公司战略布局 - “智能硬件 + 智慧营销” 双轮驱动是核心战略，智能、数据、技术是未来业务新驱动力 [2] - 前身为实益达，2015 年切入互联网行业，通过收购初步建立产业格局，2016 - 2017 年投资实现战略转型 [2][3] - 以 “产投研” 结合推进战略落地，产业层面提供营销转型服务和成为智能硬件解决方案提供商；投资层面持续在多领域布局，2018 年一季度出售股权获超 2000 万元投资收益，归母净利润同比增长 97.09%；研发层面专注新技术应用，打造智慧营销 “雷达” 平台，2017 年启动智能硬件项目研发 [3] 2017 年度业绩情况 - 实现营业收入 9.36 亿元，同比增加 17.16%；归母净利润 7,532.73 万元，同比减少 49.78%，剔除非经常性损益后扣非净利润同比增加 212.31% [3] 2017 年度阶段性经营成果 业绩层面 - 2015 年收购的三家数字营销公司 2015 - 2017 年累计业绩承诺完成率分别为 102.55%、102.49%、113.24% - 2015 - 2017 年三年扣非净利润持续增长，2017 年扣非净利润同比增长 212.31% - 2018 年一季度归母净利润增长 97.09%，预计 2018 年上半年归母净利润同比增长 80% - 110% [4] 产业层面 - 2017 年 8 月引入 Oracle 全球副总裁高礼强助力智慧营销战略落地 - 2017 年 7 月收购六度人和增值分销商北京麦达后开展深度合作 - 智能制造业务进入小米旗下飞米产业链并建立合伙人机制 [4] 投资层面 - 前期股权投资收益逐步兑现，2018 年一季度归母净利润增长 97.09% - 2017 年 7 月收购六度人和 SaaS 产品增值分销商北京麦达 - 2017 年 12 月投资大数据风控技术服务提供商富数科技 - 2018 年将联合沣源资本筹建不低于 6 亿专项产业基金 [4] 研发层面 - 2017 年研发费用同比增长 80.29%，打造智慧营销 “雷达” 平台，推进与六度人和深度研发合作 - 2017 年完成智能灯具控制盒及智能家居遥控器开发并批量应用 [4][5] 资本层面 - 2017 年大股东增持超 2000 万人民币 - 2017 年 5 月对数字营销板块核心骨干实施股权激励 [5] 数字营销公司发展 - 激励层面：2017 年对部分创始人和核心团队实施股权激励并推出合伙人机制 - 组织层面：将业务打造成事业部制，成立数字营销管委会 - 业务升级层面：以技术和大数据驱动升级现有业务，实现智慧营销战略落地 [5] 智能硬件板块情况 - 战略布局分步落地，第一阶段定位为智能硬件产品解决方案提供商，是否推自有品牌视时机而定 - 已切入智能照明领域，2018 年 1 月切入小米旗下飞米供应链；在智能办公领域与六度人和合作，预计 2018 年合作金额超三千万元；正接触智能门锁项目 [6] 参股公司情况 赢销通 - 聚焦消费品行业，是具有国际化基因的 SaaS 营销解决方案服务商，延伸了 SaaS 2.0 业务 - 2018 年 3 月公司出售惠赢天下全部股份获超 2000 万投资收益，经营情况符合预期 [6] 六度人和 - SCRM 领域优质公司，服务企业销售团队，2017 年营业收入同比大幅增长 123.39% - 与公司在产业层面、理念融合、业务协同方面有合作，2018 年 4 月 20 日签署智能话机合作协议 [6][7] 高管角色与业务协同 - 高礼强担任董事、总裁和战略投资委员会主席，带领团队负责智慧战略落地 - 智慧营销和智能硬件板块目前相互独立，业务开展中自然延伸出协同合作，如六度人和智能话机项目 [7]

公司战略布局 - “智能硬件 + 智慧营销” 双轮驱动是核心战略，智能、数据、技术是未来业务新驱动力 [2] - 前身为实益达，2015 年切入互联网行业，通过收购初步建立产业格局，2016 - 2017 年投资实现战略转型 [2][3] - 产投研结合推进战略落地，产业层面提供营销转型服务和成为智能硬件解决方案提供商；投资层面持续在多领域布局，2017 年收购北京麦达，2018 年一季度出售惠赢天下股权获超 2000 万元投资收益，归母净利润同比增长 97.09%；研发层面专注新技术应用，打造智慧营销 “雷达” 平台，2017 年启动智能照明项目研发 [3] 2017 年度业绩情况 - 实现营业收入 9.36 亿元，同比增加 17.16%；归母净利润 7532.73 万元，同比减少 49.78%，剔除非经常性损益后，扣非净利润同比增加 212.31% [3] 阶段性经营成果 业绩层面 - 2015 年收购的三家数字营销公司 2015 - 2017 年累计业绩承诺完成率分别为 102.55%、102.49%、113.24% [4] - 2015 - 2017 年三年扣非净利润持续增长，2017 年扣非净利润同比增长 212.31% [4] - 2018 一季度归母净利润增长 97.09%，预计 2018 年上半年归母净利润同比增长 80% - 110% [4] 产业层面 - 2017 年 8 月引入 Oracle 全球副总裁担任董事和总裁 [4] - 2017 年 7 月收购六度人和增值分销商北京麦达并开展深度合作 [4] - 2014 年切入 ASM PT 芯片智能设备制造领域，业务收入增速较快 [4] - 智能制造业务进入小米旗下飞米产业链，建立合伙人机制 [4] 投资层面 - 2018 一季度股权投资收益兑现，归母净利润增长 97.09% [4] - 2017 年 7 月收购六度人和 SaaS 产品增值分销商北京麦达 [4] - 2017 年 12 月投资大数据风控技术服务提供商富数科技 [4] - 2018 年将联合沣源资本筹建专项产业基金，规模预计不低于 6 亿 [4] 研发层面 - 2017 年研发费用同比增长 80.29%，打造智慧营销 “雷达” 平台，推进与六度人和深度研发合作 [5] - 2017 年度完成智能灯具控制盒及智能家居遥控器开发，批量应用于照明产品 [5] 资本层面 - 2017 年度大股东增持金额超 2000 万人民币 [5] - 2017 年 5 月对数字营销板块核心骨干实施股权激励 [5] 国产芯片业务情况 - 旗下子公司实益达工业 2014 年初与 ASM PT 中国智造中心合作，2018 年一季度合作业务收入同比增长 282%，成为主要供应商 [5] - 2017 年 ASM PT 在中国收入占全球总收入的 49.2%，双方将深化智能制造领域合作 [5] 智能硬件板块布局 - 战略布局分步落地，第一阶段成为智能硬件产品解决方案提供商，是否推自有品牌视时机而定 [6] - 已切入智能照明领域，2016 年底合资成立企业，2018 年 1 月切入小米旗下飞米供应链 [6] - 在智能办公领域与六度人和合作，预计 2018 年度合作金额超三千万元 [6] - 正在接触智能门锁项目，有望后期合作 [6] 参股公司情况 赢销通 - 聚焦消费品行业，是具有国际化基因的 SaaS 营销解决方案服务商，延伸 SaaS 2.0 业务 [7] - 2018 年 3 月公司出售惠赢天下全部股份，获超 2000 万投资收益，经营情况符合预期 [7] 六度人和 - SCRM 领域优质公司，服务企业销售团队，产品集成八种社交沟通方式 [7] - 2016 年达成业绩承诺，2017 年度营业收入同比大幅增长 123.39%，处于投入期 [7] 协同方面 - 产业层面，投资六度人和后收购其增值分销商，研发智慧营销 “雷达” 平台，探讨与 EC 产品集成，将在智能话机层面深度合作 [7] - 理念融合，相互学习成长 [7] - 不同标的公司业务协同带来新业务机会和增长点 [7] 专项产业基金情况 - 2018 年 4 月 4 日发布提示性公告，具体合作方案在磋商，规模 6 - 8 亿元 [8] - 投资方向为与公司战略相关的互联网、大数据、人工智能、物联网等领域 [8]

公司概况 - 公司成立于1998年，2007年在中小板上市，原主营EMS、消费类电子和LED照明产品生产制造，2015年向互联网产业转型 [2] 战略规划 - “智能硬件+智慧营销”双轮驱动是核心战略，智能、数据、技术是未来业务新驱动力 [3] - 智慧营销定位为提供以技术为桥梁、数据为驱动力、品效合一的一站式营销数字化转型服务 [3] - 智能硬件以LED照明等业务为基石，拓展智能硬件领域，加大物联网软件投入，成为物联网终端产品提供商 [3] 2018年半年度经营业绩 - 实现营业收入5.76亿元，同比增长41.99%；归属于上市公司股东的净利润0.66亿元，同比增长86.52% [3] - 智能硬件板块营业收入突破3.25亿元，同比增长87.44%，照明业务营业收入突破2.1亿元，同比增长127.03% [3] 智能硬件板块 - 2014年制造板块转型“智能硬件”，一是进入全球科技巨头供应链，二是产品转向智能硬件 [4] - 核心客户为ABL和ASM PT，订单量2017年和2018年上半年增幅明显 [4] - 2018年2月设立益明光电，6月设立江苏实益达，增资易智联 [4] - 子公司实益达工业与ASM PT合作，2018年上半年业务收入同比增加159.45%，2017年ASM PT中国收入占全球49.2% [5] 智慧营销板块 - 区别于传统数字营销，定位为以技术和数据驱动的营销与客户服务一站式技术解决方案 [5] - 投资富数科技及舜飞科技，研发智慧营销“雷达”平台、麦达CDP等产品 [6] 麦盟科技 - 由智慧营销“雷达”平台业务独立成公司运营，已签约教育、保险行业客户，开始产生收入 [6] - 盈利模式从给客户带来的增量收入中按效果收费 [6] - “雷达”平台数据来源安全，主要是全网公开中小企业数据、客户本身数据和合法合规公开或脱敏数据 [6] 2018年前三季度财务数据 - 预计2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润同比增长10% - 50%，业绩预计无重大变化 [7] 投资业务 - 投资4000万元参股舜飞科技，符合“智慧营销”战略布局 [7] - 产业层面协同，如与六度人和在“雷达”平台集成和智能硬件层面合作 [7][8] - 理念融合，与标的公司相互学习成长 [8] - 不同标的公司存在业务协同可能，或成新业务增长点 [8] - 计划成立专项产业基金，聚焦大数据、人工智能、物联网等领域 [8]

公司概况 - 公司成立于1998年，2007年在中小板上市，原主营EMS照明产品生产制造，2015年向互联网产业转型，明确智慧营销与智能硬件双轮驱动战略 [2] 战略规划 - 核心为“智能硬件 + 智慧营销”双轮驱动，智能、数据、技术是未来业务新驱动力 [3] - 智慧营销定位为提供以技术为桥梁、数据为驱动力、品效合一的一站式营销数字化转型服务 [3] - 智能硬件以LED照明等业务为基石，拓展智能硬件领域，加大物联网软件投入，成为物联网终端产品提供商 [3] 智能硬件板块 - 2014年确立制造板块向“智能硬件”转型目标，一是进入全球科技巨头供应链，二是产品转向智能硬件 [3] - 结束部分老客户订单，成为ABL、ASM PT等供应商，对ABL销售产品自主研发规划，2016 - 2017年销量猛增，与ASM PT紧密合作，成为电子部件制造主要供应商 [3][4] - 2017年和2018年上半年来自两家核心客户订单量增幅明显，今年上半年放量增长 [4] - 相比上市时制造板块更偏“智能”和自主研发，服务2B客户基因未变 [4] 智慧营销板块 - 区别于传统数字营销1.0，定位为以技术和数据驱动的营销与客户服务一站式技术解决方案，助力企业营销数字化转型 [4] - 投资层面，2017年投资大数据风控技术服务商富数科技 [4] - 研发层面，推出智慧营销“雷达”平台、麦达CDP等产品，基于“雷达”平台孵化麦盟科技 [4][5] 麦盟科技 - 2018年基于数字化营销业务成立，已签约教育、保险行业数家优质客户，开始产生收入，2018年目标是打磨产品技术成熟度 [5] - 盈利模式从给客户带来的增量收入中按效果收费，未来收入规模有望大幅增长 [5] 投资业务与产业协同 - 与六度人和在智能硬件层面（如智能话机）展开深度合作，2018年4月20日签署合作协议 [6] - 投资过程与标的公司理念融合，相互学习成长 [6] - 不同标的公司存在业务协同可能，带来新业务机会和增长点 [6] - 计划成立专项产业基金，投资方向围绕公司战略，聚焦大数据、人工智能、物联网等领域 [6] 财务数据 - 2018年一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长97.09% [6] - 预计2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润同比增长80% - 110%，具体数据8月28日公告 [6] 中美贸易战影响 - 若国内芯片行业发展良好，公司作为ASM PT主要供应商将受益，2018年一季度子公司实益达工业对ASM PT收入增幅明显 [7] - 美元兑人民币汇率上涨使智能硬件板块出口业务受益 [7] - 贸易战对LED照明出口业务影响尚未显现，持续下去是否产生实质不利影响需观察 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.55亿元，同比下降37.93%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.23亿元，同比下降24.00%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3006.31万元，同比增长79.36%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元，同比增长229.41%[5] - 净利润同比增长258.08%至1.53亿元，主要因子公司拆迁收益及参股公司公允价值变动[11] - 公司净利润为1.534亿元，同比增长258.2%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.510亿元，同比增长229.4%[23] - 基本每股收益为0.2615元，同比增长229.3%[24] - 加权平均净资产收益率为10.55%，同比上升7.44个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降27.1%至4.16亿元[21] - 研发费用同比下降29.7%至2525.17万元[21] - 财务费用由正转负，实现1166.52万元收益[21] - 财务费用实现汇兑收益1167万元，同比改善1337.88%[11] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益中厂房拆迁事项资产处置收益为8242.16万元[7] - 公允价值变动收益达2113万元，同比增长264.60%，源于对外投资参股公司价值变动[11] - 营业外收入大幅增长10281.26%至2852万元，因确认厂房拆迁补偿收入[11] - 资产处置收益增长15233.42%至8185万元，系子公司厂房拆迁处置收益[11] - 公允价值变动收益为2113.0万元，同比增长264.5%[23] - 资产处置收益为8185.0万元，同比实现扭亏[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5901.60万元，同比下降155.95%[5] - 经营活动现金流净流出5902万元，同比扩大155.95%，因货款回收减少且前期付款增加[11] - 投资活动现金流净流入325万元，同比改善104.62%，主要收到拆迁款项[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-5901.6万元，同比扩大156.0%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为325.1万元，同比改善104.6%[27] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.648亿元，同比下降13.5%[25] - 收到的税费返还为2777.0万元，同比下降16.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额为4088.4万元，同比下降39.4%[27] 资产和负债变化 - 交易性金融资产为5.13亿元，较期初增长70.86%[10] - 货币资金为8462.73万元，较期初下降38.16%[10] - 交易性金融资产增加2.13亿元至5.13亿元，增幅+70.9%[18] - 货币资金减少5.22亿元至8462.73万元，降幅达-38.2%[18] - 应收账款减少4309.51万元至1.82亿元，降幅-19.1%[18] - 存货减少2900.4万元至1.11亿元，降幅-20.7%[18] - 应交税费增长224.60%至2843万元，因企业所得税计提增加[11] - 未分配利润亏损大幅收窄1.51亿元至-5550.63万元[20] - 公司总资产从年初196.52亿元下降至190.48亿元，减少6.04亿元（-3.1%）[19][20] 资本支出和投资活动 - 在建工程为1969.39万元，较期初增长6777.34%[10] 股权结构 - 控股股东陈亚妹持股30.87%（1.78亿股），其中限售股1.37亿股[13] - 实际控制人陈亚妹与乔昕为一致行动人，合计持股比例达41.80%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.679亿元同比下降16.06%[19] - 营业收入同比下降16.06%至3.679亿元[41] - 营业收入从4.38亿元下降至3.68亿元，减少7038万元（16.1%）[138] - 归属于上市公司股东的净利润1.21亿元同比大幅增长315.90%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2116万元同比增长20.51%[19] - 基本每股收益0.2094元同比增长315.48%[19] - 加权平均净资产收益率8.54%同比上升6.56个百分点[19] - 营业利润大幅增长至126,144,662.67元，同比上涨361.7%[139] - 净利润达123,351,568.33元，较去年同期26,588,821.03元增长364.0%[139] - 归属于母公司所有者净利润为120,955,624.65元[140] - 基本每股收益0.2094元，较去年同期0.0504元增长315.5%[140] - 母公司净利润下降至5,647,024.35元，同比减少64.9%[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.76%至2.964亿元[41] - 研发投入同比减少34.69%至1535万元[41] - 营业成本下降至296,395,241.57元，同比减少18.8%[139] - 研发费用缩减至15,351,745.99元，同比降低34.7%[139] - 财务费用为负5,876,672.61元，主要受利息收入523,499.06元影响[139] - 支付给职工的现金为7334万元，同比下降7.45%[145] 各条业务线表现 - 智能硬件制造业务收入同比增长1.92%至1.413亿元[43] - 智慧营销服务收入同比下降55.45%至2588万元[43] - 公司智能制造业务包含LED智能照明、半导体封装测试设备部件及5G电源产品[184] - 公司智慧营销业务包含互联网媒体营销、社会化媒体营销及广告制作服务[185] - 报告期内订单收入同比下降[66] - 净利润同比增加主要因产品结构调整及毛利增加[66] 各地区表现 - 境外收入占比52.66%达1.937亿元[43] - 公司出口业务占比较大[67] - 外销收入和采购结算主要以美元作为结算货币[69] 管理层讨论和指引 - 工业业务毛利率提升4.5个百分点至20.35%[44] - 财务费用下降487%产生汇兑收益588万元[41] - 通过开展远期外汇交易降低汇兑风险[70] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本转增[75] - 公司不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为9979.1万元[24] - 非流动资产处置损益为8390.8万元，主要来自子公司厂房拆迁资产处置收益[23] - 计入当期损益的政府补助为283.0万元，主要来自地方性扶持政策补助[23] - 委托他人投资或管理资产损益为848.8万元，主要来自金融机构现金管理产品收益[24] - 交易性金融资产公允价值变动损益为396.7万元，主要来自参股公司及远期结售汇公允价值变动[24] - 其他营业外收入为2296.8万元，主要来自子公司厂房拆迁补偿收入[24] - 所得税影响额为2225.1万元，主要对应厂房拆迁收益所得税增加[24] - 少数股东权益影响额为11.9万元[24] - 资产处置收益8333万元主要来自厂房拆迁[41] - 营业外收入达2283.09万元，占比15.36%，源于子公司厂房拆迁补偿收入[47] - 资产处置收益8333.35万元，占比56.06%，主要来自子公司厂房拆迁处置收益[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-3715万元同比下降5633.17%[19] - 经营活动现金流净流出3715万元同比下降5633%[41] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.379亿元，同比增长2.53%[145] - 收到的税费返还为2097万元，同比下降2.14%[145] - 经营活动产生的现金流量净额为-3715万元，同比大幅下降5633%[145] - 投资活动产生的现金流量净额为1079万元，同比改善127.4%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为2445万元，同比增长545%[146] - 期末现金及现金等价物余额为7562万元，同比下降22.2%[146] - 母公司经营活动现金流量净额为1.954亿元，同比改善319%[147] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.937亿元，同比大幅下降287%[147] - 母公司期末现金及现金等价物余额为290万元，同比下降81.1%[148] 资产和投资活动 - 交易性金融资产增长12.83个百分点至28.11%，理财投资增加至5.38亿元[50] - 货币资金减少0.99个百分点至5.97%，金额1.14亿元，因理财投资增加[48] - 应收账款下降2.71个百分点至8.77%，金额1.68亿元，因货款回收[48] - 投资额同比激增526.69%至2902.37万元，上年同期为463.12万元[56] - 其他非流动金融资产占比30.49%，金额5.83亿元，因公允价值变动[50] - 其他流动资产下降11.06个百分点至1.37%，理财配置减少[50] - 货币资金从年初1.37亿元减少至1.14亿元，下降16.6%[130] - 交易性金融资产从年初3.00亿元增至5.38亿元，增长79.3%[130] - 应收账款从年初2.26亿元减少至1.68亿元，下降25.6%[130] - 存货从年初1.40亿元减少至1.18亿元，下降15.6%[130] - 其他流动资产从年初2.44亿元减少至0.26亿元，下降89.3%[130] - 流动资产总额从年初11.09亿元减少至10.06亿元，下降9.3%[130] - 交易性金融资产从8040万元激增至4.21亿元，增长3.41亿元（424%）[134] - 货币资金从115万元增至290万元，增长175万元（152%）[134] - 在建工程从28.6万元大幅增加至1507.6万元，增长1479万元（5170%）[131][134] - 长期待摊费用从123万元增至670万元，增长547万元（444%）[131] - 公司使用自有资金进行银行委托理财发生额为52,771万元，未到期余额为63,451万元[107] - 公司使用自有资金进行券商委托理财发生额为3,500万元，未到期余额为0元[107] - 委托理财总发生额为56,271万元，总未到期余额为63,451万元[107] - 委托理财逾期未收回金额为0元，已计提减值金额为0元[107] 负债和权益 - 归属于上市公司股东的净资产14.765亿元较上年度末增长8.84%[19] - 应付账款从3.15亿元大幅减少至1.98亿元，下降1.17亿元（37.1%）[131] - 其他应付款从6244万元减少至551万元，下降5693万元（91.2%）[131] - 归属于母公司所有者权益从13.57亿元增至14.76亿元，增长1.19亿元（8.8%）[132] - 未分配利润从-2.07亿元改善至-0.86亿元，增加1.21亿元[132] - 归属于母公司所有者权益本期增加额为人民币1,302,893.42元[151] - 综合收益总额为人民币1,202,893.42元[151] - 股份支付计入所有者权益的金额为人民币210,139.62元[151] - 资本公积期末余额为人民币25,569,492.01元[152] - 盈余公积期末余额为人民币55,804,463.38元[152] - 未分配利润期末余额为人民币49,116,346.66元[152] - 其他权益工具期末余额为人民币1,478,895.40元[152] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为人民币85,311,101.13元[152] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,550,468,900元[153] - 综合收益总额为239,720,500元[154] - 所有者投入和减少资本总额为271,246,001元[154] - 股份支付计入所有者权益的金额为210,139,600元[154] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-526,400,000元[154] - 其他综合收益结转留存收益未发生变动[155] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,550,468,900元[155] - 资本公积期末余额为903,421,900元[155] - 未分配利润期末余额为26,385,261,300元[155] - 专项储备期末余额为55,319,740,300元[155] - 公司2022年上半年所有者权益合计期末余额为1,370,748,640.68元[158] - 公司2022年上半年综合收益总额为5,647,024.35元，占期初所有者权益的0.41%[157] - 公司2022年上半年未分配利润增加5,647,024.35元，期末余额为-236,660,861.26元[158] - 公司2022年上半年度股本保持稳定为577,504,854.00元[157][158] - 公司2022年上半年度资本公积保持稳定为949,486,393.51元[157][158] - 公司2021年上半年综合收益总额为16,099,529.37元[160] - 公司2021年上半年未分配利润增加16,099,529.37元[160] - 公司2021年上半年度所有者权益合计期初余额为1,941,595,267.39元[160] - 公司2022年上半年其他综合收益期末余额为25,098,514.06元[158] - 公司2022年上半年盈余公积保持稳定为55,319,740.37元[157][158] - 公司2022年半年度报告期末所有者权益总额为1,957,694,796.76元[161] 子公司表现 - 子公司实益达技术报告期营业收入34,201.30万元，同比下降7.03%[65] - 子公司实益达技术报告期净利润3,467.82万元，同比增长[65] - 子公司无锡益锡报告期净利润8,429.85万元[65] - 无锡益锡实现净利润8429.85万元[66] 诉讼和仲裁 - 存在未结诉讼（仲裁）案件[68] - 无锡实益达电子因厦门市东林电子未支付回购款仲裁涉案金额1115.42万元[89] - 利宣广告要求袁琪、张晓艳履行担保责任仲裁涉案金额3742.46万元[89] - 公司要求广州舜飞信息科技及张君晖支付回购款项仲裁涉案金额3151.68万元[89] - 艾普英捷智能科技要求利宣广告支付广告发布费仲裁涉案金额1008.01万元[89] - 北京明睿互动科技要求利宣广告支付广告发布费仲裁涉案金额2212.07万元[89] - 北京大通无线传媒要求利宣广告支付广告发布费诉讼涉案金额1139.94万元[89] - 广州舜飞信息科技要求顺为广告等支付款项诉讼涉案金额3765.77万元[89] - 厦门市东林电子破产重整案中公司获得清偿90.82万元[89] - 利宣广告担保责任案执行金额暂计至2022年5月27日为3671万元[89] - 广州舜飞回购案执行金额暂计至2022年3月2日为4309.82万元[89] - 公司涉及与无锡益明光电的诉讼案件涉案金额为1062.09万元[91] - 其他未达重大诉讼事项汇总涉案金额为1525.6万元[91] 担保情况 - 公司对子公司深圳市实益达技术股份有限公司担保额度为1亿元[105] - 公司对子公司深圳市实益达工业有限公司担保额度为1.5亿元[105] - 公司对子公司无锡市益明光电有限公司实际担保金额为5000万元[105] - 公司对子公司无锡市益明光电有限公司另一笔实际担保金额为2000万元[105] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为7000万元[105] - 报告期末公司已审批对子公司担保额度合计为4亿元[105] - 公司实际担保总额占净资产比例为4.74%[105] 外汇和衍生品交易 - 远期外汇合约报告期内实际损失为338.71万元[61] - 期末衍生品投资金额为3,542.71万元，占公司报告期末净资产比例为2.40%[60] - 衍生品投资资金来源为自有资金[60] - 报告期内衍生品购入金额为13,265.99万元[60] - 报告期内衍生品售出金额为17,121.72万元[60] - 公司远期结售汇业务累计总金额上限为10,000万美元或等值人民币[60] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2022年4月26日[60] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份数量为186,938,087股，占总股本比例32.37%[114] - 公司无限售条件股份数量为390,566,767股，占总股本比例67.63%[114] - 股份总数保持稳定为577,504,854股[115] - 报告期末普通股股东总数为46,423户[116] - 第一大股东陈亚妹持股比例为31.73%，持股数量183,264,899股[116] - 第二大股东乔昕持股比例为10.93%，持股数量63,127,032股[116] - 董事乔昕减持280万股，持股从659.27万股减少至631.27万股[119] - 股东仇爱国增持49.76万股，持股达218.83万股[117] - 股东吕启文减持23万股，持股降至230万股[117] - 股东刘震洋通过信用账户持有131万股[117] 其他重要事项 - 公司办公地址于2022年7月26日变更至深圳市龙岗区宝龙街道[17] - 受限资产总额4258.83万元，含冻结资金3857.05万元及质押金融资产401.78万元[55] - 资产减值损失为343.27万元，同比下降2.31%，主要因存货跌价准备计提[47] - 公司报告期租赁费用未达到利润总额10%以上[102] - 公司不属于环保部门重点排污单位[79] - 2021年度股东大会投资者参与比例为43.27%[73] - 移动互联网月活跃用户规模达11.83亿，月人均使用时长同比增长12.1%[34] - 月人均使用次数同比增长4.4%[34] - 母公司营业收入增长至5,259,041.62元，同比提升39.2%[142]

收入和利润（同比环比） - 营业收入921,369,298.86元，同比增长17.57%[21] - 公司实现营业收入921,369,300元，较上年同期增长17.57%[44] - 公司2021年营业收入为921,369,298.86元，同比增长17.57%[49] - 归属于上市公司股东的净利润-95,330,409.22元，同比下降439.13%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-141,175,144.54元[26] - 扣除非经常性损益的净利润-125,561,222.41元，同比下降3,819.99%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-125,561,200元，主要因计提大额资产减值[44] - 加权平均净资产收益率-6.79%，同比下降8.74个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 智能硬件制造材料成本211,257,551.30元，同比增长134.31%[56] - 销售费用同比下降10.61%至2598.86万元[61] - 管理费用同比下降15.98%至4465.50万元[61] - 财务费用同比下降80.42%至308.17万元[62] - 研发费用同比增长21.40%至5193.42万元[62] 各条业务线表现 - 公司智能硬件板块业务占比已超过50%[20] - 智能硬件业务实现营业收入794,871,100元，较上年同期增长31.12%[44] - 工业行业收入794,871,110.22元，同比增长31.12%，占营业收入86.27%[49] - 智能硬件制造收入282,868,127.24元，同比增长110.55%，占营业收入30.70%[49] - 智慧营销服务收入112,621,062.57元，同比下降22.81%，占营业收入12.22%[49] - 前海麦达营业收入112,621,062.57元同比下降22.81%[89][91] - 智能硬件业务占比已超过智慧营销板块并保持每年递增趋势[93] - 公司智能硬件板块主要客户包括ABL、ASM PT等知名跨国企业[44] - 公司智能硬件业务聚焦半导体封装测试设备部件及LED智能照明领域[39] - 来自ASM PT的业务收入同比大幅增加[44] - 实益达技术营业收入790,992,197.54元同比增长33.67%[89][90] - 实益达技术净利润17,555,355.94元同比下降41.63%[89][90] - 前海麦达净利润-115,727,724.06元同比下降2446.91%[89][91] 各地区表现 - 境外收入459,242,539.33元，同比增长12.72%，占营业收入49.84%[49] - 境内收入462,126,759.53元，同比增长22.82%，占营业收入50.16%[49] - 公司出口业务占比较大面临全球供应链危机风险[96] - 公司外销收入和采购结算主要以美元作为结算货币[98] - 正在马来西亚筹备建设子公司生产基地以降低美国市场风险[97] 管理层讨论和指引 - 重点加大智能硬件领域研发投入构建长期竞争优势[95] - 通过开展人民币远期外汇交易降低汇兑损失风险[98] - 部分新业务收入规模增速较快但存在拓展不及预期风险[96] - 被投企业股权公允价值大幅下降可能造成重大不利变化[96] - 存在未结诉讼仲裁案件可能导致经济利益流出风险[97] - 为客户提供信用期限形成美元计价应收账款等外币资产[97] 资产减值与信用减值 - 资产减值损失达1.337亿元，占利润总额133.07%，主要因计提商誉减值准备[70] - 信用减值损失达1417.75万元，占利润总额14.11%，主要因应收账款计提减值准备[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额46,597,959.13元，同比下降58.00%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.00%至4659.80万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元同比下降139.97%[67] - 现金及现金等价物净增加额为-5927.47万元同比下降258.98%[67] - 投资活动现金流量净额同比减少，主要因本期到期理财资金较去年同期减少[68] - 筹资活动现金流量净额同比增加，主要因支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少[69] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅减少，主要因经营活动及投资活动现金流量净额同比减少[68] 研发投入与创新 - 研发投入比例同比增加21.4%[45] - 截至报告期末，智能硬件板块获得授权的软件著作权超过12项[45] - 公司累计申请了232项专利，并总计获得授权197项[45] - 研发人员数量219人同比增长4.78%研发人员占比25.73%[64] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额675,174,651.12元，占年度销售总额73.28%[58] - 前五名客户销售额合计6.75亿元占年度销售总额比例73.28%[59] - 前五名供应商采购额合计1.20亿元占年度采购总额比例15.73%[59] 生产与销售数据 - 智能终端产品销售量1203.31万套/台/件，同比增长64.83%[53] - 智能硬件制造销售量509.56万套/台/件，同比增长129.24%[53] 非经常性损益 - 非经常性损益合计30,230,813.19元，主要包括委托他人投资或管理资产的损益13,660,141.88元[28] 衍生品投资 - 衍生品投资总额为42197.65万元人民币，其中远期外汇合约占主要部分[83] - 与宁波银行的远期外汇合约投资31492.13万元人民币，占期末净资产比例5.45%[83] - 衍生品投资实际损益总额为389万元人民币[83] - 与宁波银行的远期外汇合约实现收益386.07万元人民币[83] - 与兴业银行的双汇通投资229.55万元人民币，实现收益0.7万元人民币[83] - 与宁波银行的比例远期A投资2284.01万元人民币，实现收益11.13万元人民币[83] - 与宁波银行的加强型即期结汇投资2935.52万元人民币，亏损13.81万元人民币[83] - 所有衍生品投资均使用自有资金，且未涉及关联交易[83] - 远期外汇交易累计总金额上限为10000万美元[84][85] - 双汇通报告期内损益为0.7万元[84] - 远期外汇合约报告期内损益为390.98万元[84] - 比例远期A报告期内损益为11.13万元[84] - 加强型即期结汇报告期内损益为-13.81万元[84] 资产结构变化 - 货币资金占比下降2.90个百分点至6.96%，主要因理财资金支出增加[73] - 交易性金融资产占比上升7.19个百分点至15.28%，主要因理财产品增加[73] - 存货占比上升2.21个百分点至7.14%，主要因本期备货较多[73] - 投资性房地产占比下降2.57个百分点至0%，主要因收回出租厂房改自用[73] - 长期股权投资占比下降2.30个百分点至0.18%，主要因部分联营企业失去重大影响[73] 股权投资与联营企业 - 公司投资浙江容腾创业投资合伙企业600万元人民币，持股比例0.83%[79] - 本期股权投资盈亏为740,221.95元人民币[79] 公司治理与股东结构 - 公司法定代表人陈亚妹[17] - 董事长陈亚妹持股183,264,899股，占公司总股本显著比例[110] - 董事兼首席执行官乔昕持股65,927,032股，为公司重要股东[110] - 公司董事及高管期末合计持股249,236,562股，报告期内无增减变动[111] - 监事卞江涛持股2,600股，报告期内无变动[111] - 离任高管朱蕾（前副总裁/COO/董秘）持股33,922股[111] - 离任监事蒋剑虎持股8,109股[111] - 2021年共有5名董事及高管离任（含3名独立董事），其中4人因个人原因离任[111][113] - 2021年新聘任独立董事陶向南及董事/董秘/财务负责人袁素华[113] - 财务负责人袁素华曾任公司财务副总监及监事会主席，2009年加入公司[115] - 独立董事梁华权自2016年9月起任职，兼任多家上市公司董事及独董职务[115] - 报告期内公司召开5次股东大会10次董事会7次监事会[103] - 2021年度第一次临时股东大会投资者参与比例43.25%[108] - 2020年度股东大会投资者参与比例43.24%[108] - 2021年度第二次临时股东大会投资者参与比例43.24%[109] - 2021年度第三次临时股东大会投资者参与比例43.24%[109] - 2021年度第四次临时股东大会投资者参与比例43.48%[109] - 公司治理状况与监管要求无重大差异[104] - 报告期内董事会共召开10次会议[124][125] - 董事梁华权、Xuan Richard Gu、曹军波、马旗戟、陈亚妹、乔昕各出席10次董事会会议[126] - 董事陶向南、袁素华未出席董事会会议[126] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[126] - 董事出席股东大会次数为5次（除陶向南、袁素华外）[126] - 董事未对公司事项提出异议[127] - 董事提出的建议被公司采纳[128] - 董事会审计委员会召开8次会议[129] - 审计委员会会议内容涵盖财务报告、内部控制、外汇交易及资金管理等事项[129] - 审计委员会未提出重要异议事项[129] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[131] 高管薪酬 - 董事长陈亚妹2021年税前报酬总额为101.22万元[122] - 董事兼首席执行官乔昕2021年税前报酬总额为101.22万元[122] - 董事兼董事会秘书袁素华2021年税前报酬总额为43.68万元[122] - 独立董事梁华权2021年税前报酬总额为10万元[122] - 监事会主席曾惠明2021年税前报酬总额为9.97万元[123] - 监事方冰玉2021年税前报酬总额为14.86万元[123] - 监事卞江涛2021年税前报酬总额为23.73万元[123] - 离任副总裁朱蕾2021年税前报酬总额为34.79万元[123] - 公司董事监事高管2021年报酬总额为385.7万元[123] - 独立董事陶向南在南京大学商学院担任副教授并领取报酬[119] 员工构成 - 报告期末在职员工总数851人，其中母公司20人，主要子公司831人[132] - 员工专业构成：生产人员331人（38.9%），销售人员127人（14.9%），技术人员279人（32.8%），财务人员41人（4.8%），行政人员73人（8.6%）[133] - 员工教育程度：硕士及以上9人（1.1%），本科234人（27.5%），大专203人（23.9%），大专以下405人（47.6%）[133] - 劳务外包工时总数1,613,238小时，支付报酬总额32,512,535元[136] - 公司雇佣贫困地区人员38人，其中精准扶贫对象4人[151] 利润分配与激励 - 公司2021年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2021年度未提出现金红利分配预案，不进行利润分配及资本公积金转增股本[137] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[138] - 公司进一步完善事业合伙、利益共享和绩效考核等激励机制[134] 内部控制与风险管理 - 公司建立了完善的法人治理结构，内部控制制度有效运行[139] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例71.69%[141] - 纳入评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为99.53%[142] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[142] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[142] - 财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[142] - 非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[142] - 内部控制缺陷定量标准：财务报告错报金额超过营业收入2%认定为重大缺陷[142] - 内部控制缺陷定量标准：财务报告错报金额超过资产总额1%认定为重大缺陷[142] 关联交易与承诺 - 陈亚妹与乔昕于2014年12月10日作出关联交易承诺，遵循公开公平公正原则，按公允市场价格交易，长期有效且正在履行中[154] - 张伟、伏虎等六人于2015年7月1日作出资产独立性承诺，保证公司资产独立且不以任何方式违规占用资金或资产，长期有效且正在履行中[154] - 张伟、伏虎等六人于2015年7月1日作出财务独立性承诺，保证不与公司共用银行账户且不干预资金调度，长期有效且正在履行中[154] - 张伟、伏虎等六人于2015年7月1日作出业务独立性承诺，保证不干涉公司决策经营且不从事竞争性业务，长期有效且正在履行中[155] - 张伟、伏虎等六人于2015年7月1日作出避免同业竞争承诺，保证不直接或间接从事与公司相竞争的业务，长期有效且正在履行中[155] - 张伟、伏虎等六人于2015年7月1日作出关联交易规范承诺，保证按市场化原则进行公平操作并履行信息披露义务，长期有效且正在履行中[156] - 张伟、姚俊等七人于2015年7月1日作出股权权属承诺，保证所持股份不存在质押、第三方权益或权属纠纷，长期有效且正在履行中[156] - 公司控股股东及实际控制人承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[158] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免与上市公司及其下属公司产生同业竞争[159] - 公司控股股东及实际控制人承诺减少及规范与上市公司的关联交易[159] - 公司股东承诺不存在非经营性占用实益达及子公司资金和资产的情形[157] - 公司股东承诺若违反非经营性资金占用承诺将在30日内以现金赔偿损失[157] - 公司股东承诺于2015年7月15日前偿还对标的公司的全部非经营性占款[157] - 公司承诺建立独立的财务部门和财务核算体系[158] - 公司承诺独立在银行开户不与关联方共用银行账户[158] - 公司承诺财务人员不在关联方兼职或领薪[158] - 公司承诺依法独立纳税并独立作出财务决策[158] - 关联交易承诺确保不损害上市公司及下属子公司利益[160] - 控股股东/实际控制人承诺不谋求优于市场第三方的业务合作权利[160] - 杜绝非法占用上市公司资金资产行为[160] - 承诺赔偿因违反承诺导致上市公司遭受的任何损失或开支[160] - 重大资产重组配套融资资金全部来源于合法自有资金[161] - 海和投资确保有足够资金能力及时足额支付认购资金[161] - 乔昕、陈亚妹对无锡实益达欠缴土地使用权出让金人民币6,259,130元承担连带责任[161] - 乔昕、陈亚妹连带承担无锡实益达因土地出让金欠缴产生的滞纳金及经济处罚[161] - 陈亚妹等承诺若需补缴税收优惠免缴款将承担连带责任[161] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[163] - 公司业务资产财务人员机构保持完全独立性[105][106][107] - 不存在控股股东占用资金或非经营性资金往来情况[103] - 公司不存在同业竞争情况[108] - 公司报告期内不存在重大关联交易、关联债权债务及关联方金融业务[186][187][188][189][191][192][193] 诉讼与担保 - 公司涉及重大诉讼仲裁案件总金额超过人民币1.5亿元[181][182] - 公司涉及与科特亚照明（上海）有限公司的诉讼案件，涉案金额为1062.09万元人民币，目前处于二审阶段[183] - 公司为子公司无锡益明光电提供担保额度总计1.7亿元人民币，实际担保余额为7000万元人民币[199] - 公司报告期末实际担保余额为7000万元人民币，占公司净资产比例为5.16%[199][200] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为4亿元人民币[199] - 公司无违规对外担保情况[164] 会计政策变更 - 公司执行新租赁准则调整2021年1月1日合并财务报表使用权资产1144.5万元租赁负债501.97万元一年内到期非流动负债642.52万元[169] - 母公司财务报表因新租赁准则调整使用权资产265.45万元租赁负债24.43万元一年内到期非流动负债241.02万元[169] - 2020年12月31日重大经营租赁最低付款额合并层面1371.84万元母公司层面274.27万元[170] - 2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额合并层面1194.76万元母公司层面274.27万元[170] - 租赁负债加权平均增量借款利率为4%[170] - 会计政策变更执行企业会计准则解释第14号无财务影响[171] - 执行企业会计准则解释第15号资金集中管理列报

收入和利润表现 - 营业收入2.06亿元同比微降0.08%[4] - 营业总收入本期发生额为2.062亿元人民币，同比微降0.08%[18] - 归母净利润1735.59万元同比增长33.19%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为1735.59万元，同比增长33.2%[20] - 扣非净利润1091.67万元同比增长19.30%[4] - 净利润为1906.34万元，同比增长58.6%[20] - 基本每股收益为0.0301元，同比增长33.2%[21] 成本和费用表现 - 营业成本本期发生额为1.675亿元人民币，同比下降1.20%[18] - 研发费用本期发生额为805万元人民币，同比下降27.65%[18] - 财务费用68.65万元同比转正因汇兑损失[7] 非经营性损益表现 - 投资收益549.81万元同比增长40.65%[7] - 公允价值变动收益133.74万元同比改善164.13%[7] - 非经常性收益643.92万元含理财收益370.27万元[6] - 应收账款信用减值冲回46.28万元[7] 现金流表现 - 经营活动现金流净额-40.39万元同比骤降107.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-40.39万元，同比下降107.4%[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额为846.15万元，同比改善123.6%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.38亿元，同比增长18.6%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.02亿元，同比增长29.5%[23] - 投资支付的现金为4.68亿元，同比下降30.4%[24] - 收到的税费返还为1330.28万元，同比增长22.7%[23] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为1.436亿元人民币，较年初增长4.94%[14] - 交易性金融资产期末余额为3.416亿元人民币，较年初增长13.75%[15] - 应收账款期末余额为1.955亿元人民币，较年初下降13.31%[15] - 存货期末余额为1.251亿元人民币，较年初下降10.82%[15] - 流动资产合计期末余额为10.341亿元人民币，较年初下降6.77%[15] - 总资产19.19亿元较期初下降2.35%[4] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为13.737亿元人民币，较年初增长1.27%[17] - 未分配利润期末余额为-1.892亿元人民币，较年初改善8.38%[17] - 期末现金及现金等价物余额为9620.49万元，同比下降17.1%[25]

收入表现 - 第三季度营业收入为2.5亿元，同比增长10.96%[3] - 年初至报告期末营业收入为6.88亿元，同比下降5.75%[3] - 营业总收入688,205,994.37元，同比下降5.7%[20] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1676万元，同比增长171.14%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4584万元，同比下降7.39%[3] - 净利润42,836,090.61元，同比下降18.6%[21] - 归属于母公司净利润45,844,735.32元，同比下降7.4%[21] - 基本每股收益0.0794元，同比下降7.4%[22] 成本和费用 - 营业成本570,907,736.21元，同比下降4.8%[20] - 研发费用为3591万元，同比增长36.62%[9] - 研发费用35,914,577.91元，同比上升36.6%[21] - 财务费用942,353.66元，同比下降84.8%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2306万元，同比下降150.47%[3] - 经营活动现金流入653,192,396.86元，同比下降9.6%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，净流出2305.78万元，对比去年同期净流入4569.05万元，同比下降150.5%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，净流出7037.04万元，对比去年同期净流入614.39万元，同比下降1245.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为正值，净流入2856.78万元，对比去年同期净流出5207.68万元，同比改善154.8%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.44亿元，较去年同期的5.58亿元下降2.5%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.16亿元，较去年同期的9772.81万元增长18.6%[25] - 收到的税费返还为3325.97万元，较去年同期的2548.62万元增长30.5%[25] - 投资支付的现金为18.15亿元，较去年同期的28.74亿元下降36.8%[25] - 吸收投资收到的现金为100万元，较去年同期的624.06万元下降84.0%[26] - 期末现金及现金等价物余额为6745.15万元，较期初的1.33亿元下降50.9%[26] 资产变化 - 货币资金为1.01亿元，同比下降46.33%[8] - 货币资金从2020年末的188,855,544.32元下降至2021年9月30日的101,367,323.21元，降幅46.3%[16] - 交易性金融资产为3.24亿元，同比增长109%[8] - 交易性金融资产从2020年末的154,869,688.76元增长至2021年9月30日的323,676,646.23元，增幅108.9%[16] - 应收账款为2.76亿元，同比增长38.75%[8] - 应收账款从2020年末的199,102,740.08元增长至2021年9月30日的276,246,737.90元，增幅38.7%[16] - 存货从2020年末的94,328,798.46元增长至2021年9月30日的121,101,086.31元，增幅28.4%[16] - 总资产为20.03亿元，较上年度末增长4.61%[3] - 资产总计从2020年末的1,914,906,715.23元增长至2021年9月30日的2,003,266,342.31元，增幅4.6%[16][17] - 公司资产总额为1,921,893,805.48元[30] 负债与权益 - 应付账款从2020年末的230,095,902.98元增长至2021年9月30日的270,435,726.95元，增幅17.5%[17] - 负债总额443,419,800.29元，较期初增长11.5%[18] - 所有者权益1,559,846,542.02元，较期初增长2.8%[18] - 公司流动负债合计为349,866,092.28元[30] - 公司非流动负债合计为54,774,451.96元，其中包含租赁负债6,987,090.25元[30] - 公司负债合计为404,640,544.24元，较调整前增加6,987,090.25元[30] - 公司所有者权益合计为1,517,253,261.24元[30] - 公司归属于母公司所有者权益为1,451,407,424.18元[30] - 公司递延所得税负债为42,259,351.71元[30] - 公司应交税费为8,422,175.40元[30] 会计准则影响 - 因执行新租赁准则，公司资产总额增加698.71万元，其中使用权资产增加777.30万元[29] - 公司执行新租赁准则导致负债增加6,987,090.25元[30][31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,355人[11] - 第一大股东陈亚妹持股比例为31.73%，持股数量为183,264,899股，其中质押18,000,000股[11] - 第二大股东乔昕持股比例为11.42%，持股数量为65,927,032股，其中质押25,000,000股[11] 审计信息 - 公司2021年第三季度报告未经审计[32]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币5.23亿元[16] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币3,567万元[16] - 营业收入4.38亿元，同比下降13.20%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2908.31万元，同比下降32.86%[21] - 扣除非经常性损益的净利润1756.27万元，同比下降40.99%[21] - 公司2021年上半年归母净利润同比下降32.86%[40] - 营业收入同比下降13.20%至4.38亿元[44] - 营业总收入同比下降13.2%至4.38亿元，对比去年同期5.05亿元[150] - 公司净利润为2658.88万元，同比下降43.6%（2021半年度）对比4715.08万元（2020半年度）[152] - 归属于母公司所有者的净利润为2908.31万元，同比下降32.9%（2021半年度）对比4331.90万元（2020半年度）[152] - 营业利润为2732.60万元，同比下降52.4%（2021半年度）对比5738.79万元（2020半年度）[152] - 基本每股收益为0.0504元，同比下降32.8%（2021半年度）对比0.0750元（2020半年度）[153] - 母公司营业收入为377.76万元，同比增长88.7%（2021半年度）对比200.19万元（2020半年度）[155] - 母公司净利润为1609.95万元，同比增长326.5%（2021半年度）对比377.43万元（2020半年度）[156] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发投入为人民币1,845万元[16] - 研发投入同比上升49.52%至2350.56万元[40][45] - 财务费用同比上升197.86%至151.85万元，主因汇率损失增加[45] - 所得税费用同比下降90.21%至99.07万元[45] - 工业行业营业成本同比增长43.02%[48] - 研发费用同比大幅增长49.5%至2350.56万元[150] - 财务费用由负转正，从-155.17万元变为151.85万元[150] - 信用减值损失为-53.39万元（2021半年度）对比收益423.07万元（2020半年度）[152] - 所得税费用为99.07万元，同比下降90.2%（2021半年度）对比1011.79万元（2020半年度）[152] 各条业务线表现 - 智能硬件业务涵盖LED照明、智能锁具、TWS耳机等产品[29] - 智能硬件业务收入同比上升25.91%[40] - 工业板块收入同比上升29.04%至3.73亿元，占营收比重85.11%[47] - 智能硬件制造营业收入同比增长128.20%至1.39亿元[48] - 智慧营销服务营业收入同比下降71.08%至5808万元[48] - 实益达技术营业收入36,788.16万元同比增长28.76%[67] - 实益达技术净利润1,981.14万元同比减少45.59%[67] - 前海麦达营业收入5,808.17万元同比下降71.08%[68] - 前海麦达净利润511.53万元同比下降282.58万元[68] - 公司主营业务包括智能硬件和智慧营销两大板块[197] - 智能硬件业务涵盖LED智能照明、智能锁具、TWS耳机、智能可穿戴等终端产品[197] - 智能硬件制造业务聚焦高端工业设备和机器人等领域[197] - 智慧营销业务提供互联网媒体全案营销和整合营销服务[198] - 智慧营销业务包括效果营销服务、创意策略和广告制作服务[199] - 智慧营销业务涵盖社会化媒体营销服务，含品牌策略策划及社交媒体代运营[199] 各地区表现 - 境外营业收入同比下降6.09%至1.96亿元[48] - 境内营业收入同比下降18.22%至2.42亿元[48] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益总额1152.04万元，主要来自委托投资收益682.71万元[25][26] - 政府补助收入184.32万元计入非经常性损益[25] - 金融资产公允价值变动收益374.81万元[26] - 中国智慧营销市场规模2017年达3750.1亿元，同比增长31.9%[36] - 智能终端产品毛利率下降10.37个百分点至14.70%[48] - 投资收益达915万元占利润总额33.18%[50] - 公司商誉余额为1.35503亿元人民币[71] - 公司国际销售业务以美元结算面临汇兑损失风险[70] - 公司正在马来西亚建设子公司生产基地以降低美国市场风险[70] - 公司报告期末存在未结诉讼（仲裁）案件[70] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[77] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[81] - 公司自2017年起每年向江南大学捐赠助学金[84] - 公司原计划非公开发行股票募集资金总额不超过6亿元人民币[115] - 公司于2020年12月决定终止非公开发行A股股票事项[116] - 公司于2021年1月收到中国证监会终止审查通知书[117] - 公司于2021年5月提高开展远期外汇交易业务额度[117] - 公司实际控制人部分股份于2021年5月和6月被质押[117] - 公司子公司江苏实益达于2021年4月取得高新技术企业证书[118] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.02亿元[16] - 经营活动现金流量净额67.13万元，同比下降85.96%[21] - 经营活动现金流净额同比下降85.96%至67.13万元[45] - 投资活动现金流净额同比下降317.90%至-3939.22万元[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.0%至67.1万元（2020年同期478.2万元）[160] - 投资活动产生的现金流量净额转负为-3,939.2万元（2020年同期正1,807.8万元）[161] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至379.1万元（2020年同期-2,169.5万元）[161] - 期末现金及现金等价物余额同比下降1.1%至9,725.97万元[161] - 母公司经营活动现金流量净额为-8,912.56万元（2020年同期-963.96万元）[163][164] - 母公司投资活动现金流量净额大幅增长686.2%至10,340.38万元[164] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金同比激增484.5%至12,636.81万元[163] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长54.4%至1,727.81万元[164] - 母公司投资支付现金同比下降49.2%至43,100.00万元[164] - 母公司期末现金余额同比增长28.9%至1,534.83万元[164] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.27亿元，同比下降10.8%（2021半年度）对比4.79亿元（2020半年度）[159] 资产和负债关键指标变化 - 公司2021年上半年总资产为人民币19.87亿元[16] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净资产为人民币16.95亿元[16] - 公司2021年上半年货币资金余额为人民币2.18亿元[16] - 公司2021年上半年应收账款为人民币3.42亿元[16] - 总资产20.14亿元，较上年末增长5.20%[21] - 归属于上市公司股东的净资产14.81亿元，较上年末增长2.01%[21] - 交易性金融资产增长5.31个百分点至2.70亿元[53] - 应收账款增长1.97个百分点至2.49亿元[52] - 存货增长1.35个百分点至1.26亿元[52] - 货币资金为1.63亿元人民币，较期初1.89亿元下降13.8%[142] - 交易性金融资产为2.70亿元人民币，较期初1.55亿元增长74.2%[142] - 应收账款为2.49亿元人民币，较期初1.99亿元增长25.2%[142] - 存货为1.26亿元人民币，较期初0.94亿元增长34.0%[142] - 流动资产合计为10.23亿元人民币，较期初9.41亿元增长8.7%[142] - 资产总计为20.15亿元人民币，较期初19.15亿元增长5.2%[142] - 应付账款为2.93亿元人民币，较期初2.30亿元增长27.3%[143] - 合并层面负债总额增长18.8%至4.72亿元[144] - 合同负债增长21.6%至2091.62万元[144] - 归属于母公司所有者未分配利润从-1.11亿元改善至-8211.16万元，亏损收窄26.1%[145] - 母公司货币资金激增1321.5%至1534.83万元[147] - 母公司其他应付款下降65.2%至4584.28万元[148] - 母公司长期股权投资保持稳定为12.19亿元[148] - 公司股本为577,504,854.00元[166][167] - 资本公积从903,152,539.68元增加至903,423,785.69元，增长271,246.01元（增幅0.03%）[166][167] - 其他综合收益从26,624,981.89元减少至26,385,261.33元，下降239,720.56元（降幅0.9%）[166][167] - 未分配利润从-111,194,691.76元改善至-82,111,602.16元，增加29,083,089.60元（增幅26.1%）[166][167] - 归属于母公司所有者权益从1,451,407,424.18元增至1,480,522,039.23元，增长29,114,615.05元（增幅2.0%）[166][167] - 少数股东权益从65,845,837.06元降至61,718,578.30元，减少4,127,258.76元（降幅6.3%）[166][167] - 所有者权益合计从1,517,253,261.24元增至1,542,240,617.53元，增长24,987,356.29元（增幅1.6%）[166][167] - 股份支付计入所有者权益金额为210,139.62元[166][167] - 对股东的利润分配减少所有者权益526,400.00元[167] - 综合收益总额贡献25,242,510.28元，其中归属于母公司28,843,369.04元[166] - 公司股本保持稳定为577,504,854.00元[168][169] - 资本公积从918,276,161.57元减少至914,969,085.21元，减少3,307,076.36元[168][169] - 其他综合收益增加504,849.15元至24,735,257.68元[168][169] - 未分配利润从-147,635,606.38元改善至-104,316,578.64元，增加43,319,027.74元[168][169] - 归属于母公司所有者权益总额从1,427,516,390.09元增长至1,468,033,190.62元，增加40,516,800.53元[168][169] - 少数股东权益从50,665,357.53元增至62,356,627.13元，增长11,691,269.60元[168][169] - 所有者权益合计从1,478,181,747.62元上升至1,530,389,817.75元，增长52,208,070.13元[168][169] - 综合收益总额贡献58,374,866.49元，其中归属于母公司43,823,876.89元[168] - 利润分配减少未分配利润2,859,720.00元[169] - 股份支付增加所有者权益449,133.06元[168] - 公司2021年上半年综合收益总额为1609.95万元，较上年同期大幅增长[171][175] - 公司2021年上半年未分配利润增加1609.95万元，期末达到3.50亿元[171][173] - 公司2020年上半年综合收益总额为377.43万元[175][177] - 公司2021年上半年所有者权益合计增加1609.95万元，期末达到19.58亿元[171][173] - 公司2020年上半年所有者权益合计增加377.43万元，期末达到19.42亿元[175][177] - 公司2021年上半年其他综合收益为2497.39万元，较期初增长[171][173] - 公司2020年上半年其他综合收益为2357.12万元[175][177] - 公司股本保持稳定为5.78亿元[171][175] - 公司资本公积保持稳定为9.49亿元[171][175] - 公司盈余公积2021年上半年为5531.97万元，较期初略有增长[171][173] 投资和理财活动 - 投资收益同比增长12.4%至915.06万元[150] - 母公司投资收益为1755.02万元，同比增长178.2%（2021半年度）对比630.95万元（2020半年度）[156] - 受限资产总额为79,155,714.32元，其中货币资金受限66,120,050.98元（含冻结存款19,013,776.52元）[57] - 报告期投资额4,631,241.80元，较上年同期26,300,000.00元下降82.39%[58] - 衍生品投资期末金额19,967.84万元，占公司报告期末净资产比例13.49%[62] - 宁波银行远期外汇合约期末投资金额15,854.48万元，实现收益136.37万元[62] - 货币资金中其他货币资金47,106,274.46元为承兑汇票及履约保证金[57] - 交易性金融资产质押金额10,005,753.42元[57] - 兴业银行远期外汇合约投资产生损失7.51万元[62] - 宁波银行比例远期A投资实现收益11.13万元[62] - 宁波银行加强型即期结汇投资金额1,655.05万元，产生损失4.64万元[62] - 衍生品投资资金来源为自有资金，未涉及诉讼[62] - 远期外汇交易业务累计总金额上限为10000万美元[63][64] - 双汇通报告期内损益为0.7万元[63] - 远期外汇合约报告期内损益为128.86万元[63] - 比例远期A报告期内损益为11.13万元[63] - 加强型即期结汇报告期内损益为-4.64万元[63] - 公司委托理财发生额总计67,301.93万元，其中银行理财产品36,151.93万元，券商理财产品31,150.00万元[108] - 公司未到期委托理财余额52,311.51万元，其中银行理财31,711.51万元，券商理财20,600.00万元[108] - 公司现金管理授权额度不超过100,000万元，有效期延长至2022年1月24日[110] - 上海银行结构性存款金额500万元，预期收益率3.00%[111] - 浦发银行结构性存款金额2,000万元，预期收益率3.35%[111] - 宁波银行人民币定期存款1,000万元，预期收益率2.70%[111] - 宁波银行美元存款54万美元，预期收益率0.80%[111] - 申万宏源证券收益凭证金额500万元，预期收益率3.20%[111] - 兴业银行添利快线理财产品1,400万元，预期收益率2.92%-3.01%[111] - 公司委托理财逾期未收回金额为0，且未计提减值损失[108] - 公司投资兴业银行7天通知存款340万元人民币，年化收益率2.03%[113] - 公司投资宁波银行6个月定期存款1000万元人民币，年化收益率2.70%[113] - 公司投资申万宏源证券收益凭证1900万元人民币，年化收益率3.30%[113] - 公司投资浦发银行结构性存款2000万元人民币，年化收益率3.20%[113] - 公司投资兴业银行美元定期存款合计55万美元，年化收益率均为0.25%[113] - 公司投资兴业银行添利快线净值型理财产品累计达5800万元人民币，最高年化收益率2.92%[113] - 公司投资宁波银行结构性存款1000万元人民币，预期收益率区间1.0%-3.2%[113] - 公司投资申万宏源证券90天收益凭证900万元人民币，年化收益率3.15%[113] - 公司保本型理财产品投资总额达1.065亿元人民币，占比约63.5%[113] - 公司非保本浮动收益型理财产品投资总额达5800万元人民币，占比约34.6%[113] - 公司持有浦发银行天添利进取1号非保本浮动收益理财产品1.3亿元人民币，年化收益率2.57%[114] - 公司持有平安银行结构性存款1.3亿元人民币，年化收益率3.45%[114] - 公司持有浦发银行结构性存款4000万元人民币，年化收益率3.30%[114] - 公司持有兴业银行90天封闭式产品400万元人民币，潜在年化收益率最高3.08%[114] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少11,118,329股，占比从34.30%降至32.37%[122][124] -