公司基本情况 - 2016年上半年公司实现营业收入50,689.25万元，同比增长6.26% [1][2] - 2016年上半年实现利润总额1,680.72万元，同比增长323.27% [2] - 2016年上半年实现归属于上市公司股东的净利润995.65万元，同比增长179.18% [2] - 销售毛利率略有回升，经营状况逐步改善 [2] 研发情况 富勒烯 - 公司拥有与中科院化学所共建的富勒烯碳纳米材料工程实验室，从事富勒烯材料制备、分离、纯化等研究 [2] - 富勒烯在生命健康（包括化妆品）领域有广阔应用前景 [2] - 公司关于富勒烯在化妆品应用的研究取得实验室阶段性成果并获相关专利，暂无具体产业化规划 [2] 新材料铝塑膜 - 公司参股子公司深圳市丽得富新能源有限公司研发的铝塑复合膜完成研发阶段并取得相关专利，尚不能量产 [3] 生产基地布局 - 公司生产基地布局在珠三角、长三角 [2] - 深圳生产基地位于龙岗区龙岗大道（坪地段）、龙岗区坂田街道五和南路（现整体出租） [2] - 广州生产基地位于增城市增江经济开发区 [3] - 苏州吴江生产基地位于吴江经济开发区同津大道 [3] - 目前确权在公司名下的土地面积约25万平方米 [3] 国企改革与员工持股计划 - 公司尚未收到国企改革相关信息，暂无员工持股计划 [3] 会议情况 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公开，无未公开信息泄露情况 [3]

公司业绩与财务状况 - 2016年上半年公司实现营业收入50,689.25万元，同比增长6.26% [2] - 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润995.65万元，同比增长179.18% [2] - 公司销售毛利率略有回升，经营状况逐步改善 [2] - 截至2016年6月30日，公司贷款余额为0元，控股子公司深圳市京信通科技有限公司贷款余额为1000万元，深圳市丽琦科技有限公司贷款余额为290万元 [2][3] 生产基地与布局 - 公司生产基地布局在珠三角、长三角，确权土地面积约25万平方米 [3] - 深圳生产基地位于龙岗区龙岗大道（坪地段）和坂田街道五和南路（现整体出租） [3] - 广州生产基地位于增城市增江经济开发区，苏州吴江生产基地位于吴江经济开发区同津大道 [3] 公司发展规划 - 未来公司将延伸客户服务，从化妆品塑料包装扩展到包装材料研发、包装方案设计、包装模具生产设计，以及后端的搅拌、灌装、物流配送等 [3] - 公司计划研发化妆品添加剂，聚焦改性材料、高阻隔材料、纳米材料等相关新材料，进入战略新兴领域 [3] - 公司将继续拓展产业链相关的新材料研发和应用，包括包材的新材料和化妆品内容物等 [4][5] 富勒烯研发与产业化 - 公司拥有富勒烯碳纳米材料工程实验室，主要从事富勒烯材料的制备、分离、纯化及衍生物的制备与应用研究 [4] - 富勒烯在生命健康（包括化妆品）领域具有广阔应用前景，公司已取得实验室阶段性成果并获得相关专利 [4] - 目前公司暂无富勒烯产业化计划，新技术产业化仍需经过多个阶段 [4] 新项目与业务扩展 - 公司新项目将立足于化妆品塑料包装，横向、纵向延伸，为化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装和汽车轻量化提供解决方案 [4][5] - 公司将持续拓展产业链相关的新材料研发和应用，包括包材的新材料和化妆品内容物等 [5] 国企改革与管理层激励 - 截至目前，公司尚未收到国企改革相关信息 [5] - 公司上市后未实施管理层股权激励计划，目前暂无员工持股计划及管理层股权激励计划 [5] 投资者关系与信息披露 - 公司与投资者进行了充分交流与沟通，严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公开 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002243，证券简称为通产丽星 [2] - 2016 年 10 月 28 日 9:00 - 10:30，太平洋证券股份有限公司研究院人员到公司深圳坪地生产基地进行特定对象调研，公司证券事务代表任红娟接待 [2] 公司经营目标与业绩 - 2016 年全年计划完成营业收入 10.5 亿元，利润总额 3000 万元，净利润 2480 万元 [2] - 2016 年前三季度实现营业收入 772,523,083.87 元，比上年同期增长 3.22%；实现利润总额 27,239,274.42 元，比上年同期增长 370.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,441,565.18 元，比上年同期增长 749.54% [2] 行业现状与公司业务 - 化妆品塑料包装行业是化妆品和包装行业重要组成部分，中国化妆品市场发展带动包装行业发展，但近两年行业增速放缓，竞争加剧，利润空间压缩 [3] - 公司主要业务为化妆品、日用品等塑料包装和汽车轻量化解决方案及产品服务，主要产品有软管、注塑件等，是营业收入主要来源 [3] 公司竞争优势 - 专注高端化妆品塑料包装行业 30 多年，通过技术革新、精细化管理、提升服务水平开拓市场，在规模和区位、技术创新能力、品质管控等方面有较强竞争优势，综合竞争力位居国内乃至国际同行前列 [3] 公司研发情况 - 拥有富勒烯碳纳米材料工程实验室，富勒烯在化妆品应用研究取得实验室阶段性成果，获相关专利及研究报告，暂无产业化计划 [3] - 参股子公司深圳市丽得富新能源材料科技有限公司承担锂离子电池包装膜项目，已获相关专利，尚未进入量产阶段 [4] 国企改革与员工持股 - 截至目前，公司未收到国企改革相关信息，暂无员工持股计划 [4] 公司竞争对手 - 软管产品竞争对手包括群欣、万汇、西博尔等；吹瓶类产品竞争对手包括南方包装、环亚等；注塑类产品竞争对手包括兴中、德奎等 [4] 参观活动 - 参观深圳坪地生产基地产品展厅、公司托管的八六三材料表面检测中心、公司富勒烯工程实验室 [2][4]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括东北证券、中国中投证券、宝盈基金、天安财产保险等 [2] - 时间为2016年11月10日9:30 - 10:30，地点在公司深圳坪地生产基地 [2] - 上市公司接待人员有副总、董事会秘书彭晓华和证券事务代表任红娟 [2] 公司基本情况 业绩情况 - 2016年前三季度实现营业收入772,523,083.87元，同比增长3.22%（增长额27,239,274.42元），利润总额同比增长370.58%，归属于上市公司股东的净利润17,441,565.18元，同比增长749.54% [2] - 2016年全年计划完成营业收入10.5亿元，利润总额3000万元，净利润2480万元 [2][3] - 2016年第三季度报告预计2016年度归属上市公司股东的净利润变动区间为2000万元至3200万元 [3] 其他情况 - 介绍公司历史沿革、股本结构、主要产品及主要客户 [2] - 介绍生产基地布局及各生产基地面积 [2] - 介绍公司获得荣誉、资质以及客户对公司的评价 [2] 互动交流问题及回复 换届问题 - 董事会、监事会延迟换届是因第四届董事、监事候选人提名工作未完成，目前董事会提名委员会在搜寻合格人选 [3] 激励问题 - 上市前实施过长效激励机制，上市后因时机及启动条件等未实施股权激励，暂无员工持股计划 [3] 国企改革问题 - 截至目前，未收到国企改革相关信息 [3] 2014年业绩影响因素 - 欧洲市场不振、新兴市场增速放缓、网购消费模式变化致主要客户业绩下滑，订单减少 [3] - 人工成本持续上涨 [3] - 原材料成本处于高位 [3] - 募投项目提前建设，折旧压力大 [3] - 新客户、新项目开发成本增加 [3] - 上海生产基地跨省搬迁产生员工补偿费用 [3] 汇兑损益问题 - 公司约25% - 30%的出口业务，2015年因人民币贬值有汇兑收益 [3] 行业现状问题 - 化妆品塑料包装行业是化妆品和包装行业重要组成部分，中国化妆品市场发展带动包装行业发展，但近两年行业销售增速放缓，2014年跌至10%，2015年加速放缓至10%以下，竞争加剧，利润空间压缩 [4] 竞争优势问题 - 主要业务包括化妆品等塑料包装及汽车轻量化解决方案等，主要产品有软管、注塑件等 [4] - 专注高端化妆品塑料包装行业30多年，在规模和区位、技术创新能力、品质管控等方面有竞争优势，综合竞争力位居前列 [4] 研发情况问题 - 富勒烯：拥有富勒烯碳纳米材料工程实验室，化妆品应用研究取得实验室阶段性成果，获相关专利及报告，暂无产业化计划 [4] - 铝塑复合膜：参股子公司承担锂离子电池包装膜项目，已获相关专利，未进入量产阶段 [4][5] 其他活动 - 参观深圳坪地生产基地产品展厅 [2] - 参观公司托管的八六三材料表面检测中心 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为信达证券股份有限公司，人员为研究员钟惠、单丹 [1] - 时间为2017年1月13日10:00 - 11:30 [1] - 地点在公司深圳坪地生产基地 [1] - 上市公司接待人员为副总、董事会秘书彭晓华和证券事务代表任红娟 [1] 活动主要内容 参观与介绍 - 参观深圳坪地生产基地产品展厅 [1] - 介绍公司基本情况，包括历史沿革、股本结构、主要产品及客户，生产基地布局及面积，获得荣誉、资质及客户评价，研发投入、专利情况及产业规划 [1][2] 互动交流 研发情况 - 参股子公司丽得富承担锂离子电池包装膜项目，已获相关专利，正研发提效工艺路线，项目未量产 [2] - 公司拥有富勒烯碳纳米材料工程实验室，富勒烯在化妆品应用研究获实验室阶段性成果及相关专利报告，暂无产业化计划 [4] 成本与业绩 - 主要原材料PE、PP属石油化工下游产品，价格受原油波动影响，会影响公司成本 [2][3] - 2016年前三季度业绩增长因订单回暖，严控成本和费用使销售毛利率企稳回升，四季度订单规模持续恢复 [3] 业务占比与汇率影响 - 公司出口业务占比约25% - 30%，2014、2015年因人民币贬值有汇兑收益 [3] 研发投入方向 - 研发投入用于主营业务相关的新技术、新工艺、新材料、新产品项目 [3] 国资改与激励计划 - 截至目前未收到国企改革相关信息 [3] - 上市以来未启动股权激励，暂无员工持股计划 [3][4] 董事会与监事会换届 - 换届工作进行中，争取2017年3月31日前完成 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002243，证券简称通产丽星 [1] - 投资者关系活动时间为 2019 年 11 月 1 日，地点在韩国首尔汝矣岛肯辛顿酒店 5 楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长陈寿、副总经理兼董事会秘书彭晓华、投资经理王凯 [1] 业务销售情况 - 产品国内销售比例约 70%，国外销售比例约 30% [3] - 2019 年上半年塑料包装业务占总营收 63% 左右，灌装业务约占 19% 左右，民族品牌客户占总收入比重约为 10% [3] 业绩相关情况 - 2014 年业绩下滑原因包括欧洲市场不振、新兴市场增速放缓、网购消费模式变化致订单减少，人工成本上涨，原材料成本高位，固定资产投资增加带来折旧成本压力 [3] - 2019 年三季度业绩增长原因是收入增长、高附加值产品增加、技改提升自动化水平致成本降低、原材料价格略有下调 [4] 核心竞争力与优势 - 核心竞争力为研发及创新能力，是国内行业技术开创者，在印刷工艺、产品设计、材料改性等方面领先，可提供一揽子服务 [3] - 拥有国家 863 计划材料表面技术研发中心、国家认定企业技术中心和国家博士后工作站等国家级创新载体，自主研发能力强，技术领先，能处理优化原材料，产能规模大，可快速响应客户需求，还能帮助客户进行化妆品包装回收业务 [4] 未来发展规划 - 立足于化妆品塑料包装主营业务，稳步向以塑料为基材的其它包装容器类产品拓展，同时研究抗衰老化妆品原料以及部分功能性产品 [4] - 根据市场需求有序扩大产能 [5] - 包装设计及制造研发等业务有上升空间，产品走高端化路线，2019 年 10 月底重大资产重组过会，完成后将引入以科技创新服务为核心的新主营业务，业务规模相应增加 [6] 其他业务情况 - 暂无玻璃制品业务，食品包装业务除口香糖外，还有蛋白粉塑料包装以及其他保健品塑料包装等 [4] - 主要客户包括宝洁、箭牌、欧莱雅等国际知名公司，也为韩国化妆品企业提供服务 [5] - 回收业务方面，与客户致力于废旧塑料包装回收再利用技术研发，是细分行业中唯一有回收资源能力的公司，开展循环经济试点工作，但因成本问题推广有提升空间 [5][6] 市场相关情况 - 外国投资者可通过 QFII 等渠道投资公司 A 股股票 [4] - 中美贸易摩擦对公司出口业务冲击小，因出口比例约占收入 30%，出口美国占比不大 [4] - 行业政策强调包装回收再利用，公司在回收业务上已有布局 [5] - 国内竞争对手规模相对不大，国外竞争对手包括 TUPACK、ALBEA、HCP 等，其中 TUPACK 在中国尚未建设生产基地 [6] 股权结构情况 - 控股股东为国有股东通产集团，持有公司 51.52% 股权，公司经营稳健，股价波动正常 [5]

业绩表现 - 公司预计全年净利润为4200万元至5000万元，超额完成年初设定的2800万元目标 [1] - 净利润同比去年增幅较大，主要原因是跨过临界成本、新产品毛利率提升、成本控制得当 [2] 成本控制与自动化 - 公司持续开展工业4.0行动，提升智能化、信息化和自动化水平，节省人工成本并提升客户满意度 [2] - 自动化改造后，一条生产线上的工人从100多人减少到3人，提升了生产效率和产品品质 [3] 固定资产与产能 - 公司再融资约7亿元，主要用于固定资产投资，导致固定资产折旧压力大，净资产收益率较低 [3] - 产能利用率受订单影响，随着固定资产增加，产能提升但订单未相应增加，成本压力较大 [4] 国资改革与研发 - 深圳国资委持续推进国企混改，但公司尚未接到相关通知 [4] - 富勒烯材料研发项目处于实验阶段，已取得一些成果和专利，但距离商业化还有很长的路要走 [5] - 公司剥离了参股子公司的锂离子电池包装膜项目，以专注主业 [5] 市场与转型 - 公司客户主要为宝洁等一线国际品牌，受民族品牌崛起和互联网平台冲击，增长乏力 [6] - 公司转型思路是专注主业，实施产业链垂直一体化策略，涵盖包装新材料、工业设计、工业4.0等领域 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为深圳君择投资控股有限公司，人员包括黄登峰、湛选、张达维、梁欣欣、郑钊奇 [2] - 活动时间为2018年07月03日，地点在公司坪地生产基地 [2] - 上市公司接待人员为副总经理/董秘彭晓华、证券事务代表任红娟 [2] 活动主要内容 参观内容 - 参观公司展厅，听取公司发展历程、荣誉资质及相关产品介绍 [2] 互动问答内容 业务范围 - 公司主要从事化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装和汽车轻量化解决方案和产品服务，涵盖创意设计、模具制造、材料研发、产品生产销售、化妆品灌装搅拌、信息化标签、物流配送、废弃物循环利用等，主要产品有软管、注塑件、吹瓶、标签、模具，是营收主要来源 [3] 行业门槛 - 成为知名品牌客户合格供应商有规模、技术、环保、品质保障能力、产能等准入门槛 [3] 竞争优势 - 公司专注高端化妆品塑料包装行业30多年，在核心技术、规模、产品品种、整体解决方案提供能力、区位、质控水平和检测能力等方面有较强竞争优势 [3] 包装差异及盈利能力 - 食品类包装对生产环境及工艺条件要求更高，材料使用级别更高，抗菌、耐高温等性能更强；化妆品包装更看重设计、研发和创新能力，两类包装生产工艺基本相通 [4] 发展规划 - 未来几年立足化妆品塑料包装主营业务，向以塑料为基材的其它包装容器类产品拓展，聚焦化妆品高端市场，稳固和拓展中低端市场，扩大产品适应面，持续拓展新材料研发和应用，尝试切入战略性新兴领域 [4] 生产基地布局及面积 - 生产基地布局在珠三角、长三角，深圳、广州、苏州吴江均有生产基地，确权在公司名下的土地面积约25万平方米 [4][5] 竞争对手 - 软管产品竞争对手包括群欣、万汇、西博尔等；吹瓶类产品竞争对手包括南方包装、中粮等；注塑类产品竞争对手包括兴中、洽兴等 [5]

公司科技资源优势 - 公司拥有优质科技创新资源聚集、挖掘、孵化能力，成立之初主要承担股东单位深圳清华大学研究院科技成果转化的职能[1] - 公司与国内多所高校以及科研院所签署全面战略合作协议，对其所形成的科研成果优先进行科技成果转化[1] - 公司在北美、欧洲、以色列、日本等地设立7大海外创新中心，未来将在全球科技最发达的城市拓展海外合作伙伴和创新中心[1] - 公司通过举办"智创杯"等全球前沿科技大赛，汇聚全球优质科技创新资源，促进前沿科技成果转移转化[1] 公司投资孵化服务 - 公司的投资孵化服务专注于早期硬科技项目，在科技成果转化阶段就已开始提供包括技术对接、政策咨询、人才引进等一系列孵化服务[2] - 公司的投资孵化服务区别于传统投资业务，更注重对企业的全方位赋能[2] 公司科技创新服务体系推广 - 公司的科技创新服务体系已在深圳高新技术产业快速发展中积累并形成，经过20多年发展已较为成熟[2] - 公司的科技创新服务体系已获得市场检验和许多地方政府的肯定[2] - 在国家创新驱动发展大战略背景下，有产业转型升级和创新资源聚集需求的地方政府会通过政府采购引进公司的科技创新服务体系[2] - 公司将根据当地的科技背景和科技基因来综合判断复制科创服务体系的可行性[2]

战略规划 - 加强科技成果转移转化，深度参与高校院所及校友科技成果转化，加强产学研合作，获取全球科技成果 [1] - 围绕新一代信息技术等领域，提升科技成果转化和创新服务能力，孵化培育高科技企业 [2] - 区域拓展上抓住粤港澳大湾区机遇，围绕京津冀、长三角精准拓展，打通资源与能力 [2] - 服务范围从中小企业延伸至成熟企业，赋能上市公司产业链创新驱动发展 [2] 财务分类 - 投资项目在财务报表体现为按权益法核算的长期股权投资和按公允价值计量的其他非流动金融资产 [2] - 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则进行会计处理 [2] 现金分配 - 2020 年底合并报表范围内约 100 家全资及控股子公司有运营资金 [2] - 账面资金大部分用于创新基地开发建设、投资孵化业务及新项目拓展 [2] 业绩承诺 - 2019 - 2021 年三年扣非净利润承诺数分别不低于 15,620 万元、23,600 万元、33,740 万元，归母净利润承诺数分别不低于 27,000 万元、33,000 万元、42,000 万元，为累计数 [3] - 2019 - 2020 年累积实现扣非净利润 46,969.56 万元，超额完成 19.76%，距累计承诺数剩 25,990.44 万元 [3] - 2019 - 2020 年累积实现归母净利润 82,146.26 万元，超额完成 36.91%，距累计承诺数剩 19,853.74 万元 [3] - 公司有信心完成三年业绩对赌 [3] 股东结构 - 重组时新进 9 家股东限售股三年内分期解禁，已完成两批，剩余预计 2021 年 12 月、2022 年 4 月、2022 年 12 月解禁 [3] - 公司与价值投资者沟通，通过深化合作、合理分红维护股东稳定，优化股权结构 [3]