分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位有招商证券、中融国际信托等多家公司 [2] - 活动时间为2017年5月10日10：00 - 11：30，地点在海鸥卫浴办公楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈巍先生 [2] 分组2：海鸥有巢氏定制整装卫浴介绍 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年住建部发布“十三五”规划纲要 [3] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [3] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定 [3] - 家具式装配工法，简便快捷，降低工期 [3] - 尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [3] 住宅产业化分类 - 内装工业化 [4] - 结构工业化 [4] - 外墙工业化 [4] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅 [4] - 防水底盘一次性模压成型，滴水不漏，底部加强筋设计保证承载能力 [4] - 干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌 [4] - 墙板保温，四层结构，保温隔音效果好 [4] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧三大费用 [4] - 省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理 [4] - 省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [4] 分组3：非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [5] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据申购报价情况，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [5] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行底价相应调整 [5] - 中盛集团不参与询价，承诺接受询价结果，认购金额由10,000万元调整为5,510万元，不低于募集资金总额的10% [5] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团 [6] - 除中盛集团外，其他发行对象包括证券投资基金管理公司等符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [6] - 最终发行对象根据申购报价情况，按价格优先原则确定 [6] 发行数量 - 不超过5,007.64万股，最终数量根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定 [6] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行数量相应调整 [6] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让 [7] - 其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [7] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55,084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权等四个项目 [8][9] - 公司用自有资金、银行贷款等自筹资金支付原募集资金与现募集资金差额44,916万元，其中原“营销网络建设项目”用自有资金27,532万元投资建设 [10] - 董事会可根据项目进度、资金需求调整募集资金投资项目投入顺序和金额 [11] - 募集资金到位前，公司可用自筹资金先行投入，募集资金到位后置换 [11] - 实际募集资金净额少于拟投入总额，不足部分由公司自筹解决 [11] 进展 - 公司已于12月28日通过发审会审核 [11] 分组4：公司智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌 [11] - 2012年智能家居系统获奖，目前加强电子系统整合能力 [11] - 除供暖和制冷系统继续开拓渠道，未来还会开发安防、老人看护、智能门锁等智能家居新产品，借家装渠道推出 [11] - 珠海爱迪生在产品研发、设计方面领先，原主要面对澳洲市场，能应对国外严格要求 [12]