财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入37.71亿元，同比增长1.62%[23][29][30] - 2013年归属上市公司股东净利润3.46亿元，同比减少7.27%[23] - 2013年经营活动现金流净额 -7727.35万元，同比增长91.13%[23] - 2013年末总资产52.13亿元，同比增长18.7%[23] - 2013年三项费用合计2.49亿元，同比增加69.12%[30] - 2013年研发费用支出9854.77万元，同比增长30.46%[30] - 2013年化工原材料成本29.83亿元，占营业成本比重79.54%，同比增长20.30%；人工成本1.82亿元，占比4.86%，同比增长34.89%；折旧1.85亿元，占比4.93%，同比增长34.52%；能源4.00亿元，占比10.67%，同比增长17.23%[40] - 2013年销售费用4932.43万元，同比增长5.68%；管理费用1.65亿元，同比增长32.31%；财务费用3420.53万元，同比增长239.89%；费用合计2.49亿元，同比增长69.12%[44] - 2013年研发支出9854.77万元，同比增加30.46%，占公司最近一期经审计净资产的2.99%，营业收入的2.61%[45] - 2013年经营活动现金流入37.11亿元，同比增长44.41%；现金流出37.88亿元，同比增长10.08%；现金流量净额 -7727.35万元，同比增长91.13%[47] - 2013年投资活动现金流入2.29亿元，同比增长473.81%；现金流出5.22亿元，同比减少8.65%；现金流量净额 -2.93亿元，同比增长44.92%[47] - 2013年筹资活动现金流入17.05亿元，同比增长143.61%；现金流出15.54亿元，同比增长346.09%；现金流量净额1.51亿元，同比减少56.99%[47] - 2013年化工行业营业收入37.51亿元，营业成本32.03亿元，毛利率14.62%，营业收入同比增长1.45%，营业成本同比增长3.51%，毛利率同比减少1.7%[56] - 2013年末固定资产24.60亿元，占总资产比47.19%，较2012年末增加7.71%，主要因5万吨丁二烯装置等转固定资产[58] - 2013年短期借款金额为10.0474178388亿元，占总资产比重较2012年增加3.33%，2012年金额为7亿元，占比15.94%[60] - 2013年对外报告期投资额为1.0978亿元，上年同期为4000万元，变动幅度174.45%[69] - 2013年委托理财合计金额2亿元，收回本金2亿元，实际损益119.44万元[71] - 2011 - 2013年现金分红情况：2011年现金分红1.401624亿元，占净利润24.67%；2012年现金分红8409.744万元，占净利润22.53%；2013年现金分红8970.3936万元，占净利润25.92%[103] 各条业务线表现 - 2013年丁二烯销售量5.18万吨，同比增长23.26%[35] - 2013年异丁烯生产量3.21万吨，同比增长58.86%[35] - 2013年混合丁烷销售量4.04万吨，同比下降31.79%[35] - 公司具备约14万吨/年甲乙酮设计生产能力，实际产量约19万吨/年[68] - 公司以5.73亿元投资建设10万吨顺酐项目，2013年10月底建成，11月11日试车产出合格产品，纯度达99.97%[62] - 年产8万吨甲乙酮项目累计投入49,620.79万元，投资进度99.64%，本报告期实现效益7,513.03万元[76] - 基层营销网络建设项目本报告期投入3,187.86万元，累计投入10,206.64万元，投资进度103.41%[76] - 研发中心建设项目累计投入8,170万元，投资进度100%[76] - 年产4万吨甲乙酮项目累计投入22,933.6万元，投资进度114.9%，本报告期实现效益5,611.57万元[76] - 投资建设年产10万吨丁二烯项目累计投入29,315万元，投资进度100%，本报告期效益 - 597万元[76] - 收购淄博翔达化工有限公司100%股权累计投入5,194.33万元，投资进度100%，本报告期实现效益107.33万元[76] - 5万吨稀土顺丁橡胶项目本报告期投入11,349.83万元，累计投入14,616.63万元，投资进度102.36%，本报告期实现效益39.92万元[76] - 配套公用工程项目累计投入30,047.58万元，投资进度100%，本报告期实现效益5,626.06万元[76] - 年产10万吨顺酐项目计划投资总额5.73亿元，本报告期投入4.85亿元，截至报告期末累计实际投入4.90亿元，项目进度100%，收益157.34万元[90] - 公司主要产品甲乙酮价格触底回升，丁二烯需求有望随汽车行业复苏增长，氧化脱氢法未来发展机遇良好[92] - 公司已建成5万吨稀土顺丁橡胶项目和10万吨顺酐项目，未来发展前景广阔[93] 各地区表现 - 青岛思远化工有限公司注册资本1亿元，总资产7.67亿元，净资产7.29亿元，营业收入9.20亿元，营业利润1003.31万元，净利润7513.03万元[87] - 齐翔腾达（香港）有限公司注册资本10万港币，总资产4245.31万元，净资产4041.39万元，营业收入4447.20万元，营业利润46.70万元，净利润38.52万元[87] - 淄博腾辉油脂化工有限公司注册资本2000万元，总资产2.53亿元，净资产8074.08万元，营业收入1.12亿元，营业利润3041.13万元，净利润2575.68万元[87] 管理层讨论和指引 - 公司股东大会通过发行可转债募集资金投资45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目，投产后盈利能力将提高[93] - 公司拟募资建设45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目[62] - 拟公开发行总额不超过12.4亿元的可转换公司债券，用于45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目，申请已获审核通过[134][136] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 报告期为2013年1月1日 - 2013年12月31日[8] - 公司股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是车成聚[16] - 公司注册地址和办公地址均为淄博市临淄区胶厂南路1号，邮编255438[16] - 董事会秘书是周洪秀，电话0533 - 7547767，电子信箱zhouhongxiu1963@sina.com[17] - 证券事务代表是刘兵，电话0533 - 7547782，电子信箱liubing0305@126.com[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[18] - 公司首次注册于2002年01月04日，报告期末注册于2013年08月26日，无变更[19][20] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为任一优、王娟[21] - 前五名客户合计销售金额11.76亿元，占年度销售总额比例31.22%[37] - 前五大客户销售额合计11.76亿元，占年度销售总额比例31.22%，第一大客户销售额8.63亿元，占比22.88%[38] - 前五名供应商合计采购金额20.54亿元，占年度采购总额比例40.16%，第一大供应商采购额13.98亿元，占比27.32%[41][43] - 公司本部6万吨/年和青岛思远8万吨/年甲乙酮生产装置分别紧邻中石化齐鲁分公司和青岛炼化，原料碳四管道输送[63] - 公司持有青岛思远化工有限公司100%权益，持有淄博腾辉油脂化工有限公司51%权益，持有齐翔腾达（香港）有限公司100%权益[69] - 委托理财资金来源为自有资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0[71] - 公司甲乙酮产品质量居同行业领先，制定严于ASTM和国内行业标准的企业标准[67] - 因经济低迷，8万吨甲乙酮、5万吨丁二烯改扩建及5万吨稀土顺丁橡胶项目未达预期收益；年产15万吨溶剂油项目和收购天津有山化工有限公司相关项目可行性发生重大变化[78] - 配套公用工程项目总投资50377万元，其中超募集资金投入30047.584万元，剩余自筹，项目于2012年6月建成投产[79] - 年产5万吨稀土顺丁橡胶项目于2013年7月建成试生产，项目原计划投入14280万元，实际累计投入14616.63万元，投资进度102.36%[79][83] - 年产8万吨甲乙酮项目募集资金结余179.21万元，用于基层营销网络建设项目[81] - 截至2013年6月30日，公司募集资金专户余额为零，募集资金存款利息累计3467.66万元，结余募集资金3646.87万元用于项目建设[81] - 年产4万吨甲乙酮项目原承诺为15万吨溶剂油项目，拟投入19960万元，实际累计投入22933.6万元，投资进度114.9%，2011年6月30日达预定可使用状态[83] - 配套公用工程项目原承诺为收购天津有山化工股权项目，拟投入30047.58万元，实际累计投入30047.58万元，投资进度100%，2012年6月30日达预定可使用状态[83] - 2010年公司使用募集资金置换预先投入项目建设的自筹资金53743.81万元，其中年产8万吨甲乙酮项目49620.79万元，基层营销网络项目1447.38万元，研发中心项目2675.64万元[79] - 2010年受国际金融危机影响，溶剂油行业低迷，公司变更15万吨溶剂油项目募资投向为年产4万吨甲乙酮改扩建项目[83] - 三个变更项目本报告期实现效益合计11277.55万元，均达到预计效益，项目可行性未发生重大变化[83] - 公司原计划用8340万元超募资金收购天津有山化工70%股权并建设项目，后决定用于补足超募资金建设配套公用工程[84] - 公司用14280万元超募资金投资成立淄博齐翔博实橡胶有限公司，后变更为淄博齐翔腾达橡胶有限公司，成为全资子公司，5万吨稀土顺丁橡胶项目主体变更为公司，该项目2013年7月建成试生产但未达预期收益[84] - 公司收购并吸收合并淄博齐翔惠达化工有限公司，直接持有淄博腾辉油脂化工有限公司51%股权[88] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40％[104] - 公司2013年度可分配利润为11.585392858亿元[104] - 公司制定《营销管理办法》《采购管理办法》等制度规范业务运作[109] - 公司通过ISO9001质量体系认证，建立较完善、科学的测试管理流程和规范[109] - 公司新、改、扩建项目严格履行审批手续，安全环保执行“三同时”制度[111] - 公司积极推行清洁生产工艺，所有排放均达环保法规要求[111] - 公司参与“慈心一日捐”和“送温暖”活动回报社会[112] - 公司环境保护目标为实现生产过程零污染、零排放[113] - 2013年公司加大环保管理力度，投资扩建新厂区环保设施[114] - 2013年1月10日摩根华鑫、谦石投资到公司实地调研，谈论公司经营及未来展望[115] - 2013年2月5日中海基金到公司实地调研，谈论公司经营及未来展望[115] - 2013年2月27日华泰联合、华商基金等多家机构到公司实地调研，谈论公司经营及未来展望[115] - 公司涉诉案件涉案金额1840万元，案件正在审理中[118] - 公司收购淄博齐翔惠达化工有限公司100%股权，交易价格10978万元，贡献净利润4327万元，占比12.5%[119] - 公司吸收合并两家全资子公司，原淄博齐翔惠达化工有限公司控股子公司变为公司控股51%的子公司[120] - 公司日常关联交易实际发生6420.79万元，未超出预计的7996万元[122] - 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司工程检修交易金额5184.82万元，占同类交易金额比例8.91%[122] - 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司餐饮住宿交易金额532.59万元，占同类交易金额比例82.88%[122] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司蒸汽交易金额605.54万元，占同类交易金额比例9.98%[122] - 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司蒸汽交易金额1.84万元，占同类交易金额比例0.03%[122] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司房屋租赁交易金额96万元，占同类交易金额比例100%[122] - 公司受让淄博齐翔惠达化工有限公司100%股权，转让资产账面价值5364.1万元，评估价值13571.05万元，转让价格10978万元[123] - 公司应付控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司债务，期初余额0万元，本期发生额35000万元，期末余额12500万元[125] - 公司为淄博市新阜康特种材料有限公司担保额度500万元，实际担保金额5