收入和利润（同比） - 营业收入同比增长36.92%至7.096亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长136.86%至2172万元[4] - 加权平均净资产收益率1.05%，同比上升0.59个百分点[4] - 基本每股收益0.0245元/股，同比增长137.86%[4] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长148.08%至2062万元[4] - 营业收入从上年同期5.18亿元增长至本期7.10亿元，增幅36.9%[16] - 净利润从上年同期921万元增至2179万元，增幅136.5%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为2172.16万元，同比增长136.9%[18] - 基本每股收益为0.0245元，同比增长137.9%[18] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长41.78%至6.106亿元，主要因销量及原材料价格上升[7] - 研发费用从上年同期638万元增至726万元，增长13.9%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6130.93万元，同比增长6.3%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降453.82%至-1.468亿元[4] - 投资活动现金流量净额-4999万元，同比减少348.36%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，同比由正转负下降454.0%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.97亿元，同比增长17.7%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.60亿元，同比增长63.9%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.86亿元，同比改善1213.7%[21] - 取得借款收到的现金为4000万元，同比增长100.0%[21] - 期末现金及现金等价物余额为5150万元，同比下降51.6%[21] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4999.42万元，同比增长348.3%[21] 资产和负债变化 - 预付款项同比增长211.68%至2.111亿元，主要因原材料战略采购预付款增加[7] - 短期借款同比增长65.68%至5.953亿元[7] - 公司总资产从年初338.25亿元增长至期末357.28亿元，增幅5.6%[13][14] - 货币资金从年初2.62亿元增至期末2.95亿元，增长12.5%[12] - 短期借款从年初3.59亿元大幅增加至期末5.95亿元，增幅65.8%[13] - 预付款项从年初6772万元增至2.11亿元，增幅211.6%[12] - 存货从年初4.86亿元增至5.16亿元，增长6.2%[12] - 应收账款从年初8330万元增至8997万元，增长8.0%[12] - 合同负债从年初1.57亿元下降至1.09亿元，减少30.4%[13]

公司基本信息 - 公司股票简称芭田股份，代码002170，上市于深圳证券交易所[14] - 公司是国内复合肥行业第一家上市公司，在技术、品牌和市场占有率方面居国内前列[34] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为24.85亿元，较2020年的21.27亿元增长16.87%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为8078.57万元，较2020年的7738.45万元增长4.40%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7379.28万元，较2020年的6778.05万元增长8.87%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，较2020年的3.66亿元下降72.29%[19] - 2021年基本每股收益为0.0911元/股，较2020年的0.0873元/股增长4.35%[19] - 2021年稀释每股收益为0.0911元/股，较2020年的0.0873元/股增长4.35%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为3.99%，较2020年的3.96%增长0.03%[19] - 2021年末总资产为33.83亿元，较2020年末的34.96亿元下降3.26%[19] - 2021年各季度营业收入分别为5.18亿元、6.44亿元、5.69亿元、7.54亿元[23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为917.05万元、4700.22万元、227.64万元、2233.66万元[23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为831.16万元、4600.49万元、20.13万元、1927.51万元[23] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4147.89万元、 - 243.22万元、6.72万元、6233.60万元[23] - 2021年非经常性损益合计699.29万元，2020年为960.40万元，2019年为1630.68万元[25] - 报告期内公司实现营业收入248,526.52万元，同比增长16.87%[68] - 报告期内公司营业成本209,040.96万元，同比增长21.78%，综合销售毛利率为15.89%，较去年同期下降3.39%[68][69] - 本期公司管理费用10,808.43万元，同比下降6.81%；研发费用3,191.81万元，同比增长31.35%；销售费用12,639.67万元，同比下降6.81%；财务费用2,219.49万元，同比下降0.74%[69] - 报告期内公司实现利润总额为8,786.76万元，同比下降12.44%，归属于母公司所有者的净利润为8,078.57万元，同比增长4.40%[69] - 报告期末公司总资产338,254.03万元，较上年末下降3.26%[69] - 2021年销售费用1.26亿元，同比降6.81%；管理费用1.08亿元，同比降6.81%；财务费用2219.49万元，同比降0.74%；研发费用3191.81万元，同比增31.35%[82] - 2021年研发投入金额为31,918,105.68元，较2020年的24,299,520.25元增长31.35%，占营业收入比例从1.14%提升至1.28%[87] - 2021年经营活动现金流入小计2,701,631,436.89元，同比增长9.01%；现金流出小计2,600,181,555.89元，同比增长23.10%；现金流量净额101,449,881.00元，同比减少72.29%[88] - 2021年投资活动现金流入小计342,091,309.51元，同比增长115.66%；现金流出小计481,290,757.98元，同比增长199.78%；现金流量净额 -139,199,448.47元，同比减少7,153.13%[88] - 2021年筹资活动现金流入小计443,025,498.44元，同比增长2.28%；现金流出小计435,712,785.83元，同比减少42.19%；现金流量净额7,312,712.61元，同比增长102.28%[88] - 2021年末货币资金261,837,045.16元，占总资产比例7.74%，较年初下降2.78%；应收账款83,304,240.01元，占比2.46%，较年初下降0.70%[91] - 2021年末存货485,996,813.11元，占总资产比例14.37%，较年初上升3.05%；固定资产1,088,121,133.28元，占比32.17%，较年初下降1.74%[91] - 2021年末在建工程66,828,464.67元，占总资产比例1.98%，较年初上升1.60%；短期借款359,300,000.00元，占比10.62%，较年初上升5.24%[91] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以886862627为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司严格按照《公司章程》规定制定和实施利润分配方案[162] - 每10股派息0.10元（含税），分配预案股本基数为886862627股，现金分红金额为8868626.27元，占利润分配总额比例为100%[164] - 可分配利润为568270641.89元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 芭田复合肥系列2021年营收2,167,708,910.51元，占比87.22%，同比增长19.23%[71] - 公司经销模式2021年营收2,485,265,238.16元，占比100.00%，同比增长16.87%[71] - 化学肥料制造业营业收入24.85亿元，同比增16.87%，营业成本20.90亿元，同比增21.78%，毛利率15.89%，同比降3.39%[73] - 复合肥系列产量84.48万吨，销量86.47万吨，收入24.54亿元，平均售价同比增7.44%[74] - 化学肥料制造业2021年销售量86.47万吨，同比增0.97%，生产量84.48万吨，同比降3.16%，库存量6.47万吨，同比降23.52%[74] - 2021年化学肥料制造业营业成本20.90亿元，占比100%，同比增21.78%[76] - 芭田复合肥系列营业成本18.18亿元，占比86.96%，同比增26.01%[77] - 美加特复肥系列营业收入和营业成本同比降100%[73][78] 公司产品与技术情况 - 截止2021年12月，公司拥有肥料品种500余个，产品线覆盖全国所有经济作物及优质高价值粮食作物[29] - 公司肥料利用率、农产品品质和营养价值对比普通肥料提升10 - 20%[29] - 公司产品基本涵盖95%以上的国内主要农作物品种的施肥需求[30] - 贵州芭田冷冻法生产硝酸磷肥工艺使磷矿中微量元素和超微量元素实现100%保留[31] - 高塔复合肥生产中，温度约为60℃的颗粒物料经冷却等工序处理[36] - 冠肥生产中，温度约为45℃的颗粒物料经冷却等工序处理[38] - 冷融复合肥和转鼓复合肥生产中，温度约为50℃的颗粒物料经筛分等工序处理[40][42] - 硝酸磷肥生产用62 - 65%的硝酸分解磷矿，干燥筒出口含水量低于0.6%，干燥后物料温度在100℃左右[43] - 公司功能产品生产技术处于成熟运用阶段，拥有多项发明专利[50] - 公司普通产品生产技术处于成熟运用阶段，拥有多项发明专利[52] - 公司建立完整管理体系，产品执行企业标准高于国家标准[52] - 公司产品包括复合肥、水溶肥等多种类型，能满足不同作物养分需求 [54] - 公司功能型含腐殖酸水溶肥使根长增加15%、座果率增加10%、叶片叶绿素值提升15%、可溶性糖含量增加15%；液体复合微生物肥料使单果重提高20%、产量增加20%、果实含糖量增加20%、储存期延长3 - 6天[85] 公司生产与采购情况 - 复合肥料三大营养元素对应的基础化肥占生产成本比例超过80%以上[45] - 公司主要采用“统一采购”模式，根据需求和市场变化调整采购策略[46] - 公司主要采用二级分销模式，即公司 - 经销商 - 零售商 - 用户[46] - 公司营销人员兼顾销售与服务一体化职能，为各方提供服务和解决方案[46] - 原材料A外部采购占比22.69%，金额为2,623.28，上一报告期为3,634.70[50] - 原材料B外部采购占比19.31%，金额为2,591.42，上一报告期为3,563.63[50] - 原材料C外部采购占比13.94%，金额为2,050.96，上一报告期为2,592.35[50] - 原材料D外部采购占比11.13%，金额为3,326.21，上一报告期为3,901.70[50] - 原材料E外部采购占比7.49%，金额为1,843.37，上一报告期为2,386.67[50] - 原材料F外部采购占比7.39%，金额为2,223.45，上一报告期为3,334.00[50] - 能源采购价格占生产总成本比例未超30%[50] - 复合肥设计产能197，产能利用率36.12%；硝酸磷肥设计产能30，产能利用率46.53%；硝酸氨钙设计产能15，产能利用率77.57%；硝酸设计产能27，产能利用率58.60%；磷精矿设计产能10，产能利用率11.15%；磷矿石设计产能90，在建产能90 [53] - 深圳芭田复肥生产许可有效期至2023年11月22日；贵港芭田至2027年2月13日；贵州芭田至2024年4月29日；徐州芭田至2026年2月23日；贵港沃田至2025年1月27日；徐州禾协至2023年12月18日；美加特至2025年7月27日；深圳好阳光至2024年4月28日 [53] - 21种有机无机复混肥料登记证有效期至2026年4月 - 10月，4种至2026年12月，2种至2027年4月 [54] - 销售淡季以设备维护、技术改造等为主，生产集中安排销售订单 [57] 公司研发项目情况 - 双加压法硝酸68%酸技术开发项目目标为开发生产68%硝酸，产品质量达国家标准[83] - 2×60万吨年物理选矿技术开发项目达产后年生产磷精矿120万吨[83] - 硝酸法处理磷精矿生产5万吨年净化磷酸（85%）技术开发项目产能为P2O5 30000t/年[83] - 年产2500吨磷酸铁锂技术中试线项目半电池首次效率≥95%，全电池循环第500次放电容量不低于初始1C容量的97%[83] - 硝酸法磷矿富集扩能（15万吨）改造技术开发项目将磷精矿产能从6万吨/年提升到15万吨/年[83] - 松岗有机肥生产线改造项目改造后生产线生产包裹型产品产能达3万吨/年[84] - 干法选矿缓释磷技术开发项目降低磷的固定率20%，产量提升15 - 20%，根重提升10%以上[84] - 有机肥高温发酵微生物的筛选项目使有机肥发酵24小时内升温至50度以上，70度以上维持3天以上，种子发芽率85%以上，GI指数90%以上[84] - 海洋小肽在肥料中的应用技术研究项目使叶菜氮磷钾肥料利用率较无增效技术施肥平均提升13%以上，干旱条件下增产12%[84] - 硝钙基氮钾矿物质水溶肥功能技术开发项目提高肥料利用25% - 30%[84] 公司子公司情况 - 2021年11月29日公司完成贵州芭田新能源材料有限公司工商注册登记手续[32] - 报告期新纳入合并范围子公司1家，为贵州芭田新能源材料有限公司，持股比例100%[79] - 徐州芭田注册资本21377.178万元，总资产96998.984625万元，净资产28877.354857万元，营业收入74413.145187万元，营业利润2871.370796万元，净利润2635.66036万元，公司占股98.6%[100][101] - 贵港芭田注册资本22943.2万元，总资产159914.853636万元，净资产41350.827129万元，营业收入61253.672461万元，营业利润3051.885781万元，净利润2787.550755万元，公司占股100%[100][101] - 和原生态注册资本10000万元，总资产21392.141558万元，净资产3976.320606万元，营业收入1800.847721万元，营业利润 - 460.551539万元，净利润 - 467.8

活动参与信息 - 公司将参加 2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] 活动举办信息 - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与活动 [1] - 活动时间为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00 [1] 公司沟通人员信息 - 公司董事兼董事会秘书郑宇先生、财务总监胡茂灵先生、证券事务代表旷隆威先生将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.686亿元人民币，同比下降6.77%[3] - 年初至报告期末营业收入为17.312亿元人民币，同比增长13.80%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为227.64万元人民币，同比下降92.26%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5844.91万元人民币，同比增长30.20%[3] - 营业总收入同比增长13.8%至17.31亿元[18] - 净利润同比增长29.8%至5827万元[19] - 基本每股收益同比增长30.2%至0.0659元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升18.2%至14.63亿元[18] - 销售费用同比下降22.1%至8904万元[19] - 研发费用同比下降13.7%至2157万元[19] - 所得税费用同比下降65.1%至518万元[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3911.39万元人民币，同比下降87.92%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降87.9%至3911万元[22][23] - 购买商品接受劳务支付现金同比上升30.7%至16.13亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-4344.38万元人民币，同比下降1376.51%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-4344万元，上期为340万元[24] - 投资活动现金流出小计为4356万元，较上期增加66.0%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.033亿元人民币，同比增长139.26%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，上期为-2.63亿元[24] - 取得借款收到的现金为5000万元，较上期增加150.0%[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2.88亿元，较上期减少9.0%[24] - 筹资活动现金流入小计为3.38亿元，较上期增加0.4%[24] - 偿还债务支付的现金为1520万元，较上期减少90.9%[24] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2773万元，较上期减少18.1%[24] - 现金及现金等价物净增加额为9894万元，较上期增加54.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.92亿元，较期初增加106.7%[24] 资产和负债变动 - 货币资金为3.44亿元人民币，较年初3.68亿元减少6.5%[14] - 应收账款为7517.78万元人民币，较年初1.10亿元减少31.8%[14] - 存货为4.02亿元人民币，较年初3.96亿元增加1.5%[14] - 短期借款为1.99亿元人民币，较年初1.88亿元增加5.7%[15] - 应付票据为3.13亿元人民币，较年初5.38亿元减少41.9%[15] - 合同负债为1.68亿元人民币，较年初1.35亿元增加24.5%[15] - 总资产为33.446亿元人民币，较上年度末下降4.34%[3] - 在建工程为3753.14万元人民币，较年初增长183.12%[7] - 归属于母公司所有者权益为20.42亿元人民币，较年初19.90亿元增加2.6%[16] - 未分配利润为5.49亿元人民币，较年初4.99亿元增加9.6%[16] 投资收益 - 投资收益为871.13万元人民币，同比增长262.40%[8] - 对联营企业投资收益由亏损544万元转为盈利871万元[19] 股东和股权结构 - 实际控制人黄培钊持有6448.20万股人民币普通股，占总股本7.3%[11] - 财通价值动量混合型证券投资基金持有1899.99万股人民币普通股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.63亿元人民币，同比增长27.57%[20] - 营业收入同比增长27.57%至11.625亿元人民币[53] - 营业总收入同比增长27.6%至11.63亿元人民币[156] - 归属于上市公司股东的净利润为5617.27万元人民币，同比增长262.78%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5431.64万元人民币，同比增长616.95%[20] - 净利润同比增长261.8%至5605.67万元人民币[158] - 归属于母公司所有者的净利润达5617.27人民币[158] - 基本每股收益为0.0633元人民币，同比增长261.71%[20] - 加权平均净资产收益率为2.79%，同比增加1.99个百分点[20] - 公司综合收益总额为5605.67万元，相比上年同期的1549.22万元增长261.6%[159] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5617.27万元，相比上年同期的1548.39万元增长262.7%[159] - 基本每股收益为0.0633元，相比上年同期的0.0175元增长261.7%[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长29.25%至9.6亿元人民币[53] - 研发投入同比下降16.14%至1150.55万元人民币[54] - 研发费用同比下降16.1%至1150.55万元人民币[156] - 财务费用同比下降43.86%至964.44万元人民币[54] - 财务费用同比下降43.9%至964.44万元人民币[156] - 营业成本为2.16亿元，相比上年同期的2.44亿元下降11.4%[161] - 财务费用为623.49万元，相比上年同期的829.22万元下降24.8%[162] - 利息费用为760.73万元，相比上年同期的968.34万元下降21.4%[162] 各条业务线表现 - 芭田复合肥系列收入同比增长29.94%至10.27亿元人民币，占总收入88.34%[56] - 哈乐复合肥系列收入同比增长148.22%至192.8万元人民币[56] - 化学肥料制造业营业收入同比增长27.57%至11.63亿元，毛利率为17.42%[59] - 芭田复合肥系列收入同比增长29.94%至10.27亿元，毛利率为17.08%[59] - 中俄复合肥系列收入同比大幅增长323.01%至673.16万元[58][59] - 新型复合肥销量占比达60%以上[47] 各地区表现 - 华北地区收入同比增长52.24%至3.52亿元，占公司总收入30.30%[58] - 华南地区收入同比增长23.15%至3.84亿元，占比32.99%[58] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括氯化钾、尿素等基础肥料[74] - 公司处于快速发展期，项目投入资金较大，债权融资可能导致资产负债率上升[76] - 公司为化工行业，环保要求较高，"三废"排放量加大将增加环保支出[77] - 公司推行"肥料+方法+设施"服务模式，帮助农民实现科学施肥[77] - 公司构建智慧农业商业生态圈，以三原点和两平台为依托[77] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3904.66万元人民币，同比下降82.47%[20] - 经营活动现金流净额同比下降82.47%至3904.66万元人民币[54] - 投资活动现金流净额同比下降379.21%至-2493.85万元人民币[54] - 总资产为33.11亿元人民币，同比下降5.29%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为20.39亿元人民币，同比增长2.47%[20] - 货币资金较上年末减少0.72个百分点至3.25亿元，占总资产9.80%[62] - 应收账款较上年末减少1.36个百分点至5972.74万元，主要因客户回款增加[62] - 存货较上年末增加0.94个百分点至4.06亿元[62] - 合同负债较上年末增长0.84个百分点至1.55亿元[64] - 受限资产总额5.26亿元，其中货币保证金1.66亿元、抵押固定资产3.61亿元[65] - 资产总计33.11亿元人民币，较年初34.96亿元下降5.3%[148] - 负债总计12.64亿元人民币，较年初14.98亿元下降15.6%[149] - 货币资金为3.25亿元人民币，较年初3.68亿元下降11.7%[148] - 应收账款为5972.74万元人民币，较年初1.1亿元下降45.9%[148] - 存货为4.06亿元人民币，较年初3.96亿元增长2.5%[148] - 短期借款为1.55亿元人民币，较年初1.88亿元下降17.5%[149] - 应付票据为3.5亿元人民币，较年初5.38亿元下降35%[149] - 货币资金较期初增长14.4%至2.7亿元人民币[153] - 其他应收款大幅增长34.8%至16.1亿元人民币[153] - 短期借款新增5000万元人民币[154] - 应付票据减少13.9%至3.87亿元人民币[154] - 投资收益由负转正，实现868.44万元收益[156] - 经营活动产生的现金流量净额为3904.66万元，相比上年同期的2.23亿元下降82.5%[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.13亿元，相比上年同期的11.09亿元增长18.3%[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为5195.95万元，相比上年同期的-1.88亿元增长127.7%[167] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降75.4%至99,081,665.90元[169] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.8%至245,711,612.06元[169] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金同比下降73.4%至127,587,141.23元[169] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,308,272.53元，同比由正转负[171] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,870,595.38元，同比改善96.1%[171] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长89.0%至126,227,787.51元[171] - 合并所有者权益中归属于母公司所有者的未分配利润增加47,304,075.45元[174] - 合并综合收益总额为56,172,701.72元[174] - 合并期末现金及现金等价物余额同比增长70.9%至158,811,504.37元[168] - 合并期初现金及现金等价物余额同比增长88.9%至92,743,900.02元[168] - 公司对所有者（或股东）的分配为-88,826,268.68元[175] - 专项储备本期提取金额为1,904,502.03元[175] - 本期期末所有者权益合计为2,047,177,000元[175] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,927,235,622.00元[177] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为1,927,235,622.00元[177] - 本期综合收益总额为15,492,194.23元[177] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-373,160.21元[178] - 本期期末归属于母公司所有者权益余额为1,942,354,656.02元[179] - 少数股东权益期末余额为9,218,321.19元[179] - 2021年上半年母公司所有者权益合计减少3041.88万元，从19,153,309,606.90元降至18,849,121,317.50元[180][183] - 未分配利润减少3041.88万元，从4,425,761,371.50元降至4,121,573,082.10元，同比下降6.9%[180][183] - 综合收益总额亏损2155.02万元[180] - 对股东分配利润886.86万元[182] - 2020年上半年母公司所有者权益合计减少3026.79万元，从18,969,839,714.10元降至18,667,160,347.60元[184][186] - 2020年上半年未分配利润减少3026.79万元，从4,244,099,713.49元降至3,941,417,768.40元，同比下降7.1%[184][186] - 2020年上半年综合收益总额亏损3026.79万元[184] - 2021年上半年盈余公积为105,923,333.04元，较2020年同期的103,313,599.77元增长2.5%[180][184] - 2021年上半年资本公积为4,823,980,311.50元，与2020年同期基本持平[180][184] - 2021年上半年其他综合收益为-242,916,765.00元，较2020年同期无变化[180][184] 公司产品与技术 - 公司产品线覆盖全国所有经济作物及优质高价值粮食作物共500余个品种[28] - 公司肥料利用率、农产品品质和营养价值对比普通肥料提升10-20%[28] - 公司产品基本涵盖95%以上的国内主要农作物品种施肥需求[29] - 公司通过冷冻法工艺实现磷矿中微量元素100%保留[30] - 公司是复合肥行业第一家上市公司 技术品牌和市场占有率居国内前列[31] - 公司组建物联网技术团队开发农业物联网设施提供新种植体验[32] - 公司贵州基地生产的矿物质肥料及高效复合肥处于行业领先地位[33] - 公司是2009年首批全国农化服务中心授牌单位[33] - 公司拥有高塔复合肥、冠肥、冷融复合肥、转鼓复合肥四种生产工艺流程[34][35][36][37][38] - 公司复合肥三大营养元素氮磷钾占生产成本比例超过80%[41] - 干燥颗粒物料含水量低于0.6%[39] - 硝酸装置使用62-65%浓度硝酸分解磷矿[39] - 酸解液处理温度维持在60-70摄氏度[39] - 冷冻法硝酸磷肥装置技术达国际先进水平[44] 研发与专利 - 公司申请专利总数1080件其中发明专利731件实用新型专利305件[45] - 公司授权专利440件其中发明专利168件实用新型250件外观设计22件[45] - 公司拥有有效专利446件包括美国专利1件日本专利1件[45] - 新增发明专利申请超过60件涉及磷矿浮选等技术领域[45] 子公司表现 - 子公司贵州芭田生态工程有限公司营业收入为33.16亿元人民币，净利润为2947.16万元人民币[72] - 子公司北京世纪阿姆斯生物技术有限公司营业收入为5.24亿元人民币，净利润为1503.72万元人民币[72] - 子公司和原生态控股股份有限公司营业收入为2.08亿元人民币，净亏损为469.55万元人民币[72] - 公司主要子公司贵州芭田注册资本为12.998亿元人民币，持股比例100%[73] - 公司主要子公司和原生态注册资本为1亿元人民币，公司持股比例97.20%[73] 矿产资源 - 贵州小高寨磷矿资源量达6392万吨，平均品位P2O5 26.74%[50] - 公司斥资3.43亿元获得贵州瓮安磷矿探矿权[50] 环保与排放 - 非经常性损益项目中政府补助为235.25万元人民币[24] - 贵州芭田水污染物COD排放浓度为70mg/l[89] - 贵州芭田水污染物氟化物排放浓度为15mg/l[89] - 贵州芭田大气污染物二氧化硫排放浓度为200mg/m³[89] - 贵州芭田大气污染物颗粒物排放浓度为30mg/m³[89] - 贵州芭田核定二氧化硫年排放总量为84.672吨[89] - 贵州芭田核定颗粒物年排放总量为177.192吨[89] - 贵州芭田核定氟化物年排放总量为1.584吨[89] - 贵州芭田核定氮氧化物年排放总量为204.696吨[89] - 贵州芭田二氧化硫年排放量84.672吨，颗粒物年排放量26.64吨，氟化物年排放量1.584吨[90] - 贵州芭田二氧化氮年排放量分别为72.072吨和46.224吨[90] - 徐州市芭田化学需氧量(COD)年排放量0.6吨，氨氮(NH3-N)年排放量0.09吨[90] - 徐州市芭田总磷(TP)年排放量1.8吨，总氮(TN)年排放量5.4吨[90] - 徐州市芭田氮氧化物年排放量99.84吨，颗粒物年排放量5.17吨[90] - 松岗分公司化学需氧量排放标准为110mg/l，氨氮排放标准为15mg/l[91] - 松岗分公司磷酸盐排放标准为1.0mg/l，悬浮物排放标准为100mg/l[91] - 松岗分公司颗粒物排放标准为20mg/m³，氮氧化物排放标准为150mg/m³[91] - 贵港市芭田化学需氧量(COD)年排放量8.4吨，氨氮年排放量1.8吨[91] - 贵州芭田生态工程有限公司300万吨/年聚磷酸高效生态复合肥工程（一期）排污许可证有效期限自2020年3月24日起至2023年3月23日止[95] - 贵港市芭田生态有限公司总氮排放量为2.4吨/年[93] - 贵港市芭田生态有限公司总磷排放量为1.2吨/年[93] - 贵港市芭田生态有限公司二氧化硫排放量为10.8吨/年[93] - 贵港市芭田生态有限公司颗粒物排放量为38.88吨/年[93] - 贵港市芭田生态有限公司氮氧化物排放量为43.2吨/年[93] - 北京世纪阿姆斯生物工程有限公司废水总氮浓度为36.7毫克/升[94] - 北京世纪阿姆斯生物工程有限公司废水总磷浓度为6.98毫克/升[94] - 北京世纪阿姆斯生物工程有限公司废水化学需氧量为264毫克/升[94] - 北京世纪阿姆斯生物工程有限公司废水悬浮物浓度为88毫克/升[94] - 公司子公司北京世纪阿姆斯因环保违规被行政处罚1万元[101] - 贵港芭田涉及环境侵权纠纷诉讼涉案金额1937万元案件处于中止状态[113] - 贵港沃田年产6万吨多元素复合肥项目于2009年通过环保验收[98] - 北京世纪阿姆斯排污许可证有效期限自2019年12月16日至2022年12月15日[98] - 贵港芭田排污许可证有效期限自2020年8月18日至2023年8月17日[98] - 徐州芭田突发环境事件应急预案于2020年8月18日完成备案登记[98] 公司产能 - 贵州芭田具备年产300万吨聚磷酸高效生态复合肥项目产能[98] - 2019年中国复合化率为40% 低于全球50%和发达国家70-80%的水平[31] 股东与股权结构 - 有限售条件股份数量为193,641,925股，占总股本21.83%[133] - 无限售条件股份数量为693,220,702股，占总股本78.17%[133] - 股份总数886,862,627股，无变动[133] - 境外自然人黄培钊持股257,927,851股，占比29.08%[135] - 黄培钊质押股份数量为152,960,000股[135] - 境内自然人叶锡如持股70,456,742股，占比7.94%[135] - 境内自然人黄林华持股35,658,172股，占比4.02%[135] - 报告期末普通股股东总数为58,090户[135] - 实际控制人黄培钊持股6448.2万股，占比7.27%[136] - 股东黄林华持股3565.82万股，与黄培钊存在关联关系[136] - 公司注册资本为人民币886,862,627元[187] - 截至2021年6月30日累计发行股本总数88,686.26万股[187] 公司治理与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.27%[82] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为31.48%[82] - 公司报告期未发生重大关联交易[117][118][119][120][121] - 公司报告期不存在重大担保及委托理财[126][127] - 公司半年度财务报告未经审计[146] - 财务报告于2021年8月11日经董事会批准报出[189] - 公司纳入合并财务报表范围的主体共20户[190] 诉讼与纠纷 - 公司和原生态控股股份有限公司应收款纠纷涉案金额1219万元正在执行中[112] - 江苏临港燃料有限公司预付款纠纷剩余1105.71万元预付款项尚未收回[112] 社会责任 - 公司"助子成才"公益活动累计资助1450名贫困学生提供逾750万元助学扶持[103] 会计政策与合并范围 - 公司以一年12个月作为正常营业周期[197] - 公司采用人民币为记账本位币[198] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量资产和负债[199] - 企业合并涉及或有

收入和利润（同比） - 营业收入5.18亿元人民币，同比增长13.23%[8] - 归属于上市公司股东的净利润917.05万元人民币，同比增长41.53%[8] - 扣除非经常性损益的净利润831.16万元人民币，同比增长141.03%[8] - 基本每股收益0.0103元人民币，同比增长41.10%[8] - 净利润增长44.74%至9,213,651.02元，因收入上升及财务费用下降[16] - 净利润为921万元，同比增长44.7%[43] - 归属于母公司股东的净利润为917万元，同比增长41.5%[43] - 基本每股收益为0.0103元，同比增长41.1%[44] - 营业总收入从4.58亿元增长至5.18亿元，增加0.60亿元（增幅13.2%）[41] 成本和费用（同比） - 营业总成本为5.03亿元，同比增长11.8%[42] - 营业成本为4.31亿元，同比增长16.2%[42] - 财务费用下降73.61%至3,031,036.56元，因有息负债减少[16] - 财务费用为303万元，同比下降73.6%[42] - 利息费用为462万元，同比下降58.1%[42] - 利息收入为188万元，同比增长376.8%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4147.89万元人民币，同比下降60.73%[8] - 经营活动现金流量净额下降60.73%至41,478,853.12元，因支付供应商货款增加[16] - 投资活动现金流量净额恶化144.53%至-11,150,528.84元，因购建长期资产增加[16] - 经营活动现金流入为5.92亿元，同比增长24.3%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.7%，从105,620,981.01元降至41,478,853.12元[51] - 经营活动现金流入小计同比增长22.7%，从489,232,913.58元增至600,528,211.75元[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长65.8%，从279,618,436.52元增至463,538,345.67元[51] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降144.5%，从25,039,074.73元降至-11,150,528.84元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善88.1%，从-140,025,689.41元升至-16,686,455.07元[52] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降93.8%，从309,067,490.50元降至19,183,535.16元[54] 资产和负债变化 - 总资产33.83亿元人民币，较上年度末下降3.24%[8] - 归属于上市公司股东的净资产20.00亿元人民币，较上年度末增长0.52%[8] - 预付款项减少42.43%至75,141,183.76元，主要因结算上年预付原材料款[16] - 在建工程增加42.30%至18,863,835.64元，因磷矿工程项目投入增加[16] - 短期借款减少40.81%至111,400,000.00元，因偿还银行借款[16] - 应交税费激增112.13%至24,682,985.45元，因增值税及企业所得税增加[16] - 货币资金减少至314,635,769.23元，较期初下降14.47%[31] - 存货增加至440,878,868.00元，较期初增长11.38%[31] - 公司总资产从期初349.65亿元下降至期末338.33亿元，减少11.32亿元（降幅3.2%）[32][35] - 短期借款从1.88亿元减少至1.11亿元，下降0.77亿元（降幅41%）[32] - 应付票据从5.38亿元降至4.95亿元，减少0.43亿元（降幅8%）[32] - 合同负债从1.35亿元微增至1.40亿元，增长0.05亿元（增幅3.8%）[32] - 货币资金从2.36亿元减少至1.75亿元，下降0.61亿元（降幅26%）[35] - 长期股权投资从2.16亿元略降至2.12亿元，减少0.04亿元（降幅1.8%）[38] - 母公司其他应收款从11.94亿元增至13.48亿元，增加1.54亿元（增幅12.9%）[35] - 归属于母公司所有者权益从19.90亿元微增至20.00亿元，增长0.10亿元（增幅0.5%）[35] - 未分配利润从4.99亿元增至5.08亿元，增长0.09亿元（增幅1.8%）[35] - 期末现金及现金等价物余额同比增长167.8%，从39,732,416.59元增至106,385,769.23元[52] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长42.4%，从31,951,554.36元增至45,509,456.94元[55] - 货币资金期初余额为367,848,445.40元，未因新租赁准则调整发生变化[57] - 公司总资产为3,496,450,642.48元，其中流动资产合计1,075,138,438.66元，非流动资产合计2,421,312,203.82元[58] - 公司新增使用权资产7,880,840.77元，导致非流动资产总额增加至2,429,193,044.59元[58] - 公司负债总额为1,498,005,537.53元，其中流动负债1,421,050,944.27元，非流动负债76,954,593.26元[58][60] - 公司新增租赁负债7,880,840.77元，使非流动负债总额增至84,835,434.03元[58] - 公司所有者权益合计1,998,445,104.95元，其中归属于母公司所有者权益1,989,936,002.06元[60] - 母公司货币资金为236,490,550.70元，其他应收款达1,193,992,205.39元[61] - 母公司长期股权投资为2,216,322,320.83元，占非流动资产总额的93.3%[61][63] - 母公司应付票据为449,280,000.00元，其他应付款为1,263,359,427.66元[63] - 母公司新增租赁负债7,880,840.77元，使非流动负债总额增至9,880,840.77元[63] 非经常性损益及股东信息 - 计入当期损益的政府补助112.04万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数60,976户[12] - 实际控制人黄培钊持股比例29.08%，其中质押1.53亿股[12] 母公司特定表现 - 母公司净利润亏损2017万元，同比收窄8.5%[47] - 母公司筹资活动现金流入小计为123,065,561.18元，其中取得借款20,000,000.00元[55] 审计与报告基础 - 公司第一季度报告未经审计[65]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.27亿元人民币，同比下降6.67%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7738.45万元人民币，同比增长153.66%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6778.05万元人民币，同比增长377.33%[16] - 基本每股收益为0.0873元/股，同比增长153.78%[16] - 加权平均净资产收益率为3.96%，同比增长2.38个百分点[16] - 利润总额10,035.14万元，同比增长191.43%[53] - 归属于母公司净利润7,738.45万元，同比增长153.66%[53] - 营业收入212,652.00万元，同比下降6.67%[53] - 公司2020年营业收入为21.265亿元，同比下降6.67%[77] - 第一季度营业收入4.577亿元，第二季度4.536亿元，第三季度6.099亿元，第四季度6.053亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度647.94万元，第二季度900.45万元，第三季度2940.85万元，第四季度3249.21万元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度344.83万元，第二季度412.78万元，第三季度2768.77万元，第四季度3251.67万元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本171,657.93万元，同比下降8.96%[53] - 综合销售毛利率19.28%，同比上升2.03个百分点[53] - 销售费用13,563.50万元，同比增长17.47%[53] - 财务费用2,235.96万元，同比下降58.43%[53] - 营业成本总额17.17亿元人民币，同比下降8.96%[82] - 销售费用同比增长17.47%至1.356亿元[91] - 财务费用同比下降58.43%至2236万元，主要因有息负债减少[91] - 研发投入金额同比下降6.06%至6528万元，研发人员数量减少6.6%至382人[93] 各条业务线表现 - 芭田复合肥系列产品收入占比最高，达85.49%，收入18.181亿元[77] - 中俄复合肥系列收入增长显著，同比上升221.53%至498.09万元[77] - 哈乐复合肥系列收入下降23.92%至144.53万元[77] - 美加特复合肥系列收入大幅下降72.65%至26.78万元[77] - 中挪复合肥系列收入下降31.50%至1934.34万元[77] - 其他业务收入增长1.84%至9259.51万元[77] - 公司化学肥料制造业营业收入21.27亿元人民币，同比下降6.67%，毛利率19.28%同比上升2.03个百分点[79] - 芭田复合肥系列产品收入18.18亿元人民币，同比下降6.27%，毛利率20.65%同比上升2.16个百分点[79] - 中俄复合肥系列收入498.09万元人民币，同比大幅增长221.53%，但毛利率16.51%同比下降4.60个百分点[79] - 中芬复合肥系列收入1592.04万元人民币，同比暴增927.69%，毛利率20.91%基本持平[79] - 复合肥总销量78.44万吨，同比下降11.85%，生产量80.37万吨同比下降9.36%[80] - 公司新型复合肥销量占比达60%以上[45] 各地区表现 - 西南地区销售收入下降明显，同比减少20.38%至2.949亿元[77] - 华南地区销售收入占比最高达35.26%，金额为7.499亿元[77] - 华南地区收入7.50亿元人民币，毛利率27.46%为各区域最高[79] - 西南地区收入2.95亿元人民币，同比下降20.38%，但毛利率12.42%同比上升4.19个百分点[79] 管理层讨论和指引 - 复合肥行业向高浓度长效化发展，提高肥料利用率[112] - 公司计划利用贵州磷矿优势完善磷矿-磷化工-复合肥产业一体化[112] - 2021年将大力发展生态型高效肥料和农业定制平台业务[114] - 公司处于快速发展期，项目投入资金较大，后续仍有较大资金需求[118] - 行业竞争日趋激烈，复合肥行业处于政府限价向完全市场价过渡期[115] - 公司资产负债率逐年上升，存在财务风险[118] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3.66亿元人民币，同比下降32.91%[16] - 总资产为34.96亿元人民币，同比下降7.05%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为19.90亿元人民币，同比增长3.77%[16] - 经营活动现金流量净额同比下降32.91%至3.66亿元[94] - 投资活动现金流量净额改善93.92%，从-3159万元收窄至-192万元[94][95] - 筹资活动现金流入同比下降40.16%至4.33亿元[95] - 应收账款占总资产比例下降4.94个百分点至3.16%[98] - 存货占总资产比例上升2.55个百分点至11.32%[98] - 短期借款同比下降54.6%至1.88亿元，占总资产比例下降5.64个百分点[99] - 受限资产总额7.84亿元，含银行保证金2.73亿元及抵押固定资产4.91亿元[100] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度1.056亿元，第二季度1.171亿元，第三季度1.011亿元，第四季度4236.00万元[20] 生产和技术能力 - 复合肥设计产能197万吨 产能利用率49.82%[62] - 硝酸磷肥设计产能30万吨 产能利用率38.57%[62] - 硝酸氨钙设计产能15万吨 产能利用率41.53%[62] - 硝酸设计产能27万吨 产能利用率53.82%[62] - 磷精矿设计产能10万吨 产能利用率25.40%[62] - 磷矿石设计产能90万吨 正在进行矿山建设[62] - 首套国产化冷冻法硝酸磷肥装置技术达国际先进水平[43] - 高塔熔融喷浆造粒技术入选中国磷复肥最具创新影响力风云榜[43] - 硝酸磷肥生产使用62-65%的硝酸分解磷矿[37] - 干燥机出口物料含水量低于0.6%[37] - 转鼓复合肥生产要求磷肥和钾肥细度小于2mm[36] - 冷融工艺颗粒物料温度约为50℃[34] - 截至2020年公司共申请专利1036件，其中发明专利701件占比67.7%，实用新型专利291件占比28.1%[44] - 截至2020年12月31日公司拥有有效专利418件，其中美国专利1件、日本专利1件[44] - 2020年新增发明专利申请超过60件[44] - 2020年新增授权发明专利包括多功能生物有机缓释肥料制备方法等多项技术[61] - 产品企业标准均高于国家标准 并拥有国家认可CNAS实验室认证[61] - 建立了完整的产品管理体系 率先启动可追溯产品全过程的二维码体系[61] 采购和销售模式 - 复合肥三大营养元素氮磷钾对应的基础化肥占生产成本比例超过80%[39] - 公司采用统一采购模式，采购中心根据需求制定采购计划并按期实施[40] - 销售采用二级分销模式：公司-经销商-零售商-用户[40] - 原材料A采购占比25.28%，上半年均价2,361.80元，下半年均价2,315.00元[59] - 原材料B采购占比20.41%，上半年均价2,198.49元，下半年均价2,173.74元[59] - 原材料C采购占比13.94%，上半年均价1,292.51元，下半年均价1,618.13元[59] - 公司前五名客户销售额合计1.65亿元人民币，占年度销售总额比例7.76%[87][88] - 前五名供应商采购额合计4.34亿元人民币，占年度采购总额比例28.62%[88] - 主要原材料包括氯化钾、尿素、氯化铵等，占产品生产成本比重较高[116] 产品登记证情况 - 公司拥有71个肥料产品登记证，涵盖复混肥料、掺混肥料和有机无机复混肥料等类型[64][65][66] - 其中22个登记证（占比31%）因高含量产品免登记政策或备案政策调整而不再续期[64][65][66] - 6个登记证（占比8.5%）因备案政策调整改为备案管理不再续期[64][65] - 16个登记证（占比22.5%）因高含量产品执行免登记政策不再续期[64][65][66] - 33个登记证（占比46.5%）目前处于有效状态，有效期分布在2021年至2025年间[64][65][66] - 2021年有28个登记证到期，其中26个不再续期[64][65][66] - 2022年有11个登记证到期，其中1个有机无机复混肥料登记证不再续期[64][65] - 2023年有4个登记证到期[64][65] - 2024年有6个登记证到期[64][65] - 2025年有4个登记证到期[64][65] - 贵州芭田拥有13个产品登记证，其中12个为复混肥料，1个为农业用硝酸铵钙[67] - 贵州芭田的8个复混肥料登记证将于2022年3月31日到期，4个将于2023年2月28日到期[67] - 贵港芭田拥有12个产品登记证，包括9个复混肥料和3个有机-无机复混肥料[68][69] - 贵港芭田有3个复混肥料登记证因执行高含量免登记政策而不再续期[69] - 徐州芭田拥有32个产品登记证，全部为复混肥料[69][70] - 徐州芭田有10个登记证因执行高含量免登记或备案政策而不再续期[69][70] - 徐州芭田的7个登记证有效期至2025年2月，6个登记证有效期至2022年6月[69][70] - 徐州芭田的5个登记证有效期至2023年2月，4个登记证有效期至2023年4月[69][70] - 公司旗下三地子公司（贵州、贵港、徐州）共计拥有57个肥料产品登记证[67][68][69][70] - 公司部分产品登记证因国家高含量免登记政策而不再续期，涉及贵港3个和徐州10个登记证[69][70] 子公司表现 - 贵州芭田子公司营业收入为3,142,169,485.47元，净利润为74,693,606.99元[109] - 北京世纪阿姆斯子公司营业收入为367,246,162.79元，净利润为22,992,837.77元[109] - 贵州芭田子公司注册资本为12.998亿元，公司持股100%[110] - 北京世纪阿姆斯注册资本为50,178,498.00元，系2015年并购标的[110] - 公司持有徐州芭田98.6%股权，其注册资本为21,377.178万元[109] - 公司持有贵港芭田100%股权，注册资本22,943.20万元[110] - 公司持有和原生态97.20%股权，注册资本10,000万元[110] - 公司新设立并100%控股贵州芭田矿业有限公司[136] - 公司不再将原100%控股的北京芭田生态农业科技有限公司纳入合并范围[136] 资产和项目投资 - 在建工程期末比期初减少959.72万元，下降41.99%，原因是贵州芭田硝酸磷肥B线工程项目由在建工程转入固定资产[42] - 公司斥资3.43亿元获贵州省瓮安县小高寨磷矿探矿权[49] - 贵州小高寨磷矿矿石资源量达6392万吨，P2O5平均品位26.74%[49] - 2020年5月公司全资子公司贵州芭田获得采矿许可证[49] - 公司2015年参与大北农科技定增项目投资2亿元[47] - 贵州芭田2020年5月取得瓮安县小高寨磷矿采矿许可证[187] - 2020年5月获得贵州瓮安县小高寨磷矿采矿许可证，实现磷矿营养成分100%保留[27] 非经常性损益和分红 - 2020年非经常性损益合计960.40万元，其中政府补助617.89万元，非流动资产处置损失168.28万元[21][22] - 公司收到政府补助391.52万元，与收益相关且不具有可持续性[74] - 公司以8.87亿股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税）[4] - 公司2020年现金分红总额为886.86万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.46%[125] - 公司2019年现金分红总额为532.12万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的17.44%[125] - 公司2020年权益分派预案为每10股派现0.10元，不送红股，不以公积金转增股本[126] - 公司2019年权益分派方案为每10股派现0.06元，不送红股，不以公积金转增股本[125] - 公司2020年可分配利润为4.99亿元[126] 会计政策和调整 - 预收款项调整减少152,107,509.25元，合同负债增加139,548,173.62元，其他流动负债增加12,559,335.63元[135] - 预收款项调整减少7,939,379.11元，合同负债增加7,283,834.05元，其他流动负债增加655,545.06元[134] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对期初留存收益及财务报表相关项目进行追溯调整[133] 承诺履行和公司治理 - 邓祖科关于避免同业竞争的承诺自2015年7月22日起正常履行中[127][128][129][130] - 黄培钊关于股份限售的承诺自2007年9月5日起正常履行中，任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[131] - 黄培钊作为控股股东承诺不从事与公司相同或相似业务，该承诺自2015年7月22日起正常履行中[130][131] - 所有承诺事项均按时履行[131] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[132] - 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[16] - 境内会计师事务所审计报酬为140万元[137] 诉讼和关联交易 - 公司与和原生态控股股份有限公司的应收款纠纷涉案金额为1219万元[139] - 公司向关联方黄培钊拆入资金峰值达1.21亿元[148] - 关联方借款2019年利息支出为259.16万元，2020年为114.35万元[149] - 贵港市芭田生态有限公司涉及环境侵权纠纷，涉案金额为1937万元[140] - 江苏临港燃料有限公司预付款纠纷涉案金额为1105万元[139] - 公司已收回天津龙垦嘉益国际贸易有限公司预付款项648.81万元及资金占用利息71.72万元[139] - 公司尚有1105.71万元预付款项余额未收回[140] 安全生产和环保 - 贵州基地安全费用实际投入472.06万元，超出应投入461.4万元[159] - 贵州基地安全隐患排查总数2496条，整改率达100%[159] - 贵州基地安全教育培训达7689人次[159] - 松岗基地安全费用投入17.56万元[160] - 松岗基地安全隐患排查总数230余条，整改率100%[160] - 西丽基地安全生产总投入36760元，人均1150元[162] - 西丽基地组织安全生产培训79课时，月均6.5课时[162] - 徐州基地配置化工注册安全工程师1名，专职安全管理人员4名[163] - 徐州基地三年来未发生重大安全生产事故[163] - 公司特种作业持证上岗率100%[164] - 公司三年来未发生重大安全生产事故[164] - 公司二氧化硫排放总量为84.672吨/年[172] - 公司颗粒物排放总量为177.192吨/年[172] - 公司氮氧化物排放总量为204.696吨/年[172] - 贵州芭田二氧化硫年排放量为84.672吨[173] - 贵州芭田颗粒物年排放量为26.64吨[173] - 贵州芭田氟化物年排放量为1.584吨[173] - 贵州芭田二氧化氮年排放量分别为72.072吨和46224吨[173] - 徐州芭田COD年排放量为0.6吨[173] - 徐州芭田NH3-N年排放量为0.09吨[173] - 徐州芭田TP年排放量为1.8吨[173] - 徐州芭田TN年排放量为5.4吨[173] - 徐州芭田氮氧化物年排放量为99.84吨[173] - 徐州芭田颗粒物年排放量为5.17吨[173] - 贵港市芭田生态有限公司水污染物年排放量：化学需氧量(COD) 8.4吨 氨氮 1.8吨 悬浮物 3.6吨 总磷 1.2吨 总氮 2.4吨[175] - 贵港市芭田生态有限公司大气污染物年排放量：二氧化硫 10.8吨 颗粒物 38.88吨 氮氧化物 43.2吨[175] - 北京世纪阿

公告基本信息 - 证券代码为 002170，证券简称为芭田股份，公告编号为 20 - 56 [1] 公司信息 - 深圳市芭田生态工程股份有限公司将参加活动，公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确和完整 [2] 活动信息 - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办，主题为“高质量发展 做受尊敬的上市公司”——2020 深圳辖区“创业创新”上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与活动 [2] - 活动时间为 2020 年 12 月 8 日 9:00 至 17:00 [2] 沟通人员信息 - 届时公司董事会秘书郑宇先生、财务总监胡茂灵先生将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6.10亿元人民币，同比增长1.17%[8] - 年初至报告期末营业收入为15.21亿元人民币，同比下降2.96%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2940.85万元人民币，同比增长122.15%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4489.24万元人民币，同比增长134.81%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3526.38万元人民币，同比增长122.71%[8] - 净利润增长168.24%至4490.96万元，因财务费用下降及毛利率上升[16] - 营业收入增长1.2%至6.10亿元[36] - 公司2020年第三季度净利润为2941.74万元，同比增长127.6%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为2940.85万元，同比增长122.1%[38] - 合并利润表显示营业总收入15.21亿元，同比下降2.9%[44] - 持续经营净利润为4490.96万元，同比增长168.2%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为4489.24万元，同比增长134.8%[46] - 营业收入为3.91亿元，同比增长64.0%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降2.8%至4.95亿元[37] - 销售费用激增54.8%至4057.7万元[37] - 财务费用下降64.0%至335.9万元[37] - 利息费用下降41.9%至473.6万元[37] - 营业总成本14.81亿元，同比下降4.2%[44] - 销售费用1.14亿元，同比增长70.7%[45] - 财务费用2053.70万元，同比下降46.4%[45] - 研发费用2497.83万元，同比增长8.7%[45] - 营业成本为3.73亿元，同比增长61.2%[49] - 财务费用为1123.76万元，同比下降67.1%[49] - 利息费用为1406.60万元，同比下降53.4%[49] - 销售费用增长70.71%至1.14亿元，因促销推广及工薪支出增加[16] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元人民币，同比增长60.80%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.24亿元人民币，同比下降38.35%[8] - 经营活动现金流量净额下降38.35%至3.24亿元，因支付供应商采购款增加[17] - 经营活动现金流入小计为18.88亿元，同比增长0.1%[52] - 销售商品提供劳务收到现金为18.68亿元，同比下降0.6%[52] - 购买商品接受劳务支付现金为12.34亿元，同比增长15.0%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为3.24亿元人民币，同比下降38.4%[54] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.58亿元人民币，同比减少1.4%[54] - 支付的各项税费为4019.86万元人民币，同比下降14.0%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为340.33万元人民币，同比由负转正（上期为-843.41万元）[54] - 筹资活动现金流入小计为3.37亿元人民币，同比增加104.9%[55] - 偿还债务支付的现金为1.68亿元人民币，同比大幅减少70.5%[55] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.50亿元人民币，同比下降11.0%[57][58] - 取得借款收到的现金为2000万元人民币，同比大幅减少87.2%[55] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额2708.80万元人民币，同比大幅增长4693.8%[54] 资产和负债变动 - 公司总资产为36.22亿元人民币，较上年度末下降3.72%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为19.57亿元人民币，较上年度末增长2.06%[8] - 应收账款下降66.66%至1.02亿元，主要因客户回款增加[16][28] - 其他应收款下降53.21%至2213.55万元，因收回合作公司往来款[16][28] - 在建工程增长40.89%至3219.83万元，因磷矿工程项目投入增加[16][28] - 无形资产增长157.18%至8.22亿元，因探矿权转为采矿权[16][28] - 其他非流动资产下降93.77%至3434.85万元，因探矿权转入无形资产[16][28] - 应付票据增长64.38%至4.66亿元，因银行票据结算采购款比例增加[16][28] - 货币资金增长27.11%至4.80亿元[28] - 公司总负债从年初36.72亿元降至期末36.21亿元，降幅1.4%[30][34] - 流动负债减少15.73亿元至14.09亿元，降幅10.0%[30] - 货币资金增长12.4%至3.61亿元[31] - 应收账款下降42.4%至541.5万元[31] - 其他应收款大幅增长37.7%至29.24亿元[31] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8728.05万元人民币，同比基本持平[59] 其他财务数据 - 报告期内计入当期损益的政府补助为850.95万元人民币[9] - 信用减值损失产生收益1237.72万元，同比增长112.7%[45] - 母公司净利润亏损1312.06万元，同比收窄33.2%[42] - 基本每股收益0.0332元，同比增长122.8%[39] - 基本每股收益为0.0506元，同比增长134.3%[47]

收入和利润（同比） - 营业收入9.11亿元，同比下降5.54%[17] - 营业收入91128.05万元同比下降5.54%[40][41] - 营业收入同比下降5.54%至9.11亿元，其中化学肥料制造业收入占比100%[44][47] - 合并利润表显示2020年半年度营业总收入为9.11亿元，同比下降5.5%[141] - 归属于上市公司股东的净利润1548.39万元，同比增长163.33%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1548.39万元同比增长163.33%[40][41] - 扣除非经常性损益的净利润757.61万元，同比增长137.65%[17] - 公司2020年半年度净利润为1549.22万元，较上年同期的381.57万元增长306.0%[143] - 归属于母公司所有者的净利润为1548.39万元，较上年同期的588.01万元增长163.3%[143] - 基本每股收益0.0175元/股，同比增长165.15%[17] - 基本每股收益为0.0175元，较上年同期的0.0066元增长165.2%[144] - 加权平均净资产收益率0.80%，同比上升0.49个百分点[17] 成本和费用（同比） - 营业成本为7.43亿元，同比下降8.7%[141] - 综合销售毛利率18.50%同比上升2.79个百分点[41] - 销售费用7366.36万元同比增长80.92%[41][42] - 销售费用大幅增长至7366万元，同比增加80.8%[141] - 研发费用1371.94万元同比增长50.24%[41][42] - 财务费用1717.83万元同比下降40.67%[41][42] - 财务费用下降至1718万元，同比减少40.7%[141] - 母公司营业成本为2.44亿元，较上年同期的1.81亿元增长35.1%[146] - 母公司财务费用为829.22万元，较上年同期的2500.65万元下降66.8%[146] - 母公司利息费用为968.34万元，较上年同期的2200.81万元下降56.0%[146] - 信用减值损失为891.79万元，较上年同期的272.41万元增长227.4%[143] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.23亿元，同比下降51.83%[17] - 经营活动产生的现金流量净额22270.57万元同比下降51.83%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为2.227亿元，同比下降51.8%[151] - 经营活动现金流入总额11.223亿元，同比减少2.4%[151] - 购买商品接受劳务支付现金6.829亿元，同比增加39.3%[151] - 支付职工现金1.038亿元，同比增加8.7%[151] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长234.74%至893.19万元，主要因收回深圳市新湖楼村股份合作公司退地补偿款2651.75万元[43] - 投资活动现金流量净额893万元，去年同期为-663万元[152] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善50.87%至-1.88亿元，主要因票据融资款增加[43] - 筹资活动现金流出5.248亿元，同比增加1.9%[152] - 取得借款收到的现金2000万元，同比减少85%[152] - 现金及现金等价物净增加额同比下降40.36%至4382.73万元，主要因支付供应商上年末应付采购款同比增加[43] - 期末现金及现金等价物余额9293万元，同比减少22%[152] - 母公司经营活动现金流量净额4.036亿元，同比减少3.5%[154][155] - 母公司投资活动现金流量净额2402万元，去年同期为-117万元[155] - 合并层面销售商品、提供劳务收到的现金为11.09亿元，较上年同期的11.46亿元下降3.2%[150] 资产负债变化 - 货币资金从3.78亿元增加至6.07亿元，增长60.7%[133] - 货币资金从3.21亿元增长至5.13亿元，增幅59.7%[138] - 货币资金占总资产比例上升9.60个百分点至15.93%，金额增至6.07亿元，主要因银行保证金增加[50] - 应收账款从3.05亿元减少至1.78亿元，下降41.5%[133] - 存货从3.30亿元增加至3.89亿元，增长17.7%[133] - 预付款项从1.17亿元减少至0.75亿元，下降36.0%[133] - 其他应收款从0.47亿元减少至0.21亿元，下降55.9%[133] - 其他应收款从21.23亿元增至25.31亿元，增长19.2%[138] - 流动资产总额从12.18亿元增加至13.30亿元，增长9.2%[133] - 资产总额从37.62亿元增加至38.12亿元，增长1.3%[133] - 总资产38.12亿元，较上年度末增长1.33%[17] - 短期借款从4.15亿元增加至5.62亿元，增长35.3%[134] - 短期借款占总资产比例上升8.86个百分点至14.73%，金额增至5.62亿元，主要因票据融资款增加[50] - 应付票据从2.83亿元增加至5.10亿元，增长80.0%[134] - 应付票据从5.42亿元增至8.32亿元，增幅53.5%[139] - 应付账款从4.79亿元减少至2.67亿元，下降44.3%[134] - 预收款项从1521万元降至1454万元，下降4.4%[135] - 其他应付款从1.96亿元增至2.52亿元，增长28.4%[139] - 归属于上市公司股东的净资产19.33亿元，较上年度末增长0.81%[17] - 未分配利润从4.24亿元降至3.94亿元，减少7.2%[140] - 受限资产总额9.10亿元，包括银行保证金5.10亿元及融资抵押固定资产3.95亿元[51] 各业务线表现 - 芭田复合肥系列收入同比下降5.42%至7.90亿元，占总收入86.73%[44] - 好阳光复合肥系列收入同比下降34.94%至5443.22万元，毛利率上升4.02个百分点至19.08%[44][47] - 中俄复合肥系列收入新增159.13万元，同比增长100%[44] - 新型复合肥销量占比达60%以上[33] 子公司表现 - 徐州市芭田子公司注册资本为2.1377亿元人民币，总资产21.436亿元，净资产3.276亿元，营业收入3.008亿元，营业利润1920万元，净利润1904万元[60] - 贵港市芭田子公司注册资本2.2943亿元，总资产7.138亿元，净资产3.723亿元，营业收入2.618亿元，营业利润2087万元，净利润1973万元[60] - 和原生态子公司注册资本1亿元，总资产2.151亿元，净资产4806万元，营业收入1066万元，营业亏损291万元，净亏损291万元[60] - 贵州芭田子公司注册资本12.998亿元，总资产34.463亿元，净资产11.247亿元，营业收入8.773亿元，营业亏损245万元[60] - 北京世纪阿姆斯子公司注册资本5017.85万元，总资产12.341亿元，净资产1.9135亿元，营业收入1.2456亿元，营业利润909万元，净利润504万元[60] - 母公司营业收入为2.55亿元，较上年同期的1.82亿元增长40.0%[146] - 母公司净利润亏损3026.79万元，较上年同期亏损5572.75万元收窄45.7%[147] 资产和投资活动 - 在建工程期末比期初增加716.81万元，上升31.37%[29] - 斥资3.43亿元获得贵州瓮安县小高寨磷矿探矿权[35] - 贵州小高寨磷矿平均品位30%远优于普通磷矿25%[35] - 计入当期损益的政府补助636.83万元[21] 技术和研发 - 公司共申请专利1018件，其中发明专利691件，实用新型专利285件[31] - 授权专利396件，其中发明专利147件，实用新型225件，外观设计44件[31] - 新增发明专利申请超过60件[31] - 高塔熔融喷浆造粒技术入选中国磷复肥最具创新影响力风云榜[30] - 首套国产化冷冻法硝酸磷肥装置技术达国际先进水平[30] - 复合长效技术产品获中华农业科技一等奖[32] - 新型生态修复功能材料技术获环保部环境保护科学技术二等奖[32] - 产品基本涵盖95%以上的国内主要农作物品种施肥需求[24] - 公司是国内复合肥行业第一家上市公司[25] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 邓祖科于2015年7月22日作出避免与芭田股份同业竞争的不可撤销承诺且正常履行中[70][71][72] - 黄培钊于2015年7月22日作出避免同业竞争及关联交易方面的承诺且正常履行中[73][74] - 黄培钊股份限售承诺：每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[74] - 黄培钊股份限售承诺期限涵盖在职期间至离职后半年内[74] - 黄培钊等9名高管于2019年9月10日共同作出职务消费约束等六项承诺且正常履行中[74][75] - 徐州芭田公司持股比例为98.6%，沛县国有公司持股1.4%[61] - 贵港芭田为公司全资子公司[61] - 和原生态公司持股97.20%，吴健鹏持股2.80%[61] - 贵州芭田为公司全资子公司[62] - 北京世纪阿姆斯系2015年通过发行股份及支付现金并募集配套资金收购的标的资产[62] 股东和股本结构 - 外资持股比例21.83%，数量193,599,150股[112] - 无限售条件股份占比78.17%，数量693,220,702股[112] - 股份总数886,862,627股[112] - 股东黄培钊持股比例29.08%，质押172,960,000股[114] - 股东叶锡如通过协议转让获得70,456,742股，占比7.94%[113][114] - 普通股股东总数69,601户[114] - 公司累计发行股本总数为8.869亿股，注册资本为8.869亿元[169] 环保和社会责任 - 公司属于环保部门重点排污单位，子公司贵州芭田生态工程有限公司存在水污染物及大气污染物排放[97] - 水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），COD排放浓度为70mg/l，氟化物为15mg/l，总磷为0.5mg/l[97] - 大气污染物排放执行综合排放标准，二氧化硫排放浓度为200mg/m³，颗粒物为30mg/m³[97] - 二氧化硫核定排放总量为84.672吨/年，颗粒物为26.64吨/年，氟化物为1.224吨/年[97] - 贵州芭田生态工程有限公司300万吨/年聚磷酸高效生态复合肥工程环境影响报告书于2013年8月完成，2017年3月完成环保验收[99] - 贵州芭田公司硝酸尾气排放口氮氧化物排放浓度为100 mg/m³和200 mg/m³，年排放量分别为72.072吨和46.224吨[98] - 徐州市芭田生态有限公司年产复合肥60万吨生产线环境影响报告表于2005年9月完成，2008年8月通过环保验收[100] - 徐州市芭田公司锅炉废气排放口二氧化硫排放浓度175 mg/m³，年排放量3.07吨；氮氧化物排放浓度179 mg/m³，年排放量6.42吨[98] - 深圳市芭田松岗分公司年产复合肥50万吨生产线环境影响报告书于2005年1月完成，2008年8月通过环保验收[100] - 贵州芭田公司清净下水排口、锅炉尾气排口、硝酸尾气排口在线监测数据实时上传公开[102] - 徐州市芭田公司污水处理站监测COD排放浓度55.4 mg/l，年排放量0.6吨；氨氮排放浓度2.06 mg/l，年排放量0.09吨[98] - 深圳市芭田松岗分公司污水处理站化学需氧量排放浓度<5 mg/l，氨氮排放浓度0.42 mg/l[98] - 贵州芭田公司突发环境事件应急预案于2016年2月27日备案登记[101] - 深圳市芭田松岗分公司突发环境事件应急预案于2019年1月17日备案登记[101] - 助子成才活动累计资助1425名学生，总金额732.5万元[104][105][107] - 2020年半年度助子成才活动投入12.5万元资助25名学生[105] 审计和合规 - 公司2020年半年度财务报告未经审计[76] - 董事会确认无上年度非标准审计报告相关情况[78] - 公司报告期末未发生破产重整事项[78] - 重大诉讼涉案金额为1,211.07万元，一审判决支持公司获赔货款及违约金，目前判决已生效且正在执行中[79] - 公司报告期无媒体质疑事项[80] - 公司报告期无处罚及整改情况[81] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[89] - 公司报告期无重大担保、委托理财及其他重大合同情况[94][95][96] - 公司2020年半年度报告于2020年8月27日经董事会批准报出[170] 会计政策 - 公司合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围包括公司及全部子公司[183] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[179] - 购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新证据可调整或有对价并相应调整合并商誉[179] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时经复核后差额计入当期损益[179] - 购买方取得被购买方可抵扣暂时性差异在购买日后12个月内符合条件时可确认递延所得税资产并减少商誉[180] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享份额的差额计入当期投资收益[185] - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日在被合并方的账面价值计量[178] - 非同一控制下企业合并直接费用如审计评估咨询等中介费用于发生时计入当期损益[179] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司会计政策对子公司财务报表进行必要调整[184] - 公司内所有重大往来余额交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销[184] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营确认单独持有资产和负债并按份额确认共同资产与负债[188] - 合营企业投资采用权益法核算[188] - 现金及现金等价物包括库存现金、活期存款和三个月内到期流动性强的投资[190] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[191] - 以公允价值计量的外币非货币性项目折算差额作为公允价值变动计入当期损益[193] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类：摊余成本计量、公允价值计量计入其他综合收益、公允价值计量计入当期损益[194] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[194] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，其减值损失、汇兑损益和利息收入计入当期损益[195] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[195][197] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或几乎所有风险报酬转移给转入方[198] - 金融资产终止确认需评估风险报酬转移 若几乎全部转移则终止确认[199] - 金融负债终止确认条件为现时义务解除或条款实质性修改[199] - 金融负债终止确认差额计入当期损益[199] - 金融资产与负债抵销需同时满足法定权利和净额结算计划[200] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价[200] - 无活跃市场时采用估值技术确定公允价值[200] - 估值技术包括市场交易参考和折现模型等方法[200] - 估值优先使用相关可观察输入值[200] - 不可观察输入值仅在无法获取可观察值时使用[200]