业务收入结构 - 英泰斯特销售收入中，T - BOX硬件目前占比约为80%，inCOM等软件占比约为20%，软件收入占比持续提升 [2] - 长期来看，inCOM基础数据平台、DataVIEW大数据分析软件等软件和相关服务的销售收入比重会增长 [3] 业务差异 - 英泰斯特与九五智驾软件无重合，业务互补，英泰斯特硬件主要是T - BOX车载终端，软件主要提供给B端的数据管理及应用软件；九五智驾主要侧重于车联网的运营服务 [3][4] 产品价格 - T - BOX价格与产品迭代设计有关，2016年下半年因车型定位低端，产品功能简单，平均售价较低；5G时代T - BOX重要性提升，功能增加会带来价格提升 [4] 硬件产能 - 2017年英泰斯特产能是35万台，预计今年增加到45 - 50万台左右，后期计划建立半自动化产线，总共预计有120万台产能 [4][5] 产品核心技术 - T - BOX核心技术体现在产品的电路设计（特别是射频电路和EMC相关电路设计）和体现应用积累的嵌入式软件（包括与车辆总线的快速匹配等技术） [5] 产品安装与区别 - T - BOX由整车厂家在出厂前当作零部件安装在车内，可获取全车身所有数据并参与车辆内部控制；OBD BOX是后装产品，通过诊断接口获取车辆数据，能取到的数据有限，一般无法参与车辆内部控制 [5][6] 产品价格差异 - OBD是后装的工业级甚至消费级产品，T - BOX是前装的车规级产品，两者试验和标准不同，价格有差异 [6] 车险应用 - OBD可做UBI车险，但因采集数据有限，只能基于少量数据及地理位置做简单模型；T - BOX采集数据可做到更精确完整 [6] 数据变现 - 数据变现体现在车企（利于业务发展、提供数据分析支撑、优化产品）、政府（为宏观决策提供支撑）、车主（如保险、二手车估价）三方面，英泰斯特目前主要帮助车企分析数据，后续会拓展新的数据变现模式 [6][7]

公司信息 - 证券代码为 002355，证券简称为兴民智通 [1] - 2018 年 7 月 25 日 14：00，安信证券陈怀逸对公司进行特定对象调研，地点在武汉英泰斯特电子技术有限公司，接待人员有兴民智通副总经理、董事会秘书宋晓刚和副总经理、英泰斯特技术总监糜锋 [2] 产品应用领域 - inFOTA 远程固件升级在传统车领域用于发动机的 ECU 远程刷写和变速箱的控制器远程刷写，在新能源车领域用于刷写新能源车机、智能仪表、BMS、VCU、MCU 等，可在同一台车刷写几十个控制器 [2][3] 车联网系统价值 - 为商用车车企在研发部门提供研发数据积累，在服务部门协助进行故障诊断与远程固件升级以提高服务效率，在营销部门协助进行商用车销贷管理，在运营部门满足车企大数据分析需求并为物流公司提供车队管理软件或大数据分析服务 [3] 新能源监管机制 - 公共领域新能源车申请补贴需达到 2 万公里里程，数据接入流程为车辆接入车企企业平台，再由车企平台转发到地方公共平台，最后接入国家平台 [3][4] T - BOX 相关情况 - T - BOX 是主流数据采集方式，也有车机集成 T - BOX 功能的方式，MOST 总线主要用于娱乐系统数据交互，使用较少，车机设备有多种总线接口 [4] - 2016 年下半年至 2017 年，因国内销售新能源 A00 级车型比重很大，开发低配版本 T - BOX 产品，且车企对零配件有降价要求，导致 T - BOX 均价下浮较快 [4] - 新能源车领域的 T - BOX 技术要求高于传统车领域，体现在电控化程度要求更高、数据通信量大、传输速率快，且在智能网联方面发展速度更快 [4][5] - T - BOX 在燃油车方面进展缓慢的原因在于车企对车联网系统价值认同不足，传统车电控化程度不高、数据采集不及时全面，且主要研发力量集中于国外 [5] - 行业预测 2020 年智能网联汽车开始批量生产，2025 年所有传统车需具备智能网联功能，英特斯特传统车业务呈明显增长 [5] 业务发展方向 - 英泰斯特以数据为主线发展，服务对象为整车企业、电池厂家、城市政府平台，产品重点为 T - BOX、inCOM 基础数据平台、DataVIEW 大数据分析软件、inFOTA 车辆固件远程升级系统 [6] 数据变现方面 - 车企方面利于业务发展、为各部门大数据分析提供数据支撑、助力研发改进和产品优化；政府方面为宏观决策如充电桩建设选址和交通政策制定提供支撑；车主方面为保险、二手车估价等提供数据支撑，英泰斯特目前帮助车企分析数据，后续拓展新变现模式 [6] 集团协同优势 - 集团内各子公司是车联网产业链不同环节产品或服务提供商，业务互补，在兴民整体规划下能满足整车企业方案设计要求，已建立管理和协作机制，整合产品形成合力 [6]

业务市场情况 - 智能网联业务面向新能源汽车客户，新能源客户 30 多家，新能源市场整车厂预计 300 多家，渗透率不低于 10％，2020 年出货量占存量市场 25% 左右 [2] - 2021 年第一季度，汽车市场回暖订单增加，下游客户市场需求增加，公司营业收入同比增加 65.74% ，净利润扭亏为盈 [3] - 公司钢圈客户有福田汽车等国内外整车企业，产品远销 40 多个国家和地区；车载无线终端产品新能源前装市场客户有北汽新能源等，燃油车前装市场客户有上汽等；九五智驾与福特等众多品牌保持合作 [6] 产品技术相关 - inCOM 基础数据平台容量按主机厂需求设计开发，与某自主品牌整车厂合作研发的数据管理平台项目方案是 300 万台并发 [3] - 公司目前拥有有效专利 98 项，其中钢圈业务有效专利 24 项，通过多项认证，是国内唯一商用车轮产品通过德国双轴试验的企业 [3] - 车联网硬件产品 T - Box 是实现车辆与外界通信的车载终端，新一代由移动通信单元等部分组成，向网联化控制器方向发展 [5] - 公司用于无人驾驶领域的产品有道路试验终端产品等 [6] 业务影响因素 - 2020 年新冠疫情致武汉兴民和武汉英泰斯特无法复工，部分客户战略和内部结构调整、整车出货量少，新能源造车企业竞争激烈、客户订单减少，新能源车行业芯片供应紧缺，影响车载无线及集成产品产销量 [3] - 2020 年公司毛利率下滑因疫情影响，原材料价格上涨，部分产品单价下降，出口额下降 [5] - 钢材成本占公司钢制车轮总成本约 70% 左右，钢材价格上涨对经营成本影响较大，钢材涨价幅度大公司会通知下游主机厂调整价格 [4] - 公司对澳洲出口 2020 年收入占比不足 0.1% ，中澳贸易摩擦对海外业务拓展或许有一定影响 [6] 业务发展规划 - 公司拟收购武汉中科信维进入数据存储业务领域，截至停牌公告披露日，正式协议未签署，审计、评估工作未完成 [4] - 2020 年继续对“车载终端 T - Box 自动化生产及数据运营服务项目”和“车联网研发及评测中心建设项目”投资建设，尚处筹建期未实现效益，“智能车载终端设备生产建设项目”放缓投资进度，预计 2021 年 12 月 31 日交付 [4] - 公司将强化内部管理，完善内部控制和规范治理水平，加强全面预算管理和成本管控，挖掘内部潜能降低经营成本 [3] - 2021 年推动“车轮 + 智能网联汽车硬件与数据服务”发展战略，提升研发能力、加大技术改进和降本力度、推进人才队伍建设、完善内部控制管理体系 [7][8] - 未来 2 - 3 年以汽车智能化网联化业务为核心，传统业务保持稳定，英泰斯特、九五智驾和武汉兴民承载车联网业务 [9] 其他情况 - 深圳创疆与意大利 LPE S.p.A 股东间股权交易被意大利政府否决，各方仍在探讨其他合作方式 [7] - 公司汽车钢制轮毂年产能约 1000 万件，车载无线及集成产品年产能约 80 - 100 万台/年 [7] - 2021 年 04 月 30 日披露控股股东部分股份被冻结原因，该事项未对公司日常经营管理、公司治理等产生影响 [7] - 公司全资美国子公司兴民国际经营正常，属贸易型公司无生产性业务 [8] - 公司目前暂无股权激励计划，未来视公司业绩与发展规划决定 [8] - 公司人才流动处于合理范围，不会影响整体研发进展 [8]

公司业务与业绩 - 公司管理层致力于发展业务、提升业绩，完善汽车电子行业战略布局，推动车联网与钢轮业务双驱发展，业绩表现关注后续定期报告 [2][3] - 11月钢铁市场价格下行，公司成本相应降低，具体影响主要在2022年体现 [2] 业务领域 - 子公司英泰斯特和九五智驾属于车联网领域企业，英泰斯特的T - Box、行车记录仪等产品及九五智驾的服务运营系统属于智能座舱领域业务 [3] 公司控制权与市值管理 - 公司会视情况采取合法合规措施巩固实控权稳定 [3] - 公司未聘请市值管理团队，首要目标是夯实自身业务，增加盈利来源，增强盈利能力，提升业绩后公司价值在市场的体现会水到渠成 [3][4] 特定事项进展 - 意大利半导体相关事宜留意公司进展公告 [4] 公司风险警示 - 公司目前不触及被交易所实施ST的相关情形 [4]

公司基本信息 - 股票代码 002355，股票简称兴民智通 [1] - 2022 年 6 月 14 日下午 15:00 - 17:00 举办 2021 年度网上业绩说明会，地点为“兴民智通投资者关系”微信小程序 [1] - 上市公司接待人员包括董事长赵丰、董事兼总裁高赫男、董事会秘书兼副总裁刘朗天、财务总监兼副总裁高方、独立董事邵世凤 [1] 业务相关 业务合作 - 轮毂业务主要合作伙伴有北汽福田、北京福田戴姆勒、重庆长安、江铃等；智驾业务主要合作伙伴有福特、路虎、捷豹、保时捷、北汽新能源等 [2] - 公司和比亚迪有业务合作 [4] 业务占比与发展 - 智能驾驶和车载信息产品业务营收占比没超过 10%，增长缓慢原因包括轮毂业务为基石、疫情影响及全球缺芯、行业竞争加剧；后续计划在现有客户渠道挖掘新业务机会，整合行业资源为增长布局 [3] - 公司目前核心业务是轮毂业务，未来其他业务拓展围绕汽车产业 [1][2][4] 业务营收 - 2022 年第一季度公司营业收入为 2.3908 亿元 [2] 公司战略与规划 定增与业务剥离 - 非公开发行事项稳步推进，具体留意未来相关公告 [1] - 目前无计划剥离连年亏损的轮毂业务 [1] 发展战略 - 围绕扩大产能、拓展传统及新业务领域、实现运营降本增效强化持续经营能力，提升市场份额 [2] - 根据自身经营管理需求及市场情况，视情况制定员工持股计划、股权激励等 [3] - 关注国际贸易政策变化，大力发展出口业务 [3] 业绩与股价相关 业绩情况 - 公司净利润连续两年为负，将努力扭亏，具体业绩关注定期报告 [2] - 二季度业务留意半年度报告，管理层加大新业务和新市场开拓力度，优化产业布局 [3][4] 股价措施 - 公司将审时度势，在适当时间视情况制定稳定股价和预期的措施，如有进展及时信披 [3] 其他问题 - 公司管理层成员相处融洽，目标是使公司业绩再创辉煌 [2] - 公司目前不触及 st 相关条款 [4] - 公司市值创历史新低，未来核心业务仍是轮毂业务，围绕汽车产业拓展 [4]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） [1] 活动时间 - 互动交流时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00 - 16:00 [1] 参与人员 - 公司参与人员：董事、副总裁兼财务总监高方女士和副总裁、董事会秘书刘朗天先生 [1] 公告目的 - 加强与投资者互动交流，让投资者深入全面了解公司情况 [1]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为1.99亿元人民币同比下降44.36%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.37亿元人民币同比下降46.14%[5] - 营业总收入从上年同期的11.82亿元降至6.37亿元，降幅约为46.1%[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为8866.16万元人民币同比下降149.16%[5] - 年初至报告期末净亏损为2.57亿元人民币同比下降421.23%[5] - 净利润亏损2.61亿元，同比扩大344.2%[17] - 归属于母公司股东的净利润亏损2.57亿元，同比扩大421.2%[17] 成本和费用（同比） - 公司营业总成本为8.44亿元，同比下降35.1%[17] - 营业成本为6.98亿元，同比下降38.3%[17] - 研发费用为1254.79万元，同比下降58.3%[17] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6494.10万元人民币同比下降72.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6494.10万元，同比下降72.7%[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.60亿元，同比下降23.7%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-4749.53万元，同比扩大153.4%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5182.53万元，同比收窄72.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额为3432.76万元，同比下降91.1%[21] 资产和负债变化 - 总资产为28.60亿元人民币较上年度末下降12.93%[5] - 公司总资产从年初的32.84亿元下降至28.60亿元，降幅约为12.9%[13][14] - 货币资金下降42.42%至1.01亿元人民币主要因偿还银行借款[8] - 货币资金从1.75亿元减少至1.01亿元，降幅约为42.4%[13] - 应收账款下降56.66%至1.11亿元人民币主要因收回前期应收货款[8] - 应收账款从2.57亿元减少至1.11亿元，降幅约为56.7%[13] - 存货从6.63亿元减少至5.46亿元，降幅约为17.6%[13] - 短期借款从7.57亿元减少至5.97亿元，降幅约为21.1%[13][14] - 长期股权投资增长77.25%至3.97亿元人民币因增加对阜阳朋能及深圳金语投资[8] - 归属于母公司所有者权益从19.10亿元降至16.56亿元，降幅约为13.3%[14] 资产减值和亏损 - 存货跌价准备计提导致资产减值损失达1.07亿元人民币同比恶化2156.28%[8] - 公司未分配利润为-8.90亿元，较年初的-6.33亿元亏损扩大40.6%[14] 股权和融资 - 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为18.67%[10] - 公司计划非公开发行A股股票不超过1.86亿股，募集资金总额不超过9.74亿元[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期199,057,245.29元同比下降44.36%[5] - 年初至报告期末营业收入636,664,563.69元同比下降46.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-88,661,583.37元同比下降149.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-257,080,018.93元同比下降421.23%[5] - 营业总收入同比下降46.1%至6.37亿元[16] - 净利润亏损扩大344.2%至-2.61亿元[17] - 基本每股收益下降421.1%至-0.4143元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降35.1%至8.44亿元[17] - 研发费用同比下降58.3%至1255万元[17] 资产和负债变化 - 总资产2,859,505,758.23元较上年度末下降12.93%[5] - 应收账款111,235,814.29元较上年度末下降56.66%[8] - 长期股权投资397,264,813.22元较上年度末增长77.25%[8] - 公司货币资金从年初1.75亿元减少至报告期末1.01亿元，下降42.4%[13] - 应收账款从年初2.57亿元减少至报告期末1.11亿元，下降56.7%[13] - 存货从年初6.63亿元减少至报告期末5.46亿元，下降17.7%[13] - 短期借款从年初7.57亿元减少至报告期末5.97亿元，下降21.2%[13] - 未分配利润从年初-6.33亿元扩大至报告期末-8.90亿元，亏损扩大40.6%[14] - 长期股权投资从年初2.24亿元增加至报告期末3.97亿元，增长77.3%[13] - 其他非流动金融资产从年初3.65亿元增加至报告期末4.21亿元，增长15.4%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额64,940,987.91元同比下降72.66%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-47,495,275.34元同比下降153.41%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降72.7%至6494万元[19] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降23.7%至4.6亿元[19] - 期末现金余额同比下降91.1%至3433万元[20] - 投资活动现金流出同比增长654.4%至2.12亿元[20] 其他财务数据 - 资产减值损失-106,629,284.06元同比变动-2156.28%[8] - 公允价值变动收益同比下降34.5%至3206万元[17] 管理层讨论和指引 - 公司计划非公开发行A股股票数量不超过1.86亿股，募集资金总额不超过9.74亿元[11] 股权结构 - 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司合计持股1.16亿股，持股比例18.67%[10] - 青岛丰启环保新能源科技有限公司持股4000万股，持股比例6.45%[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.376亿元人民币，同比下降46.91%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.684亿元人民币，同比下降1,125.97%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.774亿元人民币，同比下降939.68%[18] - 基本每股收益为-0.2714元/股，同比下降1,257.00%[18] - 公司实现营业收入43,760.73万元，同比减少46.91%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,841.84万元[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-17,737.18万元[28] - 营业收入同比下降46.91%至4.376亿元[36] - 净利润亏损扩大至1.71亿元人民币[147] - 基本每股收益为-0.2714元[148] - 营业总收入同比下降46.9%至4.38亿元人民币[146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降40.64%至4.643亿元[36] - 营业总成本同比下降36.5%至5.64亿元人民币[146] - 营业成本同比下降40.6%至4.64亿元人民币[147] - 研发费用同比下降52.8%至844.95万元人民币[147] 各条业务线表现 - 主营业务收入38,950.19万元，同比减少46.55%，占营业收入89.01%[28] - 钢制车轮产品收入同比下降44.98%至3.661亿元，占营收比重83.66%[37] - 智驾服务业务收入同比下降34.34%至2338.64万元[37] - 公司拥有八大系列1,000多个品种车轮产品[26][31] - 产品远销40多个国家和地区[31] 各地区表现 - 境内市场收入同比下降50.78%至3.729亿元[37] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 半年度利润分配方案为不派现不送股不以公积金转增股本[68] - 公司终止车联网研发及评测中心建设项目，原计划投资总额为37,737.21万元，其中募集资金投入17,799.69万元，截至2022年2月28日累计使用募集资金4,577.91万元，投资进度为25.72%[55] - 公司将车联网研发及评测中心建设项目剩余募集资金13,221.78万元永久补充流动资金[55] - 公司终止另一募集资金投资项目并将剩余募集资金34,180.69万元永久补充流动资金[55] - 公司拟终止2016年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金共计约87,692.96万元永久补充流动资金[56] - 截至2022年6月末，公司已将剩余募集资金全部转入公司基本存款账户并完成所有募集资金专户注销手续[56] - 公司于2018年4月使用募集资金43,659,510元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.229亿元人民币，同比上升254.08%[18] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.229亿元，同比增长254.08%[36] - 投资活动现金流量净额扩大至-4809.55万元，同比下降365.96%[36] - 经营活动现金流量净额由负转正，为1.23亿元，上年同期为亏损7977.28万元[151] - 销售商品提供劳务收到现金3.78亿元，同比下降10.8%[151] - 收到税费返还4254.34万元，同比增长194,737%[151] - 购买商品接受劳务支付现金1.70亿元，同比下降69.5%[151] - 投资活动现金流量净额亏损4809.55万元，同比扩大366%[152] - 筹资活动现金流量净额亏损1.05亿元，同比改善18.2%[152] - 期末现金及现金等价物余额3730.31万元，同比下降73.2%[152] - 母公司经营活动现金流量净额3.08亿元，同比增长118.5%[153] - 母公司期末现金余额914.73万元，同比下降64.3%[154] 资产和负债变动 - 总资产为29.954亿元人民币，同比下降8.79%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为17.431亿元人民币，同比下降8.75%[18] - 长期股权投资增长77.36%至3.976亿元[39] - 应收账款下降59.28%至1.045亿元[39] - 报告期投资额1.76亿元，较上年同期2936.27万元增长499.48%[45] - 重大股权投资总额达1.705亿元[46] - 货币资金减少至1.57亿元，较期初下降10.2%[139] - 应收账款大幅减少至1.05亿元，较期初下降59.3%[139] - 存货减少至6.19亿元，较期初下降6.6%[139] - 其他应收款减少至537万元，较期初下降88.8%[139] - 短期借款减少至6.57亿元，较期初下降13.2%[140] - 未分配利润为负8.01亿元，较期初扩大26.6%[141] - 母公司应收账款减少至2729万元，较期初下降79.6%[144] - 母公司其他应收款减少至3.32亿元，较期初下降36.6%[144] - 母公司短期借款减少至6.12亿元，较期初下降16.3%[144] - 负债总额同比下降8.6%至9.07亿元人民币[145] - 未分配利润亏损扩大至-2.52亿元人民币[145] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益合计减少1.68亿元至17.29亿元，较期初下降8.9%[156][159] - 未分配利润亏损扩大至8.01亿元，较期初6.33亿元增亏26.6%[156][159] - 其他综合收益由14.49万元增至136.29万元，增幅840%[156][159] - 少数股东权益亏损扩大至1426.42万元，较期初1277.21万元增亏11.7%[156][159] - 综合收益总额亏损1.67亿元，其中包含其他综合收益盈利121.80万元[156] - 所有者投入资本增加135.86万元，全部计入"其他"科目[157] - 2021年同期归属于母公司所有者权益为24.58亿元，2022年同期降至17.43亿元，同比下降29.1%[160][164] - 2021年上半年综合收益总额亏损5.48亿元，2022年同期亏损收窄至1.67亿元[161][156] - 少数股东权益由2021年同期盈利1032.38万元转为2022年亏损1277.21万元[160][156] - 股本及资本公积保持稳定，分别为6.21亿元和18.60亿元[156][159] - 公司2022年上半年综合收益总额为净亏损9713.31万元[166] - 公司2022年上半年期末未分配利润为负2.52亿元，较期初亏损扩大9713.31万元[168] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为22.91亿元，较期初减少9713.31万元[168] - 公司2021年上半年综合收益总额为净亏损2.94亿元[172] - 公司2021年上半年其他项目增加所有者权益4893.85万元[172] - 公司2021年上半年期末未分配利润为负1.54亿元，较期初减少2.94亿元[172] - 公司股本总额保持稳定为6.21亿元[166][168][172] - 公司资本公积保持稳定为18.60亿元[166][168][172] - 公司盈余公积保持稳定为6243.40万元[166][168][172] 投资和项目进展 - 对阜阳朋能科技增资1.6亿元，持股比例17.09%，布局锂电池正极材料及电芯PACK业务[46] - 收购深圳金语科技30%股权，投资金额1050万元，本期投资盈利29.66万元[46] - 唐山车轮项目累计投入4.44亿元，进度81%，累计亏损7713.9万元[49] - 咸宁车轮项目累计投入3.8亿元，进度65%，累计亏损2.83亿元[49] - 武汉车联网项目累计投入1.91亿元，进度38%，累计亏损7352.05万元[49] - 非股权投资总额552.43万元，三大项目累计亏损4.34亿元[49] - 2018年非公开发行募集资金10.12亿元，累计使用10.48亿元，使用比例86.66%[53] - 募集资金专项用于武汉车联网项目建设，包含T-Box生产及数据运营服务[53] - 车载终端T-Box项目累计投入募集资金12,508.67万元，投资进度25.42%[54] - 智能车载终端设备生产建设项目计划投资总额34,180.69万元，实际投资进度0%[54] - 车联网研发及评测中心建设项目投入募集资金4,577.91万元，投资进度100%[54] - 永久补充流动资金项目投入募集资金87,692.96万元，投资进度100%[54] - 终止T-Box项目后将剩余募集资金36,699.49万元转为流动资金[54] - T-Box项目原规划年产120万台设备及150万台车载数据服务产能[54] - 募集资金承诺投资总额101,188.54万元，实际投入104,779.54万元[54] - 本报告期募集资金投入金额88,092.96万元[54] - 三个主要募投项目均因市场环境变化未实现效益[54] - 智能车载终端项目受疫情影响延缓投资进度[54] 子公司表现 - 子公司唐山兴民报告期营业收入47,256,641.66元，净利润30,953,442.07元[60] - 子公司咸宁兴民报告期营业收入43,203,661.40元，净利润23,539,752.12元[60] - 子公司九五智驾报告期营业收入23,386,424.73元，净亏损6,678,993.19元[60] - 子公司武汉兴民报告期营业收入5,215,125.25元，净亏损6,747,846.84元[60] - 报告期内处置4家子公司包括云南永麻生物科技、上海驰胜国际贸易、深圳瀚谷鑫通投资和兴民智能科技（上海）有限公司[61] - 公司纳入合并范围的子公司共15户[178] - 新设立两家全资子公司：深圳市丰启氢能源科技有限公司和武汉睿腾智联汽车科技有限公司[178] - 外购一家全资子公司：深圳市联兴永盛投资企业（有限合伙）[178] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为470.71万元人民币[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为751.07万元人民币[22] - 资产减值损失达5334.58万元，占利润总额31.76%[40] 行业和市场环境 - 中国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%[27] - 乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%[27] - 商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%[27] - 新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍[27] 公司治理和股权结构 - 员工持股计划覆盖37名核心骨干员工持有6,111,767股占公司股本总额0.98%[71] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例20.52%[66] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例2.65%[66] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例20.05%[66] - 2021年度股东大会投资者参与比例21.05%[66] - 报告期内公司无股权激励计划[70] - 2022年1月7日完成董事及监事换届选举涉及5名新任和7名离任人员[67] - 公司股份总数未发生变动，仍为620,570,400股[124] - 有限售条件股份数量为3,403,750股，占总股本比例0.55%[124] - 无限售条件股份数量为617,166,650股，占总股本比例99.45%[124] - 报告期末普通股股东总数为60,435户[126] - 第一大股东四川盛邦持股115,848,000股，占比18.67%[126] - 第二大股东青岛丰启持股40,000,000股，占比6.45%[126] - 万家基金瀛海资管计划减持6,200,000股，期末持股15,213,276股，占比2.45%[126] - 股东郑桃英报告期内增持7,649,300股，期末持股占比1.23%[126] - 股东陈晓东报告期内增持7,441,361股，期末持股占比1.20%[126] - 四川盛邦与青岛丰启为一致行动人关系[126] - 公司实际控制人于2022年1月7日由魏翔变更为赵丰[129] - 公司控股股东变更为青岛创疆，涉及股份转让4000万股，占总股本6.45%[175] - 表决权委托123,848,000股，占总股本19.96%[175] - 实际控制人变更为赵丰先生[175] - 公司注册股本经多次变更后为6.25亿元[173] 关联交易和担保 - 关联交易中房租收入金额为411.24万元[103] - 关联交易中原材料及其他金额为79.6万元[103] - 关联交易总金额为490.84万元[103] - 关联交易房租收入占同类交易金额比例84.25%[103] - 关联交易原材料采购占同类交易金额比例41.66%[103] - 关联交易获批年度额度2,000万元[103] - 关联交易房租市场价格为27.52元/㎡[103] - 公司报告期租赁费用总额为392.16万元，其中深圳恒邦置地租赁费用216.43万元[114] - 北京交通大学租赁费用125.46万元[114] - 北京市中洹物业管理租赁费用50.27万元[114] - 对外担保额度800万元，实际担保余额0万元[116] - 对子公司担保额度57,000万元，实际担保余额3,000万元[116] - 公司担保总额度57,800万元，实际担保余额3,000万元[117] - 实际担保余额占净资产比例为1.72%[117] - 为阜阳普域贸易提供3,000万元连带责任担保[117] 诉讼和合规 - 公司作为原告未达披露标准的诉讼涉案金额280.71万元[102] - 公司作为被告未达披露标准的诉讼涉案金额8,202.11万元[102] 环境和社会责任 - 兴民智通（集团）股份有限公司废水排放口数量为1个，化学需氧量（COD）核定排放总量为30吨/年，氨氮核定排放总量为2.7吨/年[74] - 兴民智通（集团）股份有限公司废气排放口数量为25个，挥发性有机物核定排放总量为212.8吨/年[74] - 唐山兴民钢圈有限公司废气排放口数量为22个，排放颗粒物浓度120mg/m³，氮氧化物浓度30mg/m³，二氧化硫浓度10mg/m³，非甲烷总烃浓度60mg/m³，HCL（气）浓度30mg/m³[74] - 唐山兴民钢圈有限公司废水排放口数量为1个，排放化学需氧量（COD）浓度500mg/L，氨氮浓度45mg/L，悬浮物浓度400mg/L，BOD5浓度300mg/L，氯化物浓度400mg/L，总磷浓度0.3mg/L，石油类浓度20mg/L，阴离子表面活性剂浓度20mg/L[75] - 咸宁兴民钢圈有限公司废气排放口数量为3个，非甲烷总烃排放浓度≤120μg/L[75] - 兴民智通（集团）股份有限公司及子公司唐山兴民、咸宁兴民均报告无超标排放情况[74][75] - 咸宁兴民钢圈上半年转移危险废物包括油漆渣121.1吨、废酸145.88吨、污泥32.66吨、切削液22.5吨、废劳保0.366吨及过滤棉0.114吨[80] - 咸宁兴民钢圈废水排放标准为COD<500mg/L、总磷<8mg/L、氨氮<15mg/L及PH值6-9[76] - 咸宁兴民钢圈2019年安装废水在线监测设施实时监测COD/PH/总磷/氨氮/流量五项指标[80] - 公司综合污水处理站采用隔油+PH调节+水解酸化+曝气生化+斜板沉淀工艺处理废水[77] - 喷漆废气经水帘+两次水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附工艺处理后达标排放[77] - 酸洗废气经两次碱液喷淋中和处理后达标排放[77] - 唐山兴民2017年安装废水在线监测设施实时监测COD/PH/氨氮/流量/磷酸盐五项指标[78] - 公司2019年9月30日取得排污许可证编号91370600720751371J001R[81] - 咸宁兴民2021年土壤监测17个指标全部达标[80] - 咸宁兴民被列为2022年土壤污染重点管控单位[80] - 咸宁兴民2022年二季度环境管理考核得分91分评级A级

财务数据关键指标变化 - 营业收入为14.18亿元人民币，同比下降3.19%[21][22] - 归属于上市公司股东的净亏损为5.48亿元人民币，同比扩大54.34%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为5.63亿元人民币，同比扩大60.89%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元人民币，同比增长22.87%[22] - 总资产为32.84亿元人民币，同比下降23.49%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为19.10亿元人民币，同比下降22.30%[22] - 加权平均净资产收益率为-25.07%，同比下降10.23个百分点[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为4.98亿元人民币，占全年亏损额的90.98%[26] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为3067.10万元人民币[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.87%至114,988,580.71元[72][73] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降193.35%至-189,678,276.70元[72][73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降29.19%至-214,318,634.94元[73] - 现金及现金等价物净增加额同比下降325.59%至-290,073,268.92元[73] - 资产减值损失达-387,297,375.84元，占利润总额比例61.76%[75] - 货币资金占总资产比例下降5.10%至5.34%[77][78] - 存货金额下降至662,684,028.30元，占总资产比例下降5.00%[78] - 报告期投资额同比增长54.74%至42,362,057.97元[83] 成本和费用变化 - 钢制车轮业务原材料成本同比下降3.10%至7.99亿元，占营业成本比重71.16%[55] - 车载信息产品材料费同比大幅上升33.11%至4110.73万元，占成本比重88.43%[55] - 智驾设计及服务机物料消耗同比增长39.84%至2112.75万元，人工工资增长31.94%至2267.81万元[55] - 管理费用同比显著增长36.40%至1.25亿元，主要因薪酬及中介费用增加[60] - 销售费用同比增长14.69%至4237.24万元[60] - 财务费用同比下降8.81%至5577.96万元[60] - 研发投入金额为42,671,341.93元，同比下降2.04%[70] 各条业务线表现 - 公司主营业务包含钢制车轮业务及车载信息化硬件研发制造销售[20] - 钢制车轮业务产量7,889,903件同比下降16.18%[37] - 钢制车轮业务销售量8,503,163件同比下降11.39%[37] - 车载无线及集成产品产量143,899件同比大幅增长160.52%[37] - 车载无线及集成产品销售量146,420件同比大幅增长167.84%[37] - 整车配套钢制车轮销量7,225,796件同比下降7.56%[37] - 售后服务市场钢制车轮销量1,277,369件同比下降28.22%[37] - 钢制车轮收入10.94亿元，同比减少8.42%，占总营收77.1%[47] - 车载信息产品收入7108万元，同比增长73.88%，占总营收5.01%[47] - 智驾服务收入5760万元，同比增长38.02%，占总营收4.06%[47] - 钢制车轮销售量850万件，同比减少11.39%[52] - 车载无线及集成产品销售量14.64万台，同比增长167.84%[52] - 英泰斯特在车企平台及政府平台市场占有率行业领先[36] - 车联网硬件产品T-Box集成4G/5G通信单元及高精度定位模块[34] - 形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局[39] - 公司产品涵盖八大系列1,000多个品种远销40多个国家和地区[34][39] 各地区表现 - 境内收入12.75亿元，同比减少3.37%，占总营收89.88%[49] - 境外收入1.44亿元，同比减少1.49%，占总营收10.12%[49] 管理层讨论和指引 - 公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2022年战略坚持车轮业务和智能网联汽车业务双主业协同发展，计划加深客户合作并拓展新市场[100] - 公司2022年将加大研发投入和新产品开发力度以增强技术创新能力和可持续发展能力[101] - 公司面临原材料价格波动风险，特别是钢材价格波动直接影响生产成本和营业利润[102] - 公司为应对原材料风险将加强原材料科学管理并调整库存结构[103] - 公司存在管理风险因业务扩张导致对技术人员和管理人员需求持续增大[103] - 公司转让英泰斯特10.34%股权后持股降至40.66%，不再纳入合并报表[57] - 公司出售武汉英泰斯特电子技术有限公司，称符合整体战略布局且未对生产经营造成较大影响[99] 研发与技术进展 - SCD系列OBD产品引入中兴ZM8330模组，形成SCD-150版本，打破移远EC20单一供应商垄断局面[62] - SCD系列OBD产品通讯模组采用高通9607芯片，软件存在共性，降低部分开发工作量与难度[62] - RSU路侧设备信号覆盖直线距离大于500米，时延小于50毫秒[63] - RSU路侧设备定位精度达1.5米，支持北斗/GPS/GLONASS多模定位[63] - RSU路侧设备符合IP68外壳防护和防水标准[63] - 公司开发基于C-V2X技术的RSU产品，支持LTE-V PC5 mode4及5G升级[63] - RSU设备支持20MHz信道带宽，兼容交通信号控制机基于NTCIP协议通信[63] - 海外版车辆监控平台具备OBD设备上下线报警及DTC故障码功能[63] - SCD系列OBD产品内部采用两块PCBA叠层安装，MCU控制部分共用以减少零件和维护成本[62] - RSU产品支持通过4G网络、Wifi或以太网接口接入远端云控中心，支持远程状态监控和诊断[63] - 海外版inCOM基础数据平台支持10万辆车辆数据接入和3万辆车同时在线通讯[64] - 数据平台本地数据持久化时间不超过3秒且准确率达99.999%[64] - 产品兼容Oracle/MySQL等关系型数据库及HBASE分布式数据库[64] - 第二代OBD产品支持乘用车和商用车基于CAN/K线数据采集[65] - 智能网联数据采集终端支持4G/5G通信模组兼容设计[65] - 定位系统支持GPS L1/L5和北斗B1/B2a多频多模亚米级定位[65] - 数据平台具备设备/车辆/用户统一鉴权能力[64] - 产品支持对接车企PKI/CA安全体系保障数据安全[64] - 通讯模组采用广和通硬件平台（MPU L610-CN-31，MCU CYT2B7）[65] - 项目满足ISO/9141、SEA/J1939、ISO/11898等国际标准[65] - 设备内置电池容量为1000mAH，支持外电断开后持续工作1分钟以上[66] - 设备支持最大视频分辨率1080P，帧率30fps，本地压缩延迟低于10ms[66] - 设备默认存储配置包括32G SD卡、32G EMMC及1T SSD，并支持扩展额外1T SSD[66] - 试验场管理系统涵盖51种试验服务场景和11种增值服务类别[67] - 系统集成10个业务子系统以解决数据孤岛问题[67] - 呼叫中心系统已完成Genesys语音平台云化改造，支持中国大陆快速部署坐席[68] - 智驾救援平台已与中意财险、泰康保险建立合作关系，并接入中石化、高德、京东渠道[68] - 设备支持厘米级定位（刷新频率达20Hz）及10Hz高精度定位[66] - 设备支持宽电压供电范围9~36V，工作温度范围-40°C至85°C[66] - Y-Cloud V3.0平台已完成用户中心、车辆中心及消息中心的研发实施[68] - 研发人员数量减少至260人，同比下降5.11%[70] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为青岛丰启环保新能源科技有限公司（曾用名：青岛创疆环保新能源科技有限公司）[13] - 公司实际控制人于2022年1月变更为赵丰先生[20] - 公司注册地址为龙口市龙口经济开发区，组织机构代码为91370600720751371J[17][20] - 公司办公地址位于深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层，邮编518000[17] - 公司2021年年度报告审计机构为和信会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 公司报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 公司股票代码002355，在深圳证券交易所上市[17] - 公司电子信箱为ir@fengqi-kg.com[17] - 公司董事会设立战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会[108] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[109] - 公司控股股东承诺避免同业竞争不从事与公司相同或相近业务[110] - 公司高级管理人员未在控股股东下属企业担任除董事监事外任何职务[110] - 公司资产权属清晰不存在与控股股东共有或资产被占用情况[111] - 公司财务独立设有独立财务部门及银行账户无混合纳税现象[111] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例20.06%[112] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例20.05%[112] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例20.18%[112] - 2021年第四五次临时股东大会投资者参与比例均为19.96%[112] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量为3,205,000股，无增持或减持变动[114][115] - 公司总裁高赫男持股数量为3,205,000股，占报告期初及期末持股总数100%[114] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动涉及11名离任人员，包括魏翔、胡克勤等[115] - 董事长赵丰任期自2021年7月5日至2023年5月31日，年龄40岁[114] - 总裁高赫男年龄41岁，任期自2014年3月15日至2023年5月31日[114] - 财务总监高方年龄37岁，任期自2021年6月17日至2023年5月31日[114] - 离任副董事长胡克勤年龄69岁，任期至2021年11月20日[115] - 离任独立董事王典洪年龄65岁，任期至2022年1月7日[115] - 职工监事罗雄伟年龄38岁，任期自2022年1月7日至2023年5月31日[114] - 董事会秘书刘朗天年龄32岁，任期自2021年12月22日至2023年5月31日[114] - 公司2021年7月5日股东大会选举赵丰担任董事长[117] - 公司2021年12月22日董事会聘任蒋超担任副总裁[117] - 公司2022年1月7日股东大会选举蒋超担任副董事长[117] - 公司2021年6月17日董事会聘任高方担任副总裁兼财务总监[117] - 公司2021年12月22日董事会聘任刘朗天担任副总裁兼董事会秘书[117] - 公司2022年1月7日股东大会选举胡社教担任独立董事[117] - 公司2022年1月7日股东大会选举邵世凤担任独立董事[117] - 公司2021年12月9日股东大会选举肖亚红担任独立董事[117] - 公司2022年1月7日股东大会选举李宁梓担任独立董事[117] - 公司2022年1月7日股东大会选举罗天明担任监事会主席[117] - 董事、监事及高级管理人员报酬决策程序依据公司章程及董事会/股东大会批准[127] - 高管报酬确定依据包括职务重要性、业绩贡献、公司效益及行业薪酬水平[127] - 独立董事报酬按年度发放津贴，其他高管按月支付薪酬[127] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位披露[128] - 赵丰在青岛丰启环保新能源科技有限公司担任董事且未领取报酬津贴[124] - 胡社教在合肥工业大学担任教授并领取报酬津贴[125] - 公司现任董事长赵丰税前报酬总额为59.64万元[129] - 公司现任高管团队税前报酬总额为434.24万元[129] - 公司独立董事胡社教、邵世凤、肖亚红、李宁梓均未领取报酬[129] - 公司2021年度共召开16次董事会会议[131][132] - 第五届董事会第二十四次会议审议通过2021年第三季度报告[132] - 离任董事魏翔离任前报酬为25万元[129] - 离任副董事长胡克勤离任前报酬为5万元[129] - 副总裁兼财务总监高方税前报酬为29.88万元[129] - 副总裁兼董事会秘书刘朗天税前报酬为39.87万元[129] - 监事会主席罗天明税前报酬为25.46万元[129] - 审计委员会全年召开10次会议，审议资产减值准备、关联交易等重大议案[136] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事及高管2021年薪酬方案[137] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，出席率100%[133] - 公司无董事对事项提出异议，监事会未发现经营风险[134][138] - 战略发展委员会召开1次会议审议2021年企业发展战略规划[137] - 员工持股计划覆盖37名核心及骨干员工，持有6,111,767股，占公司股本总额0.98%[146] - 报告期内无董事、监事及高级管理人员参与员工持股计划，期末持股比例为0.00%[146] - 员工持股计划资金来源为合法薪酬、自筹资金及法规允许的其他方式[146] - 公司未实施股权激励计划，高级管理人员股权激励情况不适用[145] 募投项目与资金使用 - 唐山兴民高强度轻钢制车轮项目累计投资金额为4.43亿元人民币，项目进度为81%[85] - 咸宁兴民高强度轻钢制车轮项目累计投资金额为3.79亿元人民币，项目进度为65%[85] - 武汉兴民车联网项目累计投资金额为1.87亿元人民币，项目进度为32.96%[85] - 武汉兴民车联网项目报告期内投资金额为2703万元人民币[89] - 武汉兴民车联网项目累计使用募集资金总额为1.67亿元人民币[89] - 公司2018年非公开发行股票募集资金总额为10.12亿元人民币[89] - 公司尚未使用的募集资金总额为8.81亿元人民币[89] - 车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务项目投资进度为24.61%[92] - 车联网研发及评测中心建设项目投资进度为25.72%[92] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[86][87] - 公司使用2016年非公开发行闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，使用期限12个月[93] - 2019年分五次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为2.39亿元、8000万元、1亿元、1.2亿元和6100万元[93] - 2020年4月8日归还6亿元募集资金至专户后，董事会批准使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[93] - 2021年4月6日归还实际用于补充流动资金的募集资金8.939091亿元（因操作失误实际转入8.94亿元）[93] - 2021年4月7日董事会批准继续使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[93] - 2022年3月21日董事会决定终止2016年非公开发行募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金[93] - 前期已用于临时补充流动资金的8.763221亿元募集资金将直接划转，不再归还至募集资金账户[93] - 剩余募集资金总额约为8.769296亿元（含利息收入，以银行结算余额为准）永久补充流动资金[93] 子公司与投资表现 - 公司出售武汉英泰斯特电子技术有限公司股权，交易价格为8477.8万元[97] - 该股权出售贡献的净利润为-920.64万元，占净利润总额的比例为4.08%[97] - 唐山兴民子公司总资产为5.45亿元，营业收入为3.78亿元，但营业利润亏损5608万元，净利润亏损4775万元[99] - 咸宁兴民子公司总资产为3.25亿元，营业收入为1.09亿元，但营业利润亏损4883万元，净利润亏损5445万元[99] - 九五智驾子公司总资产为1.49亿元，营业收入为1.21亿元，但营业利润亏损1070万元，净利润亏损999.9万元[99] - 武汉兴民子公司总资产为2.15亿元，营业收入为6120万元，但营业利润亏损2842万元，净利润亏损2842万元[99] - 公司出资成立深圳市兴民科技有限公司，注册资本6000万元，持股100%[181] - 公司出资成立湖南省智民科技有限公司，注册资本500万元，持股100%[181] - 公司出资成立阜阳普域贸易