报告基本信息 - 报告期为2015年1月1日 - 2015年12月31日[16] - 股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是车成聚，注册地址在临淄区胶厂南路1号，邮编255438，办公地址在临淄区杨坡路206号，邮编255400[19] - 董事会秘书是周洪秀，电话0533 - 7547767，电子信箱zhouhongxiu1963@sina.com；证券事务代表是姜能成，电话0533 - 7547782，电子信箱jsf724@163.com[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网，报告备置地点在公司董事会办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层，签字会计师为任一优、宋崇岭[24] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2014年5月13日 - 2015年12月31日[25] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问是华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2015年9月21日 - 2016年12月31日[26] 公司面临风险 - 公司面临受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险[7] - 公司面临市场竞争、原料碳四价格波动、产品价格波动和管理等风险[8][10][11][12] 收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入42.78亿元，较2014年减少17.73%[27] - 2015年归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，较2014年减少38.48%[27] - 2015年第一季度至第四季度营业收入分别为9.10亿元、12.10亿元、10.82亿元、10.77亿元[30] - 2015年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6338.46万元、6368.87万元、4106.46万元、1604.92万元[30] - 2015年非经常性损益合计2804.96万元[31] - 2015年公司营业收入42.78亿元，同比减少17.73%[53] - 2015年化工产品销售量81.13万吨，同比增长23.09%[57] - 2015年7月起齐鲁科力99%股权财务数据并入公司合并报表，扣除其数据后，营业收入为41.39亿元，归属上市公司股东净利润为1.29亿元，归属上市公司股东净资产为52.37亿元，总资产为76.23亿元[60] - 2015年销售费用为8589.01万元，同比增25.68%；管理费用为2.93亿元，同比增2.70%；财务费用为2103.69万元，同比降69.95% [67] - 2015年研发人员数量为284人，同比增21.89%；研发投入金额为1.31亿元，同比降13.59%；研发投入占营业收入比例为3.07%，同比增0.15% [68] - 2015年经营活动现金流量净额为178.14万元，同比降102.05%；投资活动现金流量净额为 -4.81亿元，同比增12.98%；筹资活动现金流量净额为5.43亿元，同比降40.78% [71] - 2015年公司2013年度分配方案为每10股派现金1.6元（含税），不转增[102] - 公司2014年度分配方案为每10股派送红股2股（含税），并派现金红利0.5元（含税），不转增[102] - 公司2015年度分配预案为每10股派现金2元（含税），资本公积每10股转增12股[102] - 2015年现金分红金额为161,382,659.40元，占净利润比率为87.62%[104] - 2014年现金分红金额为28,033,904.00元，占净利润比率为9.36%[104] - 2013年现金分红金额为89,703,936.00元，占净利润比率为25.92%[104] - 2015年度公司实现净利润184,187,090.00元[105] - 2015年末可供股东分配的利润为1,359,907,099.38元[105] - 2015年度利润分配预案以806,913,297股为股本基数，每10股派现金2元（含税），现金分红总额为161,382,659.40元[105][106][107] - 2015年度利润分配预案以资本公积向全体股东每10股转增12股[105][107] 成本和费用（同比环比） - 2015年化工行业原材料成本27.16亿元，占营业成本比重73.88%，同比减少3.94%[59] 各条业务线表现 - 2015年甲乙酮设计产能18万吨/年，实际产量超20万吨/年，国内产销份额均占比50%左右[39] - 中国石化齐鲁分公司和青岛炼化每年可提供80万吨以上碳四原料[40] - 公司对甲乙酮装置进行120余项技术革新与改造[43] - 2016年公司有5万吨/年顺酐装置改扩建项目，并分批次改造原有10万吨/年顺酐装置[43] - 公司降低单位能耗30%以上，人工成本占总成本低于发达国家化工企业5%的平均水平[44] - 2015年公司完成挖潜增效项目347项，实施技改技措项目111项，锅炉厂飞灰复燃系统使标煤产汽量增加6.8%，年节约成本250多万元[48] - 2015年公司运作收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权，完成7500万元盈利预测指标[49] - 甲乙酮产品国内市场占有率达到45%[50] - 国内甲乙酮产能扩增，公司面临更多竞争，但技术和规模优势凸显，中韩自贸区将提升对韩出口价格竞争力[87] - 国家推行国五汽油刺激低硫高纯MTBE需求，公司45万吨/年项目含35万吨/年MTBE装置，产品标准高于国五[88] - 2015年顺酐行业平均开工率38%，国内苯法顺酐工艺占总产能63%，公司新扩建5万吨/年顺酐产能，整体设计产能达15万吨/年[89] - 顺酐下游不饱和树脂占总需求50%左右，公司顺酐质量达国际水平，扩建项目新技术验证后将改造老装置[89] 公司收购与投资 - 2015年公司收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权[34] - 报告期内收购齐鲁科力99%股权，投资金额为8.76亿元，预计收益7500万元，本期投资盈亏为5472.53万元 [75] - 2015年公司收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权，7月底完成股权交割并入合并报表[86] - 2015年公司实施发行股份及支付现金购买山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权，交易完成后该公司成为控股子公司[125][126] - 公司公开发行可转换公司债券触发有条件赎回条款，以101.30元/张价格赎回，利率为1.3% [125] - 报告期内因转股增加股本86,438,571股，因送红股增加股本112,135,579股，因发行新股增加股本47,661,611股[130] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金于2015年8月和9月办理新增股份登记发行工作[134] - 2015年8月19日非公开发行股份，发行价格13.1元，发行数量16,717,557股，9月18日上市[139] 股东与股本情况 - 截止披露前一交易日公司总股本为8.07亿股[28] - 本次变动前股份总数560,678,080股，变动后为806,913,297股[132] - 有限售条件股份变动前数量12,032,625股，占比2.15%，变动后数量61,778,672股，占比7.66% [132] - 无限售条件股份变动前数量548,645,455股，占比97.85%，变动后数量745,134,625股，占比92.34% [132] - 2014年年度权益分派方案为以总股本647,116,107股为基数，每10股送红股1.732851股，派0.433212元现金[130] - 报告期末普通股股东总数为806,913,297[142] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例52.37%，持股数量422,593,018股[142] - 车成聚持股比例2.33%，持股数量18,816,677股，其中限售股14,112,508股[142] - 华宝信托有限责任公司持股比例0.85%，持股数量6,870,229股[142] - 限售股合计期初12,032,625股，本期解除限售4,010,694股，本期增加限售49,746,591股，期末61,778,672股[138] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例0.84%，持股数量6,773,200股；鑫方家投资有限公司持股比例0.80%，持股数量6,437,639股；魏杰持股比例0.54%，持股数量4,363,200股等[143] - 车成聚直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司39.58%的股份，直接持有公司2.33%的股份，二者为一致行动人[143][144] - 前10名无限售条件股东中，淄博齐翔石油化工集团有限公司持股422,593,018股[143] - 魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,358,600股[144] 公司治理与运营 - 公司控股股东为淄博齐翔石油化工集团有限公司，法定代表人为车成聚，成立于1998年7月28日[145] - 公司实际控制人为车成聚，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[146] - 2015年7月11日，控股股东承诺未来六个月内增持公司股份，金额不低于5000万元、不超过15000万元，增持结束后6个月内不减持[149] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数16,042,775股，期末持股总数18,822,110股[151] - 车成聚现任公司董事长，任期从2014年3月19日至2017年3月18日，期末持股18,816,677股[151] - 朱淑军现任公司副总经理，任期从2014年3月19日至2017年3月18日，期末持股1,913股[151] - 2015年公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为328.7万元，其中车成聚43.3万元，于东和33.4万元，周洪秀32万元等[159] - 公司在职员工数量合计2021人，其中母公司1483人，主要子公司294人[160] - 公司专业构成中生产人员1434人，销售人员72人，技术人员227人，财务人员64人，行政人员224人[160] - 公司员工教育程度大专及以上1500人，中专及高中422人，高中以下99人[160] - 公司报告期内召开2次股东大会，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会的情形[167] - 董事、监事及高级管理人员报酬根据公司年度经营目标完成情况、职务及经济责任制考核制度确定，独立董事按季度支付，其余按月支付[157] - 车成聚任董事长，从公司获得税前报酬总额43.3万元，不在公司关联方获取报酬[159] - 于东和任总经理、董事，从公司获得税前报酬总额33.4万元，不在公司关联方获取报酬[159] - 周洪秀任董事会秘书等职，从公司获得税前报酬总额32万元，不在公司关联方获取报酬[159] - 黄磊任财务总监、董事，从公司获得税前报酬总额32.3万元，不在公司关联方获取报酬[159] - 公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名占全体董事三分之一，报告期内召开9次董事会会议[168] - 公司第三届监事会由三名监事组成，报告期内召开7次监事会会议[169][170] - 2014年度股东大会投资者参与比例为1.50%，于2015年4月8日召开[180] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.54%，于2015年4月13日召开[180] - 独立董事郭宝华、陈俊发、孟芳本报告期应参加董事会次数均为9次，现场出席1次，通讯参加8次[181] - 独立董事列席股东大会次数为2次[181] - 公司控股股东只从事对外投资业务，公司主要从事化工产品研发、生产、销售和服务[175] - 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[174] - 公司建立并完善绩效考核制度，董事和高管绩效评价由薪酬与考核委员会负责[172] - 公司董事、监事及高级管理人员聘任及薪酬情况公开透明，绩效评价公正公平[173] - 董事会审计委员会报告期内召开4次会议审核相关情况[184] - 内部控制评价报告全文披露日期为2016年03月23日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[186] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0[186] - 内部控制鉴证报告全文披露日期为2016年03月23日，意见类型为标准无意见，非财务报告不存在重大缺陷[190] - 审计意见类型为标准无保留审计意见，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[193] 财务数据关键指标变化 - 2015年末总资产80.48亿元，较2014年末增加23.05%[27] - 2015