公司基本信息 - 证券代码 002243，证券简称通产丽星 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2014 年 11 月 6 日 11:00 - 12:30，地点在公司坪地生产基地，上市公司接待人员为副总经理/董秘彭晓华和证券事务代表任红娟 [2][3] - 参与单位包括中国银河证券、中国人寿养老保险股份有限公司等多家机构 [2] 收入和盈利下滑原因 - 欧洲市场不振，新兴市场增速放缓，网购等消费模式变化，主要客户业绩下滑，订单减少致收入下滑 [3] - 人工成本上涨，前三季度原材料价格高位，投资折旧增加，新客户和新项目开发成本增加致盈利下滑 [3] 改变现状措施及业绩预期 - 聘请专业咨询机构梳理、优化组织架构，细化流程，推行精益生产和管理，对部分设备自动化改造以优化成本结构，提高效率 [3] - 保持原有客户供应，深度开发民族品牌化妆品、保健品、食品包装，关注医疗包装，提供日化品搅拌服务，加大灌装客户配套，完善产业链 [3] - 已开展明年预算相关工作，将按要求在定期报告内披露 [3] 募投项目产能消化 - 2013 年募集资金投资的广州丽盈技改项目和苏州通产丽星建设项目基建基本完成，将根据市场需求渐进式释放产能 [3] 应对人工成本上涨措施 - 优化组织结构和岗位设置 [4] - 提高设备自动化程度，部分设备配套机器人装置 [4] - 提高机台效率和人员效率 [4] 公司发展思路 - 为品牌化妆品、食品、保健品类公司提供包装整体解决方案，涵盖产品前期设计、开发到包装制作、内容物搅拌、灌装、物流配送及废弃物回收再利用 [4] - 围绕以塑料为基材的包装主线开展业务，根据发展战略和市场情况，通过收购等方式完善产业链 [4] 铝塑复合膜进展 - 控股子公司深圳市丽得富新能源材料科技有限公司开展聚合物锂电池铝塑复合材料研发，取得阶段成果，获多项专利，但因设备及工艺问题尚不能量产，仍在客户测试、调试中 [4] 国企改革和股权激励情况 - 暂未收到国企改革相关信息，未知深圳国企改革进展 [4] - 自 2008 年 5 月上市未实施过股权激励，目前业绩水平未达启动条件，希望国企改革放宽条件使机制更灵活 [4]

投资者信息 - 参与调研单位包括国泰君安证券、安信证券、长城基金、深圳长润资产、盈峰资本等 [1] - 调研时间为2014年11月5日15:00 - 16:30，地点在公司坪地生产基地 [1] - 上市公司接待人员为副总经理/董秘彭晓华和证券事务代表任红娟 [1] 收入和盈利下滑原因 - 因欧洲市场不振、新兴市场增速放缓、网购消费模式变化，主要客户业绩下滑致订单减少，收入下滑 [1] - 人工成本上涨、前三季度原材料价格高位、投资折旧增加、新客户和新项目开发成本增加，盈利下滑 [2] 应对措施与发展规划 改变现状措施 - 聘请专业咨询机构优化组织架构和流程，推行精益生产和管理，改造部分设备 [2] - 保持原有客户供应，深度开发民族品牌化妆品、保健品、食品包装，关注医疗包装，提供日化品搅拌服务，加大灌装配套 [2] 应对人工成本上涨措施 - 优化组织结构和岗位设置 [2] - 提高设备自动化程度，部分设备配套机器人装置 [2] - 提高机台和人员效率 [2] 募投项目产能消化 - 2013年募投的广州丽盈技改和苏州通产丽星建设项目基建基本完成，将根据市场需求渐进式释放产能 [2] 公司发展思路 - 为品牌化妆品、食品、保健品类公司提供包装整体解决方案，围绕塑料包装主线开展业务，完善产业链 [2] 其他业务情况 - 控股子公司深圳市丽得富新能源材料科技有限公司开展聚合物锂电池铝塑复合材料研发，获多项专利，但因设备及工艺问题未量产，仍在客户测试、调试中 [3] 外部因素影响 - 2014年四季度油价大幅下滑，目前公司产品主要原材料价格无明显变化，长远看原料价格下降对盈利有帮助 [3] 改革与激励情况 - 公司暂未收到国企改革相关信息，未知深圳国企改革进展 [3] - 公司自2008年5月上市未实施股权激励，目前业绩水平未达启动条件，希望国企改革放宽条件 [3]

公司基本情况 - 受多重因素影响，公司自上市以来 2014 年度首次亏损，全体员工采取系列措施改善经营现状，截至目前整体订单情况回暖，成本控制有成效 [2] 2015 年度业绩预期 - 2015 年 10 月 21 日披露的《2015 年第三季报告》显示，预计 2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈，在 0 至 1000 万元之间 [2] 富勒烯研发情况 - 公司拥有富勒烯碳纳米材料工程实验室，从事富勒烯材料的制备、分离、纯化，富勒烯衍生物的制备及应用研究 [2] - 富勒烯以其强抗氧化性能在生命健康旅游（包括化妆品）领域有广阔应用前景，目前在化妆品的应用研究还在研发阶段 [2][3] 国企改革与员工持股计划 - 目前尚未收到国企改革相关信息，深圳是改革“排头兵”值得期待 [3] - 目前公司暂无员工持股计划 [3]

公司基本情况介绍 - 播放公司宣传片并参观展厅 [2] 业务调整成效 - 化妆品行业本土品牌占比提升、外资品牌占比下降，公司调整客户结构，开拓民族品牌客户，成为上海家化、百雀羚、丹姿等供应商 [2] - 公司在产业链延伸，提供更多服务增加客户粘性 [2][3] 业务拓展延伸 - 加大技术创新力度，推进新产品、新材料、新技术和新工艺研发，如化妆品塑料包装用特种油墨研发、富勒烯碳纳米工程实验室建设等 [3] 成本压力化解 - 持续减员增效、自动化改造，对材料、辅料招标购买控制成本 [3] 人事调整情况 - 总经理孙江宁因身体原因、董事王楚因工作变动辞职，姚正禹任总经理，陈寿任副董事长兼董事，陈寿有超20年行业经验及管理能力，助力梳理未来战略 [3] 客户与竞争情况 - 终端客户消费模式变化，化妆品市场分化，公司主要客户处于调整期 [3] - 公司提供整体包装解决方案，产业链横向、纵向延伸，为包装细分行业龙头企业 [3] - 软管产品竞争对手有群欣、万汇、西博尔等；吹瓶类产品竞争对手有南方包装、环亚等；注塑类产品竞争对手有兴中、德奎等 [3] 国企改革与股权激励 - 暂未收到国企改革相关信息，未知深圳国企改革进展 [4] - 2005 - 2007年实施过经营者长效激励机制，2008年5月上市后未实施股权激励，董事会将根据国企最新政策适时制订激励机制 [4]

公司业绩与经营状况 - 2014年度首次亏损，2015年采取多项措施改善经营，订单情况有所回暖，成本控制初见成效 [2] - 2015年度预计净利润扭亏为盈，预计在0至1200万元之间 [3] - 主要客户产品结构调整及增速放缓影响订单，公司调整客户结构但未能完全填补缺失 [2] - 投资带来的固定成本增加，产能利用率不足无法完全消化 [2] - 持续增长的人工成本迫使公司进行自动化改造、减员增效，略有成效 [2] - 上海生产基地搬迁到吴江生产基地一定程度影响产出及收入 [2] 生产基地与订单情况 - 生产基地布局在珠三角、长三角，确权土地面积约25万平方米 [3] - 深圳生产基地位于龙岗区龙岗大道和坂田街道，广州基地位于增城市增江经济开发区，苏州吴江基地位于吴江经济开发区 [3] - 下游客户订单此消彼长，整体订单同比企稳，一季度订单通常为全年相对较弱的季度 [3] 公司发展规划与研发进展 - 未来公司将延伸客户服务，从化妆品塑料包装扩展到包装材料研发、包装方案设计、模具生产设计，再到搅拌、灌装、物流配送等 [3] - 公司计划研发化妆品添加剂，聚焦改性材料、高阻隔材料、纳米材料等新材料，进入战略新兴领域 [3] - 公司拥有富勒烯碳纳米材料工程实验室，富勒烯在化妆品应用的研究已取得实验室阶段性成果并获得相关专利 [3] 国企改革与员工持股 - 目前尚未收到国企改革相关信息，公司暂无员工持股计划 [3]

公司基本情况 - 2016 年上半年国内化妆品行业市场增速放缓，销售额增长率超销售量，品质消费成主流，公司国内主要客户群营收和利润面临重压 [2] - 2015 年以来“开源”与“节流”有成效，上半年实现营业收入 50,689.25 万元，同比增长 6.26%；归属于上市公司股东的净利润 995.65 万元，同比增长 179.18%，销售毛利率略有回升，经营状况逐步改善 [2] 生产基地布局 - 本着贴近客户等原则，公司生产基地布局在珠三角、长三角，深圳、广州、苏州吴江均有生产基地，确权土地面积约 25 万平方米 [3] 公司发展规划 - 继续延伸客户服务，从化妆品塑料包装延伸到包装材料研发、方案设计、模具生产设计及后端搅拌、灌装、物流配送等，同时研发化妆品添加剂，聚焦新材料进入战略新兴领域 [3] 富勒烯研发情况 - 公司拥有富勒烯碳纳米材料工程实验室，从事富勒烯材料制备等研究，富勒烯在生命健康领域有广阔应用前景，化妆品应用研究取得实验室阶段性成果并获专利，暂无产业化计划 [3] 新项目情况 - 立足于化妆品塑料包装，进行横向、纵向延伸，为多领域提供解决方案和产品服务，拓展产业链相关新材料研发和应用 [3] 国企改革及激励计划 - 截至目前，公司未收到国企改革相关信息，上市后未实施管理层股权激励计划，暂无管理层股权激励计划及员工持股计划 [3][4] 产品毛利率差异原因 - 受产品类型、单价、订单结构等影响，出口产品和国内销售产品分地区统计，销售毛利率存在一定差异 [4] 人工成本情况 - 2016 年人工成本略有增长，公司通过优化生产流程、调整人员配置、内部优化调配减员增效，控制人工成本 [4] 经营目标 - 2016 年是转型提升年，持续“开源”与“节流”，推动创新，重心放到质量和效益上，计划完成营业收入 10.5 亿元，利润总额 3000 万元，净利润 2480 万元 [4] 行业现状及公司竞争优势 - 化妆品塑料包装行业随化妆品和包装行业发展，以高于 GDP 的速度快速增长，将保持快速增长态势 [4] - 公司为客户提供整体包装解决方案，向上游拓展设计研发能力，向下游提供物流配送及化妆品灌装服务，整合供应链提高与客户粘性 [4] 不同包装盈利能力 - 食品、保健品盈利能力和化妆品差不多，保健品更看重包装，化妆品更看重研发和创新能力 [4] 出口业务情况 - 2016 年上半年出口业务增长较快，国内业务占收入的 70－75%，出口业务占收入的 25－30% [4]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为东北证券，研究员为唐凯 [1] - 时间为2016年9月28日10 - 11:30 [1] - 地点在公司深圳坪地生产基地 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表任红娟 [1] 公司基本情况介绍 - 介绍公司历史沿革、股本结构、主要产品、主要客户、生产基地布局及面积、获得荣誉资质和客户评价 [2] - 2016年上半年营业 收入50,689.25万元，同比增长6.26%；归属于上市公司股东的净利润995.65万元，同比增长179.18%，销售毛利率略有回升，经营状况逐步改善 [2] 互动交流内容 行业现状及公司竞争优势 - 化妆品塑料包装行业以远高于GDP的增长速度迅速增长，未来仍将保持快速增长态势 [3] - 公司为客户提供整体包装解决方案，向上游拓展设计研发能力，向下游提供物流配送及化妆品灌装服务，整合供应链提高客户粘性 [3][4] 富勒烯研发情况 - 公司拥有富勒烯碳纳米材料工程实验室，从事富勒烯材料制备、分离、纯化及衍生物制备应用研究 [3] - 富勒烯在生命健康（包括化妆品）领域有广阔应用前景，公司在化妆品应用研究取得实验室阶段性成果并获相关专利，暂无产业化计划 [3] 国企改革及员工持股计划 - 截至目前，公司未收到国企改革相关信息，暂无员工持股计划 [3] 公司竞争对手 - 软管产品竞争对手包括群欣、万汇、西博尔等 [4] - 吹瓶类产品竞争对手包括南方包装、环亚等 [4] - 注塑类产品竞争对手包括兴中、德奎等 [4] 业绩预计情况 - 2016年全年计划完成营业收入10.5亿元，利润总额3000万元，净利润2480万元 [4] - 预计2016年前三季度净利润与上年同期相比扭亏为盈，在600万元 - 1800万元区间 [4]

公司基本情况 - 2015年度公司通过新品研发、新市场拓展和精益生产管理，实现了全年盈利 [2] - 2016年第一季度公司经营状况改善，成本控制初见成效 [2] 影响业绩的主要因素 - 主要客户产品结构调整及增速放缓，影响订单情况 [2] - 投资带来的固定成本增加，产能利用率不足 [2] - 持续增长的人工成本迫使公司进行自动化改造和减员增效 [2] - 上海生产基地搬迁至吴江生产基地影响产出及收入 [2] 生产基地布局 - 公司生产基地布局在珠三角和长三角，确权土地面积约25万平方米 [3] - 深圳生产基地位于龙岗区龙岗大道和坂田街道 [3] - 广州生产基地位于增城市增江经济开发区 [3] - 苏州吴江生产基地位于吴江经济开发区同津大道 [3] 控股股东情况 - 公司控股股东深圳市通产集团有限公司持有51.52%股份 [3] - 主要业务包括塑料包装（化妆品、食品包装）和玻璃包装（啤酒及其他食品玻璃） [3] 发展规划 - 未来公司将延伸客户服务，从化妆品塑料包装扩展到包装材料研发、包装方案设计、包装模具生产设计等 [3] - 公司计划研发化妆品添加剂，聚焦改性材料、高阻隔材料、纳米材料等新材料，进入战略新兴领域 [3] 研发进展 - 公司拥有富勒烯碳纳米材料工程实验室，主要从事富勒烯材料的制备、分离、纯化及应用研究 [3] - 富勒烯在化妆品应用的研究已取得实验室阶段性成果，并获得相关专利 [3] 投资者关系 - 公司与投资者进行了充分交流与沟通，严格遵守《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》 [3] - 未出现未公开信息泄露等情况 [3]

编号：054 证券代码：002243 证券简称：通产丽星 深圳市通产丽星股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 （电话会议） | | | | 参与单位名称及 | 招商证券 研究员 李宏鹏 | | | | 人员姓名 | | | 金元证券股份有限公司资产管理分公司 投资经理 梁乐健 | | | | | 信达澳银基金管理有限公司研究咨询部 研究员 卫泽羽 | | | 深圳市鼎诺投资管理有限公司 投资经理 孙玮 | | | | | | | 北京市星石投资管理有限公司 周期投资部 研 ...

公司经营情况 - 2016年前三季度公司实现营业收入772,523,083.87元，同比增长3.22% [2] - 2016年前三季度公司实现利润总额27,239,274.42元，同比增长370.58% [2] - 2016年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润17,441,565.18元，同比增长749.54% [2] - 2016年全年计划完成营业收入10.5亿元，利润总额3000万元，净利润2480万元 [2] - 2016年第三季度报告预计2016年度归属上市公司股东的净利润变动区间为2000万元至3200万元 [2] 公司治理情况 - 公司董事会、监事会延迟换届是因第四届董事、监事候选人提名工作未完成，董事会提名委员会正搜寻合格人选 [2][3] 行业现状 - 化妆品塑料包装行业是化妆品和包装行业重要组成部分，中国化妆品市场发展带动包装行业发展，但近两年全球性经济疲软，化妆品行业销售增速放缓至10%以下，市场竞争加剧，包装产品利润空间被压缩 [3] 公司研发情况 - 公司拥有富勒烯碳纳米材料工程实验室，富勒烯在化妆品应用研究取得实验室阶段性成果并获相关专利及研究报告，暂无产业化计划 [3] - 公司参股子公司深圳市丽得富新能源材料科技有限公司承担锂离子电池包装膜项目，已获相关专利，但尚未进入量产阶段 [3] 国企改革与员工持股情况 - 截至目前，公司未收到国企改革相关信息，暂无员工持股计划 [3]