投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话沟通 [1] - 参与机构有长江证券(上海)资产管理有限公司、中银国际证券资产管理有限公司等19家 [1] - 活动时间为2020年7月16日10:00 - 11:00 [1] - 上市公司接待人员为董秘陈巍先生 [1] 定制整装卫浴事业进展 品牌与优势 - 有巢氏和福润达为定制整装卫浴两大品牌，具有省钱、省力、省时优势，传统施工15至20天，装配式整体卫浴1天（4至8小时） [2] 市场覆盖 - 2019年成为龙湖地产、越秀地产等多家地产商战略集采供应商 [2] 市场拓展 - 通过参加上海KBC展、广州BIC广州建筑工业化展及北京住博会拓展市场 [2] 公司运营 - 完成青岛新厂搬迁，多项信息化系统上线提升效率 [2] 股权收购 - 2020年1月，控股孙公司苏州有巢氏拟收购科筑集成100%股权；2月完成工商变更登记；5月科筑集成通过高新技术企业认定 [2] 收购意义 - 有利于资源整合，加快进入住宅整装卫浴领域，扩大市场份额，增强核心竞争力 [3] 瓷砖事业进展 股权交易 - 2020年4月13日，与信益陶瓷、冠军建材签订《关于海鸥冠军有限公司56.54%股权转让协议》，转让11,308万元人民币认缴出资对应的56.54%股权，其中已完成实缴注资7,600万元 [3] 股权变更 - 同月完成56.54%股权转让工商变更登记，公司持有海鸥冠军56.54%股权，信益陶瓷持有43.46%股权 [3] 交易意义 - 借助目标公司经验，通过产业链整合，提升瓷砖业务生产能力，促进高端瓷砖整装卫浴业务发展，完善整装服务能力 [3]

主营业务及业绩情况 - 2020年第一季度受疫情影响，各工厂复工延迟，业绩下滑较大 [1] - 第二季度营业收入环比上升90.95%，同比上升34.40% [1] - 2020年上半年实现营业收入132,057.08万元，比去年同期增长10.71% [2] - 2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4,112.18万元，比去年同期下降24.50% [2] 定制整装卫浴事业进展情况 行业政策与趋势 - 2020年新开工全装修成品住宅面积目标达到30%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例目标达到15% [2] - 各省市装配式建筑政策出台和落地，有助于装配式整装卫浴渗透率加速提升 [2] 公司业务布局与优势 - 有巢氏和福润达率先突破瓷砖产品技术，覆盖差异化定位市场，拥有柔性定制化生产线和完备部品部件全品类，从B端和C端双重布局 [2] - 装配式整装卫浴具有4 - 8小时现场安装高效、防水耐用环保、综合成本低、一站式管理等优势，可解决旧房改造问题，着眼存量房翻新市场 [2] 2020年上半年业务成果 - 突破瓷砖整装卫浴技术，收购科筑集成100%股权，进入万科等精装房住宅项目 [2] - 科筑集成获得高新技术企业认定，收购有利于资源整合和进入住宅整装卫浴领域 [3] - 有巢氏和福润达在疫情期间援建多地“小汤山医院”，积累医院整装卫浴建设项目经验 [3] - 整合集团内创新产品推出GUCC快装平台，提供医养空间快装安全系统方案 [3] - 有巢氏和福润达为医养空间提供一站式整装卫浴服务，参与改造的湖北一养护院即将交付使用 [3] 公司荣誉 - 海鸥有巢氏揽获第16届陶瓷行业新锐榜“工程用户喜爱产品”“绿色发展榜样企业”两项大奖 [4] - 海鸥福润达荣获“广州万科金色里程优秀合作单位奖” [4]

瓷砖事业进展 - 2020年上半年完成大同奈瓷砖及冠军瓷砖两大品牌股权收购及整合，取得大同奈51.45%股权获控股权，大同奈占地约29万平方米，有7个营销分公司，高端瓷砖年产能1700万平方米 [1][2] - 2020年4月13日签订海鸥冠军公司56.54%股权转让协议，转让完成后公司持有56.54%股权，信益陶瓷持有43.46%股权，已完成工商变更登记 [2] - 2020年上半年冠军瓷砖获抗菌瓷砖产业化基地授牌，与中城联盟签约进军品牌房产联盟 [3] 公司业绩情况 - 2020年第一季度受疫情影响，各工厂复工延迟，业绩下滑较大 [3] - 第二季度营业收入环比上升90.95%，同比上升34.40% [3] - 2020年上半年实现营业收入132,057.08万元，比去年同期增长10.71%；实现归属于上市公司股东的净利润4,112.18万元，比去年同期下降24.50% [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002084，证券简称为海鸥住工，编号为 2020 - 117 [1][2][4][5] - 2020 年 8 月 28 日 10:30 - 11:40 通过电话沟通方式开展投资者关系活动 [1] - 参与机构有中信建投证券、上海同犇投资等 34 家 [1] - 上市公司接待人员为董秘陈巍先生 [1] 2020 年上半年业绩情况 - 实现营业收入 132,057.08 万元，较去年同期 119,277.18 万元增长 10.71% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 4,112.18 万元，较去年同期 5,446.93 万元下降 24.50% [2] 智能家居进展情况 - 珠海爱迪生拥有暖通智能控制等多种产品，在相关领域有多项专利并获专业认证 [2] - 不断开发自动控制阀门等产品，满足多种需求并提供节能舒适功能 [2][3] - 温控器产品功能升级，丰富智能家居组网生态品类，与施耐德等知名品牌合作 [3] 定制整装卫浴事业进展情况 - 突破瓷砖整装卫浴技术，收购科筑集成 100%股权，进入万科等精装房住宅项目 [3] - 科筑集成 2020 年上半年获高新技术企业认定，收购利于资源整合和进入住宅整装卫浴领域 [3] - 有巢氏和福润达在疫情期间援建多地“小汤山医院”，积累医院整装卫浴建设经验 [3] - 公司整合推出 GUCC 医养空间快装平台，提供医养空间快装安全系统方案 [5] - 有巢氏和福润达为医养空间提供一站式整装卫浴服务，参与改造的湖北一养护院即将交付 [5] - 海鸥有巢氏获第 16 届陶瓷行业新锐榜“工程用户喜爱产品”等两项大奖 [5] - 海鸥福润达荣获“广州万科金色里程优秀合作单位奖” [5]

定制整装卫浴事业进展 - 2020年1月，公司控股孙公司苏州有巢氏拟收购科筑集成100%股权；2月完成股权转让工商变更登记 [1] - 2020年5月，科筑集成通过高新技术企业认定并取得证书，收购其股权利于资源整合和业务发展 [2] - 2020年上半年，有巢氏和福润达援建多地“小汤山医院”，积累医院整装卫浴建设项目经验 [2] - 2020年上半年，公司推出GUCC医养空间快装平台，有巢氏和福润达产品为其提供服务，参与改造的湖北一养护院即将交付 [2][3] - 2020年上半年，海鸥有巢氏获第16届陶瓷行业新锐榜“工程用户喜爱产品”“绿色发展榜样企业”两项大奖，海鸥福润达获“广州万科金色里程优秀合作单位奖” [3] 收购海鸥冠军情况 - 2020年4月13日，公司与信益陶瓷、冠军建材签订《关于海鸥冠军有限公司56.54%股权转让协议》，转让完成后公司持有56.54%股权，信益陶瓷持有43.46%股权，已完成工商变更登记 [3] - 冠军建材1972年成立，股票在台湾上市，在中国大陆昆山、蓬莱、宿州设有瓷砖生产基地，收购旨在提升瓷砖业务能力 [3] - 2020年上半年，冠军瓷砖获抗菌瓷砖产业化基地授牌，与中城联盟签约进军品牌房产联盟 [3][5]

主营业务及业绩情况 - 2020年第一季度，受疫情影响，各工厂复工延迟，业绩下滑较大 [1] - 第二季度营业收入环比上升90.95%，同比上升34.40% [1] - 2020年上半年，公司实现营业收入132,057.08万元，比去年同期119,277.18万元增长10.71% [2] - 2020年上半年，归属于上市公司股东的净利润4,112.18万元，比去年同期5,446.93万元下降24.50% [2] 定制整装卫浴事业进展情况 - 2020年上半年，有巢氏和福润达凭借整装卫浴产品特性，援建多地“小汤山医院”，积累医院整装卫浴建设项目经验 [2] - 2020年上半年，公司整合创新产品推出GUCC医养空间快装平台，提供医养空间快装安全系统方案 [2] - 有巢氏和福润达产品为医养空间提供一站式整装卫浴服务，参与改造的湖北一养护院即将交付使用 [2] 企业荣誉 - 2020年上半年，海鸥有巢氏揽获第16届陶瓷行业新锐榜“工程用户喜爱产品”“绿色发展榜样企业”两项大奖 [2] - 海鸥福润达荣获“广州万科金色里程优秀合作单位奖” [3]

主营业务及业绩情况 - 2020年第一季度受疫情影响，各工厂复工延迟，业绩下滑较大 [1] - 第二季度营业收入环比上升90.95%，同比上升34.40% [1] - 2020年上半年实现营业收入132,057.08万元，比去年同期增长10.71% [2] - 2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4,112.18万元，比去年同期下降24.50% [2] 定制整装卫浴事业进展情况 行业政策与趋势 - 2020年新开工全装修成品住宅面积目标达到30%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例目标达到15% [2] - 各省市装配式建筑政策出台和落地，有助于装配式整装卫浴渗透率加速提升 [2] 公司业务布局与优势 - 有巢氏和福润达覆盖差异化定位市场，拥有柔性定制化生产线和完备部品部件，从B端和C端双重布局 [2] - 装配式整装卫浴具有4 - 8小时现场安装高效、防水耐用环保等优势，可解决旧房改造问题 [2] 2020年上半年业务成果 - 突破瓷砖整装卫浴技术，收购科筑集成100%股权，进入万科等精装房住宅项目 [2] - 科筑集成获得高新技术企业认定 [3] - 有巢氏和福润达在疫情期间援建多地“小汤山医院”，积累医院整装卫浴建设经验 [3] - 整合推出GUCC快装平台，提供医养空间快装安全系统方案 [3] - 有巢氏揽获第16届陶瓷行业新锐榜“工程用户喜爱产品”“绿色发展榜样企业”两项大奖 [4] - 福润达荣获“广州万科金色里程优秀合作单位奖” [4]

行业政策与趋势 - 《建筑业发展“十三五”规划》提出到2020年新开工全装修成品住宅面积达30%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达15%，各省市装配式建筑政策出台落地有助于装配式整装卫浴渗透率加速提升，行业空间将快速增长 [1] 公司装配式整装卫浴业务 业务布局与优势 - 有巢氏和福润达作为装配式整装卫浴空间整体解决方案提供者，突破瓷砖产品技术，覆盖高、中、低产品线，有柔性定制化生产线和完备部品部件全品类，从B端和C端双重布局，增长动能足；装配式建筑政策落地助力其增长 [2] - 公司装配式整装卫浴有4 - 8小时现场安装高效、防水耐用环保、综合成本低、可提供一站式管理等优势，能解决旧房改造问题，着眼存量房翻新市场 [2] 业务进展 - 2020年上半年突破瓷砖整装卫浴技术，收购科筑集成100%股权，进入万科等精装房住宅项目；科筑集成是装配式住宅整装卫浴核心解决方案提供商，2020年上半年获高新技术企业认定 [2] 公司项目经验与荣誉 项目经验 - 2020年上半年有巢氏和福润达在疫情期间援建多地“小汤山医院”，积累医院整装卫浴建设项目经验 [2][3] - 2020年上半年公司整合创新产品推出GUCC医养空间快装平台，提供医养空间快装安全系统方案；有巢氏和福润达为医养空间提供一站式整装卫浴服务，参与改造的湖北一养护院即将交付使用 [3] 荣誉 - 2020年上半年海鸥有巢氏获第16届陶瓷行业新锐榜“工程用户喜爱产品”“绿色发展榜样企业”两项大奖 [3] - 2020年上半年海鸥福润达获“广州万科金色里程优秀合作单位奖” [3]

住宅产业化介绍 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [2] - 住宅产业化优势为配件工厂预制、标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [2] - 住宅产业化分类包括内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴 - 特点为封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [3] - 优势为省钱、省力、省时，传统施工需15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌，2012年智能家居系统获奖，加强电子系统整合能力 [3] - 未来继续开发智能家居系统，在安防、老人看护、智能门锁方面拓展，借家装渠道推出产品 [4] - 珠海爱迪生在产品研发、设计领先，原主要面向澳洲市场，计划积极发展内销 [4] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [4] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据发行对象申购报价，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [4] - 中盛集团不参与询价，承诺接受结果，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额的10% [4][5] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [5] 发行数量 - 不超过5007.64万股，最终数量根据规定及认购情况与保荐机构协商确定 [5][6] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他对象认购股份12个月内不得转让 [7] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [8][9][10] 进展 - 公司已于12月28日通过发审会审核 [10]

住宅产业化介绍 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [2] - 住宅产业化优势为配件工厂预制、家具式装配工法、尺寸精确计算，具有质量稳定、降低工期、节约成本的特点 [2] - 住宅产业化分类包括内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴 - 特点为封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [3] - 优势为省钱、省力、省时，传统施工需15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [3] - 中盛集团不参与市场询价，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额的10% [4] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，除中盛集团外包括证券投资基金管理公司等符合规定的投资者 [4][5] 发行数量 - 不超过5007.64万股，根据实际情况协商确定并可能调整 [5] 限售期 - 中盛集团认购股份限售36个月，其他发行对象认购股份限售12个月 [5] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [6][7] - 公司自筹44916万元支付差额，原“营销网络建设项目”用自有资金27532万元投资 [8] 进展 - 已于12月28日通过发审会审核 [9] 公司2016年业绩情况 - 实现营业收入178656.22万元，同比增长4.18%；实现归属于母公司股东的净利润8497.55万元，同比增长84.18% [9]