度114.9%，2011年6月30日达预定可使用状态[83] - 配套公用工程项目原承诺为收购天津有山化工股权项目，拟投入30047.58万元，实际累计投入30047.58万元，投资进度100%，2012年6月30日达预定可使用状态[83] - 2010年公司使用募集资金置换预先投入项目建设的自筹资金53743.81万元，其中年产8万吨甲乙酮项目49620.79万元，基层营销网络项目1447.38万元，研发中心项目2675.64万元[79] - 2010年受国际金融危机影响，溶剂油行业低迷，公司变更15万吨溶剂油项目募资投向为年产4万吨甲乙酮改扩建项目[83] - 三个变更项目本报告期实现效益合计11277.55万元，均达到预计效益，项目可行性未发生重大变化[83] - 公司原计划用8340万元超募资金收购天津有山化工70%股权并建设项目，后决定用于补足超募资金建设配套公用工程[84] - 公司用14280万元超募资金投资成立淄博齐翔博实橡胶有限公司，后变更为淄博齐翔腾达橡胶有限公司，成为全资子公司，5万吨稀土顺丁橡胶项目主体变更为公司，该项目2013年7月建成试生产但未达预期收益[84] - 公司收购并吸收合并淄博齐翔惠达化工有限公司，直接持有淄博腾辉油脂化工有限公司51%股权[88] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40％[104] - 公司2013年度可分配利润为11.585392858亿元[104] - 公司制定《营销管理办法》《采购管理办法》等制度规范业务运作[109] - 公司通过ISO9001质量体系认证，建立较完善、科学的测试管理流程和规范[109] - 公司新、改、扩建项目严格履行审批手续，安全环保执行“三同时”制度[111] - 公司积极推行清洁生产工艺，所有排放均达环保法规要求[111] - 公司参与“慈心一日捐”和“送温暖”活动回报社会[112] - 公司环境保护目标为实现生产过程零污染、零排放[113] - 2013年公司加大环保管理力度，投资扩建新厂区环保设施[114] - 2013年1月10日摩根华鑫、谦石投资到公司实地调研，谈论公司经营及未来展望[115] - 2013年2月5日中海基金到公司实地调研，谈论公司经营及未来展望[115] - 2013年2月27日华泰联合、华商基金等多家机构到公司实地调研，谈论公司经营及未来展望[115] - 公司涉诉案件涉案金额1840万元，案件正在审理中[118] - 公司收购淄博齐翔惠达化工有限公司100%股权，交易价格10978万元，贡献净利润4327万元，占比12.5%[119] - 公司吸收合并两家全资子公司，原淄博齐翔惠达化工有限公司控股子公司变为公司控股51%的子公司[120] - 公司日常关联交易实际发生6420.79万元，未超出预计的7996万元[122] - 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司工程检修交易金额5184.82万元，占同类交易金额比例8.91%[122] - 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司餐饮住宿交易金额532.59万元，占同类交易金额比例82.88%[122] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司蒸汽交易金额605.54万元，占同类交易金额比例9.98%[122] - 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司蒸汽交易金额1.84万元，占同类交易金额比例0.03%[122] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司房屋租赁交易金额96万元，占同类交易金额比例100%[122] - 公司受让淄博齐翔惠达化工有限公司100%股权，转让资产账面价值5364.1万元，评估价值13571.05万元，转让价格10978万元[123] - 公司应付控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司债务，期初余额0万元，本期发生额35000万元，期末余额12500万元[125] - 公司为淄博市新阜康特种材料有限公司担保额度500万元，实际担保金额5