交易情况 - 原拟以33000万美元对价发行股份及支付现金购买Geoswift Asset Management Limited 100%股权，因宏观经济及政策因素终止 [1] - 后改为以8580万美元对价收购汇元通控股持有的Geoswift Asset Management Limited 26%股权 [3] 业绩承诺 - 汇元通控股承诺2016 - 2018年每年度税前利润分别不低于2900万美元、3900万美元、4900万美元 [3] 未来规划 - 汇元通控股业绩良好且政策条件满足时，择机收购剩余股份 [3] - 继续寻找业务相关上下游企业进行收购或参股 [3] 竞争优势 - 先发优势：从事多年跨境支付服务，易获境外客户信任，熟悉海外文化利于谈判 [3] - 品牌优势：细分业务和客户，在多地设子公司搭建本土化团队，实现差异化竞争 [3] - 服务优势：提供本土化优质服务，为大型跨境支付公司提供多方面一体化服务 [3] - 技术优势：具备完善处理大量交易的IT系统及服务，能对接国际大型客户，通过PCI认证 [3] 竞争合作关系 - 主要竞争对手有国际的PayPal、World First、Western Union和国内的支付宝、财付通等，与它们既是竞争又是合作关系 [4] - 留学生学费业务与国内留学机构有一定竞争关系，但合作对象不同 [4] 业务合作情况 - 商户通过汇元通对接国内第三方支付公司，因其有牌照资质、资源优势和行业经验，能提供一站式收款服务 [4] - 与多家国内第三方支付公司合作，2015年度主要合作对象是易汇金 [4]

交易情况 - 原拟3.3亿美元发行股份及支付现金购买Geoswift Asset Management Limited 100%股权，因宏观经济及政策因素终止并撤回申请 [1] - 后改为8580万美元收购汇元通控股持有的Geoswift Asset Management Limited 26%股权 [1][2] - 汇元通控股承诺2016 - 2018年每年税前利润分别不低于2900万美元、3900万美元、4900万美元 [2] 未来规划 - 汇元通业绩良好且政策条件满足时，择机收购汇元通控股持有的标的公司剩余股份 [2] - 继续寻找业务相关的上下游企业进行收购或参股 [2] 业务介绍 - 汇元通提供连接中国和世界其他地区的创新支付服务，业务包括个人货币兑换、跨境支付、电子旅行支票，形成梯次发展格局 [2] - 为客户提供定制化一站式跨境支付解决方案，帮助银行等金融机构弥合支付价值链差距 [2] 竞争合作 - 国际竞争对手有PayPal、World First、Western Union，国内有支付宝、财付通等，与它们既是竞争又是合作关系 [2] 行业趋势 - 世界支付行业有国际化和移动端趋势，跨境支付市场潜力大，中国市场受海外支付公司关注 [2] 收入构成 - 2015年汇元通非服务性收入占总收入约40%，包括境内外人民币汇率价差、资金沉淀期汇率浮动、外汇整买零卖汇率差价收益 [3] 业务优势 - 汇元通有多地金钱服务牌照资质，具备通道、服务专业度、资金信赖度等资源优势和跨境支付经验，能提供一站式收款服务 [3] - 与西联合作打造留学便捷支付通道，可在线缴费，简化流程、降低手续费、实时汇款对账，提供本土化服务 [3]

交易背景与收购计划 - 公司原计划通过发行股份及支付现金的方式，以33,000万美元购买Geoswift Asset Management Limited 100%股权，后改为以8,580万美元收购26%股权 [1] - 汇元通控股承诺2016年至2018年税前利润分别不低于2,900万美元、3,900万美元及4,900万美元 [2] - 未来公司计划在汇元通控股业绩良好的前提下，择机收购剩余股份，并继续寻找与其业务相关的上下游企业进行收购或参股 [2] 业务收入与竞争情况 - 2015年汇元通非服务性收入占总收入的40%左右，主要由境内人民币与离岸人民币汇率价差收益、资金沉淀期的汇率浮动收益及外汇整买零卖的汇率差价收益构成 [2] - 汇元通的主要竞争对手包括PayPal、World First、WesternUnion等国际公司，以及支付宝、财付通等国内公司 [2] - 汇元通依靠海内外专业的团队和强大的客户开拓能力，与上述公司达成合作，实现双赢 [2] 跨境支付与市场趋势 - 世界支付行业的两个重要趋势是国际化和移动端及数字化趋势，中国市场是所有海外支付公司想要开拓的市场，市场潜力巨大 [3] - 汇元通拥有香港、美国华盛顿等多地的金融服务牌照资质，具备通道、服务专业度和资金信赖度等资源优势，能够提供一站式的收款付款服务 [3] 留学生学费业务 - 汇元通通过与西联合作，打造留学便捷支付通道，实现在线缴费，简化流程，降低手续费，具有较大市场潜力 [3] - 汇元通提供在线实时汇款和最佳的本土化服务，学生或家长可以随时通过免费电话查询付款详情 [3] - 汇元通与国内留学机构有一定的竞争关系，但合作对象不同，汇元通主要与西联的高校资源合作 [3]

公司收购情况 - 原拟以33000万美元发行股份及支付现金购买Geoswift Asset Management Limited 100%股权，因宏观经济及政策因素终止 [1] - 现改为以8580万美元对价收购汇元通控股持有的Geoswift Asset Management Limited 26%股权 [2] - 汇元通控股承诺2016 - 2018年每年度承诺税前利润分别不低于2900万美元、3900万美元及4900万美元 [2] 汇元通竞争优势 - 先发优势：从事多年跨境支付服务，易获境外客户信任，熟悉海外文化利于谈判 [2] - 品牌优势：总部迁至香港后业务分离，细分客户满足差异化需求，多地设子公司搭建本土化团队 [2] - 服务优势：提供本土化优质服务产生客户粘性，为大型跨境支付公司提供多方面一体化服务 [2] - 技术优势：具备完善处理大量交易能力的IT系统及服务，能对接国际大型客户，通过PCI认证 [2] 业务合作情况 - 商户通过汇元通对接国内第三方支付公司，因其有多地金钱服务牌照资质、资源优势和行业经验，可提供一站式收款服务 [2] - 与多家国内第三方支付公司合作，2015年度主要合作对象是易汇金 [2] - 主要竞争对手有国际的PayPal、World First、Western Union和国内的支付宝、财付通等，与其既是竞争又是合作关系 [3] 留学生学费业务 - 国内留学生学费银行电汇手续繁琐、到账慢，汇元通与西联合作打造便捷支付通道，可在线缴费，简化流程、降低手续费 [3] - 与国内留学机构有一定竞争关系，但合作对象不同，汇元通与西联的高校资源合作 [3] 未来工作安排 - 在汇元通控股业绩良好、政策条件满足时，择机收购其持有的标的公司剩余股份 [3] - 继续寻找与其业务相关的上下游企业进行收购或参股 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [2] - 参与单位包括国金证券、中泰证券等多家机构 [2] - 活动时间为2016年2月18日，地点在广博股份办公室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨远、证券事务代表江淑莹 [3] 汇元通业务优势 选择汇元通原因 - IT系统先进、安全性高，境内境外都有企业，处理效率高，更换合作方成本高 [3] 核心竞争力 - 连接中国和国际支付市场的综合服务能力 [4] - 多产品整合开发能力，结合支付和换汇功能创造价值 [4] - 整合碎片化支付市场，具备国内外双向收单和下发能力 [4] - IT系统和服务完善，能对接国际化大型支付公司 [4] - 市场先发优势 [4] 资金汇兑业务优势 - 通过上海子公司在中国大陆19个网点提供线下外汇兑换业务，分布在8大主要城市 [5] - 持有全国性兑换牌照，网点可相互调剂，实现资源优化配置 [5] - 拥有一些小币种，具有竞争优势 [5] - 未来计划拓展线上业务，开通网上预约换汇O2O服务 [5] 汇元通业务收入情况 - 2015年来源于Uber的收入占比为40%多，未来占比会随新客户拓展而下降 [3][4] - 非服务性收入占总收入的比例约为40%，且呈上升趋势，由境内外人民币汇率价差收益、资金沉淀期汇率浮动收益及外汇整买零卖汇率差价收益构成 [4] 公司业务结构 - 目前入境业务占比70%，出境业务占比30%，未来目标是各占一半，出境业务在学费、电商领域表现出色 [5] 合作难点 - 汇元通与上市公司合作最大的难点是投后管理，高管多为国外人员，文化和交流需磨合期 [5]

公司经营情况 - 三季度营业收入1,128,872,866.43元，同比增长14.92% [1] - 净利润72,193,653.66元，同比增长35.38% [1] - 灵云传媒和汇元通2016年前三季度经营良好，营收及利润符合预期 [1] - 汇元通本年度成功开发多家新客户，涵盖跨境电商、留学学费支付等领域 [1] 汇元通收购安排 - 未来在汇元通控股业绩良好、政策条件满足时，公司择机收购汇元通控股持有的标的公司剩余股份，打造跨境服务业务链 [1] 优步中国与滴滴合并影响 - 优步中国和滴滴合并对汇元通影响有限，Uber只是阶段性重要客户，汇元通未来增长不依赖于Uber，新客户开拓情况良好 [1] 汇元通收入构成 - 跨境支付服务主要收入来源为客户交易服务费及非服务性收入 [2] - 交易服务费为提供跨境支付服务收取的手续费 [2] - 非服务性收入由境内人民币与离岸人民币汇率价差收益、资金沉淀期的汇率浮动收益及外汇整买零卖的汇率差价收益构成 [2] 参股汇元通影响 - 广博股份参股汇元通可完善跨境服务业务链，获得海外商户资源，实施自身战略，增强盈利能力和市场竞争力，促进未来发展 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期599,119,945.06元同比下降14.16%[5] - 年初至报告期末营业收入1,595,469,213.28元同比下降25.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期12,738,986.05元同比上升51.47%[5] - 营业总收入同比下降25.2%至15.95亿元，上期为21.31亿元[25] - 净利润同比下降11.2%至2055.65万元，上期为2315.89万元[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2193.14万元，同比下降3.8%[27] - 基本每股收益为0.0388元，同比下降9.8%[27] 成本和费用（同比环比） - 财务费用年初至报告期末-38,031,756.68元同比下降314.67%[12] - 所得税费用年初至报告期末12,611,475.68元同比上升1464.46%[12] - 财务费用实现净收益3803.18万元，同比改善314.5%（上期支出1771.66万元）[25] 资产和负债变化 - 货币资金期末364,707,908.48元较期初增长81.07%[11] - 交易性金融负债期末14,727,034.86元较期初增长814.01%[11] - 货币资金较期初增长81.07%至364,707,908.48元[20] - 交易性金融资产较期初下降9.19%至165,343,673.71元[20] - 应收账款较期初增长9.23%至554,825,428.99元[20] - 存货较期初下降19.45%至215,250,806.07元[20] - 预付款项较期初下降50.61%至13,734,240.88元[20] - 短期借款同比增长25.9%至5.13亿元，上期为4.07亿元[21] - 投资性房地产同比增长34.4%至2521.57万元，上期为1875.40万元[21] - 在建工程同比下降41.1%至1661.97万元，上期为2822.77万元[21] - 使用权资产同比下降28.8%至2823.70万元，上期为3964.04万元[21] - 交易性金融负债同比增长814.2%至1472.70万元，上期为161.12万元[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末75,218,314.84元同比上升199.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长199.65%至75,218,314.84元，主要因文具模块收款增加及预付款减少[13] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降139.64%至-9,638,866.36元，主要因理财产品购买净额减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降326.02%至-89,839,876.07元，主要因借款净增加额减少[13] - 公司销售商品提供劳务收到的现金为16.15亿元，同比下降29.2%[29] - 公司收到税费返还5998.57万元，同比增长36.3%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为7521.83万元，较上年同期-7548.25万元实现转正[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-963.89万元，较上年同期2431.82万元由正转负[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8983.99万元，较上年同期3974.92万元大幅下降[31] - 期末现金及现金等价物余额为1.14亿元，较期初1.32亿元下降13.9%[31] - 购买商品接受劳务支付的现金为13.03亿元，同比下降37.0%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.75亿元，同比下降13.2%[30] 非经营性损益项目 - 公允价值变动收益年初至报告期末-15,456,235.12元同比下降17694.35%[12] - 信用减值损失年初至报告期末-37,377,138.72元同比下降7402.45%[12] - 公允价值变动损失1545.62万元，同比恶化176.7%（上期收益8.78万元）[26] - 信用减值损失3737.71万元，同比恶化738.3%（上期收益51.18万元）[26] 公司治理和重大事项 - 实际控制人王利平通过直接及间接方式合计持股29.68%[15] - 子公司灵云传媒与唯品会应收账款纠纷案标的金额为2.17亿元[17]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入996,349,268.22元，上年同期1,433,371,773.36元，同比减少30.49%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,009,544.44元，上年同期14,554,276.18元，同比减少44.97%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,737,302.65元，上年同期5,503,290.79元，同比减少32.09%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,361,862.82元，上年同期 -49,038,127.65元，同比增长131.33%[20] - 本报告期基本每股收益0.0150元/股，上年同期0.03元/股，同比减少50.00%[20] - 本报告期稀释每股收益0.0150元/股，上年同期0.03元/股，同比减少50.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率0.99%，上年同期1.83%，同比减少0.84%[20] - 本报告期末总资产1,889,155,078.81元，上年度末1,792,053,138.26元，同比增长5.42%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产815,147,045.89元，上年度末806,433,965.57元，同比增长1.08%[20] - 报告期内公司实现营业总收入9.96亿元，同比下降30.49%，营业总成本9.57亿元，同比下降32.93%[29] - 期间费用1.19亿元，同比下降22.44%，研发投入同比上升7.72%[29] - 经营活动产生的现金流量净额1536.19万元，同比上升131.33%[29] - 主营产品毛利率16.99%，同比上升5.14%[29] - 归属于上市公司股东的净利润800.95万元，同比下降44.97%[29] - 本报告期营业收入9.96亿元，上年同期14.33亿元，同比减少30.49%，主要系互联网广告收入同比减少[42] - 本报告期营业成本8.24亿元，上年同期12.61亿元，同比减少34.65%，因互联网广告收入减少成本相应减少[42] - 本报告期销售费用8958.62万元，上年同期9696.79万元，同比减少7.61%[42] - 本报告期管理费用3892.24万元，上年同期4281.80万元，同比减少9.10%[42] - 本报告期财务费用 -999.39万元，上年同期1301.21万元，同比减少176.81%，主要系汇兑收益同比增加[42] - 本报告期所得税费用778.56万元，上年同期39.39万元，同比增加1876.57%，因本期盈利主体适用所得税税率高于上年[42] - 2022年半年度营业总收入9.96亿元，较2021年半年度的14.33亿元下降30.49%[147] - 2022年半年度营业总成本9.57亿元，较2021年半年度的14.26亿元下降33.03%[147] - 公司2022年上半年营业利润为14716398.52元，2021年上半年为10698864.49元[148] - 公司2022年上半年净利润为7910984.86元，2021年上半年为14795208.04元[148] - 公司2022年上半年综合收益总额为8625755.17元，2021年上半年为14429469.37元[149] - 公司2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0150，2021年上半年均为0.03[149] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为988428588.95元，2021年上半年为1542614487.87元[154] - 公司2022年上半年税金及附加为5192652.47元，2021年上半年为4329102.17元[148] - 公司2022年上半年销售费用为89586168.65元，2021年上半年为96967857.75元[148] - 公司2022年上半年管理费用为38922371.82元，2021年上半年为42818027.53元[148] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为10.39亿元，2021年同期为15.93亿元[155] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为10.23亿元，2021年同期为16.42亿元[155] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1536.19万元，2021年同期为 - 4903.81万元[155] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为8.62亿元，2021年同期为10.39亿元[155] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为8.71亿元，2021年同期为9.87亿元[155] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 926.10万元，2021年同期为5183.99万元[155] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为3.27亿元，2021年同期为3.73亿元[156] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为3.68亿元，2021年同期为3.75亿元[156] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4156.27万元，2021年同期为 - 222.27万元[156] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3282.98万元，2021年同期为 - 2.07万元[156] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计427.22万元，其中非流动资产处置损益为 -124.52万元，政府补助为462.67万元，交易性金融资产等收益为167.21万元[24] 各业务板块收入变化 - 扣除灵云传媒影响，公司其他板块营业收入同比上涨39.14%[28] - 文具行业本报告期收入7.45亿元，占比74.74%，上年同期5.02亿元，占比35.01%，同比增长48.38%[45] - 互联网及相关服务本报告期收入1.61亿元，占比16.20%，上年同期8.33亿元，占比58.13%，同比减少80.63%[45] - 境内收入本报告期4.29亿元，占比43.02%，上年同期9.14亿元，占比63.78%，同比减少53.11%[46] - 境外收入本报告期5.68亿元，占比56.98%，上年同期5.19亿元，占比36.22%，同比增长9.34%[46] - 文具行业营业收入7.45亿元，同比增48.38%，毛利率18.57%，同比增1.44%；互联网及相关业务营收1.61亿元，同比降80.63%，毛利率1.98%，同比降3.95%[47] 业务线介绍 - 公司文教办公用品业务包括时尚办公文具、文创生活以及办公直销三大品类[30] - 公司旗下灵云传媒从事互联网营销与服务业务，新媒体广告营销业务和出海推广业务占比不断增大[34] - 公司跨境电商业务改善产品结构，拓展海外销售渠道，关注海外直播电商新模式机会[35] 投资收益及相关损益占比 - 投资收益331.42万元，占利润总额21.11%；公允价值变动损益 -170.29万元，占比 -10.85%；资产减值 -851.25万元，占比 -54.23%[49] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额2.85亿元，占总资产15.07%，较上年末增3.83%；应收账款期末余额5.60亿元，占比29.67%，较上年末增1.33%[50] - 存货期末余额2.59亿元，占总资产13.69%，较上年末降1.22%；投资性房地产期末余额2559.03万元，占比1.35%，较上年末增0.30%[50] - 短期借款期末余额4.99亿元，占总资产26.40%，较上年末增3.67%；合同负债期末余额611.17万元，占比0.32%，较上年末降0.39%[50] - 2022年6月30日货币资金为284,734,407.73元，较2022年1月1日的201,416,901.97元有所增加[139] - 2022年6月30日交易性金融资产为176,695,623.15元，较2022年1月1日的182,087,133.75元有所减少[139] - 2022年6月30日应收账款为560,444,143.90元，较2022年1月1日的507,948,803.73元有所增加[139] - 2022年6月30日存货为258,680,743.19元，较2022年1月1日的267,228,105.83元有所减少[139] - 公司2022年6月30日资产总计18.89亿元，较2022年1月1日的17.92亿元增长5.42%[140][142] - 2022年6月30日流动资产合计13.55亿元，较2022年1月1日的12.45亿元增长8.90%[140] - 2022年6月30日非流动资产合计5.34亿元，较2022年1月1日的5.47亿元下降2.49%[140] - 2022年6月30日流动负债合计9.53亿元，较2022年1月1日的8.59亿元增长10.99%[141] - 2022年6月30日非流动负债合计1.20亿元，较2022年1月1日的1.26亿元下降4.21%[141] - 2022年6月30日所有者权益合计8.16亿元，较2022年1月1日的8.07亿元增长1.11%[142] - 母公司2022年6月30日资产总计13.20亿元，较2022年1月1日的12.37亿元增长6.75%[144][145] - 母公司2022年6月30日负债合计6.14亿元，较2022年1月1日的5.29亿元增长16.07%[144][145] 子公司经营情况 - 广博（越南）实业有限公司期末总资产1.71亿元，报告期内净利润1113.47万元，境外资产占公司净资产比重8.06%[52] - 广博（越南）实业有限公司注册资本151,742,500,000越南盾，总资产170,806,864.49越南盾，净资产65,671,053.49越南盾，营业收入135,290,692.47越南盾，营业利润12,170,143.36越南盾，净利润11,134,690.97越南盾[66] - 宁波广博进出口有限公司注册资本40,000,000，总资产659,361,787.69，净资产39,267,961.18，营业收入350,900,886.32，营业利润8,221,573.58，净利润6,236,155.64[66] - 宁波广博文具商贸有限公司注册资本160,000,000，总资产202,244,621.84，净资产38,385,419.67，营业收入174,934,756.82，营业利润2,413,242.09，净利润2,539,254.30[66] - 宁波广博纸制品有限公司注册资本6,250,000美元，总资产345,630,806.25美元，净资产186,034,178.14美元，营业收入292,375,552.71美元，营业利润8,624,152.47美元，净利润8,611,971.93美元[66] - 西藏山南灵云传媒有限公司注册资本5,000,000，总资产436,445,043.25，净资产380,392,680.62，营业收入161,380,909.64，营业利润 - 17,612,395.76，净利润 - 17,808,489.09[66] - 广博美国桃林股份有限公司注册资本100,000美元，总资产112,954,163.40美元，净资产 - 6,013,551.18美元，营业收入88,607,608.42美元，营业利润 - 6,450,192.80美元，净利润 - 6,538,615.50美元[66] - 沃德有限公司注册资本1,000,000美元，总资产20,148,752.71美元，净资产 - 4,206,179.51美元，营业收入27,202,948.94美元，营业利润 - 1,566,648.94美元，净利润 - 1,588,125.42美元[67] 公司投资变动情况 -

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降34.19%至4.196亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降295.01%至亏损1495.54万元[3] - 净利润由盈利7,714,032.60元转为亏损14,974,209.29元[24] - 营业收入同比下降34.2%，从637,634,976.40元降至419,634,167.24元[23] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1495.54万元，同比下降约295.0%[25] - 基本每股收益为-0.0280元，同比下降约294.4%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降36.5%，从560,583,411.39元降至355,975,317.69元[24] - 互联网广告收入减少导致营业成本同比下降36.5%[9] - 财务费用增长153%，从2,668,243.95元增至6,751,553.06元[24] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额改善38.07%至-5251.03万元[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.72亿元，同比下降34.5%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-5251.03万元，同比改善38.1%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为1462.93万元，同比下降89.6%[28][29] - 理财产品赎回减少致投资活动现金流量净额下降89.62%至1462.93万元[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.22亿元，同比下降40.0%[28] - 投资支付的现金为4.14亿元，同比增长6.8%[28] - 取得借款收到的现金为7405.71万元，同比下降55.0%[29] - 收到的税费返还为1286.16万元，同比下降22.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.03亿元，同比下降25.6%[29] 资产和负债变化 - 货币资金增加4.2%，从201,416,901.97元增至209,880,047.12元[19] - 交易性金融资产减少11.7%，从182,087,133.75元降至160,696,693.77元[19] - 短期借款增长13.2%，从407,278,369.40元增至461,173,857.04元[20] - 银行承兑汇票增加使应付票据同比增长51.52%至3344万元[8] - 预收货款减少导致合同负债同比下降41.96%至740.45万元[8] - 合同负债减少42%，从12,756,872.93元降至7,404,480.88元[20] - 公司总资产从年初的1,792,053,138.26元下降至期末的1,731,247,334.75元，减少3.4%[19][20][21] 投资收益与减值损失 - 理财产品收益推动投资收益同比增长43.46%至148.07万元[9] - 应收唯品会款项逾期导致信用减值损失扩大767.37%至-858.58万元[9] - 信用减值损失为-8,585,842.80元，相比上年同期的正1,286,516.17元大幅恶化[24] - 政府补助同比减少52.6%至245.99万元[9] 业务线表现 - 子公司灵云传媒因唯品会客户流失及应收款项逾期致营收利润大幅下降[13] - 灵云传媒应收唯品会账款期末余额已全部逾期并启动诉讼程序[14] 法律与仲裁事项 - 公司就汇元通控股业绩补偿纠纷申请仲裁涉及承诺利润总额1.17亿美元[15] - 公司申请冻结汇元通控股及宁波韦德名下价值1.58亿元人民币财产[16] - 截至报告披露日公司收到宁波韦德业绩补偿款3760万元人民币[17] - 汇元通控股2016-2018年承诺税前利润分别为2900万/3900万/4900万美元[15] 股权结构与控制人 - 广博控股集团有限公司持股6.66%共计35,558,287股其中12,000,000股质押[12] - 宁波兆晖泰商贸有限公司持股5.26%共计28,104,062股其中24,000,000股质押[12] - 王君平持股5.13%共计27,407,786股其中20,555,839股质押[12] - 实际控制人王利平通过直接持股及广博控股集团合计持有公司29.68%股份[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为002103，上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册地址为浙江省宁波市海曙区石碶街道车何，邮编315153 [17] - 董事会秘书为江淑莹，证券事务代表为王秀娜，联系电话0574 - 28827003 [18] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司统一社会信用代码为913302001445302461 [21] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] 公司治理与组织架构 - 因疫情防控需要，独立董事章勇敏、杨华军，董事徐建村以通讯方式出席审议报告的董事会会议[4] - 公司控股股东无变更[21] - 公司现有董事9名，含3位独立董事，报告期内召开5次董事会[107] - 公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名[107] - 2021年公司召开2次股东大会[106] - 2020年度股东大会于2021年05月18日召开，投资者参与比例为52.73%[113] - 2021年第一次临时股东大会于2021年09月15日召开，投资者参与比例为52.72%[114] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[111] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站，报告期内未发生信息披露重大差错事件[109] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[110] - 公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，治理状况符合要求[106] - 公司董事本报告期应参加董事会次数均为5次，现场出席2次或1次，通讯方式参加3次或4次，委托出席和缺席次数均为0次，出席股东大会次数为2次或1次[129] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[130] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[131] - 公司董事会审计委员会成员为杨华军、徐衍修、戴国平，召开会议4次[132] - 2021年10月26日审计委员会审议通过《公司2021年第三季度报告》等议案[133] - 2021年12月27日审计委员会审议通过《2021年度审计计划安排》[133] - 2021年2月5日薪酬与考核委员会审议通过《审核公司部分董事、高级管理人员2020年度绩效薪酬的议案》[133] - 2021年4月22日提名委员会审议通过审查公司总经理等人员资格的议案[133] - 2021年8月26日提名委员会再次审议通过审查公司总经理等人员资格的议案[133] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入28.43亿元，较2020年增长9.64%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1841.06万元，较2020年增长107.78%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3876.39万元，较2020年增长406.75%[22] - 2021年末总资产17.92亿元，较2020年末增长6.59%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产8.06亿元，较2020年末增长2.34%[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.38亿、7.96亿、6.98亿、7.12亿元[26] - 2021年非流动资产处置损益6.01万元，计入当期损益的政府补助1194.98万元[27] - 2021年非经常性损益合计1691.99万元[28] - 2021年公司实现营业总收入284,313.88万元，同比上升9.64%[48] - 2021年公司营业总成本284,313.31万元，同比上升9.94%[48] - 2021年公司期间费用31,451.91万元，同比上升5.98%[48] - 2021年公司研发投入1,676.61万元，同比上升9.70%[48] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额3,876.39万元，同比上升406.75%[48] - 2021年公司主营产品的毛利率11.79%，同比下降0.63%[48] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1,841.06万元，同比实现扭亏为盈[48] - 2021年公司营业收入28.43亿元，同比增长9.64%[51] - 2021年销售费用1.97亿元，同比增长13.48%；管理费用0.89亿元，同比增长7.84%；财务费用0.28亿元，同比下降29.93%；研发费用0.17亿元，同比增长9.70%[61] - 2021年经营活动现金流入小计31.96亿元，同比增长13.16%；现金流出小计31.57亿元，同比增长12.09%；现金流量净额3876.39万元，同比增长406.75%[63] - 2021年投资活动现金流入小计22.33亿元，同比增长39.56%；现金流出小计22.01亿元，同比增长34.80%；现金流量净额3126.36万元，同比增长193.66%[63] - 2021年筹资活动现金流入小计7.22亿元，同比增长21.47%；现金流出小计7.39亿元，同比增长16.81%；现金流量净额-1669.10万元，同比增长56.04%[63][64] - 2021年现金及现金等价物净增加额5234.44万元，同比增长177.04%[64] - 2021年投资收益540.82万元，占利润总额比例29.23%；公允价值变动损益98.92万元，占比5.35%；资产减值-635.64万元，占比34.36%；营业外收入647.19万元，占比34.98%；营业外支出221.26万元，占比11.96%[67] - 2021年末货币资金2.01亿元，占总资产比例11.24%，较年初增加4.90%；应收账款5.08亿元，占比28.34%，较年初减少3.52%；存货2.67亿元，占比14.91%，较年初增加5.08%[69] - 2021年末投资性房地产1875.40万元，占比1.05%，较年初增加0.45%；长期股权投资665.50万元，占比0.37%，较年初减少0.20%；固定资产3.35亿元，占比18.69%，较年初减少1.30%[69][70] - 2021年末长期借款1亿元，占总资产比例5.58%，较年初增加5.58%；租赁负债2623.98万元，占比1.46%，较年初增加0.52%；一年内到期的非流动负债1393.99万元，占比0.78%，较年初增加0.48%[70] - 2021年报告期投资额1.12亿元，上年同期投资额3440.23万元，变动幅度226.87%[74] - 截至报告期末，受限资产合计1.95亿元，包括货币资金6955.11万元、投资性房地产1689.75万元、固定资产9734.25万元、无形资产1082.22万元[73] - 公司衍生品投资合计期末投资资金额12892.21万元，占报告期末净资产比例15.99%，报告期实际损益金额136.2万元[82] - 截至报告期末公司存货账面价值为2.67亿元，同比上升59.76%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 互联网及相关服务收入14.98亿元，同比增长22.50%，占比52.68%[51] - 文具行业收入11.63亿元，同比下降4.08%，占比40.91%[51] - 境内收入16.75亿元，同比增长9.98%，占比58.91%；境外收入11.68亿元，同比增长9.15%，占比41.09%[51] - 互联网及相关服务业毛利率5.19%，同比增加0.69个百分点；文具行业毛利率17.47%，同比减少0.31个百分点[53] 公司业务发展与战略 - 公司积极发展办公直采业务，2021年10月12日完成经营范围工商变更登记及章程备案[21] - 公司主营业务包括文教办公用品制造与销售、互联网广告营销与服务[32] - 国内文具行业规模有望量稳价增，行业向头部集中[32] - 公司文教办公用品业务包括时尚办公文具、文创生活及办公直销三大品类，细分有纸品本册等[39] - 公司建立了遍布全球主要文具市场的营销网络，与沃尔玛等建立长期合作关系[39] - 国内市场以广博品牌为核心，推进千城万店建设，电商组建直播团队打造多元模式[40] - Kinbor推进私域营销，解决品牌营销流量焦虑，实现消费者精细化运营[40] - Fizz板块开发以轻松办公为主题产品，融入时尚元素，开发高端文具市场[40] - 公司依托广博商城发展办公直采业务，丰富物资品类，建立全国一体化大客户服务网络[41] - 报告期内公司政企直销业务取得较大突破，中标国家电网等项目[42] - 2021年7月“双减政策”推出，行业总需求短期承压，素质教育等有望贡献增量需求[34] - 文具行业从传统手工向智能制造转变，从贴牌生产向自创品牌转变[34] - 文具产品受经济周期波动影响较小，学生文具随“学汛期”有销售旺季[33] - 公司品牌进入国内综合文具供应商第一品牌阵容，获多项荣誉[46] - 公司在全国主要城市设办事处或服务网点，推进四级形象店升级和“千城万店”建设[47] - 灵云传媒能提供覆盖移动端和PC端的精准数字营销业务及互联网综合营销整体解决方案[47] - 2022年公司将以效益为核心，从强化国内市场渠道开发、创新开发新产品新市场等多方面开展工作[91] 公司人员与薪酬 - 董事长王利平期初与期末持股数均为122,987,603股[115] - 副董事长戴国平期初与期末持股数均为600股[115] - 董事、总经理王君平期初与期末持股数均为27,407,786股[115] - 王利平现任公司董事长，兼任多家公司职务[117] - 戴国平现任公司副董事长，兼任多家公司职务[117] - 王君平现任公司董事、总经理，兼任多家公司职务[118] - 杨远现任公司董事、副总经理，兼任多家公司职务[118] - 黄琼现任公司董事、财务总监[118] - 舒跃平现任公司监事会主席，兼任多家公司职务[121] - 林晓帆现任公司监事，兼任宁波广博文具实业有限公司总经理等职务[121] - 张小莉现任公司监事、总经办主任兼人力资源总监[121] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年合计实发薪酬879.14万元[126] - 董事长王利平2021年税前报酬总额38.72万元，2 - 4月未领基本薪酬[126][127] - 副董事长戴国平2021年税前报酬总额100.81万元[126] - 董事、总经理王君平2021年税前报酬总额107.51万元[126] - 董事、副总经理杨远2021年税前报酬总额76.46万元[126] - 董事、财务总监黄琼2021年税前报酬总额50.64万元[126] - 独立董事徐衍修、章勇敏、杨华军2021年税前报酬均为10万元[126] - 监事会主席舒跃平2021年税前报酬总额84.48万元[126] - 原副总经理姜珠国2021年5月离职，税前报酬18.36万元[126][127] - 董事徐建村2021年税前报酬91.97万元，另有业绩考核奖励待核算分批发放[126][127] - 报告期末母公司在职员工236人，主要子公司在职员工2215人，在职员工合计2451人，当期领取薪酬员工总人数2451人，需承担费用的离退休职工人数160人[135] - 专业构成中生产人员1388人、销售人员389人、技术人员503人、财务人员54人、行政人员117人[135] - 教育程度方面研究生（含硕士、博士）29人、大学（含本科、大专）733人、中学（含高中、中专）及以下1689人[135] - 劳务外包的工时总数为566323.4小时，支付报酬总额为10703512元[138] 公司重大事项与风险 - 宿迁广博文仪科技有限公司于2021年8月31日注销，不再纳入合并财务报表范围[58] - 公司报告期无证券投资和募集资金使用情况[80][84] - 报告期内公司未出售重大资产和重大股权[85][86] - 报告期内注销宿迁文仪科技有限公司，进行业务资源整合[89] - 公司出口业务主要为美元结算，汇率波动有风险[101] - 公司生产所需纸张单价波动，主要原材料价格有波动风险[101] - 新冠疫情蔓延影响生产销售和物流稳定性[101] - 汇元通公司业绩承诺期内未达承诺利润，公司未全额收到补偿款[99] - 2021年5月7日和11月18日通过网络接待投资者，谈论公司经营情况[103] - 公司从2021年1月1日起执行新租赁准则，该变更已通过第七届董事会第七次会议审议[163] - 境内聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙），报酬98万元，审计服务连续年限6年[165] - 境内会计师事务所注册会计师李虹审计服务连续年限为4年，徐一鸣为1年[166] - 公司当期未改聘会计师事务所，未聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人[166] - 公司报告期未发生破产重整相关事项，年度报告披露后面临退市情况不适用[166] - 公司仲裁案请求Geoswift Holding Limited支付补偿款1765.99万美元及逾期利息495.66万美元，涉案金额2261.64万元[167] - 西藏山南灵云传媒与北京乐音广告合同纠纷已执行回款20.48万元，