分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括浙商证券黄薇、深圳大宏资产俞悦 [1] - 活动时间为2014年12月23日10:00 - 11:00，地点在公司坪地生产基地 [1] - 上市公司接待人员为副总经理/董秘彭晓华、证券事务代表任红娟 [1] 分组2：公司业绩下滑原因 - 欧洲市场不振、新兴市场增速放缓、消费模式变化致主要客户业绩下滑，订单减少 [1] - 人工成本持续上涨 [1] - 原材料成本处于高位 [1] - 募投项目提前建设，折旧压力大 [1] - 新客户、新项目开发成本增加 [1] 分组3：应对业绩下滑措施 - 9月以来梳理管理框架，调整人员，优化岗位设置 [2] - 优化生产，提升生产效率 [2] - 加大市场拓展力度，稳定原有客户群，拓展食品、保健品、民族品牌化妆品领域业务 [2] 分组4：公司未来发展思路 - 为品牌化妆品、食品、保健品类公司提供包装整体解决方案，围绕塑料包装主线开展业务 [2] - 根据发展战略及市场情况，以收购等方式完善产业链 [2] 分组5：铝塑膜业务情况 - 控股子公司开展聚合物锂电池铝塑复合材料研发，取得阶段成果，获多项专利 [2] - 因设备及工艺问题暂不能量产，仍在客户测试、调试中 [2] 分组6：国企改革与员工持股计划 - 暂未收到国企改革相关信息，未知深圳国企改革进展 [2] - 正组织薪酬委员会及相关部门学习员工持股政策，暂无明确计划 [2] 分组7：改变现状举措 - 聘请专业咨询机构梳理、优化组织架构，细化流程，推行精益生产和管理 [2] - 对部分设备进行自动化改造，优化成本结构，提高效率 [2] - 保持原有客户供应，深度开发民族品牌化妆品、保健品、食品包装，关注医疗包装 [2] - 提供日化品搅拌服务，加大灌装客户配套，完善产业链 [2] 分组8：油价下滑与业绩预期 - 国际油价下跌对采购原材料有一定积极影响 [3] - 下游市场格局影响订单，开拓新客户、新业务，新增民族品牌订单缓解主要客户订单下降 [3] - 保健品、食品包装有较大空间，具体经营计划详见2015年3月20日披露的年度报告 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括招商证券杨志威、华安基金钱坤、大成基金魏庆国和齐炜中 [1] - 活动时间为2014年12月24日15:00 - 16:00，地点在公司坪地生产基地 [1] - 上市公司接待人员为副总经理/董秘彭晓华和证券事务代表任红娟 [1] 分组2：业绩下滑原因 - 欧洲市场不振、新兴市场增速放缓、消费模式变化致主要客户业绩下滑，订单减少，收入下滑 [1] - 人工成本持续上涨 [1] - 原材料成本处于高位 [1] - 募投项目提前建设，投资折旧压力大 [1] - 新客户、新项目开发成本增加，盈利下滑 [1] 分组3：应对业绩下滑措施 - 9月以来梳理管理框架，调整人员，优化岗位设置 [2] - 优化生产，提升生产效率 [2] - 加大市场拓展力度，稳定原有客户群，拓展食品、保健品、民族品牌化妆品领域业务，完善产业链，提供延伸服务 [2] 分组4：公司未来发展思路 - 为品牌化妆品、食品、保健品类公司提供包装整体解决方案，围绕塑料包装主线开展业务 [2] - 根据发展战略及市场情况，以收购等方式完善产业链 [2] 分组5：铝塑膜业务情况 - 控股子公司开展聚合物锂电池铝塑复合材料研发，取得阶段成果，获多项专利 [2] - 因设备及工艺问题无法量产，仍在客户测试、调试中 [2] 分组6：其他业务相关情况 - 暂未收到国企改革相关信息，未知深圳国企改革进展 [2] - 产能利用率不均衡，部分工序产能富余，部分有瓶颈 [2] - 产品运输半径约200公里，在长三角、珠三角设生产基地满足客户需求 [2][3] - 公司为包装细分行业龙头，竞争对手在单个品类分享市场份额，如软管产品对手有群欣等，吹瓶类有南方包装等，注塑类有兴中等 [3] - 董事会薪酬委员会及相关部门学习员工持股政策，暂无相关计划 [3]

业绩下滑原因 - 欧洲市场持续不振，新兴市场增速放缓，网购模式变化导致主要客户业绩下滑，订单减少 [1] - 人工成本持续上涨 [2] - 原材料成本处于高位 [2] - 募投项目提前启动建设，折旧压力较大 [2] - 新客户、新项目开发成本增加 [2] 应对措施 - 梳理管理框架，调整人员，优化岗位设置 [2] - 优化生产，提升生产效率 [2] - 加大市场拓展力度，稳定原有客户群，拓展食品、保健品、民族品牌化妆品领域 [2] 未来发展思路 - 致力于为品牌化妆品、食品、保健品类公司提供包装整体解决方案 [2] - 围绕以塑料为基材的包装主线开展业务 [2] - 可能通过收购等方式完善产业链 [2] 铝塑膜业务 - 控股子公司深圳市丽得富新能源材料科技有限公司在研发聚合物锂电池铝塑复合材料 [2] - 已获得多项专利，但因设备及工艺问题尚未能量产 [2] 国企改革与股权激励 - 公司暂未收到国企改革相关信息 [2] - 自2008年上市以来未实施过股权激励，业绩水平暂未达到启动条件 [2] 投资者关系 - 证券事务代表与投资者进行了充分交流与沟通，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公开 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002243，证券简称通产丽星 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间 2014 年 9 月 4 日 15:00 - 17:30，地点在公司坪地通产丽星新材料产业园 [1] - 参与单位包括长城基金、金鹰基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为副总经理/董事会秘书彭晓华和证券事务代表任红娟 [1] 业绩相关 业绩下滑原因 - 国内经济“缓中趋稳”，化妆品行业市场增速放缓，民族品牌崛起使主要客户增速放缓或下滑 [1] - 深圳及上海用工成本持续上调 [1] - 折旧费用等固定成本较去年同期增加明显 [2] - 原材料单价仍在高位运行 [2] 市场份额 - 主导产品五层复合软管市场占有率约为 14%，注塑类、吹塑类及模具产品市场占有率较小 [2] 毛利率情况 - 2014 年半年度，包装产品毛利率为 13%，灌装产品毛利率为 3.73%，其他产品 29.20%，各类产品毛利率较上年同期均下降 [2] 销售费用增加原因 - 2014 年半年度销售费用增加是因加大新业务、新客户开发投入 [3] 业务进展 订单情况 - 已与相宜本草、自然堂等多家优秀民族品牌客户建立合作关系，下半年将继续深度服务 [2] 铝塑复合包装材料、标签业务 - 参股子公司丽得富新能源材料科技有限公司铝塑复合材料极耳已量产销售，聚合物锂电池铝塑复合包装材料在研发、测试阶段 [2][3] - 控股子公司美弘信息技术有限公司标签业务已取得多家日化产品厂家审核，批量供货 [3] 国资改革信息 - 截止目前，公司未收到关于深圳国资改革的相关信息 [3] 其他事项 - 会议中公司与投资者充分交流，保证信息披露合规，无未公开信息泄露情况 [3]

公司基本情况 - 2015 年上半年化妆品消费市场整体增长但增速下降，公司主要客户处于调整期影响上半年订单，二季度主要大客户稳住下滑态势，民族品牌订单稳步增长，整体订单回暖 [2] 业绩相关 - 前三季度业绩预计为 -600 万元至 0，全年营业收入预算 10.72 亿元，净利润预算约 1000 万元，完成目标有一定压力 [3] 费用增加原因 - 苏州生产基地投入使用前期准备使管理费用增加 [3] - 控股子公司美弘信息在天津新设生产基地前期投入使财务费用增加 [3] - 新项目拓展、新产品研发带来阶段性管理费用增加 [3] - 人工成本增加 [3] 订单情况 - 订单周期约 15 天到 60 天，因客户、产品、工序等要求不同存在较大差异 [3] 主营业务区域差异 - 2015 年半年度华南（珠三角）营业收入比上年同期增长 21.62%，华东（长三角）营业收入比上年同期减少 26.41%，原因是上海生产基地搬迁影响华东片区，华南片区新客户开发和新业务拓展有突破，灌装业务回升 [3] 国企改革进展 - 公司暂未收到国企改革相关信息，未知深圳国企改革进展 [3] 客户开拓 - 2015 年上半年稳住现有一线品牌大客户，开拓国内民族品牌客户，已与百雀龄、上海家化等建立合作关系，食品、保健品业务拓展良好，箭牌、安利等已批量供应，卡夫等在接洽中 [4] 新材料业务 - 富勒烯新材料处于研发阶段，暂不能量产，相关设备在采购，研发及测试有序进行，已有研发成果与客户交流 [4] 原油价格影响 - 原油价格下降利好公司业绩，上半年原材料价格同比下降，但主原材料占主营业务成本仅 20 - 25%，部分材料价格不完全与原油价格挂钩 [4]

公司基本情况 - 2015年上半年公司实现营业收入47,701.35万元,同比减少6.66%,剔除子公司等业务贡献,公司自身业务下降约10% [2] - 二季度新客户开发和新业务拓展有所突破,订单量环比回升,产销环比增长 [2] - 华南灌装业务及注塑业务有所增长,华南生产基地增长较好 [2] - 民族品牌业务同比增长超100%,预计下半年会进一步提升 [3] - 上海基地产能已按董事会决定启动搬迁,广州生产基地也已顺利完成产线调整,为下一步集约生产,全面提升产出效率打好基础 [3] 经营情况分析 - 管理费用增加的原因包括:苏州生产基地陆续投入使用,前期准备工作;控股子公司美弘信息在天津新设生产基地,前期投入;新项目拓展、新产品研发带来阶段性管理费用增加;人工成本增加 [3] - 公司前三季度业绩预计为-600万元至0,全年营业收入预算10.72亿元,净利润预算约1000万元,整体来看,订单、需求在恢复,但由于固定成本及人工成本的提升,目标完成还是有一定压力 [3] - 公司在稳住现有一线品牌大客户的同时,积极开拓国内民族品牌客户,并努力在现有客户中寻求业务延伸,已与百雀龄、上海家化、相宜本草、自然堂、丸美、御泥坊等民族品牌客户建立良好的合作关系 [3] - 在食品、保健品方面,业务拓展良好,已批量供应箭牌、安莉、汤程倍健等,卡士等已在密切接洽中 [3] 竞争格局 - 公司的竞争对手分别在单个品类与公司分享市场分额,如软管产品的竞争对手包括群欣、万汇、西博尔等,吹瓶类产品的竞争对手包括南方包装、环亚等,注塑类产品竞争对手包括兴中、德奎等 [4] 国企改革进展 - 公司目前暂未收到国企改革的相关信息,也未知有关深圳国企改革的相关进展 [4]

财务表现 - 2015年上半年公司实现营业收入47,701.35万元，同比减少6.66% [2] - 公司自身业务下降约10% [2] - 民族品牌业务同比增长超100% [2] - 前三季度业绩预计为-600万元至0 [3] - 全年营业收入预算10.72亿元，净利润预算约1000万元 [3] 业务发展 - 二季度新客户开发和新业务拓展有所突破，订单量环比回升，产销环比增长 [2] - 华南灌装业务及注塑业务有所增长，华南生产基地增长较好 [2] - 上海基地产能已按董事会决定启动搬迁，产线基本恢复生产 [2] - 广州生产基地顺利完成产线调整，为集约生产打好基础 [2] - 下半年将进一步优化各基地产能布局，节约成本，提升响应速度 [2] 客户与订单 - 2015年上半年公司在稳住一线品牌大客户的同时，积极开拓国内民族品牌客户 [3] - 已与百雀龄、上海家化、相宜本草、自然堂、丸美、御泥坊等民族品牌客户建立良好合作关系 [3] - 食品、保健品业务拓展良好，箭牌、安莉、汤程倍健等已批量供应，卡夫等已在密切接洽中 [3] - 2015年半年度以来，订单情况逐步好转，子公司盈利能力逐步提升 [3] 成本与管理 - 苏州生产基地陆续投入使用，前期准备工作导致管理费用增加 [3] - 控股子公司美弘信息在天津新设生产基地，前期投入导致财务费用增加 [3] - 新项目拓展、新产品研发带来阶段性管理费用增加 [3] - 人工成本增加 [3] 国企改革 - 公司目前暂未收到国企改革的相关信息，未知深圳国企改革的相关进展 [3] - 公司通过"开源""节流"应对市场挑战，优化客户结构，调整产线结构，改善公司业绩 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002243，证券简称通产丽星 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为中国银河证券，研究员赵中平，时间为 2015 年 5 月 19 日 9:00 - 10:00，地点在公司坪地生产基地，上市公司接待人员为证券事务代表任红娟 [1] 产能与投资计划 - 化妆品行业销售增速放缓、竞争激烈，公司产能利用率有待提高 [1] - 近期主要实施募投项目，项目预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整为 2016 年 9 月 30 日，其他投资计划视市场情况开展 [1] 产品与客户结构 - 化妆品行业本土品牌占比提升、外资品牌占比下降，公司客户结构随之调整，成为上海家化、百雀羚、丹姿等众多品牌供应商 [1] - 国内品牌对包装价格敏感度高，公司将丰富包装类别、提供更多服务增加客户粘性 [2] 人事变动 - 孙总经理和王董事离任，姚正禹成为公司总经理，陈寿成为副董事长兼董事 [2] - 陈寿有超 20 年包装、新材料领域行业经验及企业营运管理、发展战略能力，有助于梳理公司未来战略 [2] 竞争对手 - 公司致力于提供整体包装解决方案，是包装细分行业龙头企业 [2] - 软管产品竞争对手有群欣、万汇、西博尔等；吹瓶类产品竞争对手有南方包装、环亚等；注塑类产品竞争对手有兴中、德奎等 [2] 国企改革与股权激励 - 公司暂未收到国企改革相关信息，未知深圳国企改革进展 [2] - 公司 2005 - 2007 年实施过经营者长效激励机制，2008 年 5 月上市后未实施过股权激励，董事会将根据国企最新政策适时制订激励机制 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002243，证券简称通产丽星 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为招商证券，研究员郑恺，时间 2015 年 5 月 21 日 16:30 - 18:00，地点公司坪地生产基地 [1] - 上市公司接待人员为副总/董事会秘书彭晓华、证券事务代表任红娟 [1] 业务发展 客户结构与产品策略 - 化妆品行业本土品牌占比提升，外资品牌占比下降，公司成为上海家化、百雀羚、丹姿等众多国内品牌供应商，将丰富包装类别、提供更多服务增加客户粘性 [1] 研发项目 - 推进化妆品塑料包装用特种油墨研发、富勒烯碳纳米工程实验室建设、纳米低碳及生物可降解改性材料研发、参股公司丽得富的锂电池包装膜开发 [2] 成本控制 - 持续减员增效、进行自动化改造，对材料和辅料招标购买以控制成本，缓解原材料和人力成本压力 [2] 人事变动 - 孙总经理和王董事离任，姚正禹成为公司总经理，陈寿成为副董事长兼董事，陈寿有超 20 年包装、新材料领域行业经验及企业营运管理等能力，有望梳理公司未来战略 [2] 竞争情况 - 公司是包装细分行业龙头企业，提供整体包装解决方案并延伸产业链，软管产品竞争对手有群欣、万汇、西博尔等，吹瓶类产品竞争对手有南方包装、环亚等，注塑类产品竞争对手有兴中、德奎等 [2] 政策相关 国企改革 - 公司暂未收到国企改革相关信息，未知深圳国企改革进展 [2] 股权激励 - 2005 - 2007 年实施过经营者长效激励机制，2008 年 5 月上市后未实施过，董事会将根据国企最新政策适时制订激励机制 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和其他（电话会议） [1] - 参与单位包括招商证券、广发证券等多家公司 [1] - 活动时间为2015年12月9日13:30 - 14:30 [1] - 上市公司接待人员为副董事长陈寿和副总/董事会秘书彭晓华 [1] 分组2：公司经营情况 - 2015年5月高管调整后，梳理调整高管团队分工和部门岗位职责，采取系列措施，整体订单情况回暖，成本控制有成效 [1] 分组3：公司未来发展计划 - 化妆品行业前景广阔，资本涌入对化妆品包装企业既是机遇也是挑战 [2] - 公司为未来调整做准备，包括加快新产品研发、延伸高端高附加值产品线、实施主导编制的软管国家标准等 [2] - 依托资源优势深耕包装产品线，开发高附加值产品与现有产品降本提效结合，做大包装业务 [2] - 依托包装业务延伸进入战略新兴领域，聚焦改性材料等相关新材料 [2] - 根据市场及环境变化持续调整生产基地、研发基地定位，为二次创业做准备 [2] 分组4：公司业绩与体制问题 - 公司这两年业绩退步与国有体制既有关也无关，行业在国有体制下也能发展好 [2] 分组5：国企改革相关 - 尚未收到国企改革相关信息，深圳是改革“排头兵”值得期待 [2] - 员工持股计划需等待深圳国资委相关规定出台，暂时尚无细则 [2] 分组6：会议信息披露情况 - 会议严格按相关制度规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公开，无未公开信息泄露情况 [3]