会议出席情况 - 26位股东及代理人代表1,643,416,724股，占比57.8090%[5] - 6位现场股东及代理人代表1,628,102,914股，占比57.2703%[6] - 20位网络投票股东代表15,313,810股，占比0.5387%[6] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意率99.9363%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.2911%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率99.1168%[9] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意率99.1545%[9] 会议时间地点 - 2023年10月31日公告股东大会通知[3] - 2023年11月17日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 会议地点在淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦[4]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于总经理增持公司股份计划的进展公告 总经理车成聚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日 披露了《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-080），公司 总经理车成聚先生计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内增持公司股份总金 额不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 12,000 万元。 2023 年 11 月 13 日，公司收到总经理车成聚先生的通知，车成聚先生于 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 13 日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中 竞价方式增持公司股份共计 1,892,900 股（占公司总股本的 0.07%）， ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于总经理增持公司股份计划的进展公告 总经理车成聚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日 披露了《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-080），公司 总经理车成聚先生计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内增持公司股份总金 额不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 12,000 万元。 2023 年 11 月 8 日，公司收到总经理车成聚先生的通知，车成聚先生于 2023 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 8 日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中 竞价方式增持公司股份共计 1,407,000 股（占公司总股本的 0.05%），增持 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对淄博齐翔腾达化工股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 167 号 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会： 根据山东证监局行政监管措施决定书〔2023〕75 号查明的 事实，你公司存在以下问题： 一、2020 年及 2021 年年度报告中披露的营业收入和营业成 本数据不准确 2020 年 9 月，你公司全资控股的广州齐翔腾达供应链有限 公司（以下简称"广州齐翔"）与上下游公司进行了尼龙颗粒的 采购销售业务，2020 年 9 月、2021 年 1 至 5 月，广州齐翔与上 下游公司进行了苯乙烯的采购销售业务。其中，2020 年采购金 额为 3.8275 亿元、销售金额为 3.8311 亿元的尼龙颗粒的交易， 以及 2020 年采购销售金额为 1.00 亿元、2021 年采购销售金额 为 1.77 亿元的苯乙烯的交易缺少商业实质，广州齐翔确认了收 入、成本，虚增 2020 年营业收入 4.83 亿元、营业成本 4.83 亿 1 元，虚增 2021 年营业收入 1.77 亿元、营业成本 1.77 亿元，导 致公司 2020 年及 2021 年年度报告相关信息披露不准确。其 ...

公司经营情况 - 第三季度实现营收64.48亿元,同比下降6.17%;扣非后净利润1.68亿元,同比增长26.05%,环比增长289.16% [1][2] - 今年上半年业绩下滑较大,一季度亏损7916万元;半年度实现扭亏为盈,盈利2043万元;前三季度合计盈利1.89亿元 [2] - 整个行业处于底部缓慢回升的过程中,随着国内经济形势复苏,公司业绩呈现逐季度改善的趋势 [2] 产能情况 - 主要产品包括甲乙酮26万吨/年、顺酐40万吨/年、顺丁橡胶9万吨/年、MTBE35万吨/年等 [3] 产品价格 - 原料碳四价格维持在5800元/吨高位 - 环氧丙烷价格在9300-9400元/吨,受装置降负荷及停车检修影响价格略有上涨 - 丙烯价格在7200元/吨,丙烯酸价格在6200元/吨,丙烯酸丁酯价格在8400-8500元/吨 [4] - 甲乙酮价格在8000-8200元/吨,顺酐价格在7000-7500元/吨,顺丁橡胶价格在12000-12600元/吨,MTBE价格在7500-7800元/吨 [4] 异辛烷消费税影响 - 长期来看,加征异辛烷消费税有利于公司,会压缩异辛烷产品毛利,降低烷基化装置开工率,增加碳四货源供给,从而降低公司原料成本 [5] 未来发展规划 - 依托母公司山东能源集团资源优势,完善中游工厂生产一体化,布局下游产品精细化、高端化、规模化 - 加大海外业务拓展力度,缓解国内市场压力,提升市场竞争力和行业影响力,向世界一流化工企业进军 [6]

公司经营情况 - 公司拥有20多种大小产品品类，其中甲乙酮和顺酐目前市场占有率国内第一[2] - 公司70万吨PDH、30万吨环氧丙烷、8万吨丙烯酸等项目已达产，实现产业链由碳四向碳三的延伸[2] - 第三季度公司实现营收64.48亿元，同比下降6.17%；扣非后净利润1.68亿元，同比增长26.05%，环比增长289.16%[3] - 公司业绩呈现逐季度改善的趋势，前三季度合计盈利1.89亿元[4] 山能控股后的变化 - 董事长由山能领导兼任，公司日常经营依旧以原有管理团队为主[5] - 公司正加快融入山能集团，山能集团对公司给予很高期望，制定了新的发展目标[6] - 公司将借助山能集团的赋能，通过投资并购、新技术开发、第二基地建设等方式实现营收和市值的双丰收[6] 主要产品产能 - 甲乙酮26万吨/年、顺酐40万吨/年、顺丁橡胶9万吨/年、MTBE35万吨/年等[7] - 丙烯70万吨/年、环氧丙烷30万吨/年、MMA20万吨/年、丁腈胶乳20万吨/年等[7] 毛利率分析 - 山东地区碳四原料价格比华南高200-300元，是公司毛利率较低的主要原因之一[8] - 公司产品种类较多，有些低毛利产品拉低了整体毛利水平[8] - 公司将通过提高产品质量、降低单耗、提高装置负荷等措施来提升盈利能力[8] 供应链业务 - 公司国内供应链业务已全部停止，境外供应链业务仍在正常运营，年业务量约100亿元，连续三年盈利约1亿元[9] - 未来公司将根据境外供应链业务与化工板块业务的协同效果综合判断是否保留境外供应链业务[9] 其他 - 异辛烷消费税加征有利于公司,可以降低碳四原料成本[10] - 公司PMMA项目主要通过技术引进,将根据市场走势和原料价格综合判断投产时间[11]

财务数据 - 本报告期营业收入为64.49亿人民币，同比下降6.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.69亿人民币，同比增长14.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为未公布[4] - 2023年第三季度，公司货币资金增加至3,877,666,425.57元，同比增长48.65%[5] - 公司财务费用增长81.34%，达到290,099,885.97元[5] - 公司投资收益大幅下降，为-23,552,125.64元，同比下降292.85%[5] - 公司资产减值损失增加至57,130,196.49元，同比增长238,338.93%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额增加至1,162,027,428.19元，同比增长354.17%[5] - 应收票据在2023年第三季度增长至15.26亿美元，同比增长37.1%[15] - 应收账款在2023年第三季度达到26.14亿美元，同比增长145.6%[15] - 存货在2023年第三季度为14.77亿美元，与上年同期持平[15] - 长期股权投资在2023年第三季度为17.06亿美元，同比增长16.2%[15] - 固定资产在2023年第三季度为117.68亿美元，同比减少13.1%[15] - 无形资产在2023年第三季度为15.10亿美元，同比增长21.7%[15] - 商誉在2023年第三季度保持稳定，为92.23亿美元[15] - 短期借款在2023年第三季度为49.12亿美元，较上年同期增长25.4%[15] - 2023年第三季度公司流动负债合计为103,365,834,06.54元，较上期略有下降[16] - 非流动负债合计为3,802,277,029.47元，较上期略有下降[16] - 公司股本为2,842,838,693.00元，与上期持平[16] - 资本公积为3,359,310,374.37元，较上期略有增加[16] - 未分配利润为6,040,860,417.94元，较上期略有下降[16] - 营业总收入为20,234,131,556.79元，较上期略有下降[16] - 2023年第三季度公司的营业利润为202,539,257.84元，较去年同期的1,264,406,047.94元大幅下降[17] - 公司的净利润为163,183,136.40元，较去年同期的1,039,249,455.58元大幅下降[17] - 公司的其他综合收益的税后净额为17,491,364.02元，较去年同期的40,650,726.76元大幅下降[18] - 经营活动产生的现金流量为210,502,017,878.44元，较上期252,193,244,413.87元下降了16.6%[19] - 经营活动现金流出小计为202,229,569,665.29元，较上期238,399,981,518.84元下降了15.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,291,959,897.70元，较上期-3,018,574,701.78元有所改善[20] - 筹资活动现金流入小计为6,282,771,016.28元，较上期7,106,245,019.65元下降了11.6%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,461,392,893.51元，较上期1,904,361,265.43元下降了23.3%[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为17,146,219.23元，较上期16,806,038.25元有所增加[20] - 现金及现金等价物净增加额为1,162,027,428.19元，较上期255,855,496.93元大幅增长[20] - 期末现金及现金等价物余额为2,012,578,401.89元，较期初850,550,973.70元有所增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为65,611股[6] - 淄博齐翔石油化工集团国有法人持股数量为948,209,475股，占比45.91%[6] - 山东能源集团新材料有限公司持有206,749,278股，占比7.27%[6] - 车成聚持有111,642,111股，占比3.93%，其中有83,731,583股质押[6] - 香港中央结算有限公司持有33,605,487股，占比1.18%[6] - 梅景明持有13,111,105股，占比0.46%[6] - 前10名无限售条件股东持股情况中，淄博齐翔石油化工集团有限公司持有1,305,214,885股人民币普通股[6] - 山东能源集团新材料有限公司持有淄博齐翔石油化工集团有限公司100%股份[6] - 梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,111,105股[7]

时间相关 - 持续督导期为2023年3月24日至2024年5月5日，本督导期为2023年7月1日至9月30日[2] - 要约收购期限为2023年3月27日至4月25日[2] - 2023年5月5日公告要约收购结果[3] 收购结果 - 1963个账户共计206,749,278股股份接受要约，清算过户手续办理完毕[3] 合规情况 - 本督导期内山能新材料遵守规定，规范运作[4][5] - 不存在违反公开承诺、改变主营业务等情况[6][7] - 未发现齐翔腾达为收购人及其关联方提供担保或借款损害公司利益的情形[11]

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2023年第三 次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 修订后的《监事会议事规则》详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议 事规则》。该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过了《2023年第三季度报告》 一、监事会召开情况 表决 ...

监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范 化管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《淄博齐翔腾 达化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》所规定的范围内行使职权。 第三条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性， 行使法律法规及《公司章程》等规定的其他职权，维护公司及股东的 合法权益。 第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必 要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有 效的监督、检查和评价。 1 第二章 监事会的组成与职权 第五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 ...