公司基本信息 - 证券代码为 002297，证券简称为博云新材 [1] - 2014 年 11 月 12 日在公司第四会议室进行特定对象调研，接待人员为董事会秘书易剑鸣先生，参与单位包括海通证券、国金证券等多家机构 [2] 合资公司进展 - 公司与霍尼韦尔设立的合资公司已完成主体厂房建设及设备安装，正进行设备调试及内部验收，预计年底前进入正常生产状态 [3] 民用飞机市场 - 中国民航飞机机队约 2300 架，三分之一应用粉末冶金飞机刹车副，三分之二应用 C/C 复合材料飞机刹车副，每年刹车副消耗量约 20 - 30 亿元 [3] 高铁项目规划 - 公司暂时未涉及高铁业务，中南大学粉末冶金研究院在做相关基础和应用研究，公司作为产业化平台，条件成熟时会考虑进入高铁刹车片市场 [3] 汽车刹车片业务 - 汽车刹车片是控股子公司湖南博云汽车制动有限公司主营业务，公司巩固民族品牌市场，积极拓展合资品牌中高端市场，该市场容量大、产品毛利率相对较高 [3] 非公开发行情况 - 公司本次非公开发行目的是完善产业布局、延伸产业链，实现从零部件供应商向产品方案解决商转变，扩大规模、提高产品竞争力，目前处于报批阶段 [4]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有上海重阳投资管理股份有限公司、山西太钢投资有限公司、长城证券有限责任公司 [2] - 时间为2014年9月11日，地点在三会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书易剑鸣先生 [2] 产能与业绩增长 - 博云汽车去年产能利用率约30%-40%，公司希望今年销售收入保持30%左右增长以提高产能利用率 [3] - 公司各业务板块产品进入客户供应商名录前需大量技术认证，形成合作后易稳定增长甚至爆发式增长，但难以准确预测业绩爆发时间点 [3] 公司挑战与市场拓展 - 公司面临的最大挑战是市场拓展，因其创新替代型产品进入市场晚，需时间和大量工作 [3][4] - 部分产品已进入供应商名录，部分处于技术评估认证后期，部分处于前期，工作重心分别为销售放量和做好技术研发支持以形成销售 [4] 股东减持与产品销售 - 公司不清楚中航材减持原因，认为其持股超10年且股票全部解禁后部分减持属正常行为 [4] - 公司c/c复合材料产品军品持续增长，民品因光伏行业未回暖，整体销售较去年下降 [4][5]

调研基本信息 - 调研时间为2014年12月24日，地点在公司第三会议室 [2] - 参与单位包括海通证券、民生加银基金等多家机构，上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书易剑鸣先生 [2] 公司收购情况 - 公司于2014年5月23日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过年度非公开发行股票方案，拟发行股票募集资金收购伟徽新材100%股权及补充流动资金，目前教育部审核已通过，尚处财政部审批阶段 [3] 产品销售情况 - 部分飞机刹车片销量下滑，原因是粉末冶金刹车副生产线搬迁致定制产品囤货不足影响销售，目前恢复市场下滑初显成效但未达原有水平 [3] - 汽车刹车片保持稳步增长，博云汽车巩固民族品牌汽车整车厂主机配套市场份额，拓展合资品牌汽车整车厂主机配套市场和海外汽车刹车片售后市场 [4] 盈利提升途径 - 公司坚持内抓产品研发、外抓市场营销，扩大规模，拓展民航市场，巩固现有市场并开发新兴市场保障稳步增长 [3] 业务相关预测 - 2015年合资公司将形成销售收入 [4] - 军机销售与国家国防有关难以预测，但中国进入武器装备更新换代期，军机将迎来大升级新时期 [4] 产品销售额情况 - 一架飞机年销售额大概在几十万到上百万之间，飞机刹车副销售毛利率较高，是公司着力发展目标 [4] 项目进展情况 - 高铁项目不在上市公司，处于按相关部门要求进行取证阶段 [4] 2015年发展特点 - 公司正在编制2015年度工作计划，管理层将调整经营思路，实施计划实现业绩持续增长，加强民航飞机、军机等市场拓展工作提升业绩 [5]

公司调研基本信息 - 证券代码 002297，证券简称博云新材 [1] - 调研时间为 2014 年 9 月 10 日，地点在公司第一会议室 [2] - 参与单位有国泰君安证券、交银施罗德基金管理有限公司，接待人员为董事会秘书易剑鸣和副总裁兼财务总监石伟 [2] 长沙鑫航相关情况 - 业绩增长原因：2011 年起若干机型飞机机轮刹车系统完成定型认证并批产交付，交付量增长带动销售收入和利润增长 [3] - 未来发展预期：对已定型产品市场容量和需求增长速度判断乐观，有若干机型产品处于研制开发状态，期待市场放量 [3] - 市场开拓进展：产品基本为军机机轮刹车系统，后续将逐步向民机领域拓展，民机研发和市场拓展需时间 [3] - 市场份额情况：市场表现不错，发展形势良性向好 [4] 博云汽车相关情况 - 发展方向：巩固民族品牌汽车整车厂主机配套市场份额，拓展合资品牌汽车整车厂主机配套市场和海外汽车刹车片售后市场 [4] - 发展现状：上半年受宏观环境影响，国内市场汽车刹车片销售增长速度略有放缓，但整体发展势头不变 [4] 博云新材部分产品情况 - 部分 C/C 刹车副毛利率下降原因：部分附加值高的产品销量及收入占比下降，固定折旧和摊销金额较高 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2014年12月23日，地点在公司第三会议室 [1] - 参与单位包括东方证券、海富通基金、深圳市泽元资产管理有限公司、长信基金、中海基金等 [1] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书易剑鸣先生 [1] 收购进展 - 公司收购伟徽新材的增发事宜，教育部审核已通过，尚处财政部审批阶段，拿到批文后推进后续流程并及时披露信息 [3] 汽车刹车片业务 - 目前产能利用率约30%-40%，盈亏平衡产能利用率约50% [3] - 现阶段以民族品牌为主，巩固民族品牌市场同时拓展合资品牌市场，调整产品结构提高毛利率和市场容量 [3] 公司业绩情况 - 业绩处于低点，一是汽车制动搬迁至新厂房时间短，产能利用率低，折旧摊销和财务费用占比大未达盈亏平衡；二是母公司粉末冶金生产线搬迁影响业务销售致收入减少 [3][4] 光伏产品业务 - 2012年光伏产品在母公司业务占比约20%，在整体合并报表中占比约10% [4] 刹车副材料替代情况 - 粉末冶金刹车副用于旧机型，C/C复合材料刹车副用于新机型，未来新研发机型以C/C复合材料为主，但替代需较长过程 [4] 高铁研发项目 - 控股股东粉冶中心的高铁刹车技术源于中南大学粉冶院国家攻关项目，正按要求推进取证工作 [4] 非公开发行认购情况 - 董事长是湖南大博云投资合伙企业普通合伙人且占股少，相关信息已在2014年非公开发股票预案披露 [5]

调研基本信息 - 调研时间为2015年6月3日，地点在公司第四会议室 [2] - 参与单位包括国泰君安证券、前海人寿保险等多家机构，接待人员为公司副总裁、董事会秘书易剑鸣先生 [2][3] 业绩拐点相关 - 近2年公司业绩受合资公司亏损影响，目前合资公司已完成主体厂房建设和首批生产线安装并投产，计划年内完成首批交付 [3] - 合资公司是C919大飞机机轮刹车系统独家供应商，前期研发支出费用化、建成投产后折旧摊销及管理费用增加导致亏损 [3] - 预计至年底合资公司完成大部分研发工作量，随着亏损压力释放，利于公司业绩拐点出现 [3] 各业务板块工作重点 - 母公司抓民航刹车副市场拓展、航天产品研发交付及民用C/C复合材料产品拓展 [3][4] - 长沙鑫航确保军品订货按时交付，扩大订单份额，加快在研型号研发 [4] - 博云东方强化超细晶刀具材料市场拓展，特别是海外市场 [4] - 博云汽车稳步扩展整车主机市场份额，力争北美出口市场销售突破 [4] 市场拓展情况 - 博云汽车去年销售收入稳定增长但亏损，今年目标盈亏平衡，已进入13家民族品牌整车厂OEM市场，2014年扩大份额并开拓中高端汽车OEM市场 [4] - 博云东方2014年完成超细晶刀具材料国外厂家技术认证，推进技术测试，开发欧洲和台湾市场，建立稳定外销市场结构 [4] - 长沙鑫航2014年完成多种型号产品技术改进，在新型号研发承接上取得突破，推进定型产品交付和外场售后服务 [4][5] - 母公司因粉末冶金生产线搬迁改造致民机收入下滑，未来重点在民用航空市场营销和产品研发，2014年完成E190研制，2015年取得PMA证，业务拓展包括南航、厦航等航空公司 [5] 产品优势与市场策略 - 公司飞机刹车副价格低于国外产品，打破国外产品垄断利润，且本土企业售后服务更便捷 [5] - 利用服务和价格优势，稳步拓展民用飞机市场，开发新兴市场保障增长 [5] 高铁刹车片业务 - 该业务目前不在上市公司，股东单位在做前期孵化工作，公司已在网上投资者交流平台多次回复相关问题 [5] 后续活动 - 完成提问后，易剑鸣先生带领机构投资者参观公司陈列室，介绍在研项目、细分产品特性、应用领域及未来发展方向等内容 [6]

营业收入相关 - 本报告期营业收入134,112,968.34元，同比增长4.73%；年初至报告期末营业收入427,393,973.81元，同比增长17.79%[5] - 公司2022年第三季度营业总收入为427,393,973.81元，较上期362,852,883.89元增长17.79%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,353,973.48元，同比减少60.57%；年初至报告期末为18,238,897.34元，同比增长20.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,362,682.21元，同比减少851.48%；年初至报告期末为4,971,321.80元，同比增长308.79%[5] - 净利润为18,600,778.00元，较上期15,612,328.09元增长19.14%[20] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -37,894,423.99元，同比减少359.64%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为1898.79万元，较上期增加47994.28万元，增幅104.12%，主要因本期投资支付现金（理财产品购买）减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为673.42万元，较上期减少40483.66万元，降幅98.36%，主要因上期吸收投资收到现金（非公开发行资金到位）增加，本期取得借款收到现金及偿还债务支付现金减少[11] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1123.20万元，较上期增加2411.42万元，增幅68.22%，主要因本期投资活动和筹资活动产生的现金净流入额减少[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.25亿元，上期为2.76亿元[22] - 经营活动现金流入小计本期为3.81亿元，上期为2.99亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3789.44万元，上期为1459.47万元[22] - 收回投资收到的现金本期为2.15亿元，上期为1.47亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1898.79万元，上期为 - 4.61亿元[23] - 取得借款收到的现金本期为5000万元，上期为1.55亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为673.42万元，上期为4.12亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1123.20万元，上期为 - 3534.62万元[23] 资产相关 - 本报告期末总资产2,680,867,292.73元，较上年度末增长2.57%；归属于上市公司股东的所有者权益2,074,883,435.54元，较上年度末增长0.96%[5] - 交易性金融资产本报告期末为0元，较期初减少215,983,345.52元，降幅100%，因理财产品到期赎回[10] - 应收账款本报告期末为263,255,268.64元，较期初增加149,604,289.17元，增幅131.63%，因营业收入增加和行业回款特点[10] - 2022年9月30日货币资金为56559.17万元，较2022年1月1日的55016.55万元有所增加[15] - 2022年9月30日应收票据为13206.86万元，较2022年1月1日的15914.79万元有所减少[15] - 2022年9月30日应收账款为26325.53万元，较2022年1月1日的11365.10万元大幅增加[15] - 2022年9月30日存货为45578.73万元，较2022年1月1日的40080.96万元有所增加[15] - 资产总计为2,680,867,292.73元，较年初2,613,791,769.84元增长2.57%[16] - 长期股权投资为35,118,300.80元，较年初27,717,711.80元增长26.70%[16] - 在建工程为178,481,860.56元，较年初115,912,178.21元增长54.00%[16] 负债相关 - 短期借款本报告期末为50,000,000元，较期初增加50,000,000元，增幅100%，因短期流动资金贷款增加[10] - 负债合计为583,031,817.11元，较年初536,104,795.04元增长8.75%[17] - 短期借款为50,000,000.00元，年初无此项[16] - 一年内到期的非流动负债为2,001,700.00元，较年初41,841,863.89元下降95.22%[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计4,716,655.68元，年初至报告期期末为13,267,575.54元[6] 财务费用相关 - 财务费用本报告期为 -6,035,011.84元，较上年同期减少12,121,367.51元，降幅199.16%，因利息费用减少及利息收入增加[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为65698，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司持股比例12.65%，持股数量7247.21万股[12] - 湖南兴湘投资控股集团有限公司持有中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司51%股权，为其控股股东[13] 营业总成本相关 - 营业总成本为391,956,746.71元，较上期338,661,845.31元增长15.73%[19] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额本期为2014.85万元，上期为1561.23万元[21] - 基本每股收益本期为0.0318，上期为0.0307；稀释每股收益本期为0.0318，上期为0.0307[21]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 公司经营范围及章程变更 - 公司于2022年6月7日、6月28日分别召开会议，完成经营范围变更登记及《公司章程》备案手续[20] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入293,281,005.47元，上年同期234,800,047.12元，同比增长24.91%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,884,923.86元，上年同期11,719,327.40元，同比增长44.08%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,334,004.00元，上年同期1,569,536.17元，同比增长430.99%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -24,924,453.85元，上年同期5,546,005.36元，同比下降549.41%[21] - 本报告期基本每股收益0.0295元/股，上年同期0.0249元/股，同比增长18.47%[21] - 本报告期稀释每股收益0.0295元/股，上年同期0.0249元/股，同比增长18.47%[21] - 本报告期末总资产2,670,496,370.51元，上年度末2,613,791,769.84元，同比增长2.17%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,071,981,739.24元，上年度末2,055,096,815.38元，同比增长0.82%[21] - 2022年上半年公司实现营业总收入29328.10万元，较上年同期增加24.91%[29] - 2022年上半年公司实现营业利润2152.55万元，较上年同期增加27.16%[29] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1688.49万元，较上年同期增加44.08%[29] - 2022年半年度营业总收入2.93亿元，较2021年半年度的2.35亿元增长24.91%[126] - 2022年半年度营业总成本2.65亿元，较2021年半年度的2.22亿元增长19.67%[126] - 2022年半年度公司营业收入86,886,705.74元，2021年半年度为51,294,709.17元[130] - 2022年半年度营业成本219,170,185.79元，2021年半年度为167,135,361.70元[127] - 2022年半年度税金及附加4,393,928.47元，2021年半年度为3,583,434.49元[127] - 2022年半年度销售费用8,000,114.41元，2021年半年度为9,714,751.97元[127] - 2022年半年度管理费用23,305,407.64元，2021年半年度为21,085,748.72元[127] - 2022年半年度研发费用14,277,436.96元，2021年半年度为14,218,217.09元[127] - 2022年半年度财务费用 -3,994,622.54元，2021年半年度为5,841,444.36元[127] - 2022年半年度营业利润21,525,539.63元，2021年半年度为16,927,522.62元[127] - 2022年半年度净利润17,215,887.35元，2021年半年度为13,609,842.23元[127] - 2022年半年度基本每股收益0.0295元，2021年半年度为0.0249元[128] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计262,330,448.57元，2021年为184,919,744.51元，同比增长41.86%[133] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计287,254,902.42元，2021年为179,373,739.15元，同比增长60.14%[133] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 24,924,453.85元，2021年为5,546,005.36元，同比下降548.83%[133] - 2022年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为57,751,799.57元，2021年为 - 86,637,840.57元，同比增长166.66%[134] - 2022年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,286,144.51元，2021年为 - 40,478,232.31元，同比增长91.88%[134] - 2022年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为1,151,244.28元，2021年为5,537,120.17元，同比下降79.21%[135] - 2022年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为100,372,111.48元，2021年为 - 29,906,508.44元，同比增长435.60%[137] - 2022年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,364,850.01元，2021年为 - 5,675,970.06元，同比增长58.34%[137] - 2022年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为30,005,650.06元，2021年为 - 122,152,621.52元，同比增长124.57%[134] - 2022年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额为99,166,198.85元，2021年为 - 30,045,358.33元，同比增长429.89%[137] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为1186.48元[25] - 计入当期损益的政府补助为7941964.26元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1537255.57元[25] - 其他营业外收入和支出为 - 57542.54元[25] - 所得税影响额为840549.44元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为31394.47元[25] - 非经常性损益合计为8550919.86元[25] 各业务线财务关键指标变化 - 公司本报告期营业收入293,281,005.47元，同比增长24.91%，主要因航空航天板块销售增长[37] - 营业成本219,170,185.79元，同比增长31.13%，因营业收入增长使成本相应增加[37] - 销售费用8,000,114.41元，同比减少17.65%[37] - 财务费用 -3,994,622.54元，同比减少168.38%，因利息费用减少及利息收入增加[37] - 航空航天及民用炭\炭复合材料营业收入102,132,301.48元，同比增长52.97%，占比34.82%[39] 资产项目关键指标变化 - 应收账款227,081,105.72元，占总资产8.50%，比年初增长99.81%，因营业收入增长及行业回款特点[44] - 长期股权投资43,979,096.79元，占总资产1.65%，比年初增长58.67%，因向合资公司增资[44] - 在建工程185,484,751.68元，占总资产6.95%，比年初增长60.02%，因子公司项目投入增加[44] - 2022年6月30日货币资金为606,149,885.27元，较2022年1月1日的550,165,529.46元有所增加[117] - 2022年6月30日应收账款为227,081,105.72元，较2022年1月1日的113,650,979.47元大幅增加[117] - 2022年6月30日流动资产合计1,444,534,783.27元，较2022年1月1日的1,488,927,116.06元有所减少[117] - 2022年6月30日资产总计26.70亿元，较2022年1月1日的26.14亿元增长2.17%[119,120] - 2022年6月30日非流动资产合计12.26亿元，较2022年1月1日的11.25亿元增长9%[119] - 2022年6月30日流动负债合计4.13亿元，较2022年1月1日的3.79亿元增长9.04%[120] - 2022年6月30日非流动负债合计1.63亿元，较2022年1月1日的1.57亿元增长3.7%[120] - 2022年6月30日母公司资产总计22.95亿元，较2022年1月1日的22.77亿元增长0.8%[123,124] - 2022年6月30日母公司流动资产合计7.91亿元，较2022年1月1日的7.83亿元增长1.13%[123] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计15.04亿元，较2022年1月1日的14.94亿元增长0.69%[123] - 2022年6月30日母公司负债合计2.48亿元，较2022年1月1日的2.41亿元增长2.61%[124] 募集资金使用情况 - 2020年非公开募集资金总额为62,615.98万元，累计使用37,190.75万元[52] - 截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金合计25,782.80万元，其中专用账户存放余额为10,782.80万元，暂时补充流动资金15,000.00万元[52] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[52] - 高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目使用募集资金30,617.85万元，补充流动资金使用6,572.9万元[52] - 与实际募集资金净额余额差异金额为14,642.43万元，其中15,000.00万元系暂时补充流动资金，357.57万元系利息收入扣除手续费净额[52] - 承诺投资项目小计承诺投资金额为63,109.66万元，实际投资金额为62,615.98万元[55] - 补充流动资金承诺投资金额为6,506.32万元，实际投资金额为7,000万元，完成率100.00%[55] - 2022年对麓谷基地产业化项目实施内容进行调整，新增年产430吨硬质合金棒材，取消年产30万支整体刀具项目[55] - 截至2021年8月5日，公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计为15,641.29万元[55] - 2021年8月18日，公司及子公司同意使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年12月31日，使用金额为15,000.00万元[56] - 截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金合计25,782.80万元，其中专用账户存放余额为10,782.80万元，暂时补充流动资金15,000.00万元[56] 股权交易情况 - 2021年12月28日转让参股公司霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司31%股权，价格3486万元[59] 子公司财务数据 - 湖南博云东方粉末冶金有限公司注册资本307298955元，总资产946951683.60元，净资产782633115.55元，营业收入136595351.58元，营业利润13040110.56元，净利润11295682.17元[62] - 长沙鑫航机轮刹车有限公司注册资本377000000元，总资产665560336.72元，净资产248607750.09元，营业收入31935015.02元，营业利润11217334.32元，净利润11175578.80元[62] - 长沙伟徽高科技新材料股份有限公司注册资本60000000元，总资产239836894.76元，净资产204658302.17元，营业收入49319878.22元，营业利润5914115.67元，净利润5026998.31元[62] - 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司注册资本9800.00万美元，总资产308980379.81元，净资产90035802.17元，营业收入872084.90元，营业利润 -

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入144,471,517.03元，较上年同期增长28.17%[3] - 归属于上市公司股东的净利润9,895,514.65元，较上年同期增长107.06%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,651,155.19元，较上年同期增长45,386.38%[3] - 营业总收入本期为144,471,517.03元，上期为112,714,624.65元，同比增长约28.17%[16] - 营业总成本本期为130,135,528.15元，上期为104,737,241.57元，同比增长约24.25%[16] - 净利润本期为9,980,408.49元，上期为5,840,498.82元，同比增长约70.88%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-26,568,529.13元，较上年同期减少421.84%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 26,568,529.13元，上期为8,255,081.81元，同比下降约421.84%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为87,660,119.42元，上期为 - 33,487,579.12元，同比增长约361.29%[21] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为3200万美元[22] - 偿还债务支付的现金为5010万美元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为332.93527万美元[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为500.3317万美元[22] - 筹资活动现金流出小计为5843.26697万美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2643.26697万美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为19.101688万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5147.415013万美元[22] - 期初现金及现金等价物余额为36886.006369万美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为31738.591356万美元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 交易性金融资产本报告期末为50,945,200.47元，较期初减少76.41%，主要因理财产品到期赎回[7] - 应收账款本报告期末为185,076,681.49元，较期初增长62.85%，因母公司和子公司收入增长应收款项增加[7] - 应收款项融资本报告期末为34,526,777.88元，较期初增长56.40%，因子公司收到银行承兑汇票增加[7] - 预付款项本报告期末为10,762,436.30元，较期初增长92.62%，因子公司预付原材料款增加[7] - 长期股权投资本报告期末为52,845,612.65元，较期初增长90.66%，因对合资公司增资[7] - 在建工程本报告期末为168,186,111.57元，较期初增长45.10%，因子公司产业化项目投入增加[7] - 期末货币资金为610,640,375.95元，年初为550,165,529.46元[12] - 期末交易性金融资产为50,945,200.47元，年初为215,983,345.52元[13] - 期末应收账款为185,076,681.49元，年初为113,650,979.47元[13] - 期末流动资产合计1,471,128,047.64元，年初为1,488,927,116.06元[13] - 期末负债合计576,498,846.47元，年初为536,104,795.04元[14] - 公司股本为573,104,819.00元，年初与期末数据相同[14] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,064,992,330.03元，上期为2,055,096,815.38元，同比增长约0.48%[15] - 少数股东权益本期为22,675,053.26元，上期为22,590,159.42元，同比增长约0.37%[15] - 负债和所有者权益总计本期为2,664,166,229.76元，上期为2,613,791,769.84元，同比增长约1.93%[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.0173，上期为0.0101，同比增长约71.29%[19] - 稀释每股收益本期为0.0173，上期为0.0101，同比增长约71.29%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为65,863，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司持股比例12.65%，持股数量72,472,129股[10] - 湖南湘投高科技创业投资有限公司持股比例7.69%，持股数量44,080,202股[10] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股比例6.53%，持股数量37,402,680股[10]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入478,536,681.82元，较2020年增长38.66%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润18,902,646.59元，较2020年减少15.97%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,039,884.61元，较2020年增长77.69%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额73,444,086.18元，较2020年减少4.53%[22] - 2021年基本每股收益0.0368元/股，较2020年减少22.85%[22] - 2021年末总资产2,613,791,769.84元，较2020年末增长27.54%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,055,096,815.38元，较2020年末增长47.95%[23] - 2021年营业收入扣除金额15,996,050.41元，2020年为13,414,943.20元[23] - 2021年营业收入扣除后金额462,540,631.41元，2020年为331,704,360.59元[23] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为2994.25万、7198.97万、3269.27万[29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏77.69%[43] - 2021年公司营业收入478,536,681.82元，同比增长38.66%[46] - 2021年销售费用2491.57万元，同比增长35.34%；管理费用5518.44万元，同比增长25.82%；财务费用545.42万元，同比下降45.20%；研发费用4001.18万元，同比增长19.24%[58] - 2021年研发人员数量105人，较2020年的100人增长5.00%，占比13.76%，较2020年的15.43%下降1.67%[59] - 2021年研发投入金额41,613,922.66元，较2020年的33,904,990.93元增长22.74%，占营业收入比例8.70%，较2020年的9.82%下降1.12%[60] - 2021年经营活动现金流入小计371,163,350.69元，较2020年的352,850,902.49元增长5.19%，经营活动现金流出小计297,719,264.51元，较2020年的275,925,348.93元增长7.90%[62] - 2021年投资活动现金流入小计470,327,661.72元，较2020年的731,576,717.82元减少35.71%，投资活动现金流出小计751,957,177.26元，较2020年的676,030,215.73元增长11.23%[62] - 2021年筹资活动现金流入小计766,159,806.38元，较2020年的400,700,000.00元增长91.21%，筹资活动现金流出小计395,391,585.66元，较2020年的290,411,561.56元增长36.15%[62] - 2021年现金及现金等价物净增加额161,632,852.29元，较2020年的241,396,398.18元减少33.04%[62] - 2021年投资收益 -11,271,224.57元，占利润总额比例 -42.42%，主要为本期合资公司项目投资亏损所致[64] - 2021年末货币资金550,165,529.46元，占总资产比例21.05%，较年初增长44.8%，主要因本期非公开发行资金到位等[66] - 2021年末长期股权投资27,717,711.80元，占总资产比例1.06%，较年初增长116.22%，主要为本期增加合资公司投资所致[67] - 2021年末在建工程115,912,178.21元，占总资产比例4.43%，较年初增长47.14%，主要因本期控股子公司博云东方麓谷基地产业化项目投入增加所致[67] - 2019年末、2020年末、2021年末应收账款净额分别为16,021.97万元、14,952.87万元、11,365.10万元，占总资产比例分别为8.48%、7.30%、4.37%，2021年应收账款同比下降23.99%[96] - 2021年度公司基本每股收益为0.0368元/股，比上年同期下降22.85%[198] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为1.13亿、1.22亿、1.28亿、1.16亿[27] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为477.91万、694.02万、343.38万、374.95万[27] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.46万、155.49万、 - 35.34万、 - 949.01万[27] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为642.19万、 - 87.59万、904.87万、5884.94万[27] 分红计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[148] 业务产品研发与资质情况 - 公司在航空用碳/碳刹车产品方面已取得波音757、空客320系列等机型PMA证书[36] - 公司多款无人机粉末冶金用刹车产品正在研制，并有1款已定型批产[37] - 公司有二十多个型号航天发动机用碳/碳复合材料产品已定型并批量生产[37] - 公司另有三十多个新型号航天发动机用碳/碳复合材料产品处在研制阶段[37] - 碳碳复合材料产品全年开展7个产品开发项目，2个型号产品工艺定型并销售，某大型喉衬制备技术取得突破[43] - 粉末冶金摩擦材料产品全年开展2个产品开发项目，均完成定型并销售，某型无人机项目获湖南省技术转化大赛一等奖[43] - 全资子公司长沙鑫航机轮刹车系统新申请专利6项，较2020年增长20%[43] 各业务线销售数据关键指标变化 - 航空产品全年销售总额增长22.7%，航天产品增长84.7%[44] - 航空航天及民用炭\炭复合材料营业收入171,567,078.88元，同比增长36.67%，毛利率40.51%，同比增加6.41%[46][48] - 硬质合金营业收入207,745,606.44元，同比增长42.40%[46] - 稀有金属粉体新材料营业收入83,227,946.09元，同比增长38.08%[46] - 2021年硬质合金营收2.08亿元，同比增长21.86%；稀有金属粉体新材料营收8322.79万元，同比增长34.85%；航空航天及民用炭炭复合材料营收1.72亿元，同比增长40.51%[49] - 2021年国内地区营收4.37亿元，同比增长30.46%；国外地区营收2540.73万元，同比增长42.44%[49] - 2021年硬质合金销售量524.46吨，同比增长44.09%；生产量524.25吨，同比增长22.12%；库存量201.48吨，同比下降0.10%[50] - 2021年稀有金属粉体新材料销售量241.82吨，同比增长46.66%；生产量210.27吨，同比增长43.20%；库存量85.87吨，同比下降26.87%[50] - 2021年航空航天及民用炭炭复合材料主营业务成本1.02亿元，同比增长23.38%；硬质合金主营业务成本1.62亿元，同比增长37.06%；稀有金属粉体新材料主营业务成本5422.07万元，同比增长36.50%[53][54] 客户与供应商情况 - 2021年前五名客户合计销售金额1.63亿元，占年度销售总额比例33.98%[55] - 2021年前五名供应商合计采购金额1.82亿元，占年度采购总额比例44.73%[56] 募集资金情况 - 2021年8月6日公司非公开发行股票募集资金6.31亿元，用于麓谷基地产业化项目及补充流动资金，项目主体工程建设总形象进度完成70%以上[45] - 2012年非公开募集资金总额57,071.47万元，本期已使用2,724.32万元，已累计使用56,211.67万元，变更用途的募集资金总额15,876万元，变更用途比例27.82%，尚未使用募集资金3,933.23万元[74] - 2014年非公开募集资金总额58,580.85万元，本期已使用3,223.2万元，已累计使用59,632万元，变更用途的募集资金总额0万元，变更用途比例0.00%，尚未使用募集资金0万元[74] - 2020年非公开募集资金总额62,809.66万元，本期已使用27,671.54万元，已累计使用27,671.54万元，变更用途的募集资金总额0万元，变更用途比例0.00%，尚未使用募集资金20,178.51万元[74] - 合计募集资金总额178,461.98万元，本期已使用33,619.06万元，已累计使用143,515.21万元，变更用途的募集资金总额15,876万元，变更用途比例8.90%，尚未使用募集资金24,111.74万元[74] - 2012年募集资金增资长沙鑫航用于飞机机轮项目使用29855.06万元，与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目使用24256.19万元，补充流动资金使用2100.42万元[74] - 2014年募集资金收购伟徽新材94%股权使用32,900万元，补充流动资金使用26,732万元[75] - 高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目承诺投资56109.66万元，截至2024年12月31日投入21098.64万元，投入进度37.60%[79] - 补充流动资金承诺投资7000万元，截至报告期投入6572.92万元，投入进度100.00%[79] - 2021年8月5日，公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计15641.29万元，8月18日公司决定用募集资金置换该自筹资金[79] - 2021年8月18日，公司及子公司获批使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用15000万元[80] - 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金合计35178.51万元，其中存放于募集资金专用账户余额20178.51万元，暂时补充流动资金15000万元，将用于麓谷基地产业化项目[80] - 2021年公司非公开发行股票101,789,774股，每股发行价6.20元，募集资金总额631,096,598.80元[197] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为54,549,329.63元，本期公允价值变动损益为3,491,510.16元，本期购买金额为545,181,834.24元，本期出售金额为387,239,328.51元，期末数为215,983,345.52元[68] - 其他权益工具投资期初数为39,284,604.20元，计入权益的累计公允价值变动为16,401,157.63元，其他变动为 - 8,150,885.89元，期末数为47,534,875.94元[68] - 应收款项融资期初数为128,537,493.68元，本期计提的减值为 - 5,385,804.35元，本期购买金额为21,615,670.99元，本期出售金额为133,923,298.03元，期末数为21,615,670.99元[68] - 金融资产小计期初数为222,371,427.51元，本期公允价值变动损益为3,491,510.16元，计入权益的累计公允价值变动为16,401,157.63元，本期计提的减值为 - 5,385,804.35元，本期购买金额为566,797,505.23元，本期出售金额为521,162,626.54元，其他变动为 - 8,150,885.89元，期末数为285,133,892.45元[68] 行业市场情况 - 2021年国内各类航班439万班次，同比2020年增长5.32%[33] - 未来20年全球旅客周转量将以每年3.9%的速度增长，2040年达到19.1万亿客公里，全球将交付超41429架新机，价值约6.1万亿美元，机队规模达45397架[87] -