会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年1 - 7月9日，薪酬与考核委员会于3月27日召开1次会议[3][4] - 2024年1 - 7月9日，提名委员会于6月20日召开1次会议[4][5] - 2024年度独立董事参加2次专门会议，审议通过5项议案[6] 议案审议情况 - 2024年3月27日、4月17日会议审议通过预计2024年度关联交易议案[12] - 2024年5月22日审议通过为参股公司江西鸥沃提供担保暨关联担保议案[13] - 2024年6月20日和7月9日审议通过董事会换届及提名第七届董事候选人议案[15] - 2024年3月27日和4月17日审议通过2024年度董监高薪酬方案[17] - 2024年3月27日审议通过2019年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就议案[18] 其他事项 - 2024年度未就独立聘请中介机构等行使特别职权[8] - 2024年独立董事现场工作时间共7天[11] - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[14] - 独立董事于2024年7月9日离任[20]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年审计委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开4次[4][5] 议案审议情况 - 2024年独立董事参加4次专门会议，审议通过5项议案[5] - 2024年8月28日审议通过调整2024年度关联交易议案[12] - 2024年9月30日审议通过新增2024年度关联交易议案[13] - 2024年12月18日审议通过收购安徽太阳谷部分股权暨关联交易议案[14] 人员任职情况 - 2024年7月9日审议通过聘任财务总监等议案，林奇清担任财务总监[17] - 2024年7月9日审议通过聘任高级管理人员等议案，傅芬芳等任职[18] 其他要点 - 关联自然人廖俊杰持有公司股票59,000股[14] - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[15] - 2024年度公司运营良好，会议召集、召开符合法定程序[19] - 独立董事未来继续履职，提供建设性建议[20]

会议情况 - 2024年1月1日至7月9日召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年审计委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开2次[4][5][6] 议案审议 - 2024年审议通过关联交易、担保、续聘审计机构等多项议案[11][12][15] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[14] 人事变动 - 2024年6月20日和7月9日审议通过董事会换届选举及董事提名议案[17] - 独立董事王栋于2024年7月9日离任[22] 薪酬方案 - 2024年3月27日和4月17日审议通过2024年度董监高薪酬方案[21]

文章核心观点 - 圣农发展预计2025年第一季度净利润1.3亿元 - 1.6亿元同比扭亏，虽行业鸡肉价格下滑但公司实现逆势突破 [1] 分组1：公司情况 - 圣农发展预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.3亿元—1.6亿元同比扭亏 [1] - 2025年第一季度公司稳步推进各项经营战略落地实现逆势突破 [1] 分组2：行业情况 - 2025年第一季度行业鸡肉价格同比下滑约5%，环比2024年第四季度下滑，跌至近十年鸡肉价格底部区间 [1]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.5875元，较2023年的0.5368元增长9.44%，2022年为0.3321元 [1] - 2024年每股净资产8.4元，较2023年的8.29元增长1.33%，2022年为7.99元 [1] - 2024年每股公积金3.43元，较2023年的3.42元增长0.29%，2022年为3.41元 [1] - 2024年每股未分配利润3.27元，较2023年的3.28元下降0.3%，2022年为2.99元 [1] - 2024年营业收入185.86亿元，较2023年的184.87亿元增长0.54%，2022年为168.17亿元 [1] - 2024年净利润7.24亿元，较2023年的6.64亿元增长9.04%，2022年为4.11亿元 [1] - 2024年净资产收益率6.96%，较2023年的6.58%增长5.78%，2022年为4.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有74526.75万股，占流通股比59.93%，较上期增加1947.59万股 [1] - 福建圣农控股集团有限公司持有55555.46万股，占总股本比44.68%，较上期增加1228.48万股 [2] - 环胜信息技术(上海)有限公司持有6222.05万股，占总股本比5.00%，持股不变 [2] - 傅长玉持有3325.35万股，占总股本比2.67%，持股不变 [2] - 全国社保基金一零二组合持有2483.94万股，占总股本比2.00%，较上期增加509.49万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有1857.04万股，占总股本比1.49%，较上期增加405.12万股 [2] - 傅露芳持有1467.43万股，占总股本比1.18%，为新进股东 [2] - 浙商银行股份有限公司 - 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金持有1017.71万股，占总股本比0.82%，为新进股东 [2] - 平安银行股份有限公司 - 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金持有924.16万股，占总股本比0.74%，为新进股东 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金持有869.87万股，占总股本比0.70%，为新进股东 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金持有803.74万股，占总股本比0.65%，为新进股东 [2] - 国泰中证畜牧养殖ETF、南方中证500ETF、万家品质生活A、江西省资溪面包科技发展股份有限公司、林永烽退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元(含税)的分红送配方案 [4]

公司治理 - 2024年修订14份制度[5] - 2024年召开10次董事会、9次监事会、3次股东大会，披露125份文件[6] 分红回购 - 自上市以来累计现金分红68.60亿元，占累计归母净利润比例超60%[11] - 截止2024年12月31日累计回购股份1257.61万股，累计回购金额2.51亿元[12] 人才管理 - 通过“圣英计划”等人才培养计划提供人才支持[20] - 为员工提供一年两次升职机会[24] 业务模式 - 建立多层次原料供应商体系[27] - 构筑白羽肉鸡全产业链，建立食品安全追溯体系[30] - 开展多样化食品业务，建立闭环管理生产模式[32] 资源利用 - 与生物质发电和有机肥制造等产业合作利用鸡粪[33] - 将鸡下脚料进行经济转化产出副产品[33] 能源合作 - 与长江三峡集团福建能源投资有限公司合作成立能源投资公司[34] - 自2023年起自主投资建设多个屋顶分布式光伏项目[34] 光伏项目 - 已完成农场及工厂光伏建设项目22个，在建46个[35] - 光伏项目累计总投资约5.9亿元，累计总装机容量181MWp，年均发电量约1.9亿度，年节约标煤5.95万吨，二氧化碳年均减排量达10.2万吨[35] 产业发展 - 2024年在光泽等县城发展白鸡特色产业集群[37] 乡村振兴 - 用6年探索助力乡村振兴新路径，与光泽县83个行政村的11个跨村联建党组织结对共建[37] - 累计投入超8000万元，协助12个乡（镇）108个行政村兴（联）办18家乡村振兴工厂，完成产值1.2亿元[38] - 乡村振兴工厂累计提供600个就业岗位，发放工资3000万元，惠及40多万村民[38] - 带动108个行政村村财年收入超30万元，增收最多的村达280万元[38] - 光泽县全域项目预计全年实现产值8亿元，2至3年内带动各行政村集体经营性收入50万元以上[38] 社会责任 - 荣获2023年度全省“万企兴万村”典型项目（企业）称号[38] - 累计为公益事业捐赠超20亿元[39] - 2024年将社会责任与发展战略融合[40] - 2025年推动企业与社会协调发展[40]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备金额合计18965.99万元[2][31] - 2024年度计提资产减值准备对应减少归属于上市公司股东的净利润17727.80万元[31] - 2024年度计提资产减值准备减少归属于上市公司股东的所有者权益17727.80万元[31] 数据详情 - 信用减值损失-其他应收款本期计提-9423956.66元，占2024年净利润-1.30%[3] - 信用减值损失-应收账款本期计提-46590.53元，占2024年净利润-0.01%[4] - 资产减值损失-存货本期计提-180189343.20元，占2024年净利润-24.88%[4] - 各项资产减值准备合计-189659890.39元，占2024年净利润-26.19%[4] 决策流程 - 计提减值准备经审计委员会、董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[5] 减值规则 - 以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失确认损失准备[6] - 应收票据等按整个存续期预期信用损失计量损失准备[9] - 违约风险低视为具有较低信用风险[15] - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[18] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，高则计提跌价准备[23] - 特定无形资产每年进行减值测试[26] - 资产可收回金额低于账面价值时计提减值准备[26] - 资产减值损失确认后不再转回[28]

审计意见 - 公司2024年度审计报告审计意见为标准无保留意见[2] 事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户2家[5] 事务所其他情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[8] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[9] 续聘情况 - 2025年4月11日，审计委员会和董事会审议通过续聘议案[15][16] - 续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[17]

审计委员会动态 - 2024年召开6次会议[3] - 7月9日产生第七届成员[1] - 10月25日成员变更[2] 审计相关决策 - 续聘容诚为2024年度审计机构[7] 审计评估结论 - 内审无重大问题[8] - 财报公允反映情况[9] - 内控体系较完善[10] - 关联交易合规[13] - 资产减值计提合规[14] 未来展望 - 2025年继续履职促发展[15]

独立董事评估 - 公司第七届董事会核查评估独立董事独立性[1] - 独立董事任职、持股等无利害关系[1] - 2024年度独立董事履职符合独立性要求[1]