股东大会信息 - 公司于2025年3月28日公告召开2024年度股东大会通知[2] - 2024年度股东大会现场会议于2025年4月18日14：00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2][3] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东授权代表共169人，代表股份249,544,411股，占公司有表决权股份总数的44.56%[4] - 现场出席会议的股东及股东授权代表10人，代表股份247,328,841股，占公司有表决权股份总数的44.16%[4] - 通过网络投票出席会议的股东159人，代表股份2,215,570股，占公司有表决权股份总数的0.40％[4] - 出席会议的中小投资者162人，代表股份4,059,280股，占公司有表决权股份总数的0.72%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告的议案》同意股份数249,044,011股，占出席会议有效表决权股份比例99.80%[5] - 《2024年年度报告及摘要的议案》同意股份数249,044,011股，占出席会议有效表决权股份比例99.80%[6] - 《2024年度财务决算报告的议案》同意股份数249,049,111股，占出席会议有效表决权股份比例99.80%[8] - 《2024年度利润分配预案的议案》同意股份数249,141,911股，占出席会议有效表决权股份比例99.84%[9] - 公司向银行申请授信额度议案表决中，同意股份数249,031,911股，占比99.79%；中小投资者同意股份数3,546,780股，占比87.37%[11][12] - 开展外汇衍生品交易业务议案表决中，同意股份数249,021,511股，占比99.79%；中小投资者同意股份数3,536,380股，占比87.12%[13] - 授权使用闲置自有资金进行现金管理议案表决中，中小投资者同意股份数3,552,680股，占比87.52%[15] - 对外提供担保议案表决中，同意股份数225,482,211股，占比99.71%；中小投资者同意股份数3,397,080股，占比83.69%[16] - 修订《公司章程》及部分管理制度议案表决中，同意股份数249,027,711股，占比99.79%；中小投资者同意股份数3,542,580股，占比87.27%[18] - 续聘2025年度审计机构议案表决中，同意股份数249,039,211股，占比99.80%；中小投资者同意股份数3,554,080股，占比87.55%[20][21] - 公司非独立董事薪酬方案议案表决中，同意股份数110,055,351股，占比99.51%；中小投资者同意股份数3,521,780股，占比86.76%[22] - 公司独立董事津贴方案议案表决中，同意股份数249,018,011股，占比99.79%；中小投资者同意股份数3,532,880股，占比87.03%[24] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意股份数248,943,711股，占比99.79%，中小投资者同意股份数3,526,280股，占比86.87%[25][26] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》同意股份数223,684,751股，占比99.75%，中小投资者同意股份数3,506,580股，占比86.38%[27] - 《2024年度监事会工作报告的议案》同意股份数249,036,311股，占比99.80%，中小投资者同意股份数3,551,180股，占比87.48%[29] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》反对股份数236,200股，占比0.09%，中小投资者反对股份数236,200股，占比5.82%[25][26] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》反对股份数231,600股，占比0.10%，中小投资者反对股份数231,600股，占比5.71%[27] - 《2024年度监事会工作报告的议案》反对股份数209,900股，占比0.08%，中小投资者反对股份数209,900股，占比5.17%[29] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》弃权股份数296,800股，占比0.12%，中小投资者弃权股份数296,800股，占比7.31%[25][26] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》弃权股份数321,100股，占比0.14%，中小投资者弃权股份数321,100股，占比7.91%[27] - 《2024年度监事会工作报告的议案》弃权股份数298,200股，占比0.12%，中小投资者弃权股份数298,200股，占比7.35%[29] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[30][31]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表共169人，代表股份249,544,411股，占比44.56%[3] - 现场出席10人，代表股份247,328,841股，占比44.16%[3] - 网络投票出席159人，代表股份2,215,570股，占比0.40％[3] - 中小投资者162人，代表股份4,059,280股，占比0.72%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告的议案》等多议案同意比例超99.79%[6][7][8][10][12][14][17][19][20][22][24][26][28][31] - 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意占比87.52%[17] - 《关于对外提供担保的议案》中小投资者同意占比83.69%[19] - 《2024年度监事会工作报告的议案》反对占比0.08%，弃权占比0.12%[31] 其他事项 - 独立董事作2024年度述职报告，全文于2025年3月28日登巨潮资讯网[33] - 律师事务所认为股东大会程序合法，意见书登巨潮资讯网[34] - 备查文件有2024年度股东大会决议和《法律意见书》[35]

文章核心观点 嘉欣丝绸在服装行业面临消费需求不足、内卷式竞争加剧等困境下，将破局着力点放在“设计型外贸”上，虽净利润有所下降但进出口贸易成效显著，且行业共识是提质发展走出内卷 [2][3][5] 行业情况 - 丝绸服装行业是天然、环保、高附加值的消费品，在消费市场有不可替代的需求 [1] - 我国是全球茧丝绸原料主产地，丝绸产品在国际市场保持价格主导权，行业从成熟期向创新驱动转型，产业链协同效应逐步显现 [2] - 行业主体仍为中小企业，但龙头企业推动行业集中度小幅提升，产业集聚效应初现 [2] - 服装行业面临消费需求不足、内卷式竞争加剧等困难和挑战，服装出口量升价跌 [2] - 中国服装协会发起倡议书，倡议企业强化自律、提升质量意识、避免内卷式竞争，进行差异化发展，加强技术研发创新，倡导企业间合作共赢 [5] 嘉欣丝绸应对策略 - 公司将破局着力点放在“设计型外贸”上，加强出访、参展等市场开拓手段，深入客户产品研发，增加ODM比重 [3] - 运用设计团队对客户市场的理解，选样、开发适合各市场的面料、服装款式，扩大市场份额 [3] 嘉欣丝绸业绩情况 - 2024年公司实现营业收入45.61亿元，同比增长6.29%，实现利润总额2.19亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比下降25.88%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，同比下降18.74% [4] - 业绩变化原因包括国内外消费市场需求不旺，调整产品价格保持客户稳定及业务规模增长，加大市场开拓等力度使相关费用增加，财务投资收益大幅减少 [4] - 进出口贸易市场开拓与客户维护成效显著，“设计型外贸”模式逐渐成熟 [4] 嘉欣丝绸业务情况 - 公司通过提高设计研发能力，将时尚设计理念融入产品，增加客户黏度，扩大市场份额，内外贸业务受益明显 [5] - 出口业务量升价跌与客户群体调整、大客户开发有关，重点开发快时尚型国际客户致款式简单，量增价降，但外贸规模更大，综合效益更好 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002404，证券简称嘉欣丝绸 [1] - 2025 年 4 月 8 日举办 2024 年度业绩说明会，线上投资者参与，地点为深圳证所互动易网站“云访谈”栏目 [2] - 接待人员包括副董事长兼总经理徐鸿、独立董事费锦红、董事副总经理兼董事会秘书郑晓、财务总监周骏 [2] 业务模式与发展策略 - “设计型外贸”模式强调增加 ODM 比重，运用设计团队理解客户市场，选样开发面料和服装款式，订单大幅增长，客户好感度和粘合度增强 [2] - 面对服装行业困难，加强出访、参展等市场开拓，深入客户产品研发，打造“设计型外贸”提高产品价值 [3] - 未来盈利增长驱动因素为搭建三大供应链集群、加大设计研发投入、加强团队建设 [4] 业务情况 - 服装出口量升价跌与客户群体调整、大客户开发有关，开发快时尚型国际客户使款式简单，量增价降，但外贸规模更大，综合效益更好 [3] - 蜘蛛仿生丝、石墨烯电子纺织品等研发项目在加紧研发，石墨烯电子纺织品进展可能更快 [3] - 已在柬埔寨、缅甸建厂，埃及暂时不考虑，基于供应链搭建产生更大产能 [3] 财务业绩 - 2024 年度营收 45.6 亿，较上年增长 6.29%，扣非后归母净利润 1.35 亿，较上年下降 18.74% [4] 行业看法 - 行业是生活必需，产业前景好，但需积极应对当前形势和竞争，公司工作积极，为未来发展做准备 [4] - 2024 年公司运营正常，在海外供应链建设、设计研发等方面投入多，与行业内比较业绩不差，过去努力未来会有回报 [4] 业务受益情况 - 通过提高设计研发能力，将时尚理念融入产品，增加客户粘度，扩大市场份额，内外贸业务受益明显 [4]

文章核心观点 公司将举办2024年度业绩说明会，提前征集投资者问题并将在会上解答 [1][2] 分组1 - 业绩说明会基本信息 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》 [1] - 定于2025年4月8日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会 [1] - 说明会采用网络远程方式，在深圳证券交易所“互动易”平台举行 [1] 分组2 - 出席嘉宾 - 出席嘉宾包括副董事长兼总经理徐鸿、独立董事费锦红、董事副总经理兼董事会秘书郑晓、财务总监周骏 [1] 分组3 - 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可在说明会召开日前登录“互动易”平台提问 [2] - 公司将在说明会上对投资者关注的问题进行解答 [2]

财报与会议安排 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年4月8日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程在“互动易”平台举行[1] 参会人员 - 副董事长兼总经理徐鸿等出席业绩说明会[1] 投资者互动 - 提前在“互动易”平台征集投资者问题[2] - 公司将在说明会上解答投资者问题[2]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报、2023年年报和2022年年报的财务指标对比，前10名无限售条件股东持股情况及变化，还提及分红送配方案但未给出具体内容 [1][2][3] 分组1：财务指标对比 - 2024年基本每股收益0.29元，较2023年的0.38元减少23.68%，2022年为0.41元 [1] - 2024年每股净资产为0，较2023年的3.55元减少100%，2022年为3.4元 [1] - 2024年每股公积金1元，较2023年的1.11元减少9.91%，2022年为1.09元 [1] - 2024年每股未分配利润1.18元，与2023年持平，2022年为1.08元 [1] - 2024年营业收入45.67亿元，较2023年的42.99亿元增长6.23%，2022年为43.28亿元 [1] - 2024年净利润1.61亿元，较2023年的2.17亿元减少25.81%，2022年为2.3亿元 [1] - 2024年净资产收益率未给出，2023年为10.93%，较2022年的12.34%减少100% [1] 分组2：前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17946.97万股，占流通股比39.36%，较上期减少318.65万股 [1] - 凯喜雅控股有限公司持有9249.01万股，占总股本20.29%，持股不变 [2] - 周国建持有2841.12万股，占总股本6.23%，持股不变 [2] - 浙江晟欣实业发展有限公司持有2207.41万股，占总股本4.84%，增持98.51万股 [2] - 浙江凯喜雅国际股份有限公司持有1397.58万股，占总股本3.07%，持股不变 [2] - 徐鸿持有585.00万股，占总股本1.28%，持股不变 [2] - 冯建萍持有521.24万股，占总股本1.14%，减持180.56万股 [2] - 朱建勇持有306.64万股，占总股本0.67%，持股不变 [2] - 华宝标普中国A股红利机会ETF持有293.54万股，占总股本0.64%，为新进股东 [2] - 浙江嘉欣丝绸第一期员工持股计划持有290.62万股，占总股本0.64%，减持246.62万股 [2] - 方志红持有254.81万股，占总股本0.56%，为新进股东 [2] - 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)持有282.93万股，占总股本0.62%，退出前十大股东 [2] - 顾群持有255.40万股，占总股本0.56%，退出前十大股东 [2] 分组3：分红送配方案 - 提及分红送配方案情况，但未给出具体内容 [3]

募集资金情况 - 公司非公开发行57,023,641股，募集资金总额409,999,978.79元，净额396,795,239.51元[10] - 2023年末募集资金余额61,477,663.32元[12] - 2024年度对募投项目投入21,621,641.00元[12] - 2024年度募集资金专户利息收入减除手续费后净额1,209,739.33元[12] - 2024年末募集资金专户余额41,065,761.65元[12] - 募集资金总额为39600万元，本年度投入2162.16万元，累计投入39440.51万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为20142.28万元，比例为50.86%[34] 账户情况 - 公司开设3个募集资金账户，分别在中国农业银行嘉兴秀洲支行、中国工商银行嘉兴分行、中国农业银行嘉兴秀洲新区支行[13] - 截至2024年12月31日，中国工商银行嘉兴分行账户活期存款1,107.59元[14] - 截至2024年12月31日，中国农业银行嘉兴秀洲支行账户活期存款20,319,334.44元，定期存款20,000,000.00元[14] - 截至2024年12月31日，中国农业银行嘉兴秀洲新区支行账户活期存款745,319.62元[14] 项目情况 - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目承诺投资8188万元，本年度投入2162.16万元，截至期末累计投入5434.57万元，投资进度66.37%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[34] - 仓储物流基地项目承诺投资15000万元，调整后投资6500.36万元，本年度无投入，截至期末累计投入6500.36万元，投资进度100%，2022年4月21日终止项目，本年度效益为 - 130.50万元[34] - 缅甸服装生产基地项目调整后投资2400万元，本年度无投入，截至期末累计投入2402.44万元，投资进度100.10%，2024年10月10日达到预定可使用状态，本年度效益为 - 94.40万元[34] - 新增12台意大利剑杆织机技改项目调整后投资2576.29万元，本年度无投入，截至期末累计投入2576.29万元，投资进度100%，2022年4月21日结项[34] - 永久补充流动资金调整后投资15165.99万元，本年度无投入，截至期末累计投入17757.49万元，投资进度117.09%[34] - 承诺投资项目合计投资进度99.60%，本年度效益为 - 224.90万元[34][35] 其他情况 - 本专项报告于2025年3月26日经董事会批准报出[30] - 公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换的情况，报告期内不存在违规使用募集资金的情形[28][29] - 永久补充流动资金金额17757.49万元，含理财和利息收益等[37] - 缅甸服装生产基地项目因国际经济、贸易及缅甸政治局势，产能未完全释放，效益未达预期[40] - 2019年公司调整智慧工厂集与外贸综合服务平台项目投资规模，新增缅甸服装生产基地项目[40] - 2021年公司调整智慧工厂集与外贸综合服务平台项目投资规模，新增12台意大利剑杆织机技改项目[40] - 2022年公司调整募集资金投资计划，将剩余募集资金永久补充流动资金[40] - 新增12台意大利剑杆织机技改项目效益包含在整体效益内，无法单独确定财务回报[40]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10292 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称嘉欣丝绸） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉欣丝绸于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是嘉欣丝绸董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所对嘉欣丝绸公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计10,215.62[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计52,303.78[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计46,743.98[11] - 2024年期末往来资金余额总计15,675.42[11] 各子公司资金情况 - 杭州华丝夏莎纺织科技有限公司2024年期初往来资金余额22.54万元，累计发生额69.76万元，期末余额77.35万元[8] - 浙江嘉欣兴昌新材料科技有限公司2024年期初余额224.16万元，累计发生额696.81万元，偿还额617.23万元，期末余额303.74万元[9] - 浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司2024年期初余额388.94万元，累计发生额2154.21万元，偿还额2021.48万元，期末余额521.67万元[9] - 嘉兴金三塔丝针织有限公司其他应收款2024年累计发生额12.11万元，期末余额12.11万元[9] - 嘉兴金三塔丝针织有限公司应收账款2024年期初余额95.73万元，累计发生额151.31万元，偿还额199.44万元，期末余额47.60万元[9] - 嘉兴中欣制衣有限公司2024年累计发生额654.58万元，偿还额562.85万元，期末余额91.73万元[9] - 嘉兴诚欣制衣有限公司应收账款2024年期初余额277.24万元，累计发生额700.32万元，偿还额878.82万元，期末余额98.74万元[9] - 嘉兴诚欣制衣有限公司预付账款2024年期初余额1245.15万元，累计发生额10119.79万元，偿还额11364.94万元[9] - 浙江嘉欣丝丽制衣有限公司应收账款2024年期初余额487.91万元，累计发生额872.40万元，偿还额1084.01万元，期末余额276.30万元[9] - 嘉兴梦欣时装有限公司2024年期初预付账款余额495.16，累计发生金额12,267.04，偿还累计发生金额12,762.20[10] - 香港嘉欣国际有限公司应收账款2024年期初余额4,615.62，累计发生金额12,246.30，偿还累计发生金额6,734.23，期末余额10,127.69[10] - 浙江金蚕网供应链管理有限公司其他应收款2024年期初余额382.66，偿还累计发生金额382.66[10] - 广西嘉欣丝绸有限公司其他应收款2024年累计发生金额997.00，期末余额997.00[10] - 安庆越欣制衣有限公司应收账款2024年期初余额92.33，累计发生金额263.36，偿还累计发生金额208.75，期末余额146.94[10] - 浙江银茂进出口股份有限公司应收账款2024年期初余额134.87，累计发生金额3,865.29，偿还累计发生金额3,783.28，期末余额216.88[11]