分组1：住宅产业化发展情况 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [2] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [3] 分组2：住宅产业化优势与分类 - 优势：配件工厂预制标准化生产质量稳定、家具式装配工法简便快捷降低工期、尺寸精确计算减少浪费节约成本 [3] - 分类：内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] 分组3：海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点与优势 - 特点：封闭排水杜绝渗漏隐患且排水顺畅、防水底盘一次性模压成型滴水不漏且承载能力强、干式勾缝防水性能优良不生霉菌、墙板保温效果优良且封闭隔音 [3][4] - 优势：省钱减少三大费用、省力专业一站式采购全程服务、省时装配式整体卫浴1天（4 - 8小时），传统施工15 - 20天 [4] 分组4：非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格根据申购报价在不低于底价基础上按价格优先原则确定，期间除权除息发行底价相应调整，中盛集团认购金额由10000万元调整为5510万元，仍不低于募集资金总额 [4][5] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，除中盛集团外包括证券投资基金管理公司等符合规定的投资者，证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购，最终发行对象根据申购报价按价格优先原则确定 [5][6] 发行数量 - 不超过5007.64万股，根据证监会规定及实际认购情况协商确定，期间除权除息发行数量相应调整 [6] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份12个月内不得转让 [6] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权（5400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（14610万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（34703万元）、互联网营销OTO推广平台项目（371万元），差额44916万元自筹，原“营销网络建设项目”用自有资金27532万元投资，董事会可调整投入顺序和金额，募集资金到位前可自筹先行投入并置换，不足部分自筹解决 [7][8][9][10] 进展 - 2017年6月13日收到中国证监会关于非公开发行股票的批文 [10] 分组5：其他事项 - 参观海鸥有巢氏展厅，了解产品特点、产品系列及主要客户情况 [10]