分组1：公司机床业务概况 - 高端装备制造是公司核心业务板块，主要经营主体为控股子公司齐重数控，始建于1950年，是国家一五时期156个重点建设项目之一，为行业骨干企业和排头兵 [1] - 齐重数控以生产及销售立式、卧式重型机床为主，拥有10大类、26个系列、600多个品种机床产品，应用于多行业 [1] - 2022年度齐重数控实现营业收入61,244.71万元，同比增长27.68%，合同签约额较上年增长38%，财务及经营指标达预期 [1] 分组2：机床产品市场情况 - 中国是全球最大机床生产及消费国，国产数控机床以中、低端为主，高端依赖进口，国产替代势在必行，行业迎来发展机遇 [2] - 齐重数控重型数控车床市场占有率达40% - 50%，重型深孔钻镗床市场占有率达100% [2] - 齐重数控产品已打入欧美、日本、韩国等30多个国家和地区 [2][3] 分组3：机床领域竞争与核心部件情况 - 公司在机床领域的主要竞争对手有武汉重型机床厂、齐齐哈尔二机床厂、天水星火机床等 [2] - 数控系统依靠外采，主轴、转台以自制为主，未来将加大核心部件自主研发力度 [2]

财务整体指标 - 本报告期营业收入198,989,809.20元，同比增长20.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润56,054,674.86元，同比增长138.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -55,110,091.65元，同比减少420.38%[5] - 本报告期末总资产3,501,941,392.80元，较上年度末减少0.51%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,171,051,908.69元，较上年度末增长3.01%[5] - 2023年第一季度营业总收入198,989,809.20元，上期为165,602,256.51元[15] - 2023年第一季度营业总成本209,015,785.96元，上期为218,620,827.53元[15] - 2023年3月31日流动资产合计1,705,469,583.86元，年初为1,775,349,608.08元[14] - 2023年3月31日非流动资产合计1,796,471,808.94元，年初为1,744,575,713.44元[14] - 2023年3月31日负债合计1,130,281,357.45元，年初为1,217,855,839.24元[15] - 2023年3月31日所有者权益合计2,371,660,035.35元，年初为2,302,069,482.28元[15] - 2023年3月31日股本为1,990,989,926.00元，年初为1,987,390,725.00元[15] - 2023年第一季度营业利润为5652.12万元，上年同期亏损1.099亿元[16] - 2023年第一季度净利润为5609.36万元，上年同期亏损1.515亿元[16] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0282元，上年同期为 - 0.0749元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.266亿元，上年同期为1.689亿元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1.817亿元，上年同期为1.517亿元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5511.01万元，上年同期为1720.13万元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计4.591亿元，上年同期为1.606亿元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1.001亿元，上年同期为1.194亿元[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计3568.34万元，上年同期为1840.69万元[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计5550.87万元，上年同期为6457.61万元[18] 具体费用指标 - 销售费用本报告期9,390,398.13元，同比增长42.85%，因销售人员成本及销售佣金增加[8] - 研发费用本报告期10,725,994.51元，同比增长32.67%，因本期项目研发投入增加[8] - 财务费用本报告期925,456.43元，同比减少96.93%，因公司偿还大额负债致利息费用大幅减少[8] 货币资金情况 - 货币资金期末数560,295,972.96元，较上年末增长63.55%，主要因本期理财赎回[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额560,295,972.96元，年初余额342,575,174.41元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,263，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，四合聚力信息科技集团有限公司持股比例12.05%，持股数量239,973,000股[9] - 衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例10.51%，持股数量209,172,462股[9] - 博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例9.52%，持股数量189,491,234股[9] - 天马轴承集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例6.95%，持股数量138,284,499股[9] - 喀什星河创业投资有限公司31,750,000股股份处于冻结状态[9] 股东关系及减持 - 深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司和海南奇日升企业咨询股份有限公司为一致行动人[10] - 恒天融泽资产管理有限公司－恒天融泽嘉星三号私募投资基金与恒天融泽资产管理有限公司－恒天融泽嘉星五号私募投资基金同属恒天融泽资产管理有限公司的基金理财产品[10] - 股东恒天融泽计划于2023年3月1日 - 8月28日减持不超39,680,142股，截至4月3日累计减持24,090,997股，占总股本1.2100%[12] 股票简称变更 - 2023年1月10日起公司股票撤销退市风险警示，股票简称由“*ST天马”变更为“ST天马”[11] - 2023年2月28日起公司股票撤销其他风险警示，股票简称由“ST天马”变更为“天马股份”[11] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期358,970,013.02元，同比增长771.57%，因本期理财赎回[8] 公司投资事项 - 公司全资附属机构徐州润熙拟0元受让淄博琏儒基金3000万份未实缴合伙份额，约占总规模5.9880%，并实缴3000万元[12]

公司概况 - 公司股票代码为002122[7] - 公司主营业务为高端装备制造、创投服务与资产管理[7] - 公司控股股东历次变更情况：2016年由霍尔果斯天马创业投资集团有限公司变更为喀什星河创业投资有限公司，2019年由喀什星河创业投资有限公司变更为徐州乾顺承科技发展有限公司（现四合聚力信息科技集团有限公司）[9] 财务表现 - 公司2022年营业收入为702,663,278.74元，较2021年下降16.12%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为85,104,646.18元，较2021年增长111.70%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为25,681,519.29元，较2021年下降65.53%[10] - 公司2022年末总资产为3,519,925,321.52元，较2021年末下降14.78%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,107,666,371.36元，较2021年末增长186.70%[10] 行业发展 - 2022年中国机床生产及消费金额分别为1,664亿元和1,800亿元，占全球市场份额分别为31%和34%[16] - 2022年中国金属切削机床产量为57.2万台，同比增长3.3%[16] - 2022年中国金属加工机床生产额为1,823.0亿元人民币，同比增长5.1%[16] 财务细节 - 公司2022年第一季度至第四季度的净利润分别为-147,346,675.16元、-60,284,050.51元、-90,049,659.67元、382,785,031.52元[13] - 公司2022年非经常性损益项目包括政府补助、资金拆借利息收入、债务重组收益等，合计金额为1,179,126,730.01元[14] - 公司2022年涉及金额为-10,904,355.31元的非经常性损益项目主要涉及交易性金融资产和投资收益[15] 高端装备制造业务 - 公司主要从事高端装备制造业务，主要经营主体为控股子公司齐重数控[19] - 齐重数控是国家一五时期重点建设的156个项目之一，是我国机床行业大型重点骨干企业[20] - 齐重数控拥有10大类、26个系列、600多个品种的机床产品，部分高端产品出口到30多个国家和地区[20] 研发投入 - 公司全年研发投入4900余万元，完成新产品设计26台，技术准备147项，电气设计190项，工艺设计221项[33] - 公司2022年获得授权专利45项，其中发明专利2项，实用新型43项[33] 内部控制与治理 - 公司已建立多项内部控制制度，包括《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等，并设立独立的内部审计部门[102] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的规定不存在重大差异[103] - 公司拥有独立的生产、采购、销售系统和配套设施，能够独立运用各项资产开展生产经营活动[104] 风险提示 - 公司存在未实缴出资的情况，用于支付收购北京星河空间和格物致诚的关联交易，定价不公允[166] - 公司存在3.3亿元的违规担保，承诺将积极协调债权人和债务人达成以债务人自身资产偿还债务的目标[172] - 公司承诺将与承诺人1和承诺人2共同消除损失和潜在损失，并提供足额的资金、资产或资源支持，确保承诺人1和承诺人2履行全部偿债义务[185]

公司转型与收购 - 2017年公司易主，星河集团董事局主席徐茂栋成为实际控制人，依托星河集团资源，公司向大数据驱动的智能商业服务提供商转型 [3] - 6月管理层更迭，转型步伐加快，上周五发布收购微盟科技和博易股份股权方案，完成后将控股两家公司 [3] - 收购博易股份56.3401%股权和微盟科技60.4223%股权，仍在与博易股份部分股东谈判，不排除进一步收购 [7] 企业云服务 - 云服务分应用层、平台层、基础设施层和云服务管理层四层，公司主要做平台层和应用层，降低企业成本，提高生产管理和经营效率 [4] - 企业云服务渗透率计划从5.3%提高到8%-10%，通过与天马后台整合，增加增值服务模块，提升客户转化率 [10][11] 公司业务布局与发展 - 星河集团未来有四大业务集群，星河互联旗下约200家成员企业，鼓励其IPO，有业务协同可并购重组 [6] - 公司内生增长转型，此次并购围绕大数据驱动的智能商业服务提供商核心战略，补齐企业云服务前台短板 [6] 市场竞争优势 - 企业SaaS盈利企业少，公司是开放平台，集成200多家企业SaaS供应商服务模块，客户规模达200多万，占市场规模10%，转化率约5%，有提升空间 [8] - 星河集团累积超500万企业客户，形成护城河，微盟付费转化率5%-6%，约12万多付费客户 [9] - 产品研发和用户体验强调开放、共享、整合，帮助中小企业打通系统，提供一站式平台，与被并购或投资企业深度整合 [9][10] 客户留存率 - 2016年到2017年上半年数据显示，企业留存率接近80%，SaaS服务行业达60%可盈亏平衡 [11] 并购相关问题 - 本轮并购沿企业SaaS服务和大数据展开，否决另一个项目，星河互联投资团队300人，是公司雷达系统 [12] - 并购微盟集团部分业务，剥离B to C业务，短期内无B to C发展和并购计划 [13] - 并购方式多样，小标的用现金，遇特别好的大标的不排除用其他方式，学习思科A+轮并购模式 [13] 其他问题 - 平台上200个第三方供应商中，来自星河集团成员企业约10%，从150多家第三方公司遴选优秀企业SaaS服务提供商集成 [14] - 500多万企业客户全来自成员企业 [14] - 整合完成后，微盟营销服务和企业SaaS营销是杀手级应用，大数据平台通过工信部测试，博易在美国硅谷有研发中心 [15][16] - 天马原轴承业务会逐渐剥离，同时加强内生能力增长 [15]

公司战略与愿景 - 公司上午发布智能商业战略，开展星智工程、火星计划和生态投资，愿景是做产业互联网时代大数据驱动的智能商业服务提供商 [2] - 公司总经理在大数据人工智能领域研究超十年，有20项发明专利，出过两本专著，去年与加州伯克利大学联合建立实验室 [3] - 2017年7月确认未来以企业云服务、大数据应用和智能商业服务为主体，提供一站式智能商业服务 [3] 资产剥离情况 - 2016年12月公司实际控制人变更，明确置出原有盈利乏力业务以改善盈利能力 [3] - 2017年上半年剥离北京天马、贵州天马和成都精密，11月剥离澳洲天马，12月11日以10.68亿剥离浙江天马 [3] 业绩预测与影响 - 三季度预测全年业绩为1 - 1.5亿，考虑了经营性和非经营性因素 [3] - 剥离北京天马、贵州天马和成都精密有一定收益，待审计确定；澳洲天马和浙江天马对业绩的影响需根据支付情况确认 [3] 收购计划 - 公司计划继续收购优质标的，主营方向倾向与战略相关，个别可能基于财务考虑，与战略紧密相关的公司可能导入上市公司体系 [3] 业务发展模式 - 公司主营业务确立，未来在现有业务基础上增强内生，创建新团队 [4] 大数据积累方式 - 通过公司SAAS软件，客户使用软件时经营和管理活动痕迹留存平台，数据脱敏后开放 [4] - 投资的公司拥有行业数据 [4] - 通过技术手段采集公开数据源，如政府、统计局、文化局、天气数据等 [4] 数据库相关情况 - 后台数据库系统和大数据库维护系统在上市公司层面，成本无太大压力，数据收集随项目进行 [4] 硬件业务规划 - 目前公司不涉及服务器等硬件，主要精力放在既定领域 [4] 同业竞争与关联交易 - 控股股东及关联企业业务领域广，但公司不会与其形成同业竞争，发生关联交易将如实披露 [4] 公司名称变更 - 公司将遵照交易所关于上市公司变更名称的备忘录指引规定进行 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.06亿元，同比增长42.20%；年初至报告期末为5.80亿元，同比增长2.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9004.97万元，同比下降909.36%；年初至报告期末为 -2.98亿元，同比下降313.00%[7] - 2022年年初到报告期末营业总收入5.80亿元，较上期5.67亿元略有增长[33] - 2022年年初到报告期末营业总成本6.35亿元，较上期5.60亿元有所增加[33] - 公司本报告期净利润为-2.9934181144亿元，上年同期为1.4828487762亿元[35] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1158.64万元，同比增长154.66%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1158.639658万元，上年同期为-2119.814752万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为3727.96051万元，上年同期为2.4561074923亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5067.807645万元，上年同期为-3.4805413092亿元[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.7718802487亿元，上年同期为3.7300875414亿元[39] - 收到的税费返还为1.249939万元，上年同期为12.269911万元[39] - 取得借款收到的现金为2000万元，上年同期为1.45亿元[42] - 偿还债务支付的现金为8540.658946万元，上年同期为1.8184720752亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额为2.3254579603亿元，上年同期为1.8072476642亿元[42] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产41.02亿元，较上年度末下降0.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为4.54亿元，较上年度末下降38.29%[7] - 交易性金融资产期末数为1.72亿元，较上年末增长138.41%，主要因公司本期证券类投资规模增加[12] - 应收票据期末数为318.01万元，较上年末下降81.58%，主要因子公司控制新增票据回款比例[12] - 2022年9月30日流动资产合计15.56亿元，较年初14.65亿元有所增加；非流动资产合计25.46亿元，较年初26.65亿元有所减少[26] - 2022年9月30日流动负债合计32.53亿元，较年初29.99亿元有所增加；非流动负债合计1.81亿元，较年初1.91亿元有所减少[29] 费用情况 - 销售费用本期发生额为2188.30万元，较上期增长38.99%，主要因本期人工成本、销售佣金增加[12] - 管理费用本期发生额为1.17亿元，较上期增长32.54%，主要因本期中介费用、人工成本增加[12] - 研发费用本期发生额为3314.21万元，较上期增长167.57%，主要因本期子公司齐重数控研发项目结题费用支出较多[12] - 2022年年初到报告期末销售费用2188.30万元，较上期1574.42万元增长约38.99%[33] - 2022年年初到报告期末管理费用1.17亿元，较上期8795.06万元增长约32.54%[33] - 2022年年初到报告期末研发费用3314.21万元，较上期1238.63万元增长约167.57%[33] - 2022年年初到报告期末财务费用1940.70万元，较上期1443.35万元增长约34.46%[33] 收益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为2433.12万元，年初至报告期期末为3210.27万元，主要为子公司齐重数控取得[8] - 其他收益为34359706.49元，同比增长294.58%，主要因子公司齐重数控确认的政府补助收益增加[15] - 投资收益为 -28517806.55元，同比下降126.27%，主要因去年同期债务重组收益较多及本期联营企业亏损[15] - 2022年年初到报告期末投资收益为 - 2851.78万元，上期为1.09亿元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40731名，前10名股东中四合聚力信息科技集团有限公司持股比例20.66%，持股数量250973000股[16] - 2021年12月22日 - 2022年9月30日员工累计行权数量为9456666股，截止2022年9月30日，公司总股本为1214577291股[22] 风险与诉讼情况 - 公司股票因主要银行账户被冻结、违规对外担保等情形，继续被实施“其他风险警示”[21] - 公司存在33起中小股东诉讼案件，涉案金额约2.9亿元，其中4起已判决，3起需承担赔偿责任，金额合计1056.79万元[21] 重整情况 - 2022年4月2日债权人申请公司预重整，6月22日申请重整，9月3日公开招募投资人，截止10月8日，一联合体缴纳6000万元保证金并提交方案，法院尚未裁定受理[23] 每股收益情况 - 基本每股收益为-0.2474，上年同期为0.1176；稀释每股收益为-0.2474，上年同期为0.1150[35] 营业利润情况 - 2022年年初到报告期末营业利润为 - 1.06亿元，上期为1.54亿元[33]

公司基本信息 - 公司股票简称ST天马，代码002122，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人为武剑飞[25] - 董事会秘书为武宁，证券事务代表为张丽[26] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] 重整情况 - 2022年6月22日，债权人徐州允智网络科技有限公司向法院申请对公司进行重整，截至报告披露日法院尚未裁定受理[5] - 徐州允智向衢州中院提交重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性[111] - 若衢州中院受理重整申请，公司股票交易将被实施退市风险警示，重整失败公司股票将面临被终止上市风险[112] 风险警示情况 - 公司前期导致股票被实施“其他风险警示”的情形尚未完全消除[5] 财务数据 - 本报告期营业收入3.74亿元，上年同期4.22亿元，同比减少11.38%[31] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 2.08亿元，上年同期1.29亿元，同比减少261.42%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2940万元，上年同期 - 5859万元，同比增加150.17%[31] - 本报告期末总资产41.11亿元，上年度末41.30亿元，同比减少0.46%[31] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产5.41亿元，上年度末7.35亿元，同比减少26.45%[31] - 公司营业收入为373,782,917.05元，同比减少11.38%；营业成本为285,329,359.17元，同比减少10.37%[68] - 销售费用为12,881,697.58元，同比增加20.18%；管理费用为75,213,816.89元，同比增加20.38%；财务费用为12,956,305.78元，同比增加163.87%[68] - 所得税费用为 - 2,171,600.08元，同比减少123.26%；研发投入为23,815,457.89元，同比增加56.98%[68][71] - 经营活动产生的现金流量净额为29,395,983.34元，同比增加150.17%；投资活动产生的现金流量净额为87,380,017.46元，同比减少64.24%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 103,975,983.64元，同比增加60.12%[71] - 高端装备制造业营业收入为325,620,652.23元，占比87.11%，同比增加15.76%；互联网信息技术营业收入为18,036,918.28元，占比4.83%，同比减少56.92%；服务业传媒业营业收入为29,784,643.12元，占比7.97%，同比减少69.80%[71] - 机床营业收入为323,533,582.59元，占比86.55%，同比增加20.62%；技术服务营业收入为18,036,918.28元，占比4.83%，同比减少52.49%；图书营业收入为29,515,294.07元，占比7.90%，同比减少69.11%[71] - 国内营业收入为371,511,088.57元，占比99.39%，同比减少11.78%；其他国家/地区营业收入为2,271,828.48元，占比0.61%，同比增加241.93%[71] - 营业外收入399,926.06元，占利润总额比例 - 0.19%；营业外支出143,922,020.36元，占比 - 68.31%；其他收益9,472,513.24元，占比 - 4.50%；信用减值损失 - 8,612,501.10元，占比4.09%；资产处置收益11,241.13元，占比 - 0.01%[75] - 本报告期末货币资金259,656,185.46元，占总资产比例6.32%，较上年末比重增加0.46%；应收账款136,518,551.92元，占比3.32%，比重减少0.26%[76] - 存货578,212,705.49元，占总资产比例14.06%，比重增加1.37%；长期股权投资935,686,464.41元，占比22.76%，比重减少0.84%；固定资产304,054,391.76元，占比7.40%，比重减少0.19%[78] - 短期借款133,708,891.31元，占总资产比例3.25%，比重增加0.52%；合同负债418,810,628.20元，占比10.19%，比重减少0.22%；租赁负债349,361.76元，占比0.01%，比重增加0.01%[78] - 交易性金融资产216,102,364.28元，占总资产比例5.26%，比重增加3.51%，因本期证券类投资规模增加；其他非流动金融资产320,675,859.00元，占比7.80%，比重减少1.96%，因部分投资项目退出及公允价值变动[78] - 其他应付款2,060,015,164.61元，占总资产比例50.11%，比重增加3.36%，因本期针对逾期借款计提利息和违约金；预计负债143,575,671.78元，占比3.49%，比重增加0.24%[78] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数475,304,240.14元，本期公允价值变动损益 - 22,864,972.56元，期末数536,778,223.28元[80] - 其他权益工具投资期初和期末数均为53,680,000.00元[80] - 金融资产小计期初数528,984,240.14元，本期公允价值变动损益 - 22,864,972.56元，期末数590,458,223.28元；应收款项融资期末数13,876,620.21元[84] - 上述金融资产和应收款项融资合计期初数610,899,563.14元，本期公允价值变动损益 - 22,864,972.56元，期末数604,334,843.49元；金融负债期末数0.00元[84] - 公司报告期投资额为474,969,657.92元，上年同期为688,858,200.00元，变动幅度为 - 31.05%[96] 高端装备制造业务（齐重数控） - 齐重数控是公司高端装备制造业务主要经营主体，生产十大类、26个系列、600多个品种机床产品[41] - 齐重数控产品部分出口到欧美、日本和韩国等30多个国家和地区[41] - 齐重数控在齐齐哈尔等地有占地面积38万平方米的数控机床生产基地[42] - 齐重数控国内国际机床业务销售模式为直销和经销结合[42] - 2021年齐重数控在江苏常州和泰州设立分公司以扩大产能和经营规模[42] - 2022年上半年齐重数控克服不利因素，收入和净利润双增长[43] - 齐重数控风电系列产品市场占有率达国内首位，重型车床市场占有率达40% - 50%，重型深孔钻镗床市场占有率达100%[55][58] - 齐重数控构建“4 + 3 + N”科研创新体系，主持和参与制定国家、行业等标准74项，有专利授权302项[57] - 齐重数控主导产品有10大类、26个系列、600多个品种，400多项产品填补国内空白[57] - “齐一”牌数控机床被认定为中国名牌产品和驰名商标，产品打入30多个国家和地区[58] - 齐重数控注册资本544,600,000元，总资产1,435,971,701.38元，营业收入325,620,652.23元，净利润28,989,656.37元，公司持股95.59%[106][109] 互联网信息技术业务（热热文化） - 热热文化为客户提供互联网内容审核及技术服务，2017年进入该领域并成为百度内容审核主要服务提供商[46] - 2021年百度调整审核策略，7月起未再向热热文化下单，公司面临业绩压力[47] - 热热文化2017年进入互联网内容审核业务领域，积累丰富经验并拓展业务[59] - 热热文化通过整合资源创新产品，搭建产品研发团队，具备全流程技术服务能力[60] - 热热文化注册资本100,000,000元，总资产445,987,454.13元，营业收入18,036,918.28元，净利润 - 5,985,862.44元，公司持股66.67%[106][109] 图书业务 - 我国少儿图书市场占总体图书市场比率为12%，低于欧美国家的20%，成长空间大[48] - 2019年全国出版社585家，前十大出版社码洋份额合计不足20%，前十大民营图书公司码洋份额合计不足10%[49] - 2021年国内图书零售市场码洋规模986.8亿元，同比上升1.65%，较2019年下降3.51%[49] - 2022年上半年图书零售市场负增长，同比下降13.8%，中科华世面临经营压力[49] - 公司传媒业务拥有17项著作权（1,087个书目），在售外版图书近300种[61] - 中科华世注册资本12,200,000元，总资产198,764,762.44元，营业收入29,784,643.12元，净利润 - 3,096,168.28元，公司持股81.15%[106][109] 创投服务与资产管理业务 - 2022年上半年中国股权投资基金新募集数量和金额分别同比下滑7.2%、10.3%，投资总量及金额分别同比下滑31.9%、54.9%，退出案例总量同比下滑五成，被投企业IPO同比下滑38.8%[53] - 公司创投服务与资产管理业务专注半导体、信息技术应用创新等领域，拥有三十余人专业投资团队[52] - 2022年股权投资行业冷清，未来创投市场更艰难，但医疗健康等领域受资本青睐[53][54] - 公司创投服务与资产管理业务聚焦多行业，累计投资企业数量近百家[66] - 公司建立了规范严谨的投资管理体系和系统的投后管理体系[65] - 星河基金合伙人认缴出资额750,306,100元，实缴出资总额745,599,374.14元，期末在投资产总额6.17亿元，净利润10,938,645.78元[106][109] - 公司与恒天融泽合作设立星河基金，经营期限10年，公司全资子公司星河企服为劣后级合伙人，上市公司对优先级退出本金和固定收益承诺差额补足[110] - 创投服务与资产管理行业受宏观经济、资本市场等因素影响，募资难且中小企业生存发展不确定[115] - 公司采取夯实业务基础、加强投后管理、建设团队和制度、加大融资力度等措施化解风险[115] 资产受限情况 - 截至2022年6月30日，公司受限使用货币资金合计1285.03万元，含多项冻结及保证金[85] - 截至2022年6月30日，子公司融资融券融入资金余额7470.89万元，对应担保股票账面价值9927.46万元[85] - 因诉讼，截至2022年6月30日，天马股份对南京天马到期债权2508.77万元被司法冻结，账面价值2447.73万元[85] - 截至2022年6月30日，子公司齐重数控抵押房产账面价值分别为5167.54万元和4099.34万元[85] - 2021年8月26日，子公司星河企服将21930.43万元星河基金财产份额质押[85] - 截至2022年6月30日，子公司中科华世质押应收账款账面价值合计233.01万元[85] - 因诉讼，天马股份持有的喀什耀灼67000万元出资额被司法冻结[85][88] - 因诉讼，天马股份持有的徐州咏革3800万元出资额被司法冻结[88][89] - 因诉讼，天马股份持有的徐州慕铭1800万元出资额被司法冻结[89] - 因诉讼，天马股份持有的北京星河创服信息技术有限公司100万元出资额被司法冻结[89][90] - 公司持有的徐州咏冠783万元出资额被司法冻结，涉及两起案件，冻结期限分别为2019年5月23日至2025年5月4日、2019年8月9日至2022年8月9日[92] - 公司持有的齐重数控95.59%股权被多次司法冻结，冻结期限从2019年至2025年不等[92][95] 投资情况 - 公司证券投资涉及多只基金和境内外股票，期末持有其他证券投资价值91,472,507.65元，合计最初投资成本298,918,682.58元[97][100] - 公司报告期不存在衍生品投资[103] - 公司报告期无募集资金使用情况[104] - 公司报告期未出售重大资产[105] 子公司情况 - 海南齐机注册资本361,580,000元，总资产441,302,400.90元，营业收入71,545,541.96元，净利润 - 65,762,185.30元，公司持股49%[106][109] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例20.96%，第二次为21.01%，2021年年度股东大会为20.98%[121] 股权激励情况 - 2020年12月7日向47名激励对象授予2747

财务业绩指标 - 本报告期营业收入1.66亿元，较上年同期减少7.22%，归属于上市公司股东的净利润为 -1.47亿元，较上年同期减少1160.11%[3] - 本期营业总收入为165,602,256.51元，上期为178,486,953.12元[31] - 本期营业总成本为218,620,827.53元，上期为198,672,955.40元[31] - 本期营业利润为 - 109,893,086.32元，上期为29,344,286.43元[34] - 本期利润总额为 - 152,703,088.52元，上期为25,143,213.98元[34] - 本期净利润为 - 151,517,093.75元，上期为10,994,886.14元[34] - 本期归属于母公司所有者的净利润为 - 147,346,675.16元，上期为13,899,242.20元[34] - 本期基本每股收益为 - 0.1226元，上期为0.0117元[37] - 本期稀释每股收益为 - 0.1226元，上期为0.0114元[37] 资产负债情况 - 本报告期末总资产40.35亿元，较上年度末减少2.30%，归属于上市公司股东的所有者权益为5.97亿元，较上年度末减少18.81%[3] - 交易性金融资产期末数为1.62亿元，较之前增加7219.20万元，增幅124.69%，主要因本期新增投资较多[6] - 应收票据期末数为1087.76万元，较之前减少1726.18万元，降幅36.98%，主要因本期票据背书较多[6] - 一季度末货币资金为2.54亿元，较年初的2.42亿元有所增加[24] - 一季度末交易性金融资产为1.62亿元，较年初的7219.20万元大幅增加[24] - 一季度末应收账款为1.28亿元，较年初的1.48亿元有所减少[24] - 一季度末存货为5.63亿元，较年初的5.24亿元有所增加[24] - 一季度末资产总计为40.35亿元，较年初的41.30亿元略有减少[27] - 一季度末负债合计为32.52亿元，较年初的31.91亿元有所增加[27] - 一季度末所有者权益合计为7.83亿元，较年初的9.39亿元有所减少[30] 费用与收益情况 - 销售费用本报告期为657.35万元，较之前增加48.55%，主要因本期人工成本及市场开发费用增加[6] - 财务费用本报告期为3017.45万元，较之前增加78.34%，主要因公司违约恢复按原司法生效判决计提债务利息[8] - 投资收益本报告期为 -4226.01万元，较之前减少289.03%，主要因本期联营企业利润亏损[8] - 营业外支出本报告期为4305.41万元，较之前增加924.84%，主要因公司违约恢复按原司法生效判决计提利息及违约金[8] - 所得税费用本报告期为 -118.60万元，较之前减少108.38%，主要因公允价值变动亏损确认递延所得税资产对所得税费用影响[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,450名[10] - 前十名股东中，四合聚力信息科技集团有限公司持股比例20.68%，持股数量250,973,000股[10] 资金占用与担保情况 - 截至2021年末，原控股股东和原实际控制人对公司形成的已确认的资金占用金额已全部偿还完毕[15] - 公司与北京佳隆房地产开发集团有限公司违规对外担保纠纷案，公司被执行划扣账户资金11.491817万元，已由徐州睦德代偿[18] - 截至《结算确认书》签署之日，徐州睦德预先代偿金额合计12,067.578225万元，净额为5,665.447654万元[18] 股份减持情况 - 2021年9月4日 - 2022年3月3日，天马创投通过集中竞价方式累计减持公司股份14,795,400股，占当时总股本8.95%[19] - 2022年3月30日 - 2022年9月26日，天马创投计划减持不超过60,667,865股，占总股本比例5.00%，截至报告期末正常进展中[19] 公司变更与债务情况 - 公司住所由浙江省杭州市拱墅区石祥路202号变更为浙江省衢州市常山县天马街道大桥路18号8楼801、802、805室[20] - 公司控股子公司齐重数控的债务人未如期履行1.2亿元债务，已收到3000万元补偿款，尚余9000万元未支付[20] 重整情况 - 2022年4月6日公司被债权人申请预重整，后期能否进入重整程序及重整计划能否执行完毕存在重大不确定性[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1720.13万元，较上年同期增长289.52%[3] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为163,522,040.95元，上期为124,462,381.96元[38] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为5,423,387.51元，上期为27,719,490.97元[38] - 经营活动现金流入小计为1.69亿元，较上期1.52亿元有所增长[41] - 经营活动现金流出小计为1.52亿元，较上期1.61亿元有所减少[41] - 经营活动产生的现金流量净额为1720.13万元，上期为-907.64万元[41] - 投资活动现金流入小计为1.61亿元，较上期9554.31万元有所增长[41] - 投资活动现金流出小计为1.19亿元，较上期1054.74万元有所增长[41] - 投资活动产生的现金流量净额为4118.65万元，上期为8499.57万元[41] - 筹资活动现金流入小计为1840.69万元，上期为9500万元[41] - 筹资活动现金流出小计为6457.61万元，上期为2.38亿元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4616.92万元，上期为-1.43亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额为1220.46万元，上期为-6744.35万元[44]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.45亿元，同比减少22.82%；年初至报告期末为5.67亿元，同比增长7.60%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1112.61万元，同比减少48.99%；年初至报告期末为1.40亿元，同比增长40.11%[4] - 本报告期扣除非经常性损益净利润53.76万元，同比增长106.53%；年初至报告期末为4007.99万元，同比增长287.97%[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计9967.60万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[6] - 公司将持有交易性金融资产等产生的3556.15万元损益界定为经常性损益，因创投服务与资产管理已成为主营业务[6] - 2021年第三季度营业总收入5.67亿元，较上期的5.27亿元增长约7.6%[33] - 2021年第三季度营业总成本5.60亿元，较上期的5.26亿元增长约6.4%[33] - 公司营业利润为154,148,721.28元，利润总额为159,419,058.14元，净利润为148,284,877.62元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为139,755,902.83元，少数股东损益为8,528,974.79元[36] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 - 2119.81万元，同比增长58.47%[4] - 经营活动现金流入小计为399,080,379.97元，现金流出小计为420,278,527.49元，现金流量净额为 -21,198,147.52元[44] - 投资活动现金流入小计为348,452,720.99元，现金流出小计为102,841,971.76元，现金流量净额为245,610,749.23元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为373,008,754.14元，收到的税费返还为122,699.11元，收到其他与经营活动有关的现金为25,948,926.72元[41][44] - 购买商品、接受劳务支付的现金为158,724,027.76元，支付给职工以及为职工支付的现金为158,505,908.22元，支付的各项税费为35,237,122.46元[44] - 筹资活动现金流入小计为1.8595亿美元，流出小计为5.3400413092亿美元，净额为 -3.4805413092亿美元[47] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.2365300129亿美元，期末余额为1.8072476642亿美元[47] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产42.34亿元，较上年度末减少4.69%；归属上市公司股东所有者权益17.41亿元，较上年度末增长8.72%[4] - 本报告期末货币资金1.88亿元，较上年末减少39.18%，主要因偿还债务[7] - 本报告期末交易性金融资产1.21亿元，较上年末增长110.49%，因持有一年内到期列报项目变化[7] - 本报告期末应收票据424.30万元，较上年末减少69.04%，主要因子公司齐重数控应收票据减少[7] - 其他应收款本期为267,969,201.63元，较上期减少63.83%，主要因收到原控股股东偿还资金占用款[10] - 长期股权投资本期为915,227,170.64元，较上期增长313.88%，主要因增加对联营企业投资[10] - 2021年9月30日资产总计42.34亿元，较2020年12月31日的44.43亿元有所下降[25][28][31] - 2021年9月30日负债合计23.21亿元，较2020年12月31日的26.78亿元有所下降[28][31] - 2021年9月30日所有者权益合计19.13亿元，较2020年12月31日的17.65亿元有所上升[31] - 2021年9月30日货币资金为1.88亿元，较2020年12月31日的3.08亿元减少约38.9%[25] - 2021年9月30日交易性金融资产为1.21亿元，较2020年12月31日的0.57亿元增长约111.2%[25] - 2021年9月30日存货为5.05亿元，较2020年12月31日的4.36亿元增长约15.8%[25] - 2021年9月30日长期股权投资为9.15亿元，较2020年12月31日的2.21亿元增长约314.0%[25] - 2021年9月30日合同负债为3.96亿元，较2020年12月31日的3.46亿元增长约14.6%[28] - 流动资产合计为21.3792618485亿美元，较之前减少168.197248万美元[51] - 非流动资产合计为23.0484234035亿美元，较之前增加558.917639万美元[51] - 资产总计为44.427685252亿美元，较之前增加390.720391万美元[51] - 流动负债合计为13.5142608393亿美元，较之前增加390.720391万美元[54] - 非流动负债合计为13.2625905782亿美元[54] - 负债合计为26.7768514175亿美元，较之前增加390.720391万美元[54] - 归属于母公司所有者权益合计为16.0096359792亿美元[54] - 所有者权益合计为1,765,083,383.45元[57] - 负债和所有者权益总计为4,442,768,525.20元，较之前数据减少3,907,203.91元[57] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,513[11] - 四合聚力信息科技有限公司持股比例为20.88%，持股数量为250,973,000股[14] - 原持股5%以上股东喀什星河累计被动减持公司股票2066.23万股，占总股本1.7194%[18] - 持股5%以上股东天马创投计划减持不超6008.6825万股，占总股本5%，司法拍卖2504万股已成交[18] 财务指标变动情况 - 投资收益本期为108,548,859.92元，较上期增长859.27%，主要因债务重组收益及联营企业利润增加[10] - 信用减值损失本期为929,801.25元，较上期减少90.54%，主要因应收款项坏账准备转回减少[10] - 营业外收入本期为6,707,725.36元，较上期减少90.28%，主要因将债务和解相关收益计入投资收益[10] - 营业外支出本期为1,437,388.50元，较上期减少90.41%，主要因计提债务违约赔偿款等减少[10] - 税金及附加本期为8,716,671.08元，较上期增长46.94%，主要因子公司销售规模增加[10] - 管理费用本期为87,950,577.88元，较上期增长30.33%，主要因公司股份支付费用增加[10] - 基本每股收益为0.1176元，稀释每股收益为0.1150元[39] - 销售费用为15,744,206.40元，管理费用为87,950,577.88元，研发费用为12,386,348.78元，财务费用为14,433,465.54元[36] - 投资收益为108,548,859.92元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为21,706,100.00元[36] - 公允价值变动收益为28,313,919.49元，信用减值损失为929,801.25元，资产处置收益为522,952.64元[36] 企业经营相关事项 - 公司全资附属机构徐州正隆参与设立烟台正海思航股权投资合伙企业，认缴出资500万元，占比13.1544%，合伙企业认缴出资总额3801万元，已实缴2001万元[17] 诉讼与债务风险 - 公司存在中小股东诉讼案件16起，涉案金额约27306万元，4起一审判决需承担赔偿1159.192735万元，均在二审[19] - 原控股股东非经营性资金占用余额为10614.05万元[20] - 新增3起违规担保诉讼案件，涉诉金额总计逾940万元[21] - 公司应于2021年12月31日前偿还1.8亿元债务，存在未能如期偿还风险[21] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 -168.197248万美元[48] - 自2021年1月1日起执行新租赁准则[57] - 新租赁准则下使用权资产报表项目调增558.92万元[57] - 新租赁准则下预付款项报表项目调减168.20万元[57] - 新租赁准则下一年内到期的非流动负债报表项目调增390.72万元[57] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[58] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[58]

公司基本信息 - 公司股票简称为ST天马，代码为002122，上市于深圳证券交易所[22] - 公司负责人为武剑飞，主管会计工作负责人为姜学谦，会计机构负责人为陈莹莹[5] - 董事会秘书为武宁，证券事务代表为张丽，联系电话均为010 - 85660012，邮箱均为dsh@tianma - group.com[23] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[25] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] 财务数据 - 本报告期营业收入421,788,684.44元，上年同期338,915,682.85元，同比增长24.45%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润128,629,811.79元，上年同期77,933,438.06元，同比增长65.05%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,542,285.75元，上年同期 - 13,085,920.11元，同比增长402.17%[28] - 本报告期末总资产4,232,895,485.85元，上年度末4,442,768,525.20元，同比下降4.72%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,723,226,101.99元，上年度末1,600,963,597.92元，同比增长7.64%[28] - 非经常性损益合计89,087,526.04元，其中非流动资产处置损益23,079,216.56元，政府补助6,380,065.00元等[31][34] - 公司本报告期营业收入421,788,684.44元，同比增长24.45%，主要因子公司齐重数控机床产品销售收入增加[70] - 高端装备制造业本报告期收入281,296,127.22元，占比66.69%，同比增长92.07%[73] - 互联网信息技术服务业本报告期收入41,873,089.29元，占比9.93%，同比下降68.64%[73] - 传媒业本报告期收入98,619,467.93元，占比23.38%，同比增长67.39%[73] - 机床产品本报告期收入268,231,407.01元，占比63.59%，同比增长105.24%[73] - 图书产品本报告期收入95,562,954.51元，占比22.66%，同比增长89.87%[73] - 国内市场本报告期收入421,124,266.86元，占比99.84%，同比增长28.14%[73] - 公司研发投入本报告期为15,170,678.94元，同比增长95.01%[70] - 高端装备制造业营业收入2.81亿元，同比增92.07%，毛利率23.28%，同比增1.59%[74] - 互联网信息技术营业收入4187.31万元，同比降68.64%，毛利率37.88%，同比增12.30%[74] - 传媒业营业收入9861.95万元，同比增67.39%，毛利率22.41%，同比降10.18%[74] - 国内地区营业收入4.21亿元，同比增28.14%，毛利率24.46%，同比增0.50%[77] - 其他国家/地区营业收入66.44万元，同比降93.54%，毛利率69.07%，同比增7.13%[77] - 营业外收入20.72万元，占利润总额0.15%；营业外支出88.03万元，占利润总额0.62%[78] - 其他收益660.12万元，占利润总额4.68%；资产处置收益23.72万元，占利润总额0.17%[78] - 信用减值损失 -530.71万元，占利润总额 -3.76%[78] - 长期股权投资期末金额8.67亿元，占总资产20.49%，较上年末比重增15.51%，因购买股权资产[82] - 其他非流动负债期末金额3.85亿元，占总资产9.09%，较上年末比重降9.79%，因偿还出资款及重分类[82] 受限资产情况 - 截至2021年6月30日，公司受限使用的货币资金金额合计433.66万元，其中其他货币资金中保证金存款396.10万元，银行存款因账户久悬等原因受限37.56万元[88] - 截至2021年6月30日，子公司热热文化质押反担保的应收账款账面价值合计1529.17万元[88] - 截至2021年6月30日，子公司中科华世两笔质押反担保的应收账款账面价值分别为225.94万元和3130.42万元[88] - 截至2021年6月30日，因诉讼纠纷导致被冻结的债权（其他应收款）账面价值合计2264.75万元[88][91] - 截至2021年6月30日，子公司齐重数控抵押的土地使用权账面价值合计5228.48万元，房产账面价值合计249.72万元[91] - 天马股份持有喀什耀灼67000万元出资额被司法冻结，其中一笔冻结期限自2018年6月6日至2021年6月5日，另一笔自2019年5月28日至2022年7月27日[91] - 天马股份持有的徐州咏革3800万元出资额被司法冻结，冻结期限分别自2019年5月23日至2022年5月22日和自2019年8月28日至2022年8月27日[91] - 天马股份持有的徐州咏冠783万元出资额被司法冻结，冻结期限分别自2019年5月23日至2022年5月22日和自2019年8月9日至2022年8月9日[91] - 天马股份持有的徐州长华部分出资额被司法冻结，其中永康市人民法院冻结485万元，期限自2019年5月23日至2022年5月22日；江苏省徐州市中级人民法院冻结1000万元，期限自2019年8月28日至2022年8月27日[91] - 天马股份持有的博易智软部分出资额被司法冻结，其中213.3172万元有两笔不同期限冻结，115.9648万元和16.176万元冻结已分别于2021年7月13日解除[91] - 截至2021年6月30日，因诉讼公司持有的齐重数控95.59%股权被多家法院司法冻结，冻结期限不同[94] - 因诉讼，公司持有的徐州德煜4490万元出资额、北京星河智能科技有限公司5亿元出资额、北京星河创服信息技术有限公司100万元出资额被司法冻结[94] - 截至2021年6月30日，因上述原因导致公司权利受限的其他非流动金融资产账面价值共计2467万元[94] 投资情况 - 公司创投服务与资产管理业务专注半导体、信息技术应用创新等领域，参股投资的威沃数据等完成新一轮融资，运去哪等项目实现退出[38] - 公司投资项目偏向硬科技、国产替代等领域，2020年以来加强投后管理和项目服务[43] - 公司报告期投资额为6.89亿元，上年同期为3.39亿元，变动幅度为103.23%[95] - 公司收购徐州彤弓科技、徐州仁者水科技信息咨询有限公司、徐州市鼎晟管理咨询合伙企业，投资金额分别为2.50亿元、4.10亿元、0.17亿元，合计6.76亿元，本期投资盈亏合计505.04万元[95][97] - 公司证券投资最初投资成本为4500万元，期初账面价值为5727.98万元，本期公允价值变动损益为 - 232.21万元，报告期损益为 - 232.21万元，期末账面价值为5495.76万元[101] - 公司报告期不存在衍生品投资[102] - 公司出售诚合基金100%财产份额，交易价格13285.14万元，产生转让收益398.60万元，相关其他所有者权益变动转入投资收益1885.60万元[105] - 报告期内被投企业运去哪等项目实现退出[118] - 公司通过股权收购徐州彤弓、徐州仁者水，财产份额收购徐州市鼎晟，有利于创投与资管业务开展及增加投资收益[109] - 杭州天马诚合投资合伙企业财产份额转让，本期确认处置收益398.60万元，相关其他所有者权益变动转入投资收益1885.60万元[109] 子公司情况 - 控股子公司齐重数控生产十大类、26个系列、600多个品种机床产品，部分高端产品出口30多个国家和地区[44] - 齐重数控在齐齐哈尔等地有占地面积38万平方米的数控机床生产基地[44] - 齐重数控与10多所院校形成紧密科研联合体[61] - 齐重数控主持和参与制定国家、行业标准、团体标准74项[61] - 齐重数控具有专利授权232项，其中发明专利35项[61] - 齐重数控重型车床市场占有率达40% - 50%，重型深孔钻镗床市场占有率达100%[62] - 齐重数控营业收入2.81亿元，营业利润766.47万元，净利润699.17万元，营收较上年同期增长92.07%[109] - 热热文化营业收入4187.31万元，营业利润 - 437.38万元，净利润 - 393.81万元，营收较上年同期下降68.64%[109] - 中科华世营业收入9861.95万元，营业利润1167.86万元，净利润1083.36万元，营收较上年同期增加67.39%[109] - 星河基金营业利润4103.93万元，净利润3208.41万元，营业收入为0[109] - 海南齐机科技营业收入51.02万元，营业利润4327.57万元，净利润3682.41万元[109] - 2021年7月13日，海南齐机完成增资工商登记，注册资本由1.5918亿元增加至3.5918亿元[112] - 公司与恒天融泽合作设立星河基金，上市公司对优先级退出本金和固定收益承诺差额补足[113] 行业情况 - 2021年上半年创投市场公开披露融资事件2,227起，融资总额超4,507.68亿元，环比增长6.01%[39] - 战略投资在融资数量和融资金额上占比最多，上半年获战略投资融资事件536起，融资金额867.80亿元[39] - 大健康产业上半年成功融资429起，融资金额918.55亿元，在融资事件数量和融资金额上居首[39] - 2021年上半年机床行业整体稳定增长，主要经济指标较上年同期和2019年同期大幅增长，但金属切削机床新增订单同比增速回落[45] - 我国中高端数控机床产业自给率严重偏低，受制于国外[48] - 国家将继续加大对机床行业政策支持，企业面临发展机遇期[48] - 我国机床数控化率近年不断提高，但与欧美机床制造大国仍有较大差距[48] - 国家财政政策积极，货币政策稳健，将加大减税降费力度推动制造业升级和新兴产业发展[49] - 劳动密集型企业将从“低成本战略”向“科技化战略”转型[49] - 行业竞争加剧，优势企业将抢占更多市场并进行收购兼并，市场份额向优势企业集中[49] - 2020年中国图书零售市场码洋规模为970.8亿元，同比下降5.08%，预计2021年将超千亿元[56] - 欧美国家少年儿童图书占总体图书市场比率为20%，我国仅为12%[56] 业务情况 - 公司互联网信息技术服务业务由热热文化负责，2021年7月起未再取得百度集团订单[50][52] - 公司传媒业务由中科华世负责，2020年开发的主渠道业务成重要业务增长点[55] - 公司创投服务与资产管理业务累计投资企业数量近百家[59] - 公司拥有著作权17项（1,087个书目），在售外版图书455种[65] 诉讼与债务风险 - 公司存在16起中小股东诉讼案件，涉案金额合计逾2.7亿元，均未取得生效司法判决[119] - 2021年12月31日前公司应偿还到期债务约2.6亿元，存在不能如期偿还风险[119] - 2020年度子公司热热文化收入中来自百度集团的收入占比约35%，自2021年7月起未再取得百度订单[119] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.23%，于4月16日召开[122] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为33.64%，于5月19日召开[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.87%，于5月31日召开[122] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为21.27%，于6月15日召开[122] 人员聘任情况 - 公司于2021年3月5日聘任王俊峰、孙伟、张豹为副总经理[123][125] - 公司于2021年4月16日聘任侯雪峰为副总经理[123] 股权激励情况 - 2020年公司向47名激励对象授予股票期权3434.125万份，授予限制性股票1717.0625万股[127] 环境与社会责任情况 - 上市公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[131] - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[132] 承诺事项 - 喀什星河创业投资有限公司等承诺方对公司2017年度相关交易或事项作出承诺，部分已履行完毕[135] - 公司全资子公司喀什耀灼对亿德宝、北京朔赢