市场整体表现 - 沪指涨0.85%报3728点创10年新高 深证成指涨1.73%创2023年4月以来新高 创业板指涨2.84%创2023年2月以来新高 北证50指数涨6.79%创历史新高 [1] - 全市场超4000股上涨 市场热点聚焦液冷 CPO 军工 船舶制造板块 [1] 领涨个股及连板情况 - 长城军工涨10.01%现价66.29元13天8板 *ST風维涨5.01%现价4.40元9天8板 吉视传媒涨9.95%现价4.31元11天7板 *ST华庆涨5.00%现价8.19元6连板 [2] - 大元泵业涨9.99%现价51.85元6连板 华胜天成涨10.00%现价20.68元8天5板 同洲电子涨10.01%现价16.59元6天5板 *ST印直涨5.06%现价4.36元5连板 [2] - 烽火电子涨10.00%现价15.84元5天4板 飞龙股份涨9.99%现价32.58元4连板 长城证券涨10.03%现价13.27元4连板 爱朋家居涨9.99%现价16.85元4连板 [2] - 金田股份涨10.01%现价12.53元4连板 长须科技涨9.99%现价21.13元4天3板 济民健康涨9.99%现价9.80元3连板 中粮糖业涨10.01%现价15.27元3连板 [2] - 影视股吉视传媒11天7板 液冷服务器概念股大元泵业6连板 飞龙股份9天5板 商业航天概念股国机精工11天6板 服务器电源概念股同洲电子6天5板 [3] 龙虎榜资金流向 - 龙虎榜单日净买入额前三为利欧股份6.22亿元 恒宝股份4.86亿元 中科金财2.77亿元 [5] - 龙虎榜单日净卖出额前三为英维克4.46亿元 衢州发展4.25亿元 万通发展2.83亿元 [5] - 机构专用席位当日净买入额前三为大智慧2.34亿元 腾龙股份2.27亿元 恒宝股份2.17亿元 [6] - 机构专用席位当日净卖出额前三为衢州发展7.03亿元 英维克2.41亿元 创新医疗1.34亿元 [7] 重点个股分析 - 利欧股份涨停换手率19.15%成交额48.57亿元 机构净买入9752.49万元 深股通净买入2.78亿元 营业部席位合计净买入2.46亿元 [9] - 中科金财涨停换手率28.24%成交额34.84亿元 机构净买入1.75亿元 深股通净买入4005.05万元 营业部席位合计净买入6193.63万元 [13] - 上海电力涨停换手率4.09%成交额14.59亿元 沪股通净买入5676.53万元 营业部席位合计净买入3290.87万元 [17] 行业与公司动态 - 液冷服务器市场2024-2029年中国年复合增长率达46.8% 2029年市场规模将突破162亿美元 [12] - 利欧股份机械制造业务开发液冷用泵适配数据中心液冷系统需求 已对接国内主流液冷系统供应商开展送样和联合验证 [12] - 利欧数字媒介代理事业群成为华为 小米等国内主流手机厂商头部代理商 合作规模突破百亿元 [12] - 中科金财探索稳定币在短剧出海场景的跨境支付应用 全球稳定币市值约2320亿美元 [16] - 中科金财与快手联合出品微短剧《浮梦吟》应用AIGC技术 形成AI内容全球分发平台及创作工具 [16] - 上海电网最高用电负荷达4055万千瓦创历史新高 较去年最大负荷4030.2万千瓦增长0.6% [20] - 上海电力预计2025年中报净利润17.54亿元至20.87亿元 同比增长32.18%至57.27% [20] 游资操作动向 - 欢乐海岸净卖出中科金财3558万元 [27] - 山东帮净买入中科金财8865.76万元 [27] - 东北猛男净卖出屹唐股份3541.71万元 净卖出大智慧3460万元 [27] - 佛山无影脚净卖出利欧股份3087.02万元 [27] - 宁波桑田路净买入利欧股份9169万元 净买入华策影视7666万元 [27] - 中山东路净买入英维克1.007亿元 [27] - 杭州帮净买入东信和平4228万元 [27] - 毛老板净卖出万通发展2.217亿元 [27]

市场表现 - 沪指上涨0.85%，深成指上涨1.73%，创业板指上涨2.84%，沪深300指数上涨0.88% [1] - 可交易A股中上涨4037只，占比74.62%，下跌1222只 [1] - 主力资金全天净流出160.57亿元，其中创业板净流出55.91亿元，科创板净流出20.29亿元，沪深300成份股净流入52.73亿元 [1] 行业涨跌幅 - 申万一级行业中29个上涨，通信行业涨幅居首达4.46%，综合行业涨3.43% [1] - 房地产行业跌幅最大为0.46%，石油石化行业跌0.10% [1] 行业资金流向 - 电子行业资金净流入规模最高达50.40亿元，日涨幅2.48% [1][2] - 通信行业净流入49.04亿元，日涨幅4.46% [1][2] - 非银金融行业净流出70.87亿元居首，日涨幅0.81% [1][2] - 电力设备行业净流出50.90亿元，日涨幅1.32% [1][2] - 医药生物行业净流出47.06亿元，基础化工净流出32.85亿元，房地产净流出20.04亿元 [1][2] 个股资金动向 - 2098只个股资金净流入，995只净流入超1000万元，140只净流入超亿元 [2] - 中兴通讯净流入28.99亿元居首，日涨8.80%，北方稀土净流入21.73亿元，利欧股份净流入15.44亿元 [2] - 154只个股净流出超亿元，卧龙电驱净流出19.13亿元最多，天风证券净流出16.78亿元，上海电气净流出10.11亿元 [2]

股价表现与交易数据 - 公司股票涨停 换手率19.15% 成交额48.57亿元 [1] - 龙虎榜数据显示上榜席位合计净买入6.22亿元 其中买入8.55亿元 卖出2.33亿元 [1] 主要买方机构分析 - 深股通专用席位净买入2.78亿元 买入金额3.71亿元（占总成交7.64%） 卖出金额9300万元（占总成交1.91%） [1] - 机构专用席位净买入9752万元 买入金额1.07亿元（占总成交2.20%） 卖出金额951万元（占总成交0.20%） [1] - 国盛证券宁波桑田路席位净买入9169万元 买入金额9474万元（占总成交1.95%） 卖出金额305万元（占总成交0.06%） [1] - 中泰证券湖北分公司席位净买入8373万元 买入金额8390万元（占总成交1.73%） 卖出金额18万元 [1] 主要卖方机构分析 - 东方财富证券拉萨东环路第二营业部净卖出1026万元 买入金额2417万元（占总成交0.50%） 卖出金额3443万元（占总成交0.71%） [1] - 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部净卖出766万元 买入金额2402万元（占总成交0.49%） 卖出金额3167万元（占总成交0.65%） [1] - 华泰证券佛山灯湖东路营业部净卖出3087万元 买入金额15万元 卖出金额3102万元（占总成交0.64%） [1]

个股振幅 - 今日A股共有24只个股振幅超过20% 其中国源科技 戈碧迦 曙光数创等个股振幅居前 [1] 个股换手率 - 今日A股共48只个股换手率超30% 其中众捷汽车 C广东建科 北方长龙等个股换手率居前 [1] 主力资金流向 - 主力资金净流入电子 通信 传媒等板块 净流出非银金融 医药生物 电力设备等板块 [1] - 中兴通讯主力资金净流入27.77亿元 利欧股份净流入15.11亿元 领益智造净流入9.08亿元 华胜天成净流入5.41亿元 东信和平净流入5.13亿元 [1] - 卧龙电驱主力资金净流出10.28亿元 天风证券净流出9.59亿元 指南针净流出8.07亿元 恒宝股份净流出6.41亿元 凯美特气净流出6.24亿元 [1]

股价表现与交易数据 - 利欧股份今日涨停 全天换手率19.15% 成交额48.57亿元 振幅9.36% [2] - 龙虎榜数据显示机构净买入9752.49万元 深股通净买入2.78亿元 营业部席位合计净买入2.46亿元 [2] - 因日涨幅偏离值达8.24%上榜 前五大买卖营业部合计成交10.88亿元 净买入6.22亿元 [2] 资金流向 - 主力资金净流入15.44亿元 其中特大单净流入16.43亿元 大单资金净流出9817.27万元 [2] - 近5日主力资金净流入11.26亿元 [2] - 深股通为第一大买入营业部及第一大卖出营业部 买入金额3.71亿元 卖出金额9299.69万元 净买入2.78亿元 [2] 融资融券数据 - 最新两融余额14.24亿元 其中融资余额14.22亿元 融券余额112.19万元 [3] - 近5日融资余额增加9633.76万元 增幅7.26% 融券余额减少35.99万元 降幅24.29% [3] 龙虎榜交易明细 - 买一为深股通专用席位 买入金额37120.28万元 卖出金额9299.69万元 [3] - 买三为机构专用席位 买入金额10703.63万元 卖出金额951.14万元 净买入9752.49万元 [3] - 卖二为东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 卖出金额3443.06万元 [3][4]

股价表现与交易数据 - 利欧股份今日涨停 换手率达19.15% 成交金额48.57亿元[1] - 龙虎榜数据显示全天净买入6.22亿元 其中买入总额8.55亿元 卖出总额2.33亿元[1] 买方机构明细 - 深股通专用席位净买入2.78亿元 其中买入3.71亿元 卖出9300万元[1] - 机构专用席位净买入9752万元 买入金额1.07亿元 占总成交比例2.20%[1] - 国盛证券宁波桑田路营业部净买入9169万元 买入金额9474万元 占比1.95%[1] - 中泰证券湖北分公司净买入8373万元 买入金额8390万元 占比1.73%[1] - 国盛证券上海世纪大道营业部买入1.09亿元 占比2.24%[1] 卖方机构明细 - 东方财富证券拉萨团结路第一营业部卖出4128万元 占比0.85%[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二营业部卖出2417万元 占比0.50%[1] - 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部卖出2402万元 占比0.49%[1] - 华泰证券佛山灯湖东路营业部卖出14.73万元 占比0.00%[1] 席位交易特征 - 买入前五席位合计占总成交比例17.61%[1] - 深股通专用席位历史活跃度较高 近563次上榜成功率46.89%[1] - 机构专用席位近1554次上榜成功率44.59%[1]

液冷服务器概念板块表现 - 液冷服务器概念板块单日上涨6.31% 位居所有概念板块涨幅首位 [1][2] - 板块内115只个股上涨 曙光数创30%涨停 高澜股份 冠龙节能 强瑞技术等20%涨停 四方科技 凌云股份 中鼎股份等10%涨停 [1] - 方盛股份 鸿富瀚 德邦科技涨幅居前 分别上涨22.07% 18.19% 16.78% [1] - 宏盛股份 南芯科技 工业富联等跌幅居前 分别下跌8.57% 0.94% 0.89% [1][9] 板块资金流向 - 液冷服务器概念板块获主力资金净流入60.41亿元 [2] - 67只个股获主力资金净流入 19只个股净流入超亿元 [2] - 中兴通讯净流入28.99亿元居首 利欧股份 领益智造 剑桥科技分别净流入15.44亿元 9.52亿元 3.86亿元 [2] - 凌云股份 利欧股份 永太科技主力资金净流入比率最高 分别为32.75% 31.80% 27.99% [3] 个股资金流量明细 - 中兴通讯主力资金净流入28.99亿元 净流入比率19.72% 换手率9.58% [3] - 利欧股份主力资金净流入15.44亿元 净流入比率31.80% 换手率19.15% [3] - 领益智造主力资金净流入9.52亿元 净流入比率20.39% 换手率6.21% [3] - 剑桥科技主力资金净流入3.86亿元 净流入比率13.46% 换手率18.50% [3] - 中鼎股份主力资金净流入3.43亿元 净流入比率17.97% 换手率6.90% [3] 相关概念板块表现 - 华为海思概念股上涨4.93% F5G概念上涨4.61% 短剧游戏上涨4.61% 共封装光学(CPO)上涨4.55% [2] - 中国AI 50上涨4.15% 华为手机上涨4.09% 铜缆高速连接上涨3.85% [2] - 金属铅下跌0.28% 黄金概念下跌0.24% 磷化工下跌0.04% [2]

主力资金流入情况 - 截至8月18日开盘一小时，主力资金流入前20的股票中，中兴通讯以23.54亿元位居榜首 [1] - 利欧股份以12.85亿元位列第二，华胜天成以6.63亿元排名第三 [1] - 北方稀土和歌尔股份分别以6.25亿元和4.90亿元进入前五 [1] - 中际旭创、中国联通、华策影视、拓维信息、深圳华强分别以4.72亿元、4.05亿元、4.00亿元、3.83亿元、3.49亿元位列第六至第十 [1] - 好上好、寒武纪U、比亚迪、同花顺、国机精工分别以3.43亿元、3.36亿元、3.20亿元、3.09亿元、2.78亿元位列第十一至第十五 [1] - 天海防务、天孚通信、领益智造、立讯精密、用友网络分别以2.74亿元、2.60亿元、2.48亿元、2.41亿元、2.28亿元位列第十六至第二十 [1] 数据来源 - 本文源自金融界，作者为金股通 [2]

上市公司证券投资趋势 - 2025年初至今至少有7家公司计划投入10亿元以上进行证券投资，包括利欧股份(30亿元)、方大炭素(20亿元)、七匹狼(20亿元)、塔牌集团、联发股份、仙坛股份、浙江永强(均超10亿元) [1] - 利欧股份2021年首次投入20亿元证券投资后，2022-2024年每年保持不超过30亿元的投资规模 [1] - 利欧股份2022-2024年投资收益分别为3.71亿元、12.61亿元和2.86亿元，同期归母净利润为-4.43亿元、19.66亿元、-2.59亿元 [1] 投资收益波动性分析 - 利欧股份2023年盈利19.66亿元主要依赖处置理想汽车股票获得的17.57亿元非经常性损益 [2] - 2024年亏损2.59亿元中，理想汽车股价波动导致确认损益-8.2亿元，影响归母净利润-6.15亿元 [2] - 上市公司证券投资具有业绩补充功能，但会导致业绩大幅波动，主营业务增长乏力时更易依赖投资收益美化财报 [2] 证券投资规范建议 - 监管层面需完善制度设计，明确投资比例限制并要求充分披露投资逻辑与风控措施 [3] - 上市公司应建立科学投资决策机制，坚守主业并将投资作为辅助手段 [3] - 投资者应重点关注企业主营业务竞争力而非短期业绩波动 [3]

上市公司资金配置变化 - 截至2025年8月14日上市公司认购理财产品总金额为5262.98亿元较去年同期的7480.26亿元显著下降[1] - 同期上市公司基金专户投资规模从2024年的12.47亿元增至2025年的22.14亿元增幅约85%[2] - 多家公司公告将使用闲置资金进行证券投资如利欧股份拟投入不超过30亿元七匹狼拟投入不超过20亿元[2] 资金转向驱动因素 - 银行理财、结构性存款等传统低风险产品收益率跌至1.5%~2%区间推动企业寻求更高收益渠道[1] - A股部分优质资产估值处于历史低位新能源、AI、军工等赛道结构性上涨提供布局机会[1][3] - 监管层2025年出台优化IPO节奏、放宽回购条件等政策沪深交易所发布《上市公司证券投资专项指引》提供政策保障[3] 投资策略与特征 - 企业采取"新股配售+股票投资"组合既参与打新红利又布局低估值蓝筹以分散风险[3] - 现金流充裕且主业稳定的公司将证券投资视为"主业外延"补充部分企业通过投资上下游标的实现财务与战略协同[6] - 企业投资周期灵活无固定赎回压力可短期波段或长期持有但需严格风控程序[6] 潜在问题与合规要求 - A股高波动性对企业投资能力提出考验需防范"追涨杀跌"导致的浮亏[6] - 二级市场投资占闲散资金比重过大可能影响主业稳定性及估值[7] - 购买银行大额存单等行为需履行董事会或股东大会审议程序并做好信息披露以符合监管要求[7]