证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-026 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票， 弃权票0票）。 【详细内容见2023年8月25日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】 2.审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意 票9票，反对票0票，弃权票0票）。 【详细内容见2023年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第四次会议通知，会议于2023 年8月23日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生 主持， ...

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2023024，类别为特定对象调研，时间是 2023 年 7 月 20 日，地点在桂林三金药业股份有限公司，形式为线下交流 [1] - 参与人员有长城证券 2 人、桂林三金董秘李春、桂林三金证代朱烨 [1] 二线品种发展 - 员工持股计划针对二线品种考核引导侧重，眩晕宁销售额过亿，前年眩晕宁片和颗粒总和过亿，去年眩晕宁片单剂型过亿，要扩大销量实现量级突破升为一线品种 [1] - 脑脉泰、蛤蚧定喘胶囊等二线品种疗效显著、潜力大，公司正开展市场推广试点，探索医疗终端学术推广模式，加快电商终端建设促销量增长 [1] 全年业绩走势 - 一季度西瓜霜因疫情销量增加，其次是三金片，两者占销售总额大半，后续靠三金片发力，生产和销售政策向其倾斜，23 年是一期员工持股计划关键年，有信心完成既定目标 [1] OTC 与处方药占比 - 公司大部分是双跨品种，整体以 OTC 为主、处方为辅，占比约 7 成比 3 成，OTC 大于处方约 8/2 成，三金片院内占比略高于西瓜霜 [1][2] 白帆生物情况 - 白帆生物是公司生物制药生产基地，从事大分子生物药生产，满足自身需求，产能富余时接受委托加工 [2] - 已通过欧盟 QP 认证，正准备美国 FDA 认证，承接订单，今年争取盈亏平衡并逐步盈利 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与人员包括德邦证券、泰康资管等 2 家机构 7 人，以及桂林三金董秘、证代等 [1] - 时间为 2023 年 07 月 06 日，地点在桂林三金药业股份有限公司，形式为线下交流 [1] 产品销售情况 - 西瓜霜系列主要品种有喷剂、喉片、清咽含片，去年喷剂销量约 4 亿，润喉片约 2 亿，清咽含片约 1 亿 [1] - 一季度西瓜霜和三金片占销售总额大半，后续生产、销售政策向三金片倾斜，其销量将逐步提升 [2] 产品增长空间与开发 - 一线品种西瓜霜、三金片正在进行二次开发，如推出新剂型、增加适应症、联合用药等，在对应市场销量有提升潜力 [1] 产品销售渠道占比 - 公司大部分是双跨品种，整体以 OTC 为主，处方为辅，占比约 7 成比 3 成；西瓜霜系列 OTC 大于处方，约 8/2 成；三金片院内占比略高于西瓜霜 [1] 白帆生物情况 - 白帆生物定位为公司生物制药生产基地，从事大分子生物药生产，满足自身需求同时承接委托加工 [1] - 已通过欧盟 QP 认证，正准备美国 FDA 认证，承接了一些订单，今年争取实现盈亏平衡并逐步盈利 [1] 业绩与员工持股计划 - 23 年是一期员工持股计划实施关键一年，公司有信心完成既定目标 [2] - 下一期员工持股计划推出需看本期效果，根据具体情况而定，绩效和 KPI 考核需不断完善 [2]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与人员有太平洋证券、华创证券、光证资管、桂林三金董秘李春、桂林三金证代朱烨，共3家机构4人 [1] - 时间为2023年07月07日 [1] - 地点在桂林三金药业股份有限公司 [1] - 形式为线下交流，先参观公司车间和展厅后座谈 [1] 百亿三金目标拆解 - 中药占约50亿 [1] - 大健康占10亿 [1] - 生物制药占20 - 30亿 [1] 产品增长情况 一线品种 - 西瓜霜、三金片正在进行二次开发，在口腔咽喉、泌尿系统市场销量有提升潜力 [1] 二线品种 - 眩晕宁前年片和颗粒总和过亿，去年片单剂型过亿，要扩大销量实现量级突破 [1] - 脑脉泰、蛤蚧定喘胶囊等疗效显著，市场开发潜力大，公司正开展市场推广试点，探索医疗终端学术推广模式，加快电商终端建设 [1] 全年业绩走势 - 一季度西瓜霜增长，其次是三金片，两者占销售总额大半，其余为二三线产品 [2] - 接下来依靠三金片发力，生产、销售政策向其倾斜，销量将逐步提升 [2] - 2023年是第一期员工持股计划实施关键一年，公司有信心完成既定目标 [2]

产品受疫情影响情况 - 疫情期间西瓜霜系列受损较大当地疫情爆发时药店的发烧感冒口腔咽喉用药下架[1] - 三金片销量一直比较稳定是拉动公司业绩最稳定来源[1] - 22年初疫情管控放开后西瓜霜系列销量开始较快增长[1] 产品增长空间 - 公司一线品种西瓜霜三金片正在进行二次开发如推出新剂型增加适应症联合用药等在对应市场还有提升潜力[1] - 二线品种以独家特色为主眩晕宁销售额过亿且单剂型过亿还要逐步扩大销量[1] - 其他二线品种如脑脉泰蛤蚧定喘胶囊等疗效显著市场开发潜力大[2] 业绩走势 - 一季度西瓜霜增长其次是三金片两者占销售总额大半其余为二三线产品[2] - 接下来主要依靠三金片发力生产销售政策向其倾斜[2] - 23年是员工持股计划实施关键一年公司有信心完成既定目标[2] 白帆生物情况 - 定位为生物制药生产基地主要从事大分子生物药生产满足自身产品生产需求产能富余时接受委托加工[2] - 已通过欧盟QP认证正在准备美国FDA认证且承接一些订单今年争取实现盈亏平衡并逐步盈利[2]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [1] - 参与人员有中泰证券、中信建投证券等6家机构10人，以及桂林三金董秘李春、证代朱烨 [1] - 时间为2023年06月08日 [1] - 地点在桂林三金药业股份有限公司 [1] - 形式是参观公司展厅和车间之后座谈 [1] 业绩走势与产品情况 - 一季度西瓜霜和三金片占销售总额大半，接下来依靠三金片发力，23年有信心完成既定目标 [1] - 近几年疫情使西瓜霜系列受损大，三金片销量稳定是业绩稳定来源，22年底疫情管控放开后西瓜霜系列销量较快增长，4月完成库存补充，后续产能转向三金片生产 [1] 产品增长空间 - 一线品种西瓜霜、三金片正进行二次开发，在对应市场销量有提升潜力 [1] 二线品种发展 - 员工持股计划针对二线品种考核引导侧重，眩晕宁销售额过亿，要扩大销量从医学过渡到OTC，其他二线品种如脑脉泰、蛤蚧定喘胶囊等疗效显著，正开展市场推广试点等以实现销量快速增长 [2] 子公司相关情况 - 宝船生物计划先做平台整合、筛选品种，具体时间看整合结果，上市前或进行一轮融资保证临床推进和公司运营 [2] - 白帆生物定位生物制药生产基地，已通过欧盟QP认证，正准备美国FDA认证，承接订单，今年争取盈亏平衡并逐步盈利 [2]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与人员有浙商证券等37家机构41人，以及桂林三金董事长邹洵、董秘李春、证代朱烨 [1] - 时间为2023年06月07日 [1] - 地点在桂林三金药业股份有限公司 [1] - 形式为线上交流 [1] 行业与公司发展情况 - 近年新冠肺炎常态化，国内经济稳步复苏，国家医疗体制改革深化持续推进，多项政策与改革措施对医药行业造成深远影响，对公司发展有机遇也有挑战 [1] - 公司努力克服国内经济环境困难和国家深化医改政策带来的压力，积极创新营销模式、推进精益管理、提高设备产能和生产效率、加快研发与技术创新 [1] 产品相关情况 二线品种 - 二线品种以公司独家特色为主，员工持股计划针对二线品种考核有引导与侧重 [1] - 眩晕宁前年片和颗粒总和过亿，去年片单剂型过亿，公司要逐步扩大销量，推动二线品种上一线 [1] - 脑脉泰、蛤蚧定喘胶囊等二线品种疗效显著，市场开发潜力大，公司正开展市场推广试点，探索医疗终端学术推广模式，加快电商终端建设 [1] OTC与处方药占比 - 公司整体以OTC为主，处方为辅，占比约7成比3成 [2] - 西瓜霜系列OTC大于处方，占比约8/2成，三金片院内占比略高于西瓜霜 [2] 一季度业绩与全年预期 - 一季度西瓜霜和三金片销量增加，两者占销售总额大半，其余为二三线产品 [2] - 接下来依靠三金片发力，生产、销售政策向其倾斜，23年是一期员工持股计划实施关键一年，公司有信心完成既定目标 [2] 其他业务情况 员工持股计划 - 下一期员工持股计划推出要看本期效果，考核机制在完善中，需根据具体情况定，绩效、KPI考核需不断完善 [2] 宝船生物 - 与赛金投资合作，计划先做平台整合，整合管线资源，筛选双方品种，具体时间点看整合结果，上市前可能进行一轮融资保证临床推进和公司运营 [2] 白帆生物 - 定位为公司生物制药生产基地，从事大分子生物药生产，产能富余时接受委托加工 [2] - 已通过欧盟QP认证，正准备美国FDA认证，承接一些订单，今年争取实现盈亏平衡并逐步盈利 [2]

业绩情况 - 今年一季度业绩增长主要源于西瓜霜和三金片，两者占销售总额大半，剩余为二三线产品 [1] - 23 年是第一期员工持股计划实施关键一年，公司有信心完成既定目标 [1] 产品规划 - 未来依靠三金片发力，生产、销售政策向其倾斜，销量将逐步提升 [1] - 二线品种以独家特色为主，员工持股计划针对二线品种考核引导侧重，眩晕宁已实现过亿销售额，公司将扩大其销量，推动二线品种向一线突破，还积极推广脑脉泰、蛤蚧定喘胶囊等二线独家产品 [1] 费用情况 - 去年销售费用下降因疫情使销售活动无法开展，管理费用上升是桂林疫情致管理成本增加及员工持股计划费用摊销 [1] - 公司整体销售费用与销售额匹配，未来将优化广告费用投放结构，提高传播效率 [2] 产品占比 - 公司整体以 OTC 为主、处方为辅，占比约 7 成比 3 成，西瓜霜系列 OTC 与处方占比约 8/2 成，三金片院内占比略高于西瓜霜 [2] 白帆生物情况 - 白帆生物是公司生物制药生产基地，从事大分子生物药生产，满足自身需求同时产能富余时接受委托加工，已通过欧盟 QP 认证并承接订单，今年争取盈亏平衡并逐步盈利 [2]

产品相关 - 新推三金颗粒和舒咽清主打医院，三金颗粒替换速度较快，舒咽清较慢，疫情影响替换进度，管控放开后推进速度将恢复 [1] - 4月三金片规格从0.29g调整到0.32g并调价，西瓜霜在月中旬也有调价，价格调整根据市场反应和消费者接受程度逐步进行 [1] - 一季度西瓜霜和三金片销量增加，占销售总额大半，后续生产、销售政策向三金片倾斜 [1] - 公司以OTC为主，处方为辅，占比约7成比3成，西瓜霜系列OTC占比约8成，三金片院内占比略高于西瓜霜 [2] - 争取2 - 3个品种进入基药目录，拉动销售 [4] - 二线品种以独家特色为主，眩晕宁销售额过亿，要扩大销量并向OTC过渡，脑脉泰、蛤蚧定喘胶囊等潜力大，正开展市场推广试点 [5] 公司运营相关 - 2023年是一期员工持股计划实施关键一年，有信心完成目标，是否开展二期看一期效果 [1][2] - 白帆生物定位为生物制药生产基地，已通过欧盟QP认证并承接订单，今年争取盈亏平衡并逐步盈利 [2] - 计划先整合宝船生物与赛金的平台和管线资源，筛选品种，若整合顺利，上市前进行一轮融资 [2] 成本与营销相关 - 原材料上涨对中药企业影响较大，但公司三金片和西瓜霜原材料可控，价格基本可把控 [2] - 公司销售费用与销售额匹配，未来优化广告投放结构，加强传播创意，增加专业内容输出，沉淀网络问答内容，配合硬广传播 [3]

业绩情况 - 今年一季度业绩增长主要源于西瓜霜和三金片，两者占销售总额大半，后续将依靠三金片发力，23年是第一期员工持股计划实施关键一年，公司有信心完成既定目标 [1] 营销与费用 - 公司整体销售费用与销售额匹配，未来会优化广告费用投放结构，结合市场媒介新趋势，加强传播创意，提高传播效率，增加专业内容输出，配合硬广传播 [1] 员工持股计划 - 是否启动第二期员工持股计划主要看本期效果，考核机制在完善中，需根据具体情况和绩效、KPI考核结果确定 [1][2] 二线品种发展 - 二线品种以独家特色为主，员工持股计划对其考核有引导侧重，眩晕宁已实现过亿销售额，要扩大销量实现量级突破；脑脉泰、蛤蚧定喘胶囊等疗效显著，市场潜力大，公司正开展市场推广试点，探索学术推广模式，加快电商终端建设 [2] 产品占比 - 公司整体以OTC为主、处方为辅，占比约7成比3成；西瓜霜系列OTC占比约8成，处方占比约2成；三金片院内占比略高于西瓜霜 [2] 宝船生物整合 - 公司与赛金投资合作，计划先做平台整合、筛选品种，具体时间点看整合结果，若顺利上市前会进行一轮融资以保证临床推进和公司运营 [2] 原材料影响 - 原材料上涨对中药企业影响较大，但公司两大产品三金片和西瓜霜原材料总体可控，三金片药材供应商合作久，价格可把控，西瓜霜原料霜公司自己生产，成本可控 [2] 白帆生物情况 - 白帆生物是公司生物制药生产基地，从事大分子生物药生产，产能富余时接受委托加工，已通过欧盟QP认证并承接订单，今年争取实现盈亏平衡并逐步盈利 [2]