重大资产重组相关 - 公司努力在上半年完成重大资产重组事项 [2] - 2019 年完成重组前，锂电业务体现在合并报表中，重组完成后出表，主要体现为投资收益 [2] - 重大资产重组完成后，锂电业务如不意外加剧亏损，公司可确保扭亏 [2] 业务发展计划 汽车模具和零部件业务 - 成都龙泉和安徽芜湖子公司有汽车模具和零部件业务，芜湖子公司为奇瑞配套零部件、承接外协模具业务，龙泉子公司承接本部分包订单和出口模具订单 [3] - 模具业务围绕做精做强稳步发展，关注提高订单质量；汽车零部件业务依托两家子公司择机发展 [3] 航空零部件业务 - 实施积极开拓战略，依托航空工业集团优势，开拓军民和民用市场，实现军民品并重 [3] - 目前主要为航空工业成飞配套，后续计划增加为成飞配套零部件、培育军品多客户、开拓民机领域业务，取得民机质量管理体系 AS9100D 认证证书，会进行产能扩充 [3] - 产能扩充计划是入园建设，根据园区规划适时跟进 [4] - 对重组后航空零部件业务并购保持开放心态，有合适机会会开展 [4] 业务情况相关 - 模具业务客户群体广泛，国内外知名厂商均有合作 [3] - 2019 年模具行业形势严峻，订单不足、毛利率可能下滑，公司通过开发、承接航空零部件订单平衡 [3] - 模具订单按订单设计生产，基本不存在存货滞销风险 [3] - 航空零部件业务毛利率高于模具业务，模具业务高于汽车零部件业务 [3] 其他事项 - 公司根据后续锂电业务实际发展情况考虑剩余锂电股权处置方案 [4] - 2018 年公司资产减值因应收账款账龄滚存确认减值，其他收益波动因取得投资收益、收到政府补助和军品税收返还 [4] - 开展重大资产重组项目产生投资收益，不出现意外 2019 年公司经营业绩会扭亏 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002190，证券简称为 *ST 集成 [1] - 投资者关系活动时间为 2019 年 4 月 12 日上午 9:30 - 10:10，地点在公司董事会秘书办公室（成都） [1] - 参与单位为土星资产，人员为马宜成，上市公司接待人员为董事会秘书程雁和证券业务员罗莎 [1] 重大资产重组情况 - 重大资产重组项目按计划正常推进，并未搁置 [1] - 完成后对现有锂电业务由控股变为参股，财务上不再并表，但仍持有股份并继续关注 [1] - 完成后将回归原有主业汽车模具、汽车零部件及航空零部件业务 [1] 业务发展战略 - 目前汽车零部件及模具业务收入占比较大，航空零部件收入占比相对较小 [1][2] - 借助军民融合契机，有意做大航空领域业务，承接更多军用航空零件加工，扩展产品品类，开发新客户 [2] - 已通过民用航空结构件制造的质量管理体系认证审核，今年将积极新承制民用航空零部件加工 [2] - 后续采取汽车领域和航空领域并重发展的战略思想做强做大 [2] 其他情况 - 对于重大资产重组，目前所知航空工业集团没有下一步计划 [2]

经营业绩 - 2017年母公司营业收入3.55亿元，净利润7236万元 [1] - 2017年子公司中航锂电营业收入9.48亿元，净利润 -3.35亿元，公司持股58.83% [1] - 2017年子公司集成瑞鹄营业收入6.12亿元，净利润5574万元，公司持股55% [1] - 2017年子公司集成模具营业收入7158万元，净利润67万元，公司持股63.02% [1] 锂电池业务 出货量 - 2017年锂电池销售量2.12亿AH，较2016年的2.34亿AH略有下降，主要受国家补贴政策调整及车型目录重申影响，上半年订单少 [1] 利润差距原因 - 国家补贴政策调整后，新能源客车补贴大幅下滑，锂电池售价大幅下跌，公司客户主要集中在客车市场，受影响大，出货量减少不多但利润差距大 [2] 产能 - 洛阳产业园一期、二期设计产能0.9GWH，部分产能逐步淘汰，实际产能减少；三期设计产能1.5GWH，主要生产磷酸铁锂电池，三期处于产能爬坡阶段 [2] - 江苏产业园一期工程设计产能2.5GWH，磷酸铁锂和三元约各占一半，部分产线需改造 [2] 三元电池放量 - 三元电池量产周期2 - 3年，预计2019年逐步放量 [2] 客户情况 - 客车市场客户有中通、宇通、金龙等；乘用车市场客户有长安、东风、小康、吉利、江陵等；物流车市场客户以东风为主 [2] 研发与规划 研发费用 - 2017年公司研发投入1.87亿，较2016年增长67% [2] 业务规划 - 锂电池是核心主业，市场结构性过剩且处于洗牌期，公司将加大市场开发力度，聚焦重点客户，从国内、国际、军工三大市场着手，在商用车市场创新商业模式，加快与国内一流乘用车客户合作，深化与国际、军工重点客户合作，未来几年有望规模化销售 [2] 业绩与资金 业绩预计 - 预计收入增长，但产品价格下降，利润空间受影响，具体看市场情况 [2] 资金情况 - 江苏公司注册资本40亿元，金坛区政府旗下投资公司货币资金出资28亿元，中航锂电货币资金出资约5亿元，均已出资到位 [2] - 截止2017年底，江苏一期投入14亿元，二期投资不到1亿元，还争取到部分项目贷款、政府贴息贷款 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002190，证券简称为成飞集成 [1] - 2018 年 5 月 24 日上午 10:40 - 12:00，摩根大通银行证券徐楠到公司洛阳会议室进行现场参观调研，公司副总经理、董事会秘书程雁和证券业务员陈曙霞接待 [2] 股权激励与员工持股 - 公司目前无股权激励计划，相关工作在探索阶段；子公司中航锂电有员工持股，主要是高管、中层干部及核心骨干持有 [2] 锂电池业务 产能情况 - 已建成产线设计产能为 5GWH，洛阳产业园和江苏产业园各 2.5GWH，其中 4GWH 产能于去年完全建成；部分产线因国家补贴政策调整按最新技术标准改造调试，产能未完全释放 [2] 行业趋势 - 今年上半年市场形势好于去年上半年，但行业仍处于洗牌期，需求动能不足，国家补贴大幅退坡使很多整车厂和电池厂家利润下降，部分企业降幅较大；今年补贴政策上半年为过渡期，下半年或大幅下探，影响企业毛利率和盈利能力；预计今年上游原材料产能相对释放，采购价格谈判有缓冲；因双积分政策拉动，车厂通过新能源平台车开发市场，预计 2019 - 2020 年行业呈回升趋势 [3] 主要客户 - 客车领域主要是中通、金龙等；物流车以东风为主；乘用车客户有长安、吉利、江陵等 [3] 原材料采购与产业链合作 - 公司采取聚焦型战略，集中在锂电池研发、生产、制造业务；在上游，2016 年参股沧州明珠采购隔膜，与赣锋锂业在电池回收方面合作；在下游，与大陆集团合作 48V 轻混系统，合资公司筹建中，还有和主机厂合资生产 PACK 项目在谈 [3] 毛利率情况 - 预计今年锂电池毛利率比去年好转，具体看下半年行情；销售量会增加，但销售价格会下跌；公司采取成本管控措施，包括采购端价格谈判及供应商比对、设计端结构性优化等 [3] 海外销售 - 海外销售产品有锂电池和模具产品，主体是锂电池产品，均为出口，主要销往美国、印度、欧洲等，应用领域分散 [4] 汽车模具业务 业务趋势 - 行业比较稳定，预计模具业务稳中有增 [3] 军品订单 - 模具业务中有部分数控加工业务配套航空零部件用于军工，市场预计销售量保持，但军民融合形势下竞争加剧，产品价格可能下降 [3] 大飞机订单 - 公司取得民机资质，在开发客户阶段，争取 C919 大飞机业务，但目前无订单 [4]

业务收入结构 - 2020年汽车模具、汽车零部件及航空零部件收入分别约为4.2亿、4.3亿、1.2亿，汽车与航空业务比重约9:1，随着新都航空产业园投产，航空零部件比重将上升 [1] 航空零部件情况 - 2020年航空零部件收入1.2亿，毛利率22.35%，2021年收入预计增长30%以上 [1] - 主要生产大型复杂零件，有独特优势，新都航空产业园投产后扩大小型零件加工产能，制造能力全面 [2] - 新都航空产业园正在安装调试，预计2022年上半年全部设备到货达产，届时航空零部件收入大幅增长，净利润预计增长三千多万，不排除未来扩能 [2] - 新都航空产业园原计划投资不超26,840万元，预计总投资2亿元左右，均为自筹资金 [2] 汽车零部件情况 - 2021年汽车零部件订单量会增长，但因竞争加剧、价格下降等因素，收入预计小幅增长 [1] 净利率问题 - 受总体管理成本、研发投入及人工成本偏高影响，毛利率不及个别民营企业，公司聚焦高附加值产品，通过技术投入提高自动化水平，扩能降低固定成本摊销提升毛利 [1] 业务规划 - 未来大力发展航空零部件，稳定发展汽车模具与零部件业务，通过子公司混改、自动化改造增加民品附加值，实现军品与民品共同发展 [2] 新能源汽车影响 - 新能源汽车高速发展对公司影响较小，燃油与新能源汽车对车身模具和零部件需求量无重大变化，汽车模具和零部件业务中新能源收入占比会提高 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有富国基金（5人）、中信证券（拜俊飞） [1] - 时间为2021年7月8日下午13:30 - 14:30 [1] - 地点在公司9号会议室（成都） [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书程雁、证券事务代表刘林芳 [1] 锂电科技相关 - 公司持有锂电科技12.6%的股份 [1] - 锂电收益在公司报表的其他综合收益投资中体现 [1] - 公司暂没有增持和处置锂电科技股权的计划，后续会根据实际发展情况考虑合适处置方案 [1] - 公司未向锂电科技派出董事，只派出监事一名 [2] 业务情况 汽车业务 - 汽车零部件由子公司集成瑞鹄承制，为奇瑞战略供应商之一，主体为奇瑞配套，受主机厂缺芯影响不大 [1] - 公司本部以汽车模具为主，与国内多个一线主流车厂保持长期合作，积极开拓国际市场 [1] - 子公司集成模具技术引进后将建设铝合金零部件冲压生产线，未来业务量将提升 [1] - 汽车行业受疫情及市场下行影响，竞争激烈，价格下降毛利减少 [1] - 汽车模具竞争对手主要为天汽模、兴达、上海屹丰等，设备既有国产也有进口 [2] 航空零部件业务 - 目前处于快速上量阶段，主要为航空工业成飞配套，收入规模在1亿左右，建线后将扩展到2亿左右 [2] - 公司通过进入洪都、西飞、中航复材等主机厂供应商名录、开发产品品种、取得民机质量管理体系认证证书等举措扩大业务 [2] - 目前主要配套军机，一直在积极开拓民机市场 [2] - 目前产品价格竞争加剧，航品利润率将下降，但通过承制大件难件、提升自动化产线等，毛利率有望增长 [2] 资本开支 - 新都分公司航空产业园建设投资规模预计为2亿左右，因项目周期，设备集中付款今年产生资本开支 [2] 业务发展规划 - 后续模具业务改善运营、稳步发展 [2] - 汽车零部件业务整合资源、择机发展 [2] - 航空零部件业务快速扩能、领先发展 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002190，证券简称成飞集成 [1] - 投资者关系活动编号 2021 - 04，活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有四川光华上智、青骊信息、中航证券、厦门汇盛建投资产管理公司 [1] - 活动时间为 2021 年 9 月 16 日上午 9:00 - 11:00，地点在公司 9 号会议室（成都） [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书程雁、证券事务代表刘林芳 [1] 新都分公司情况 - 已有 3 条产线投产，除给成飞配套外有部分民机配套业务但占比少 [1] - 引进 3 台进口设备，产线智能制造优势明显，引进自动化生产管控系统建设成“黑灯工厂”，基本完全实现自动化、智能化 [1] 航空零部件业务 - 半年度航空零部件毛利率大幅提升因去年基数小，预计全年有小幅增长 [1][2] - 与民营企业技术优势在于生产关键零部件，包括铝合金大型长梁类、框架类零件，钛合金、复材产品，且新都分公司智能化产线可控制成本 [2] - 有考虑部装业务以实现多维度发展 [2] 锂电科技持股 - 现持股锂电科技 12.6%的股份，目前无增持计划 [2] 新能源汽车合作 - 与广汽、威马等新能源厂商有合作关系，从模具层面看，新能源汽车与传统汽车车身制造区别不大 [2] 汽车模具与零部件业务 - 汽车模具近期无扩能计划，集中精力提升质量，稳步发展做精做强 [2] - 汽车零部件未来择机发展，集成模具混改后酝酿新业务新产品，计划引入技术提升产量 [2] - 近 2 年汽车模具因市场竞争加剧和疫情影响，国外订单减少，国内竞争更激烈；集成模具混改引入铝合金温热成型技术，后续将逐步实现业务收入增长 [2] - 汽车模具竞争对手主要为天汽模、兴达、上海屹丰等 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002190，证券简称成飞集成 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为易方达基金管理有限公司刘健维，时间为 2021 年 9 月 29 日下午 15:00 - 16:00，地点在公司 9 号会议室（成都），上市公司接待人员为董事会秘书程雁和证券事务代表刘林芳 [1] 业务定位与发展 - 十四五期间积极大力发展航空零部件业务 [1] - 靠产品竞争优势在成飞集团接单，作为国有企业且与成飞集团有多年合作关系有一定优势 [1] 公司现状 - 新都分公司已有 3 条产线投产 [1] - 持有锂电科技 12.6% 的股权 [2] - 成飞目前下属单位中无上市公司，不知其是否有上市计划 [2] - 汽车零部件业务主要由子公司集成瑞鹄和集成吉文承接，本部无该业务 [2] 盈利能力改善 - 大力发展航空零部件业务提高盈利贡献，提升汽车零部件规模效益，做精做强汽车模具业务改善运营质量，探索新业务培育成长型新业务 [1] 激励措施 - 酝酿过股权激励，积极进行相关长期激励探索激发组织活力 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002190，证券简称成飞集成，编号 2022 - 01 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为招商证券，人员有杨雨南、芮鹏亮 [1] - 活动时间为 2022 年 1 月 21 日上午 10:00 - 11:00，地点在公司 6 号会议室（成都），接待人员为证券事务代表刘林芳 [1] 公司业务相关 - 拟开展航空部件装配业务，修改经营范围并规范原表述 [1] - 新都分公司三条产线已投产，第四条产线受疫情影响设备未到货 [2] - 航空零部件业务采取积极发展策略，保持行业领先，构建与核心客户战略合作关系 [2] 公司改革与激励 - 国企三年改革任务重点涉及加强董事会建设、完善现代企业制度、推进混合所有制改革及健全市场化经营机制 [1] - 酝酿过股权激励，目前积极探索以激发组织活力 [1] 公司股权情况 - 公司目前持有中创新航股权比例为 10.03% [1] 行业市场情况 - 2021 年汽车行业结束 2018 - 2020 年连续三年下降局面，预计 2022 年产销量小幅增长，传统企业新车型开发数量减少，高端车和新能源汽车市场增长空间大 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2022 - 06，时间为2022年11月17日上午10:00 - 12:00，地点在公司9号会议室（成都） [1] - 参与单位包括中银基金、广发证券、中邮证券、中睿合银等，上市公司接待人员为董事会秘书程雁 [1] 航空零部件业务情况 - 航空零部件受市场竞争加剧影响有明显降价，毛利率会有所下降，基本都是来料加工 [1] - 公司部装业务在母公司青羊厂区开展，处于资质办理阶段，起步阶段是来料加工，员工派往主机厂接受培训 [2] - 航空机加供应商众多、竞争激烈，后期可能优胜劣汰，供应商格局会比现在集中 [2] - 公司目前机加工产能规模在2亿左右，扩能扩容进度比民营企业慢 [2] 子企业发展情况 - 集成瑞鹄控股55%，是奇瑞汽车总成战略供应商之一，在扩容安徽工厂的同时正在青岛建设新工厂，订单量充足 [1] - 集成吉文有一条HFQ生产线正在建设，2021年引入战略投资者后市场开拓明显，订单量有较大增长 [1] 业务合作与竞争情况 - 集成瑞鹄由公司控股，瑞鹄模具与公司合作成立时约定奇瑞的汽车零部件业务交由集成瑞鹄承接，目前双方未产生业务竞争 [1][2] 集团定位与计划 - 公司划归中航汽车管理，聚焦主业发展，产品包括工装模具及汽车零部件、航空零部件，暂未收到集团相关资本运作通知 [2] 汽车相关业务发展 - 公司以汽车工装模具业务为根基，拓展汽车零部件业务，发展集成吉文HFQ铝合金温热成型技术作为经济增长点，预期形成增量 [2] - 集成吉文主要客户有一汽丰田、沃尔沃、吉利、路特斯等多家公司，不止供货成都本地主机厂 [2]