战略与可持续发展委员会 - 成员由三名及以上董事组成，至少包括一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过产生[8] - 会议需提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存期不少于10年[18] - 下设可持续发展指导委员会负责ESG相关事务[9] - 主要职责包括研究公司长期战略、ESG事项等并提建议[11] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事应占半数以上[26] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过产生[26] - 主任委员由独立董事担任，在委员内选举并报董事会备案[26] - 负责制定公司董事及高级管理人员考核标准和薪酬政策[24] - 会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[34] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[34] - 会议记录等文件保存期不少于10年[35] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名为会计专业人士[43] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过产生[43] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[43] - 每季度至少召开一次会议，过半数成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议召开3日前须通知全体委员[51] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[51] - 会议相关文件等由董事会办公室保存，保存期不少于10年[52] - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 提名委员会 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事应占半数以上[59] - 委员由董事长等提名，由董事会选举并经全体董事过半数通过产生[59] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对相关人选及其任职资格进行遴选、审核[62] - 会议召开需提前3日通知，紧急情况可随时口头通知[67] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[67] - 委员连续两次未亲自出席且不委托他人出席会议，视为不能履职，应建议董事会撤换[67] - 会议表决方式为举手表决或书面记名投票表决，可通讯表决[67] - 必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议[68] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[70] - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于10年[70] 其他 - 本实施细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[72] - 本实施细则解释权归属公司董事会[72] - 本实施细则经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[72]

会议时间 - 2024年4月25日公司作出召开2023年度股东大会的决议[3] - 2024年5月17日公司2023年度股东大会召开[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表共75人，代表股份1,221,879,678股，占比30.2589%[6] - 现场会议股东及代表10人，代表股份1,107,484,913股，占比27.4295%[6] - 网络投票股东65人，代表股份114,394,765股，占比2.8329％[6] - 中小股东及代表74人，代表股份115,601,411股，占比2.8628%[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意1,220,838,478股，占比99.9148%[13] - 《2023年度监事会工作报告》同意1,220,838,478股，占比99.9148%[14] - 《2023年度财务决算报告》同意1,220,837,078股，占比99.9147%[16] - 《2023年度报告及其摘要》同意1,220,838,478股，占比99.9148%[17] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意1,221,193,253股，占比99.9438%，中小投资者同意114,914,986股，占比99.4062%[18][19] - 《关于2023年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意1,219,528,836股，占比99.8076%，中小投资者同意113,250,569股，占比97.9664%[20] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意1,211,146,226股，占比99.1216%，中小投资者同意104,867,959股，占比90.7151%[21][22] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》同意114,742,986股，占比99.2574%，中小投资者同意占比相同[23] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》同意1,221,028,053股，占比99.9303%，中小投资者同意114,749,786股，占比99.2633%[24][25] - 《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》同意1,121,392,650股，占比91.7760%[26] 人员选举 - 黎健获1,220,473,705票，占比99.8849%当选非独立董事[27] - 赵颖获1220697640票，占比99.9033%当选第七届董事会独立董事[29] - 章卫东获1220619941票，占比99.8969%当选第七届董事会独立董事[29] - 毛天祥获1210136276票，占比99.0389%当选第七届监事会非职工代表监事[29] - 罗仑获1220542623票，占比99.8906%当选第七届监事会非职工代表监事[29] 其他议案 - 延长发行可转债股东大会决议有效期议案，同意1220477063股，占比99.8852%；中小投资者同意114198796股，占比98.7867%[29][30] - 提请延长授权董事会办理发行可转债并上市相关事宜有效期议案，同意1220447063股，占比99.8828%；中小投资者同意114168796股，占比98.7607%[30][31]

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-038 2、推举沈浩平先生、张长旭女士、赵颖先生、Aimin YAN 先生、章卫东先生为公司第 七届董事会提名委员会委员，委员会召集人为独立董事赵颖先生； 3、推举黎健女士、章卫东先生、Aimin YAN 先生为公司第七届董事会审计委员会委员， 委员会召集人为独立董事章卫东先生； TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件 送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名 表决及传真、邮件方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》 选举李东生先生为公司第 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-037 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司于 2024 年 4 月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2023 年度股东大会通知的公告》； 2、公司于 2024 年 5 月 8 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公 告》； 4、本次股东大会无修改提案的情况； 3、本次股东大会无否决提案的情况； 5、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二〇二四年五月 声明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"、"保荐机构"）接受 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下 简称"发行人"、"公司"、"TCL 中环"）的委托，担任其向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— 证券期货法律适用意见第18号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第18号》"）、 《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 关于 TCL 中环新能源科技股份 ...

报告公司投资评级 - 报告维持TCL中环(002129.SZ)的"买入"评级 [6] 报告的核心观点 硅片出货快速增长,N型硅片市占率保持领先 - 2023年公司光伏材料出货约114GW,同比增长68%,硅片整体市占率23.4% [2] - 大尺寸(210系列)外销市场占比60%,海外硅片外销市场占比65% [2] - N型市占率36.4%,保持外销市占第一 [2] - 2023年末公司晶体产能达183GW [2] - 2024年一季度公司光伏材料出货约34.95GW,同比增长40%;N型及大尺寸(210系列)产品出货占比88%,其中N型210外销市占率90%以上,持续保持领先地位 [2] 持续提升产品技术、效率与成本优势 - 2023年公司光伏材料业务围绕生产方式、材料、工艺、运营等工作加速技术创新和工艺创新,提高相对竞争力 [3] - 至2023年末,公司晶体人均劳动生产率25MW/人/年,较行业次优领先71%;晶片人均劳动生产率27MW/人/年,较行业次优领先98% [3] - N型产品实现单台月产领先行业次优约11.6%,公斤出片数领先行业次优约1.9片 [3] - 至2023年末,公司全成本领先行业次优约0.03元/W,构建了海外壁垒市场实施在地化制造的工业基础 [3] 持续加大组件业务布局,叠瓦组件产品全面迭代 - 2023年公司光伏组件出货8.6GW,同比增长29.8% [4] - 得益于叠瓦3.0及最新研发推出的4.0产品迭代、制造方式升级,光伏电池及组件业务板块实现营业收入93.09亿元 [4] - 2023年公司完成叠瓦3.0产品全面迭代,四季度完成叠瓦4.0产品研发并实现量产 [4] - 叠瓦4.0产品面向不同应用场景,采用全新设计,充分发挥"密排"优势,叠瓦主流产品功率较竞手领先两档及以上,效率领先0.2%以上,实现成本下降 [4] - 至2023年末,高效叠瓦组件产能达到18GW [4] - 2024年一季度,公司光伏组件出货1.6GW,同比增长约16.8% [4] Maxeon减值计提拖累公司业绩 - 公司参股公司Maxeon产品主要市场所在地欧美地区受光伏产品价格快速下行、光伏补贴政策调整及高利率环境等影响,及自身经营转型较慢,2023年内业绩及股价均大幅下跌 [5] - 基于审慎原则,公司对与其相关的长期股权投资和金融资产分别确认了资产减值损失10.1亿元和公允价值变动损失4.4亿元,给公司业绩带来较大负面影响 [5] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入591.46亿元,同比减少11.74%;实现归属于上市公司股东的净利润34.16亿元,同比减少49.90% [1] - 2024年一季度公司实现营业收入99.33亿元,同比减少43.62%;实现归属于上市公司股东的净利润-8.80亿元,同比减少139.05% [1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为21.13/32.33/40.28亿元,对应PE为20.62X/13.48X/10.82X [6]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，营业收入同比减少11.74%，净利润同比减少49.90%[1] - 公司光伏组件出货量同比增长29.8%，实现营业收入93.09亿元[4] - TCL中环公司2023年营业总收入预计为59146百万元，2024年预计为49103百万元，2025年预计为64199百万元，2026年预计为80913百万元[9] - TCL中环公司2023年每股收益为0.85元，2024年为0.52元，2025年为0.80元，2026年为1.00元[9] 光伏材料业务 - 公司光伏材料出货量增长68%，硅片市占率达到23.4%[2] - 公司光伏材料业务实现综合毛利率同比提升2.8%至21.8%[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为21.13/32.33/40.28亿元，维持“买入”评级[6] - TCL中环公司2023年净利润率为6.6%，2024年为4.9%，2025年为5.7%，2026年为5.7%[9] 风险提示 - 公司面临技术更迭、原材料价格波动、境外经营等多方面风险[7]

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-031 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于授权经营层 2024 年度向银行申请综合授信的议案》 为满足公司 2024 年日常经营及发展的需要，结合公司资金规划及安排，公司授权公 司经营层在 2024 年度向银行申请综合授信，总额度不超过 80 亿元人民币，用于主营业务 的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。 上述授信额度不等于公司自身的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准。具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司 董事会授权公司经营层根据公司自身的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的 对象以及使用授信的额度，并签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以 公司与银行签订的有关合同为准。授权期限自本次董事会审议通过后 12 个月。 表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于 2024 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-036 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年 度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-029）。 2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到第一大股东 TCL 科技集团（天津）有限公司递交的《股 东大会提交临时提案的函》，提议将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券并上市相关事宜有效期的议案》作为临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了上述议案。根据《上市公司股东大会规则》 《公司章程》相关规定，单独或者合计持有公司 3%以 ...