军工项目相关 - 广安军工项目规模为几百万到上千万 [2] - 广安在军工领域的竞争对手基本为外企 [2] 电改与市场空间 - 公司认为电改机遇大于挑战，有售电交易平台建设和新信息化建设需求两个机会，会争取参与售电业务 [3] - 公司认为远光广安未来发展空间大，合作能满足电力行业客户项目管理需求、丰富产品线，还能成为进入其他领域的机会 [3] 能源互联网 - 公司认为能源互联网意味着有业务国际化机会，在节能减排、清洁能源和分布式电源应用方面有技术储备，会培育新产品和新服务 [4] 人员安置 - 公司燃料智能化系统实现电厂无人值守后，原有人员可安置到集控中心或成为运维巡检人员 [4]

业绩相关 - 2014年业绩预测提前基于当时客观事实和经营情况预估，2015年1月30日根据实际情况修正，业绩变化原因包括部分商务进度延迟、部分招投标及实施项目未在2014年进行、加大研发投入成本增加 [1][2] - 2015年三季报预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅为0 - 20%，最终情况需等年度结束后具体数据 [2] 业务相关 燃料智能化业务 - 7月1日公告上半年燃料智能化业务中标情况，下半年经营情况会尽快汇总汇报，2015年处于EPC总包领军地位，希望明年保持市场领先，该市场处于培育期 [3] 售电业务 - 与其他公司在珠海共同发起相关业务，仅参与珠海高远相关业务，未来有合适机会适当参与，目前不会成为主要业务 [4] 行业外产品 - 风控产品、项目管理产品针对行业外，属于增量内容，业务需时间培育 [4] 政策应对 - 密切关注国家电力体制改革政策发布，内部积极学习和解读，将根据实际情况和政策要求制定符合公司战略发展的计划 [3]

电改相关 - 电改大政策方向确定，但落地事项待明确，公司密切关注政策发布，内部积极学习解读，关注试点情况 [1] - 公司与珠海高新区合作设立珠海高远电能公司，后续工作按计划推进 [1] - 公司积极布局售电信息化领域产品，会根据电改进度做好应对安排 [2] 业务情况 - 公司经营与实体经济相关，实体经济影响用电量和客户信息化投入，为客户提供信息化服务有成长空间 [2] - 目前处于十二五到十三五过渡阶段，很多业务将迎来机遇和挑战，公司对未来持谨慎乐观态度 [2] - 7月1日披露上半年燃料智能化中标情况，下半年情况在统计中，现有局面符合预期，该业务受天气、地理环境影响大，市场逐步启动放开，产能逐步提升，是重点培育业务 [2] 股东情况 - 深交所定期发放股东名册部分内容，公司不完全掌握最新情况，最近一期定期报告披露的名册无变化 [3] 人员职责 - 陈总主要负责公司的战略规划和布局 [3] 资质申请 - 广安已申请到一部分军工资质，其余在陆续申请中 [3]

公司接待信息 - 接待时间为6月4日，地点在公司，接待人员有黄笑华、朱安、李丽萍、周海霞、黄琛 [2] 能源互联网与智能电网 - 未来能源互联网和智能电网将体现更多分布式电源，电力结算变复杂且可能出现新商业模式，公司会关注并待政策明朗抓机会 [3] 售电牌照进展 - 政府尚未发放售电牌照，公司一直在跟进相关工作 [3] 电改试点区域业务 - 公司在电改试点区域已初步开展咨询、分析工作，重视电价分析产品并有所投入 [3] 公司架构与管理变革 - 公司未来架构要集团化、事业部化，从超大单体企业变为联合舰队，给予子公司、事业部、分支机构更多自主权，管理软件领域有从传统数据库厂商主导演变成根植于内存的趋势 [4] 收入确认情况 - 去年未确认收入的项目，公司与客户密切沟通，达要求将立即确认收入 [4] 用电侧与需求侧业务 - 国内需求侧业务开展初级，盈利模式未鲜明成形，公司有完整需求侧数据，做相关业务较易形成业务能力 [4][5]

分组1：售电侧布局与电改应对 - 电改核心是放开售电侧市场，政策多集中在输配电价方面 [2] - 政策未明朗前，公司争取为参与售电主体提供工具，也会争取直接参与 [3] 分组2：招标形式 - 国网招标分统推项目（集团统一招标采购）和分省、分会计主体单独采购两类 [3] - 燃料智能化项目客户更倾向通过EPC形式对外招标采购 [3] 分组3：燃料智能化业务发展 - 公司会考虑收购合适标的，也会根据业务需要积极研发新产品 [3] - 按目前订单情况，公司对今年燃料智能化收入充满信心 [3]

公司业务需求与前景 - 能源智能化系统可帮助客户改进业务流程、提升效率、降低成本，满足客户自我变革需求 [1] 公司业绩情况 - 半年度相比一季度有所好转，但同比去年同期可能下降，既有优势项目营业收入稳中有升，能源智能化项目市场份额进一步扩大，全年力争平稳 [2] 电改应对措施 - 密切关注电改政策动向，与合作伙伴投资高远电能和融和晟源两家公司，以提供电改相关信息化解决方案作为业务参与方向之一 [2] 新技术应用策略 - 密切关注和深入研究能为客户带来更好体验、提升产品内在价值的发展方向和应用技术，选择适合自身情况的加以研究和运用 [2] 人力成本化解办法 - 对外多方向延伸，内部通过多种措施激励，创新内部机制留住优秀人才，发挥员工主观能动性 [3]

传统业务情况 - 去年国网处于十二五规划最后一年和十三五规划起步期，传统业务相对稳定，今年国网集中部署推进，五大发电集团有新需求，公司在十三五规划起步期和电改需求酝酿中有机会 [1][2] - 公司业务不受客户人事变动实质性影响，需通过供需互动满足客户创新需求 [2] - 南网项目进展良好，财务信息化系统第一期已建成，后续有二期、三期 [2] 营收利润问题 - 2014 年起宏观经济进入新常态，公司收入基数较高，新业务投入多但未产生收入，导致近两年营收无增长、利润大幅下滑 [3] - 2016 年第一季度收入和利润下滑不能说明全年状况，电力行业收入确认有季节性，大部分收入在下半年确认 [3] 业务发展前景 - 电力行业信息化需求多，国家电网目标和十三五规划有创新需求，管理创新需 IT 支撑，基层单位需求有扩展性，原有业务可维持且有增量 [3][4] - 能源智能化前景好，虽有竞争者，但公司要加速布局占领市场份额，收购子公司涉及新业务领域，未来有增量，新业务投入高可能降低利润但经营规模增长 [4] 火电与能源智能化 - 火电价格下调、环保要求加强等是能源智能化行业机遇，未来火电仍占主导地位，行业特性、环保要求和管理提升需求决定其地位 [5] - 使用能源智能化系统可降低燃料成本和人工成本，提高效益和燃烧效率 [5][6] 能源智能化项目相关 - 能源智能化项目毛利率可参照电网板块二次设备提供商，公司有信心不低于同行 [6] - EPC 项目交货周期一般 6 个月左右，受前置条件影响大，去年订单按合同进度交货 [6] 竞争优势 - 公司在能源智能化竞争中有品牌、管理经验、专业人才和资源整合能力优势，对竞争充满信心 [7] 售电公司业务 - 公司为售电公司提供服务的业务处于探索阶段，可能获取数据使用权，已有可演示产品，参股售电公司作为业务实验室 [7][8] 投资并购战略 - 投资部推进“一横一纵”投资并购战略，横向拓展产品在电力行业外应用，纵向完善产品线，关注电力体制改革等多方面投资并购机会 [8][9] 其他业务情况 - EPC 施工中设备、系统层面公司自己做，队伍在培养，土建等外包 [9] - 人力资源成本是去年和今年重点解决问题，今年有所缓解，未来在主成本中比重会上升，公司通过激励计划和内部机制创新储备人才 [9]

电改对业务影响 - 电改落地后电价下降、售电公司增加成趋势，广东省备案录的售电公司已有151家，公司凭借电力行业经验和技术力量，未来在售电信息化、购售电一体化云服务业务有较大机会 [2] 非公开发行股票项目 - 预计募集资金总额不超过59,505万元，用于三个项目：依托AI技术的智能企业管理软件项目解决大中型企业传统管理问题，构建协作平台；基于BDaaS模式的智慧能源服务项目为售电公司提供信息化方案，占领能源互联网领域市场；综合楼项目为公司技术创新和可持续发展提供支撑保障 [3] 非公开发行进展及大股东参与情况 - 中国证监会已受理公司非公开发行新股申请文件，后续跟进审核情况，大股东不参与本次非公开发行 [4] 能源智能化项目 - 面向电厂开展能源智能化业务，实现煤炭全自动化操作，公司战略以占领市场份额为主，业务有较好势头，希望以技术优势引领行业 [4] 股权激励计划 - 2016年限制性股票激励计划已完成授予登记，业绩考核指标为考核期内每年营业收入增长率不低于10%，本期激励计划摊销费用2000多万，分四年分摊 [4] 公司战略发展方向 - 公司为电力行业信息化服务逾20年，未来继续服务电力行业客户，同时积极拓展行业外市场，如厦门航空、完达山乳业等 [4][5]

募集资金项目布局 - 公司非公开发行募集资金用于三个项目，依托AI技术的智能企业管理软件项目侧重应用层面拓展，与原业务方向吻合 [2] - 基于BDaaS模式的智慧能源服务项目立足电改，为售电公司提供信息化解决方案，占领能源互联网领域市场份额 [2][3] - 综合楼项目为公司技术创新和可持续发展提供支撑和保障 [3] 能源智能化进展 - 因看好能源智能化前景，众多友商进入市场，公司从利润导向转变为拓展市场份额导向，利用软硬件一体化和技术优势为客户提供更好体验 [3] 电改政策布局 - 公司与合作伙伴投资高远电能和融和晟源两家公司，主要作为财务投资，未来以提供电改相关信息化解决方案为业务参与方向之一 [3] 智慧能源服务项目信息化服务 - 全国约2000多家售电公司成立，公司一方面为新配售电公司提供整体云端服务，打造购售电一体化管理系统，提供数据及业务云平台和整体解决方案 [4] - 另一方面成为面向能源集团企业的市场大数据算力服务平台，服务于电力全产业链大数据信息收集与分析应用，支撑能源大数据应用和集团企业客户化定制部署 [4] 投资并购战略 - 公司投资并购采用“一横一纵”战略，横向拓展产品在电力行业外应用范围，开拓新业务领域；纵向挖掘客户需求，完善产品线，发挥电力行业渠道作用，加快外延发展 [5] 能源智能化产品价值 - 能源智能化系统可帮助客户改进业务流程，提升工作效率，降低运营成本，满足客户自我变革需要，如燃料智能化可提高效益，降低成本，提高燃烧效率 [5]

公司业务情况 - 能源智能化项目面向电厂，实现煤炭称重、堆放、搅拌、化验等全自动化，公司战略以占领市场份额为主，做好一期业务并进行技术研发储备 [2] - 公司客户群体主要为国网、南网以及五大发电集团 [3] - 公司业务主要在电力行业，也在做行业外拓展，管理信息化业务进入厦门航空、完达山乳业以及机械制造行业，但仍需机会和时间 [4] 非公开发行情况 - 大股东不会参与本次非公开发行 [3] - 中国证监会已受理公司非公开发行新股的申请文件，后续将根据审核情况跟进下一步工作 [3] 行业发展情况 - 2015年是国网十二五规划最后一年和十三五规划起步期、规划期，电改需求酝酿会产生新需求，国家电力行业信息化走在世界前端，能给客户带来更好体验的产品会受客户欢迎 [3] 售电侧市场情况 - 电改逐步落地后，电价下降、售电公司增加成为趋势，广东省备案名录的售电公司有151家，全国范围内约为700多家，公司凭借电力行业经验和技术力量，在售电信息化、购售电一体化云服务业务中有较大机会 [4]