江苏通润装备科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《江苏通润装备科技股份有限公司独立董事制度工作细则》 等相关规定，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在认真审阅相关议案并了解情况的基础上，依据客观公正的原则，基于 独立判断的立场，对第八届董事会第五次会议所涉公司与正泰集团财务有限公司 （以下简称"正泰财务公司"）的关联交易相关事项发表独立意见如下： 3、对于上述关联交易，公司拟定了《江苏通润装备科技股份有限公司关于 正泰集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》，我们认为风险评估报告全面、 客观，真实地反映了正泰财务公司的实际状况，我们同意风险评估报告对正泰财 务公司所做的评判。 4、对于上述关联交易，为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司与 正泰财务公司开展金融业务的风险，保障资金安全，公司制定了《江苏通润装备 科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子 邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由 董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-079 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏 通润装备科技股份有限公司关于正泰集团财务有限公司 2022 年度风险评估报 告》。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-081 江苏通润装备科技股份有限公司关于与 正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与正泰集团财务 有限公司（以下简称"正泰财务公司"）签订《金融服务协议》，就授信服务、 存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议。 ●公司和正泰财务公司的实际控制人均为南存辉先生，公司与正泰财务公司 之间构成关联关系，上述交易行为构成关联交易。 为加强公司资金管理，提高资金风险管控能力，降低资金运营成本，提高资 金使用效率，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司拟与正泰财务公司签订《金 融服务协议》，就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等 业务达成协议，有效期为自公司股东大会审议通过之日起三年。公司和正泰财务 公司的实际控制人均为南存辉先生，公司与正泰财务公司构成关联关系，上述交 易行为构成关联交易。 二、关联方基本情况 ●该事项已经公司董事会审议通过， ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为3.18亿元，同比下降25.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比下降51.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为590万元，同比下降84.26%[5] - 总资产为20.88亿元，较上年末下降2.73%[5] - 公司非经常性损益项目包括政府补助、资产处置损益等[5] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,488,018,799.81元，其中货币资金为829,207,484.29元，应收账款为242,559,305.53元，存货为285,454,291.15元[11] - 公司非流动资产合计为600,334,410.44元，其中固定资产为421,767,792.09元，无形资产为42,397,540.70元[12] 财务费用变动 - 应收票据、应收款项融资、预付账款减少，其他应收款、其他流动资产增加[7] - 销售费用、研发费用、财务费用减少，其他收益、公允价值收益增加[7] 现金流量变动 - 营业外收入大幅增加，利润总额下降，所得税费用减少[8] - 经营活动现金流量净额减少，投资活动现金流量净额增加，筹资活动现金流量净额增加[8] 季度财务表现 - 2023年第一季度，江苏通润装备科技股份有限公司营业利润为2,641,721.89元，较上一季度下降了43.4%[14] - 净利润为1,850,657.79元，较上一季度下降了46.9%[14] - 综合收益总额为18,433,195.73元，较上一季度下降了46.7%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5,900,927.29元，较上一季度下降了84.2%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,489,239.52元，较上一季度下降了92.5%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,052,648.58元，较上一季度增长了5105.1%[17]

财务表现 - 公司2022年营业收入为1,678,033,563.44元，较上年下降12.65%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为149,041,316.50元，同比增长3.59%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为312,148,412.79元，较上年大幅增长4584.95%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.42元，较上年增长5.00%[9] - 公司2022年加权平均净资产收益率为9.80%，较上年略有下降0.25%[9] - 公司2022年末总资产为2,146,937,809.02元，较上年末增长4.30%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,572,771,734.06元，较上年末增长6.72%[9] - 公司2022年第一季度营业收入为427,958,228.92元，第二季度为461,411,931.82元，第三季度为402,046,772.68元，第四季度为386,616,630.02元[12] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为30,536,692.07元，第二季度为50,162,555.14元，第三季度为43,414,548.11元，第四季度为24,927,521.18元[12] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为37,479,368.03元，第二季度为69,502,748.34元，第三季度为133,876,240.83元，第四季度为71,290,055.59元[12] - 公司2022年实现营业总收入167,803.36万元，同比下降12.65%[19] - 公司2022年销售额前五名客户合计销售金额为965,943,350.36元，占年度销售总额比例为57.56%[25] - 公司2022年销售量为129,089.71万元，同比下降18.07%[24] - 公司2022年营业成本构成中，金属制品业原材料占比58.12%[24] - 公司2022年销售费用增长34.44%，主要原因是职工薪酬及各项费用增加[26] - 公司2022年管理费用增长22.67%，主要原因是美元汇率变动导致汇兑收益[27] - 公司2022年研发费用下降71.17%，主要原因是研发项目减少[28] - 公司2022年销售额为129,089.71万元，同比下降18.07%[24] - 公司2022年营业总收入为1,678,033,563.44元，较上年度有所下降[168] - 公司2022年度营业总收入为1,678,033,563.44元，较上年度有所下降[168] - 公司2022年度营业总成本为1,444,460,890.76元，较上年度有所下降[169] - 公司2022年度净利润为178,161,021.49元，较上年度略有增长[169] - 公司2022年度综合收益总额为184,667,356.12元，较上年度有所增长[170] - 2022年度营业利润为1.298亿人民币，较上一年度增长20.6%[172] - 2022年度净利润为1.016亿人民币，较上一年度增长17.5%[172] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为3.121亿人民币，较上一年度增长[173] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为-1.31亿人民币，较上一年度下降[173] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-6.48亿人民币，较上一年度下降[174] - 筹资活动现金流出小计为53477557.95元，筹资活动产生的现金流量净额为-53477557.95元[175] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7366213.56元[175] - 现金及现金等价物净增加额为94781775.48元，期初现金及现金等价物余额为429675313.35元，期末现金及现金等价物余额为524457088.83元[175] - 归属于母公司所有者权益中，股本为356517053.00元，其他权益工具为341106557.00元[175] - 上年期末余额中，股本为356517053.00元，其他权益工具为341106557.00元[177] - 本年期初余额中，股本为356517053.00元，其他权益工具为341106557.00元[177] - 本期综合收益总额为476.3元[178] - 利润分配中，提取盈余公积967.8元，对所有者（或股东）的分配为535477557.95元[179] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为125993.06元[179] 业务情况 - 公司主营产品涉及金属工具箱柜、机电钣金、输配电控制设备三个行业，其中金属工具箱柜行业受中美贸易战略竞争影响，订单出现去中国制造趋势，导致国内工具箱柜行业制造向海外转移速度加快[15] - 公司机电钣金业务主要产品包括电子冰箱、户外显示屏、摄像头等，受需求萎缩和中美贸易战略竞争影响，新客户拓展面临困难，客户开发进度不可控[17] - 公司输配电控制设备业务主要产品包括高压成套开关设备、中低压成套开关设备等，行业竞争激烈，产品利润率总体下降[17] - 公司2022年营业收入构成中，金属制品业占比76.93%，输配电及控制设备制造业占比22.44%[21] - 境外业务占公司营业收入71.65%，境内业务占27.71%[21] - 金属制品业务产品毛利率同比上升4.80%，主要受产品价格上调和主要原材料价格下降影响[21] - 金属制品业2022年销售额为947,453,122.05元，同比增长26.61

公司基本情况 - 公司成立于2002年，是外商投资股份有限公司，2007年在中小板上市 [1] - 上市前主要生产金属工具箱柜、办公家具产品，上市后收购通用电器厂和通润开关厂，主营金属工具箱柜和输配电及控制设备 [1] - 是国内工具箱柜行业龙头企业和国家标准制定者，世界知名生产商 [1] 主要经营情况 - 2014年实现营业收入99,078.82万元，同比增长4.52%，营业利润8,100.65万元，同比增长19.52%，净利润6,074.15万元，同比增长19.97%，每股收益0.23元 [1][3] - 工具箱收入6.27亿元，同比增长13.43%；高低压开关柜收入2.79亿元，同比下滑8.10% [3] - 2014年工具箱受益欧美经济复苏，需求增加，但因欧元走低，预计今年欧洲市场订单下降，去年欧洲市场销售约8000 - 9000万元 [3] - 目前工具箱上半年销售正常，下半年情况待7、8月订单确定；输配电及控制设备今年增长希望不大，预计下滑 [3] 转型规划 - 子公司常熟市天狼机械设备制造有限公司进军农机市场，开发微耕机、剪草机、碎枝机等产品，微耕机已通过江苏省农机鉴定，有澳大利亚客户小批下单及返单 [3] - 2014年子公司通用电器厂投资设立常熟市通润机电设备制造有限公司，开发与现有技术产品相关的小型控制柜实现产业转型 [3] - 转型升级依靠自主研发、培育，不排除外延式扩张 [3] 研发项目与中国制造2025关系 - 研发项目包括脚轮障碍行走试验机、冲床板材分隔及送料机构、TW2系列万能式断路器、旋耕机和微耕机项目 [3] - 积极响应中国制造2025战略，通过工艺创新和自动化生产改造提高效率、降低成本 [3] 光伏逆变器项目情况 - 因光伏行业资金回笼周期长、逆变器市场价格低，暂无扩大投资计划 [3]

公司基本情况 - 2002年成立，2007年8月在中小板上市，目前总股本25020万股 [1] - 外商投资股份有限公司，上市前生产金属工具箱柜、办公家具产品，上市后业务扩大，主营金属工具箱柜和输配电及控制设备 [1] - 国内工具箱柜行业龙头企业、行业标准制定者，世界知名生产制造商，生产规模和产品线全球第一 [1] 公司架构与业务占比 - 下设五家子公司，天狼进出口公司为贸易公司，其余四家为生产型企业 [1] - 工具箱柜是根本业务，占总营收60%以上，高低压开关柜业务营收约2.5亿元，开关元器件业务营收6000 - 7000万元 [1][2] 发展战略 - 稳定优势业务工具箱柜和高低压开关柜业务，大力发展开关元器件业务，培育农机和机电产品创造新增长点 [2] - 天狼机械以农机产品为主要方向，通润机电设备以机电产品为主要方向 [2] 经营计划与业绩情况 - 2015年经营计划营业收入10亿元，利润总额8500万元，同比增长幅度小 [2] - 上半年电器柜和开关元器件业务、工具箱柜欧洲市场订单下降，预计上半年业绩同比增长 [2] - 预计第三季度订单同比下降，下半年业绩有不确定性 [2] 产品价格与应对措施 - 工具箱柜产品因市场不公平竞争降价，通过提高劳动生产率、降低成本和开发新产品应对 [2] 扩建项目目的 - 对工具箱柜追加6000万元投资，扩建涂装生产线和生产车间，提高生产能力为订单增加做准备 [2] 国内业务下降原因 - 高低压开关柜和开关元器件业务受国内经济下行、投资放缓影响，主要客户为工业用户 [2] 新业务方向 - 农机产品有碎枝机、微耕机等，机电产品主要是机电设备钣金配套部件、小型控制柜等 [2] 集团其他业务与业绩 - 股东常熟市千斤顶厂下属三大业务公司，常熟通润汽车零部件2014年营收约18亿元，净利润约0.9亿元；苏州通润驱动设备2014年营收约16亿元，净利润约1.3亿元 [3] - 控股股东对旗下两块资产是否注入上市公司暂无明确意向 [3]

公司调研基本信息 - 调研时间为2016年7月15日，地点在通润装备办公大楼三楼会议室，参与单位为国泰君安证券股份有限公司，接待人员为公司董秘蔡岚、证券事务代表徐庆荣 [1] 产能与业务发展 - 公司主业近两年来增长不大，此次定增扩建30万套工具箱柜，关注产能消化及对应产值，以及与2015年6000万投资的关系 [1] - 控股股东体外有汽车零部件公司和驱动设备公司，通润汽车零部件公司是全球最大千斤顶生产基地，产品主要出口；通润驱动设备公司是全球最大专业电梯曳引机生产商，目前控股股东对资产注入无明确意向，也无将公司定位为资产证券化平台的打算，公司战略是做大做强主业、推进转型升级 [2] 收购与发展思路 - 公司终止收购苏州南新电机，原因是对方部分土地办理权证存在不确定性，双方未就交易方案和条件达成一致，后续外延和内生发展都不拒绝，关键要符合公司战略 [2] 财务与出口情况 - 2015年财务费用节省1000多万元，因人民币贬值增加汇兑收益，一般情况下汇兑损益对公司盈利影响不大，除非短期内汇率大幅波动；公司工具箱柜和钣金箱柜业务主要出口，直接出口占比70%以上，其中北美市场占比50%以上 [2] 收入与利润情况 - 2015年营业收入持平，高低压成套开关设备业务和电器元器件业务收入同比下降，金属工具箱柜业务收入同比增长；净利润增长由金属工具箱柜业务贡献，一部分源于汇兑收益，一部分源于工具箱柜毛利率增长（原材料价格下降及内部技术工艺改造降低成本），公司认为降本节支有空间，今年围绕技术改造挖潜，提高生产效率、降低成本 [2] 业绩预计 - 公司预计2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10% - 20%，变动区间为2743.91万元 - 3658.55万元 [2][3]

公司基本情况 - 公司成立于2002年，是外商投资股份有限公司，2007年在中小板上市 [1] - 上市前主要生产金属工具箱柜、办公家具产品，上市后收购通用电器厂和通润开关厂，经营钣金制品和电器产品两大主业 [1] - 主要产品为金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金零部件、高低压成套开关设备和控制设备、高低压断路器等 [2] - 是国内工具箱柜行业龙头企业，拥有强大研发机构和实验室，获江苏省“省级企业技术中心”称号，是多项国家行业标准负责起草单位 [2] - 拥有龙腾工业园区厂区、海虞镇周行厂区两个厂区，龙腾工业园区厂区占地面积127.6亩，总建筑面积5.15万平方米，海虞镇周行厂区占地面积256.8亩，总建筑面积13.29万平方米 [2] 再融资和股权激励情况 - 上市9年，之前资本市场无动作，今年先后推出再融资和股权激励 [2] - 再融资是因工具箱柜主业扩产需要，与做大主业战略相符 [2] - 2008年曾推出股权激励，后因金融危机撤销，此次推出与募投项目有关，为保证业绩稳定增长 [2] 外延发展规划 - 目前对外延发展无具体规划，今明两年工作重心是内部调整与整合，有好机会和项目可考虑，对发展持开放态度 [3]

公司概况 - 公司成立于2002年10月，2007年8月在深圳中小板上市 [2] - 主要经营钣金制品和电器产品两大主业，产品包括金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金零部件等 [2] - 公司拥有龙腾工业园区厂区和海虞镇周行厂区，总占地面积约25.8万平方米，总建筑面积约21.4万平方米 [2] - 目前拥有员工约1200人，旗下有6家子公司 [2] 业务发展 - 机电钣金业务增长较快，主要产品包括电子冰箱、户外电视机架、户外显示屏、摄像头等 [3] - 公司经营模式以ODM为主，主要客户为长期合作的老客户，订单主要来源于老客户 [3] - 公司正在拓展国内市场，例如航空等专业细分领域，并考虑通过并购方式发展业务 [3] - 公司关注5G、物联网等前沿技术，正在研发新一代智能工具箱柜产品 [3] 生产与自动化 - 公司具备小批量多品种生产能力，同时也具备承接大批量订单的能力 [3] - 公司近几年在"机器换人"和自动化改造方面投入较多，未来将持续进行自动化技术改造 [3] 市场与贸易 - 公司主要产品金属工具箱柜属于2000亿加征25%关税范围内，出口美国涉及加征25%关税的产品占公司营业总收入约50% [3] - 公司通过新产品新市场的开发、生产效率的提高以及降低出口美国的部分产品售价来应对中美贸易战的影响 [3] 未来拓展 - 公司不排除拓展医疗器械方面的产品，特别是与公司生产技术和工艺相近的产品 [3]