证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025067 浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连 带责任。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事傅宝善先生的书面辞职报 告。傅宝善先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员职务。傅宝善先生的原定任期到期日为2026年5月18日。辞职申请生效后，傅宝善 先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，傅宝善先生本人未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 董事会 鉴于傅宝善先生的辞职将导致公司董事会及其相关专门委员会中独立董事所占比例不符合有关规定，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等相关规定，傅宝善先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之 日起生效。在选举产生新任独立董事前，傅宝善先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职 责。公司将按照有关规定，尽快 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025067 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 二〇二五年十二月三十一日 本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事傅宝 善先生的书面辞职报告。傅宝善先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、 董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。傅宝善先生的原定任期到期 日为 2026 年 5 月 18 日。辞职申请生效后，傅宝善先生将不再担任公司任何职务。截至 本公告披露之日，傅宝善先生本人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 鉴于傅宝善先生的辞职将导致公司董事会及其相关专门委员会中独立董事所占比 例不符合有关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，傅宝善先 生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立 董事前， ...

市场整体表现 - 截至今日上午10:30，上证综指报3979.82点，收于年线之上，涨幅0.41% [1] - A股总成交额达到11702.17亿元 [1] - 今日有57只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 诺瓦星云（301589）乖离率最大，为4.63%，最新价166.51元，年线159.14元，今日涨幅6.74% [1] - 东安动力（600178）乖离率4.51%，最新价13.16元，年线12.59元，今日涨停，涨幅10.03% [1] - 吉大通信（300597）乖离率4.00%，最新价9.60元，年线9.23元，今日涨幅4.92% [1] - 拓维信息（002261）乖离率3.66%，最新价32.00元，年线30.87元，今日涨幅4.23% [1] - 晶科能源（688223）乖离率3.51%，最新价6.08元，年线5.87元，今日涨幅6.29% [1] - 海联讯（300277）乖离率3.18%，最新价13.24元，年线12.83元，今日涨幅3.28% [1] - *ST天喻（300205）乖离率2.95%，最新价4.64元，年线4.51元，今日涨幅10.21% [1] - 京基智农（000048）乖离率2.60%，最新价16.03元，年线15.62元，今日涨幅8.38% [1] - 祥鑫科技（002965）乖离率2.41%，最新价39.80元，年线38.86元，今日涨幅4.35% [1] - 神马股份（600810）乖离率2.13%，最新价9.06元，年线8.87元，今日涨幅4.38% [1] - 卓郎智能（600545）乖离率2.05%，最新价2.64元，年线2.59元，今日涨幅3.13% [1] - 弘业期货（001236）乖离率2.01%，最新价10.88元，年线10.67元，今日涨幅2.45% [1] - 肯特股份（301591）乖离率1.97%，最新价40.96元，年线40.17元，今日涨幅2.07% [1] - 蓝帆医疗（002382）乖离率1.96%，最新价5.60元，年线5.49元，今日涨幅2.38% [1] - 江南高纤（600527）乖离率1.59%，最新价2.20元，年线2.17元，今日涨幅1.85% [1] - *ST国华（000004）乖离率1.58%，最新价11.12元，年线10.95元，今日涨幅2.11% [1] - 德尔股份（300473）乖离率1.54%，最新价29.78元，年线29.33元，今日涨幅2.37% [1] - 盛帮股份（301233）乖离率1.49%，最新价52.20元，年线51.43元，今日涨幅3.33% [1] - 元力股份（300174）乖离率1.45%，最新价16.03元，年线15.80元，今日涨幅1.65% [2] - 同力天启（605286）乖离率1.40%，最新价39.08元，年线38.54元，今日涨幅2.92% [2] - 振江股份（603507）乖离率1.31%，最新价25.30元，年线24.97元，今日涨幅2.85% [2] - 岳阳林纸（600963）乖离率1.22%，最新价4.66元，年线4.60元，今日涨幅2.87% [2] - *ST东晶（002199）乖离率1.20%，最新价8.34元，年线8.24元，今日涨幅2.33% [2] - 美芯晟（688458）乖离率1.14%，最新价40.41元，年线39.95元，今日涨幅1.66% [2] - 佳发教育（300559）乖离率1.14%，最新价12.41元，年线12.27元，今日涨幅1.39% [2] - 露笑科技（002617）乖离率1.12%，最新价8.11元，年线8.02元，今日涨幅2.27% [2] - 航天电器（002025）乖离率1.10%，最新价49.80元，年线49.26元，今日涨幅1.30% [2] - *ST云网（002306）乖离率0.97%，最新价2.19元，年线2.17元，今日涨幅4.78% [2] - 会通股份（688219）乖离率0.94%，最新价12.36元，年线12.25元，今日涨幅2.32% [2] - TCL智家（002668）乖离率0.86%，最新价10.89元，年线10.80元，今日涨幅1.68% [2] - 和达科技、莱伯泰科、东南电子等个股乖离率较小，刚刚站上年线 [1]

公司业务与市场 - 公司暂无直接销售产品至欧盟国家 [1]

文章核心观点 - 中国石英晶体谐振器行业在旺盛的国内高端市场需求、本土厂商积极扩产研发、以及5G通信、汽车电子、物联网等下游产业蓬勃发展的共同驱动下，市场规模持续增长，国产化替代进程加速，行业呈现供需两旺、结构优化的良性发展态势 [1][9][10] 行业概述与分类 - 石英晶体元器件（晶振）是以石英晶体的压电效应为核心原理制成的频率控制元器件，按属性可分为石英晶体谐振器和石英晶体振荡器 [2] - 石英晶体谐振器又称“无源晶振”，根据引线状况可分为直插与表面贴装两种类型，根据外型结构可分为HC-49U、UM-1等多种类型 [4] 行业政策环境 - 国家持续出台政策支持新型片式元器件、智能制造、5G等新型信息基础设施领域，为行业发展提供坚实政策保障 [7] - 例如，2023年12月《产业结构调整指导目录（2024年本）》将新型电子元器件制造列入鼓励类，2025年8月《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》提出规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在7%左右等预期目标 [7] 产业链与上游供应 - 产业链上游为石英砂、基座、封装材料及设备等原材料和设备，中游为生产制造，下游为通信设备、消费电子、汽车电子等应用领域 [7] - 石英砂是制造石英晶体谐振器的核心基础材料，中国石英砂产量从2017年的7786万吨增长至2024年的10438万吨，年复合增长率为4.28% [9] 行业发展现状 - 自2018年起，日系龙头扩产意愿减弱，中国厂商积极承接国际产业转移，率先在中低端领域实现规模化国产替代，并逐步增强高端领域竞争力 [9] - 中国石英晶体谐振器产量从2015年的119.4亿只增长至2024年的232.98亿只，年复合增长率为7.71%，需求量从131.96亿只增长至243.72亿只，年复合增长率为7.05%，呈现供需协同增长 [9] - 行业市场规模从2015年的54.96亿元增长至2024年的82.88亿元，年复合增长率为4.67% [1][10] - 5G通信、可穿戴电子、汽车电子、物联网等下游产业保持良好发展态势，为行业提供坚实的市场需求基础 [1][10] 行业竞争格局 - 行业形成三个梯队：第一梯队由爱普生、NDK等国际巨头主导高端市场；第二梯队以紫光国微、东晶电子、泰晶科技等国内优势企业为代表，在部分中高端领域实现突破；第三梯队为众多规模较小的本土企业，主要竞争通用型和中低端市场 [10] - 在政策与市场需求推动下，本土企业正持续加大研发投入，推动国产化替代进程加速 [10] 重点企业分析 - **紫光国微**：石英晶体频率器件业务覆盖谐振器、振荡器等主要品类，应用于网络通讯、汽车电子、人工智能等领域 [11] - 2025年上半年，公司石英晶体频率器件营业收入为1.51亿元，同比增长36.04% [11] - 公司持续加强小型化、高频化、高精度产品研发，SMD2016型高基频差分晶体振荡器等产品研发成功，多款车规级产品满足AEC-Q200/100要求 [11] - **东晶电子**：专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于通讯、汽车电子、移动互联网等领域 [12] - 公司在浙江金华、安徽黄山拥有生产基地，具备年产20亿只电子元器件的能力，5G+智能工厂已投产 [12] - 2025年上半年，公司谐振器营业收入为1.11亿元，同比增长13.27% [12] 行业发展趋势 - **小型化**：行业正加速向片式化、晶圆级封装技术迈进，致力于在更小的晶片尺寸上维持稳定的机械与电气特性，以满足智能手机、可穿戴设备等对空间极致的追求 [13] - **高频化**：为应对5G通信、汽车雷达等对高频时钟源的需求，行业聚焦于突破基频晶体的频率上限，优化AT切型工艺并探索高频泛音晶体技术 [14] - **低相位噪声**：为满足通信基站、雷达系统等对信号纯净度的要求，技术攻关集中于通过改进晶体材料纯度、优化电极镀膜工艺等手段提升谐振器的品质因数，抑制近载波相位噪声 [15][16] - **低老化**：通过提升石英材料纯度、改进真空密封封装技术等措施，系统性降低谐振器随时间的频率漂移，以提升长期频率稳定性，满足工业控制、导航定位等长期可靠运行的需求 [17]

减持计划 - 宁波宁聚计划减持不超2430000股，占总股本比例0.9982%[1] 减持情况 - 截至2025年9月9日，合计减持2327982股，占总股本比例0.9563%[2] - 减持期间为2025年8月29日—2025年9月9日[3] - 减持均价为10.27元/股，价格区间为9.89 - 10.74元/股[3] 持股变化 - 减持前持股14500000股，占比5.9562%；减持后持股12172018股，占比4.9999%[6] 其他说明 - 减持股份来源为协议转让取得的无限售条件股份[3] - 本次减持符合法规，无违规情形，不影响公司治理和经营[4]

股东大会基本信息 - 会议于2025年11月14日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室[2][3] - 会议由公司第七届董事会召集，董事长朱海飞先生主持[7] - 会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定[4] 会议出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共153名，代表股份102,223,214股，占公司股本总数的41.9907%[5] - 其中，现场出席会议股东代表股份70,704,145股，占比29.0435%；网络投票股东代表股份31,519,069股，占比12.9472%[5] - 出席会议的中小股东共150人，代表股份29,207,725股，占公司股本总数的11.9978%[5] 议案审议与表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议获得通过，同意票占比98.9810%[8][9] - 关于修订部分公司治理制度的六项子议案均获通过，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》及《募集资金管理制度》，各项议案同意票占比均超过98.97%[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 所有议案的中小股东同意票占比均超过96.4%[8][10][12][14][16][17][19][21] 法律意见与会议有效性 - 北京植德（上海）律师事务所对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为会议程序、人员资格及表决结果均合法有效[23] - 本次股东大会未出现否决提案或变更以往股东大会决议的情形[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月14日现场和网络投票结合召开[3] - 出席股东大会股东及代理人153名，代表股份102,223,214股，占股本总数41.9907%[5] - 中小股东出席150人，代表股份29,207,725股，占股本总数11.9978%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意101,181,514股，占有效表决权股份总数98.9810%[6] - 《股东会议事规则》同意股数及占比同《公司章程》议案[7] - 《董事会议事规则》同意股数及占比同《公司章程》议案[9] - 《独立董事工作制度》同意股数及占比同《公司章程》议案[10] - 《关联交易管理制度》同意股数及占比同《公司章程》议案[11] - 《对外担保管理制度》同意股数及占比同《公司章程》议案[13] - 《募集资金管理制度》同意101,174,114股，占有效表决权股份总数98.9737%[14]

股东大会信息 - 2025年10月30日刊登2025年第二次临时股东大会通知[6] - 2025年11月14日下午以现场与网络投票结合方式召开[7] - 153人出席，代表有表决权股份102,223,214股，占比41.9907%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股份101,181,514股，占出席有表决权股份总数98.9810%[10][11][12] - 《募集资金管理制度》同意股份101,174,114股，占比98.9737%[12]

公司控制权变更 - 浩天一意通过签署《权益转让协议》受让东晶电子4861.60万股股份，占总股本的19.97% [1] - 原股东李庆跃放弃其持有的1668.04万股股份对应的表决权，占总股本的6.85%，表决权放弃期限至2026年4月30日 [1] - 权益变动完成后，浩天一意合计控制公司29.99%表决权股份，成为控股股东，朱海飞成为公司实际控制人 [1] 公司治理结构变动 - 公司董事发生变更，王皓、严臻、潘从文离任，朱海飞、李庆跃等人当选为新任董事 [1] - 朱海飞被任命为公司总经理 [1] - 公司已完成公司章程的修订工作 [1]