公司PPP项目情况 - 完成PPP合法入库全部手续的项目达到90%以上，省库和财政部库对银行融资效力相同，落地项目基本完成两评价一方案手续 [2] - 80%以上的PPP业务与水系治理有关，参与北京三大河流治理证明技术和设计能力 [3] - 2017年以来新中标的PPP订单涉及投资额约400亿元，考虑下半年文旅集团贡献应还可以 [5] 政策解读 - 政策要点从规范相关方行为、控制地方政府融资规模、保证项目成功率三方面解读，有利于龙头公司，中央对环保问题保持高压态势 [2] 市场利率影响 - 表面利率上行，实际一行三会监管加强，银行偏爱PPP项目，对东方园林是利好 [3] 项目运营风险 - PPP项目运营期绩效考核不达标风险小，对规范运作大公司影响不大，对不规范小企业有影响 [3] 项目融资情况 - 融资进展顺利，率先提出和运用金融保障模式，金融团队提前跟进，对接至少两家金融机构，决策考虑融资因素 [4] 环保并购计划 - 从有足够市场量支撑、工厂有扩张条件两方面考察并购标的，利用自身资源帮助小体量标的成长 [4]

证券代码：002310 证券简称：东方园林 北京东方园林环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2018-05-17 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | √ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 博时基金 | 李洋、金晟哲、邓云程；长信基金 祝昱丰、梁浩；国 | | 人员姓名 | 泰基金 | 熊翊宇、戴计辉；东方证券 胡晓；平安养老保险 顾益 | | | 辉；东吴基金 | 张浩佳；长江证券 凌润东、任楠、罗松；星石 | | | 投资 | 王荣亮；北信瑞丰基金 张文博；中海晟融 袁潘；国盛 | | | 证券 | 夏天、何亚轩；鹏华基金 商轶；国海富兰克林基金 赵宇 | ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入6.87亿元同比下降79.35%[4] - 年初至报告期末营业收入34.87亿元同比下降54.91%[4] - 第三季度归母净亏损7.69亿元同比下降15,842.93%[4] - 年初至报告期末归母净亏损16.31亿元同比下降210.68%[4] - 营业总收入同比下降54.9%至34.87亿元[19] - 净利润亏损16.46亿元，同比扩大260%[20] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增长7.9%至6.52亿元，其中利息费用6.33亿元[20] - 信用减值损失扩大73.9%至7.17亿元[20] - 研发费用减少18.8%至9689万元[20] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净流出1.69亿元同比下降118.97%[4] - 投资活动现金流量净额同比增长82.02%因长期资产支付减少[11] - 经营活动现金流入减少48.6%至47.10亿元[23] - 销售商品提供劳务收到现金减少52.0%至41.59亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，同比由正转负，上年同期为8.92亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，较上年同期-10.23亿元亏损收窄[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.40亿元，较上年同期4.75亿元下降70.5%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-2.13亿元，上年同期为3.44亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为7.00亿元，较上年同期15.09亿元下降53.6%[24] - 支付给职工现金4.37亿元，较上年同期4.70亿元减少7.0%[24] - 支付的各项税费6.15亿元，较上年同期7.71亿元下降20.2%[24] - 取得借款收到的现金32.27亿元，较上年同期51.81亿元下降37.7%[24] - 偿还债务支付的现金42.72亿元，较上年同期39.67亿元增长7.7%[24] 资产和负债变化 - 应收票据较年初增长84.07%因承兑汇票收款增加[7] - 应收款项融资较年初下降68.43%因票据贴现背书增加[7] - 短期借款较年初下降61.60%因金融机构贷款减少[7] - 一年内到期非流动负债较年初增长770.90%因债务分类调整[9] - 公司货币资金为9.58亿元，较年初的13.42亿元减少28.6%[16] - 公司应收账款为56.73亿元，较年初的69.87亿元减少18.8%[16] - 公司合同资产为161.13亿元，较年初的160.71亿元基本持平[17] - 公司短期借款为15.32亿元，较年初的39.91亿元大幅减少61.6%[17] - 公司一年内到期的非流动负债为64.59亿元，较年初的7.42亿元激增770.8%[17] - 公司资产总计436.29亿元，较年初的452.47亿元减少3.6%[17] - 公司流动负债合计264.12亿元，较年初的222.04亿元增长18.9%[17] - 长期借款减少42.3亿元（-43.4%）至55.12亿元[18] - 归属于母公司所有者权益减少15.2%至91.27亿元[18] - 未分配利润减少28.8%至40.30亿元[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为89,855户[13] - 第一大股东何巧女持股比例为20.86%，持股数量为560,105,387股，其中548,073,327股被质押，全部560,105,387股被冻结[13] - 国有法人股东北京朝汇鑫企业管理有限公司持股比例为5.00%，持股数量为134,273,101股[13] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入27.99亿元人民币，同比下降36.44%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损8.63亿元人民币，同比扩大62.78%[19] - 归属于上市公司股东的扣非净亏损8.66亿元人民币，同比扩大64.39%[19] - 基本每股收益-0.32元/股，同比下降60.00%[19] - 加权平均净资产收益率-8.35%，同比下降3.81个百分点[19] - 公司实现营业收入27.99亿元，同比下降[27] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-8.63亿元，同比下降62.78%[27] - 营业收入27.99亿元，同比下降36.44%[52] - 营业收入同比下降36.44%至27.99亿元[55] - 净亏损扩大至8.71亿元（2021年半年度：5.15亿元）[195] - 归属于母公司净亏损8.63亿元（2021年半年度：5.30亿元）[196] - 扣除非经常性损益后净利润亏损8.66亿元，同比扩大64.39%[181] - 母公司净亏损扩大至7.64亿元（2021年半年度：4.68亿元）[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本26.43亿元，同比下降36.56%[52] - 销售费用2441.85万元，同比上升102.27%[52] - 财务费用增长8.7%至4.37亿元（2021年半年度：4.01亿元）[195] - 利息费用增长5.4%至4.16亿元（2021年半年度：3.95亿元）[195] - 营业总成本下降30.4%至34.60亿元（2021年半年度：49.69亿元）[194] - 营业成本下降36.6%至26.43亿元（2021年半年度：41.67亿元）[195] - 信用减值损失扩大至3.87亿元（2021年半年度：2.82亿元）[195] 各条业务线表现 - 生态建设业务实现营收8.33亿元，占营业收入29.76%，同比下降12.41%[28] - 工业废弃物循环再生业务实现营收16.23亿元，占营业收入57.97%，同比下降47.88%[28] - 固废处置业务实现营收2.33亿元，占营业收入8.31%，同比增长3.72%[28] - 生态建设业务实现毛利1.92亿元[28] - 工业废弃物循环再生业务实际毛利0.43亿元[28] - 固废处置业务实现毛利0.75亿元[28] - 环保业务收入同比下降44.41%至18.55亿元，占总收入66.28%[55] - 工业废弃物销售收入同比下降47.88%至16.23亿元，毛利率为-3.85%[57] - 其他业务收入同比增长67.88%至8762.78万元[55] - 市政园林收入同比增长8.58%至3.57亿元，毛利率25.12%[56] 各地区表现 - 西北及西南地区收入同比下降37.09%至12.05亿元[55] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 成立结算管理部专门负责遗留结算项目的管理跟踪策划及技术支持[86] - 2022年度预计关联交易总额不超过3.5亿元[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4323.02万元人民币，同比改善139.18%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额0.43亿元，同比增长139.18%[30] - 经营活动产生的现金流量净额4323.02万元，同比上升139.18%[53] - 投资活动产生的现金流量净额-1.81亿元，同比上升72.25%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.88亿元，同比下降166.09%[53] 资产、债务和借款 - 总资产442.13亿元人民币，较上年度末下降2.29%[19] - 归属于上市公司股东的净资产98.95亿元人民币，较上年度末下降8.01%[19] - 货币资金减少32.62%至9.04亿元，占总资产2.05%[61] - 短期借款减少55.45%至17.78亿元，占总资产4.02%[61] - 合同资产增长1.06%至162.40亿元，占总资产36.73%[61] - 公司总资产从452.47亿元降至442.13亿元，减少10.34亿元（-2.3%）[187][188] - 短期借款从39.91亿元降至17.78亿元，减少22.13亿元（-55.5%）[187] - 一年内到期非流动负债从7.42亿元激增至64.03亿元，增长56.61亿元（+763.2%）[188] - 长期借款从97.39亿元降至52.23亿元，减少45.16亿元（-46.4%）[188] - 货币资金从5.70亿元降至3.86亿元，减少1.84亿元（-32.3%）[190] - 应收账款从52.55亿元降至47.74亿元，减少4.81亿元（-9.2%）[191] - 合同资产保持稳定，从132.55亿元微增至132.95亿元[191] - 未分配利润从56.61亿元降至47.98亿元，减少8.63亿元（-15.2%）[188] - 母公司短期借款从32.30亿元降至10.76亿元，减少21.54亿元（-66.7%）[191] - 母公司长期借款从82.72亿元降至27.24亿元，减少55.48亿元（-67.1%）[192] - 应收账款61.36亿元，较年初减少12.18%[186] - 合同资产162.40亿元，较年初增长1.06%[186] - 货币资金9.04亿元，较年初减少33.25%[186] - 流动比率0.95，较上年末下降19.49%[181] - 资产负债率74.43%，较上年末上升1.34%[181] - 速动比率0.31，较上年末下降27.91%[181] 减值损失和资产质量 - 资产减值损失达3.84亿元，占利润总额44.85%[59] - 公司2022年1-6月计提资产减值准备金额共计38,374.30万元[151] - 计提资产减值导致公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润减少38,443.01万元[151] - 合同资产余额165.08亿元，存在减值风险，累计计提减值准备2.67亿元[83] 关联交易和资金往来 - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末余额为4813.61万元，占最近一期经审计净资产比例为0.45%[118][119] - 应付关联方北京朝阳国有资本运营管理有限公司资金拆借期末余额合计为203,053.17万元（61,577.22万元+15,338.2万元+126,137.75万元）[127] - 应付关联方北京市盈润汇民基金管理中心资金拆借期末余额为28,039.47万元[127] - 应付关联方北京朝阳国有资本运营管理有限公司委托借款期末余额为185,237.42万元[127] - 应收关联方何巧女、唐凯非经营性债权期末余额为4813.61万元[127] - 关联方资金拆借利率区间为4.44%-4.93%[127] - 与北京中关村银行股份发生其他金融业务总额1.98亿元，实际发生额1.98亿元[128] - 控股股东提供流动性支持关联交易年化利率不高于5.655%[130] - 控股股东提供担保年担保费率不高于担保金额0.5%[130] - 2022年1-6月实际发生关联交易金额1.02亿元[131] 担保情况 - 对外担保实际发生额合计8.91亿元[138] - 报告期末实际对外担保余额合计8.91亿元[138] - 对子公司阳江市阳东区景富建设担保实际金额3.26亿元[138] - 对子公司阳西县香山家园污水处理担保实际金额397.26万元[138] - 对子公司阳西县百奥污水处理担保实际金额526.6万元[138] - 为湖北顺达建设集团提供担保金额20,000万元，实际担保余额20,000万元[141] - 为南通九洲环保科技提供担保金额3,100万元[141] - 为甘肃东方瑞龙环境治理有限公司提供担保金额10,000万元，实际担保余额7,472.12万元[141] - 为山东希元环保科技提供担保金额15,000万元，实际担保余额13,187.5万元[141] - 为北京东方园林环境投资有限公司提供担保金额27,000万元，实际担保余额4,950万元[141] - 为东方园林集团环保有限公司提供担保金额20,000万元，实际担保余额20,000万元[141] - 为江苏盈天化学有限公司提供担保金额10,000万元，实际担保余额2,000万元[141] - 部分担保以土地使用权及在建工程抵押[141] - 部分担保获得被担保方反担保[141] - 担保期限主要为行期届满后2-3年[141] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计270,267.2万元[143] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计427,700万元[145] - 报告期末对子公司实际担保余额合计229,317.2万元[145] - 子公司对子公司担保实际发生额合计18,891.5万元[145] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额合计18,891.5万元[145] - 报告期内审批担保额度合计558,625.5万元[145] - 报告期内担保实际发生额合计378,213.69万元[145] - 报告期末实际担保余额合计337,263.69万元[145] - 实际担保总额占公司净资产比例34.08%[145] 股东和股权结构 - 非经常性损益总额303.69万元人民币，主要来自政府补助555.29万元[23] - 有限售条件股份本期减少43,192,069股（从123,394,936股降至80,202,867股）[156] - 无限售条件股份本期增加43,192,069股（从2,562,067,068股增至2,605,259,137股）[156] - 股东唐凯本期解除限售股数43,294,569股（期末限售股数为72,139,541股）[158] - 股东何巧女报告期内持股减少163,796,670股（期末持股615,745,215股，占比22.93%）[160] - 股东何巧女所持股份质押数量为615,707,672股[160] - 股东何巧女所持股份冻结数量为615,745,215股[160] - 报告期末普通股股东总数为87,511户[160] - 北京朝汇鑫企业管理有限公司持股134,273,101股，占比5.00%[161] - 北京市盈润汇民基金管理中心持股134,273,101股，占比5.00%[161] - 唐凯持股84,542,041股，占比3.15%，其中质押84,462,041股，冻结84,542,041股[161] - 汪文政持股42,169,058股，占比1.57%[161] - 云南信托招信智赢12号信托计划持股41,147,634股，占比1.53%[161] - 赵宝宏持股40,752,999股，占比1.52%[161] - 利位合信6号私募基金持股40,000,000股，占比1.49%[161] - 利位合信19号私募基金持股35,000,000股，占比1.30%[161] - 翟晓波持股33,800,000股，占比1.26%[161] - 监事何巧玲减持450,000股，期末持股1,638,991股[163] - 持股5%以上股东何巧女及一致行动人唐凯所持公司股票已全部司法冻结（轮候冻结）[149] - 第三期员工持股计划覆盖73名员工持有公司股票41,147,634股占股本总额1.53%[94] 信用评级和债券 - 公司主体信用等级被调整为AA-，评级展望为负面[148] - 公司债券余额为10亿元人民币，票面利率5.20%[173] - 主体信用等级被下调至AA-，评级展望负面[176] - 债券"20东林G1"信用等级维持AAA[176] 诉讼和合规 - 公司报告期被诉案件涉案金额为125,103.77万元[123] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[123] - 报告期内无违规对外担保情况[120] - 公司半年度财务报告未经审计[121] 环境和社会责任 - 全国危险废物集中利用处置能力约1.7亿吨/年，是"十二五"末的3.3倍[41] - 全国医疗废物集中处置能力215万吨/年，较2019年增长39%[41] - 2020年废钢利用量约2.6亿吨，减少二氧化碳排放量约4.16亿吨[44] - 到2025年建筑垃圾综合利用率达60%，废纸利用量达6000万吨，废钢利用量达3.2亿吨，再生有色金属产量达2000万吨[44] - 宁夏莱德环保SO2排放总量55.22吨/年烟尘11.34吨/年NOX32.3吨/年[97] - 宁夏莱德环保COD排放总量0.65吨/年氨氮0.65吨/年[97] - 绍兴绿嘉环保硫酸雾实际排放0.521吨/年核定排放0.04248吨/年[97] - 绍兴绿嘉环保盐酸雾实际排放0.642吨/年核定排放0.193吨/年[97] - 江西省屹立铜业核定SO2排放总量108吨/年铅0.6吨/年[97] - 南通九洲环保实际废水量排放4577吨/年核定排放6457.7吨/年[97] - COD排放量197.36吨，占标准限值500吨的39.5%[99] - 氨氮排放量7.41吨，占标准限值45吨的16.5%[99] - 颗粒物有组织排放量2.282吨，占日均值标准20吨的11.4%[99] - 氮氧化物有组织排放量165.387吨，占日均值标准250吨的66.2%[99] - 二氧化硫有组织排放量48.229吨，占日均值标准80吨的60.3%[99] - 二氧化硫排放浓度6.002mg/m³，占日均值标准100mg/m³的6%[99] - 颗粒物排放浓度17.11mg/m³，占日均值标准300mg/m³的5.7%[99] - 二氧化硫年排放量9.49吨，氮氧化物年排放量6.19吨[99] - COD年排放量6.236吨，氨氮年排放量0.31吨[99] - 二氧化硫年排放量16.2吨，氮氧化物年排放量36吨[101] - 报告期内公司及子公司未发生环境行政处罚事件[106] - 重点排污单位按规范制定环境自行监测方案并开展监测[105] - 江苏盈天按要求在排污许可平台填报并保存定期报告[107] - 江苏盈天通过优化辅料使用和柴油管控使原辅料和电耗同比显著下降[107] - 公司参编北京市建筑垃圾再生产品应用技术规程于2022年7月实施[111] - 子公司荣获2021全国人居年度杰出景观设计奖等三项行业奖项[110] - 公司联合举办首届退役风电叶片设计大赛推动叶片循环利用[112][113] - 公司通过职工互助保障计划为全员提供医疗及意外保障[110] - 公司成立3个新党支部并组织5支党员先锋队和30余个党员先锋岗[114] 经营风险和挑战 - 应收账款回收受地方政府财政状况影响，存在结算延期风险[84] - PPP业务受政策限制影响，存在订单落地速度放缓及履约风险[76] - 传统市政园林项目周期1-3年，部分长达3-5年，形成大量合同资产[77] - 收入确认按履约进度法，与政府项目结算周期存在差异（3-12个月）[81] - 地方政府债务整顿导致市政园林投资减少，影响公司收款进度[75] - 2022年上半年中国GDP同比增长2.5%，第二季度仅增0.4%[73] 其他重要事项 - 其他非流动资产为14.1亿元，股权质押为16.59亿元，合计质押资产53.42亿元[66] - 报告期投资额1667.9万元，较上年同期2.11亿元下降92.11%[67] - 主要子公司湖北顺达建设集团总资产30.67亿元，净资产2.99亿元，净利润2150.19万元[73] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.16%[89] - 2021年度股东大会投资者参与比例为41.00%[89] - 报告期内公司披露定期报告2份和临时公告48份[109]

收入和利润表现 - 营业收入20.53亿元，同比增长2.38%[5] - 营业总收入20.53亿元，较去年同期20.05亿元增长2.4%[23] - 归属于上市公司股东的净亏损3.59亿元，同比扩大12.52%[5] - 净利润亏损3.60亿元，较去年同期亏损3.26亿元扩大10.4%[24] 成本和费用表现 - 营业总成本24.93亿元，较去年同期23.42亿元增长6.4%[23] - 销售费用同比增长39.02%[10] - 财务费用2.22亿元，较去年同期1.94亿元增长14.0%[23] - 利息费用2.08亿元，较去年同期1.94亿元增长7.2%[23] - 支付职工现金1.38亿元，同比下降21.2%[28] - 支付的各项税费3.51亿元，同比增长32.1%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额323万元，同比下降93.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至323万元，同比下降93.2%[28] - 经营活动现金流入29.61亿元，较去年同期29.63亿元基本持平[27] - 购买商品接受劳务支付现金24.15亿元，较去年同期23.14亿元增长4.4%[27] - 投资活动现金流出5.82亿元，其中购建长期资产支付2.99亿元[28] - 筹资活动现金流入27.3亿元，其中借款收到20.65亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少337.57%[14] - 现金及现金等价物净减少3.10亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额6.03亿元，较期初下降34.0%[29] 资产和负债变动 - 货币资金较年初下降31.65%[9] - 货币资金期末余额为9.17亿元，较年初减少31.7%[19] - 短期借款较年初下降30.70%[9] - 短期借款减少至27.65亿元，较期初39.91亿元下降30.7%[21] - 一年内到期的非流动负债较年初增长757.70%[9] - 一年内到期的非流动负债激增至63.61亿元，较期初7.42亿元增长757.5%[21] - 长期借款减少至49.82亿元，较期初97.39亿元下降48.9%[21] - 应收账款期末余额为66.42亿元，较年初减少4.9%[20] - 合同资产期末余额为158.63亿元，较年初减少1.3%[20] - 流动资产合计251.69亿元，较年初减少4.2%[20] - 非流动资产合计191.63亿元，较年初增长0.9%[20] - 资产总计443.30亿元，较年初减少2.0%[20] - 交易性金融资产期末余额为0元，较年初减少1,620万元[20] 其他收益和损失 - 投资收益同比增长90.71%[10] - 取得投资收益500万元，同比增长61.3%[28] - 信用减值损失计提金额同比下降35.55%[10] 融资和分配活动 - 偿还债务支付24.54亿元，同比增长9.9%[28] - 分配股利及偿付利息支付1.83亿元，同比下降25.6%[28] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为87,596户[16] - 第一大股东何巧女持股比例为23.81%，持股数量为639,455,118股[16] - 北京朝汇鑫企业管理有限公司持股比例为5.00%，持股数量为134,273,101股[16]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入104.87亿元人民币，同比增长20.18%[26] - 归属于上市公司股东的净利润亏损11.58亿元人民币，同比扩大135.32%[26] - 经营活动产生的现金流量净额7.55亿元人民币，同比改善201.12%[26] - 加权平均净资产收益率-10.21%，同比下降6.17个百分点[26] - 2021年末总资产452.47亿元人民币，同比微降0.29%[26] - 归属于上市公司股东的净资产107.57亿元人民币，同比下降9.81%[26] - 第四季度单季度亏损6.33亿元人民币，为全年最大亏损季度[30] - 非经常性损益总额294.70万元人民币，主要为政府补助2160.60万元[31] - 扣非后净利润亏损11.61亿元人民币，同比扩大117.81%[26] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长201.12%至7.55亿元[92][93] - 净利润亏损11.70亿元，主要因计提资产减值准备9.72亿元（占利润总额74.46%）[94][96] - 筹资活动现金流量净额同比下降94.86%至1.26亿元[92][93] - 应收账款占总资产比例下降3.36个百分点至15.44%[98] - 长期借款占总资产比例上升5个百分点至21.52%[99] - 投资活动现金流出同比下降13.29%至13.44亿元[92] - 合同资产规模保持稳定，占总资产比例微增0.43个百分点至35.52%[98] - 研发投入金额同比下降11.36%至1.70亿元，占营业收入比例降至1.62%[90] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长78.36%至3379.56万元人民币[85] - 管理费用同比增长23.27%至6.02亿元人民币[85] - 财务费用同比增长5.04%至8.51亿元人民币[85] - 研发费用同比下降9.50%至1.70亿元人民币[85] - 其他业务劳务材料等成本同比增长362.12%至9775.84万元人民币[82] 各业务线表现 - 生态建设业务营收34.14亿元，占营业收入32.56%[67] - 工业废弃物循环再生业务营收62.67亿元，占营业收入59.76%[67] - 固废处置业务营收5.05亿元，同比增长52.72%[68] - 固废处置业务毛利2.04亿元，同比增长65.82%[68] - 危废处置业务较上年同期增长52.72%[44] - 危废处置业务实现毛利2.04亿元，同比增长65.82%[44] - 工业废弃物销售收入大幅增长69.36%至62.67亿元，占总营收59.76%[73][75] - 环保业务营收增长68.00%至67.72亿元，但毛利率为-0.71%[75] - 工程建设业务营收下降23.76%至34.14亿元，毛利率26.67%[75] - 苗木销售成本同比下降55.60%，营收增长82,976.24%[73][81] - 环保业务材料收入为66.04亿元人民币，占总收入69.44%[82] - 环保业务能源收入同比增长67.72%至2469.57万元人民币[82] 各地区表现 - 西北及西南地区营收暴涨134.43%至40.93亿元，占比升至39.03%[73][75] - 华东地区营收下降5.29%至30.46亿元，仍占最高区域占比29.04%[73][75] 管理层讨论和指引 - 公司目标成为工业废弃物循环利用领域的龙头企业之一[118] - 到2025年城市生活污水集中收集率力争达到70%以上[37] - 到2025年废钢利用量目标达到3.2亿吨[41] - 到2025年再生有色金属产量目标达到2000万吨[41] - 到2025年资源循环利用产业产值目标达到5万亿元[41] - 全国废钢年产生量达2.7亿吨，按3359元/吨计算市场容量达9069亿元[118] - 88%的危废处置企业仅能处理5种以下危废种类[40] - 危废种类共分为46大类479种[40] - 环保业务采用无害化处置（焚烧/填埋）、资源化利用（贵金属提取）及驻场服务三种模式[52][53] - 循环经济业务布局工业废弃物回收，包括废旧家电、金属材料、电子废弃物等拆解处理[53] - 工程项目周期一般为1-3年，部分项目长达3-5年[121] - 项目过程结算需要3至6个月，最终结算周期为半年到一年[123] - 公司已完工未结算存货存在结算延期风险[124] - 公司应收账款回收受地方政府财政预算和资金状况影响[127] - 公司已制定合同资产减值政策并计提减值准备以降低风险[126] - 公司成立结算管理部并制定结算管理流程作业指导书[124][127] - 公司项目结算需经监理单位审计、第三方审计及财政部门审计确认[123] - 公司不存在大额应收账款坏账损失情况[127] - 江苏盈天通过降低能耗提高能效和减少CO2排放[200] - 公司采用清洁生产和其他技术提高能源效率[200] - 对焚烧炉进行技术升级改进高能耗低效率操作降低碳排放[200] - 利用太阳能发电降低碳排放在控制楼安装太阳能光伏发电[200] - 采用电动叉车减少柴油叉车使用[200] - 大功率设备采用变频模式节能降耗[200] - 白旗项目2022年推进内蒙古退役风机固废资源化项目[200] - 解决当地风电退役风机叶片进行资源化综合利用[200] 公司治理与内部控制 - 公司董事蒋健明、何澜及监事何巧玲对年度报告投弃权票，理由为未及时获得会议材料且无法核实资料真实性[4][5] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司法定代表人变更为刘晓峰[20] - 公司董事会秘书为陈莹，证券事务代表为夏可钦[22] - 审计报告由中兴华会计师事务所出具[12] - 重大风险提示详见第三节管理层讨论与分析第十二部分[6] - 2019年控股权变更，朝汇鑫获得21.80%表决权成为控股股东[24] - 董事会共有9名成员，其中独立董事3人，占比33.3%[136] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1人，占比33.3%[137] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.12%[143] - 2020年度股东大会投资者参与比例为32.88%[143] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.16%[144] - 公司设有独立财务会计部门并建立独立核算体系[142] - 公司拥有完整独立的生产经营场所和资产结构[141] - 高级管理人员薪酬及考评机制与经营业绩直接挂钩[138] - 指定五家官方媒体及巨潮资讯网为信息披露渠道[140] - 控股股东未发生违规占用公司资金或资产的情况[135] - 内部控制评价范围覆盖公司100%资产总额[184] - 内部控制评价范围覆盖公司100%营业收入[184] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额小于营业收入1.0%为一般缺陷，超过1.0%但小于2.0%为重要缺陷，超过2.0%为重大缺陷[186] - 资产管理相关内部控制缺陷定量标准：错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超过0.5%但小于1.0%为重要缺陷，超过1.0%为重大缺陷[186] - 2021年度财务报告重大缺陷数量为0个[186] - 2021年度非财务报告重大缺陷数量为0个[186] - 2021年度财务报告重要缺陷数量为0个[186] - 2021年度非财务报告重要缺陷数量为0个[186] - 会计师事务所对2021年12月31日财务报告内部控制出具标准无保留意见[187] - 非财务报告内部控制不存在重大缺陷[187] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[187] - 公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[187] 融资与负债 - 公司融资总额为155.61亿元人民币，其中信托融资占比最高达67.15亿（43.15%）[54][57] - 短期银行贷款（一年内）余额43.85亿元，融资成本区间3.85%-8.00%[54] - 长期信托融资（一年以上）余额64.99亿元，融资成本区间5.97%-7.50%[57] - 债券融资余额合计9.98亿元，其中一年内到期0.01亿元（利率5.2%）[54][57] - 融资租赁余额2.08亿元，成本区间5.00%-6.00%[57] - 公司总资产452.47亿元，负债330.71亿元，资产负债率73.09%[68] - 有息负债余额154.53亿元，其中一年内到期负债47.17亿元，占比30.52%[69] - PPP业务模式未完工金额达235.23亿元，涉及202个项目[79] - 存货中已完工未结算余额达160.15亿元[80] - 受限资产总额达47.11亿元，包括货币资金4.29亿元及质押应收账款5.34亿元[104] - 公司合同资产余额为1,634,116.42万元，存在减值风险[126] - 公司合同资产累计计提减值准备27,050.61万元[126] 研发与技术 - 公司拥有400余项生态修复与水环境治理专利[44] - 公司掌握130余项危废处理技术专利[44] - 研发人员数量468人，同比减少27.10%[89] - 研发人员占比13.78%，同比下降4.78个百分点[89] - 南方红壤水土流失治理项目形成技术专利或技术工法1~2项[87] - 低碳型城市绿地规划设计申报发明专利1项[87] - 生态导向下的乡村振兴策略研究申报发明专利1项[87] - 研发新型叠层人工湿地、高效脱氮人工湿地和专业吸磷人工湿地[87] - 一体化高效脱氮序批式A2/O污水反应器降低投资运行成本[88] - 基于生物活性炭的污水处理研究处理印染废水及ABS树脂生产废水[88] - 基于聚合钛混凝效果改进的污泥高效沉淀技术提升处理效率[88] - 聚硫酸铁多元盐净水剂制备技术提高产品质量稳定性[88] - 研发人员总数减少24.8%，其中硕士学历人员降幅达38.71%[90] 子公司与资质 - 东方利禾持有风景园林工程设计专项甲级资质有效期至2025年04月03日[47] - 东方生态工程拥有建筑工程及市政公用工程施工总承包壹级资质有效期至2022年12月31日[47] - 湖北顺达具备建筑工程及市政公用工程施工总承包壹级资质有效期至2022年12月31日[47] - 中山环保持有环境工程设计专项（水污染防治工程）甲级资质有效期至2023年08月03日[47] - 上海立源市政公用工程施工总承包叁级资质有效期至2026年03月09日[48] - 华飞兴达安全生产许可证覆盖石油天然气钻井废弃泥浆处理业务有效期至2025年04月19日[48] - 宁夏莱德危险废物经营许可证（HW08/HW09类）有效期至2027年01月26日[48] - 中业筑建市政公用工程及环保工程专业承包叁级资质有效期至2022年08月30日[48] - 苗联网林木种子生产经营许可证覆盖城镇绿化苗木品类有效期至2022年08月01日[48] - 东方科林检验检测机构资质认定证书有效期至2024年07月22日[48] - 危险废物经营许可覆盖医疗废物(HW02)、农药废物(HW04)等20余类危废品类[49] - 公司持有低放废物贮存许可证（东方瑞龙）有效期至2029年4月，周期达10年[49] - 安全生产管理体系通过ISO 45001:2018和ISO 14001:2015认证，报告期内无重大安全事故[59][60] - 公司新增两家子公司平昌东园建设开发有限公司和东方园林环境科技有限公司[82] - 子公司东方园林生态工程有限公司净利润为6,185,526.69元[111] - 子公司湖北顺达建设集团有限公司净利润为82,178,565.62元[111] - 湖北顺达建设集团有限公司营业利润为105,707,471.81元[111] - 东方园林生态工程有限公司营业利润为-1,575,544.90元[111] - 湖北顺达建设集团有限公司营业收入为674,780,971.04元[111] - 东方园林生态工程有限公司营业收入为468,080,137.58元[111] - 湖北顺达建设集团有限公司总资产为2,575,566,002.83元[111] - 东方园林生态工程有限公司总资产为1,612,174,958.46元[111] 关键人员与持股 - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动总额为减少500,000股，期末持股总数从3,232,429股降至2,732,429股[146] - 监事何巧玲减持股份500,000股，减持原因为个人资金需求[146] - 董事蒋健明持股数量为28,500股，报告期内无变动[145] - 副总裁贾莹持股数量为204,938股，报告期内无变动[146] - 原董事、总裁刘伟杰于2022年2月6日离任，持股410,000股未变动[146][147] - 刘晓峰于2022年3月1日被任命为公司董事、总裁[147][148] - 公司高级管理人员中无持股变动的人数占比超过80%[145][146] - 公司董事会成员中仅有一位持股（蒋健明，28,500股），其余董事持股均为0[145] - 监事会主席王岩及职工监事孙添持股数量均为0[146] - 公司报告期内存在董事离任情况（刘伟杰），但未影响持股结构[146][147] - 公司董事兼副总裁程向红持有中国人民大学管理学硕士学位及注册会计师资格[150] - 公司董事兼副总裁陈莹持有中国政法大学经济法学硕士学位并兼任多家子公司董事及法人职务[150] - 公司董事蒋健明担任投资中心投资总监并兼任12家关联环保科技公司监事职务[152] - 公司董事何澜（加拿大永久居留权）毕业于英属哥伦比亚大学并担任5家天津子公司经理职务[152] - 独立董事刘雪亮曾任国资委国有重点大型企业监事会副局级专职监事[153] - 独立董事孙燕萍为注册会计师并现任安琪酵母股份有限公司独立董事[154] - 监事会主席王岩持有英国格拉斯哥大学国际金融硕士学位并兼任7家国有资本相关企业职务[155][156] - 职工监事孙添任公司集采中心总经理及雄安东方园林法人代表[156] - 副总裁贾莹拥有美国德克萨斯大学及北京科技大学EMBA学位[158] - 财务负责人王谭亮曾任北京朝阳国有资本运营管理有限公司财务经理[159] - 公司董事、总裁刘晓峰税前报酬总额为81.77万元[165] - 公司董事、副总裁程向红税前报酬总额为80.52万元[165] - 公司董事、副总裁兼董事会秘书陈莹税前报酬总额为80.52万元[165] - 公司董事蒋健明税前报酬总额为48万元[165] - 公司独立董事扈纪华、刘雪亮、孙燕萍税前报酬均为10万元[165] - 公司职工监事孙添税前报酬总额为54万元[165] - 公司副总裁贾莹税前报酬总额为80.52万元[165] - 公司副总裁刘玉东税前报酬总额为74.22万元[165] - 公司财务负责人王谭亮税前报酬总额为74.22万元[165] - 离任董事、总裁刘伟杰税前报酬总额为100.52万元[165] - 报告期内董事会召开5次会议[166] - 董事慕英杰、程向红、陈莹、蒋健明、何澜、扈纪华、刘雪亮、孙燕萍、刘伟杰各参加董事会5次[167] - 董事刘晓峰未参加董事会[167] 员工与持股计划 - 公司员工总数3,396人，其中母公司员工1,119人，主要子公司员工2,277人[174] - 生产人员1,986人，占比58.5%[174] - 大学学历员工1,368人，占比40.3%[174] - 大专学历员工828人，占比24.4%[174] - 高中及以下学历员工1,004人，占比29.6%[174] - 硕士以上学历员工196人，占比5.8%[174] - 第二期员工持股计划持有84,993,922股，占公司总股本3.16%[180] - 第二期员工持股计划报告期内全部减持84,993,922股，占公司总股本3.16%[180] - 第三期员工持股计划持有41,147,634股，占公司总股本1.53%[180] - 第二期员工持股计划参与员工人数为105人[180] - 第三期员工持股计划参与员工人数为73人[180] - 公司报告期内未提出现金分红方案[178] - 公司报告期内无股权激励实施情况[179] - 公司董事及高管在员工持股计划中持股比例为0.00%[180] 环境与排放 - 宁夏莱德环保能源有限公司二氧化硫年排放总量为55.22吨，烟尘年排放总量为11.34吨，氮氧化物年排放总量为32.3吨[190] - 宁夏莱德环保能源有限公司化学

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比下降38.82%至81.33亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降96.75%至5190.52万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降2706.50%至-13.27亿元[19] - 加权平均净资产收益率下降12.87个百分点至0.41%[19] - 基本每股收益同比下降96.61%至0.02元/股[19] - 总资产同比增长4.08%至438.12亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降2.57%至124.27亿元[19] - 2019年公司营业收入813,319.72万元同比下降38.82%[60] - 归属于上市公司股东的净利润5,190.52万元同比下降96.75%[60] - 公司2019年总营业收入81.33亿元人民币，同比下降38.82%[70] - 经营活动现金流量净额下降2,706.5%至-1,327.47百万元[93] - 投资活动现金流量净额上升82.72%至-620.23百万元[93] - 现金及现金等价物净增加额上升98.18%至-24.98百万元[93] - 货币资金减少至12.84亿元，占总资产比例下降1.84%至2.93%[98] - 短期借款大幅增加至65.43亿元，占总资产比例上升7.92%至14.94%[98] - 长期借款增至28.1亿元，占总资产比例上升4.69%至6.41%[98] - 应收账款增至96.5亿元，占总资产比例上升0.7%至22.03%[98] - 存货增至160.11亿元，占总资产比例上升0.92%至36.54%[98] - 公司2019年实现归属于母公司普通股股东的净利润为51,905,203.33元[141] - 公司2018年实现归属于母公司普通股股东的净利润为1,595,921,160.73元[142] - 2017年归属于母公司股东的净利润为21.78亿元人民币[144] - 2019年归属于母公司股东净利润为5190.52万元人民币[147] 各条业务线表现 - 水环境综合治理业务营收375,985.04万元占总营收46.23%[60] - 工程建设业务收入75.47亿元人民币，占营收92.79%，同比下降32.31%[70] - 水环境综合治理业务收入37.60亿元人民币，占营收46.23%，同比下降36.02%[70] - 市政园林业务收入24.54亿元人民币，占营收30.17%，同比下降22.12%[70] - 全域旅游业务收入12.93亿元人民币，占营收15.90%，同比下降37.76%[70] - 苗木销售收入-806.8万元人民币，同比下降101.67%[70] - 工程建设业务毛利率30.82%，同比下降2.92个百分点[72] - 水环境综合治理业务毛利率28.90%，同比下降3.34个百分点[72] - 全域旅游业务毛利率40.25%，同比上升4.99个百分点[72] - PPP业务模式项目金额615.02亿元，累计确认收入244.42亿元，未完工金额370.60亿元[77] - EPC业务模式项目金额234.89亿元，累计确认收入171.74亿元，未完工金额63.15亿元[77] - 累计已发生成本288.21亿元，累计已确认毛利126.79亿元，已完工未结算余额156.34亿元[79] - 主要子公司北京东方利禾景观设计有限公司净利润为963.53万元人民币[112] - 主要子公司北京苗联网科技有限公司净利润为-4439.59万元人民币[112] - 主要子公司中邦建设工程有限公司净利润为5443.70万元人民币[112] - 主要子公司北京东方园林环境投资有限公司净利润为-19339.34万元人民币[112] - 主要子公司中山市环保产业有限公司净利润为8300.53万元人民币[112] - 主要子公司湖北顺达建设集团有限公司净利润为16395.43万元人民币[113] - 公司未来将重点推进水环境综合治理业务，涵盖城市黑臭河治理、河道流域治理、海绵城市及乡镇污水处理等领域[121] - 公司将持续深化危废处置布局，通过新建和并购扩大处理能力及市场占有率[122] - 循环经济产业将随固废危废处置精细化发展而稳步提升[123] - 公司生态板块存量订单主要采用PPP业务模式，地方政府为主要合作伙伴[128] 各地区表现 - 第四季度营业收入占比最高达42.97亿元[23] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润9.37亿元[23] - 第四季度单季度营收429,707.96万元实现净利润93,740.69万元[60] - 华东地区收入34.04亿元人民币，占营收41.86%，同比下降32.55%[70] - 应收账款主要集中于华北华东和中南地区其中华东地区财力充裕回收风险较小[46] 成本和费用 - 营业成本同比下降34.57%，从87.64亿元降至57.34亿元[81][82] - 工程建设劳务成本同比下降27.09%，从38.95亿元降至28.40亿元[81] - 工程建设苗木成本同比下降49.11%，从16.98亿元降至8.64亿元[81] - 环保业务材料成本同比下降72.90%，从5.99亿元降至1.62亿元[82] - 销售费用同比下降22.49%至29.3百万元[87] - 管理费用同比下降41.71%至830.88百万元[87] - 财务费用同比上升16.79%至802.68百万元[87] - 研发费用同比下降37.17%至232.45百万元[87] - 研发人员数量减少29.65%至866人[91] - 研发投入金额下降36.6%至237.25百万元[91] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 控股权转让后朝阳国资提供流动性支持及业务增信[62][63] - 公司主体信用评级调整为AA+展望稳定[63] - 通过非公开发行优先股及绿色债券优化资本结构[64] - 2020年公司将利用股权融资和债权融资筹措资金，并积极申报绿色债券发行[125] - 公司未分配利润将全部用于运营及发展[148] - 非公开发行优先股募集资金不超过30亿元人民币[148] 公司控制权与股东信息 - 公司2019年控股股东变更为朝汇鑫，实际控制人变更为朝阳区国资委[17] - 公司控股股东朝汇鑫拥有表决权比例为21.80%，与盈润汇民合计拥有表决权比例为26.80%[17] - 公司实际控制人变更为北京市朝阳区国资委 信用及融资能力显著提升[38] - 朝汇鑫、盈润汇民及朝阳区国资中心承诺承担因违反承诺给上市公司造成的直接间接经济损失、索赔责任及额外费用支出[153] - 朝汇鑫作为控股股东期间承诺不直接或间接从事与上市公司及其子公司业务范围相同或构成实质竞争的业务[155] - 承诺若未来业务与上市公司构成竞争将以公平公允市场价格将业务资产注入上市公司或进行资产剥离[155] - 朝汇鑫、盈润汇民及朝阳区国资中心承诺规范关联交易并依法签订协议履行信息披露义务[155] - 承诺在涉及关联交易的股东大会表决时履行回避表决义务[155] - 承诺杜绝一切非法占用上市公司资金资产的行为且不要求上市公司提供任何形式的担保[155] - 何巧女及唐凯承诺在资产重组后不从事与东方园林业务相竞争的业务[157] - 何巧女及唐凯承诺给予东方园林在新技术新产品上的优先受让和生产权利[157] - 何巧女及唐凯承诺在出售与东方园林生产经营相关的资产或业务时给予其优先购买权且条件不逊于独立第三方[157] - 何巧女及唐凯承诺对于无法避免的关联交易将严格履行公允透明的决策程序和回避制度[157] - 何巧女及唐凯承诺重组前未从事与东方园林构成同业竞争的业务[159] - 何巧女及唐凯承诺给予东方园林优先发展权及优先受让权[159] - 东方园林对关联资产拥有30天内优先购买权[159] - 中山环保业绩补偿方承诺三年内不从事竞争业务至2019年11月10日[159][161] - 上海邦明科兴等承诺截至2015年11月23日未从事与上海立源相同业务[161] - 关联交易需严格履行信息披露及公允原则[159][161] - 违反承诺方需赔偿东方园林相关损失[159][161] - 承诺方需保障上市公司独立经营决策权[161] - 上海邦明科兴等承诺持续严格履行至2021年11月10日[161] - 中山环保股份限售承诺自2016年11月11日起36个月至2019年11月10日已履行完毕[163] - 徐立群等认购新增股份12个月内不转让并按3:3:4比例分期解锁[165] - 唐凯关于同业竞争及关联交易承诺自2009年11月27日起长期有效且严格履行中[165] - 何巧女关于同业竞争承诺自2009年11月27日起长期有效且已履行完毕[165] - 何巧女唐凯承诺中储苗公司变更经营范围避免同业竞争已履行完毕[167] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[169] 融资与资金结构 - 公司融资余额中银行贷款一年以内67.66亿元一年以上22.16亿元[48] - 公司融资成本区间银行贷款4.7%-7.9%信托融资13%融资租赁5.75%[48] - 公司债券融资余额一年以内2.65亿元一年以上21.39亿元[48] - 票据融资余额一年以内2.55亿元[48] - 信托融资余额一年以上4.97亿元[48] - 融资租赁余额一年以内0.20亿元一年以上0.97亿元[48] - PPP项目资金结构20%-30%来源于资本金70%-80%来源于金融机构融资[47] - SPV公司账面可用资金余额合计约18.23亿元[64] - 短期借款与债券减少长期借款增加缓解偿债压力[64] - 应收账款回收与项目结算力度持续加强[64] 资产与负债情况 - 公司固定资产减少原因为处置办公用楼及子公司股权[50] - 受限资产总额63.28亿元，包括货币资金5.38亿元保证金及子公司股权质押33.88亿元[103] - 出售办公楼资产获得6.48亿元，贡献净利润占比25.85%[107] - 公司出售苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司80%股权交易价格为19200万元人民币[109] - 出售苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司股权贡献净利润727.3万元人民币占净利润总额比例为4.65%[109] - 公司出售江苏盈天化学有限公司60%股权交易价格为22800万元人民币[109] - 出售江苏盈天化学有限公司股权贡献净利润862.17万元人民币但占净利润总额比例为-129.89%[109] - 公司新设子公司民权东发投资建设有限公司持股比例60%已出资额7440万元[175] - 公司新设雄安东方园林环境建设有限公司持股比例100%尚未出资[175] - 截至2020年3月27日公司共计涉诉金额约27067.31万元预计形成负债约2000万元[178] 行业背景与市场环境 - 中国危险废弃物年产生量从2015年3976万吨快速增长至2017年6937万吨[33] - 2018年全国危废核准处置能力10212万吨但实际处理量仅2697万吨 产能利用率30%[34] - 危废处理企业平均年处理量不到3万吨 其中80%以上企业处理能力低于1万吨/年[34] - 危废行业前十位企业处理能力之和仅占全行业6%[34] - 90%以上危废处理企业能处理的危废品类不超过5种[34] - 大部分危废企业处置规模小于50吨/日[34] - 2017-2019年危废行业发生超过40起重大并购案例[34] - 水环境治理目标要求2020年七大重点流域水质优良比例总体达70%以上[32] - 地级及以上城市建成区黑臭水体控制目标为10%以内[32] - 全国危险废物经营单位核准收集和利用处置能力达10212万吨/年，实际收集利用处置量为2697万吨，有效产能严重不足[118] - 危险废物（含医疗废物）核准收集能力为1201万吨/年，实际收集量为57万吨[118] - 医疗废弃物处置需求爆发增长，政策要求提升医废处置单位数量和运行能力[119] - 社会融资规模存量增速从2017年底的12%回落至2019年底的10.7%[126] - 2020年1-2月规模以上工业增加值同比下降13.5%，固定资产投资同比下降24.5%，社会消费品零售同比下降20.5%[126] 分红与利润分配 - 2017年现金分红总额1.74亿元人民币（占归属于母公司股东净利润8.01%）[147] - 2018年现金分红总额2.52亿元人民币（占归属于母公司股东净利润15.82%）[147] - 2019年未进行现金分红（分红比例为0%）[147][149] - 未分配利润原因为资产负债率超70%及优先股发行冲突[148] - 母公司2019年实现净利润494,678,405.49元，提取法定盈余公积金49,467,840.55元[141] - 母公司2018年实现净利润1,012,013,441.00元，提取法定盈余公积金101,201,344.10元[142] - 公司2018年度每10股派发现金股利0.94元，共派发现金总额252,433,428.38元[143] - 2017年母公司净利润为16.71亿元人民币[144] - 2017年提取法定盈余公积金1.67亿元人民币（占母公司净利润10%）[144] 研发与知识产权 - 新增专利授权58项（含发明专利6项）及软件著作权10项[91] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2116.65万元[25] - 投资收益亏损4315.8万元，占利润总额-55.18%，主要因处置股权损失[97] - 资产减值损失4.69亿元，占利润总额-599.19%，主要因应收账款及商誉减值[97] - 营业外收入3950.08万元，占利润总额50.5%，主要来自无需支付的应付款项[97] 项目结算与工程管理 - 工程结算周期需经多重审计流程耗时半年到一年[46] - 公司2019年重大项目累计收入71.77亿元，累计结算37.26亿元，存货差异34.51亿元[132] - 公司工程存货余额1,574,973.27万元，计提存货跌价准备11,611.20万元[135] - 公司2019年完成结算额747,571.38万元[137] - 公司市政园林工程项目周期一般为1-3年，部分项目长达3-5年[129] - 公司传统项目结算周期较长，一般过程结算需3至6个月，最终结算需半年到一年[132] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计20.58亿元，占年度销售总额25.30%[84] - 前五名供应商采购额合计4.73亿元，占年度采购总额8.26%[85] - 安徽省某公司为最大客户，销售额7.31亿元，占比8.99%[84] 资质与许可 - 安全生产许可证有效期至2021年3月20日[39] - 古建筑工程专业承包资质有效期至2020年11月22日[39] - 市政公用工程施工总承包等4项资质有效期至2020年11月15日[39] - 环境管理体系认证覆盖园林绿化工程施工至2022年3月29日[39] - 危险废物经营许可证核准处置能力27220吨/年[43] - 检验检测机构资质认定有效期至2024年7月22日[42] - 水利水电工程咨询资质有效期至2021年8月14日[41] - 地质灾害防治工程资质有效期至2021年5月15日[41] - 建筑工程施工总承包资质覆盖5个子公司在3个省份[41][42] - 危险废物经营许可证覆盖8类危险废物处理[42] 股权激励计划 - 第二期股权激励计划授予1000万份股票期权占公司股本总额1003885269股的1%[181] - 首次授予股票期权数量由900万份调整为862.17万份[182] - 首次授予行权价格由18.20元调整为18.14元[182] - 预留100万份股票期权行权价格为24.10元[183] - 首次授予激励对象由239人调整为225人[182] - 预留股票期权授予8名激励对象[183] - 第二期股权激励计划首次授予激励对象从225人减少至165人，注销期权2,083,300份[184] - 第二期股权激励计划首次授予未行权期权数量从8,621,700份调整为6,538,400份[184] - 因2015年度权益分派转增股本，首次授予期权数量从4,903,800份调整为12,259,500份，行权价格从18.14元调整为7.23元[185] - 预留授予期权数量从1,000,000份调整为2,500,000份，行权价格从24.10元调整为9.62元[185] - 第二期股权激励计划首次授予激励对象从165人减少至127人，注销期权2,610,375份，期权数量从12,259,500份调整为9,649,125份[186] - 第二期股权激励计划首次授予第二个行权期可行权数量为2,944,874份，预留授予第一个行权期

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为人民币87.26亿元[13] - 2020年营业收入87.26亿元人民币，同比增长7.28%[19] - 公司全年营业收入87.26亿元，同比增长7.28%[64] - 公司2020年总营业收入为87.26亿元人民币，同比增长7.28%[74] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4.92亿元人民币，同比下降1048.38%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损5.33亿元人民币，同比下降2178.50%[19] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为人民币-4.92亿元[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.92亿元[64] - 第四季度营业收入41.99亿元人民币，占全年收入的48.1%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损4.47亿元人民币[22] - 归属于母公司股东的净利润为278,837,514.47元[26] - 加权平均净资产收益率为-4.04%，同比下降4.45个百分点[19] - 公司2020年基本每股收益为人民币-0.18元[13] - 公司2020年归属于母公司普通股股东的净利润为-492,260,346.93元[142] - 公司2019年归属于母公司普通股股东的净利润为51,905,203.33元[143] - 公司2018年归属于母公司普通股股东的净利润为1,595,921,160.73元[144] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为负492,260,346.93元[147] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为51,905,203.33元[147] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,595,921,160.73元[147] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.20%至71.79亿元，2019年为57.34亿元[86] - 环保业务材料成本激增2,319.55%至39.28亿元，占营业成本比重从2.83%升至54.72%[86] - 工程建设劳务成本同比下降46.27%至15.26亿元，占比从49.52%降至21.25%[85] - 销售费用同比下降35.34%，管理费用同比下降41.25%[65] - 管理费用同比下降41.25%至4.88亿元，因公司优化管理架构[91] - 工程建设材料成本同比下降61.00%至2.01亿元，占比从8.99%降至2.80%[85] - 环保业务能源成本同比上升26.17%至1472万元[86] - 研发投入同比下降19.13%至1.92亿元，占营业收入比例降至2.20%[94] - 研发投入资本化金额同比下降17.90%至394.31万元[95] - 资产减值损失达8.41亿元占利润总额149.50%[98] 各业务线表现 - 生态建设业务营收44.78亿元，占总营收51.32%[64] - 工业废弃物循环再生业务营收37.00亿元，占总营收42.41%[64] - 固废处置业务营收3.31亿元，占总营收3.79%[64] - 工程建设业务收入44.78亿元人民币，同比下降40.66%，占营业收入比重51.32%[74][77] - 环保业务收入40.31亿元人民币，同比大幅增长1055.56%，占营业收入比重46.2%[74][77] - 工业废弃物销售业务收入37.0亿元人民币，占营业收入比重42.41%[75][77] - 市政园林业务收入16.28亿元人民币，同比下降33.69%[74][77] - 水环境综合治理业务收入20.96亿元人民币，同比下降44.25%[74][77] - 公司开始涉足废旧家电、电子废弃物和报废汽车拆解领域[31] - 公司在水生态修复和工业危废处置领域处于行业领先地位[40] - 公司工程建设业务划分为传统EPC项目和PPP项目，重点推进地方财力雄厚、支付能力有保障地区的业务[45] - 公司主要客户为政府部门及相关基础设施投资建设主体，施工项目以大中型项目为主[46] - 公司具备处置《国家危险废物名录》中绝大多数危废品类的能力[59] - 农银投资债务重组产生投资收益2709万元人民币[23] - 少数股东权益影响额（税后）为3,904,905.74元，同比增长480.8%[26] - 前五名客户销售额合计16.08亿元，占年度销售总额18.43%[88][89] - 前五名供应商采购额合计5.65亿元，占年度采购总额7.86%[89] - 研发人员数量同比下降25.87%至642人，占比降至18.56%[94] - 公司2020年重大项目累计收入66.68亿元，累计结算30.74亿元，合同资产（差异）35.94亿元[135] - 截至2020年12月31日，公司合同资产余额1,613,021.31万元，累计计提减值准备18,797.96万元[137] - 公司2020年全年完成结算额249,054.30万元[138] - 公司以4.5亿元人民币收购江苏盈天化学有限公司75%股权[108] - 江苏盈天化学有限公司本期投资盈亏为1295.82万元人民币[108] - 报告期内完成对江苏盈天化学有限公司的控股合并[119] - 报告期内完成对江苏盈天化学有限公司的控股合并[156] - 子公司中邦建设工程有限公司净利润为1.179亿元人民币[118] - 子公司中山市环保产业有限公司净利润为7109.66万元人民币[118] - 子公司湖北顺达建设集团有限公司净利润为8107.58万元人民币[119] - 报告期内完成4家子公司注销[156] 各地区表现 - 华北及东北地区收入22.28亿元人民币，同比增长65.49%[75][77] - 西北及西南地区收入17.46亿元人民币，同比增长49.3%[75][77] - 应收账款主要集中于华北、华东和中南地区，华东地区回款风险较低[47] 现金流和融资 - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为人民币13.27亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.46亿元人民币，同比改善43.79%[19] - 经营活动现金流入同比增长41.93%至76.20亿元[95] - 经营活动现金流量净额同比改善43.79%至-7.46亿元[95] - 投资活动现金流量净额同比恶化107.25%至-12.85亿元[95][96] - 筹资活动现金流量净额同比增长27.50%至24.51亿元[95] - 现金及现金等价物净增加额同比激增1779.14%至4.19亿元[95][96] - 公司融资总额为153.86亿元，其中信托融资占比最高为52.01亿元（一年以上）[51][52] - 银行贷款融资余额为66.69亿元（一年以内44.26亿元+一年以上22.43亿元）[51] - 债券融资余额为32.39亿元（一年以内22.43亿元+一年以上9.96亿元）[51][52] - 融资成本区间：银行贷款3.85%-7.50%，债券5.2%-7.50%，信托融资5.97%-6.0%[51][52] - 新增银行贷款约42亿元，融资成本接近基准利率[65] - 2020年公开发行绿色公司债券募集资金总额为9.9625亿元人民币[114] - 实际募集资金净额为9.96亿元人民币，已全部使用完毕[114] - 募集资金中7亿元人民币用于归还绿色产业项目金融机构借款[114] - 募集资金中2.96亿元人民币用于补充流动资金[114] - 有息负债余额152.31亿元，其中一年内到期负债占比44.19%[65] - 短期借款占总资产比例下降5.98个百分点至9.44%[101] - 受限资产总额达30.73亿元含货币资金3.57亿元及固定资产6.62亿元[106] - 应收账款占总资产比例下降3.79个百分点至18.82%[100] - 流动比率118.13%，速动比率47.66%[67] - 总资产453.79亿元，负债320.86亿元，资产负债率70.71%[65] - 公司2020年末总资产为人民币384.64亿元[13] - 2020年末总资产453.79亿元人民币，同比增长3.58%[19] - 公司2020年末归属于上市公司股东的净资产为人民币98.23亿元[13] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产119.27亿元人民币，同比下降4.03%[19] - PPP项目资金结构为资本金占比20%-30%，金融机构融资占比70%-80%[50] - PPP业务模式未完工项目金额328.89亿元人民币[81] - EPC业务模式未完工项目金额63.62亿元人民币[81] - 工程结算周期为半年到一年，需经多重审计程序[47] - 市政园林项目周期一般为1-3年，部分项目长达3-5年[132] - 项目结算周期通常为半年到一年，过程结算需3至6个月[134] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司将通过新建并购等模式扩大危废处理能力 提高市场占有率[126] - 公司将持续深化危废处置行业布局 打造覆盖面最宽处理资质最完善的技术体系[127] - 公司2021年将重点推进融资已落地项目实施 对融资困难项目采取多种适宜模式处理[129] - 公司2021年将积极拓宽融资渠道 调整债务结构 减轻短期偿债压力[130] - 公司2021年将加强工程结算管理及应收账款管理 降低财务风险[130] - 公司生态板块存量订单主要业务模式为PPP 地方政府是主要业务合作伙伴[131] - 2020年现金分红金额为0元，因公司亏损未分配现金红利[147] - 2019年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为51,905,203.33元[147] - 2018年现金分红金额252,433,428.38元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.82%[147] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[147] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案不适用[147] - 公司2018年每10股派发现金股利0.94元，共派发现金总额252,433,428.38元[145] - 公司2020年母公司实现净利润55,223,113.37元，提取法定盈余公积金5,522,311.34元[142] 公司资质和许可 - 公司拥有安全生产许可证有效期至2024年3月3日[41] - 公司持有古建筑工程专业承包贰级资质有效期至2021年12月31日[41] - 公司持有建筑工程施工总承包叁级资质有效期至2021年12月31日[41] - 公司持有环保工程专业承包叁级资质有效期至2021年12月31日[41] - 公司持有市政公用工程施工总承包贰级资质有效期至2021年12月31日[41] - 公司持有喷泉水景甲壹级资质有效期至2022年7月17日[41] - 公司持有环境管理体系认证有效期至2022年3月29日[41] - 公司持有质量管理体系认证有效期至2022年3月29日[41] - 公司持有职业健康安全管理体系认证有效期至2024年3月15日[41] - 公司子公司上海立源持有市政公用工程施工总承包贰级资质，有效期至2021年12月31日[43] - 公司子公司华飞兴达持有安全生产许可证，有效期至2022年4月[43] - 公司子公司宁夏莱德持有危险废物经营许可证，可处理HW08废矿物油和HW09油/水或乳化液等，有效期至2021年10月27日[43] - 公司子公司南通九洲持有危险废物经营许可证，可填埋处置HW02医药废物等，有效期至2023年10月[44] - 公司子公司江苏盈天持有危险废物经营许可证，可焚烧处置HW02医药废物等，有效期至2021年7月[44] - 公司子公司杭州绿嘉持有危险废物经营许可证，可处理表面处理废物、废酸、废碱，有效期至2023年3月[44] - 公司子公司东方瑞龙持有危险废物经营许可证，可贮存低水平放射性固体废物，有效期至2029年4月[44] - 公司子公司屹立铜业持有排污许可证，业务范围为铜冶炼，有效期至2021年11月[44] - 报告期内在建工程增加主要因环保工厂改扩建投入[55] - 2020年未出现重大项目质量问题及重大安全事故[54] 关联方承诺和担保 - 北京市朝阳区国有资本经营管理中心等承诺方承诺维护上市公司独立性，包括人员、资产、业务、财务和机构独立[148][149] - 承诺方保证不与上市公司进行同业竞争或显失公平的关联交易[148][149] - 承诺方保证不占用上市公司资金或要求其违法违规提供担保[148][149] - 朝汇鑫、盈润汇民及朝阳区国资中心承诺承担因违反承诺给公司造成的直接间接经济损失和额外费用支出[150] - 承诺人保证不直接或间接从事与公司及子公司业务相同或构成实质竞争的业务[150] - 若未来业务与公司构成竞争，承诺以公平价格将业务资产注入公司或进行剥离[150] - 承诺规范关联交易并依法签订协议履行信息披露义务[150] - 承诺杜绝一切非法占用公司资金资产的行为[151] - 承诺不要求公司提供任何形式的担保[151] - 上海邦明科兴等承诺重组完成后五年内不从事与上海立源相同竞争业务[151] - 承诺人保证不控制与上海立源主营业务相同竞争的公司或企业[151] - 承诺不从竞争公司领取任何现金或非现金报酬（上海立源任职除外）[151] - 若违反承诺，承诺人保证赔偿公司因此产生的任何损失[151] - 公司报告期内无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[153] - 公司对子公司中山市环保产业有限公司提供担保额度12,200万元，实际担保金额758.5万元（2018年1月12日）[181] - 公司对子公司中山市环保产业有限公司另一笔实际担保金额1,500万元（2018年1月12日）[181] - 公司对子公司提供多笔担保包括530万元（2019年4月30日）[182] - 公司对子公司提供担保包括400万元（2019年8月19日）[182] - 公司对子公司提供担保包括450万元（2019年8月19日）[182] - 公司对子公司提供担保包括300万元（2019年9月26日）[182] - 公司对子公司提供担保包括380万元（2019年9月26日）[182] - 公司对子公司提供担保包括600万元（2019年11月8日）[182] - 公司对子公司提供担保包括620万元（2019年11月8日）[182] - 公司对子公司提供担保包括1,000万元（2020年1月20日）[182] - 公司为湖北顺达建设集团有限公司提供担保金额30,000万元，实际担保余额30,000万元[184] - 公司为北京东方园林环境投资有限公司提供担保金额27,000万元[185] - 公司为滁州东方明湖文化旅游有限公司提供担保金额127,000万元，实际担保余额11,000万元[185] - 公司为山东希元环保科技股份有限公司提供担保金额15,000万元，实际担保余额4,000万元[185] - 公司为南通九洲环保科技有限公司提供担保金额10,800万元，实际担保余额4,080万元[184] - 公司为甘肃东方瑞龙环境治理有限公司提供担保金额10,000万元，实际担保余额4,757.42万元[184] - 公司为江苏盈天化学有限公司提供担保金额10,000万元，实际担保余额4,000万元[185] - 公司为杭州临安东方文化旅游产业发展有限公司提供担保金额4,000万元，实际担保余额1,180万元[184] - 公司为杭州临安东方文化旅游产业发展有限公司提供另一笔担保金额8,000万元，实际担保余额2,800万元[184] - 公司为山东希元环保科技股份有限公司提供另一笔担保金额18,000万元[185] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为224,918.24万元[187] - 报告期末公司实际担保余额合计为199,632.51万元[187] - 实际担保总额占公司净资产比例为16.74%[187] - 报告期内审批担保额度合计为104,700万元[187] - 报告期末已审批担保额度合计为369,100万元[187] - 对资产负债率超70%对象的担保余额为75,247.51万元[187] - 子公司江苏盈天化学获连带责任担保4,000万元[187] - 子公司宁夏莱德环保获连带责任担保3,000万元[187] - 中山市环保产业公司获连带责任担保2,500万元[187] - 封开县香山家园污水处理公司获900万元担保[187] - 2020年控股股东提供流动性支持，关联交易实际发生金额8611.73万元，低于预计额度3.5亿元[176] - 2020年控股股东提供担保年费率不超0.5%，借款年化利率不超5.655%[176] 股权激励和员工持股 - 第三期股权激励计划授予股票期权数量为515.67万股占公司总股本0.51%[161][162] - 首次授予行权价格由22.28元调整为8.89元[163] - 首次授予激励对象由152人调整为136人[163] - 首次授予期权数量由1181.73万股

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末达77.32亿元，同比增长70.81%[2] - 营业总收入77.32亿元，同比增长70.8%[18] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末亏损5.25亿元，同比下降1,070.61%[2] - 净利润亏损4.57亿元，同比扩大亏损3.06亿元[19] - 归属于母公司所有者的净利润亏损5.25亿元[20] - 基本每股收益年初至报告期末为-0.20元/股，同比下降900.00%[2] - 基本每股收益-0.20元，同比下降0.18元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本81.93亿元，同比增长77.4%[19] - 财务费用6.04亿元，其中利息费用5.87亿元[19] - 信用减值损失计提金额较上年同期增长322.39%[7] - 信用减值损失4.12亿元，同比增加3.22亿元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为67.00亿元，同比增长87.6%[22] - 支付的各项税费为7.71亿元，同比增长70.4%[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金7.74亿元，同比增长52.3%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为8.92亿元，同比增长189.50%[2][8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为86.61亿元，同比增长138.0%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为8.92亿元，同比改善188.9亿元（上期为-9.97亿元）[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.23亿元，同比改善5.90亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降74.87%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.75亿元，同比下降74.9%（上期为18.90亿元）[23] - 取得借款收到的现金为51.81亿元，同比下降50.1%[23] - 期末现金及现金等价物余额为15.09亿元，较期初增长29.5%[23] 资产和负债状况 - 货币资金达19.76亿元人民币，较年初15.22亿元增长29.8%[14] - 应收账款为73.31亿元人民币，较年初85.40亿元下降14.2%[14] - 合同资产达165.07亿元人民币，较年初159.42亿元增长3.5%[14] - 交易性金融资产降至600万元人民币，较年初7330万元下降91.8%[14] - 在建工程增至6.91亿元人民币，较年初4.96亿元增长39.2%[15] - 短期借款较年初增长44.07%，主要因短期金融机构贷款增加[6] - 短期借款增至61.70亿元人民币，较年初42.83亿元增长44.1%[15] - 一年内到期的非流动负债较年初减少59.10%，因公司债券按期完成兑付[6] - 一年内到期非流动负债降至10.01亿元人民币，较年初24.47亿元下降59.1%[15] - 长期借款82.61亿元，较期初增加10.1%[16] - 流动负债合计237.79亿元，较期初增加1.2%[16] - 负债合计331.12亿元，较期初增加3.2%[16] - 总资产报告期末为459.49亿元，较上年度末增长1.26%[2] - 公司总资产为459.49亿元人民币，较年初453.79亿元增长1.3%[14][15] 投资和减值损失 - 投资收益本期为-2,287.36万元，同比下降373.65%[7] 股权结构信息 - 第一大股东何巧女持股8.38亿股，占比31.19%，全部处于冻结状态[11] - 国有法人股东北京朝汇鑫持股1.34亿股，占比5.00%[11] 审计与报告说明 - 公司2021年第三季度报告未经审计[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为44.04亿元人民币，同比增长147.79%[24] - 公司2021年上半年实现营业收入44.04亿元[32] - 营业收入同比增长147.79%至4,404,090,736元[52] - 公司2021年上半年营业收入为44.04亿元，同比增长147.79%[55] - 营业总收入同比增长147.8%至44.04亿元，去年同期为17.77亿元[184] - 营业收入同比下降11.3%至8.0245亿元，对比去年同期9.0509亿元[189] - 归属于上市公司股东的净亏损为5.30亿元人民币，同比扩大111.26%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为5.27亿元人民币，同比扩大83.15%[24] - 基本每股收益为-0.20元/股，同比下降122.22%[24] - 稀释每股收益为-0.20元/股，同比下降122.22%[24] - 加权平均净资产收益率为-4.54%，同比下降2.50个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.30亿元，同比下降111.26%[32] - 扣除非经常性损益后净利润亏损扩大至-5.27亿元，同比下降83.15%[172] - 净利润亏损扩大至5.15亿元，较去年同期2.42亿元增加112.7%[186] - 净亏损大幅扩大至4.6755亿元，去年同期为亏损0.8379亿元，增幅达458%[190] - 基本每股收益为-0.20元，去年同期为-0.09元[187] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长214.31%至4,166,714,942.84元[52] - 销售费用同比增长33.38%至12,072,409.20元[52] - 研发投入同比增长23.50%至78,272,264.46元[52] - 研发费用增长23.5%至7827万元[184] - 研发费用增长3.9%至0.4549亿元，去年同期为0.4380亿元[189] - 财务费用达4.01亿元，其中利息费用3.95亿元[184] - 利息费用3.5756亿元，较去年同期3.8308亿元下降6.7%[189] - 信用减值损失大幅增加231.7%至2.82亿元[186] - 信用减值损失2.1407亿元，较去年同期0.6679亿元增加220%[190] - 所得税费用同比下降198.11%至-108,196,683.46元[52] 各条业务线表现 - 生态业务营收9.51亿元，占营业收入比重21.60%[33] - 循环经济业务营收31.13亿元，占营业收入比重70.69%[33] - 环保业务营收2.24亿元，同比增长66.30%，占营业收入比重5.09%[33] - 环保及循环经济业务收入为33.38亿元，同比增长756.32%，占总收入75.78%[55] - 工业废弃物销售收入为31.13亿元，同比增长1121.46%，占总收入70.69%[55][57] - 工程建设收入为9.51亿元，同比下降27.79%，占总收入21.6%[55] 各地区表现 - 西北及西南地区收入为19.16亿元，同比增长533.65%，占总收入43.49%[55][57] - 华东地区收入为10.36亿元，同比增长74.88%，占总收入23.52%[55][57] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 全国废钢年产生量达2.2亿吨，市场容量超6,100亿元[44] - 存货结算周期一般为3-6个月，最终结算需半年到一年[79] - 受地方政府财政状况影响，存在结算延期及应收账款回收风险[75][76] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[68][69] - 报告期未出售重大资产及股权[70][71][72] - 报告期内不存在委托理财及重大经营合同[140][141] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[118] - 公司报告期无违规对外担保情况[114] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[113] - 公司半年度财务报告未经审计[115] - 公司报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[157] - 公司报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股情况无变动[156] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元人民币，同比改善88.47%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善88.47%至-110,324,235.54元[52] - 投资活动现金流量净额同比改善18.69%至-651,566,900.80元[52] - 筹资活动现金流量净额同比下降84.05%至285,051,836.62元[52] - 现金及现金等价物净增加额同比下降1,718.61%至-476,839,299.73元[52] - 经营活动现金流量净额为负1.1032亿元，较去年同期负9.5695亿元改善88.5%[193] - 投资活动现金流量净额负6.5157亿元，较去年同期负8.0130亿元改善18.7%[193] - 筹资活动现金流量净额2.8505亿元，较去年同期17.8763亿元下降84.1%[194] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-12.88亿元改善至6.40亿元[197] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.99亿元，较上年同期-1.55亿元恶化93.3%[197] - 筹资活动现金流入大幅减少至32.33亿元，同比下降63.5%[197] - 取得借款收到现金39.7616亿元，较去年同期93.3293亿元下降57.4%[194] - 取得借款收到的现金为30.61亿元，同比大幅下降64.8%[197] - 偿还债务支付的现金为31.76亿元，同比减少54.4%[197] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.57亿元，同比减少13.2%[197] 资产、债务、借款 - 总资产为449.97亿元人民币，较上年度末下降0.84%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为113.97亿元人民币，较上年度末下降4.44%[24] - 短期借款为57.6亿元，较上年末增长34.6%，占总资产12.8%[60][61] - 货币资金为12.1亿元，较上年末减少20.5%，其中5.22亿元受限[60][64] - 合同资产为157.54亿元，较上年末基本持平，占总资产35.01%[60] - 流动资产总额微降1.1%至234.90亿元，非流动资产增长2.3%至151.89亿元[182] - 长期股权投资达55.16亿元，较期初54.17亿元增长1.8%[182] - 短期借款增长37.8%至52.17亿元，较期初37.84亿元增加14.33亿元[183] - 合同负债下降5.6%至5.38亿元[183] - 一年内到期非流动负债减少至13.49亿元，较上年末下降44.9%[177] - 货币资金减少至12.1亿元，较上年末减少20.5%[176] - 应收账款减少至81.68亿元，较上年末下降4.4%[176] - 短期借款增加至57.6亿元，较上年末增长34.5%[177] - 合同资产规模为157.54亿元，较上年末略降1.2%[176] - 期末现金及现金等价物余额6.8782亿元，较期初11.6466亿元下降41%[194] - 期末现金及现金等价物余额为3.91亿元，较期初4.89亿元减少20.0%[197] - 资产负债率上升至71.59%，较上年末增加0.88个百分点[172] - 流动比率下降至115.08%，较上年末减少3.05个百分点[172] - 速动比率下降至44.62%，较上年末减少3.04个百分点[172] - 利息保障倍数恶化至-0.53，同比下降289.29%[172] - 公司债券16东林02余额为42,111.00万元，票面利率6.70%，2021年8月10日到期[164] - 公司债券16东林03余额为58,007.20万元，票面利率6.00%，2021年10月24日到期[164] - 公司绿色债券20东林G1余额为100,000.00万元，票面利率5.20%，2025年12月23日到期[164] - 2021年4月28日公司主体信用等级由AA+下调至AA，评级展望稳定[166] - 公司主体信用等级被调整为AA级，评级展望稳定，存续债券维持AAA评级[142] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为715.78万元[28] - 非流动资产处置损益为-752.47万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5万元[28] - 非经常性损益合计金额为-332.54万元[29] 子公司和重大项目表现 - 主要子公司北京东方园林环境投资有限公司净利润5274.65万元，总资产59.90亿元，净资产27.99亿元[73] - 子公司北京东方利禾景观设计有限公司净亏损2609.79万元，总资产16.10亿元[73] - 子公司东方园林生态工程有限公司净亏损460.54万元，总资产13.86亿元[73] - 公司重大项目累计收入75.19亿元，累计结算39.14亿元，合同资产差额36.05亿元[80] - 合同资产余额159.42亿元，存在减值风险[81] - 合同资产累计计提减值准备187.6624百万元[82] - 报告期投资额2.11亿元，较上年同期7.28亿元下降70.98%[67] 担保情况 - 公司对中山市环保产业有限公司提供担保额度12,200万元，实际担保金额1,000万元[131] - 公司对阳江市阳东区景富建设投资管理有限公司提供担保额度65,000万元，实际担保金额24,750万元[131] - 公司对通辽市东立环境治理有限责任公司提供担保额度15,000万元，实际担保金额9,697.33万元[131] - 公司对东方园林生态工程有限公司提供担保额度800万元，实际担保金额800万元[131] - 公司对湖北顺达建设集团有限公司提供担保额度20,000万元，实际担保金额20,000万元[133] - 公司对杭州临安东方文化旅游产业发展有限公司提供担保额度4,000万元，实际担保金额1,100万元[133] - 公司对南通九洲环保科技有限公司提供担保额度4,500万元[133] - 公司对甘肃东方瑞龙环境治理有限公司提供担保额度10,000万元，实际担保金额6,774.04万元[133] - 公司对山东希元环保科技股份有限公司提供担保额度15,000万元，实际担保金额13,000万元[133] - 公司对北京东方园林环境投资有限公司提供担保额度27,000万元，实际担保金额21,200万元[133] - 报告期末对子公司实际担保余额合计207,583.87万元[137] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计248,583.87万元[137] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计405,100万元[137] - 江苏盈天化学有限公司提供机器设备抵押担保金额10,000万元[135] - 滁州东方明湖文化旅游有限公司担保涉及金额127,000万元[135] - 以应收账款质押担保金额累计达55,110万元（含4,920/10,825/11,810/9,842.5/3,935/2,952.5万元等多笔）[135] - 四川锐恒润滑油有限公司抵押担保金额2,000万元[137] - 临汾市德兴军再生资源利用有限公司质押担保金额1,100万元[137] - 大悟县香山家园污水处理有限公司PPP项目应收账款质押担保累计17,159万元（含8,759/2,400/6,000万元）[137] - 罗定市第三生活污水处理有限公司BOT项目收益权质押担保金额1,725万元[137] - 报告期末实际担保余额合计为236,307.87万元，占公司净资产比例为20.73%[139] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为28,724万元[139] - 报告期末已审批担保额度合计为438,000万元[139] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为89,630.37万元[139] - 控股股东提供流动性支持预计2021年关联交易总额不超过35,000万元[125] - 2021年1-6月实际发生关联交易金额5,989.42万元[125] - 股东借款或委托贷款年化利率不高于5.655%[125] - 接受控股股东担保年担保费率不高于担保金额的0.5%[125] - 16东林02和16东林03债券由朝阳国资中心提供无条件不可撤销连带责任担保[168] - 20东林G1债券由朝阳国资中心提供全额无条件不可撤销连带责任担保[168] 股东和股权结构 - 持股5%以上股东何巧女及唐凯所持公司股票全部被司法冻结（轮候冻结）[143] - 有限售条件股份减少40,348,523股，变动后占比4.62%[148] - 无限售条件股份增加40,348,523股，变动后占比95.38%[148] - 公司股东总数82,900户[153] - 控股股东何巧女持股31.57%（847,795,885股），其中质押846,695,107股（占持股99.87%），全部冻结[153] - 股东唐凯持股5.74%（154,012,147股），其中限售股115,509,110股（占持股75.00%），质押153,932,147股（占持股99.95%），全部冻结[153] - 国有法人北京朝汇鑫及一致行动人合计持股10.00%（268,546,202股）[153][154] - 员工持股计划信托持股3.16%（84,993,922股）[153] - 前10大股东中有限售条件股份合计115,509,110股（均为高管锁定股）[150][153] - 本期解除限售股份40,348,523股（全部为高管锁定股）[150] - 何巧女报告期内减持7,241,938股[153] - 股东汪文政新进持股1.49%（40,043,758股）[153] - 股东赵宝宏增持3,598,200股至1.23%（32,907,900股）[153] - 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰6号私募证券投资基金持有公司32,000,000股人民币普通股[155] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例48.12%[86] - 2020年度股东大会投资者参与比例32.88%[86] 环境和社会责任 - 报告期内公司无因环境问题收到行政处罚[100] - 污染物排放总量低于许可排污量[100] - 排放浓度符合国家、省市相关标准[100] - 公司重点排污单位制定环境自行监测方案[100] - 宁夏莱德环保SO2排放总量55.22吨/年[92] - 宁夏莱德环保烟尘排放总量11.34吨/年[92] - 宁夏莱德环保NOX排放总量32.3吨/年[92] - 宁夏莱德环保COD排放总量16.56吨/年[92] - 宁夏莱德环保氨氮排放总量0.05吨/年[92] - 绍兴绿嘉环保硫酸雾排放量0.0048吨/年[92] - 绍兴绿嘉环保氯化氢排放量0.0064吨/年[92] - 江西省屹立铜业有限公司阳极炉、竖炉排放口二氧化硫排放浓度标准为150mg/m³，氮氧化物为200mg/m³，烟尘为30mg/m³，铅为1mg/m³[93] - 江西省屹立铜业有限公司侧吹炉排放口二氧化硫排放浓度标准为200mg/m³，氮氧化物为200mg/m³，烟尘为65mg/m³，铅为2mg/m³[93] - 南通九洲环保科技有限公司焚烧污水处理站COD排放浓度标准为500mg/L，氨氮为35mg/L，总磷为8mg/L，石油类为20mg/L，总铅为0.1mg/L，总铬为0.15mg/L[93] - 南通九洲环保科技有限公司烟气排放烟囱烟尘排放浓度实际值为2.583mg/m³，标准限值为80mg/m³[93] - 南通九洲环保科技有限公司烟气排放烟囱SO2排放浓度实际值为45.5mg/m³，标准限值为300mg/m³[93] - 南通九洲环保科技有限公司烟气排放烟囱NOx排放浓度实际值为79.367mg/m³，标准限值为500mg/m³[93] - 南通九洲环保科技有限公司烟气排放烟囱CO排放浓度实际值为5.45mg/m³，标准限值为80mg/m³[93] - 南通九洲环保科技有限公司烟气排放烟囱HCl排放浓度实际值为2.75mg/m³，标准限值为70mg/m³[93] - 南通九洲环保科技有限公司烟气排放烟囱二噁英排放浓度实际值为0.2ng/m³[93] - 江西省屹立铜业有限公司二氧化硫年排放总量为108吨，烟尘为33.38吨