股东大会信息 - 2024年9月26日15:30召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月20日[3] - 登记时间为2024年9月23日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票代码为362355，简称为兴民投票[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月26日9:15 - 15:00[10] 其他信息 - 审议关联法人无偿提供财务资助暨关联交易议案[4] - 联系人蒋璐遥，电话18853502355，传真0535 - 8886708，邮箱jly@xingmin.com[11] - 公司地址为山东省龙口市龙口经济开发区，邮编265716[12] - 备查文件为第六届董事会第十三次会议和监事会第七次会议决议[13]

财务资助 - 公司拟与烟台隆赫签协议获不超2亿无偿借款，期限不超12个月[1] - 截至2024年8月31日，烟台隆赫过往借款余额63365804元[2] 公司变更与交易 - 公司实际控制人拟变更为高赫男，资助构成关联交易[2] 审批事项 - 事项需获股东大会批准，提请追认过往借款行为[2] 会议表决 - 会议监事表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][4]

财务资助 - 烟台隆赫拟无偿借款不超2亿元，期限不超12个月[2] - 截至2024年8月31日，借款余额6336.5804万元[3] - 借款利率为0%，交易金额20000万元[6] 审批情况 - 2024年9月相关会议审议通过议案[2][9][10] - 事项需获股东大会批准并追认过往借款[3]

财务资助 - 烟台隆赫拟无偿借款不超2亿元，期限不超12个月[1] - 截至2024年8月31日，借款余额63365804元[2] 议案表决 - 《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》全票通过，关联董事回避[4] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[5] 会议安排 - 公司定于2024年9月26日召开2024年第三次临时股东大会[5]

会议信息 - 兴民智通第六届监事会第六次会议8月19日发通知，8月30日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[1][2] - 审议通过《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》[3][4] 报告刊载 - 《2024年半年度报告》摘要8月31日刊载于四大证券报[2] - 《整改报告》8月31日刊载于四大证券报和巨潮资讯网[4]

监管处罚 - 2024年8月9日公司公告收到山东证监局责令改正及警示函措施[1] - 2023年12月28日北京证监局对赵丰出具行政处罚决定书[2] 信息披露 - 公司未及时披露赵丰受处罚情况，2024年8月10日公开披露[2][4] 整改措施 - 要求赵丰建立信息沟通机制，加强舆情监控[4] - 整改已完成并持续规范，责任人为董事长等[5]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为4.43亿元，同比增长3.12%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为636.13万元，同比增长105.18%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3,942.14万元，同比增长1,021.74%[11] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0103元，同比增长105.21%[11] - 公司2024年上半年总资产为21.45亿元，较上年度末下降4.74%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为10.73亿元，较上年度末增长0.62%[11] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为-5,925.48万元，同比增长55.71%[11] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为0.59%[11] 业务情况 - 公司主要从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，产品包括乘用车仿铝车轮、新能源汽车车轮等八大系列1,000多个品种[16] - 公司已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局，充分发挥产业集群化优势[19] - 公司拥有国家级汽车轮辋检测中心、省级技术中心等研发平台，具有强大的技术研发实力[20] - 公司"兴民"品牌在国内外钢制车轮市场上建立了良好的声誉，获得多项荣誉认证[20] - 公司控股九五智驾，参股英泰斯特等公司，全面实施车联网转型升级战略[20] - 九五智驾与福特、保时捷等众多国内外知名汽车品牌保持良好合作关系[20] - 报告期内公司主营业务未发生重大变化，钢制车轮和车联网运营服务是公司的主要业务[16] - 上半年国内汽车销量微增，新能源汽车产销快速增长，商用车出口增速明显[17] - 公司通过持续研发创新、积极开拓市场等方式不断提高企业竞争力[18] - 公司注重技术研发与创新，不断丰富产品结构，满足客户多样化需求[19] 环境保护 - 公司建有废气和废水污染治理设施，目前均运行正常[1] - 公司危废全部按照环保要求规范贮存，并与第三方危废处置单位签订处置协议，全部委托转移处理[1] - 公司于2021年被列为土壤和地下水污染重点监管单位，2024年6月委托检测结果均达标[1] - 公司于2022年12月重新修订发布突发环境事件应急预案，并于2022年12月通过备案[1] - 公司2024年上半年组织开展1次突发环境事件应急预案演练活动[1] - 公司2023-2024年投入500.5万元对南厂区喷漆废气治理设施进行升级改造[3] - 公司2024年1月编制自行监测方案，并委托检测机构实施环境监测，均达标排放[3] - 公司自2014年8月投产以来，严格遵守环保法规，历年来接受各级环保督察[4] - 公司2019至今在环保固定资产投入达665.13万元[4] - 公司2024年第1-2季度合计缴纳排污税0.3721万元[4] 社会责任 - 公司一直以"兴我中华，造福于民"为企业宗旨，以"客户满意，员工满意，股东满意，社会满意"为企业目标[61] - 公司严格遵守相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度[61] - 公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调[61] - 公司认真履行社会责任，诚信经营，依法纳税，吸纳社会就业，积极响应国家节能减排政策[62] 公司治理 - 公司实际控制人赵丰先生收到中国证监会的行政处罚决定书，被处以150万元罚款[64] - 赵丰收到山东证监局的责令改正措施和出具警示函措施[64] - 丰启控股对阜阳赋颖科泉投资中心的借款债务存在逾期情况[64] - 公司与武汉英泰斯特电子技术有限公司进行了固定资产和无形资产的关联交易[66] - 公司股东签署表决权委托协议可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更[77] - 公司管理层收购事项尚需履行相关程序,存在不确定性[77] 对外担保 - 公司报告期内对外担保总额为12,800万元[72][73][74][75] - 公司报告期内对子公司担保总额为5,500万元[74][75] - 公司报告期内审批的对外担保额度合计为5,000万元[75] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为5,300万元[75] - 公司报告期末已审批的对外担保额度合计为17,700万元[75] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为12,800万元[75] - 公司报告期内直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为5,500万元[76] 股权结构 - 公司股本总数为620,570,400股，其中有限售条件股份为2,403,750股，占比0.39%，无限售条件股份为618,166,650股，占比99.61%[79] - 公司前10大股东中，四川盛邦创恒企业管理有限责任公司持股比例为8.38%，青岛丰启环保新能源科技有限公司持股比例为6.45%[82] - 公司前10大无限售条件股东中，四川盛邦创恒企业管理有限责任公司持有5,200万股，青岛丰启

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-037 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 8 月 26 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由监事会主席徐 桂兴先生召集并主持。本次会议经全体监事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定， 并确认对本次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。 特此公告。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 兴民智通（集团）股份有限公司 一、审议通过了《关于公司管理层收购相关事宜的议案》 监事会 2024 年 7 月 8 日，公司董事长、总经理高赫男先生分别与股东姜开学先生、崔积旺 先生、邹志强先生签订 ...

公司治理 - 第六届董事会第十一次会议于2024年8月27日通讯召开，7名董事全到[1] - 董事会成员中独立董事比例达1/2[3] 股权与控制 - 高赫男控制公司9.60%股份表决权，推荐6名董事，实控人将变更为其[2] - 本次收购构成管理层收购[2] 议案表决 - 管理层收购相关两议案均6票同意通过，高赫男回避表决[3][4] - 召开2024年第二次临时股东大会议案7票同意通过[5] 会议安排 - 2024年第二次临时股东大会定于9月12日15:30在山东龙口召开[5]

公司概况 - 兴民智通为上市股份有限公司，证券代码002355.SZ[18] - 公司成立于1999年12月，初始注册资本360万元，目前注册资本62057.04万元[20][19] - 截至评估基准日2024年3月31日，四川盛邦创恒持股比例8.38%，持股5200.00万股[28] 业绩总结 - 2024年1 - 3月公司实现营业收入10792.60万元，净利润 - 925.18万元[28] - 2022 - 2024年3月31日，公司总资产分别为293296.49万元、289504.74万元、290357.68万元[30] - 2022 - 2024年3月，公司营业收入分别为56219.59万元、49479.31万元、10792.60万元[31] 子公司情况 - 截至2024年3月31日，赛诺特账面资产总额5522.79万元，负债总额798.87万元，净资产4723.92万元，2024年1 - 3月营收8.61万元，净利润 - 1.13万元[37] - 截至2024年3月31日，唐山兴民钢圈账面资产总额43451.05万元，负债总额17545.75万元，净资产25905.29万元，2024年1 - 3月营收2264.59万元，净利润 - 842.68万元[41] - 截至2024年3月31日，咸宁兴民钢圈账面资产总额24264.07万元，负债总额21646.69万元，净资产2617.38万元，2024年1 - 3月营收2564.99万元，净利润 - 842.53万元[44] - 截至2024年3月31日，兴民国际账面资产总额4659.68万元，负债总额358.51万元，净资产4301.18万元，2024年1 - 3月营收2930.59万元，净利润1719.00万元[46] - 截至2024年3月31日，北京九五智驾账面资产总额4659.68万元，负债总额358.51万元，净资产4301.18万元，2024年1 - 3月营收2930.59万元，净利润1719.00万元[47] - 截至2024年3月31日，北京九五智驾信息技术股份有限公司账面资产总额4505.27万元，负债总额2389.17万元，净资产2116.10万元，2024年1 - 3月营业收入1559.25万元，净利润218.61万元[48][49] - 截至2024年3月31日，兴民智通（武汉）汽车技术有限公司账面资产总额17739.95万元，负债总额13118.52万元，净资产4621.43万元，2024年1 - 3月营业收入154.29万元，净利润 - 112.12万元[51] - 截至2024年3月31日，深圳市兴民科技有限公司账面资产总额6400.30万元，负债总额22523.60万元，净资产 - 16123.30万元，2024年1 - 3月净利润 - 154.84万元[56] - 截至2024年3月31日，深圳市联兴永盛投资企业(有限合伙)账面资产总额4585.48万元，负债总额3894.26万元，净资产691.23万元，2024年1 - 3月净利润 - 0.01万元[59] - 截至2024年3月31日，兴民力驰有限责任公司账面资产总额36851.87万元，负债总额40253.57万元，净资产 - 3401.70万元，2024年1 - 3月营业收入13827.96万元，净利润837.29万元[64] - 截至2024年3月31日，阜阳普域贸易有限公司账面资产总额3121.56万元，负债总额3739.68万元，净资产 - 618.12万元，2024年1 - 3月净利润 - 44.02万元[67] - 截至2024年3月31日，武汉英泰斯特账面资产总额40554.09万元，负债总额25172.99万元，净资产15381.10万元，2024年1 - 3月实现营业收入3239.20万元，净利润 - 932.57万元[86] - 截至2024年3月31日，深圳金语合并报表账面资产总额11417.04万元，负债总额6878.18万元，净资产4538.87万元，2024年1 - 3月实现营业收入4110.99万元，净利润537.81万元[91] 评估相关 - 评估基准日为2024年3月31日，评估对象为兴民智通股东全部权益价值，评估范围为公司全部资产及相关负债[12][13][14][17] - 采用资产基础法和市场法评估，选用市场法评估结果作为最终结论[13][14] - 兴民智通股东全部权益账面值为193885.89万元，评估值为286332.00万元，评估增值92446.11万元，增值率47.68%[14] - 评估结果使用有效期自2024年3月31日至2025年3月30日[14] - 2024年3月31日资产基础法评估，总资产账面值290357.68万元，评估值289742.20万元，减值615.48万元，减值率0.21%[194] - 2024年3月31日资产基础法评估，负债账面值96471.79万元，评估值96482.56万元，增值10.77万元，增值率0.01%[194] - 2024年3月31日资产基础法评估，净资产账面值193885.89万元，评估值193259.64万元，减值626.25万元，减值率0.32%[194] - 2024年3月31日市场法评估，所有者权益账面值为193885.89万元，评估值为286332.00万元，增值92446.11万元，增值率47.68%[198] - 流动资产账面值95420.46万元，评估值88880.17万元，减值6540.29万元，减值率6.85%[197] - 非流动资产账面值194937.22万元，评估值200862.03万元，增值5924.81万元，增值率3.04%[197] - 长期股权投资账面值122056.52万元，评估值84804.80万元，减值37251.72万元，减值率30.52%[197] - 固定资产账面值15996.17万元，评估值48850.07万元，增值32853.90万元，增值率205.39%[197] - 无形资产账面值4005.08万元，评估值14067.32万元，增值10062.24万元，增值率251.24%[197] - 土地使用权账面值3809.62万元，评估值11877.25万元，增值8067.63万元，增值率211.77%[197] - 资产基础法得出的股东全部权益价值为193259.64万元，市场法测算得出的股东全部权益价值为286320.00万元，资产基础法评估结果比市场法低93072.36万元，两种评估方法差异率为32.51%[200]